Завершился второй квартал на рынке ВДО. Его итоги подведём на очередном вебинаре на площадке "Красного циркуля" 7 июля, во вторник в 19 часов.

Как всегда - аналитика по рынку, основные новости, тренды и живое обсуждение. Записывайтесь, слушайте, задавайте вопросы.

План на неделю

Выплаты купонов
05.07.2020 - ТД Мясничий КО-2П01 (14,5% годовых)
05.07.2020 - Юниметрикс 01 (12,5%)
06.07.2020 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П01 (16%)
06.07.2020 - Ультра БО-П01 (15%)
07.07.2020 - Пионер-лизинг БО-П02 (11,75%)
07.07.2020 - ТД Мясничий БО-П03 (13,5%)
07.07.2020 - Ломбард "Мастер" БО-П06 (16%)
08.07.2020 - АПРИ Флай Плэнинг БО-П02 (15%)
08.07.2020 - Агрофирма "Рубеж" 001Р-01 (14%)
08.07.2020 - ПР-Лизинг 001Р-03 (12%)
08.07.2020 - МФК КарМани БО-001-03 (15%)
09.07.2020 - Легенда 001Р-01 (14%)
09.07.2020 - Эбис КО-П03 (17%)
09.07.2020 - Дядя Дёнер БО-П02 (13,5%)
09.07.2020 - Ломбард "Мастер" БО-П08 (17%)
10.07.2020 - МФК КарМани БО-001-01 (16%)
10.07.2020 - ТД Мясничий БО-П02 (13,5%)
10.07.2020 - ОАЭ БО-П02 (13,75%)

Погашения
09.07.2020 - Легенда 001Р-01 (частичное, 7,75% от номинала)
09.07.2020 - Эбис КО-П03 (полное, 50 млн руб.)

Оферты
07.07.2020 - Ломбард "Мастер" БО-П06 (окончание приёма заявок на досрочное погашение, 09.07.2020 - дата оферты)

Короткой строкой: компания #СИнновации объявила о результатах прохождения оферты по облигациям серии БО-П01.

Всего инвесторы предъявили к досрочному выкупу 3353 облигации, что составляет 1,7% от всего объема размещённых бумаг.

Новая ставка 5-8 купонов снижена на 50 пп. до 14,5%. Текущие биды находятся на уровне 100,52, что соответствует доходности 14,66% годовых.

Компания показала отличные результаты по итогам I квартала. Итоги II квартала будут объявлены в конце июля.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 96 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,82 - медиана котировок
👉 100,89 - среднее значение котировок
🔺 48 выпусков
🔻 55 выпусков

Вторую неделю идёт активная торговля в облигациях #ОАЭ серии БО-П03: ежедневные обороты от 5 до 9 млн руб. За пять торговых дней прошло 34 млн руб., при этом котировки не падают ниже номинала.

К слову от котировках. 30 выпусков из 109 сегодня закрылись ниже номинала, а 21 выпуск имеет доходность выше 15% годовых и только 4 выпуска торгуются с выше 20%.

Месяц назад 34 выпуска были ниже номинала и 28 выпусков имели доходность выше 15%.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

⚡️ Сегодня новый вебинар

Завершился второй квартал на рынке ВДО. Его итоги подведём на очередном вебинаре на площадке "Красного циркуля" 7 июля, во вторник в 19 часов.

Как всегда - аналитика по рынку, основные новости, тренды и живое обсуждение. Записывайтесь, слушайте, задавайте вопросы.

#ВДО #итогипервички 3й выпуск ЭТС 1Р03 RU000A101VR2
1 заявка = объем эмиссии (250 млн руб)

Многие уже наверняка знают, что Фридом Финанс купил-таки Церих.
Для нас это вдвойне любопытно, потому что оба организатора знакомы не понаслышке и активно работают в нашей песочнице.
В этой связи я не мог не спросить коллег о дальнейших творческих планах. Ответы пресс-службы Фридома предлагаются вашему вниманию

Запись вебинара с обзором рынка ВДО во II квартале 2020 года уже доступен на Youtube.

Всем участникам спасибо за интерес и вопросы.

Презентация прилагается.👇

#хроникирынкавдо

👉 72 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,98 - медиана котировок
👉 101,07 - среднее значение котировок
🔺 64 выпуска
🔻 38 выпусков

7 июля зафиксировано резкое снижение оборотов на вторичном рынке, при этом среднее значение котировок впервые с начала кризиса превысило 101, а медиана вплотную подобралась к 101.

Во вторник прошло первичное размещение третьего выпуска #ЭнергоТехСервис, и надо сказать это было очень странные дела странное размещение - все 250 млн руб. были размещены одной сделкой. Сделок на вторичном рынке не было. Мы будем следить за этой бумагой, и если активные сделки во вторичном обращении будут отсутствовать, то удалим её из #волшебнаятаблица.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Новое размещение: #Светофор 14 июля начнёт размещение облигации серии БО-П02:
- 200 млн руб. объем размещения
- 5 лет срок обращения
- ежеквартальные купоны
- 12% ставка всех купонов
- предусмотрена амортизация
- 10% на 8 купоне
- 20% на 12 купоне
- 30% на 16 купоне
- 40% на 20 купоне
- Универ Капитал организатор

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#хроникирынкавдо

👉 67 млн руб. - оборот вторичного рынка ВДО
👉 100,96 - медиана котировок
👉 101,04 - среднее значение котировок
🔺 66 выпусков
🔻 38 выпусков

Совершенно ясно, что лето вступает в свои права - торги становятся всё менее активными. Второй день подряд мы наблюдаем снижение оборотов вторичного рынка ВДО.

В третьем выпуске #ЭнергоТехСервис сегодня не было торгов. Похоже, что размещение было "клубным". Зато второй выпуск этого эмитента сегодня был лидером по оборотам, что нетипично для него - 6,1 млн руб. за день.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Источник: https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation

Никогда в пост-советской России не было такой низкой инфляции и таких низких доходностей. Инфляция за первые 5 месяцев 2020 года составила 2,4% в годовом исчислении. Инфляция за последние 12 месяцев составляет 3,0%.

Вслед за снижением инфляции до рекордного минимума снизилась Ключевая ставка Банка России - до 4,5%.

Ранее уровень 5,5% был достигнут в 2013 году, но потом был резкий рост до 17,5%.

И вот по итогам мая 2020 года средний уровень ставок по депозитам свыше одного года в банках (за исключением Сбербанка) достиг уровня 5,1%.

Принимая во внимание введение налога на депозиты с 1 января 2021 года, надо вычесть еще 13%.

Источник: http://cbonds.ru/indexes/indexdetail/?group_id=519

Эффективная доходность ОФЗ с дюрацией 1-3 года снизилась до уровня 4,5%, что также является рекордно низким значением за всё время наблюдений.

И вновь вспоминаем, что с 1 января 2021 года купоны по ОФЗ также облагаются НДФЛ.

Депозиты и ОФЗ больше не позволяют преумножать капитал. Теперь они могут только с трудом обеспечивать доходность на уровне инфляции. ОФЗ еще можно рассматривать в качестве самого ликвидного инструмента, но не депозиты.

Срочные депозиты не являются ликвидным инструментом, так как при досрочном расторжении клиент лишается всех начисленных процентов.

Источник: http://cbonds.ru/indexes/indexdetail/?group_id=619

Эффективная доходность корпоративных облигаций снизилась до уровня ниже 6%. Корпоративные облигации выглядят явно интереснее банковских депозитов и по уровню доходности, и по степени ликвидности, но всё равно 6% - это очень скромно на фоне 9%, которые можно было получать на качественных облигациях еще год назад.

Источник: https://www.irn.ru/gd/?class=all&type=1&period=5&grnum=1&currency=0&select=period

Инвестиций в жилую недвижимость, как источник пассивного дохода для частного инвестора, больше существует. Теперь, чтобы заработать на недвижимости - жилой или коммерческой, надо заниматься этим бизнесом full time: заработать на недвижимости двузначную доходность по-прежнему можно, только теперь это не пассивный доход, а полноценная работа.

Рост стоимости жилья в Москве составил 9% за три года (не годовых, а за все три года), а за пять лет рост - отрицательный.

Короткой строкой: #Эбис сегодня произвёл погашение облигаций серии КО-П03 на сумму 50 млн руб.

Выпуск был размещён два года назад со ставкой купона 21% годовых, год назад эмитент провёл оферту и снизил ставку до 17% годовых.

Сейчас для инвесторов доступен новый выпуск серии КО-П05 на сумму 100 млн руб. со сроком обращения два года и ставкой купона 16% годовых. Цель выпуска - пополнение оборотных средств.

Выпуск доступен в мобильном приложении #Yango по будним дням с 10 до 18 часов.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

Короткой строкой: #ЛомбардМастер сегодня осуществил выкуп облигаций серии БО-П06 в объёме 8608 штук, что составляет менее 9% от общего объема облигаций в обращении.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#дело_Ломастера
На оферту Ломастеру по выпуску БО-06 принесли чуть более 8,6 тыс. штук. При других обстоятельствах об этом и не стоило бы упоминать, но ввиду грядущего суда с ЦБ любая новость рассматривается инвесторами под микроскопом.
~ 9% бумаг сданных по оферте в таких условиях свидетельствуют о высоком уровне доверия.
Это повторюсь важно не только для держателей Ломастера, а для всей песочницы, потому что фактически задаст направление развития всему рынку ВДО. Так что ждем первого заседания 17 числа, хотя понятно, что там ничего сразу не решится.