🔺Банк Санкт-Петербург повысил ставки по рыночной ипотеке

▪️«Новостройка», «Квартира»:
ПВ 15,01-20% – 23%
ПВ от 20,01% – 22,5%*

▪️«Коммерческая недвижимость»
ПВ от 30,01% – 22,5%*

▪️«Апартаменты», «Паркинг»
ПВ от 20,01% – 22,5%*

▪️«Жилой дом», «Земельный участок», «Под залог имеющейся недвижимости» – 23%

*по опции «Ипотека по паспорту» применяется надбавка к ставке в размере 1 п.п.

Отправить заявку в Банк Санкт-Петербург можно в ипотечной платформе ipoteka.global

#банки #бспб

@rusipoteka

🏡 В Курской области парламентарии приняли проект обращения Курской облдумы в Минсельхоз РФ и Минфин РФ о сохранении условий программы «Сельская ипотека».

Ранее Минсельхоз РФ разработал проект нормативного правового акта, в котором среди прочего уточняются понятия:

⏯«сельские территории»,
⏯«сельские агломерации»,
⏯«опорные населенные пункты».

Указанные в определениях параметры, по мнению курских парламентариев, ограничивают население региона в праве на получение льготного кредита.

Пока указанный документ не принят, депутаты просят министерства рассмотреть возможность сохранения льготных условий – именно в части определения понятий «сельские территории» и «сельские агломерации».

@rusipoteka

☄️ ЦБ увеличил ключевую ставку на 2 п.п., до 21%.

«Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», – говорится в релизе.

❗️При этом ЦБ отмечает, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. #важное #цбрф #ключеваяставка

@rusipoteka

🏗 Девелоперы могут приостановить вывод новых проектов на рынок и сократить ввод жилья в перспективе трех-пяти лет, если ключевая ставка продолжит держаться на высоком уровне, считают эксперты.

По мнению директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелопера «А101» Рустама Азизова, на фоне ипотечного стандарта ЦБ, который вводится с начала 2025 года, застройщики, скорее всего, не смогут значительно субсидировать ставки по ипотеке.

📉 В результате, если не будет, в частности, новых адресных программ стимулирования ипотеки, спрос на жилье упадет не менее чем на 90% к I полугодию 2024 года. #мнение

@rusipoteka

Эксперты полагают, что спрос на жилье и ипотеку продолжит падать в условиях растущих ставок, но цены на новостройки не снизятся.

🤣рий Беликов, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА»:

После того, как массовые льготные программы были закрыты, заемщикам доступна адресная поддержка, но и ее доступность сокращается из-за высокой степени утилизации лимитов поддержки банками. А стандартная рыночная ипотека де-факто недоступна уже при ставках выше 15%. Кредиты, выдаваемые сейчас на рыночных условиях, нестандартны по своим параметрам – в частности, имеют очень большой первоначальный взнос, который широкие массы себе позволить не могут. Движение ставок в зоне выше условного заградительного уровня существенно ни на что не влияет.

После падения спроса застройщики рискуют получить огромный фонд простаивающих площадей. Своими силами стимулировать спрос при текущих рыночных ставках застройщики не могут. И снижение цен не решит эту проблему. Поэтому застройщики, скорее, будут удерживать цены, максимизируя доходы с каждой сделки. Рассчитывать на снижение цен в среднесрочной перспективе не приходится вовсе. В лучшем случае можно ожидать их стабилизацию, хотя и это не гарантировано, если не будут полностью и окончательно искоренены такие практики, как требование банками комиссий от застройщиков, которые те закладывают в стоимость лотов.

😇рина Доброхотова, основатель компании «Бест-Новострой»:

Максимальное влияние рост ключевой ставки и связанный с этим рост рыночных ипотечных ставок окажет на масс-сегмент, который традиционно наиболее зависим от использования заемных средств. Однако и в более дорогих сегментах использование ипотечного кредитования сократится, так как очень мало желающих брать заем под 25-27%.

С ростом ключевой ставки увеличивается комиссионное вознаграждение банков от застройщиков, которые субсидируют ставку, поэтому такие программы становятся для застройщиков очень дорогими. Соответственно, предложений со сниженной ставкой от застройщика тоже будет меньше.

🧡атьяна Решетникова, замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи»:

На вторичном рынке, где льготной или субсидированной ипотеки нет вообще ни в каком виде, ситуация со спросом близка к критической. Это касается, как экстремального роста ставок по таким займам, так и увеличением требований к минимальному размеру первоначального взноса рядом банков, сокращением доступных сроков кредитов и одобряемости.

Многие застройщики не успели наполнить эскроу-счета до необходимого уровня (от уровня наполнения счетов зависит стоимость проектного финансирования для застройщиков). В этих жилых комплексах будут скидки и индивидуальные условия для покупателей, но общего снижения цен пока не ожидается.

🤣ирилл Холопик, руководитель портала «ЕРЗ РФ»:

Темпы роста себестоимости строительства существенно опережают уровень инфляции. Плохие продажи и рост себестоимости в совокупности съедают маржинальность девелоперского бизнеса, что является существенной проблемой при согласовании банковского проектного финансирования по новым проектам. В таких условиях несложно прогнозировать существенное сокращение стартов новых строек многоквартирных домов прежде всего в населенных пунктах с низкой ценой продаж. Рынок будет приходить в баланс через сокращение предложения, то есть объемов многоквартирного строительства. #мнение

@rusipoteka

🏛 ЦБ не исключает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом отмечает, что в следующем году какое-то снижение ставки возможно.

🖋➖➖➖
«Возможность повышения (ключевой ставки – прим.) такими же шагами в будущем будет зависеть от данных, которые будут поступать. Данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом, но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре.

То, что инфляция начнет устойчиво снижаться и мы будем видеть, что она снижается в соответствии с нашим прогнозом – это действительно может быть сигналом для начало снижения ставки. Когда это произойдет, мы сказать сейчас не можем, но вы можете посмотреть на наш прогноз средней ставки в следующем году. И этот прогноз означает, что какое-то снижение ставки в следующем году, вот при таком снижении инфляции, возможно», – отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
➖➖➖➖

#Набиуллина #цбрф

@rusipoteka

🏦 Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ:

▪️Спрос на жилье будет более сбалансированным под влиянием отмены массовой льготной ипотеки, как это было в период до начала массовой льготной ипотеки. И то, что выглядит как значительное снижение и продаж, и выдачи ипотеки, по сути – возвращение к более обоснованному уровню спроса на жилье.

▪️Рост ипотеки замедляется, но это замедление с очень высоких уровней. Я напомню, у нас темпы роста были 30%+. И такие темпы не могут держаться долго, и строительному сектору рассчитывать на то, что все время будет 30% – мы заранее предупреждали, что это будет невозможно. Банк России ожидает 8-11% рост ипотечного портфеля в этому году. Это нормальные темпы, которые не должны спровоцировать ускоренный темп роста цен на жилье.

▪️Цены у нас за 4 года льготной ипотеки выросли почти вдвое, это сильно опережало рост и зарплат, и инфляции. Главный способ повышения доступности жилья – это рост доходов, который превышает рост цен на жилье, и умеренные рыночные ставки будут только при достаточно низкой инфляции.

▪️По мере снижения инфляции ипотечные ставки будут снижаться. Мы видим свою задачу в том, чтобы ставки по ипотеке были умеренными, ипотека была доступна даже без льготных программ. Для застройщиков это будет означать более умеренный уровень активности. Мне кажется, наши застройщики в последние годы показали, что они быстро могут адаптироваться. Они накопили хорошую подушку безопасности.

▪️За прошлый год прибыль строительного сектора, в целом, почти в 5 раз превысила показатель прибыли в 2019 году перед введением льготной ипотеки. А по экономике в целом прибыль выросла лишь вдвое за этот же период, поэтому какое-то охлаждение деловой активности после периода очень сильного бума этих лет, конечно, произойдет, но, на мой взгляд, строительная отрасль с этим справится.

▪️Предварительные данные оперативные показывают, что, скорее всего, на первичном рынке – и в России в целом, и в некоторых регионах началось снижение цен. Если эта тенденция продолжится, то она будет влиять на сокращение разрыва стоимости на рынке первичного и вторичного жилья.

▪️Люди стали больше покупать жилье на свои сбережения – это видно по тому, как наполняются счета эскроу. То есть счета эскроу раньше тоже во многом могли наполняться за счет кредитов, а сейчас 50% – это собственные средства.

▪️Мы, к сожалению, видим обилие запутанных схем, непрозрачных схем, которые приводят к повышению цен на жилье. К сожалению, эти схемы как таковые остаются, они видоизменяются. Мы очень рассчитываем на ипотечный стандарт, по которому договорилось банковское сообщество, он начнет работать. Но если этот ипотечный стандарт не будет работать, если банки не будут соблюдать тот стандарт, о котором они договорились, мы этот стандарт будем, скорее всего, включать либо в закон, либо вот сейчас обсуждается вопрос дестимулирования банков через разного рода повышенные отчисления или повышенные резервы, если кредит выдается не по стандарту.

#Набиуллина #цбрф

@rusipoteka

💬
👨Константин Апрелев,
вице-президент Гильдии риелторов России:

«Ипотека как таковая в стране не умрет. Ранее у нас ипотека занимала порядка 85-90% от всех сделок, совершающихся на рынке недвижимости. С ростом ключевой ставки, на мой взгляд, следует ожидать сокращение этого показателя в 2-2,5 раза.

Конечно, это притормозит и другие смежные эшелоны экономики, которые от активности рынка недвижимости напрямую зависят – то же производство строительных и отделочных материалов. С другой стороны – никуда не денутся, например, обменные сделки, когда люди продают какую-то уже имеющуюся у них недвижимость и покупают новую с небольшой доплатой. Поэтому рынок все равно сохранится, просто в меньших масштабах.

Аренда если и подорожает, то ненамного: в среднем на 5-10% до конца декабря. Предыдущий резкий рост был во многом обусловлен тем, что на повышение ключевой ставки наложился фактор сезонности, который ежегодно накидывает к стоимости аренды порядка 10%.

Но рынок аренды куда более гибкий, плюс те продавцы, которые завысили цены полтора-два месяца назад и ничего в итоге никому не сдали, уже начинают чувствовать упущенную выгоду. Поэтому можно даже ожидать, что уже в январе, если инфляцию опять не раскачают, цены после декабрьского повышения стабилизируются, а впоследствии, возможно, даже снизятся»». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

🔹 АБ «Россия» приостанавливает все стандартные ипотечные программы

С 28 октября

🔹Прием новых заявок – осуществляется, но рассмотрение заявок будет осуществлено после утверждения новых условий.

🔹Заявки без объекта недвижимости/с объектом недвижимости – решение по заявкам будет после утверждения новых условий.

🔹Заявки, одобренные с объектом недвижимости, банк будет выводить на сделку в рамках одобренных условий.

По семейной ипотеке банк продолжает принимать заявки и выходить на сделки, ПВ от 30,01%.

Отправить заявку в АБ «Россия» можно в ипотечной платформе ipoteka.global

#банки #БанкРоссия

@rusipoteka

⚡️Начинаем недельку с переклички по исчерпанию Семейки

После отжатия у ВТБ 100 млрд при перераспреде лимитов, синие у края. Исчерпание 98,4%. До выборки в ноль остался 21 млрд. При том, что за прошедшую неделю отгрузили 8 ярдов по семейке. А по числу заявок / одобрений, ВТБ - номер два, после Сбера. В т.ч. несмотря на гайки по условиям с 20.09.24. Сами прикиньте на сколько недель запаса. Полагаю, оч скоро могут начать капризничать

В 5-ке по одобрениям и выдачам за прошлую неделю у нас также Альфа и ПСБ. Расчёт по этим ребятам показывает исчерпание в плинтус за 4 недели. Если щас не начнут искусственно тормозить. Учитывайте, кому важно @iliilitop

📉 С июля по сентябрь 2024 года (квартал, прошедший после завершения льготной ипотеки) в некоторых регионах России цены на новостройки снизились.

Наибольшее снижение, по данным Росстата, зафиксировано:

🟡в Мурманской области – на 15,2%
🟡в Кабардино-Балкарии – на 3,1%
🟡в Сахалинской области – на 1,4%

По всей России в целом рост цен на новостройки продолжается. По данным Росстата, за три месяца после отмены льготной ипотеки средние цены на новостройках повысились на 2,3% – со 171,2 тыс. руб. за кв. м на конец 2 квартала 2024 года до 175,1 тыс. руб. за кв. м на конец 3 квартала.

#цены #первичка

@rusipoteka

💬
👨Олег Репченко,
руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN RU»:

«Есть далеко не нулевая вероятность, что и в 2027 г. ключевая ставка останется значительно выше 10%, а следовательно, ипотечные ставки будет далеки от психологически приемлемого уровня в 12%. И это уже чревато большими неприятностями для рынка недвижимости.

Дело в том, что на фоне роста ключевой ставки, начавшегося в прошлом году, на рынке получили большое распространение маркетинговые схемы продажи новостроек, в рамках которых застройщики и их партнёры-банки предлагают людям купить квартиру сейчас, а заплатить за нее потом. К таким схемам относится:

▪️и субсидированная ипотека от застройщика со сниженной на небольшой срок ставкой,
▪️и траншевая ипотека, когда сначала выдается мизерная часть кредита, а все остальное – после ввода дома в эксплуатацию,
▪️и различные виды рассрочек, которые приобретают все большую популярность в связи с грядущим введением ипотечного стандарта, разработанного Центробанком.

Все эти схемы предполагают, что покупатель "пересидит" год-два дорогой ипотеки, а затем перекредитуется по нормальным ставкам или возьмет кредит с нуля (в случае рассрочек). И они действительно могли бы помочь рынку пережить период высоких ставок без тяжелых потрясений, если бы Центробанк начал снижать "ключ" уже в этом году – как рассчитывали застройщики и банки еще совсем недавно, ориентируюсь на траекторию ключевой ставки во время предыдущих кризисов.

Но, как неоднократно предупреждал IRN RU, природа нынешнего кризиса другая и быстрого смягчения монетарной политики сейчас не будет. Более того, может случиться так, что, несмотря на все усилия ЦБ, инфляция еще долго не снизится и светлое будущее низких ставок не наступит ни через год, ни через два, ни через три. Смогут ли люди, которые брали "ипотеку за рубль в месяц", платить по 100-200 тыс. за обслуживание кредита по ставке 20-25% годовых? Очевидно, что нет.

Более того, значительная часть таких покупателей в принципе не собираются ничего платить. Схемы "купи сейчас – плати потом" очень популярны среди инвесторов-спекулянтов, которые, вложив небольшую сумму, рассчитывают перепродать квартиру через год-два по двойной цене – ведь недвижимость, по их мнению, может только дорожать. Но через год-два они могут столкнуться с тем, что на фоне заградительных ипотечных ставок не в состоянии вернуть даже свои изначальные инвестиции.

О том, как могут развиваться события, если период высоких ставок затянется, свидетельствует динамика ипотечной просрочки. Если за весь 2023 г. объем неплатежей по ипотеке (накопленная просроченная задолженность с неплатежами более 90 дней подряд), по данным "Долгового консультанта", вырос на 4%, или 2,2 млрд рублей, то только за 8 месяцев 2024 г. – на 28%, или 16,9 млрд рублей. Таким образом, за 2024 г. объем неплатежей в денежном эквиваленте превысил прошлогодний период в 8 раз, в процентном – в 7 раз.

Главная причина роста просрочек – заградительные ипотечные ставки, которые не позволяют должникам ни перекредитоваться, ни быстро продать жилье, чтобы погасить задолженность, подчеркивают коллекторы. И очень показательно, что лидирует по доле просрочек Москва (16%, или 12,6 млрд), где упомянутые схемы наиболее распространены.

Конечно, доля просрочек в общем кредитном портфеле пока остается незначительной за счет его быстрого роста в последние годы, поэтому дефолт ипотечному рынку в ближайшем будущем не грозит. Однако тенденция не может не настораживать.

В ближайшие годы все больше покупателей, рассчитывавших перекредитоваться по низкой ставке или продать жилье дороже, будут сталкиваться с тем, что ни того, ни другого они сделать не могут. И в результате окажется, что огромное количество квартир, проданных в последние годы, вновь вывалится на рынок. Потому что на самом деле эти квартиры не были проданы – они были "зарезервированы" с помощью небольшой суммы в надежде, что завтра появятся деньги. И если они не появятся, рынок ждут очень непростые времена». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

💳 Дмитрий Пьянов,
первый зампред правления ВТБ:

«По сути, ценовые условия по этому продукту (рыночной ипотеке – прим.) заградительные. Только в рамках каких-то вынужденных обстоятельств заемщик обращаются к рыночной ипотеке.

Ипотека в период таких "турбулентных" процентных ставок чрезвычайно сложный продукт для банков и для их клиентов с точки зрения ценовых параметров и доходности.

Сейчас среди льготных программ активная только одна – семейная. Однако из-за нормативных требований со стороны Банка России в сложившихся условиях такие кредиты несут в себе отрицательный процентный доход для банков, который не покрывается субсидированием со стороны государства.

Мы наблюдаем установление банками, в том числе и нами, высоких первоначальных взносов для существенного отсечения экономическими методами, не административными, потока заемщиков. Потому что 50% первоначального взноса могут себе позволить немногие.

Пока ситуация будет сохраняться, в частности, на фоне высоких ставок, ипотека будет переживать тяжелые времена.

Банки могут еще поднять ставки по рыночной ипотеке в связи с повышением ключевой ставки Банка России до 21%». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi