⚖️ Взыскание долгов по кредитам остается наиболее многочисленной категорией гражданских дел, рассмотренных судами, и составляет более половины (52%) всех гражданских споров. Об этом сообщила председатель ВС РФ Ирина Подносова.

#суд #кредиты

🏡 Domclick Digital Day — здесь говорят о будущем! Регистрация и программа — по ссылке.

@rusipoteka

🏠 В ГД прорабатывают поправку, которая сделает эскроу-счета обязательными в ИЖС в случае, если при заключении сделки используются любые программы с господдержкой.

Об этом рассказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

#ижс #эскроу

🏡 Domclick Digital Day — здесь говорят о будущем! Регистрация и программа — по ссылке.

@rusipoteka

📢📢📢📢📢📢📢
Завершается подготовка к выпуску «Энциклопедии российской секьюритизации – 2025» – совместного проекта Cbonds и компании РУСИПОТЕКА

Четырнадцатый выпуск издания, содержащего тематические материалы о секьюритизации в России и за рубежом, выйдет в свет весной 2025 года.

📝Тематический план:
• Тенденции рынка секьюритизации;
• Мировой рынок секьюритизации; 
• Секьюритизация ипотеки;
• Рынок секьюритизации неипотечных классов активов;
• Инфраструктура рынка секьюритизации;
• CaseStudy.

✅В этом году проект уже поддержали ведущие участники рынка: Банк ВТБ (ПАО), SBER CIB, Совкомбанк, LECAP,  «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», РЕГИОН, ДОМ.PФ, Эксперт РА, СОЛИД Менеджмент.

⚡️Успейте присоединиться!
📨Контакты для связи: [email protected]

🔴 Уже сейчас можно оформить предзаказ на печатную версию нового издания по ссылке ❗️

#секьюритизация

📎 Наиль Галеев,
генеральный директор ГК «СМУ-88»:

🌐Во-первых, многие (застройщики – прим.) придерживают запуск проектов, пока ситуация не стабилизируется. Во-вторых, есть тенденция запускать проекты этапами, комфортными объемами. Мы тоже так делаем: запускаем первую очередь проекта и смотрим, как она будет реализовываться. Если все идет хорошо, продолжаем следующие очереди. Так что я думаю, сегодня основное для нас всех – дробление больших проектов на более мелкие, чтобы заходить на рынок частями и уменьшить риски.

🌐Общее падение объемов продаж год к году мы пока фиксируем на уровне максимум 15% в отдельных проектах, а в целом – порядка 10%. Однако эти цифры, конечно, отражают сакраментальную «среднюю температуру по больнице».

🌐Если взять наши проекты, то в первую половину прошлого года соотношение ипотечных кредитов и рассрочки было 70 на 30%. Во вторую половину года баланс резко изменился: теперь в ипотеку мы продаем 10% квартир, а 90% – в рассрочку и за наличные. Хотя всего два года назад доля ипотечных продаж у застройщиков достигала 95%.

🌐Ситуация сложная, думаю, как и в любой отрасли бизнеса в тяжелые времена, кто-то с рынка уйдет. Мы уже сейчас видим, что есть застройщики, которые начали продавать землю, потому что тяжело себя чувствуют. Но мы помним историю шестилетней давности, когда в 2019 году вводили проектное финансирование, схему эскроу. Примерно тот же самый ряд экспертов, что и сейчас, говорили о том, что строительную отрасль ждет кардинальное укрупнение бизнесов. Этого не произошло, хотя рынок шатало. Но в итоге большинство адаптировалось, и драматичных изменений на рынке не произошло. Вот и сейчас – конечно, будут трансформации. Но я сомневаюсь в том, что рынок будет прорежен сколь-нибудь заметным образом.

🌐Думаю, что какие-то итоги мы увидим через несколько лет. Прямо сейчас никто не «упадет». Но со временем мы увидим застройщиков, которые проекты свои достроили, а вот прибыли не получили. Но ведь прибыль нужна не для того, чтобы на частном самолете полетать, а для того, чтобы купить землю и запустить новый проект. И вот этих вещей у кого-то может и не произойти, новые циклы запустят не все. Это мы увидим года через два-три, с учетом завершения всех текущих циклов строительства.

🌐Необходимо пересмотреть предельные лимиты по действующим программам с господдержкой. Все уже признали, что уже несколько лет идет инфляция, но лимит как был 6 миллионов для Казани, так и остался. Это не работает, тем более если говорить о лимитах для молодой семьи. С использованием такой суммы она может купить только «однушку». Мы думаем, лимит по немногим оставшимся льготным ипотечным кредитам для Казани нужен как в Москве – хотя бы 12 млн. Понятно, что при действующей ключевой ставке этого не произойдет, но на будущее – рынок в этом нуждается.

🌐Хотелось бы, чтобы льготная ипотека не ограничивалась только «первичкой», ведь развитие вторичного рынка тоже очень важно. Он неотъемлемая часть нормального цикла покупки и продажи жилья.

🌐Себестоимость проекта и стоимость денег просто не позволят этого сделать (снизить цены – прим.). Цены растут для застройщика в той же степени, что и для конечного потребителя. При этом никто не хочет работать себе в убыток. Поэтому снижение цен на сегодняшний день просто физически невозможно.

#мнение #застройщики

@rusipoteka

😀 Газпромбанк вносит изменение в условия по комбо-ипотеке

Банк повышает минимальные суммы кредита по комбо-ипотеке в рамках семейной и IT-ипотеки.

В рамках семейной ипотеки

🔘ОН в субъекте РФ, за исключением в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 7 млн рублей (ранее – 6,3 млн)

🔘ОН в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 13 млн (ранее – 12,5 млн)

В рамках IT

IT-ипотека – 10 млн (ранее – 9,3 млн)

#банки #гпб

@rusipoteka

📈 Рынок ипотечных ценных бумаг растет быстрее рынка ипотеки.

За 2024 год доля секьюритизированного ДОМ РФ портфеля ипотечных кредитов увеличилась на 0,5 п.п. – до 7,9%. С 2020 года объем ИЦБ с поручительством ДОМ РФ в обращении увеличился в 4 раза и достиг 1,8 трлн рублей, сообщили в ДОМ РФ.

По оценкам экспертов, достаточно высокий спрос на секьюритизацию сохранится в долгосрочной перспективе.

🇷🇺 ДОМ РФ сейчас готовит сделки секьюритизации как с банками, которые регулярно осуществляют выпуски, так и с новыми оригинаторами. Итоговый объем выпусков ипотечных облигаций в 2025 году будет зависеть от рыночной конъюнктуры и регуляторных условий и, по оценкам ДОМ РФ, составит до 500 млрд рублей.

С учетом высокой доли субсидируемой ипотеки в накопленных портфелях банков в текущем году ожидается сохранение существенной доля таких кредитов и в выпусках ИЦБ. На кредиты по льготным программам пришлось:

🚼в 2024 году – 30% ипотечного покрытия,
🚼в 2023 году – всего 14%.

#ицб #облигации

@rusipoteka

📎 Владимир Ресин,
депутат ГД, доктор экономических наук:

🌐Временное снижение спроса и рост цен не ведут к массовому коллапсу, как раньше. Скорее, это переход к более сбалансированной модели... Говорить о кризисе в привычном смысле не совсем правильно. Скорее, рынок возвращается к более разумным форматам организации сферы жилищного строительства, без перегрева и ажиотажного спроса.

🌐Высокая ключевая ставка, безусловно, создает сложности для застройщиков и покупателей, но есть пути выхода из этого замкнутого круга. Конечно, в ближайшее время ждать резкого снижения ключевой ставки не стоит, но уже сейчас видно, что рынок адаптируется... Банкам самим невыгодно банкротство застройщиков. Они заинтересованы в том, чтобы проекты были завершены, а деньги возвращены. Поэтому банки и застройщики будут искать компромиссы, например, реструктуризацию долгов или новые схемы финансирования. К тому же, застройщики могут переориентироваться на участие в национальных проектах.

🌐Зависимость застройщиков от банков может создавать определенные риски. Когда банки поднимают ставки по ипотеке, это приводит к увеличению стоимости жилья, что в итоге ложится на плечи покупателей. Но здесь важно отметить, что правительство и Центробанк активно работают над тем, чтобы минимизировать такие риски. И здесь надо, чтобы регулирование было грамотным и гибким, чтобы интересы всех сторон – и застройщиков, и покупателей, и банков – были учтены.

🌐Минстрой России уже заявил, что не допустит массовых банкротств застройщиков в регионах. Да, некоторые компании, особенно те, кто активно наращивал долги в период высокого спроса, могут столкнуться с трудностями. В тоже время, многие застройщики, особенно крупные, имеют достаточный запас прочности. Темпы строительства могут замедлиться, но это не значит, что отрасль остановится.

🌐В условиях текущей экономической ситуации, когда доступ к финансированию для небольших застройщиков ограничен, крупные компании могут начать активно поглощать более слабых игроков. Это естественный процесс, который мы уже наблюдаем в других отраслях.

🌐Сейчас серьезная проблема – фальсификат на рынке стройматериалов. Использование некачественного бетона, арматуры или кабеля может привести к аварийным ситуациям. Государство уже занимается этим вопросом, но это постоянный труд. Здесь важен жесткий контроль и ответственность производителей. Еще один момент – сдерживание необоснованного роста цен. Когда дорожает цемент, металл или другие ключевые материалы, это сразу сказывается на стоимости строительства, а значит, и на цене жилья, инфраструктуры, социальных объектов. Если рост вызван объективными причинами, понятно. Но когда это спекуляция – тут нужны меры. Поэтому регулирование нужно.

🌐В этом году продолжаем работать над тем, чтобы строительная отрасль развивалась уверенно, несмотря на все вызовы. Это и совершенствование законодательства, и поддержка застройщиков, и развитие территорий.

#мнение

@rusipoteka

💳ВТБ вносит изменения в ипотеку с господдержкой

С 24 февраля в банке ипотечные кредиты с господдержкой могут быть оформлены только при условии субсидирования ставки застройщиком/партнером (программа «Купи ставку»), в том числе по ранее одобренным заявкам без субсидирования.

Мин. размер КВ банку составит 9.9% по семейной ипотеке с дисконтом 0,01% от ставки. Мин. размер КВ составит 15.62% по IT-ипотеке с дисконтом 0,1% от ставки.

Для кредитных договоров, подписанных до 23.02.2025 (включительно), выдача кредита осуществляется согласно условиям заключенного договора в течение 45 дней после даты подписания.

Обязательное наличие дисконта «Купи ставку» распространяется на программы:

✔️ «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» (приобретение ГЖ, СЖ)
✔️«Ипотека с господдержкой для ИТ» (приобретение ГЖ, СЖ)
✔️«Дальневосточная и Арктическая ипотека» (приобретение ГЖ, СЖ)

Данные изменения не распространяются на сегменты (выдача кредита возможна без дисконта «Купи ставку»):

✔️«Комбинированная ипотека»
✔️«Ипотека с господдержкой для семей с детьми на цели ИЖС»
✔️«Ипотека с господдержкой для ИТ на цели ИЖС»
✔️«Рефинансирование ипотеки с господдержкой семей с детьми» только для собственных кредитов банка
✔️«Ипотека на новых территориях»
✔️«Единая ипотечная региональная программа»

С 24 февраля возможно заключение кредитных договоров без дисконта «Купи ставку» по клиентам, заявки которых были одобрены ранее без субсидирования и по состоянию на 22-00 20 февраля находились на следующих этапах согласования сделки:

✔️клиент уже записан на сделку в календаре банка, при этом фактическая дата сделки не имеет значения;
✔️по клиенту уже предоставлен Договор приобретения и полный пакет документов для выхода на сделку в банк, при этом срок выхода на сделку строго до 28 февраля (включительно).

#банки #втб

@rusipoteka

✨ Для сотрудников Сбербанка увеличилась льгота по ипотеке

Банк изменил для своих сотрудников условия корпоративной ипотечной программы:

⏯ранее действовала льгота в 4 п.п. от рыночной ставки,
⏯теперь – гибкий дисконт, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ.

Применение корпоративной льготы возможно не только по новым кредитам, но и по ранее оформленным ипотечным программам. Оформить льготу можно с помощью Домклик.

С учетом текущей ключевой ставки ЦБ, равной 21%, дисконт для сотрудников составит до 7%.

#банки #сбербанк

@rusipoteka

📎 Иван Носов,
директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС:

🌐Рынок, под которым мы понимаем совокупность условий, рисков, возможностей и угроз, – не статичен. Если окинуть взглядом последние 30 лет истории девелопмента в России и Петербурге, станет очевидно, что каждые год-два, а уж тем более – пять-шесть лет, происходят какие-то изменения. И у любого участника этого рынка есть возможность на эти изменения реагировать. Если ничего не делать – превращаешься из субъекта в объект и просто ждешь: авось куда-то вынесет. Мы, как и многие, предвидели нынешнюю ситуацию заранее: год-два назад. Мы для себя выбрали стратегию осторожности. Объем строительства мы всегда таргетируем в эффективность.

🌐Примерно вдвое (сократились темпы продаж – прим.), если сравнивать с благодатным первым полугодием прошлого года.

🌐Вряд ли федеральная помощь сможет принципиально поменять ситуацию в строительстве жилья. Хотя, возможно, она поддержит кого-то, кому совсем трудно. Должно пройти время, чтобы рынок новостроек нащупал новый баланс. <...> Если говорить о реальном софинансировании (ставки по проектному финансированию – прим.), это гигантские объемы с учетом актуальной ключевой ставки. Не уверен, что государство их может изыскать.

🌐По ипотеке банки продолжают брать комиссию или предлагают подержать деньги на аккредитиве несколько месяцев. <...> По-разному (сейчас составляют комиссионные банков по семейной ипотеке – прим.): бывало и 10%, и больше. У банков свои представления о маржинальности. Хотя в прошлом году они вроде бы показали рекордную прибыль...

🌐15–17% (доля сделок со 100% оплатой у ЦДС – прим.). Такие клиенты были всегда. Просто раньше их доля была размыта на фоне массового ипотечного кредитования. А теперь она выше – из-за общего сокращения продаж. Правда, в этой категории появились и новые покупатели – те, кто закрывает депозиты, чтобы переложиться в недвижимость. Впрочем, есть и люди, которые при наличии средств все равно предпочитают воспользоваться семейной ипотекой, если подходят под критерии программы. Сейчас эта льгота очень мотивирующая – на фоне коммерческих ставок.

#мнение #застройщики

@rusipoteka

💳Роман Антощенков,
руководитель дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент», старший вице-президент ВТБ:

«На московском и петербургском рынке первая половина 2024 года была рекордной с точки зрения продаж, но вторая – свела этот рекорд на нет и привела к общему падению. Сейчас наступает наиболее сложное время; девелоперы пробуют разные финансовые инструменты, но основной рычаг – рассрочки.

Однако по кредитной практике ВТБ доля квартир, приобретаемых в рассрочку, явно не достигает 40% (о таких показателях на рынке заявлял Центробанк). Эту долю продаж мы видим в значительно меньшем объеме – около 20%. Покрытия по эскроу-счетам исторически оказались на минимуме, но все равно сохраняют достаточно высокий уровень – около 83%. То есть средняя стоимость заимствования корпоративных кредитов для девелоперов находится в среднем на уровне 10-11%, что пока нормально и доступно.

Продажи строящегося жилья находятся на уровне 80-90%, никакого "затоваривания" на рынке нет, общая экспозиция предложения проектов уже снижается.

Если ранее в ипотеку продавалось порядка 60-70% квартир (а в некоторых сегментах до 90%), то сейчас доля таких продаж существенно снижается (падение на 38% за 2024 год)».

#первичка #недвижимость #рассрочка

@rusipoteka

💬
👨 Дмитрий Щегельский,
президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости, гендиректор АН «Бенуа»:

«Вчера участвовал в круглом столе на тему "Поддержка строительной отрасли и динамика цен на рынке жилья Петербурга в 2025 году" устроенном "Комсомольской правдой" в Высшей школе экономики.

Кратко делюсь услышанным от застройщиков:

▪️цены на новостройки будут расти, потому что: себестоимость, проектное финансирование, недвижимость лучшее вложение ведь вдруг вклады заморозят

▪️Набиуллина убивает рынок высокими ставками вместо того, чтобы бороться с мошенниками, которые украли со счетов граждан огромные суммы денег

▪️80% продаж идут в рассрочку

▪️Набиуллина покусилась на последнюю надежду застройщиков – рассрочки. Это не её дело, пусть не лезет в бизнес-процессы застройщиков

▪️цены на недвижимость не упадут потому, что снизится залоговая стоимость ипотечных квартир

▪️цены на недвижимость не упадут, потому что застройщики снизят вывод новых объектов

▪️застройщикам надо помогать, потому что это локомотив экономики, который платит 13% от всех налогов страны

В общем на круглом столе застройщики повторили основные мантры последнего года.

На мой вопрос – почему в схожих условиях в 2014 году цены благополучно скорректировать вниз и в новостройке и на вторичке внятного ответа от застройщиков не получил, кроме, как – "сейчас другая ситуация", "у нас проектное финансирование".

Со своей стороны я озвучил статистику (приводил неоднократно в своих каналах), что регистрируемой Росреестром количество продаж новостроек падает с 2019 года (даже тогда, когда коммерческую ипотеку можно было взять под 7,5%), агентства недвижимости, заточенные на продажу новостроек ширпотреба типа эконом и комфорт, массово закрываются, либо сокращают издержки, количество агентов в таких фирмах упало в 3 раза, т.к. нет продаж.

В целом, напомнил всем слова Набиуллиной – выживет сильнейший и тот, кто доживёт до снижения ключевой ставки».

#застройщики #первичка

@benua_org