🫧 На первичном рынке Москвы наблюдается дефицит квартир и апартаментов в готовых новостройках, сообщили аналитики компании «Метриум».

По данным «Метриум», на первичном рынке Москвы сегодня представлено 7427 квартир и апартаментов в готовых корпусах 190 новостроек. Доля первичного жилья с ключами составляет 10,1% от общего объема предложения в столице.

📉 За прошедший год число квартир и апартаментов в готовых новостройках в Москве сократилось на 15,2%, а их доля в суммарной экспозиции снизилась на 1,9 п.п. Кроме того, на 18,5% сократилось количество комплексов с ключами, в августе 2023 года их было 233.

Доля готового предложения составляет:

▪️в массовом сегменте – 9,6%
▪️в бизнес-классе – 13,3%
▪️в премиум-классе – 9,7%
▪️в элитном сегменте – 20,8%

Таким образом, только покупателям жилья элитного и делюкс-класса доступен широкий выбор вариантов с ключами. #первичка

@rusipoteka

👇 Доля рынка малых банков опустилась до минимума.

По данным ЦБ, по итогам II квартала в активах банковского сектора доля:

🔜малых банков снизилась более чем на 4,7 п.п., достигнув исторического минимума в 11,13%;
🔜крупных банков превысила 88%.

Такая динамика – результат «расчистки» банковского сектора, которая началась в 2013 году с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ.

За последние 10 лет количество кредитных организаций в РФ сократилось более чем вдвое– с 956 (на 1.02.2013) до 355 (на 01.08.2024).

@rusipoteka

Как себя чувствуют города миллионники после отмены льготных программ в августе 2024

Август в Москве показал падение в -20%, Новой Москве -46%, в Санкт-Петербурге -39%, посмотрим, что же происходит в регионах.

🔸В большинстве своем ситуация в крупных городах схожая с ситуацией в Москве и Санкт-Петербурге, в среднем падение в регионах -27%.

Но не все так пессимистично, в 6 городах продажи по ДДУ выросли, август мог быть локальным минимумом продаж новостроек, как прогнозировали некоторые аналитики.

🪫Лучший результат 66% в Омске, худший -57% в Красноярске.

📈Топ 5 городов по росту продаж по ДДУ:

Омск +66%
Ростов-на-Дону +21%
Новосибирск +10%
Самара +9%
Уфа +5%

📉 Топ 5 городов по снижению продаж по ДДУ:

Красноярск -57%
Новая Москва -46%
Санкт-Петербург -39%
Краснодар -37%
Воронеж -34%

Отдельно про Тюмень, июль был 873 ДДУ, в августе 905 ДДУ, +3.5% рост

🔥 @pulsprodajru

💬
👨Альберт Бахтизин,
доктор экономических наук, директор Центрального экономико-математического института РАН:

«Наши расчеты подтверждают, что жилье и финансовое стимулирование – основные (факторы, которые влияют на рост населения – прим.).

Есть понятие демографического креста.
▪️Одна линия идет вверх – это урбанизация.
▪️Другая вниз – рождаемость.
Связь прямая. В России в середине XX века в городах проживало 44% населения, сейчас – 75%, а к концу этого века будет 90%.

В городах очень маленькие квартиры, а тенденция последних лет – уменьшение площади жилья и рост этажности зданий – ставит крест на репродуктивных установках женщин. Рожать в таких условиях, по сути, в клетках, стимулов мало.

На момент его (материнского капитала – прим.) запуска в 2007 году это была очень полезная мера. Она дала 2,5-3 млн дополнительных рождений! Отличный эффект! Но он оказался временным. Ошибкой стал перенос выплаты на первого ребенка. В 2020 году, когда это сделали, коэффициент рождаемости вторых детей резко упал.

Кроме того, сейчас материнский капитал – 830 тысяч рублей. С одной стороны, прилично. Но с другой – на эту сумму, например, в Москве сегодня родившая мать сможет купить лишь два-три квадратных метра жилплощади. Как стимул для расширения жилья это уже не работает. Нужно повышать выплаты на второго ребенка, на третьего.

Во всем мире рождаемость в городах ниже, чем в сельской местности. Есть опыт "одноэтажной Америки". Там давно вокруг городов строят одно- и двухэтажные дома. Люди могут работать в городе, а жить за городом.

Сейчас там (в США – прим.) 90% зданий – односемейные дома. А в России 73% живут в квартирах. Средняя площадь жилья на одну семью
▪️в США – 200 кв. метров,
▪️в нашей стране – 57.
Все это отражается на рождаемости – в США она выше (коэффициент 1,66 против нашего 1,4).

По опросам, 60% российских семей при наличии возможности переехали бы в частный дом. Но им нужна льготная ипотека, а застройщикам – субсидии на дороги и инженерные сети к поселкам. И еще нужен госконтроль за ценами при строительстве». #мнение

@rusipoteka

⚡️ ЦБ увеличил ключевую ставку до 19%.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», – говорится в релизе.

❗️При этом ЦБ отмечает, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. #важное

@rusipoteka

Эксперты ожидают новый раунд повышения рыночных ипотечных ставок. Спрос на жилищные кредиты останется слабым, считают они.

🕊лександр Цыганов, завкафедрой ипотечного кредитования Финансового университета:

Любое повышение ключевой ставки ведет за собой кредитные ставки, которые соразмерно увеличиваются. Альтернативное решение – снижение операционных расходов и нормы прибыли, но этот вариант был в основном уже выбран ранее.

Ипотечные ставки могут вырасти в пределах 1 п. п., но на этот шаг пойдут не все банки. Ставки и сейчас высоки. Поэтому сильно анонсировать повышение не будут. В то же время возможно снижение ипотечных ставок за счет программ субсидирования от застройщиков. Этот вариант может стать очень весомым конкурентным преимуществом на фоне еще подросших ставок.

😇горь Додонов, аналитик ФГ «Финам»:

Текущие рыночные ипотечные ставки уже закладывали определенное ужесточение монетарной политики. Но после сегодняшнего решения регулятора, думаю, могут в ближайшие недели повыситься еще в пределах 0,5 п. п.

🅱️алерий Пивень, управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА:

Разрыв между рыночной и льготной ставкой настолько значителен, а сама рыночная ставка настолько высока, что возможные небольшие изменения ключевой ставки в ту или иную сторону уже не окажут влияние на спрос.

Выдачи ипотеки будут значительно уступать показателям 2023 года, что является отражением сворачивания ряда льгот. Кроме того, исчерпание лимита на предоставление семейной ипотеки может спровоцировать дальнейшее падение выдач при любой динамике процентных ставок. Многое будет зависеть от того, какие программы смогут предложить застройщики.

🧡атьяна Решетникова, замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи»:

Повышение ключевой ставки несет риск снижение лимитов по семейной ипотеке, что также может негативно отразиться на спросе. Поскольку субсидировать банкам до льготной ставки станет дороже, а у части кредитных организаций лимиты и без того находятся на пределе.

На первичном рынке сейчас застройщики находятся как между молотом и наковальней. С одной стороны – спрос снижается и по законам рынка необходимо его симулировать коррекцией цен, но с другой – инфляционные риски. Деньги от продаж застройщики получают только после сдачи дома в эксплуатацию, создают сложности с манипуляцией ценами, поэтому какого-то резкого снижения цен на новостройки мы не ждем. На вторичном рынке возможны повышенные дисконты на квартиры, где собственники заинтересованы в срочной продаже. #мнение

@rusipoteka

🏦 Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ:

▪️Мы считаем, что завершение безадресной массовой программы ипотеки приведет к более сбалансированным темпам ее роста и не будет приводить к такому росту цен на жилье.

▪️По нашему прогнозу, ипотечные кредиты в 2024 году увеличатся на 7-12%. Это по тому прогнозу, который мы делали в июле. В октябре мы можем уточнить.

▪️Сейчас льготная ипотека после изменения параметров адресных программ тоже увеличивается в объемах, но делать выводы о долгосрочных тенденциях пока тяжело из-за произошедших изменений. Я думаю, что, как мы это раньше говорили, можно будет сделать такие выводы осенью. Мы будем мониторить эту ситуацию.

▪️Дополнительная инерция спроса, которая связана с получением массовой (льготной – прим.) ипотеки, ранее купленными квартирами, есть, потому что квартиры надо обустраивать и люди предъявляют спрос на потребительские кредиты. И такой шлейф, наверное, будет 1,5 года, может быть, 2 с учетом циклов строительства ремонта. Но тем не менее от нашей ключевой ставки тоже будет зависеть то, насколько люди будут готовы брать и в каких объемах потребительские кредиты на ремонт и так далее. И в целом все-таки влияние этого спроса на кредиты гораздо меньше, чем было влияние спроса на ипотеку перегретого, потому что объемы средств, необходимых для ремонта, конечно, гораздо меньше, чем стоимость квартиры.

▪️Когда говорят о последствиях завершения ипотеки под 8%, у нас приблизительно такая ставка рыночная была, когда у нас инфляция некоторое время держалась около 4%. Рыночные ставки были абсолютно доступны. Для Банка России очень важно привести инфляцию к цели. Это позволит развиваться рыночной ипотеке.

#Набиуллина #цбрф

@rusipoteka

🔜 ЦБ отмечает снижение цен на «первичку» в ряде регионов, но разрыв цен со «вторичкой» все еще остается высоким. Цены будут подстраиваться постепенно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. #цены #Набиуллина

@rusipoteka

🏦 Т-Банк расширил программу покупки жилья на вторичном рынке

Теперь выдаются ипотечные кредиты на покупку апартаментов.

Требования к объекту:

〰️регион – Москва, МО, СПБ, ЛО
〰️многоквартирный дом >= 2х этажей
〰️допустимая площадь – от 20 до 350 кв. м
〰️не аварийный
〰️не в ЗАТО
〰️год постройки >= 1980

Условия:

〰️ставка – от 19,5%
〰️срок – от 3 до 30 лет
〰️пв – от 15%
〰️мин. сумма кредита – 800 тыс. рублей
〰️макс. сумма кредита – 50 млн рублей

#банки #тбанк

@ipotekahouse

📌 Основные итоги прошедшей недели (6-13 сентября) по версии Русипотеки

▶️ЦБ увеличил ключевую ставку до 19%. При этом регулятор отметил, что допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании

▶️ЦБ видит снижение цен на «первичку» в ряде регионов, но разрыв цен со «вторичкой» все еще остается высоким

▶️ЦБ опубликовал обзор по рынку ипотеки в России за июль 2024 года. Активность на рынке ожидаемо снизилась после всплеска в июне

Льготные программы

▶️Поправки к сельской ипотеке не приняты, вопрос отправлен на доработку. Это следует из ответа Минсельхоза на возражения РГР против изменения правил сельской ипотеки путем отмены ее выдачи на объекты в пригородах

▶️ГД будет обсуждать в грядущую сессию новые варианты льготной ипотеки, сообщила первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко. По ее мнению, льготную ипотеку нужно распространить и на сельских работников культуры

▶️Минвосток будет стоять намертво для сохранения условий дальневосточной и арктической ипотеки, заявил глава ведомства Алексей Чекунков

Законодательство

▶️Вступил в силу закон, позволяющий при банкротстве гражданина не обращать взыскание на его единственное жилье, обремененное ипотекой

▶️Вступил в силу закон, позволяющий гражданам самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке

Банки

▶️РСХБ приостановил прием заявок по сельской ипотеке, поскольку исчерпал лимит субсидий на 2024 год

▶️Т-Банк расширил программу покупки жилья на вторичном рынке

➡️ все новости банков см. по #банки

Профильные мероприятия

▶️22 сентября – Конференция Inssmart. Ссылка на регистрацию

▶️25 сентября – 6-й Всероссийский форум
Строить ИЖС. Ссылка на регистрацию

▶️05 сентября-10 октября – Авторская программа Сергея Гордейко и Сергея Прокофьева «Телеконсультации онлайн-курс». Подробности по ссылке

▶️21-25 октября – Международный жилищный конгресс. Ссылка на регистрацию

▶️24 октября – XIII конференция Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России. Ссылка на регистрацию

#ИтогиНедели @rusipoteka

⚡️На российском рынке отмечен серьезный дефицит профессиональных риелторов в связи с повышенным спросом на их услуги. На это повлияла сложная ситуация на вторичном рынке, заявили эксперты.

По данным Российской гильдии риелторов, в России работают около 550 тыс. риелторов. Однако не все из них обладают достаточными компетенциями и квалификацией. Почти 70-80% рынка находится в серой зоне.

📈 По данным «Авито Работы», спрос на риелторов летом 2024 года вырос на 12% относительно аналогичного периода прошлого года.

В настоящий момент на 1 вакансию приходится всего 2,3 активных резюме. В высокий сезон этот показатель опускается ниже двух, рассказали в hh ru. Показатель менее двух резюме на одну вакансию свидетельствует об остром дефиците кадров на рынке.

@rusipoteka

💬
👨Евгений Белокуров,
коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость»:

«Повышение ключевой ставки Банка России до 19% однозначно отразится на рынках первичной и вторичной недвижимости.

Новый уровень ключевой ставки ЦБ РФ не вызовет сиюминутной коррекции цен на первичном рынке, так как предыдущий уровень в 18% уже был высок для большинства покупателей. Однако новое повышение ставки, вероятно, приведет к пересмотру стоимости недвижимости, и в перспективе года рынок, вероятно, ждет снижение цен на новое и вторичное жилье.

В пользу удержания цен на новостройки говорят льготные ипотечные программы для разных категорий покупателей
▪️семейная ипотека,
▪️программа для IT-специалистов и
▪️субсидированные программы от застройщиков.
Однако эти кредиты имеют свои лимиты. Например, если покупатель планирует выйти за предел суммы программы, его кредит на сумму, превышающую льготный порог, будет рассчитан по рыночной ставке. Это может несколько охладить и покупки в льготных сегментах ипотеки.

Поэтому повышение ключевой ставки в ближайшие месяцы приведет к постепенному снижению цен на новое жилье. Поскольку охлаждение рынка первичного жилья – это одна из целей Банка России, а застройщики успели накопить внушительную подушку безопасности за годы массовой льготной ипотечной программы, мы считаем, что такая коррекция цен – это здоровый рыночный цикл, и он будет полезен рынку.

В сегменте готового жилья давно наблюдается стагнация в связи с высоким уровнем ключевой ставки. Новое повышение наконец подтолкнет продавцов к большим дисконтам. В течение нескольких месяцев мы будем наблюдать снижение цен на готовое жилье. И если раньше мы отмечали скидки в пределах 3%, то теперь покупатели "вторички" смогут рассчитывать на более щедрые дисконты – до 15–20%». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

🇷🇺 Семьи с детьми теперь смогут получать остаток средств маткапитала, не превышающий 10 тыс. рублей, в виде единовременной выплаты.

Правила получения такой выплаты утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

🔛Постановление от 11.09.2024 года №1249

Речь идет о средствах, которые остались на счету после того, как большая их часть была использована на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие цели.

Семьи, которым положена единовременная выплата, получат соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования через портал госуслуг.

К уведомлению будет прилагаться частично заполненное заявление, которое можно будет отправить как в электронном виде – через портал госуслуг, так и через МФЦ или почтовым отправлением.

📆Средства поступят на банковский счет одного из родителей в течение 5 рабочих дней после того, как фонд примет решение о назначении выплаты. #маткапитал

@rusipoteka