📈Азиатские площадки торгуются в минорном настрое в пределах 1,0-1,5%. Американские фьючерсы торгуются с умеренным снижением, внимание инвесторов привлекала статистика по ценам на недвижимость в Китае, которые продолжают снижаться 4 месяц подряд (на 0,1% г/г за октябрь). Глава Комиссии по национальным реформам и развитию заявил, что Китай продолжит ослаблять ограничения на иностранные инвестиции, в частности, на инвестиции в промышленные предприятия. Нефтяные котировки сохраняют диапазон $79,5-84,0, а вот золото пока не теряет импульс к росту, прибавляя утром 0,7% к вчерашнему закрытию.
📊В октябре этого года больше китайских городов сообщили о снижении цен на жилье. По данным Госстата КНР, в октябре всё больше китайских городов сообщали о снижении цен на жильё: в 56 из 70 крупных и средних городов Китая наблюдалось снижение цен на новое коммерческое жильё. В сентябре этот показатель составил 54. Кроме того, в октябре в 67 из 70 крупных и средних городов Китая наблюдалось снижение цен на вторичное жильё. В сентябре данный показатель составил 65. В октябре цены на новое коммерческое и вторичное жилье в четырех городах первой линии - Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу - снизились. Ожидается, что цены на жилье продолжат снижаться в силу низкого сезона в ноябре и декабре. НБК ранее объявил, что выделит не менее $137 млрд стимулирующего финансирования на программы реконструкции и реновации городских поселков, а также жилья эконом-сегмента в стране.
📈Fitch ожидает, что проблемы с региональными банками США в 2024 г. продолжатся. Fitch заявило , что региональные банки США столкнутся с продолжающимися проблемами. Агентство ожидает, что на региональные банки будет оказано непропорционально сильное давление с целью сокращения базовых затрат и оптимизации структуры кредитных портфелей, что это уменьшит запас прочности их рейтингов, уступив более крупным игрокам часть своей рыночной доли. Fitch полагает, что задержка с существенным ослаблением денежно-кредитной политики приведёт к обострению конкуренции за депозиты слабому росту кредитования. Крупные региональные банки, ориентированные на рост коммерческого кредитования, столкнулись с самым слабым спросом на них, т.к. процентная ставка в некоторых случаях достигла двузначного снижения в годовом исчислении.
#daily #interfax
📊В октябре этого года больше китайских городов сообщили о снижении цен на жилье. По данным Госстата КНР, в октябре всё больше китайских городов сообщали о снижении цен на жильё: в 56 из 70 крупных и средних городов Китая наблюдалось снижение цен на новое коммерческое жильё. В сентябре этот показатель составил 54. Кроме того, в октябре в 67 из 70 крупных и средних городов Китая наблюдалось снижение цен на вторичное жильё. В сентябре данный показатель составил 65. В октябре цены на новое коммерческое и вторичное жилье в четырех городах первой линии - Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу - снизились. Ожидается, что цены на жилье продолжат снижаться в силу низкого сезона в ноябре и декабре. НБК ранее объявил, что выделит не менее $137 млрд стимулирующего финансирования на программы реконструкции и реновации городских поселков, а также жилья эконом-сегмента в стране.
📈Fitch ожидает, что проблемы с региональными банками США в 2024 г. продолжатся. Fitch заявило , что региональные банки США столкнутся с продолжающимися проблемами. Агентство ожидает, что на региональные банки будет оказано непропорционально сильное давление с целью сокращения базовых затрат и оптимизации структуры кредитных портфелей, что это уменьшит запас прочности их рейтингов, уступив более крупным игрокам часть своей рыночной доли. Fitch полагает, что задержка с существенным ослаблением денежно-кредитной политики приведёт к обострению конкуренции за депозиты слабому росту кредитования. Крупные региональные банки, ориентированные на рост коммерческого кредитования, столкнулись с самым слабым спросом на них, т.к. процентная ставка в некоторых случаях достигла двузначного снижения в годовом исчислении.
#daily #interfax
📈«Сургутнефтегаз» наращивает поставки в Пакистан. РФ расширяет поставки нефти в Пакистан, отправив уже 3 партию за год. Единственным поставщиком является «Сургутнефтегаз». Уже несколько месяцев РФ обсуждает долгосрочный контракт с Пакистаном на поставку нефти, но пока о его заключении не сообщалось. Из-за ограничений порта Карачи на прием крупных нефтяных танкеров поставки в Пакистан для российских компаний могут быть менее выгодными, чем в Индию.
📊OZON представил финансовые результаты за III кв.’23 г. GMV вырос на 140% г/г, до 450,8 млрд руб., за счёт увеличения количества заказов на 134% г/г и роста среднего чека, выручка – на 77% г/г, до 108,9 млрд руб., скор.EBITDA составила -3,9 млрд руб., чистый убыток – 22,1 млрд руб. Убыток объясняется увеличением стратегических инвестиций в привлечение клиентов и логистическую инфраструктуру.
📈Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 2,9% с 2,8%. Российская экономика продолжает активно расти. Основными драйверами экономики продолжают выступать отрасли, направленные на развитие экономики предложения: сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство. Поддержку экономике оказывает рост потребительской активности, которая обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда.
#daily #interfax
📊OZON представил финансовые результаты за III кв.’23 г. GMV вырос на 140% г/г, до 450,8 млрд руб., за счёт увеличения количества заказов на 134% г/г и роста среднего чека, выручка – на 77% г/г, до 108,9 млрд руб., скор.EBITDA составила -3,9 млрд руб., чистый убыток – 22,1 млрд руб. Убыток объясняется увеличением стратегических инвестиций в привлечение клиентов и логистическую инфраструктуру.
📈Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 2,9% с 2,8%. Российская экономика продолжает активно расти. Основными драйверами экономики продолжают выступать отрасли, направленные на развитие экономики предложения: сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство. Поддержку экономике оказывает рост потребительской активности, которая обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда.
#daily #interfax
Международная панорама:
👩🏻⚖️Paramount заручился поддержкой суда (#PARA, +5,2%)
🎁AMD: ранние новогодние подарки для Microsoft (#AMD, -1,6%)
🔓Target: а что мы, кражи у всех случаются (#TGT, +17,8%)
💉Novo Nordisk: вот вам и использование не по назначению (#NVO, -2,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки удержались в «зелёной» зоне в ходе торгов: S&P поднялся на 0,16%, Nasdaq – на 0,07%, Dow Jones – на 0,47%. Розничные продажи в США в октябре упали на 0,1% м/м (+2,5% г/г), до $705 млрд, причём падение было зарегистрировано впервые за 7 месяцев.
🟥Европейские рынки в большинстве своём снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,14%, CAC – 0,41%, DAX – 0,07%. Профицит торгового баланса Еврозоны в сентябре составил €10 млрд, причём экспорт упал на 9,3% г/г, до €235,8 млрд, импорт – на 23,9% г/г, до €225,8 млрд.
🟥Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 снизился на 0,28%, Kospi – на 0,01%, Hang Seng – на 1,36%. Торговый дефицит Японии в октябре составил ¥662,5 млрд, экспорт – ¥9,1 трлн (+1,6% г/г), импорт – ¥9,8 трлн (-12,5% г/г).
#акции #международныерынкиакций
👩🏻⚖️Paramount заручился поддержкой суда (#PARA, +5,2%)
🎁AMD: ранние новогодние подарки для Microsoft (#AMD, -1,6%)
🔓Target: а что мы, кражи у всех случаются (#TGT, +17,8%)
💉Novo Nordisk: вот вам и использование не по назначению (#NVO, -2,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки удержались в «зелёной» зоне в ходе торгов: S&P поднялся на 0,16%, Nasdaq – на 0,07%, Dow Jones – на 0,47%. Розничные продажи в США в октябре упали на 0,1% м/м (+2,5% г/г), до $705 млрд, причём падение было зарегистрировано впервые за 7 месяцев.
🟥Европейские рынки в большинстве своём снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,14%, CAC – 0,41%, DAX – 0,07%. Профицит торгового баланса Еврозоны в сентябре составил €10 млрд, причём экспорт упал на 9,3% г/г, до €235,8 млрд, импорт – на 23,9% г/г, до €225,8 млрд.
🟥Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 снизился на 0,28%, Kospi – на 0,01%, Hang Seng – на 1,36%. Торговый дефицит Японии в октябре составил ¥662,5 млрд, экспорт – ¥9,1 трлн (+1,6% г/г), импорт – ¥9,8 трлн (-12,5% г/г).
#акции #международныерынкиакций
🇷🇺 Рост на российском рынке облигаций замедляется - индекс полной доходности госдолга (RGBITR) в моменте растет на 0,24%. Участники торгов проявляют большую осторожность после публикации высоких данных по недельной инфляции накануне на фоне сохраняющейся жесткой риторики спикеров регулятора. Индекс потребительских цен вырос на 0,23%, до 7,16% в годовом выражении. Ожидаем, что рыночный сентимент в ближайшее время будет все более осторожным несмотря на поддержку со стороны динамики курса рубля, что может скорректировать котировки среднесрочных и длинных ОФЗ на 1,25-1,75% от текущего уровня. Ставки денежного рынка сегодня выросли – RUSFAR на 26 б.п., до 14,99%, MOEXREPO на 17 б.п., до 14,72%.
✅ В корпоративных бондах преобладает более нейтральная динамика котировок. В 1-м эшелоне в лидерах по объему сделок оказались ГазпромКP5, НОВАТЭК1Р1 и МТС 1P-20. По-прежнему интересно выглядят Европлн1Р3 (g-спред ~320 b.p) и ЕвропланБ5 (g-спред ~300 b.p). В 2-3 эшелонах подорожали, но все еще привлекательно смотрятся - СамолетP11 (g-спред ~290 b.p), ЯТЭК 1P-3 (g-спред ~250 b.p), Медси 1P01 (g-спред ~240 b.p) и ЭлемЛиз1P6 (g-спред ~400 b.p).
⚖️ Эксперт РА повысило рейтинг Селектела и облигаций компании до «ruАА-/Стабильный»
🏢ЦБ РФ зарегистрировал программу бессрочных бондов Газпрома на 500 млрд руб. и 2 выпуска облигаций
🌐 Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до отметки 4,47%, приблизившись к самому низкому уровню с середины сентября, поскольку новые статданные укрепили аргументы в пользу того, что ФРС воздержится от дальнейшего повышения ставок в текущем цикле - 2Y UST до 4,83% (-10 б.п.), 10Y UST до 4,47% (-8 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации
✅ В корпоративных бондах преобладает более нейтральная динамика котировок. В 1-м эшелоне в лидерах по объему сделок оказались ГазпромКP5, НОВАТЭК1Р1 и МТС 1P-20. По-прежнему интересно выглядят Европлн1Р3 (g-спред ~320 b.p) и ЕвропланБ5 (g-спред ~300 b.p). В 2-3 эшелонах подорожали, но все еще привлекательно смотрятся - СамолетP11 (g-спред ~290 b.p), ЯТЭК 1P-3 (g-спред ~250 b.p), Медси 1P01 (g-спред ~240 b.p) и ЭлемЛиз1P6 (g-спред ~400 b.p).
⚖️ Эксперт РА повысило рейтинг Селектела и облигаций компании до «ruАА-/Стабильный»
🏢ЦБ РФ зарегистрировал программу бессрочных бондов Газпрома на 500 млрд руб. и 2 выпуска облигаций
🌐 Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до отметки 4,47%, приблизившись к самому низкому уровню с середины сентября, поскольку новые статданные укрепили аргументы в пользу того, что ФРС воздержится от дальнейшего повышения ставок в текущем цикле - 2Y UST до 4,83% (-10 б.п.), 10Y UST до 4,47% (-8 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в четверг снизился из-за ослабления ценовой конъюнктуры в нефти и под давлением крепнущего рубля. Индекс МосБиржи по итогам торгов отступил к 3 189 п. (-0,81%), при этом из бумаг, входящих в #IMOEX, в плюсе смогли завершить день – #POLY (+1,32%), #OZON (+1,05%), #VKCO (+0,66%), #MOEX (+0,13%). Рубль продолжает крепнуть - пара USDRUB снизилась на 0,5%, до 89,03 руб., курс юаня на 0,37%, до 12,28 руб.
🚢 #FLOT (+1,02%) – совет директоров ПАО «Совкомфлот» рекомендовал ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам 9М23 года в общей сумме 15 млрд руб., что составляет 6,32 руб. на обыкновенную акцию (дивидендная доходность – 5,05%). Компания также подтвердила свою приверженность политике по выплате дивидендов в сумме, равной 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях по результатам отчетного года;
🛒 #OZON (+1,05%) - OZON представил финансовые результаты за 3К23 GMV вырос на 140% г/г, до 450,8 млрд руб., за счёт увеличения количества заказов на 134% г/г и роста среднего чека, выручка – на 77% г/г, до 108,9 млрд руб., скорр.EBITDA составила -3,9 млрд руб., чистый убыток – 22,1 млрд руб. Убыток объясняется увеличением стратегических инвестиций в привлечение клиентов и логистическую инфраструктуру. Падение EBITDA в отрицательную область объясняется более активными инвестициями. Количество активных покупателей продолжило расти устойчивыми темпами и достигло 42,4 млн пользователей. Также покупатели продемонстрировали большую вовлеченность: частота заказов на одного активного покупателя увеличилась на 64% г/г, до 19,2 заказов в год.
📶 MTSS (-1,66%) - МТС представила финансовые результаты по МСФО за 3К23 Выручка выросла на 16% г/г, до 159,7 млрд руб., OIBDA – на 1% г/г, до 60,8 млрд руб., чистая прибыль обвалилась на 27% г/г, до 9,0 млрд руб., а долговая нагрузка по коэффициенту «Чистый Долг/OIBDA» составила 1,8x. Драйверами роста выручки стали восстановление продаж в розничном бизнесе, рост розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов в Финтехе и развитие рекламного бизнеса. Негативная динамика чистой прибыли объясняется ростом процентных расходов и амортизационных отчислений.
🌐 Американские фондовые площадки начали торги с умеренного снижения: S&P опускается на 0,11%, Nasdaq – на 0,22%, Dow Jones – на 0,18%. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю выросли на 13 тыс., до 231 тыс., а четырёхнедельная скользящая средняя – на 7,75 тыс., до 220,25 тыс. Объём промышленного производства в стране в октябре просел на 0,6% м/м, причём коммунальные услуги потеряли 1,6% м/м, горнодобывающая промышленность прибавила 0,4% м/м, а совокупная загрузка мощностей по всему промышленному сектору составила 78,9% (-0,6 п.п. м/м). Самое большое разочарование рынка сегодня – отчётность Walmart, который не смог поддержать вчерашний импульс от Target и по итогам отчётности в моменте теряет 6,9%. Руководство отметило, что потребительские расходы восстанавливаются не так быстро, как им бы того хотелось.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в четверг снизился из-за ослабления ценовой конъюнктуры в нефти и под давлением крепнущего рубля. Индекс МосБиржи по итогам торгов отступил к 3 189 п. (-0,81%), при этом из бумаг, входящих в #IMOEX, в плюсе смогли завершить день – #POLY (+1,32%), #OZON (+1,05%), #VKCO (+0,66%), #MOEX (+0,13%). Рубль продолжает крепнуть - пара USDRUB снизилась на 0,5%, до 89,03 руб., курс юаня на 0,37%, до 12,28 руб.
🚢 #FLOT (+1,02%) – совет директоров ПАО «Совкомфлот» рекомендовал ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам 9М23 года в общей сумме 15 млрд руб., что составляет 6,32 руб. на обыкновенную акцию (дивидендная доходность – 5,05%). Компания также подтвердила свою приверженность политике по выплате дивидендов в сумме, равной 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях по результатам отчетного года;
🛒 #OZON (+1,05%) - OZON представил финансовые результаты за 3К23 GMV вырос на 140% г/г, до 450,8 млрд руб., за счёт увеличения количества заказов на 134% г/г и роста среднего чека, выручка – на 77% г/г, до 108,9 млрд руб., скорр.EBITDA составила -3,9 млрд руб., чистый убыток – 22,1 млрд руб. Убыток объясняется увеличением стратегических инвестиций в привлечение клиентов и логистическую инфраструктуру. Падение EBITDA в отрицательную область объясняется более активными инвестициями. Количество активных покупателей продолжило расти устойчивыми темпами и достигло 42,4 млн пользователей. Также покупатели продемонстрировали большую вовлеченность: частота заказов на одного активного покупателя увеличилась на 64% г/г, до 19,2 заказов в год.
📶 MTSS (-1,66%) - МТС представила финансовые результаты по МСФО за 3К23 Выручка выросла на 16% г/г, до 159,7 млрд руб., OIBDA – на 1% г/г, до 60,8 млрд руб., чистая прибыль обвалилась на 27% г/г, до 9,0 млрд руб., а долговая нагрузка по коэффициенту «Чистый Долг/OIBDA» составила 1,8x. Драйверами роста выручки стали восстановление продаж в розничном бизнесе, рост розничного кредитного портфеля и комиссионных доходов в Финтехе и развитие рекламного бизнеса. Негативная динамика чистой прибыли объясняется ростом процентных расходов и амортизационных отчислений.
🌐 Американские фондовые площадки начали торги с умеренного снижения: S&P опускается на 0,11%, Nasdaq – на 0,22%, Dow Jones – на 0,18%. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю выросли на 13 тыс., до 231 тыс., а четырёхнедельная скользящая средняя – на 7,75 тыс., до 220,25 тыс. Объём промышленного производства в стране в октябре просел на 0,6% м/м, причём коммунальные услуги потеряли 1,6% м/м, горнодобывающая промышленность прибавила 0,4% м/м, а совокупная загрузка мощностей по всему промышленному сектору составила 78,9% (-0,6 п.п. м/м). Самое большое разочарование рынка сегодня – отчётность Walmart, который не смог поддержать вчерашний импульс от Target и по итогам отчётности в моменте теряет 6,9%. Руководство отметило, что потребительские расходы восстанавливаются не так быстро, как им бы того хотелось.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈С утра глобальные рынки торгуются разнонаправленно в отсутствие явных драйверов для роста. Nikkei прибавляет 0,5%, китайские площадки продолжают испытывать давление. Hang Seng теряет свыше 2% полностью нивелировав рост последних двух дней. Американские площадки закрыли день небольшим ростом, но без новых локальных максимумов. С утра глобальные рынки торгуются разнонаправленно в отсутствие явных драйверов для роста. Alibaba теряет свыше 10% после заявления об отказе выделения облачного бизнеса по причине ограничений на поставки чипов со стороны США. Нефтяные котировки сохраняют пока вчерашние уровни после глубокого падения свыше 4% накануне, в то же время золото умеренно подрастает в рамках вчерашнего диапазона, сигнализируя о снижении глобального риск аппетита.
📊Индия в октябре увеличила импорт алмазов на 9% г/г. Согласно данным индийской GJEPC, импорт алмазного сырья в Индию в октябре 2023 г. вырос на 9% г/г, составив $1,102 млрд. В физическом выражении объем импорта в октябребыл на 29% ниже г/г. Импорт синтетических алмазов в Индию в октябре также упал (-19% г/г), он оценивается в $89 млн. Экспорт бриллиантов из Индии в октябре 2023 г. упал на 33% г/г, до $1,26 млрд, по сравнению с сентябрем экспорт сократился на 24%. Экспорт синтетических бриллиантов из страны в октябре ($179 млн) оказался на 23% ниже г/г. Гранильная отрасль Индии сейчас испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты на фоне глобального экономического спада, что заставило индийских огранщиков запросить 2-месячную приостановку закупок у алмазодобытчиков, с 15 октября до 15 декабря.
📈Дешевый юань превращается во вторую по величине валюту финансирования торговли. Глобальные компании устремляются на долговые рынки Китая, выпуская рекордные объемы облигаций, номинированные в юанях, и получая фондирование у банков материковой части КНР, извлекая выгоду из крайне низких процентных ставок в юанях, поскольку стоимость финансирования в других странах резко возрастает. Резкий рост заимствований у китайских банков привел к тому, что юань обогнал евро и стал второй по величине валютой, используемой в мировом торговом финансировании, что дало толчок амбициям Пекина по интернационализации юаня. Аналитики отмечают, что пока интернационализация юаня носит сугубо локальный характер - более половины трансграничных транзакций с использованием юаня все еще совершаются между материковой частью и Гонконгом.
#daily #interfax
📊Индия в октябре увеличила импорт алмазов на 9% г/г. Согласно данным индийской GJEPC, импорт алмазного сырья в Индию в октябре 2023 г. вырос на 9% г/г, составив $1,102 млрд. В физическом выражении объем импорта в октябребыл на 29% ниже г/г. Импорт синтетических алмазов в Индию в октябре также упал (-19% г/г), он оценивается в $89 млн. Экспорт бриллиантов из Индии в октябре 2023 г. упал на 33% г/г, до $1,26 млрд, по сравнению с сентябрем экспорт сократился на 24%. Экспорт синтетических бриллиантов из страны в октябре ($179 млн) оказался на 23% ниже г/г. Гранильная отрасль Индии сейчас испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты на фоне глобального экономического спада, что заставило индийских огранщиков запросить 2-месячную приостановку закупок у алмазодобытчиков, с 15 октября до 15 декабря.
📈Дешевый юань превращается во вторую по величине валюту финансирования торговли. Глобальные компании устремляются на долговые рынки Китая, выпуская рекордные объемы облигаций, номинированные в юанях, и получая фондирование у банков материковой части КНР, извлекая выгоду из крайне низких процентных ставок в юанях, поскольку стоимость финансирования в других странах резко возрастает. Резкий рост заимствований у китайских банков привел к тому, что юань обогнал евро и стал второй по величине валютой, используемой в мировом торговом финансировании, что дало толчок амбициям Пекина по интернационализации юаня. Аналитики отмечают, что пока интернационализация юаня носит сугубо локальный характер - более половины трансграничных транзакций с использованием юаня все еще совершаются между материковой частью и Гонконгом.
#daily #interfax
📈ЦБ планирует изменить подходы к оценке экономического положения банков. В будущем ЦБ намерен учитывать особенности бизнес-модели банка. Кроме того, регулятор планирует обновить подходы к оценке качества и запаса капитала, ликвидности, процентного риска (переход на использование более риск-чувствительных метрик), а также будет учитывать рыночную позицию как фактор финансовой устойчивости банка.
📊Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре.Наблюдаемая инфляция в ноябре выросла до 15,1% с 13,9% в октябре. Инфляционные ожидания населения в течение 2023 г. менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале – 12,2%, в марте – 10,7%, в апреле – 10,4%, в мае – 10,8%, в июне – 10,2%, в июле – 11,1%, в августе – 11,5%, в сентябре – 11,7%, в октябре – 11,2%.
📈РФ планирует к 2030 г. увеличить долю АТР в экспорте энергоресурсов до 76%. Согласно постановлению правительства, долю сырья, направляемого на нефтегазохимию, планируется увеличить до 33-35%. Ожидается, что доля стран АТР в общем объёме экспорта российских энергоресурсов в 2023 и 2024 гг. составит 49%, а в 2025 г. достигнет 53,5%. Ранее сообщалось, что Россия в 2022 г. смогла нарастить долю поставок энергоресурсов в страны АТР до 49,3%.
#daily #interfax
📊Инфляционные ожидания населения РФ в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре.Наблюдаемая инфляция в ноябре выросла до 15,1% с 13,9% в октябре. Инфляционные ожидания населения в течение 2023 г. менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале – 12,2%, в марте – 10,7%, в апреле – 10,4%, в мае – 10,8%, в июне – 10,2%, в июле – 11,1%, в августе – 11,5%, в сентябре – 11,7%, в октябре – 11,2%.
📈РФ планирует к 2030 г. увеличить долю АТР в экспорте энергоресурсов до 76%. Согласно постановлению правительства, долю сырья, направляемого на нефтегазохимию, планируется увеличить до 33-35%. Ожидается, что доля стран АТР в общем объёме экспорта российских энергоресурсов в 2023 и 2024 гг. составит 49%, а в 2025 г. достигнет 53,5%. Ранее сообщалось, что Россия в 2022 г. смогла нарастить долю поставок энергоресурсов в страны АТР до 49,3%.
#daily #interfax
Международная панорама:
🎧Sonos: вы слышали о новом рынке (#SONO, +17,1%)?
⛹🏻Foot Locker добежал до НБА (#FL, -5,3%)
🚙Amazon: купите Hyundai онлайн (#AMZN, -0,3%)
🚗General Motors возвращает электромобили под свой контроль (#GM, -2,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки изменились разнонаправленно: S&P поднялся на 0,12%, Nasdaq – на 0,07%, Dow Jones просел на 0,13%. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю выросли на 13 тыс., до 231 тыс. (что стало максимумом за почти трёхмесячный период), а четырёхнедельная скользящая средняя – на 7,75 тыс., до 220,25 тыс.
🟩Европейские рынки открыли пятницу ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,63%, CAC – 0,76%, DAX – 0,72%. Объём розничных продаж в Великобритании в октябре упал на 0,3% м/м, причём продажи автомобильного топлива просели на 2,0% м/м, продуктов – на 0,3% м/м, непродовольственных товаров – на 0,2% м/м.
🟨Азиатские рынки завершили торги в «жёлтой» зоне: Nikkei 225 подрос на 0,48%, Kospi опустился на 0,67%, Hang Seng – на 2,12%. В отсутствие важной макростатистики инвесторы оценивают корпоративную отчётность, которая не оправдала ожиданий рынка.
#акции #международныерынкиакций
🎧Sonos: вы слышали о новом рынке (#SONO, +17,1%)?
⛹🏻Foot Locker добежал до НБА (#FL, -5,3%)
🚙Amazon: купите Hyundai онлайн (#AMZN, -0,3%)
🚗General Motors возвращает электромобили под свой контроль (#GM, -2,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки изменились разнонаправленно: S&P поднялся на 0,12%, Nasdaq – на 0,07%, Dow Jones просел на 0,13%. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю выросли на 13 тыс., до 231 тыс. (что стало максимумом за почти трёхмесячный период), а четырёхнедельная скользящая средняя – на 7,75 тыс., до 220,25 тыс.
🟩Европейские рынки открыли пятницу ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,63%, CAC – 0,76%, DAX – 0,72%. Объём розничных продаж в Великобритании в октябре упал на 0,3% м/м, причём продажи автомобильного топлива просели на 2,0% м/м, продуктов – на 0,3% м/м, непродовольственных товаров – на 0,2% м/м.
🟨Азиатские рынки завершили торги в «жёлтой» зоне: Nikkei 225 подрос на 0,48%, Kospi опустился на 0,67%, Hang Seng – на 2,12%. В отсутствие важной макростатистики инвесторы оценивают корпоративную отчётность, которая не оправдала ожиданий рынка.
#акции #международныерынкиакций
🇷🇺 Российский рынок облигаций умеренно растет на пониженной торговой активности - индекс полной доходности госдолга (RGBITR) в моменте прибавляет 0,12%. Долгосрочные инфляционные ожидания участников торгов не претерпели заметных изменений после публикации высоких данных по потребительской инфляции, поэтому спрос на среднесрочный и долгосрочный госдолг сохраняется. В то же время инфляционные ожидания населения, согласно данным регулятор,а стремительно выросли в ноябре, до 12,2% с 11,2%. Ставки денежного рынка продолжают расти – RUSFAR на 3 б.п., до 15,02%, MOEXREPO на 16 б.п., до 14,88%.
✅ В корпоративных бондах наибольшая активность наблюдается в 1-м эшелоне, в выпусках срочностью до 2-х лет. В лидерах по оборотам - Сбер Sb33R, Славнеф2Р4 и ВТБ Б1-309. Интересно выглядят выпуски Европлана, Автодора, Почты России и ЕАБР, среди которых сегодня наиболее активно торгуются Автодор5Р1 (g-спред ~260 b.p), ПочтаР2P01 (g-спред ~270 b.p), ЕАБР3P-006 (g-спред ~290 b.p) и Европлн1Р5 (g-спред ~310 b.p). В 2-3 эшелонах привлекательно выглядят ГТЛК 1P-07 (g-спред ~360 b.p), ЯТЭК 1P-3 (g-спред ~340 b.p) и ЭлемЛиз1P6 (g-спред ~430 b.p).
🔵 22 ноября Металлоинвест проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке
🛣️ Финальный ориентир по ставке купона по выпуску Автодор5Р5на 3,5 млрд руб. установлен на уровне 14.05% годовых.
🛜 Выручка ЭР-Телеком по МСФО за 9М23 выросла на 28%, до 59,6 млрд руб. - ТелХолБ2-3 интересен.
🌐 Глобальные долговые бенчмарки. Уровень инфляции в Еврозоне был подтвержден на уровне 2,9% в годовом исчислении в октябре 2023 года, в первую очередь, из-за снижения цен на энергоносители и замедления продовольственной инфляции. Базовая инфляция снизилась до 4,2% в октябре, достигнув самого низкого уровня с июля 2022 года. Доходности европейских долговых бенчмарков умеренно снизились – 10Y bunds до 2,58% (-1 б.п.), 10Y госдолг Франции до 3,1% (-1 б.п.), 10Y госдолг Италии до 4,34% (-1 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации
✅ В корпоративных бондах наибольшая активность наблюдается в 1-м эшелоне, в выпусках срочностью до 2-х лет. В лидерах по оборотам - Сбер Sb33R, Славнеф2Р4 и ВТБ Б1-309. Интересно выглядят выпуски Европлана, Автодора, Почты России и ЕАБР, среди которых сегодня наиболее активно торгуются Автодор5Р1 (g-спред ~260 b.p), ПочтаР2P01 (g-спред ~270 b.p), ЕАБР3P-006 (g-спред ~290 b.p) и Европлн1Р5 (g-спред ~310 b.p). В 2-3 эшелонах привлекательно выглядят ГТЛК 1P-07 (g-спред ~360 b.p), ЯТЭК 1P-3 (g-спред ~340 b.p) и ЭлемЛиз1P6 (g-спред ~430 b.p).
🔵 22 ноября Металлоинвест проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке
🛣️ Финальный ориентир по ставке купона по выпуску Автодор5Р5на 3,5 млрд руб. установлен на уровне 14.05% годовых.
🛜 Выручка ЭР-Телеком по МСФО за 9М23 выросла на 28%, до 59,6 млрд руб. - ТелХолБ2-3 интересен.
🌐 Глобальные долговые бенчмарки. Уровень инфляции в Еврозоне был подтвержден на уровне 2,9% в годовом исчислении в октябре 2023 года, в первую очередь, из-за снижения цен на энергоносители и замедления продовольственной инфляции. Базовая инфляция снизилась до 4,2% в октябре, достигнув самого низкого уровня с июля 2022 года. Доходности европейских долговых бенчмарков умеренно снизились – 10Y bunds до 2,58% (-1 б.п.), 10Y госдолг Франции до 3,1% (-1 б.п.), 10Y госдолг Италии до 4,34% (-1 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации