Традиционные проблемы энергосектора – борьбу с перекрестным субсидированием и электросетевую реформу – обсудят на совещании у Владимира Путина в начале марта.

Что касается перекрёстки:

Минэнерго предлагает отказаться от финансирования развития ВИЭ и мусоросжигающих ТЭС за счет оптового рынка и параллельно перевести большую часть розничной генерации на оптовый рынок. Также предлагается стимулировать вывод старых ТЭС. Вопрос дифференциации тарифов для населения (т.н. соцнормы) обсуждаться не будет.

Что касается сетевого комплекса:

Будут обсуждать убыточное для сетей льготное техприсоединение, а также переход на оплату неиспользуемого резерва мощности. Наиболее критикуемая инициатива Минэнерго и «Россетей» — дифференциация тарифа ФСК — обсуждаться не будет.

Андрей Рюмин официально стал гендиром «Россетей».

Бывший гендир Павел Ливинский покинул компанию ради новой должности в правительстве. Поговаривают, что пост руководителя департамента энергетики – трамплин для перехода в Минэнерго. Его давний коллега по ОЭК и друг занял освободившееся место главы «Россетей» без промедлений. Приставка и.о. вряд ли кого-то ввела в заблуждение. Избрание Рюмина гендиром «Россетей» было ожидаемым.

Перемен в госкомпании не ждут. Если и будут новые назначения и перестановки, то незначительные и согласованные. Общий курс развития компании останется прежним – во главе угла будет цифровизация.

Запуск рынка низкоуглеродных сертификатов не за горами. Минэнерго уже внесло законопроект в правительство и практически уверено в том, что его одобрят.

Покупая эти сертификаты, потребители энергии смогут подтвердить экологичность своей продукции. А это крайне важно в связи с введением углеродного налога в ЕС. Спрос на сертификаты министерство оценивает в 273 млн МВт*ч в год при предложении со стороны низкоуглеродной сертификации — ГЭС, АЭС и ВИЭ — в 477 млн МВт*ч в год.

Крупные промышленники видят в этом серьезную опасность. В основном, российская промышленность использует другие методики оценки косвенных выбросов (вроде GHG Protocol Scope 2 Guidance). Законопроект Минэнерго о зеленых сертификатах фактически запрещает использование иных методик расчета и может привести к росту затрат на электроэнергию для промышленности на 5-10%.

В России может появиться третья ценовая зона из-за усиления сетевых связей между Сибирью и Дальним Востоком.

Сейчас перетоки между зонами минимальны. После строительства новых электросетей в рамках расширения Восточного полигона переток планируется увеличить до 300 МВт. Прямо о создании третьей ценовой зоны на Дальнем Востоке в Минэнерго не говорят, но упоминают, что конкурентный рынок электроэнергии будет введен на всей территории РФ с использованием загрузки более дешевых ТЭС.

Замглавы «Ленэнерго» Алексея Горячева обвиняют в крупном мошенничестве.

Петербургский суд арестовал топ-менеджера энергокомпании до апреля. По версии следствия, в 2015 году Горячев вместе с заместителем гендиректора "НТ – Ком Инжиниринг" Евгением Осиповым подготовили смету на строительство двух капитальных объектов на Васильевском острове. Стоимость силового кабеля завысили на сумму более 167 млн рублей. Деньги присвоили.

Можно подумать, что дело придержали специально, чтобы не сотрясать «Ленэнерго» скандалами во время перехода Андрея Рюмина на пост главы «Россетей». Но это уже второе уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Горячева. В мае прошлого года его арестовали на два месяца. Тогда "Ленэнерго" закупало по завышенной цене кабель для двух линий от подстанции "Василеостровская" к подстанции "Крестовская" для стадиона "Зенит Арена".

Головной офис «РусГидро» переезжает в Красноярск.

В ближайшие годы гидрогигант планирует переехать из Москвы в Сибирь, поближе к своим активам. К тому же основные инвестиционные и промышленные операции в перспективе 10 лет связаны с восточной частью страны. Это и проекты модернизации на Дальнем Востоке, и участие в расширении Восточного полигона, и объединение энергосистем Дальнего Востока и Сибири.

Компания с момента создания зарегистрирована в Красноярске, поэтому от переезда прямых новых налоговых поступлений регион и город не получат. В 2019 году "РусГидро" заплатила около 83 млрд руб. налогов, из них 55% в федеральный бюджет, 44% в региональный.

При этом в случае переезда руководство «РусГидро» окажется удалено от центра принятия решений и выпадет из ежедневных обсуждений на внутренней кухне. Затруднено будет общение с акционерами и кредиторами.

В «РусГидро» сообщили, что менеджмент компании пока анализирует риски от переезда. Но источники в правительстве утверждают, что принципиальное решение уже принято.

Правительство намерено проследить за инвестициями генераторов.

Крупные потребители просят власти заставить энергетиков вкладывать деньги в модернизацию оборудования. Речь о тех средствах, которые были получены ими от ускоренной индексации цен в рамках конкурентного отбора мощности на 2022-2025 годы. Суммарный объем сверхвыручки за эти годы оценивается в 173 млрд рублей (в ценах 2019 года).

В Минэнерго и Минпромторге предложение поддержали, хотя генераторы считают такие меры избыточными. По их словам, им и так грозят штрафы в случае непоставки мощности из-за поломок. Это повышает заинтересованность компаний в надежной работе оборудования, но никак не обязывает их его модернизировать.

Аналитики опасаются, что эта инициатива может привести к удорожанию стоимости капитала для сектора: банки не будут уверены, что компании смогут использовать прибыль для погашения кредитов, а акционеры не будут знать, можно ли компаниям платить из прибыли дивиденды. Это неизбежно приведет к росту тарифа в среднесрочном горизонте.

Парадокс, но в Ассоциации развития возобновляемой энергетики считают, что на рынке России пока невозможно строить зеленую энергетику.

Такое мнение выразил директор АРВЭ Алексей Жихарев. По его мнению, правила оптового рынка электроэнергетики не позволяют реализовать ни один новый проект, будь то гидрогенерация, СЭС, ВЭС или тепловая энергетика.

Эксперт считает, что любой сектор энергетики России живет за счет мер поддержки. Но рано рано или поздно в анализ конкурентоспособности любой технологии придется добавить факторы климатической повестки – тот самый углеродный след, который сейчас никак не оценивается.

Зачастую мировые инвестиционные группы отказываются от инвестиций в страны, где отсутствует доступ к электроэнергии с низким углеродным следом. Подобные барьеры развития должны подтолкнуть российскую энергетику к переменам.

Морозы ударили по США. Энергосистема страны не выдержала.

Первыми жертвами стихии стали ветряные электростанции в Техасе. На их долю приходится 23% энергоснабжения штата. Половина из них вышла из строя. Пострадали и другие энергоблоки на разных видах топлива. Спрос на электроэнергию при этом рос - из-за холодов жители включали обогреватели. Спотовая цена на электроэнергию в штате за два дня выросла в 35 раз и превысила $9000 за МВт*ч.

Холода добрались даже до Мексики, где электричества лишились порядка 5 млн человек.

Общественники ожидаемо покатили бочку на ВИЭ. Ряд американских политиков уже высказались о необходимости сохранения угольных и атомных электростанций в качестве базовых генераторов, которые могут работать в любых природных условиях. Эту волну подхватили производители энергии из традиционных источников, чтобы в очередной раз указать на ненадежность ВИЭ и собственную значимость. В чем-то они правы – эксперименты в жизнеобеспечивающей отрасли могут обойтись дорого.

Но все-таки в том, что в США замерзают люди, виноваты не ВИЭ сами по себе, а плохая организация энергосистемы. Зависимость возобновляемых источников энергии от метеоусловий точно нельзя назвать неожиданным открытием, поэтому для систем со значительной долей ВИЭ необходимо предусматривать резервную генерацию.

«Интер РАО» и «Квадра» закрывают энергоблоки, построенные за счет повышенных платежей с энергорынка.

Как только платежи прекратились, энергоблоки перестали быть нужны. «Интер РАО» вывела блок на 330 МВт на Каширской ГРЭС, а «Квадра» — парогазовый блок на 52 МВт на Елецкой ТЭЦ. «Совет рынка» рассмотрит вопрос о прекращении поставки мощности с этих блоков только весной, но фактически энергоблоки уже не работают.

В «Интер РАО» говорят, что закрыли блок из-за убытков в рамках полного закрытия станции. Причина — быстрый рост цен на уголь. В прошлом году загрузка станции была на уровне 6,8%, а платеж в КОМ не компенсировал затраты на её содержание.

В «Квадре» заявляют о проблемах с оборудованием. Энергоблок был запущен в рамках экспериментальной программы производства отечественных газовых турбин. Поскольку оборудование уникальное, оно не подлежит дальнейшему обслуживанию.

За обе компании можно порадоваться, а вот потребителям – посочувствовать. Блоки полностью окупились, получив с энергорынка в сжатые сроки порядка 27 млрд руб, но на общее благо работать они не будут. Потребители призывают генераторов вернуть всю полученную доходность.

Минэнерго готовит стратегию развития водородной энергетики.

Россия планирует войти в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода. Цель амбициозная, но вполне осуществимая, учитывая огромные запасы газа, развитую инфраструктуру и хороший задел в области производства водорода.

В новой стратегии Минэнерго пропишет партнерство с рядом стран. Речь о Германии, Японии, Корее и Франции. С ними Россия намерена активно сотрудничать в части транспортировки и хранения водорода, т.к. важно не только использовать водород в промышленности, но и создать рынок торговли водородом.

Россия обладает самым большим в мире ветропотенциалом, хоть и не входит в число стран, в которых развита ветрогенерация. Но есть страны, которые умело используют это преимущество. Глядя на Global Wind Atlas, назвать их нетрудно (чем краснее, тем ветропотенциал больше).

По данным WindEurope, в 2019 году в Дании (которой принадлежит Гренландия) ветрогенераторы произвели 48% всего электричества, в Ирландии – 33%, в Португалии – 27 %, в Германии – 26%, в Великобритании – 22%.

«Энел Россия» не выплатит дивиденды в этом году.

Выплаты акционерам за прошлый год переносятся на 2023. Кроме того, в том же году компания планирует отказаться от фиксированных выплат в 3 млрд руб. и вернуться к прежнему расчету дивидендов (65% от прибыли).

В результате в этом году выплат не будет, в 2022 году акционеры получат 3 млрд руб., а в 2023 году – порядка 5,2 млрд руб., включая выплаты за 2020.

Новая стратегия компании акционеров не порадовала. После анонса дивидендного плана акции «Энел Россия» резко упали в цене.

Цены КОМ стимулируют генераторов выводить дорогие мощности из работы.

Конкурентный отбор мощности (КОМ) фиксирует цену на мощность (примерно 30% от дохода генерации) на шесть лет вперед. Цена на 2022–2025 годы уже определена. Общая выручка генераторов в КОМ за эти годы составит около 1,5 трлн руб.

Предварительно на КОМ на 2026 год отобрано 201,1 ГВт: 157,9 ГВт - в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал), 43,2 ГВт – во второй (Сибирь). При этом в первой ценовой зоне цена в 2026 году вырастет на 0,9%, до 194,9 тыс. руб. за 1 МВт в месяц, а в Сибири произойдет снижение на 1,3%, до 299,4 тыс. руб. В зависимости от уровня инфляции общий платеж рынка за мощность в рамках КОМ составит 330-335 млрд руб.

Установленный уровень цен достаточен для проведения избирательных ремонтов, но недостаточен для поддержания абсолютно всех мощностей. Это дает сигнал рынку о том, что новые мощности и перевод старых на парогазовый цикл не нужны.

В ближайшее время от нефти, газа и угля никуда не деться, но через 30 лет их доля в структуре энергопотребления может снизиться до 50%. География потребления разных видов топлива тоже изменится. Среди главных факторов изменений называют:

- увеличение доли энергоемких отраслей в структуре промышленности в развивающихся странах;

- рост благосостояния развивающихся стран;

- снижение спроса на нефть в авиации и нефтехимии;

- распространение электромобилей.

Связи между энергосистемой России и соседними странами рушатся.

Минэнерго признает, что из-за отключения к 2025 году стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ (охватывает Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву) российский оператор экспорта-импорта «Интер РАО» может потерять до 25% суммарного российского экспорта электроэнергии. На минуточку, это более 5 млрд кВт*ч и 18 млрд руб. выручки в год.

По мнению министерства, экспорт возможен из Калининграда и первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал) в объеме до 7 млрд кВт*ч в год, но с направлением экспорта никакой определенности нет.

Ускоренный переход Финляндии на ВИЭ тоже может лишить Россию 36% всего экспорта. Для «Интер РАО» это означает потерю ещё 22 млрд руб. в год. Под угрозой окажется проект «Росатома» по строительству в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1» на 1,2 ГВт стоимостью €7 млрд.

Азовскую ВЭС запустят в работу в этом году.

«Энел Россия» завершила монтаж 26 ветроустановок в Ростовской области. Азовская ВЭС сможет вырабатывать порядка 320 ГВт*ч в год.

Ранее компания просила дать ей отсрочку на четыре месяца по списанию штрафов за задержку запуска ветроэлектростанции. По официальной версии, стройка затянулась из-за пандемии.

Не так давно Минэнерго сжалилось над компаниями и предложило отсрочить штрафы на год. Но такой подход порадовал не всех. Часть инвесторов в ВИЭ («Фортум», «Роснано», «РусГидро») полагают, что этот механизм может стать прикрытием для неэффективного управления проектами, оплачивать которое будут потребители оптового рынка.

Минэнерго не знает, как пресечь отток потребителей на розничный рынок электроэнергии.

В ведомстве предлагают заставить станции мощнее 5-10 МВт выходить на оптовый рынок (сейчас планка – 25 МВт). В этом случае владельцам станций придется разделить бремя нерыночных надбавок со всем энергорынком. За 10 лет с опта на розницу ушло 1,9 ГВт мощности. До 2035 года может уйти еще около 31 ГВт. Если это произойдет, то цена на электроэнергию и мощность для малого и среднего бизнеса и бюджетных потребителей вырастет вдвое.

Такой подход угрожает экономике блок-станций промышленных предприятий и малой энергетике коммунального сектора. Потребители энергии считают, что нужно бороться с причиной проблемы – избыточными нерыночными надбавками на оптовом энергорынке. Перекладывание этого бремени на розничную генерацию только усугубит проблему.

Нефтегазовый гигант Shell уходит в водород и биотопливо, отказываясь от нефти.

К такому шагу компанию побудила не экологическая осознанность, а огромные убытки – в период пандемии коронавируса спрос на нефть рухнул. К тому же компания испытывает растущее давление со стороны инвесторов и кредиторов.

Shell намерена сокращать добычу нефти и расширять свой бизнес по производству биотоплива и водорода. В процесс вовлекут уже существующие НПЗ компании. Shell стремится к двузначной доле в мировых продажах водорода, а именно – для водородного отопления домов и для АЗС в случае роста спроса на водородные авто.

Интересно, что Shell хочет не просто стать углеродно нейтральной к 2050 году, но и сделать такими своих клиентов.

Но всё это пока красивые слова. В ближайшем будущем расходы компании будут по-прежнему сосредоточены на нефти и газе: $8 млрд в год на нефть и $2-3 млрд на ВИЭ.

Потребление энергии в мире вырастет в два раза к 2050 году (прогноз McKinsey). Основные драйверы - электрификация, рост благосостояния, снижение цены производства «зеленого» водорода.

К 2035 году большая часть электроэнергии будет производиться из возобновляемых источников, а в ближайшие 10 лет энергия ВИЭ должна стать дешевле энергии топливной электрогенерации.

«Ростех» выпрашивает поблажку из-за задержки запуска МТЭС.

«РТ-Инвест» (подконтролен «Ростеху») может на год задержать запуск пяти мусоросжигающих электростанций на 355 МВт в Подмосковье и Казани. За срыв сроков компании грозит штраф до 7 млрд руб. Но «РТ-Инвест» надеется его избежать, как и другие опоздавшие, и объясняет задержку проблемами с доставкой иностранного оборудования из-за пандемии.

В начале года Минэнерго предложило освободить от штрафов на год все ВИЭ-объекты с запуском во втором полугодии этого года. «РТ-Инвест» просит включить свои МТЭС в проект постановления, но поддержки в правительстве и Минэнерго пока не встретил. Промышленность тоже против отмены штрафов.

В России МТЭС приравнены к зеленой генерации, инвестор будет возвращать затраты через повышенные платежи с оптового энергорынка. При этом мусоросжигающие электростанции в несколько раз дороже объектов ВИЭ. Строительство новых 25 МТЭС за 650 млрд руб. под вопросом. Масштабный проект выглядит необоснованно дорогим.