Тарифы в обмен на инвестиции: Правительство утвердило новые правила для сетевых организаций

📜 19 ноября Правительство утвердило четыре Постановления, разработанные ФАС и призванные повысить эффективность сетевых организаций. Согласно принятым документам:

◾️Сетевые организации смогут включать в валовую выручку расходы на амортизацию (приобретение имущества) только в том случае, если у них есть утвержденная инвестпрограмма;

◾️Регулятор будет пересматривать уровень потерь электроэнергии, если в результате консолидации сетевого хозяйства объем перетока в сети вырос на 20% и более;

◾️С 2025 г. регулятор будет устанавливать верхний порог удельных операционных расходов для крупнейшей в том или ином регионе территориальной сетевой организации (ТСО). Исходя из этой величины будут рассчитываться издержки всех прочих ТСО, действующих в том же субъекте РФ;

◾️Со следующего года территориальные сетевые организации будут заключать соглашения с региональными тарифными регуляторами по обновленным правилам.

Постановления вступили в силу в день публикации. С их полной версией можно ознакомиться на сайте ФАС.

Дайджест

◾️Гендиректор Росатома Алексей Лихачев обсудил с премьером Египта ход строительства АЭС «Эль-Дабаа» на берегу Средиземного моря. Проект, ставший для Росатома первой «большой стройкой» на территории Африки, идет по плану: сейчас идет сооружение четырех энергоблоков, на которых будут установлены реакторы ВВЭР-1200, оснащенные пассивными системами безопасности, позволяющими осуществлять экстренную остановку без использования внешних источников энергии. Не соответствуют плану только просрочки Египта по российском госкредиту на $25 млрд, который должен покрыть 85% расходов на строительство.

◾️«РусГидро» планирует в 2025 г. завершить проектирование Нижне-Зейской ГЭС на 400 МВт. Проект является частью соглашений «РусГидро» и Амурской области, в рамках которых компания должна построить две противопаводковые гидроэлектростанции в бассейне реки Амур. Второй такой станцией должна стать Селемджинская ГЭС на 100 МВт.

◾️«Эн+» завершила модернизацию гидроагрегата №1 на Братской ГЭС, в результате которой его КПД увеличилось с 91% до 96,5%. Это позволит вырабатывать сопоставимый с текущим объем электроэнергии, используя меньший объем воды. Модернизация является частью программы «Новая энергия», в рамках которой «Эн+» потратила в общей сложности 21 млрд руб. на модернизацию Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Улимской ГЭС.

◾️«Россети» завершили работы по сетевому подключению промышленного парка «Сенькино» в Новой Москве. На его территории будет осуществляться производство высокоточного оборудования, в том числе для распределения электроэнергии. Технопарк будет получать 4,5 МВт мощности. Проект потребовал реконструкции подстанции «Былово», а также прокладки кабельной линии протяженностью 6 км, из которых 1,4 км было уложено с помощью горизонтального бурения.

◾️Simple Company (резидент Сколково) разработала ПО, позволяющее предсказывать вероятность отказов на промышленных предприятиях и оптимизировать графики техобслуживания. По оценке компании, программное обеспечение повышает доступность оборудования на 10-15% и снижает риск отказов до 40%. Разработка может найти применение не только в металлургии, нефтегазовой отрасли и на транспорте, но и в электроэнергетике.

ВИЭ как способ заработать: чем стоит дополнить проект Энергостратегии?

📜 Проектировки российских регуляторов нередко отличаются консерватизмом в отношении ВИЭ. Так, согласно текущему варианту Генсхемы, к 2042 г. на долю ветровых и солнечных электростанций будет приходиться лишь 3,3% общенациональной выработки электроэнергии. Прогнозы Энергостратегии-2050, работу над которой сейчас ведет Минэнерго, вряд ли будут отклоняться в другую сторону.

Природа такого консерватизма понятна: энергокризис начала 2020-х гг. наглядно показал, что ВИЭ могут не совладать с резким ростом энергоспроса, что несет особые риски в условиях сурового климата. Однако ВИЭ – это не только один из источников электроэнергии для потребителей в РФ, но и быстрорастущий рынок оборудования, на котором можно неплохо заработать.

🪙 Например, Китай в 2023 г. заработал $49 млрд на экспорте оборудования для солнечных панелей. Эта выручка в ближайшие годы будет расти, поскольку ввод солнечных панелей бьет всё новые рекорды. По прогнозу Ember, глобальный ввод солнечных панелей увеличится с 459 ГВт в 2023 г. до 593 ГВт в 2024 г. Для сравнения: мощность действующих по всему миру АЭС к сегодняшнему дню составляет 374 ГВт.

То есть годовой ввод солнечных панелей в полтора раза превышает мощность всех атомных электростанций мира. При этом у солнечных панелей достаточно длинная цепочка создания добавленной стоимости:

◾️Производство базовых компонентов: металлического кремния, серебра, стекла и пластика;
◾️Выпуск самих панелей и сопутствующего оборудования – трекеров, позволяющих изменять положение панелей в течение суток, и плавучих платформ;
◾️Переработка солнечных панелей, для которой используется высокотемпературный пиролиз, популярный в нефтехимии.

❗️ Аналогичные цепочки есть и на рынке ветроэнергетики, где востребованы пластик, стекло, сталь и многие другие материалы. Встраивание в эти цепочки поможет России диверсифицировать экспорт. Это стоит учитывать в долгосрочных документах Правительства.

Росатом может построить АЭС в Индонезии

📜 Список потенциальных стран-заказчиков Росатома продолжает расширяться. Госкорпорация обсуждает возможность строительства АЭС с руководством Национального энергетического совета Индонезии и провинции Юго-Восточный Сулавеси.

Индонезия может стать более платежеспособным заказчиком, чем Уганда, которая также проявляет интерес к строительству АЭС с участием России. Индонезия почти в пять раз превосходит Уганду по ВВП на душу населения ($4940 VS $1010) и вдвое – Индию ($2485), где Росатом ведет строительство четырех энергоблоков АЭС «Куданкулам».

💡 Интерес к строительству АЭС связан с необходимостью покрывать растущий спрос на электроэнергию и при этом диверсифицировать энергобаланс.

По данным Ember, потребление электроэнергии в Индонезии увеличилось на 56% в период с 2013 по 2023 гг. (до 351 ТВт*ч); основную роль в обеспечении спроса играли угольные ТЭС, на долю которых в прошлом году приходилось 62% выработки.

❗️ В случае одобрения проекта роль Росатома вряд ли будет сводиться только к строительству энергоблоков. Госкомпания, скорее всего, станет и поставщиком топлива для атомных реакторов, тем более что Росатому будет необходимо замещать экспорт обогащенного урана в США, который на днях попал под официальные ограничения Правительства.

У «умных» счетчиков в электроэнергетике появился свой стандарт

📜 Регулятор утвердил стандарт передачи данных с помощью МИРТ – российского протокола Интернета вещей. Новый стандарт понадобился из-за распространения «умных» счетчиков в электроэнергетике и ЖКХ.

Только за прошлый год Росстандарт проверил:

◾️5 млн интеллектуальных счётчиков электроэнергии;
◾️13,2 млн простых приборов учета воды;
◾️2,4 млн бытовых счетчиков газа;
◾️790 тысяч индивидуальных счетчиков тепла.

❗️ В дальнейшем вместо обычных аналоговых будут всё больше использоваться интеллектуальные приборы учета, которые потребуют применения стандартизированных протоколов передачи данных. Для этой цели и был утвержден новый стандарт (доступен на сайте регулятора).

Как простимулировать строительство электрозаправок?

⚡️ Электромобили – это не только транспортная мода, но и потенциально крупный потребитель электроэнергии. Ровно так обстоит дело в США, где в 2023 г. спрос на электроэнергию со стороны легковых электрокаров и подключаемых гибридов увеличился на 45% и достиг 7,6 ТВт*ч, превзойдя электропотребление в ж/д транспорте (6,8 ТВт*ч).

Если в США на долю электрокаров и подключаемых гибридов в 2023 г. приходилось 9,5% продаж новых легковых авто, то в России – лишь 1,3%. Однако для обеих стран характерен региональный перекос в развитии зарядной инфраструктуры:

◾️В США к сентябрю 2023 г. 46% общественно доступных зарядных станций (ЭЗС) приходилось всего на 5 штатов – Калифорнию, Флориду, Массачусетс, Нью-Йорк и Техас (29,8 тыс. из 64,3 тыс. единиц);

◾️В России к концу 2023 г. насчитывалось почти 3,8 тыс. публичных ЭЗС, из них 27% приходилось на Центральный федеральный округ. При этом доля Центральной России в общем парке электрокаров составляла 33% (без учета гибридов).

🔄 В регионах зачастую нет необходимой зарядной инфраструктуры и, как следствие, возможностей для использования электромобилей. Разомкнуть этот круг можно за налоговых стимулов для компаний-инвесторов в отрасль.

Почему бы не дисконтировать обязательства по налогу на прибыль на объем инвестиций в развитие ЭЗС? В тех же США подобный механизм используется для развития автономной генерации: при покупке и установке солнечных панелей пользователь может вычесть 30% затрат из обязательств по подоходному налогу.

📈 Действие подобного механизма можно специально вынести за пределы Москвы. Это поможет превратить электромобиль из экзотики в обычное средство передвижения.

🎙 В Братске Иркутской области горожанам устроили соцопрос о счетах за электричество прямо в здании Энергосбыта. Результаты не назвать шокирующими: только один человек из опрошенных заявил, что вводимые лимиты льготного энергопотребления сильно увеличат его счета за электроэнергию.

Большинство респондентов и вовсе заявили, что изменение границ диапазонов их не затронет. При этом многие опрошенные говорили, что не используют за месяц и 1000 кВт. Вероятнее всего, майнеров среди посетителей Энергосбыта не оказалось. Ведь счета этих бизнесменов разительно отличались бы от счетов рядовых граждан.

✈️ Статистику, по которой подавляющее большинство (около 92-96%) домохозяйств не сжигает более 3900кВт в месяц, уже приводил губернатор области Игорь Кобзев. Результаты соцопроса только подтвердили, что в существующие нормы легко укладываются практически все домовладельцы с обычным бытовым энергопотреблением.

Развернут ли АСММ тренды в атомной энергетике?

⚡️ АСММ – самая модная «история» в атомной энергетике: о планах по строительству атомных электростанций малой мощности заявляют правительства развивающихся стран и крупные IT-корпорации. Основных причин три:

◾️Дата-центры IT-гигантов нуждаются в постоянном энергоснабжении, и этому условию отвечают АЭС, которые в целях безопасности должны работать 24/7;
◾️АЭС – единственный низкоуглеродный источник энергии, который не зависит от погодных условий;
◾️В отличие от крупных АЭС, строительство АСММ политически проще «продать» в странах, где есть опасения в отношении атомной энергетики.

Однако не стоит ожидать, что АСММ позволит всерьез повлиять на общий баланс мощности атомных реакторов. Например, мощность АСММ в Узбекистане, контракт на строительство которой Росатом заключил в нынешнем году, составляет 330 МВт. Для сравнения: мощность АЭС «Аккую», крупнейшего из зарубежных проектов Росатома, достигнет 4,8 ГВт.

📌 При этом темпы ввода ВИЭ уже сейчас существенно опережают темпы строительства АЭС: например, в 2023 г. глобальный ввод ветровых и солнечных генераторов (462 ГВт) превзошел установленную мощность всех АЭС мира (374 ГВт).

Наконец, распространение систем хранения энергии будет снижать стимулы к строительству АЭС. Поэтому, несмотря на ренессанс атомной энергетики, ее роль будет вторичной в глобальном энергопереходе.

🪙 Страны, экспортирующие оборудование для ВИЭ, смогут заработать гораздо больше, чем поставщики атомных реакторов, которые сильно зависят от госсубсидий.

Уральский филиал «Россетей» возглавил Дмитрий Воденников

⚡️ Новым генеральным директором «Россети Урал» стал Дмитрий Воденников. С 2020 г. он возглавлял в компании филиал «Московские кабельные сети», ответственный за техприсоединение потребителей в столице и области.

Воденников работает в отрасли 30 лет. Начинал карьеру в «Курганэнерго», а большую ее часть провел в ФСК ЕЭС (ныне – «Россети»), где отвечал, в том числе, за проекты по энергоснабжению промышленных потребителей в Сибири.

Собрали самое важное и интересное, о чем писали за неделю, что вы могли пропустить.

Что у компаний

◾️«РусГидро» планирует в 2025 г. завершить проектирование Нижне-Зейской ГЭС на 400 МВт. В рамках соглашений с Амурской областью компания также должна будет спроектировать и построить Селемджинскую ГЭС на 100 МВт.
◾️Новым генеральным директором «Россети Урал» стал Дмитрий Воденников. Ранее он возглавлял филиал «Московские кабельные сети», ответственный за техприсоединение потребителей в столице и области.
◾️Росатом обсуждает возможность строительства АЭС в Индонезии. В пул потенциальных заказчиков ГК за последний месяц также вошли Монголия и Уганда.

Про госрегулирование

◾️Регулятор утвердил стандарт передачи данных с помощью Интернета вещей. Документ понадобился из-за распространения «умных» счетчиков в электроэнергетике и ЖКХ.
◾️Правительство с подачи ФАС приняло новые правила для сетевых организаций: последние смогут включать в валовую выручку расходы на амортизацию только при наличии инвестпрограммы.
◾️Крупные электростанции в Кузбассе, Приморское крае и Омской области не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Недоработки должны быть устранены до конца ноября.

За рубежом

◾️АЭС в США могут лишиться четверти поставок обогащенного урана из-за ограничений на экспорт из РФ. Если запрет сохранится до 2030 г., под угрозой может оказаться проект первого в США натриевого реактора.
◾️Китай ввел в строй крупнейшую в мире плавучую СЭС. Площадь новой электростанции в шесть раз превышает территорию княжества Монако.

Про технологии

◾️Революция геотермальной энергетике: нефтегазовые технологии позволят «доставать» на поверхность энергию гейзерных источников, расположенных на глубине 6 км.
◾️В компании Kitenrg разработали «воздушного змея», с помощью которого можно вырабатывать электроэнергию в безветренную и пасмурную погоду.

Электроэнергия из вихря

⚡️ Альтернативой традиционным «мельничным» ветроэлектростанциям являются не только «пирамидальные» генераторы, пригодные для использования на большой глубине, но и безлопастные установки, работающие за счет вихревой дорожки Кармана.

Так называется эффект, возникающий при обтекании газами или жидкостями цилиндрических поверхностей, в ходе которого образуются цепочки вихрей.

💡 Вихревые ветроустановки состоят из двух частей: нижняя закреплена к земле, а верхняя свободно колеблется под действием силы ветра. Это приводит в действие генератор для выработки электроэнергии.

В отличие от мельничных установок, вихревые генераторы можно использовать в жилищном секторе, где нет места для крупных лопастей.

Дальний Восток мог бы стать полигоном для строительства прибрежных ВЭС

📜 Правительство планирует провести два конкурентных отбора мощности для Дальнего Востока. Квота для теплоэлектростанций составит 678 МВт, а для ВИЭ – 1,7 ГВт. Новые мощности, скорее всего, будут вводиться в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской АО.

◾️В Амурской области расположен одноименный ГПЗ, который получает сырье из газопровода «Сила Сибири»; поэтому здесь есть хорошие возможности для строительства газовых ТЭС.
◾️Хабаровский край – идеальный регион для развития ветроэнергетики. Всё дело – в береговой линии на 2500 км, вдоль которой можно размещать ветроустановки, работающие более эффективно на побережье, чем вдали от моря.

📈 По данным WindEurope, в 2025 г. средняя загрузка мощности наземных ветроустановок в ЕС составляла 25%, тогда как прибрежных – почти 35%. Более высокая частота ветренной погоды на берегу обеспечивает большую надежность энергоснабжения. Неслучайно крупнейший в Европе ветроэнергетический хаб расположен в Северном море, где установленная мощность ВЭС превышает 20 ГВт.

Для сравнения: по данным АРВЭ, к октябрю 2024 г. в России общая мощность ветроэлектростанций составляла лишь 2,6 ГВт.

📌 Помимо наличия обширной береговой линии, проекты на Дальнем Востоке могут воспользоваться преимуществом близости к Китаю, который является крупнейшим в мире производителем ветроустановок. Вдобавок, в регионе можно опробовать последние новации отрасли: например, пирамидальные ветроустановки, позволяющие вырабатывать электроэнергию не только на берегу, но и на большой глубине.

Продажи оборудования для майнинга бьют новые рекорды

📈 Закупки оборудования для добычи цифровых валют в октябре и ноябре кратно выросли в сравнении со вторым и третьим кварталами нынешнего года.

Основных причин – три:

◾️Летом были приняты поправки об использовании криптовалют в международных расчетах;
◾️Осенью правительство установило лимиты энергопотребления для майнеров-физлиц;
◾️На прошлой неделе был очерчен список регионов, где майнинг будет ограничен частично (Иркутская область, Бурятия, Забайкалье) или полностью (Северный Кавказ, новые регионы).

🪙 Де-факто, рынок отыгрывает накопленный спрос, который не был реализован из-за неопределенности вокруг условий регулирования. Несмотря на риск новых ограничений, в отрасли будут сохраняться базовые «правила игры»:

◾️Общенационального запрета на майнинг не будет;
◾️В большинстве регионов будет действовать лимит в 6000 кВт*ч электропотребления в месяц для майнеров, желающих вести «добычу» цифровых валют без регистрации ИП и юрлица.

❗️ При этом у регулятора есть пространство для компромисса: почему бы не разрешить майнинг в территориально изолированных энергосистемах, где крупные майнеры вводили бы мощности за свой счет? Нелишне было бы и официально разрешить нефтяным компаниям использовать попутный газ для снабжения майнинговых ферм.

Старый блок лучше новых двух: как будут снабжать ИИ?

💡 Согласны с коллегами, что центры обработки данных действительно могут стать крупными заказчиками на строительство малых модульных реакторов, но есть нюанс – большая длительность инвестиционного цикла, характерного для атомной энергетики в целом и для малых АЭС в частности.

Пример тому – китайской проект Linglong One, который предполагает строительство малого реактора на 125 МВт в провинции Хайнань на юге КНР. Заливка бетона произошла еще в 2022 г., однако сами мощности будут введены в строй только в 2026 г. Для такой молодой отрасли, как ИИ, четыре года «атомной стройки» – непозволительно долго. Речь идет не только об упущенной прибыли, но и технологическом прогрессе, который может повысить энергоэффективность ИИ.

💡 Поэтому IT-гиганты уже лоббируют перезапуск старых атомных реакторов. Так, Microsoft подписала соглашение с Constellation Energy о перезапуске первого энергоблока АЭС «Три-Майл-Айленд», который был выведен из эксплуатации в 2019 г. Компания-оператор реактора получит $1,6 млрд в течение двадцати лет.

Microsoft не побоялась имиджевых издержек: авария на втором энергоблоке АЭС «Три-Майл-Айленд» в 1979 г. стала одной из трех крупнейших катастроф в истории атомной энергетики (наряду с Чернобылем и «Фукусимой-1»).

https://yangx.top/telecommunal/6050

Тарифы ВИЭ будут индексироваться по инфляции

📜 Правительство утвердило изменения в формуле тарифов для ВИЭ-генерации:

◾️По старым правилам, в течение 15 лет действовал неизменный одноставочный тариф, который заявлялся операторами ВИЭ во время конкурсного отбора мощности;

◾️Теперь этот тариф будет индексировать по инфляции. В теории это должно снизить ставку тарифа, которую операторы ВИЭ будут закладывать при отборе новых проектов.

Для потребителей это может повлечь снижение потенциальной стоимости электроэнергии в первые годы после ввода ВИЭ-мощностей. Дальнейшее изменение тарифов будет зависеть от общей динамики инфляции.

📌 В том же документе (Постановление от 23.11.2024 № 1611) правительство утвердило крайнюю дату проведения конкурсов по отбору ВИЭ в 2024 г: отбор мощности должен состояться не позднее 20 декабря.

Грозят ли потребителям в Европе астрономические счета за электроэнергию?

📈 Обсуждаемая тема последних дней – риска роста европейских цен на газ, что может повлечь удорожание электроэнергии. О риске нового энергокризиса, в частности, написал Bloomberg.

Оптовые цены на газ в Европе зависят от стоимости электроэнергии из балансирующего источника. Таковым для ЕС является природный газ – как из-за отсутствия зависимости газовых ТЭС от перемен погоды, так и легкости их использования для целей экстренного энергоснабжения.

📌 Строго говоря, оснований для паники у европейских потребителей пока что нет:

◾️В октябре 2024 г. средняя цена газа на крупнейшем в регионе хабе TTF была на 11% ниже, чем годом ранее, и на 67%, чем в октябре 2022 г. ($463 VS $522 VS $1397 за тыс. куб. м);

◾️ Средняя оптовая цена на электроэнергию в Германии в октябре 2024 г. составляла 84 евро за мегаватт-час (МВт*ч) – это почти вдвое ниже, чем в октябре 2022 г. (155 евро за МВт*ч);

◾️К 24 ноября 2024 г. подземные хранилища газа в ЕС были заполнены на 87,7%, а это вполне солидный для конца осени уровень.

Ключевой риск роста цен на газ связан с возможным прекращением поставок через Украину из-за истечения транзитного соглашения. Однако даже в таком случае основные потери понесут Словакия и Венгрия, но не европейский рынок в целом, где на долю транзита по украинской ГТС приходится лишь около 5% импорта.

❗️ Что самое главное: из-за экономии в жилищном секторе и электроэнергетике Европа серьезно сократила потребление газа. Так, по итогам первых девяти месяцев 2024 г. общий импорт газа в ЕС сократился на 18% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. (до 799 млн куб. м в сутки), а доля газа в структуре электрогенерации – с 18% до 15%.

Поэтому, несмотря на риск кратковременных скачков цен, потребителям в ЕС не придется оплачивать «космические» счета за электроэнергию, как это было в 2022 г. Пик энергокризиса уже пройден, и возврата к нему не произойдет.