Регулирование: какие изменения ждут нас в ноябре?

Индикаторы риска

◾️С 9 ноября Минэнерго расширит перечень индикаторов риска в электроэнергетике и теплоснабжении: провести внеплановую проверку можно будет в том случае, если количество аварий выросло на 30% (на пять и более) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
◾️Правило не будет распространяться на случаи стихийных бедствий.

Реестр для майнеров

◾️Юрлица и индивидуальные предприниматели не смогут заниматься майнингом без включения в специальный реестр. Майнеры должны будут уведомлять о получении цифровой валюты и предоставлять информацию об адресах-идентификаторах. Им будет запрещено совмещать майнинг с производством, продажей и передачей электроэнергии.
◾️Для физлиц, занимающихся майнингом, начнут действовать лимиты потребления электроэнергии.

📈 Китай остается мировым лидером в развитии низкоуглеродной энергетики. По оценке Rystad Energy, на долю КНР по итогам 2024 г. будет приходиться около 40% глобальных инвестиций в производство водорода, свыше 60% – в строительство ветровых и солнечных генераторов и более 70% – в использование накопителей энергии.

Одна из причин – наличие собственной сырьевой базы. По данным Геологической службы США, Китай является ведущим в мире производителем кремния, ключевого элемента солнечных панелей, и природного графита – сырья для анодов литий-ионных батарей. По добыче лития Китай занимает третье общемировое место, а по добыче серебра и меди, востребованных в солнечной энергетике, – второе и четвертое место соответственно.

📌 Единственным сегментом, где присутствие Китая невелико, является улавливание CO2. Здесь основная доля капиталовложений приходится на страны Северной Америки, в том числе из-за проекта крупнейшего в мире хаба по «перехвату» CO2, реализуемого в Хьюстоне ExxonMobil.

Мир – накануне большой атомной стройки.

💡 Ровно 40% мощности действующих по всему миру АЭС приходится на реакторы, которые находятся в эксплуатации в диапазоне от 37 до 44 лет. По данным МАГАТЭ, еще 15% мощности приходится на энергоблоки «старше» 44 лет.

Большая часть таких реакторов приходится на Европу, США и Японию, где происходил масштабный ввод реакторов в 1980-е гг. В дальнейшем темпы ввода энергоблоков существенно замедлились – как из-за последствий Чернобыльской катастрофы, так и распространения газовой генерации и ВИЭ.

⚡️ Например, в США после 2000 г. было введено в строй всего три реактора общей «чистой» мощностью 3,4 ГВт (второй энергоблок АЭС «Уоттс-Бар», третий и четвертый энергоблоки АЭС «Вогтль»), тогда как как ввод газовых ТЭС достиг 390,1 ГВт. В Японии, где происходит перезапуск реакторов, в прошлом году был повышен предельный срок эксплуатации АЭС до более чем 60 лет.

Однако растущий спрос на низкоуглеродную энергию всё равно потребует ввода новых АЭС, которые, в отличие от ВИЭ, не зависят от погодных условий. Это расширяет пул возможных заказов для Росатома, которому, правда, придется конкурировать с зарубежными поставщиками, в том числе китайской CNNC, французской EDF и южнокорейской KHNP.

Новая схема и программа развития электроэнергетики РФ. Главное.

Системный оператор опубликовал доработанный проект Схемы и Программы развития электроэнергетики России на 2025-2030 гг. Согласно документу:

◾️Почти треть ввода новых мощностей – 5,4 из 17,3 ГВт – обеспечат газовые электростанции, а еще четверть – ветровые и солнечные генераторы (4,5 ГВт);

◾️Ввод АЭС достигнет 3,9 ГВт, в том числе за счет строительства новых энергоблоков на Ленинградской и Курской АЭС, а также реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в Томской области;

◾️Еще 3,5 ГВт будет приходиться на новые угольные и гидроэлектростанции, а также мощности на редких видах топлива (бытовые отходы, продукты деревообработки);

Значительная доля ввода мощностей будет приходиться на Калининградскую область – это позволит нивелировать риски регионального дефицита после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ.

У гидроэнергетики новый драйвер - ГАЭС.

📈 Установленная мощность гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) России к 2036 г. вырастет более чем втрое – с нынешних 0,5 до 1,7 ГВт. Согласно доработанному проекту Генсхемы, крупнейшими из новых проектов «РусГидро» станут Ленинградская ГАЭС, Загорская ГАЭС-2 в Московской области и Любинская ГАЭС в Краснодарском крае.

В отличие от обычных плотинных ГЭС, гидроаккумулирующие электростанции оснащены не одним, а двумя резервуарами, между которыми есть перепады высот. В часы низкого спроса дешевая электроэнергия из общей сети используется для перекачки воды из нижнего в верхний резервуар, откуда вода сбрасывается в часы высокой нагрузки, что приводит в действие электрогенераторы.

💡 Де-факто, ГАЭС представляют собой крупные накопители энергии, эффективность которых не зависит от количества циклов «заряда-разряда». В странах с высоким распространением ветровых и солнечных генераторов это обеспечивает интеграцию различных видов ВИЭ и снижает риски энергоснабжения.

Глобальный ввод мощности ГАЭС в 2019-2023 гг. достиг 19,2 ГВт, более чем вдвое превзойдя показатели 2015-2019 гг. (8,7 ГВт). В этом контексте российская гидроэнергетика находится в фарватере мировых трендов.

Электричество под водой: ЛЭП из Австралии в Сингапур.

📜 Энергетический регулятор Сингапура одобрил проект строительства подводных кабельных систем, по которым будет поставляться 1,75 ГВт мощности из Австралии.

Речь идет о проекте компании SunCable, которая планирует построить на севере Австралии солнечный парк на 5,75 ГВт, из которых 4 ГВ будут предназначены для снабжения города Дарвин и близлежащих к нему территорий, а 1,75 ГВт – для экспорта электроэнергии в Сингапур.

⚡️ Одна из задач проекта – облегчить доступ к ВИЭ в Сингапуре, где есть дефицит площадей для размещения солнечных парков. Основным источником электроэнергии для Сингапура является природный газ (свыше 90% выработки), доля ВИЭ в прошлом году составила менее 5%.

⚡️Романа Маршавина назначили замглавы Минэнерго.

В министерстве он будет курировать международное направление. До этого занимал должность исполнительного директора от РФ в ВМФ.

🔎Ранее за международную деятельность в ведомстве отвечал замминистра Сергей Мочальников, который сейчас находится под следствием по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Для майнеров утвердили правила.

🔋 Правительство опубликовало пакет документов, детализирующих закон о легализации майнинга цифровых валют.

Главное:

◾️Лимит для граждан, которые будут заниматься майнингом без регистрации ИП или юрлица, составит 6000 кВт*ч в месяц;

◾️Майнеры в статусе ИП и юрлица сначала должны быть зарегистрированы в специальном реестре, а затем – предоставлять в ФНС данные о «добыче» криптовалюты и адресе-идентификаторе ее зачисления. Адреса-идентификаторы могут предоставляться федеральным властям, органам прокуратуры и оперативного розыска;

◾️Майнеры будут исключаться из реестра при выявлении недостоверных сведений и нарушений «антиотмывочного» закона, а также в случае банкротства или «добычи» криптовалют на запрещенных для майнинга территории;

◾️Операторы майнинговой инфраструктуры должны будут не только следить за надежностью электроснабжения, но и создать службы внутреннего контроля и управления рисками;

◾️В случае риска дефицита электроэнергии Правительство, при участии Минэнерго и региональных властей, может вводить ограничения на осуществление майнинга.

Сетевые организации получат налоговые льготы.

🎙 Системообразующие и территориальные сетевые организации с 2025 г. будут освобождены от уплаты налога на имущество. Это следует из Федерального закона № 362−ФЗ, подписанного 29 октября 2024 г. президентом Владимиром Путиным.

◾️Из-под налогообложения будут выведены, в частности, линии электропередач, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и некоторые другие виды имущества, находящиеся в собственности сетевых организаций.

◾️Нулевая ставка налога будет установлена и в отношении имущества солнечных электростанций, находящихся в собственности компаний-операторов ВИЭ.

Закон также продлил до 2030 г. действие нормы, согласно которой обязательства по налогу на имущество можно дисконтировать на величину затрат на модернизацию и строительство судоходных гидротехнических сооружений.

Какие цены на электроэнергию в Европе

📈 Средняя оптовая цена на электроэнергию в Германии в октябре 2024 г. выросла на 5% в сравнении с предыдущем месяцем, достигнув 82,9 евро за МВт*ч. Однако это всё равно существенно ниже, чем на пике энергетического кризиса.

По данным Ember, в октябре 2022 г. средняя оптовая цена в Германии составляла 155,3 за МВтч*ч.

🪙 Ключевой фактор стабилизации цен – снижение котировок газа, которые в действующей модели регулирования рынка оказывают решающее влияние на стоимость электроэнергии. В октябре 2024 г. средняя цена газа на крупнейшем в Европе хабе TTF составляла $380 за тыс. куб. м, тогда как в октябре 2022 г. – почти $1400 за тыс. куб. м.

Падение цен на газ связано с экономией сырья в электроэнергетике, жилищном секторе и промышленности. По данным ENTSOG, общий импорт газа в ЕС по итогам первых девяти месяцев 2024 г. сократился на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. (до 800 млн куб. м в сутки).

❗️ В случае прекращения экономии газа цены на электроэнергию в ЕС могут незначительно вырасти, однако к рекордным уровням 2022 г. рынок уже не вернется.

«Е****т? Не должно».

🎙 Ввод 35-й.

Неудачная попытка профилактических работ на подстанции в Самарской области, по сообщениям из сети несколько районов Сызрани остались без света.

Собрали самое важное и интересное, о чем писали за неделю, что вы могли пропустить.

Что у компаний

◾️Одна из дочек «Интер РАО» приступит к производству турбин средней мощности, а объем заказов Группы на проиводство энергооборудования увеличится со 142 млрд до 200 млрд руб.
◾️«РусГидро» сократила чистую прибыль по РСБУ из-за увеличения долговых выплат.

Про госрегулирование

◾️Газовые электростанции обеспечат треть ввода генерирующих мощностей до 2030 г., еще четверть будет приходиться на ветровые и солнечные генераторы.
◾️Минэнерго выведет майнеров в отдельную категорию потребителей, она станет аж четвертой. А еще для них утвердили отдельные правила.
◾️Правительство установило нулевой налог на имущество для сетевых организаций, а также операторов солнечных электростанций.

О мировых трендах

◾️40% мировой мощности АЭС приходится на реакторы "возрастом" от 37 до 44 лет, поэтому отрасль ждет большая атомная стройка.
◾️Строительство трех новых ТЭЦ позволит Казахстану снизить импорт электроэнергии из России.
◾️Падение котировок газа привело к стабилизации цен на электроэнергию в Европе.

Про инновации

◾️Проект подводной транспортировки электроэнергии из Австралии в Сингапур получил одобрение регулятора.
◾️Цинк-бромный аккумулятор от Gelion может решить проблему нагревания накопителей энергии.
◾️Портативный картридж с водородом от Toyota обеспечит автономное снабжение бытовых устройств.

Не только мельница: новый тип ветроустановок для морских условий

📌 Морские ветроэлектростанции (ВЭС) гораздо меньше распространены, чем наземные: по данным IRENA, к началу 2024 г. глобальная мощность наземных ВЭС превосходила мощность морских почти в 13 раз (945 ГВт VS 73 ГВт)

Причина – не только в высокой капиталоемкости морской ветроэнергетики, но и в неустойчивости стандартных наземных установок на большой глубине.

🔄 Решить эту проблему попытался стартап X1 Wind, разработавший прототип ветроустановки в форме наклонной пирамиды, на вершине которой находятся лопасти. Основанием пирамиды является треугольная платформа, один из углов которой скрепляется с морским дном, а два других остаются мобильными.

Такая конструкция обеспечивает устойчивость к морским волнам и при этом позволяет изменять положение лопастей в зависимости от направления ветра.

Турция снизит спрос на российский уголь из-за развития газовой генерации.

📈 Турция продолжает освоение месторождения Сакарья, которое было открыто в Черном море в 2020 г. Его запасы составляют 710 млрд куб. м газа, а текущий уровень добычи – чуть более 5 млн куб. м в сутки. Рост добычи может привести к снижению спроса на российский уголь, который Турция импортирует для угольных электростанций.

Нынешней осенью в Турцию было доставлено спецсудно для начала второго этапа добычи, в рамках которого к 2027 г. добыча поэтапно будет увеличиваться с 10 млн до 40 млн куб. м в сутки. На третьем этапе, который начнется в 2028 г., добыча должна достигнуть 60 млн куб. м в сутки.

🔄 Для сравнения: в 2023 г. импорт СПГ в Турции составлял 40 млн куб. м в сутки, а общее потребление газа – чуть более 130 млн куб. м в сутки.

Рост доступности сырья расширит выбор для турецкой электроэнергетики, где крупнейшую долю выработки в прошлом году обеспечивал уголь (37%). Турция планирует частично заместить уголь за счет ввода четырех блоков АЭС «Аккую», которые должны будут обеспечивать 10% спроса на электроэнергию.

⚡️ Однако газ с Сакарьи создаст возможности для наращивания газовой генерации, доля которой в 2023 г. составила 21%. Косвенно это повлияет на российскую угольную отрасль: Турция – третий по величие импортер российского угля, а Россия – крупнейший поставщик угля на турецкий рынок.

Даже в случае избрания Трампа США буду закрывать угольные ТЭС

💡 Вне зависимости от исхода президентских выборов, США продолжат сворачивать угольную генерацию. Если в 2013 г. на долю угля приходилось 39% выработки электроэнергии, то в 2023 г. – лишь 16%.

За этот период в США было выведено из эксплуатации 136 ГВт мощности угольных ТЭС, из них 40% приходилось на президентство Трампа, а остальные 60% – на второй срок Обамы (2013-2016 гг.) и первые три года президентства Байдена.

📈 Ключевую роль в замещении угля играла газовая генерация, доля которой выросла с 28% в 2013 г. до 42% в 2023 г. Всего за это десятилетие в США было введено в строй 123 ГВт газовых ТЭС, из них 42% приходилось на президентство Трампа, 35% – на второй срок Обамы и 23% – на первые три года президентства Байдена.

💵 Сланцевая революция обеспечила газовые ТЭС в США дешевм сырьем: по итогам первых десяти месяцев 2024 г. средняя цена газа на Henry Hub была почти в пять раз ниже, чем на крупнейшем в Европе хабе TTF ($75 VS $370 за тыс. куб. м). Поэтому газовые ТЭС будут строиться и в ближайшие четыре года.

Однако при этом растущую конкуренцию традиционной генерации будут оказывать ВИЭ – как из-за предоставления налоговых вычетов для владельцев автономных солнечных панелей, так и распространения накопителей, снижающих риски энергоснабжения в часы безветренной и пасмурной погоды. По итогам первых девяти месяцев 2024 г. на долю накопителей пришлась четверть ввода новых мощностей в электроэнергетике США (8,5 ГВт из 34,1 ГВт).