Чистая прибыль "Интер РАО" выросла в пять раз.

За январь-сентябрь компания показывает хорошие финрезультаты по РСБУ:

◾️Чистая прибыль - 24,74 млрд рублей (выросла в 5 раз г/г);

◾️Выручка - 34,9 млрд рублей (+12,2%);

Добавим, что выручка от экспорта электроэнергии выросла на 6%, до 21,6 млрд рублей, благодаря увеличению доли поставок в Казахстан в часы контроля мощности.

Углеродная депрессия.

Климатическая повестка обязала крупные компании сокращать выбросы парниковых газов, но вместо того, чтобы финансировать собственные проекты по снижению выбросов, многие компании предпочли покупать углеродные кредиты.

💵 Углеродный кредит — сертификат, который указывает, что компания предотвратила выброс одной тонны СО2. Например, за счет экопроекта или использования ВИЭ.

Bloomberg Green проанализировал 320 тыс. транзакций, связанных с компенсацией выбросов, и сделал вывод, что бум углеродных кредитов прошел в 2021 году.

Наибольший спад продаж (-29%) наблюдается в области кредитов, связанных с ВИЭ.

Глобально падение интереса к углеродным кредитам связано с их нарастающей токсичностью.

Ранее в углеродные кредиты вкладывались Google, Chevron, BP, Delta Airlines, но теперь они и многие другие сосредоточились на реальном сокращении собственных выбросов.

Российская электроэнергетика будет сокращать спрос на ископаемое топливо.

⚡️Потребность российских электростанций в ископаемом топливе снизится на 5% в период с 2030 по 2042 гг. Согласно обновленной Генсхеме развития отрасли, спрос на уголь снизится на 19%, а на нефтепродукты – на 4%, тогда как потребление газа практически не изменится.

На потребление газа, угля и нефтепродуктов будет влиять:

◾️ Закрытие старых и ввод новых генерирующих мощностей: установленная мощность угольных ТЭС сократится на 1,8 ГВт в период с 2023 по 2042 гг., а газовых – увеличится на 3,6 ГВт;

◾️ Рост эффективности новых парогазовых установок, которые будут требовать меньше газа для выработки одного и того же объема электроэнергии;

◾️ Увеличение установленной мощности АЭС (с 29,7 ГВт в 2023 г. до 47,0 ГВт в 2023 г.), которое будет сдерживать общий спрос на ископаемое топливо.

Собрали самое важное и интересное, о чем писали за неделю, что вы могли пропустить.

Что у компаний

◾️ Чистая прибыль "Интер РАО" выросла в пять раз
◾️ "РусГидро" и ВТБ продлили форвардный контракт на акции энергокомпании.
◾️ Операционные итоги ТГК-1 за девять месяцев

Про госрегулирование

◾️ Обновленный проект Генеральной схемы. Главное
◾️ Российская электроэнергетика будет сокращать спрос на ископаемое топливо
◾️ Что это так быстро распространяется по Арктике? Ах да, нулевой НДПИ по газу для производства аммиака и водорода

О мировых трендах

◾️ Дата-центры – в лидерах прироста энергоспроса
◾️ Эмитенты CO2 обходят обязательства по сокращению выбросов за счет скупки углеродных кредитов

Про инновации

◾️ Росатом" завершит проектирование плавучей АЭС для зарубежных проектов до конца года
◾️ Песок впервые начал использоваться для хранения тепловой энергии
◾️ На Сахалин поставят "БелАЗы" на водороде

📷 Пусть теплое фото Глеба Щелкунова немного согреет вас в это холодное осеннее воскресенье.

Финрезультаты "Россети Урал" по РСБУ за 9 месяцев.

◾️Чистая прибыль — 14 млрд рублей (+6,9% г/г).

Это связано с ростом прибыли от услуг по технологическому присоединению и отражением доходов от продажи непрофильного актива.

◾️Выручка — 82,5 млрд (+7,4% г/г).

◾️Себестоимость продукции — 70,4 млрд рублей против 64,5 млрд рублей в прошлом году.

Сырье для новой энергетики: не Китаем единым.

📈 Китай будет мировым лидером по приросту предложения металлов и минералов – меди, лития, кобальта, графита и редкоземельных металлов – для электроэнергетики и низкоуглеродного транспорта. По прогнозу МЭА, единственным исключением станет рынок никеля, где основной прирост предложения будет обеспечивать Индонезия.

Россия – традиционно крупный игрок на рынке никеля. На других рынках ниша российских производителей будет зависеть от реализации новых проектов:

◾️В сегменте лития к числу основных проектов относится рудная добыча на Колмозерском и Полмострундовского месторождений в Мурманской области, а также добыча из рассолов на Ковыктинском и Ярактинском месторождениях в Иркутской области;

◾️В сегменте графита – освоение Союзного месторождения (Дальний Восток), на долю которого приходится почти половина запасов природного графита в РФ;

◾️В сегменте редких и редкоземельных металлов – подготовка к добыче на месторождении Африканда (Мурманская область), руды которого содержат тантал, ниобий, титан и другие металлы, востребованные в «новой» энергетике.

Венгры попробуют на вкус французское ядерное топливо.

С 2027 года французская компания Framatome начнет поставлять топливные стержни на венгерскую АЭС "Пакш", которая до сих пор снабжалась только российским ядерным топливом.

Контракт подписали глава Framatome Бернар Фонтана и гендир АЭС Янош Петер Хорват с одобрения властей Венгрии.

Попытка диверсифицировать поставки топлива на АЭС не вызывает вопросов. В Венгрии это вообще законодательно закреплено - предусмотреть альтернативу.

🛳 До 2022 года российское топливо доставляли в Пакш по железной дороге через территорию Украины. Сейчас спецгруз перевозят по Черному морю под охраной военных кораблей в болгарский порт Варна, где перегружают на поезд и везут до Венгрию.

При этом само подписание контракта с французами не означает отказа от использования российского ядерного топлива. Пока что станция продолжает сотрудничать с "Росатомом".

"Атом" обеспечит две трети капиталовложений в электроэнергетику РФ.

Капзатраты на модернизацию действующих и строительство новых электростанций в РФ достигнут 21,3 трлн руб. в период с 2025 по 2042 г. Согласно доработанной Генеральной схеме развития отрасли, 65% вложений будет приходиться на АЭС, 22% – на теплоэлектростанции, 12% – на гидроэлектростанции (включая ГАЭС), а 1% – на солнечные и ветровые генераторы.

На динамику капиталовложений повлияют три ключевых фактора:

◾️ Ввод новых реакторов, на долю которых будет приходиться почти 40% прироста мощности всех электростанций РФ в 2023-2042 гг. (17,4 ГВт из 45,4 ГВт);

◾️ Снижение роли угольной генерации: установленная мощность угольных ТЭС к 2042 г. сократится на 1,8 ГВт (до 35,9 ГВт), в том числе из-за опережающего закрытия старых электростанций;

◾️ Сравнительно низкие издержки на ввод ветровых и солнечных генераторов: несмотря на лишь 1% капзатрат, на их долю будет приходиться 38% кумулятивного прироста мощности в РФ (17,2 ГВт из 45,4 ГВт).

Россия выходит на рынок компонентов для накопителей энергии.

Китай остается крупнейшим поставщиком катодов, анодов и ячеек для аккумуляторов. Однако, по прогнозу МЭА, на мировой рынок в ближайшие годы будут выходить поставщики из других стран, в том числе Индии, Японии и Южной Кореи.

Если добыча и переработка лития, графита и других видов сырья образует первый этап цикла производства батарей, то второй этап состоит из производства катодов, анодов и ячеек, которые затем используются для выпуска аккумуляторов.

В России этот сегмент производства батарей пока что находится на ранней стадии развития:

◾️ Полный цикл выпуска батарей будет осуществляться гигафабрике в Калининградской области, которую Росатом планирует ввести в строй в 2025 г. Площадка мощностью 4 ГВт*ч будет выпускать 18 млн ячеек в год, которых будет достаточно для сборки 50 тыс. автомобильных батарей;

◾️ Аналогичный проект Росатом реализует в Новой Москве, где выход на проектную мощность запланирован на 2026 г.;

◾️Росатом также ведет переговоры с Норникелем о строительстве совместного завода катодных материалов.

Финансовые результаты "Юнипро" и "Россети Юг" по РСБУ за 9 месяцев 2024 г.

◾️ Выручка "Юнипро" выросла на 9,2% (до 98,8 млрд руб.), а чистая прибыль – на 33,3% (до 31,6 млрд руб.).

Ключевую роль сыграл рост производства электроэнергии в первой ценовой зоне и увеличение платежей за мощность по ДПМ.

Сказался и рост цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед, а также индексация цен конкурентного отбора мощности.

◾️ Чистая прибыль "Россети Юг" достигла 2,7 млрд руб., а выручка – выросла на 3,5% (до 38 млрд руб.).

Основной причиной стало увеличение объема передачи электроэнергии (на 3,8%, на 697,7 млн кВт*ч) из-за общего прироста выработки в РФ (на 3,2%, согласно данным Росстата).