#риком_видео

🎥 Новый обзор рынков.

Свежие инвестиционные идеи на фондовом, валютном и товарном рынках от начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева

🔗 Посмотреть в YouTube.
🔗 Посмотреть в VK видео.

#риком #рикомобзор #новости #рикомютуб

#риком_новости

🌍 Минфин России 6 сентября начал сбор заявок от инвесторов на участие в замещении суверенных евробондов.

🔺Прогнозируется, что объем заявок может превысить $23 млрд.

Однако аналитики отмечают, что финансовые индикаторы по замещенным бумагам Минфина могут не полностью отражать ситуацию по всему сегменту замещаемых бондов. Замещению подлежат еврооблигации, принадлежащие держателям на конец операционного дня 12 сентября 2024 года. В обращении находятся 13 выпусков на общую сумму $32 млрд.

Процесс замещения будет основан на волеизъявлении держателей евробондов, которое является безотзывным.

#новости #еврооблигации #брокерскийсчет

#риком_аналитика

💡Что рекомендует покупать на этой неделе Ярослав Муштаков?

Те, кто сохранил позиции, и новое предложение.

Башнефть ао
С учетом общей коррекции рынка уровень для покупки весьма привлекательный.

НОВАТЭК
Ожидаем движение к 1400 — среднесрочная идея восстановления цены от текущих уровней.

Ростелеком ао
С учетом общей коррекции рынка уровень для покупки привлекательный. Рост может поддержать и IPO «дочки» — облачного бизнеса РТК-ЦОД.

Банк «Санкт-Петербург»
В период текущей коррекции позиции сильные. Высокая дивдоходность, развитие бизнеса в рамках БРИКС. Компания — бенефициар повышения ключевой ставки.

Сбербанк ао, Сбербанк ап
С учетом общей коррекции рынка — хороший уровень для покупки или усреднения позиции.

Лукойл
Хорошие уровни для покупки. Плюс есть перспектива роста при общем восстановлении рынка.

МКБ
Недооцененная акция в банковском секторе. Хорошие финансовые показатели за 2023 год. В 2024-м — ожидание аналогичных и возобновление дивидендных выплат по итогам года.

Долгосрочно бумага торгуется в восходящем канале. Сейчас хорошие уровни для покупки на средний срок.

Распадская
Технически привлекательные уровни: акция торгуется у сильной линии поддержки в рамках восходящего канала.

Из позитивных факторов: рост спроса на уголь в странах АТР, 2-месячный рост цен на коксующийся уголь, отмена экспортных пошлин на коксующийся уголь и антрацит. Долгосрочно — ещё и потенциальный переезд Evraz, который позволит Распадской возобновить выплату дивидендов.

Аэрофлот
Привлекательный уровень для покупки на средний и долгий срок с учетом 2-месячной коррекции от локальных максимумов.

Фундаментально: рост пассажиропотока, развитие сети маршрутов и авиапарка, позитивные финансовые результаты (рост выручки и чистой прибыли) по итогам I полугодия.

X5 Retail Group
В сентябре можно покупать бумагу почти сразу после редомициляции: для более привлекательной цены можно переждать «навес» продавцов-нерезидентов.

Отметим и прогноз роста выручки в 2024 г. и более 100 млрд руб. нераспределенной прибыли на счетах компании.

Совкомфлот
Технически подходящий уровень для покупки акции: бумага торгуется у сильной линии поддержки на уровне 100 руб. за акцию.

Компания успешно справляется с вводимыми против нее санкциями, демонстрирует 100% валютную выручку и высокую дивидендную доходность.

📌 Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Хотите портфель «как у эксперта»? Следуйте за ним с услугой «Инвестиционное консультирование». Подробнее — здесь. 

#риком_аналитика

👍 Какие облигации «покупать/держать» на этой неделе?

Советует управляющий ИК «Риком-Траст» Евгений Иванов.

БСК 1Р-02, БСК 1Р-03
Башкирская содовая компания — 10,55 млрд. руб. чистой прибыли по РСБУ за 2023 год (почти x1,6 по сравнению с предыдущим).

iВУШ 1P1
Выручка от услуг кикшеринга по МСФО за 2023 год — 10,73 млрд руб. (x 1,7)

iВУШ 1P2
Рост чистой прибыли за 2023 год год — до 1,94 млрд руб. (x 2,3)

ТГК-14 1Р1
Компания обеспечивает энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. Электростанции ТГК-14 в январе–марте 2024 г. выработали 1,2 млрд кВт/ч (+7,2% по сравнению с 1К2023).

ЛСР БО 1Р8, ЛСР БО 1Р7 Топ-3 застройщиков России. Рекордные финансовые результаты и рост продаж в 2023 г. — до рекордных 206 млрд руб.

АФК «Система»
Выручка по МСФО за I квартал 2024 г. — 272.9 млрд руб. (+24.7% по сравнению с 1К2023).

РЕД СОФТ
Прибыль за 2023 год до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) — 379,628 млн руб. (+33,17% по сравнению с 2022 г.)

«ЯТЭК»
Основная газодобывающая компания, которая обеспечивает ресурсами Центральную Якутию. В списке системообразующих предприятий РФ в сфере топливно-энергетического комплекса. Выручка в 2023 году — 8,2 млрд руб.

〰️Вырастите свой портфель с нашими опытными трейдерами. Только работающие рекомендации — заявки здесь.

📌 Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

✅Представляем вашему вниманию «Большое интервью» с управляющим директором инвесткомпании «РИКОМ-ТРАСТ» Дмитрием Целищевым

В формате диалога Дмитрий Целищев поделился мнением о ситуации на брокерском рынке, рассказал, что приносит доход брокерскому бизнесу в сегодняшних условиях и что будет влиять на него в будущем.

Кроме того, в рамках интервью обсудили, каков портрет современного частного инвестора, какой стратегии он придерживается, как миллиардеры влияют на фондовый рынок, а также как выглядит новая стратегия компании в связи с этими долгосрочными трендами.

👇Посмотреть интервью можно:

👉VK Видео
👉Rutube
👉YouTubе

В скором времени в новом выпуске Cbonds Review будет доступна печатная версия интервью! Не пропустите!

#риком_новости

📣 5 и 6 сентября управляющий директор «Риком-Траст» Дмитрий Целищев принял участие в форуме Astana Finance Days 2024.

На форуме обсудили ключевые тенденции индустрии, а также инвестиционные возможности евразийского рынка (включая страны СНГ и Центральной Азии).

Особого внимания заслуживает рынок Казахстана — он обладает значительным потенциалом благодаря запуску ITS на международные биржи, активной работе Международного финансового центра Астаны (МФЦА), а также появлению новых брокерских и депозитарных компаний.

Регион остаётся открытым для дальнейшего сотрудничества с Россией. Подтверждение: многие российские компании выбирают площадку AIX для проведения листинга своих ценных бумаг после делистинга на западных биржах.

ИК «Риком-Траст» позитивно смотрит на фондовый рынок Казахстана и прорабатывает инфраструктуру для реализации самых взыскательных инвестиционных запросов.

〰️ За консультацией можно обратиться сюда.

#риком_анонсы

🔉 10 сентября в 15:00 — прямой эфир с Олегом Абелевым на канале «Инвестэкономика».

Что обсудим?

▶️ Почему индекс МосБиржи всё ниже, и что будет дальше?
▶️ Сохранилось ли влияние инвесторов-нерезидентов?
▶️Что оставил после себя ВЭФ-2024?
▶️ И немного гаданий по ставке в предвкушении заседания 13 сентября.

Отдельные компании и события рынка тоже обсудим.

🔃 И, конечно, ответим на ваши вопросы — присылать можно сюда.

#риком_новости

🎁 23 августа УК «Арсагера» отметила 20-летие.

Представители ИК «Риком-Траст» поздравили компанию с юбилеем.

👑 «Арсагера» — лидер рынка управления капиталом.

Сегодня можно уверенно сказать, что лидирующие позиции позволили занять принципы работы, которые компания сформулировала и поддерживала всё это время.

➡️ Она стала новатором не только в процессе акционирования управляющих компаний, но и в выводе на биржу паев своих фондов.

➡️ Также был внесен большой вклад в создание обучающих материалов для начинающих инвесторов.

➡️ Постоянная защита прав своих клиентов в различных инстанциях сформировала вокруг УК «Арсагера» атмосферу уверенности, доверия и прозрачности.

Благодарим «Арсагеру» за интересное, взаимовыгодное сотрудничество, позволяющее нам развиваться вместе. Желаем дальнейшего развития и достижения амбициозных целей!

Команда АО ИК «Риком-Траст»

#риком_инвестидеи

💎 Лидером понедельника на торгах стали бумаги АФК «Система».

Но надо помнить об их исторически высокой волатильности из-за множества сильно закредитованных «дочек» в структуре холдинга и высокой чувствительности к изменению ключевой ставки.

Чем больше вероятность удержания ставки ЦБ на текущих уровнях, тем больше подогревается спрос на подобные бумаги. На фоне повышения ставки они и так были ощутимо перепроданы из-за высокого уровня долга — поэтому неповышение ставки в пятницу может увести бумаги «Системы» сильно вверх.

Если ранее ожидался отскок от 17 руб., то теперь есть большая вероятность, что и 20 руб. — не предел. Технически вчера бумаги были возле динамической линии сопротивления, поэтому сохранение ставки в пятницу может стать триггером для прорыва канала вверх и ухода к 20 руб. за бумагу.

Вообще стоит отметить, что бумаги «Системы» довольно быстро восстанавливаются с локальных минимумов: от 14,5 руб. отскок уже довольно серьезный. Пределом вверх на начало осени значилась область 17 руб. — пока в работе, но уже пройден путь свыше 10%. В начале сентября бумаги закрывались рядом с внутридневными максимумами и уверенно закрепились выше зоны сопротивления, которая проходит на минимумах декабря 2023 года: в диапазоне 15,2–15,5 руб. за бумагу.

✅ Мы рекомендуем покупать бумаги «Системы» краткосрочно. Допускаем, что вчерашний рост (с большой долей вероятности) мог быть связан с ответной реакцией на сильную перепроданность последних 2–3 недель, из-за которой бумаги потеряли в стоимости около 20–25%. Говорить о начале восходящей тенденции пока рано, но в данном случае политика ЦБ может многое изменить к лучшему.

📌Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А что, если нужен персональный совет?

👍 «Инвестиционное консультирование» — лучший способ сэкономить время на анализе рынка, советник сделает всё за вас. Оставить заявку и подробнее узнать об услуге можно здесь.

#риком_видео

🎥 Новый обзор рынков.

Свежие инвестиционные идеи на фондовом, валютном и товарном рынках от начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева

🔗 Посмотреть в YouTube.
🔗 Посмотреть в VK видео.

#риком #рикомобзор #новости #рикомютуб

#риком_инвестидеи

✅ Накануне лучшую доходность показали бумаги «Селигдара».

В условиях не самой высокой ликвидности этот факт стал большим удивлением для рынка. Хотя формально у бумаг оказалась лучшая доходность среди компонентов индекса МосБиржи, но фактически малая ликвидность не позволяет им адекватно реагировать на изменения мирового рынка драгметаллов.

В то время как стоимость унции золота на своих исторических максимумах, бумаги производителя переписывали минимумы января 2023 г. Сейчас, конечно, ситуация изменилась к лучшему — мы возле уровня в 50 руб., но анализировать бумагу технически крайне сложно из-за высокой волатильности.

Среди позитивных триггеров роста котировок «Селигдара» отмечаем рост на 10% объемов производства золота в 2023 году, а также обеспечение компании запасами. Среди позитивных моментов стоит выделить и снижение уровня долговой нагрузки. На 31.12.2023 показатель «Чистый долг/EBITDA» составил 3,0х, что ниже показателя предыдущего года на уровне 3,9х. В дальнейшем ожидаем снижения показателей долговой и процентной нагрузки — причем не только за счет наращивания показателя EBITDA, но и из-за сокращения абсолютных показателей долга.

✅ Мы рекомендуем покупать бумаги «Селигдара» долгосрочно. Ожидаем дальнейшего роста «золотых» инструментов в долговом портфеле компании — это будет положительно влиять на процентную нагрузку из-за низких ставок по данным продуктам. Кроме того, ожидаем роста рентабельности золотодобывающего дивизиона за 2023 год без учета операций купли-продажи золота третьих лиц — до уровня в 46–48% по итогам текущего года (с учётом добавления в выручку результатов АО «Лунное», совместного предприятия Группы и ГК «Росатом»).

📌Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А что, если нужен персональный совет?

👍 «Инвестиционное консультирование» — лучший способ сэкономить время на анализе рынка, советник сделает всё за вас. Оставить заявку и подробнее узнать об услуге можно здесь.

#риком_видео

🎥 Новый обзор рынков.

Свежие инвестиционные идеи на фондовом, валютном и товарном рынках от начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева

🔗 Посмотреть в YouTube.
🔗 Посмотреть в VK видео.

#риком #рикомобзор #новости #рикомютуб

#риком_аналитика

🎥 Новое видео.

Олег Абелев - о ставке ЦБ, фьючерсе на какао и новой процедуре замещения суверенных еврооблигаций.

Ведущая - Екатерина Старосветская.

🔗 Посмотреть в YouTube.
🔗 Посмотреть в VK видео.

#риком

#риком_новостиэмитентов

✅ ГК «ПИР» преобразует систему закупок.

Компания автоматизирует процессы при помощи ЭТП B2B-Center. Это позволит сделать систему удобнее и расширить пул поставщиков.

Директор ГК «ПИР» Михаил Зусман отметил, что на B2B-Center компания ищет подрядчиков для логистических, проектных и строительных услуг. И планирует перевести на площадку все необходимые закупки для повышения конкуренции в торгах.

📍ГК «ПИР» занимается продажей и обслуживанием техники SANY для горнодобывающей и строительной отрасли в России.

#риком_аналитика

🎥 Новое видео.

Олег Абелев - о редомициляции «Русагро», перспективах и рисках компании.

🔗 Посмотреть в YouTube.
🔗 Посмотреть в VK видео.

#риком

#риком_новости

⬆️ Минфин увеличил объем привлечения на рынке ОФЗ.

Окончание квартала и предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке побудили Минфин увеличить объем привлечения на рынке ОФЗ.

На последнем аукционе объем удовлетворенных заявок составил рекордные почти 100 млрд руб., что является наивысшим показателем с июня прошлого года.

🔺Минфин увеличил размещение облигаций с переменным купоном, а также облигаций с постоянным купоном.

Однако с учетом рисков низких цен на нефть и жесткой монетарной политики, выполнение годового плана в 3,9 трлн руб. с текущими темпами привлечения представляется проблематичным.

Перед заседанием Банка России, которое состоится 13 сентября, на аукционах 11 сентября Минфину удалось повысить эффективность размещений госбумаг с переменным купоном (ОФЗ-ПК), при этом спрос на 13-летние бумаги превысил 242 млрд руб.

#риком_инвестидеи

❇️Акции «Полюса» продолжают радовать инвесторов, следуя за ценой золота — благо унция уже переписала исторический максимум.

Сейчас только общее давление на рынке сдерживает рост бумаг, хотя они и так в тройке лидеров 2024 года среди всех компонентов базы расчёта индекса МосБиржи. Технически важным сопротивлением выступают 13 000 руб., а долгосрочно наша цель остается в диапазоне 17 000–18 000 руб.

Золото на исторических максимумах: унция дороже $2520. Акции «Полюса» в целом следуют за этим курсом, но меньшими темпами: при росте цен на золото почти на 30% с начала года цена на бумаги прибавила около 20%.
Если учесть текущую доходность акций «Полюса» относительно цены унции золота, диапазон доходностей акций с начала года (с учетом динамики золота) составляет примерно 21–23%, что похоже на правду.

✅ Мы рекомендуем покупать бумаги «Полюса» долгосрочно. Ожидаем дальнейшего роста выручки (за 1П24 она составила $2 733 млн, +16% по сравнению с 1П23) из-за роста средней цены реализации аффинированного золота.

Кроме того, увеличить свободный денежный поток должна продажа россыпного бизнеса «Полюса» — после сделки компания снизила продажи до $425–475 на унцию с прежних $450–500 на унцию.

📌Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А что, если нужен персональный совет?

👍 «Инвестиционное консультирование» — лучший способ сэкономить время на анализе рынка, советник сделает всё за вас. Оставить заявку и подробнее узнать об услуге можно здесь.

#риком_аналитика

👍 Управляющий ИК «Риком-Траст» Евгений Иванов делится рекомендациями по активам, что «покупать/держать» на этой неделе?

БСК 1Р-02, БСК 1Р-03
Башкирская содовая компания — 10,55 млрд. руб. чистой прибыли по РСБУ за 2023 год (почти x1,6 по сравнению с предыдущим).

iВУШ 1P1
Выручка от услуг кикшеринга по МСФО за 2023 год — 10,73 млрд руб. (x 1,7)

iВУШ 1P2
Рост чистой прибыли за 2023 год год — до 1,94 млрд руб. (x 2,3)

ТГК-14 1Р1
Компания обеспечивает энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. Электростанции ТГК-14 в январе–марте 2024 г. выработали 1,2 млрд кВт/ч (+7,2% по сравнению с 1К2023).

ЛСР БО 1Р8, ЛСР БО 1Р7 Топ-3 застройщиков России. Рекордные финансовые результаты и рост продаж в 2023 г. — до рекордных 206 млрд руб.

АФК «Система»
Выручка по МСФО за I квартал 2024 г. — 272.9 млрд руб. (+24.7% по сравнению с 1К2023).

РЕД СОФТ
Прибыль за 2023 год до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) — 379,628 млн руб. (+33,17% по сравнению с 2022 г.)

«ЯТЭК»
Основная газодобывающая компания, которая обеспечивает ресурсами Центральную Якутию. В списке системообразующих предприятий РФ в сфере топливно-энергетического комплекса. Выручка в 2023 году — 8,2 млрд руб.

〰️Вырастите свой портфель с нашими опытными трейдерами. Только работающие рекомендации — заявки здесь.

📌 Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.