Лидер роста по итогам дня БЦК +1,6%, Аутсайдер дня Казахтелеком -1,4%
➡️ Итоги торгов 3 января на KASE. Индекс ⬆️ на 0,19% до 4 195,23
⬆️ CCBN 993 (+1,6%);
HSBK 165,2 (+1%);
KCEL 1 952 (-0,2%);
KEGC 1 482,01 (+0,001%);
KMGZ 11 480 (-0,5%);
KSPI 45 799 (+0,4%)
KZAP 18 549 (+0,5%);
⬇️KZTK 34 024 (-1,4%);
KZTO 859.99 (-0.6%).
#ИтогиKASE
➡️ Итоги торгов 3 января на KASE. Индекс ⬆️ на 0,19% до 4 195,23
⬆️ CCBN 993 (+1,6%);
HSBK 165,2 (+1%);
KCEL 1 952 (-0,2%);
KEGC 1 482,01 (+0,001%);
KMGZ 11 480 (-0,5%);
KSPI 45 799 (+0,4%)
KZAP 18 549 (+0,5%);
⬇️KZTK 34 024 (-1,4%);
KZTO 859.99 (-0.6%).
#ИтогиKASE
💵Объем торгов в секторе "KASE Global" за декабрь составил Т2 млрд ($4 536,3 тыс.)
Наибольший объем торгов за указанный период пришелся на следующие ценные бумаги:
✅ Occidental Petroleum Corp. – 20 сделок на общую сумму Т291,1 млн;
✅ The Coca-Cola Company – 547 сделок на общую сумму Т261,1 млн;
✅ Johnson & Johnson – 103 сделки на общую сумму Т182 млн.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 28,5 %, на долю прочих юридических лиц – 17,8 %, на долю физических лиц – 53,7 % от суммарного объема сделок.
В настоящее время в сектор "KASE Global" включены 54 ценные бумаги 52 иностранных эмитентов, в том числе акции 45 наименований и 9 ETF иностранных эмитентов.
Наибольший объем торгов за указанный период пришелся на следующие ценные бумаги:
✅ Occidental Petroleum Corp. – 20 сделок на общую сумму Т291,1 млн;
✅ The Coca-Cola Company – 547 сделок на общую сумму Т261,1 млн;
✅ Johnson & Johnson – 103 сделки на общую сумму Т182 млн.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 28,5 %, на долю прочих юридических лиц – 17,8 %, на долю физических лиц – 53,7 % от суммарного объема сделок.
В настоящее время в сектор "KASE Global" включены 54 ценные бумаги 52 иностранных эмитентов, в том числе акции 45 наименований и 9 ETF иностранных эмитентов.
❗️Нефть марки Brent выросла на +3,1%
Из обзора АФК
НЕФТЬ
Демонстрировавшие снижение в начале торгов цены на нефть Brent завершили торговый день среды резким ростом до уровня $78,3 за баррель (+3,1%). Среди основных факторов такого движения вверх отметим приостановку добычи сырья на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара из-за акций протеста (0,3 млн б/с), а также взрывы в Иране.
ТЕНГЕ
На первых биржевых торгах 2024 года нацвалюта была под давлением продавцов, которые во время сессии KASE, вероятно, отыгрывали негативные изменения во внешних условиях. Главные из них – падение цен на нефть и ухудшение риск-аппетита на мировых рынках. Средневзвешенный курс USDKZT по итогам среды вырос до Т457,02 за $ (+Т2,33). При этом объём торгов был невысоким – $130,4 млн (+0,6 млн), что во многом обусловлено традиционно невысокой активностью игроков рынка в начале года.
Вместе с тем сглаживают волатильность курса и оказывают действенную поддержку нацвалюте регулярные продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет. В январе текущего года объёмы продаж инвалюты из Нацфонда вырастут до $1-$1,1 млрд с показателя $0,6 млрд месяцем ранее. Таким образом, на эти операции может приходиться почти половина всего предложения инвалюты в текущем месяце (объём торгов в январе 2023 г. – $2,1 млрд).
Из опубликованной статистики отметим, что инфляция в стране по итогам 2023 года замедлилась с 20,3 до 9,8%. За год продовольственные товары подорожали на 8,5%, непродовольственные – на 9,1%, платные услуги – на 12,4%. Устойчивое замедление годового показателя ИПЦ открывает окно для дальнейшего снижения базовой ставки.
Сейчас (10:29 ALA) пара USDKZT торгуется на уровне 457 тенге за доллар.
РУБЛЬ
Несмотря на резкий рост цен на рынке углеводородов по итогам торгов среды курс USDRUB вырос на 1,8% – до 92 рублей за доллар. По мнению аналитиков, такая динамика во многом обусловлена низкой активностью продавцов инвалюты в период новогодних праздничных дней в России (длятся до 09.01), тогда как спрос на инвалюту мог поддерживаться зарубежными поездками россиян.
Из обзора АФК
НЕФТЬ
Демонстрировавшие снижение в начале торгов цены на нефть Brent завершили торговый день среды резким ростом до уровня $78,3 за баррель (+3,1%). Среди основных факторов такого движения вверх отметим приостановку добычи сырья на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара из-за акций протеста (0,3 млн б/с), а также взрывы в Иране.
ТЕНГЕ
На первых биржевых торгах 2024 года нацвалюта была под давлением продавцов, которые во время сессии KASE, вероятно, отыгрывали негативные изменения во внешних условиях. Главные из них – падение цен на нефть и ухудшение риск-аппетита на мировых рынках. Средневзвешенный курс USDKZT по итогам среды вырос до Т457,02 за $ (+Т2,33). При этом объём торгов был невысоким – $130,4 млн (+0,6 млн), что во многом обусловлено традиционно невысокой активностью игроков рынка в начале года.
Вместе с тем сглаживают волатильность курса и оказывают действенную поддержку нацвалюте регулярные продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет. В январе текущего года объёмы продаж инвалюты из Нацфонда вырастут до $1-$1,1 млрд с показателя $0,6 млрд месяцем ранее. Таким образом, на эти операции может приходиться почти половина всего предложения инвалюты в текущем месяце (объём торгов в январе 2023 г. – $2,1 млрд).
Из опубликованной статистики отметим, что инфляция в стране по итогам 2023 года замедлилась с 20,3 до 9,8%. За год продовольственные товары подорожали на 8,5%, непродовольственные – на 9,1%, платные услуги – на 12,4%. Устойчивое замедление годового показателя ИПЦ открывает окно для дальнейшего снижения базовой ставки.
Сейчас (10:29 ALA) пара USDKZT торгуется на уровне 457 тенге за доллар.
РУБЛЬ
Несмотря на резкий рост цен на рынке углеводородов по итогам торгов среды курс USDRUB вырос на 1,8% – до 92 рублей за доллар. По мнению аналитиков, такая динамика во многом обусловлена низкой активностью продавцов инвалюты в период новогодних праздничных дней в России (длятся до 09.01), тогда как спрос на инвалюту мог поддерживаться зарубежными поездками россиян.
❗️Насколько выросла капитализация QZ голубых фишек за 2023 год
💰В ТОП-3 по росту капитализации вошли:
1️⃣ БЦК + 52%
В 2022 году Market Cap банка составил Т120 млрд, по итогам 2023 года вырос до Т183,7 млрд.
2️⃣ Казатомпром +43%
2022: Т3 трлн 336 млрд
2023: Т4 трлн 785 млрд
3️⃣ Kaspi.kz +37%
2022: Т6 трлн 295 млрд
2023: Т8 трлн 649 млрд
⬇️ Единственное снижение у KEGOC - компания потеряла Т36 млрд в капитализации. Итого -8%
2022: Т443 млрд
2023: Т407 млрд
🏋🏻 Самая дорогая QZ компания Kaspi.kz - её рыночная стоимость по итогам 2023 г. - Т8 трлн 649 млрд.
Стоит почти как два Казатомпрома или почти как пять Халык банков.
📌 Голубые QZ фишки - 9 казахстанских компаний, листингованных на KASE. Три из них, а именно Казатомпром, Kaspi и Халык банк представлены не только "дома", но и в Лондоне (LSE).
@qztrd
💰В ТОП-3 по росту капитализации вошли:
1️⃣ БЦК + 52%
В 2022 году Market Cap банка составил Т120 млрд, по итогам 2023 года вырос до Т183,7 млрд.
2️⃣ Казатомпром +43%
2022: Т3 трлн 336 млрд
2023: Т4 трлн 785 млрд
3️⃣ Kaspi.kz +37%
2022: Т6 трлн 295 млрд
2023: Т8 трлн 649 млрд
⬇️ Единственное снижение у KEGOC - компания потеряла Т36 млрд в капитализации. Итого -8%
2022: Т443 млрд
2023: Т407 млрд
🏋🏻 Самая дорогая QZ компания Kaspi.kz - её рыночная стоимость по итогам 2023 г. - Т8 трлн 649 млрд.
Стоит почти как два Казатомпрома или почти как пять Халык банков.
📌 Голубые QZ фишки - 9 казахстанских компаний, листингованных на KASE. Три из них, а именно Казатомпром, Kaspi и Халык банк представлены не только "дома", но и в Лондоне (LSE).
@qztrd
❗️По итогам 2023 года отгрузка нефти через КТК выросла на 8%
В 2023 году на Морском Терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума отгружено 63 473 894 тонн нефти, что на 4 762 749 тонн нефти больше показателя 2022 года и является максимальным показателем за всю историю работы КТК.
Наибольшие объемы нефти в трубопроводную систему КТК в 2023 году были отгружены с месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган – 27 463 081 тонн, 9 619 452 тонн и 17 897 972 тонн нефти соответственно.
В 2023 году на Морском Терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума отгружено 63 473 894 тонн нефти, что на 4 762 749 тонн нефти больше показателя 2022 года и является максимальным показателем за всю историю работы КТК.
Наибольшие объемы нефти в трубопроводную систему КТК в 2023 году были отгружены с месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган – 27 463 081 тонн, 9 619 452 тонн и 17 897 972 тонн нефти соответственно.
Взрывной день на KASE: БЦК + 5,7%, Казахтелеком +4,7%
➡️ Итоги торгов 4 января на KASE. Индекс ⬆️ на 0,87% до 4 231,83
⬆️ CCBN 1 050,42 (+5,7%);
HSBK 165,42 (+0,1%);
KCEL 1 950 (-0,1%);
KEGC 1 482 (-0,001%);
⬇️ KMGZ 11 420 (-0,5%);
KSPI 45 953,94 (+0,3%)
KZAP 18 628,81 (+0,4%);
KZTK 35 626,13 (+4,7%);
KZTO 861,5 (+0.2%).
#ИтогиKASE
➡️ Итоги торгов 4 января на KASE. Индекс ⬆️ на 0,87% до 4 231,83
⬆️ CCBN 1 050,42 (+5,7%);
HSBK 165,42 (+0,1%);
KCEL 1 950 (-0,1%);
KEGC 1 482 (-0,001%);
⬇️ KMGZ 11 420 (-0,5%);
KSPI 45 953,94 (+0,3%)
KZAP 18 628,81 (+0,4%);
KZTK 35 626,13 (+4,7%);
KZTO 861,5 (+0.2%).
#ИтогиKASE
❗️Снижение спроса на нефтепродукты в США оказало давление на котировки нефти
Запасы бензина и дистиллятов в США обновили многолетние максимумы
Из обзора АФК
НЕФТЬ
Цены на нефть Brent в четверг снизились до $77,7 за баррель (-0,7%) после публикации данных о запасах нефтепродуктов в США. Запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 10,9 млн баррелей, что стало самым высоким недельным ростом более чем за 30 лет. Запасы дистиллятов выросли на 10,1 млн баррелей из-за снижения спроса на них до самого низкого с 1999 года уровня. Однако в моменте нефтяные котировки вновь перешли к росту (+0,3%) на фоне обострения геополитической обстановки в ближневосточном регионе.
ТЕНГЕ
По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 455,67 тенге за доллар (-1,35 тенге) при снижении объема торгов до 116,1 млн долларов (-14,3 млн). На фоне традиционно невысокой торговой активности участников локального валютного рынка основную поддержку нацвалюте, вероятно, оказывают продажи инвалюты из Нацфонда. Напомним, что в январе текущего года нетто-продажа долларов НБРК может составить около $0,9 млрд против декабрьских $0,4 млрд.
Между тем, согласно данным Нацбанка об окончательной оценке платежного баланса, дефицит текущего счета по итогам 9 месяцев 2023 года составил $6,7 млрд (профицит в $7,4 млрд годом ранее) за счет снижения экспорта на 9% и роста импорта на 25%. При этом отток по финансовому счету составил $0,2 млрд ($6,7 млрд годом ранее), соответственно, финансирование дефицита осуществлялось за счет золотовалютных резервов НБРК (-$7,0 млрд).
Запасы бензина и дистиллятов в США обновили многолетние максимумы
Из обзора АФК
НЕФТЬ
Цены на нефть Brent в четверг снизились до $77,7 за баррель (-0,7%) после публикации данных о запасах нефтепродуктов в США. Запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 10,9 млн баррелей, что стало самым высоким недельным ростом более чем за 30 лет. Запасы дистиллятов выросли на 10,1 млн баррелей из-за снижения спроса на них до самого низкого с 1999 года уровня. Однако в моменте нефтяные котировки вновь перешли к росту (+0,3%) на фоне обострения геополитической обстановки в ближневосточном регионе.
ТЕНГЕ
По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 455,67 тенге за доллар (-1,35 тенге) при снижении объема торгов до 116,1 млн долларов (-14,3 млн). На фоне традиционно невысокой торговой активности участников локального валютного рынка основную поддержку нацвалюте, вероятно, оказывают продажи инвалюты из Нацфонда. Напомним, что в январе текущего года нетто-продажа долларов НБРК может составить около $0,9 млрд против декабрьских $0,4 млрд.
Между тем, согласно данным Нацбанка об окончательной оценке платежного баланса, дефицит текущего счета по итогам 9 месяцев 2023 года составил $6,7 млрд (профицит в $7,4 млрд годом ранее) за счет снижения экспорта на 9% и роста импорта на 25%. При этом отток по финансовому счету составил $0,2 млрд ($6,7 млрд годом ранее), соответственно, финансирование дефицита осуществлялось за счет золотовалютных резервов НБРК (-$7,0 млрд).
❗️Рынок находится в ожидании появления каких-либо новостей по поводу потенциальной продажи Kcell
📢Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
QZ рынок
Казахтелеком и БЦК стали локомотивом роста индекса вчера. Мы в прошлом обзоре сделали замечание о том, что котировки CCBN делают намек на новую волну роста и данный намек далее был воплощен в жизнь. Акции выросли на 5,7% вчера и продолжают рост сегодня на 3,2%. Текущей локальной целью вполне
могут стать предыдущие максимумы в районе 1180-1200. Казахтелеком вырос на 4,7%, также реализовав намеки на рост. Объемы торгов снова оказались относительно высокими.
Сейчас рынок находится в ожидании появления каких-либо новостей по поводу потенциальной продажи Kcell, хотя мы полагаем, что для окончательного объявления продажи еще далеко.
Тем временем GDR Kaspi на LSE выросли на 3,6% от 50-дневной скользящей средней. В случае сохранения темпов, мы ожидаем ретеста уровней $102.
US рынок
S&P 500 теряет еще 0,3%, снижаясь четвертую сессию подряд. У NASDAQ-а серия непрерывного снижения достигла пяти сессий, что является худшим результатом за год. Триггером к снижению стали более крепкие данные по рынку труда, чем ожидали инвесторы. ADP сообщила, что число рабочих мест в частном секторе США в прошлом месяце увеличилось на 164 000, что является максимальным показателем с августа, даже несмотря на замедление роста заработной платы. Еженедельные заявки на пособие по безработице упали больше, чем ожидалось, до 202 000.
Далее в фокусе внимания будут данные безработице и количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. По прогнозам их количество увеличилось на 175 000 в декабре, а уровень безработицы, по оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, немного вырос до 3,8%. Вероятность мартовского снижения ставки упала примерно до 64% с 70% днем ранее.
📢Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
QZ рынок
Казахтелеком и БЦК стали локомотивом роста индекса вчера. Мы в прошлом обзоре сделали замечание о том, что котировки CCBN делают намек на новую волну роста и данный намек далее был воплощен в жизнь. Акции выросли на 5,7% вчера и продолжают рост сегодня на 3,2%. Текущей локальной целью вполне
могут стать предыдущие максимумы в районе 1180-1200. Казахтелеком вырос на 4,7%, также реализовав намеки на рост. Объемы торгов снова оказались относительно высокими.
Сейчас рынок находится в ожидании появления каких-либо новостей по поводу потенциальной продажи Kcell, хотя мы полагаем, что для окончательного объявления продажи еще далеко.
Тем временем GDR Kaspi на LSE выросли на 3,6% от 50-дневной скользящей средней. В случае сохранения темпов, мы ожидаем ретеста уровней $102.
US рынок
S&P 500 теряет еще 0,3%, снижаясь четвертую сессию подряд. У NASDAQ-а серия непрерывного снижения достигла пяти сессий, что является худшим результатом за год. Триггером к снижению стали более крепкие данные по рынку труда, чем ожидали инвесторы. ADP сообщила, что число рабочих мест в частном секторе США в прошлом месяце увеличилось на 164 000, что является максимальным показателем с августа, даже несмотря на замедление роста заработной платы. Еженедельные заявки на пособие по безработице упали больше, чем ожидалось, до 202 000.
Далее в фокусе внимания будут данные безработице и количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. По прогнозам их количество увеличилось на 175 000 в декабре, а уровень безработицы, по оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, немного вырос до 3,8%. Вероятность мартовского снижения ставки упала примерно до 64% с 70% днем ранее.
🇰🇿🇺🇸Банк қосымшаларындағы доллар бағамы осы уақытта.
теңгеден долларға:
💵Homebank (Халық банк) – 455,45
💵Kaspi – 456.5
💵БЦК - 457
доллардан теңгеге:
💵Homebank (Халық банк) – 450,55
💵Kaspi – 452.5
💵БЦК - 451
@qztrd
теңгеден долларға:
💵Homebank (Халық банк) – 455,45
💵Kaspi – 456.5
💵БЦК - 457
доллардан теңгеге:
💵Homebank (Халық банк) – 450,55
💵Kaspi – 452.5
💵БЦК - 451
@qztrd
БЦК продолжает восхождение + 2,4% по итогам пятницы
➡️ Итоги торгов 5 января на KASE. Индекс ⬆️ на 0,35% до 4 246,76
⬆️ CCBN 1 075 (+2,4%);
HSBK 165,99 (+0,3%);
KCEL 1 959 (+0,5%);
KEGC 1 482 (0%);
KMGZ 11 490 (+0,6%);
KSPI 45 805 (-0,3%)
KZAP 18 750 (+0,7%);
⬇️ KZTK 35 150 (-1,3%);
KZTO 860,88 (-0.1%).
#ИтогиKASE
➡️ Итоги торгов 5 января на KASE. Индекс ⬆️ на 0,35% до 4 246,76
⬆️ CCBN 1 075 (+2,4%);
HSBK 165,99 (+0,3%);
KCEL 1 959 (+0,5%);
KEGC 1 482 (0%);
KMGZ 11 490 (+0,6%);
KSPI 45 805 (-0,3%)
KZAP 18 750 (+0,7%);
⬇️ KZTK 35 150 (-1,3%);
KZTO 860,88 (-0.1%).
#ИтогиKASE