🇰🇿МВФ понизил прогноз роста ВВП Казахстана на этот год с 4,8 до 4,6%.
✅В 2024 году, согласно прогнозу, экономический рост составит 4,2%, в 2028 году - 3%.
✅Инфляция в стране, по прогнозам, составит 15% в 2023 году, по итогам 2024 года ожидается на уровне 9%, в 2028 году - на уровне 5%.
✅В 2024 году, согласно прогнозу, экономический рост составит 4,2%, в 2028 году - 3%.
✅Инфляция в стране, по прогнозам, составит 15% в 2023 году, по итогам 2024 года ожидается на уровне 9%, в 2028 году - на уровне 5%.
⬆️ХалФин повысил таргет по бумагам Казахтелекома до Т38 898/акцию
✅Рекомендация - Покупать;
✅Потенциал роста - 14%;
✅Текущая цена - Т34 150/акцию.
По итогам полугодия компания показала рост выручки и чистой прибыли. Маржинальность Казахтелеком также немного улучшилась за счет увеличения компенсаций за оказание универсальных услуг в сельской местности и дохода от государственной субсидии.
Наряду с этим, у компании заметно снизилась ликвидность и увеличился чистый долг за счет существенного наращивания капитальных затрат на развитие 5G сетей.
❗️Мы пересмотрели оценку Казахтелеком с учетом обновленных данных по понесенным и прогнозируемым капитальным расходам, а также в связи с ростом общей маржинальности компании и снижением рыночных процентных ставок в тенге. В результате мы увеличили целевую цену до 38 898 тенге за акцию и сохранили рекомендацию «Покупать» акции Казахтелеком.
💰О дивидендах:
Мы считаем, что с учетом предстоящих капитальных затрат, вероятно, компания испытывает нехватку свободных денежных средств, чтобы осуществить выплату ранее утвержденного размера дивидендов. Казахтелеком непрерывно выплачивал дивиденды начиная с 2001 г. При этом для выплаты текущего дивиденда, возможно, потребуется дополнительное привлечение заемного капитала.
✅Рекомендация - Покупать;
✅Потенциал роста - 14%;
✅Текущая цена - Т34 150/акцию.
По итогам полугодия компания показала рост выручки и чистой прибыли. Маржинальность Казахтелеком также немного улучшилась за счет увеличения компенсаций за оказание универсальных услуг в сельской местности и дохода от государственной субсидии.
Наряду с этим, у компании заметно снизилась ликвидность и увеличился чистый долг за счет существенного наращивания капитальных затрат на развитие 5G сетей.
❗️Мы пересмотрели оценку Казахтелеком с учетом обновленных данных по понесенным и прогнозируемым капитальным расходам, а также в связи с ростом общей маржинальности компании и снижением рыночных процентных ставок в тенге. В результате мы увеличили целевую цену до 38 898 тенге за акцию и сохранили рекомендацию «Покупать» акции Казахтелеком.
💰О дивидендах:
Мы считаем, что с учетом предстоящих капитальных затрат, вероятно, компания испытывает нехватку свободных денежных средств, чтобы осуществить выплату ранее утвержденного размера дивидендов. Казахтелеком непрерывно выплачивал дивиденды начиная с 2001 г. При этом для выплаты текущего дивиденда, возможно, потребуется дополнительное привлечение заемного капитала.
Лидер роста Казахтелеком +1,1%, в аутсайдерах Kcell -1,7%
Итоги торгов 10 октября на KASE. Индекс ⬇️ на 0,38% до 4 057,55
CCBN 726,15 (+0,2%);
HSBK 150,67 (-0,2%);
⬇️KCEL 1 951,99 (-1,7%);
KEGC 1 498,65 (+0,04%);
KMGZ 11 796,39 (-0,03%);
KSPI 45 550,99 (+0.1%)
KZAP 18 486,15 (-1,3%);
⬆️KZTK 34 895 (+1,1%);
KZTO 849,99 (-0,001%).
Итоги торгов 10 октября на KASE. Индекс ⬇️ на 0,38% до 4 057,55
CCBN 726,15 (+0,2%);
HSBK 150,67 (-0,2%);
⬇️KCEL 1 951,99 (-1,7%);
KEGC 1 498,65 (+0,04%);
KMGZ 11 796,39 (-0,03%);
KSPI 45 550,99 (+0.1%)
KZAP 18 486,15 (-1,3%);
⬆️KZTK 34 895 (+1,1%);
KZTO 849,99 (-0,001%).
❗️Профицит счёта текущих операций РФ в январе-сентябре 2023 года составил $41 млрд, но в 4,8 раз меньше чем в прошлом году
Из обзора АФК
ТЕНГЕ
Пара USDKZT торгуется внутри невысокого коридора Т477-478 за $, что, очевидно, является результатом установления нового баланса спроса и предложения на рынке. Отметим, что во вторник средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки Т477,25 за $ (+Т0,09). При этом объём торгов также вырос и составил $167,5 млн (+30,2 млн). Напомним, что покупки инвалюты могут происходить ввиду необходимости оплаты растущих импортных поставок в страну, а также обслуживания внешних обязательств.
НЕФТЬ
Котировки нефти Brent во вторник снизились на 0,52%, опустившись до отметки $87,7 за баррель. Такая динамика во многом является лишь коррекцией после заметного скачка накануне (+4,2%) на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и опасений перебоев в поставках сырья из региона. Между тем МВФ повысил прогноз средней цены на нефть в 2023 году до $80,49 за баррель с ожидавшихся в июле $76,43, а прогноз на 2024 год был повышен до $79,92 за баррель с $71,68. Напомним, в 2022 году средняя цена нефти увеличилась на 39,2% – до $96,36 за баррель. Таким образом, аналитики МВФ ожидают снижения средних цен на нефть в 2023 году на 16,5%, а в 2024 году — на 0,7%.
РУБЛЬ
По итогам торгов вторника курс по паре USDRUB вырос на 1,0% – до Р100,3 за $. Помимо сохраняющегося неблагоприятного геополитического фона давление на рубль могли оказывать данные о сокращении профицита счёта текущих операций. Отметим, что профицит счёта текущих операций РФ в январе-сентябре 2023 года составил $40,9 млрд, что в 4,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года (196,0 млрд). В частности, профицит торговли товарами снизился в 2,9 раз, с $252,7 до $87,9 млрд на фоне падения доходов от экспорта (-30%) при росте расходов на импортные поставки (+16%).
Из обзора АФК
ТЕНГЕ
Пара USDKZT торгуется внутри невысокого коридора Т477-478 за $, что, очевидно, является результатом установления нового баланса спроса и предложения на рынке. Отметим, что во вторник средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки Т477,25 за $ (+Т0,09). При этом объём торгов также вырос и составил $167,5 млн (+30,2 млн). Напомним, что покупки инвалюты могут происходить ввиду необходимости оплаты растущих импортных поставок в страну, а также обслуживания внешних обязательств.
НЕФТЬ
Котировки нефти Brent во вторник снизились на 0,52%, опустившись до отметки $87,7 за баррель. Такая динамика во многом является лишь коррекцией после заметного скачка накануне (+4,2%) на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и опасений перебоев в поставках сырья из региона. Между тем МВФ повысил прогноз средней цены на нефть в 2023 году до $80,49 за баррель с ожидавшихся в июле $76,43, а прогноз на 2024 год был повышен до $79,92 за баррель с $71,68. Напомним, в 2022 году средняя цена нефти увеличилась на 39,2% – до $96,36 за баррель. Таким образом, аналитики МВФ ожидают снижения средних цен на нефть в 2023 году на 16,5%, а в 2024 году — на 0,7%.
РУБЛЬ
По итогам торгов вторника курс по паре USDRUB вырос на 1,0% – до Р100,3 за $. Помимо сохраняющегося неблагоприятного геополитического фона давление на рубль могли оказывать данные о сокращении профицита счёта текущих операций. Отметим, что профицит счёта текущих операций РФ в январе-сентябре 2023 года составил $40,9 млрд, что в 4,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года (196,0 млрд). В частности, профицит торговли товарами снизился в 2,9 раз, с $252,7 до $87,9 млрд на фоне падения доходов от экспорта (-30%) при росте расходов на импортные поставки (+16%).
❗️Квартальная чистая прибыль Freedom Holding Corp. увеличилась на 57%
Freedom Holding Corp. представил результаты за 1 квартал 2024 фискального года, который закончился 30 июня 2023-го.
— Выручка холдинга составила $316,2 млн (+83% г/г);
— Чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась до $67,9 млн (+57,5%);
— Сегмент Центральной Азии принес Freedom Holding Corp. $282 млн (+184,6%). Из этой суммы на Freedom Bank пришлось $115,8 млн, Freedom Finance Global — $48,3 млн, АО "Фридом Финанс" — $26,5 млн, Freedom Life — $46 млн, Freedom Insurance — $23,6 млн;
— Доход от страховой деятельности холдинга поднялся до $44,9 млн (+85,2%);
— Прибыль на одну акцию FRHC, рассчитанная исходя из их средневзвешенного количества, составила $1,16;
— По состоянию на 30 июня 2023-го количество брокерских клиентских счетов холдинга увеличилось до 400 тыс.
Freedom Holding Corp. представил результаты за 1 квартал 2024 фискального года, который закончился 30 июня 2023-го.
— Выручка холдинга составила $316,2 млн (+83% г/г);
— Чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась до $67,9 млн (+57,5%);
— Сегмент Центральной Азии принес Freedom Holding Corp. $282 млн (+184,6%). Из этой суммы на Freedom Bank пришлось $115,8 млн, Freedom Finance Global — $48,3 млн, АО "Фридом Финанс" — $26,5 млн, Freedom Life — $46 млн, Freedom Insurance — $23,6 млн;
— Доход от страховой деятельности холдинга поднялся до $44,9 млн (+85,2%);
— Прибыль на одну акцию FRHC, рассчитанная исходя из их средневзвешенного количества, составила $1,16;
— По состоянию на 30 июня 2023-го количество брокерских клиентских счетов холдинга увеличилось до 400 тыс.
❗️Решение о схеме объединения потенциала двух бирж (KASE и AIX) будет в марте 2024г. Об этом сообщила председатель правления KASE Алина Алдамберген.
📢"Есть поручение главы государства. По этому поручению мы работаем, создана рабочая группа, и срок его исполнения – в марте следующего года. На данный момент я не могу сказать точную форму объединения в целях оптимизации бирж. Она зависит от рассмотрения многих факторов", – отметила она на пресс-конференции.
📢"Есть поручение главы государства. По этому поручению мы работаем, создана рабочая группа, и срок его исполнения – в марте следующего года. На данный момент я не могу сказать точную форму объединения в целях оптимизации бирж. Она зависит от рассмотрения многих факторов", – отметила она на пресс-конференции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⬇️ХалФин снизил целевую цену по акциям Kcell до Т1530
✅Рекомендация: Продавать;
✅Текущая цена: Т1 995/акцию
✅Ожидаемый потенциал роста: -23%
По результатам полугодия наблюдается слабый рост выручки, а также снижение маржинальности компании за счет увеличения операционных расходов.
Компания продолжила наращивать свои капитальные затраты на развитие сетей 5G, что, в свою очередь, привело к значительному снижению денежных средств.
Мы пересмотрели оценку Кселл с учетом обновленных данных по понесенным и прогнозируемым капитальным расходам, а также в связи со снижением будущей выручки компании по сегменту реализации мобильных устройств и оборудования.
❗В результате мы понизили нашу целевую цену до 1530 тенге за акцию и сохранили нашу рекомендацию «Продавать» акции Кселл.
✅Рекомендация: Продавать;
✅Текущая цена: Т1 995/акцию
✅Ожидаемый потенциал роста: -23%
По результатам полугодия наблюдается слабый рост выручки, а также снижение маржинальности компании за счет увеличения операционных расходов.
Компания продолжила наращивать свои капитальные затраты на развитие сетей 5G, что, в свою очередь, привело к значительному снижению денежных средств.
Мы пересмотрели оценку Кселл с учетом обновленных данных по понесенным и прогнозируемым капитальным расходам, а также в связи со снижением будущей выручки компании по сегменту реализации мобильных устройств и оборудования.
❗В результате мы понизили нашу целевую цену до 1530 тенге за акцию и сохранили нашу рекомендацию «Продавать» акции Кселл.
❗️МВФ дал позитивный прогноз по курсу тенге, но умеренный по росту ВВП Казахстана
Халфин прокомментировал отчет МВФ
➡️ МВФ сохранил прогноз по росту мировой экономики на уровне 3% в текущем году, но несколько ухудшил перспективы по динамике ВВП Казахстана и инфляции. В свою очередь, улучшение прогноза по стоимости нефти, вероятно, позитивно отразилось на прогнозе обменного курса тенге, который был существенно улучшен.
По нашему мнению, рост экономики Казахстана в 2023 г. сложится несколько выше прогноза МВФ за счет расширения внутреннего потребления, благодаря бюджетному импульсу и низкой базе прошлого года.
Текущий курс тенге, на наш взгляд, более фундаментально обоснован по сравнению с его укреплением в первой половине этого года, и дальнейшего его ослабления до конца года мы не ожидаем.
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз роста ВВП Казахстана в текущем году в сторону понижения до 4.6% с 4.8% в июле.
При этом прогноз роста мировой экономики остался без изменения на уровне 3%. Среди прочего, прогноз по инфляции был несколько повышен до 11.5% на конец текущего года с 11.3% ранее.
Из позитивных моментов можно отметить повышение прогнозной стоимости нефти до $82.4 за баррель с $75.4 за баррель, а также курса тенге до 453.3 с 470.4 в апрельском прогнозе.
🗣 "Отметим, что для МВФ характерно частое изменение экономических прогнозов, на которые оказывают влияние переменчивая ситуация в мировой экономике, сохраняющаяся жесткая политика мировых центробанков и геополитическая напряженность", - ХалФин.
💸 Несмотря на повышение прогноза по стоимости нефти и курса тенге, рост ВВП был незначительно снижен, что мы связываем с аналогичным снижением прогноза по экономике Китая, с которым Казахстан все более расширяет взаимную торговлю.
Действительно, экономику Казахстана в текущем году довольно сильно «раскачивают» сырьевые и смежные сектора, где отмечаются довольно значительные проблемы – от перебоев в электроснабжении до неблагоприятных погодных условий в агросекторе, которые не в полной мере могут быть сглажены даже за счет рекордных вливаний в экономику из бюджета. Так, рост ВВП республики в текущем году колеблется в широком диапазоне от 5.6% в январе до 4.3% в январе-феврале, тогда как за 9 месяцев рост сложился на уровне 4.7% после 5.3% за первое полугодие.
Халфин прокомментировал отчет МВФ
➡️ МВФ сохранил прогноз по росту мировой экономики на уровне 3% в текущем году, но несколько ухудшил перспективы по динамике ВВП Казахстана и инфляции. В свою очередь, улучшение прогноза по стоимости нефти, вероятно, позитивно отразилось на прогнозе обменного курса тенге, который был существенно улучшен.
По нашему мнению, рост экономики Казахстана в 2023 г. сложится несколько выше прогноза МВФ за счет расширения внутреннего потребления, благодаря бюджетному импульсу и низкой базе прошлого года.
Текущий курс тенге, на наш взгляд, более фундаментально обоснован по сравнению с его укреплением в первой половине этого года, и дальнейшего его ослабления до конца года мы не ожидаем.
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз роста ВВП Казахстана в текущем году в сторону понижения до 4.6% с 4.8% в июле.
При этом прогноз роста мировой экономики остался без изменения на уровне 3%. Среди прочего, прогноз по инфляции был несколько повышен до 11.5% на конец текущего года с 11.3% ранее.
Из позитивных моментов можно отметить повышение прогнозной стоимости нефти до $82.4 за баррель с $75.4 за баррель, а также курса тенге до 453.3 с 470.4 в апрельском прогнозе.
🗣 "Отметим, что для МВФ характерно частое изменение экономических прогнозов, на которые оказывают влияние переменчивая ситуация в мировой экономике, сохраняющаяся жесткая политика мировых центробанков и геополитическая напряженность", - ХалФин.
💸 Несмотря на повышение прогноза по стоимости нефти и курса тенге, рост ВВП был незначительно снижен, что мы связываем с аналогичным снижением прогноза по экономике Китая, с которым Казахстан все более расширяет взаимную торговлю.
Действительно, экономику Казахстана в текущем году довольно сильно «раскачивают» сырьевые и смежные сектора, где отмечаются довольно значительные проблемы – от перебоев в электроснабжении до неблагоприятных погодных условий в агросекторе, которые не в полной мере могут быть сглажены даже за счет рекордных вливаний в экономику из бюджета. Так, рост ВВП республики в текущем году колеблется в широком диапазоне от 5.6% в январе до 4.3% в январе-феврале, тогда как за 9 месяцев рост сложился на уровне 4.7% после 5.3% за первое полугодие.
➡️ KASE подвел итоги за 9 месяцев
Данные по объему торгов:
💼 Корпоративными облигациями составили Т1,7 трлн и вырос относительно соответствующего периода 2022 года на 51,1 %.
📃 Акциями Т256,6 млрд. Рост 210%.
🗄 ГЦБ + 53,9% и составили Т7 трлн.
📎 Ценными бумагами инвест фондов +22% = Т8,1 млрд.
💸 На рынке денег, который включает в себя рынки операций РЕПО и валютного свопа, достиг Т251,7 трлн. Рост + 44,9%.
Данные по объему торгов:
💼 Корпоративными облигациями составили Т1,7 трлн и вырос относительно соответствующего периода 2022 года на 51,1 %.
📃 Акциями Т256,6 млрд. Рост 210%.
🗄 ГЦБ + 53,9% и составили Т7 трлн.
📎 Ценными бумагами инвест фондов +22% = Т8,1 млрд.
💸 На рынке денег, который включает в себя рынки операций РЕПО и валютного свопа, достиг Т251,7 трлн. Рост + 44,9%.
➡️ У Национального фонда есть проблемы с отчетностью - Халык Финанс
Ключевые поинты:
🔹 Анализ отчетности показал, что деятельность Нацфонда не соответствует принципам, описанным в «Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года». В частности, деятельность Нацфонда должна быть основана на следующих очень важных принципах: транспарентность, подотчётность, полнота, своевременность и эффективность.
🔸 В отчете за 2022 год отмечается, что Нацфонд получил убыток в сумме Т60,8 млрд по долговым бумагам АО «ФНБ «Самрук-Қазына», приобретенным в отчетном периоде (в 2022 году). Судя по таблице о движении денежных средств из того же отчета, Нацфонд заплатил за эти бумаги «Самрук-Казына» Т102 млрд. В отличие от аудированной отчётности, подготовленной по МСФО, в текущей отчётности Нацфонда не дается никаких пояснений почему Фонд сразу же получил убыток на данных ценных бумагах в размере 60% от их первоначальной стоимости.
🔹В целом в отчете по Нацфонду используются финансовые цифры, которые формируются по разным стандартам
учета, что является недопустимым в подготовке финансовой отчетности. Например, в текущем отчете за 2022
год указано, что суммарные активы Нацфонда по МСФО на Т2.4 трлн меньше активов, учитываемых поместным правилам. При этом в парламенте при обсуждении республиканского бюджета на 2023 год использовался завышенный размер активов Нацфонда на конец 2022 года, исходя из местных правил учета.
Ключевые поинты:
🔹 Анализ отчетности показал, что деятельность Нацфонда не соответствует принципам, описанным в «Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года». В частности, деятельность Нацфонда должна быть основана на следующих очень важных принципах: транспарентность, подотчётность, полнота, своевременность и эффективность.
🔸 В отчете за 2022 год отмечается, что Нацфонд получил убыток в сумме Т60,8 млрд по долговым бумагам АО «ФНБ «Самрук-Қазына», приобретенным в отчетном периоде (в 2022 году). Судя по таблице о движении денежных средств из того же отчета, Нацфонд заплатил за эти бумаги «Самрук-Казына» Т102 млрд. В отличие от аудированной отчётности, подготовленной по МСФО, в текущей отчётности Нацфонда не дается никаких пояснений почему Фонд сразу же получил убыток на данных ценных бумагах в размере 60% от их первоначальной стоимости.
🔹В целом в отчете по Нацфонду используются финансовые цифры, которые формируются по разным стандартам
учета, что является недопустимым в подготовке финансовой отчетности. Например, в текущем отчете за 2022
год указано, что суммарные активы Нацфонда по МСФО на Т2.4 трлн меньше активов, учитываемых поместным правилам. При этом в парламенте при обсуждении республиканского бюджета на 2023 год использовался завышенный размер активов Нацфонда на конец 2022 года, исходя из местных правил учета.
👨⚖️Крупные нефтяные компании, стоящие за месторождением Кашаган, сообщили правительству Казахстана, что могут обратиться в международный арбитраж в споре по поводу экологического штрафа в размере $5 млрд, сообщает Bloomberg с ссылкой на источник.
🇰🇿💰В этом году власти Казахстана обязали компанию NorthCaspian Operating Company, которая управляет Кашаганом, выплатить штраф в размере Т2,3 трлн ($4,8 млрд) за хранение слишком большого количества серы на проекте.
❌Оператор отрицает какие-либо правонарушения и частично оспорил это решение в судебном порядке, но правительство все еще добивается наказания в апелляционном суде страны.
🇰🇿💰В этом году власти Казахстана обязали компанию NorthCaspian Operating Company, которая управляет Кашаганом, выплатить штраф в размере Т2,3 трлн ($4,8 млрд) за хранение слишком большого количества серы на проекте.
❌Оператор отрицает какие-либо правонарушения и частично оспорил это решение в судебном порядке, но правительство все еще добивается наказания в апелляционном суде страны.
🇰🇿🛢️КазТрансОйл за 9 мес. 2023г увеличил экспорт qz нефти из порта Актау на 53%.
✅Компания в январе-сентябре транспортировала 2 млн 484,8 тыс. тонн нефти, что на 864 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
➕В частности, объем транспортировки нефти по направлению порта Баку из порта Актау увеличился на 870 тыс. тонн и составил 990,2 тыс. тонн.
➖По направлению порта Махачкала из порта Актау отгружено 1 млн 494, 6 тыс. тонн казахстанской нефти, что на 5,9 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем за 9 месяцев 2022 года.
✅Компания в январе-сентябре транспортировала 2 млн 484,8 тыс. тонн нефти, что на 864 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
➕В частности, объем транспортировки нефти по направлению порта Баку из порта Актау увеличился на 870 тыс. тонн и составил 990,2 тыс. тонн.
➖По направлению порта Махачкала из порта Актау отгружено 1 млн 494, 6 тыс. тонн казахстанской нефти, что на 5,9 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем за 9 месяцев 2022 года.
💥КазТрансОйл 🚀 ракетоносно закончил день +11%
Итоги торгов 11 октября на KASE. Индекс ⬆️ на 0,35% до 4 071,67
CCBN 731 (+0,7%);
HSBK 149,49 (-0,5%);
⬇️KCEL 1 920 (-1,6%);
KEGC 1 508,95 (+0,7%);
KMGZ 11 808 (+0,1%);
KSPI 45 340,01 (-0.5%)
KZAP 18 640,12 (+0,8%);
KZTK 34 998,99 (+0,3%);
⬆️ KZTO 944 (+11%).
Итоги торгов 11 октября на KASE. Индекс ⬆️ на 0,35% до 4 071,67
CCBN 731 (+0,7%);
HSBK 149,49 (-0,5%);
⬇️KCEL 1 920 (-1,6%);
KEGC 1 508,95 (+0,7%);
KMGZ 11 808 (+0,1%);
KSPI 45 340,01 (-0.5%)
KZAP 18 640,12 (+0,8%);
KZTK 34 998,99 (+0,3%);
⬆️ KZTO 944 (+11%).
QAMS QazTrading pinned «⚠️ Абайлаңыз! Warning! ❗️ Коллеги-инвесторы! Будьте осторожны со структурными нотами! 🤑 На нашем рынке их активно продвигает, в частности, Jusan Invest. К нам в Ассоциацию QAMS обратился один из клиентов этого брокера Куат Домбай. Рекомендуем почитать его…»