Из обзора АФК
НЕФТЬ
По итогам понедельника котировки нефти марки Brent снизились до отметки в $77,8 за баррель (-0,8%) после выхода слабой макростатистики по КНР. По итогам июня, в Китае инфляция в годовом выражении замедлилась до нуля с майских 0,2%, тогда как цены производителей упали на 5,4% (-4,6% в мае). Это падение стало максимальным за последние 7 лет, что может сигнализировать о замедлении восстановления экономики одного из основных потребителей нефти в мире. Между тем от более существенного падения нефтяные котировки удерживает решение о сокращении добычи странами ОПЕК. Напомним, что с августа добыча снизится на 5 млн баррелей в сутки, что составляет около 5% мирового спроса на нефть.
НЕФТЬ
По итогам понедельника котировки нефти марки Brent снизились до отметки в $77,8 за баррель (-0,8%) после выхода слабой макростатистики по КНР. По итогам июня, в Китае инфляция в годовом выражении замедлилась до нуля с майских 0,2%, тогда как цены производителей упали на 5,4% (-4,6% в мае). Это падение стало максимальным за последние 7 лет, что может сигнализировать о замедлении восстановления экономики одного из основных потребителей нефти в мире. Между тем от более существенного падения нефтяные котировки удерживает решение о сокращении добычи странами ОПЕК. Напомним, что с августа добыча снизится на 5 млн баррелей в сутки, что составляет около 5% мирового спроса на нефть.
🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
Индекс вчера дорос до отметки 3617 пунктов, что технически чуть выше уровней сопротивления. Однако отмеченные нами уровни могут “плавать”, в зависимости от разных ситуаций, например ложных пробоев. На 4-часовом графике индекс уже находится в зоне перекупленности по RSI, однако мы пока не видим нисходящих дивергенций. Если же взять сценарий, где рынок движется вверх в растущем трендовом канале, то у KASE есть еще достаточное пространство для среднесрочного роста, где первой целью могут быть уровни чуть выше отметки 3800 пунктов. В других вариантах канала роста цели находятся выше ноябрьских максимумов 2021 года.
Акции на местном рынке показали относительно нейтральную динамику. Отклонение больше 1% показали БЦК, Казмунайгаз и Казтранойл. Последний, к слову, снова дает намек на разворот локального тренда. На LSE отросли GDR Kaspi и Казатомпрома.
Индекс вчера дорос до отметки 3617 пунктов, что технически чуть выше уровней сопротивления. Однако отмеченные нами уровни могут “плавать”, в зависимости от разных ситуаций, например ложных пробоев. На 4-часовом графике индекс уже находится в зоне перекупленности по RSI, однако мы пока не видим нисходящих дивергенций. Если же взять сценарий, где рынок движется вверх в растущем трендовом канале, то у KASE есть еще достаточное пространство для среднесрочного роста, где первой целью могут быть уровни чуть выше отметки 3800 пунктов. В других вариантах канала роста цели находятся выше ноябрьских максимумов 2021 года.
Акции на местном рынке показали относительно нейтральную динамику. Отклонение больше 1% показали БЦК, Казмунайгаз и Казтранойл. Последний, к слову, снова дает намек на разворот локального тренда. На LSE отросли GDR Kaspi и Казатомпрома.
💪Укрепляемся дальше
🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т441,11 (-3.48)
По результатам торгов на KASE в 15:30
🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т441,11 (-3.48)
По результатам торгов на KASE в 15:30
❗️Работа нефтеперекачивающих станции АО "КазТрансОйл" в Атырауской и Мангистауской областях восстановлена
По информации АО "КазТрансОйл", работа временно остановленных нефтеперекачивающих станций из-за сбоя в подаче электроэнергии, полностью восстановлена. Транспортировка нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" осуществляется в заданных технологических режимах.
Напомним, 3 июля 2023 года в результате аварийного отключения энергоблока №1 тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" произошло нарушение энергоснабжения потребителей Мангистауского и Атырауского энергоузлов Западной Зоны ЕЭС Казахстана. В результате системной аварий произошли внеплановые остановки на девяти НПС, а также были введены временные ограничения на двенадцати НПС АО "КазТрансОйл".
По информации АО "КазТрансОйл", работа временно остановленных нефтеперекачивающих станций из-за сбоя в подаче электроэнергии, полностью восстановлена. Транспортировка нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" осуществляется в заданных технологических режимах.
Напомним, 3 июля 2023 года в результате аварийного отключения энергоблока №1 тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" произошло нарушение энергоснабжения потребителей Мангистауского и Атырауского энергоузлов Западной Зоны ЕЭС Казахстана. В результате системной аварий произошли внеплановые остановки на девяти НПС, а также были введены временные ограничения на двенадцати НПС АО "КазТрансОйл".
🇰🇿Итоги торгов 11 июля
Значение Индекса KASE снизилось на 0,03% до 3 616,83
CCBN 689,97 (+0,3%);
HSBK 163,9 (-0,3%);
KCEL 1 900 (-0,2%);
KEGC 1563,04 (-0,2%);
KMGZ 9 990,09 (-0,7%);
KSPI 37 800 (+0.8%);
KZAP 13 356 (+0,001%);
KZTK 31 235 (+0.4%);
KZTO 821,95 (-0,4%).
Значение Индекса KASE снизилось на 0,03% до 3 616,83
CCBN 689,97 (+0,3%);
HSBK 163,9 (-0,3%);
KCEL 1 900 (-0,2%);
KEGC 1563,04 (-0,2%);
KMGZ 9 990,09 (-0,7%);
KSPI 37 800 (+0.8%);
KZAP 13 356 (+0,001%);
KZTK 31 235 (+0.4%);
KZTO 821,95 (-0,4%).
⚠️ «КазМунайГаз" (КМГ) закроет совместный с "Лукойлом" геологоразведочный проект «Женис».
📢 «К сожалению, бурение поисково-разведочной скважины на структуре Женис подтвердило отсутствие заполнения ловушки углеводородами. Геологический риск реализовался", - сообщила пресс-служба КМГ.
❗️В компании отметили, что вероятность успеха на момент оценки и начала реализации проекта составляла 20%.
🔹 «Женис» — геологоразведочный оффшорный нефтегазовый проект. Реализуется через Оператора ТОО "Женис Оперейтинг" с долями участия 50/50 совместно с ТОО «Лукойл Казахстан Апстрим».
💵Для проведения геологоразведочных работ и уточнения перспективности участка были привлечены инвестиции «Лукойла» по механизмам кэрри-финансирования.
☝️Кэрри-финансирование подразумевает 100% инвестиций со стороны Партнёра-участника проекта на этапе геологоразведки и компенсации этих расходов уже на этапе будущей добычи.
❌В случае неуспешности этапа геологоразведки данные расходы не возмещаются.
📢 «К сожалению, бурение поисково-разведочной скважины на структуре Женис подтвердило отсутствие заполнения ловушки углеводородами. Геологический риск реализовался", - сообщила пресс-служба КМГ.
❗️В компании отметили, что вероятность успеха на момент оценки и начала реализации проекта составляла 20%.
🔹 «Женис» — геологоразведочный оффшорный нефтегазовый проект. Реализуется через Оператора ТОО "Женис Оперейтинг" с долями участия 50/50 совместно с ТОО «Лукойл Казахстан Апстрим».
💵Для проведения геологоразведочных работ и уточнения перспективности участка были привлечены инвестиции «Лукойла» по механизмам кэрри-финансирования.
☝️Кэрри-финансирование подразумевает 100% инвестиций со стороны Партнёра-участника проекта на этапе геологоразведки и компенсации этих расходов уже на этапе будущей добычи.
❌В случае неуспешности этапа геологоразведки данные расходы не возмещаются.
❗️Цены на аренду жилья в Казахстане в июне выросли на 26,8%
По данным Бюро национальной статистики, за год (июнь 2023г. к июню 2022г.) цены квартир вторичного рынка повысились на 1,9%, продажи нового жилья – на 5%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2023г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросла на 26,8%.
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Павлодар – на 18,1%, Актау – на 18%, Семей – на 16%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Семей (29,9%), Актобе (22,4%), Кызылорда (19%) и Костанай (18,8%), а на рынке аренды жилья – Кокшетау (45,5%), Петропавловск (41,5%), Актау (41,1%), и Алматы (38,8%).
❓Как думаете с чем связан рост стоимости аренды? Из-за событий в РФ?
По данным Бюро национальной статистики, за год (июнь 2023г. к июню 2022г.) цены квартир вторичного рынка повысились на 1,9%, продажи нового жилья – на 5%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2023г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросла на 26,8%.
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Павлодар – на 18,1%, Актау – на 18%, Семей – на 16%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Семей (29,9%), Актобе (22,4%), Кызылорда (19%) и Костанай (18,8%), а на рынке аренды жилья – Кокшетау (45,5%), Петропавловск (41,5%), Актау (41,1%), и Алматы (38,8%).
❓Как думаете с чем связан рост стоимости аренды? Из-за событий в РФ?
🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
В какой то момент бумаги HSBK опускались до Т150, что видимо, было фиксацией позиций после роста. При этом на LSE GDR чувствуют себя вполне комфортно, вчера котировки смогли преодолеть майские максимумы и сейчас направляются к следующему уровню сопротивления в районе $15.
Остальные GDR также закрылись в хорошем плюсе, восстановившись после снижения 5-6 июля. Рост акций Казатомпрома мог быть из-за приближающейся даты фиксации реестра дивидендов, в связи с чем далее может произойти и откат цен. Kaspi поднялся выше 50-дневной средней, но с мая находится в боковом тренде.
В какой то момент бумаги HSBK опускались до Т150, что видимо, было фиксацией позиций после роста. При этом на LSE GDR чувствуют себя вполне комфортно, вчера котировки смогли преодолеть майские максимумы и сейчас направляются к следующему уровню сопротивления в районе $15.
Остальные GDR также закрылись в хорошем плюсе, восстановившись после снижения 5-6 июля. Рост акций Казатомпрома мог быть из-за приближающейся даты фиксации реестра дивидендов, в связи с чем далее может произойти и откат цен. Kaspi поднялся выше 50-дневной средней, но с мая находится в боковом тренде.
💵🇰🇿Нетто продажа валюты от государства за июнь составила $598 млн
📢Ключевые поинты из комментариев зампреда Нацбанка РК Алии Молдабековой изданию Kapital.kz
(статистика по итогам июня 2023г.)
Про ТЕНГЕ:
🔹По итогам июня наблюдали незначительное ослабление тенге до уровня Т452,26 за $1 или на 1%.
➖Продажа валюты из Нацфонда - $550 млн.
➕Покупка валюты для поддержания валютной доли ЕНПФ - $240 млн.
➖Компании квазигоссектора продали $288 млн.
💡Таким образом со стороны государства за июнь было больше продаж валюты, чем покупок на $598 млн.
Согласно постановлению Правительства, начиная с июля, доля обязательной продажи валютной выручки снизилась с 50% до 30%.
Про валютные активы Нацфонда:
💵Объем валютных активов Нацфонда - $59,8 млрд (на $600 млн больше, чем в мае 2023г.)
📢Ключевые поинты из комментариев зампреда Нацбанка РК Алии Молдабековой изданию Kapital.kz
(статистика по итогам июня 2023г.)
Про ТЕНГЕ:
🔹По итогам июня наблюдали незначительное ослабление тенге до уровня Т452,26 за $1 или на 1%.
➖Продажа валюты из Нацфонда - $550 млн.
➕Покупка валюты для поддержания валютной доли ЕНПФ - $240 млн.
➖Компании квазигоссектора продали $288 млн.
💡Таким образом со стороны государства за июнь было больше продаж валюты, чем покупок на $598 млн.
Согласно постановлению Правительства, начиная с июля, доля обязательной продажи валютной выручки снизилась с 50% до 30%.
Про валютные активы Нацфонда:
💵Объем валютных активов Нацфонда - $59,8 млрд (на $600 млн больше, чем в мае 2023г.)
🇰🇿Итоги торгов 12 июля
Значение Индекса KASE снизилось на 0,33% до 3 604,96
CCBN 688,47 (-0,2%);
HSBK 165(+0,7%);
KCEL 1 900 (0%);
KEGC 1563 (-0,003%);
KMGZ 9 999,99 (+0,1%);
KSPI 38 109 (+0.8%);
KZAP 12 864,74 (-3,7%);
KZTK 31 349,97 (+0.4%);
KZTO 814,98 (-0,8%).
Значение Индекса KASE снизилось на 0,33% до 3 604,96
CCBN 688,47 (-0,2%);
HSBK 165(+0,7%);
KCEL 1 900 (0%);
KEGC 1563 (-0,003%);
KMGZ 9 999,99 (+0,1%);
KSPI 38 109 (+0.8%);
KZAP 12 864,74 (-3,7%);
KZTK 31 349,97 (+0.4%);
KZTO 814,98 (-0,8%).
Из обзора АФК
НЕФТЬ
Котировки нефти Brent в среду замедлили темп роста, увеличившись до отметки $80,2 за баррель (+0,9%). Некоторое давление на цены оказал отчет Минэнерго США, показавший резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе – почти на 6 млн баррелей против прогнозного увеличения на 0,5 млн.0
При этом запасы бензина практически не изменились, несмотря на ожидаемый рост поездок в течение праздничной недели (4 июля – День независимости США). Между тем в целом настроения на нефтяном рынке остаются позитивными, так как данные по американской инфляции поддерживают ожидания по завершению цикла повышения процентных ставок Федрезервом, а снижение индекса доллара делает нефть, торгуемую в долларах США, более доступной для остального мира. В моменте котировки прибавляют 0,4%.
НЕФТЬ
Котировки нефти Brent в среду замедлили темп роста, увеличившись до отметки $80,2 за баррель (+0,9%). Некоторое давление на цены оказал отчет Минэнерго США, показавший резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе – почти на 6 млн баррелей против прогнозного увеличения на 0,5 млн.0
При этом запасы бензина практически не изменились, несмотря на ожидаемый рост поездок в течение праздничной недели (4 июля – День независимости США). Между тем в целом настроения на нефтяном рынке остаются позитивными, так как данные по американской инфляции поддерживают ожидания по завершению цикла повышения процентных ставок Федрезервом, а снижение индекса доллара делает нефть, торгуемую в долларах США, более доступной для остального мира. В моменте котировки прибавляют 0,4%.
🇰🇿Изменен состав правления АО «Казахтелеком»
В состав правления компании избраны:
✔️Лян Наталья – управляющий директор по управлению внешними активами;
✔️Индыкбаев Алибек– гендиректор Дивизиона по корпоративному бизнесу - филиал АО «Казахтелеком».
📝С учетом внесенных изменений правление «Казахтелекома» состоит из шести человек:
✅Есекеев Куанышбек
✅Атамуратова Людмила
✅Битабаров Берик
✅Мейрманов Нурлан
✅Лян Наталья
✅Индыкбаев Алибек
В состав правления компании избраны:
✔️Лян Наталья – управляющий директор по управлению внешними активами;
✔️Индыкбаев Алибек– гендиректор Дивизиона по корпоративному бизнесу - филиал АО «Казахтелеком».
📝С учетом внесенных изменений правление «Казахтелекома» состоит из шести человек:
✅Есекеев Куанышбек
✅Атамуратова Людмила
✅Битабаров Берик
✅Мейрманов Нурлан
✅Лян Наталья
✅Индыкбаев Алибек
🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
Казатомпром потерял вчера 3,7% на KASE и 4,5% на LSE. Kaspi снизился на 1,5% на LSE. В обоих случаях бумаги остались в рамках локальных диапазонов размаха цен между уровнями поддержки и сопротивления, поэтому можно считать, что ничего серьезного пока не случилось. Народный банк приближается к уровню сопротивления $15. Остальные бумаги в индексе торговались относительно спокойно. Можно отметить медленное снижение акций KZTO четвертую сессию подряд и выход акций KSPI из локальной консолидации.
Казатомпром потерял вчера 3,7% на KASE и 4,5% на LSE. Kaspi снизился на 1,5% на LSE. В обоих случаях бумаги остались в рамках локальных диапазонов размаха цен между уровнями поддержки и сопротивления, поэтому можно считать, что ничего серьезного пока не случилось. Народный банк приближается к уровню сопротивления $15. Остальные бумаги в индексе торговались относительно спокойно. Можно отметить медленное снижение акций KZTO четвертую сессию подряд и выход акций KSPI из локальной консолидации.
⁉️Кого будут выводить из под контроля Казахтелекома: Kcell/Tele2?
«Демонополизацию никто не отменял, одного из операторов связи надо выводить из-под «Казахтелекома», — пишет министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей странице в Facebook.
Какого оператора, в какие сроки и каким образом будут выводить из под контроля Казахтелекома, министр не уточнил.
Казахтелекому принадлежат операторы:
✅ Tele2/Altel - 100% простых акций.
✅ Kcell - 51%.
А вы как думаете, кого выведут и как?
«Демонополизацию никто не отменял, одного из операторов связи надо выводить из-под «Казахтелекома», — пишет министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей странице в Facebook.
Какого оператора, в какие сроки и каким образом будут выводить из под контроля Казахтелекома, министр не уточнил.
Казахтелекому принадлежат операторы:
✅ Tele2/Altel - 100% простых акций.
✅ Kcell - 51%.
А вы как думаете, кого выведут и как?
🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
Казатомпром потерял вчера 3,7% на KASE и 4,5% на LSE. Kaspi снизился на 1,5% на LSE. В обоих случаях бумаги остались в рамках локальных диапазонов размаха цен между уровнями поддержки и сопротивления, поэтому можно считать, что ничего серьезного пока не случилось.
Халык банк приближается к уровню сопротивления $15. Остальные бумаги в индексе торговались относительно спокойно. Можно отметить медленное снижение акций KZTO четвертую сессию подряд и выход акций KSPI из локальной консолидации вверх.
Казатомпром потерял вчера 3,7% на KASE и 4,5% на LSE. Kaspi снизился на 1,5% на LSE. В обоих случаях бумаги остались в рамках локальных диапазонов размаха цен между уровнями поддержки и сопротивления, поэтому можно считать, что ничего серьезного пока не случилось.
Халык банк приближается к уровню сопротивления $15. Остальные бумаги в индексе торговались относительно спокойно. Можно отметить медленное снижение акций KZTO четвертую сессию подряд и выход акций KSPI из локальной консолидации вверх.