🇰🇿Итоги торгов 12 июня
Значение Индекса KASE снизилось на 0,09% до 3 541,95
CCBN 674,01 (-0.4%);
HSBK 149.65 (+0,4%);
KCEL 1 890 (+0,1%);
KEGC 1575,5 (-0,03%);
KMGZ 10 004 (-0,2%);
KSPI 37 183 (+0.02%);
KZAP 12 980 (-0,6%);
KZTK 30 935 (-0.8%);
KZTO 854,97 (+1%).
Значение Индекса KASE снизилось на 0,09% до 3 541,95
CCBN 674,01 (-0.4%);
HSBK 149.65 (+0,4%);
KCEL 1 890 (+0,1%);
KEGC 1575,5 (-0,03%);
KMGZ 10 004 (-0,2%);
KSPI 37 183 (+0.02%);
KZAP 12 980 (-0,6%);
KZTK 30 935 (-0.8%);
KZTO 854,97 (+1%).
✅ Объем торгов акциями в секторе "KASE Global" с 01 по 09 июня составил Т384,4 млн ($859,2 тыс.)
Наибольший объем торгов пришелся на следующие акции:
- Tesla Inc. – 330 сделок на общую сумму Т71 млн;
- NVIDIA Corp. – 16 сделок на общую сумму Т35,9 млн;
- AT&T Inc. – 190 сделок на общую сумму Т32 млн.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 30,5 %, на долю прочих юридических лиц – 9,1 % от суммарного объема сделок, наибольшая доля пришлась на физических лиц – 60,4 %.
Наибольший объем торгов пришелся на следующие акции:
- Tesla Inc. – 330 сделок на общую сумму Т71 млн;
- NVIDIA Corp. – 16 сделок на общую сумму Т35,9 млн;
- AT&T Inc. – 190 сделок на общую сумму Т32 млн.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 30,5 %, на долю прочих юридических лиц – 9,1 % от суммарного объема сделок, наибольшая доля пришлась на физических лиц – 60,4 %.
🗣Ключевые поинты из выступления председателя Нацбанка Галымжана Пирматова на заседания правительства:
- Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась с пика 26,2% в феврале до 16,5%, непродовольственная – до 17,2%, инфляция платных услуг – до 13,5%.
- С начала т.г. по конец мая курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 3,1% до 448,16 тенге за долл. США. Валютные интервенции Национальный Банк не проводил.
- Уровень долларизации депозитов с начала текущего года снизился с 31,6% в декабре 2022 года до 29,3% по итогам апреля т.г.
- Поддержку тенге в январе-мае оказывали продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере $2,9 млрд и продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму $1,6 млрд.
- Активы Нацфонда с начала года увеличились на 6,1% или $3,4 млрд до $59,1 млрд вследствие роста мировых индексов.
- Золотовалютные резервы Национального Банка увеличились с начала года на 1,1% или $0,4 млрд до $35,5 млрд.
- Для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 1,9 трлн тенге с начала года продано валютных активов Нацфонда на $2,9 млрд. Суммарные поступления в фонд с начала года составили Т2,4 трлн.
- Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась с пика 26,2% в феврале до 16,5%, непродовольственная – до 17,2%, инфляция платных услуг – до 13,5%.
- С начала т.г. по конец мая курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 3,1% до 448,16 тенге за долл. США. Валютные интервенции Национальный Банк не проводил.
- Уровень долларизации депозитов с начала текущего года снизился с 31,6% в декабре 2022 года до 29,3% по итогам апреля т.г.
- Поддержку тенге в январе-мае оказывали продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере $2,9 млрд и продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму $1,6 млрд.
- Активы Нацфонда с начала года увеличились на 6,1% или $3,4 млрд до $59,1 млрд вследствие роста мировых индексов.
- Золотовалютные резервы Национального Банка увеличились с начала года на 1,1% или $0,4 млрд до $35,5 млрд.
- Для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 1,9 трлн тенге с начала года продано валютных активов Нацфонда на $2,9 млрд. Суммарные поступления в фонд с начала года составили Т2,4 трлн.
QAMS QazTrading
"Империя наносит ответный удар" ❗️Jysan Holding будет судиться с Правительством Казахстана Jysan Holding, финансирующий НИШ и Назарбаев Университет, обвиняет правительство Казахстана. Претензиями указывается кампания по запугиванию и угрозах с целью возвращения…
💪 Контроль над Jusan Bank вернули в Казахстан
Напомним, в 2021 году вследствие спланированных действий группа Jusan, включающая Jusan Bank и ряд других крупных активов телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслях, была выведена в иностранную юрисдикцию. Правительство Казахстана фактически утратило контроль над группой.
Сегодня Минюст опубликовал сообщение, что активы вернулись в казахстанскую юрисдикцию.
"Группа будет работать в соответствии c казахстанским законодательством, под контролем Правительства и других государственных структур", - из сообщения.
Jusan Bank принял на себя обязательства по продолжению финансирования казахстанских организаций образования.
Ранее полученная банком государственная помощь будет возвращена досрочно, сообщили в Минюсте.
Напомним, в 2021 году вследствие спланированных действий группа Jusan, включающая Jusan Bank и ряд других крупных активов телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслях, была выведена в иностранную юрисдикцию. Правительство Казахстана фактически утратило контроль над группой.
Сегодня Минюст опубликовал сообщение, что активы вернулись в казахстанскую юрисдикцию.
"Группа будет работать в соответствии c казахстанским законодательством, под контролем Правительства и других государственных структур", - из сообщения.
Jusan Bank принял на себя обязательства по продолжению финансирования казахстанских организаций образования.
Ранее полученная банком государственная помощь будет возвращена досрочно, сообщили в Минюсте.
🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
Казтрансойл снова был лидером роста. Тем не менее отметим, что импульс бумаг также затухает, коррелируя с индексом KASE. Свечи становятся меньше, уклон роста более пологим, что говорит о снижении силы роста и потере локальной инвестиционной привлекательности.
Тем временем предыдущий лидер роста на LSE Kaspi закрылся без изменений на KASE. Возможно отсроченный рост будет совершен сегодня.
На LSE неплохо растет Казатомпром, приближаясь к 50-дневной скользящей средней на отметке $28,45 на фоне продолжающегося ралли цен на уран. На рынке стало заметно некоторое беспокойство вокруг SPO Казмунайгаза. С одной стороны, действительно акции выходящей на вторичное размещение компании чаще всего снижаются из-за дисконта предложения, но с другой стороны в истории казахстанских SPO (у Казатомпрома и Халык банка) снижение закрывалось в последствии. К тому же пока довольно мало известно об условиях потенциального размещения, и мы допускаем несколько предложений, которые могут быть проведены и на зарубежных биржах, что увеличит обхват инвесторов и снизит потенциальные негативные эффекты SPO на цену акций.
Казтрансойл снова был лидером роста. Тем не менее отметим, что импульс бумаг также затухает, коррелируя с индексом KASE. Свечи становятся меньше, уклон роста более пологим, что говорит о снижении силы роста и потере локальной инвестиционной привлекательности.
Тем временем предыдущий лидер роста на LSE Kaspi закрылся без изменений на KASE. Возможно отсроченный рост будет совершен сегодня.
На LSE неплохо растет Казатомпром, приближаясь к 50-дневной скользящей средней на отметке $28,45 на фоне продолжающегося ралли цен на уран. На рынке стало заметно некоторое беспокойство вокруг SPO Казмунайгаза. С одной стороны, действительно акции выходящей на вторичное размещение компании чаще всего снижаются из-за дисконта предложения, но с другой стороны в истории казахстанских SPO (у Казатомпрома и Халык банка) снижение закрывалось в последствии. К тому же пока довольно мало известно об условиях потенциального размещения, и мы допускаем несколько предложений, которые могут быть проведены и на зарубежных биржах, что увеличит обхват инвесторов и снизит потенциальные негативные эффекты SPO на цену акций.
❗️Добыча нефти в Казахстане за пять месяцев 2023 г. выросла на 2.4% - Миннацэкономики
Рост ВВП Казахстана за пять месяцев составил 4.5%.
Рост ВВП Казахстана за пять месяцев составил 4.5%.
❗️Новость для криптоманов
21 июня в Астане состоится Binance Super Meetup
Meetup пройдет в отеле The Ritz-Carlton (Большой Бальный Зал) по адресу улица Достык, 16, Астана с 16:00 до 21:00 (ALMT).
Что будет?
- Выступление представителей Binance, ряд крупных анонсов.
🔸Форма для регистрации:
https://www.eventbrite.com/e/binance-kazakhstan-super-meetup-astana-tickets-641167929537
📌 Напомним, что сейчас идут судебные разбирательства в США между регулятором и криптобиржей Binance. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ходатайствовала перед судом в Вашингтоне о заморозке активов дочерних компаний криптобиржи Binance в США. Судебный приказ приведет к блокировке криптоактивов и обычной (фиатной) валюты клиентов торговой платформы Binance в США и будет распространяться на десятки счетов.
➡️ По версии SEC, две иностранные организации, контролируемые Чжао, — Sigma Chain и Merit Peak — служили проводниками миллиардов долларов клиентских денег, которые были ненадлежащим образом смешаны со средствами Binance. Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона». В той же «сети обмана», по оценке SEC, участвовала и криптовалютная платформа Coinbase — 6 июня комиссия обратилась в суд с иском, обвинив площадку в работе в качестве незарегистрированного брокера.
21 июня в Астане состоится Binance Super Meetup
Meetup пройдет в отеле The Ritz-Carlton (Большой Бальный Зал) по адресу улица Достык, 16, Астана с 16:00 до 21:00 (ALMT).
Что будет?
- Выступление представителей Binance, ряд крупных анонсов.
🔸Форма для регистрации:
https://www.eventbrite.com/e/binance-kazakhstan-super-meetup-astana-tickets-641167929537
📌 Напомним, что сейчас идут судебные разбирательства в США между регулятором и криптобиржей Binance. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ходатайствовала перед судом в Вашингтоне о заморозке активов дочерних компаний криптобиржи Binance в США. Судебный приказ приведет к блокировке криптоактивов и обычной (фиатной) валюты клиентов торговой платформы Binance в США и будет распространяться на десятки счетов.
➡️ По версии SEC, две иностранные организации, контролируемые Чжао, — Sigma Chain и Merit Peak — служили проводниками миллиардов долларов клиентских денег, которые были ненадлежащим образом смешаны со средствами Binance. Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона». В той же «сети обмана», по оценке SEC, участвовала и криптовалютная платформа Coinbase — 6 июня комиссия обратилась в суд с иском, обвинив площадку в работе в качестве незарегистрированного брокера.
⚠️🇰🇿 Update от Halyk Finance по KMGZ: таргет ⬇️, рекомендация "держать"
✅Целевая цена: Т10 860
❗️Потенциал роста: +9%.
Текущая цена: Т10 000
Ключевые поинты из Update:
🔸 КМГ нарастила добычу нефти и газа, а также объемы транспортировки и переработки. Объем добычи нефти и газового конденсата, приходящегося на долю КМГ за 3М2023 г., увеличился на 8.7% г/г и составил 5.96 млн тонн.
🔹Объем транспортировки нефти за 3М2023 г., приходящийся на долю КМГ, увеличился на 3% г/г до 18.9 млн тонн.
🔸 Несмотря на рост производственных показателей, финансовые результаты отражают уменьшение доходов из за снижения цен на нефть. За 3М2023 г. общая выручка с учетом всех прочих доходов НК КазМунайГаз снизилась на 14.6% г/г и составила Т2,1 трлн.
🔹 При этом расходы компании снизились на 12.6% г/г, составив Т1,77 трлн. Существенно снизилась себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов на 29.6% г/г до Т1,03 трлн. Уменьшение себестоимости в большей степени обусловлено сокращением затрат по покупной нефти для перепродажи в связи с понижением средней цены на нефть. Производственные расходы увеличились на 38.9% г/г до Т260 млрд в связи с ростом расходов по заработной плате работникам в регионах присутствия и в целом по КМГ.
🔸 Показатель EBITDA за 3М2023 г. сократился на 7.7% г/г и сложился на уровне Т550 млрд. Чистая прибыль КазМунайГаза за 3М2023 г. снизилась на 13.4% г/г до Т288 млрд. Свободный денежный поток сложился отрицательным и составил Т53 млрд против положительного в Т162 млрд за 3М2022 г. Отрицательное значение показателя связано с уменьшением доходов, а также с увеличением капитальных затрат.
🔹 Страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2024 г. В рамках сделки в апреле квота для Казахстана сократилась на 78 тыс баррелей в сутки до 1.628 млн
баррелей в сутки.
🔸 КМГ досрочно погасило свои обязательства в размере $500 млн со сроком погашения в 2025 г. С целью снижения долговой нагрузки в апреле 2023 года КМГ осуществил полное досрочное погашение Еврооблигаций на сумму $500 млн со сроком погашения до 2025 года.
➡️ Мы снизили прогнозы по добыче нефти в связи с новым соглашением ОПЕК+ о продлении
добровольного сокращения добычи нефти на 2024 г. Кроме того, в нашей модели оценки мы скорректировали прогнозные цены на нефть (даже несмотря на новое соглашение ОПЕК+) и повысили прогнозы по темпам потребительской инфляции в республике. Данные корректировки снизили будущие денежные потоки компании.
❗️В результате мы снизили 12М ЦЦ с Т11 278 /акция до Т10 860/акция, и меняем нашу рекомендацию с Покупать на Держать акции КМГ
❗️Рекомендация – «Держать».
✅Целевая цена: Т10 860
❗️Потенциал роста: +9%.
Текущая цена: Т10 000
Ключевые поинты из Update:
🔸 КМГ нарастила добычу нефти и газа, а также объемы транспортировки и переработки. Объем добычи нефти и газового конденсата, приходящегося на долю КМГ за 3М2023 г., увеличился на 8.7% г/г и составил 5.96 млн тонн.
🔹Объем транспортировки нефти за 3М2023 г., приходящийся на долю КМГ, увеличился на 3% г/г до 18.9 млн тонн.
🔸 Несмотря на рост производственных показателей, финансовые результаты отражают уменьшение доходов из за снижения цен на нефть. За 3М2023 г. общая выручка с учетом всех прочих доходов НК КазМунайГаз снизилась на 14.6% г/г и составила Т2,1 трлн.
🔹 При этом расходы компании снизились на 12.6% г/г, составив Т1,77 трлн. Существенно снизилась себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов на 29.6% г/г до Т1,03 трлн. Уменьшение себестоимости в большей степени обусловлено сокращением затрат по покупной нефти для перепродажи в связи с понижением средней цены на нефть. Производственные расходы увеличились на 38.9% г/г до Т260 млрд в связи с ростом расходов по заработной плате работникам в регионах присутствия и в целом по КМГ.
🔸 Показатель EBITDA за 3М2023 г. сократился на 7.7% г/г и сложился на уровне Т550 млрд. Чистая прибыль КазМунайГаза за 3М2023 г. снизилась на 13.4% г/г до Т288 млрд. Свободный денежный поток сложился отрицательным и составил Т53 млрд против положительного в Т162 млрд за 3М2022 г. Отрицательное значение показателя связано с уменьшением доходов, а также с увеличением капитальных затрат.
🔹 Страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2024 г. В рамках сделки в апреле квота для Казахстана сократилась на 78 тыс баррелей в сутки до 1.628 млн
баррелей в сутки.
🔸 КМГ досрочно погасило свои обязательства в размере $500 млн со сроком погашения в 2025 г. С целью снижения долговой нагрузки в апреле 2023 года КМГ осуществил полное досрочное погашение Еврооблигаций на сумму $500 млн со сроком погашения до 2025 года.
➡️ Мы снизили прогнозы по добыче нефти в связи с новым соглашением ОПЕК+ о продлении
добровольного сокращения добычи нефти на 2024 г. Кроме того, в нашей модели оценки мы скорректировали прогнозные цены на нефть (даже несмотря на новое соглашение ОПЕК+) и повысили прогнозы по темпам потребительской инфляции в республике. Данные корректировки снизили будущие денежные потоки компании.
❗️В результате мы снизили 12М ЦЦ с Т11 278 /акция до Т10 860/акция, и меняем нашу рекомендацию с Покупать на Держать акции КМГ
❗️Рекомендация – «Держать».
🇰🇿Итоги торгов 13 июня
Значение Индекса KASE снизилось на 0,11% до 3 538,03
CCBN 675 (+0.1%);
HSBK 150.43 (+0,5%);
KCEL 1 889.5 (-0,03%);
KEGC 1579,88 (+0,3%);
KMGZ 9 974 (-0,3%);
KSPI 37 008 (-0.5%);
KZAP 13 025 (+0,3%);
KZTK 30 685 (-0.8%);
KZTO 840 (-1.8%).
Значение Индекса KASE снизилось на 0,11% до 3 538,03
CCBN 675 (+0.1%);
HSBK 150.43 (+0,5%);
KCEL 1 889.5 (-0,03%);
KEGC 1579,88 (+0,3%);
KMGZ 9 974 (-0,3%);
KSPI 37 008 (-0.5%);
KZAP 13 025 (+0,3%);
KZTK 30 685 (-0.8%);
KZTO 840 (-1.8%).
Цены на нефть марки Brent во вторник показали довольно сильное восстановление – до $74,2 за баррель (+3,3%)
Из обзора АФК
Котировки активно росли после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, согласно которому добыча нефти странами-членами в мае снизилась на 464 тыс. б/с по сравнению с уровнем апреля. В итоге страны альянса добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 млн б/с, выполняя соглашение на 252%. Сентимент на рынке также поддержали данные по замедлению инфляции в США, новости о неожиданном снижении ряда краткосрочных ставок Народным Банком Китая и сообщения Bloomberg о намерениях властей КНР поддержать экономику страны.
Из обзора АФК
Котировки активно росли после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, согласно которому добыча нефти странами-членами в мае снизилась на 464 тыс. б/с по сравнению с уровнем апреля. В итоге страны альянса добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 млн б/с, выполняя соглашение на 252%. Сентимент на рынке также поддержали данные по замедлению инфляции в США, новости о неожиданном снижении ряда краткосрочных ставок Народным Банком Китая и сообщения Bloomberg о намерениях властей КНР поддержать экономику страны.
❗️Суд пока не будет замораживать активы криптобиржи Binance
Судья обязал Binance US предоставить суду список своих деловых расходов и попросил обе стороны (SEC) продолжить переговоры.
По словам судьи Эми Берман Джексон из Окружного суда США по округу Колумбия, «абсолютно нет необходимости» в запретительном судебном приказе о заморозке активов, если стороны могут договориться об ограничениях.
📌Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск против Binance и её генерального директора Чанпэна Чжао, которых обвинила в обмане инвесторов и обогащении на миллиарды долларов.
Американское подразделение криптовалютной биржи Binance обратилось в суд с ходатайством отклонить запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам США на заморозку его активов.
В ходатайстве говорится, что если если активы будут заморожены, Binance не будет иметь возможности платить своим работникам: «Операции приостановятся, при замораживании всех активов банковские партнёры, скорее всего, перестанут удовлетворять запросы на перевод средств».
Напомним, что Binance зарегистрирован в МФЦА.
Судья обязал Binance US предоставить суду список своих деловых расходов и попросил обе стороны (SEC) продолжить переговоры.
По словам судьи Эми Берман Джексон из Окружного суда США по округу Колумбия, «абсолютно нет необходимости» в запретительном судебном приказе о заморозке активов, если стороны могут договориться об ограничениях.
📌Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск против Binance и её генерального директора Чанпэна Чжао, которых обвинила в обмане инвесторов и обогащении на миллиарды долларов.
Американское подразделение криптовалютной биржи Binance обратилось в суд с ходатайством отклонить запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам США на заморозку его активов.
В ходатайстве говорится, что если если активы будут заморожены, Binance не будет иметь возможности платить своим работникам: «Операции приостановятся, при замораживании всех активов банковские партнёры, скорее всего, перестанут удовлетворять запросы на перевод средств».
Напомним, что Binance зарегистрирован в МФЦА.
🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
Казтрансойл вчера показал наибольшее снижение на рынке, что подтвердило наши ожидания по потере импульса роста. Объемы довольно резко просели и составили скромные 3 млн, при том, что в предыдущую сессию (12 июня) они составляли чуть больше половины всего объема торгов на рынке.
Второе место по величине снижения было за акциями Казахтелекома, которые потеряли 0,8%. Котировки начали локальный разворот после того, как неплохо выросли в начале июня. Более интересная динамика была на LSE.
Весьма неплохо выросли GDR Халык банка, уйдя заметно выше 50-дневной скользящей средней, которая не отпускала котировки почти с начала июня.
GDR Kaspi сделали попытку пробиться выше уровня сопротивления в районе $84,3, но вернулись обратно.
На 0,9% вырос Казатомпром, что было скромным результатом, поскольку на фоне урановые ETF URA и URNM пробили вверх среднесрочную (с ноября 2021) нисходящую трендовую, что является сильным техническим сигналом к дальнейшему росту.
Казтрансойл вчера показал наибольшее снижение на рынке, что подтвердило наши ожидания по потере импульса роста. Объемы довольно резко просели и составили скромные 3 млн, при том, что в предыдущую сессию (12 июня) они составляли чуть больше половины всего объема торгов на рынке.
Второе место по величине снижения было за акциями Казахтелекома, которые потеряли 0,8%. Котировки начали локальный разворот после того, как неплохо выросли в начале июня. Более интересная динамика была на LSE.
Весьма неплохо выросли GDR Халык банка, уйдя заметно выше 50-дневной скользящей средней, которая не отпускала котировки почти с начала июня.
GDR Kaspi сделали попытку пробиться выше уровня сопротивления в районе $84,3, но вернулись обратно.
На 0,9% вырос Казатомпром, что было скромным результатом, поскольку на фоне урановые ETF URA и URNM пробили вверх среднесрочную (с ноября 2021) нисходящую трендовую, что является сильным техническим сигналом к дальнейшему росту.