ОСНОВНЫЕ ИНДЕКСЫ НА РЫНКАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ 3 ИЮНЯ

Europe, Middle East & Africa
🇪🇺Euro Stoxx 50 Pr -0.66%
🇬🇧FTSE 100 -0.95%
🇩🇪DAX -0.65 %
🇫🇷CAC 40 -0.49%
🇪🇹IBEX 35 -0.69%

Asia Pacific
🇯🇵NIKKEI 225 +0.39%
🇯🇵TOPIX +0.84%
🇭🇰HANG SENG - 1.13%
🇨🇳CSI 300 -0.66%
🇳🇿S&P/ASX 200 -0.04%

⚠️Полезные приложения для трейдеров

✔️Yahoo Finance
К Yahoo! можно относиться по-разному, но их финансовые новости со временем заслужили высочайшую репутацию среди инвесторов благодаря тому, что они точны и охватывали все аспекты финансовой деятельности. В какой-то момент Yahoo Finance запустили приложение, и на сегодня оно является самым надежным источником финансовых новостей и последних известий с фондового рынка.
С помощью этого современного и красивого приложения пользователи могут в режиме реального времени отслеживать котировки акций компаний, которые их интересуют, и узнавать последние новости о них, а также сравнивать между собой различных ценные бумаги, следить за инвестиционными портфелями других пользователей и получать полный доступ ко всей информации на Yahoo Finance.

✔️Forcerank
Это новейшее приложение от создателей платформы Estimize, в сущности, мини-версия Estimize, сделанная в виде игры для тех, кто любит рынки и разбирается в них. Пользователи могут соревноваться в том, кто сделает более точный прогноз, и хотя их база пользователей пока что намного меньше, чем у Estimize, у этого приложения есть большой потенциал роста.Благодаря тому, что все эти люди обладают широкими познаниями в самых различных областях финансовой деятельности, им удается создавать самый лучший консенсус-прогноз в мире. Их результаты впечатляют: Estimize утверждает, что прогнозы их пользователей в 74% случаев оказываются точнее, чем такие же прогнозы sell-side аналитиков.

✔️StockTwits
Фактически стал открытым каналом обмена информацией об инвестировании, благодаря которому искушенные трейдеры и инвесторы могут выгодно сотрудничать. большим достоинством StockTwits является то, что многие крупнейшие инвесторы мира считают его ценным инструментом. Помимо того, что он позволяет в режиме реального времени узнавать мнение пользователей о тех или иных ценных бумагах, StockTwits предоставляет надежную информацию о трендовых акциях и новостях рынка, помогая инвесторам постоянно быть в курсе всего того, что происходит с интересующими их акциями.

✔️eToro
Это отличная краудсорсинговая платформа, которая во многом похожа на StockTwits, но только с одним важным дополнением: она позволяет не только общаться с известными трейдерами, но и непосредственно следить за их сделками (и копировать их).

https://ru.ihodl.com/technologies/2017-06-17/7-mobilnyh-prilozhenij-dlya-trejderov/

✅АО "Кселл" сообщило об увеличении суммы кредитной линии в АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" с 11 млрд. тенге до 13 млрд. тенге, со ставкой вознаграждения 10,3% годовых, сроком и периодом доступности до 1 июня 2024 г.

https://kase.kz/ru/news/show/1461189/

🇰🇿ИТОГИ ТОРГОВ KASE 3 ИЮНЯ
Индекс KASE вырос на 0,67% до 3 400,74

CCBN 249.47 (-0,2 %)
HSBK 169.00 (0)
KCEL 2499.13 (+0,8%)
KEGC 1755.00 (0)
KZAP 13284.18 (+0,1 %)
KZTK 28839.95 (+1,3)
KZTO 1269.99 (+2,5%)

🇰🇿⚠️
Парламент приступил к рассмотрению законопроекта, частью которого стали инициативы Ассоциации QAMS

Комитет мажилиса по финансам и бюджету приступил к рассмотрению законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг.
Сегодня на заседании Комитета состоялась презентация законопроекта. Его частью стали поправки в закон «Об акционерных обществах», предложенные Казахстанской Ассоциацией миноритарных акционеров (QAMS), а именно:
🌱В статье 25 (Приобретение лицом самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами на вторичном рынке ценных бумаг тридцати или более процентов голосующих акций общества) уточнена цена приобретения акций «как наивысшая цена из нижеприведенных»:
1) в отношении акций, включенных в представительский список фондовой биржи, средневзвешенная цена за последние шесть месяцев, предшествующих дате сделке по консолидации 30% и более акций, либо цена акций по сделке по консолидации 30% и более акций;
2) в отношении акций, не включенных в представительский список фондовой биржи,
рыночная цена, определенная оценщиком в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, либо цена акций по сделке по консолидации 30% и более акций.
🌱Вышеуказанная формула цены распространена на статью 25-1 (Выкуп голосующих акций общества лицом, которым самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами приобретено на вторичном рынке ценных бумаг девяносто пять и более процентов голосующих акций общества).
🌱Статья 27 (Выкуп размещенных акций обществом по требованию акционера) дополнена новой ковенантой: принятие общим собранием акционеров решения о внесении поправок в методику определения стоимости акций при их выкупе вне биржи в части определения цены выкупа (если акционер не участвовал в общем собрании либо участвовал, но голосовал против такого решения). При этом акционер может требовать выкупа акций согласно прежней методике.
🌱Закон дополнен новой статьей 30-2 (Дробление размещенных акций общества). При этом определен «зеркальный» сплит акций: в случае дробления простых акций общество обязано произвести дробление по такому же коэффициенту привилегированных акций и наоборот. Решение о дроблении акций отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в связи с чем вносятся поправки в статью 36 (Компетенция общего собрания акционеров).
Сравнительная таблица к законопроекту👇

Сравнительная таблица к законопроекту по страховым компаниям и РЦБ

✅Update оценки КазТрансОйл: результаты за 1-й квартал 2021 года
Рекомендация от FF: BUY

Потенциал роста: 16%
Целевая цена: 1470 тенге
Текущая цена: 1270 тенге

“В целом отчет можно назвать позитивным, так как компании удалось увеличить и выручку, и прибыльность. Выручка выросла на 2,7% г/г несмотря на падение объемов транспортировки. Чистая прибыль составила 43 тенге на одну акцию, что выше прошлогоднего результата на 23%. Мы считаем, что на фоне некоторого роста добычи нефти в Казахстане, а также за счет роста тарифа и маржинальности, итоговая прибыль может вырасти на 15-20% вместе с дивидендами, что станет главным драйвером роста акции. Мы повышаем оценку одной акции КазТрансОйл до 1 470 тенге с потенциалом роста в 16%. Рекомендация «покупать», - пишут аналитики Freedom Finance.

✅Результаты американского рынка 3 июня

✔️SPY S&P 500 (- 0,37%) = 418,77 на Pre 0,00%
✔️IXIC NASDAQ (- 1,03%) = 13 614,51
✔️DIA Dow Jones Industrial Average (-0,10%) = 346,02 на Pre - 0,10%


🗣 “Инвесторы, ставящие на хорошие данные и снижение рисковых активов, угадали: количество созданных рабочих мест значительно превысило консенсус-прогноз аналитиков (978 против 650 тысяч), что утяжеляет чашу весов в виде риска ускорения инфляции и необходимости сворачивания монетарных стимулов. Падению рынка способствовали и другие статданные – по первичным заявкам на пособия по безработице в США за неделю и индексам PMI в сфере услуг развитых стран, которые также вышли положительными. Вдобавок к этому, рынок неожиданно заострил внимание на новости от 2 июня, прошедшей сначала незамеченной, об объявленном намерении ФРС свернуть программу SMCCF, принятую в прошлом году, по скупке корпбондов и ETF, инвестирующих в них. И это случилось, наверное, на невнятных комментариях одного из членов ФРС, Уильяма Дадли, о том, что этот шаг не свидетельствует о сворачивании стимулирования с указанием на небольшие размеры программы”, - Jysan Invest.

🗣 “Немного позитива на рынки привнес Байден. Индексы начали отыгрывать позиции после заявления президента о потенциальном снижении корпоративного налога ниже, чем 28%. Сырьевые товары снизились на фоне роста доллара. Нефть осталась торговаться чуть выше отметки $71”, - Freedom Finance.

⚠️ДЕНЬ ЭМИТЕНТА: 10 июня состоится онлайн встреча с руководством АО "Банк Центр Кредит"

✅На встрече Председатель правления АО "Банк Центр Кредит" – Галим Хусаинов, подведет итоги 2020 года и расскажет о планах по развитию банка. Спикер представит операционные и финансовые показатели, а также проинформирует о перспективных проектах, которые планирует реализовать Банк.

⏱Начало онлайн-встречи в 11:00 часов.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgAfyfhofTR5BWjxR8AwFxkMcQ20HozlKZ63dInI9fUjEiUQ/viewform или направить сведения (фамилию, имя и отчество, должность, адрес электронной почты) на [email protected].

Всем зарегистрированным участникам будет выслана ссылка (приглашение) на онлайн-встречу в ZOOM.

Интересующие вопросы необходимо заранее направить на адрес электронной почты [email protected]

🇺🇸КУРС ДОЛЛАРА
T428,15 (+0,16)
По результатам торгов на KASE в 15:30

ИТОГИ IPO: DLocal + 54,2%

✅DLocal - Платформа обработки трансграничных платежей для электронной коммерции. dLocal стремится сделать сложное простым, переопределяя опыт онлайн-платежей на развивающихся рынках.
Цена размещения: $21
Цена закрытия: $32,39
Изменение: +54,2%

*В IPO американских компаний можете участвовать каждый, информацию уточняйте у своих брокеров.

✅Основатель Tiger Management Джулиан Робертсон (88-летний управляющий фондом, которого считают титаном в мире хедж-фондов) сказал Financial Times, что делает ставку на такие акции, как Alphabet, Facebook и Microsoft, хотя эти акции выросли на 55-75 процентов с начала прошлого года, помимо резкого роста за последнее десятилетие.

🗣«Я думаю, что они стоят недорого», - сказал он в редком интервью.

https://www.ft.com/content/b2783e24-db12-49e0-9cfc-9cdb7badf4ee

⚠️Чистая прибыль холдинга Самрук-Казына (группа компаний, которая включает в себя Казатомпром, Казахтелеком, KEGOC, Казтрансойл ) снизилась в 2,4 раза за 2020 год

📌Чистая прибыль составила 582 542 млн тг против 1 420 481 млн. годом ранее.
📌При этом балансовая стоимость акции, которой владеет Правительство РК выросла до 3 771 тенге с 3 544 тенге.
https://kase.kz/ru/news/show/1461297/

🇰🇿ИТОГИ ТОРГОВ KASE 4 ИЮНЯ
Индекс KASE вырос на 0,37% до 3 413,23

CCBN 250.00 (+0,2 %)
HSBK 170.90 (+1,1)
KCEL 2544.89 (+1,8%)
KEGC 1753.00 (-0,1)
KZAP 13297.99 (+0,1 %)
KZTK 28602.71 (-0,8)
KZTO 1272.00 (+0,2%)

❇️Ожидания по сегодняшнему рынку и активисты Премаркета

📌Ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в США , которое должно быть опубликовано в 8:30, увеличится на 671 000 в мае, а уровень безработицы упадет до 5,9% с 6,1% месяцем ранее.

📌Ожидается, что производственные заказы в США на апрель, которые должны быть завершены в 10:00, упадут на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

✔️DocuSign DOCU - 2,88% выросла на 5,8% на премаркете после того, как квартальные результаты компании, заключившей цифровое соглашение, и прогнозы превзошли ожидания Уолл-стрит.

✔️Five Below FIVE -1,17% Акции подскочили на 5,9% перед звонком. Ритейлер сообщил, что чистые продажи в первом квартале выросли на 197,6% по сравнению с первым кварталом 2020 финансового года.

✔️Asana ASAN - 0,19% акции выросли на 8,8% после того, как компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для совместной работы, повысила свой годовой прогноз, поскольку выручка легко превзошла ожидания.

✔️Ford F - 7,24% Акции подорожали на премаркете на 1,8%, увеличив рост по сравнению с предыдущей сессией, которая произошла после того, как автопроизводитель сообщил, что общий объем продаж в США в мае вырос на 4,1 до 161 725 автомобилей, поскольку скачки продаж внедорожников и электрифицированных автомобилей компенсируют снижение продаж грузовиков и легковых автомобилей.

✔️CrowdStrike CRWD-2,08% на премаркете выросли на 0,5%. Компания, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила о рекордном операционном потоке и свободном денежном потоке за второй квартал подряд, добавив более 1500 подписчиков за последний период.
https://www.wsj.com/articles/amc-docusign-ford-asana-what-to-watch-when-the-stock-market-opens-today-11622804030

ОСНОВНЫЕ ИНДЕКСЫ НА РЫНКАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ 4 ИЮНЯ

Europe, Middle East & Africa
🇪🇺Euro Stoxx 50 Pr -0.04%
🇬🇧FTSE 100 -0.15%
🇩🇪DAX +0.04 %
🇫🇷CAC 40 0%
🇪🇹IBEX 35 -0.65%

Asia Pacific
🇯🇵NIKKEI 225 -0.40%
🇯🇵TOPIX +0.03%
🇭🇰HANG SENG - 0.17%
🇨🇳CSI 300 +0.51%
🇳🇿S&P/ASX 200 +0.48%

✅Комитет денежно-кредитной политики Нацбанка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,00% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.

✅Рейтинговое агентство Moody’s повысило оценки АО "Народный сберегательный банк Казахстана" и его облигаций KZ2C00002855 (HSBKb18), прогноз "Позитивный"

Moody’s повысило долгосрочные депозитные рейтинги Банка с "Ba1" до "Ваа3", рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте с "Ва3" до "Ва2", краткосрочные депозитные рейтинги с "Not Prime" до "Prime-3", прогноз –
"Позитивный". Рейтинговое агентство также повысило рейтинг с уровня "Ba3" до "Ва2" по выпущенным купонным облигациям Банка.
https://kase.kz/ru/news/show/1461349/

🇺🇸КУРС ДОЛЛАРА
T426,81 (-1,24)
По результатам торгов на KASE в 15:30