❗️«Американские горки» на нефтяном рынке продолжаются
Из обзора АФК
НЕФТЬ
«Американские горки» на нефтяном рынке продолжились: по итогам понедельника котировки растеряли весь пятничный рост, опустившись до отметки $86,4 за баррель (-3,2%). Снижение «военной» риск-премии произошло после того, как в ходе трехдневной наземной операции израильские войска атаковали главный северный город Газы, однако на поставки сырья из региона это никак не повлияло. Между тем нефтетрейдеры также могли оценивать прогнозы Всемирного Банка, согласно которым мировые цены на нефть составят в среднем $90 за баррель в 4-м квартале текущего года, так как замедление роста мировой экономики, ослабляющее спрос, может быть компенсировано эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
РУБЛЬ
По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB снизился до трехмесячных минимумов и закрепился на отметке Р92,9 за $ (-1,4%). Укрепление могло быть связано со вчерашним пиком налогового периода: компании-экспортеры должны были перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и пр. Помимо этого рубль мог начать «отыгрывать» введение нормы об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами и их зарубежными «дочками», а также эффект от пятничного повышения базовой ставки Банком России.
Между тем в проекте "Основных направлений развития финрынка РФ на 2024-2026 гг." Банк России отметил негативное влияние ограничений на движение капитала на экономику, подчеркнув необходимость совершенствования системы мониторинга внешнеторговых расчетов крупнейших российских компаний, а также целесообразность дифференциации подходов валютного регулирования, в зависимости от резидентства и вида валют.
Из обзора АФК
НЕФТЬ
«Американские горки» на нефтяном рынке продолжились: по итогам понедельника котировки растеряли весь пятничный рост, опустившись до отметки $86,4 за баррель (-3,2%). Снижение «военной» риск-премии произошло после того, как в ходе трехдневной наземной операции израильские войска атаковали главный северный город Газы, однако на поставки сырья из региона это никак не повлияло. Между тем нефтетрейдеры также могли оценивать прогнозы Всемирного Банка, согласно которым мировые цены на нефть составят в среднем $90 за баррель в 4-м квартале текущего года, так как замедление роста мировой экономики, ослабляющее спрос, может быть компенсировано эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
РУБЛЬ
По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB снизился до трехмесячных минимумов и закрепился на отметке Р92,9 за $ (-1,4%). Укрепление могло быть связано со вчерашним пиком налогового периода: компании-экспортеры должны были перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и пр. Помимо этого рубль мог начать «отыгрывать» введение нормы об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами и их зарубежными «дочками», а также эффект от пятничного повышения базовой ставки Банком России.
Между тем в проекте "Основных направлений развития финрынка РФ на 2024-2026 гг." Банк России отметил негативное влияние ограничений на движение капитала на экономику, подчеркнув необходимость совершенствования системы мониторинга внешнеторговых расчетов крупнейших российских компаний, а также целесообразность дифференциации подходов валютного регулирования, в зависимости от резидентства и вида валют.
❗️S&P 500 подскочил вверх на 1,2% после трех сессий снижения подряд на фоне ослабления спроса на активы-убежища, за счет чего повысилась доходность гособлигаций
🗣Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
US РЫНОК
По данным Deutsche Bank, компании из индекса S&P 500 отчитываются по прибыли лучше ожиданий значительно выше среднего темпа третий квартал подряд. Однако перспективы ухудшаются: аналитики снизили прогнозы на этот
квартал на 1,9% с начала сезона. Майкл Уилсон из Morgan Stanley сказал, что шансы на рост индекса S&P 500 в этом квартале «значительно упали», а Марко Коланович из JPMorgan заявил, что прогнозы Уолл-стрит о двузначном росте прибыли в следующем году «оторваны» от рисков, связанных с ужесточением финансовых условий и ростом геополитической напряженности. Одним из вчерашних триггеров роста отмечается меньший масштаб наземного вторжения Израиля в Газу, чем ожидали рынки, что, с другой стороны ударило по нефти.
QZ РЫНОК
➡️ Наибольшее отклонение цен было замечено у Казатомпрома, который снизился на 0,8%. На LSE котировки показали противоположное движение, поднявшись на 2,2%. Результат неплохой, поскольку коррекция предыдущих двух дней не развилась в полный отыгрыш роста 24-25 октября и у котировок еще есть шанс на более убедительный локальный рост. Kaspi вырос на 1,2%, но все еще остается в боковом тренде. Акции БЦК сейчас выглядят лучше всех на рынке ввиду того, что сохраняют растущий тренд.
🗣Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
US РЫНОК
По данным Deutsche Bank, компании из индекса S&P 500 отчитываются по прибыли лучше ожиданий значительно выше среднего темпа третий квартал подряд. Однако перспективы ухудшаются: аналитики снизили прогнозы на этот
квартал на 1,9% с начала сезона. Майкл Уилсон из Morgan Stanley сказал, что шансы на рост индекса S&P 500 в этом квартале «значительно упали», а Марко Коланович из JPMorgan заявил, что прогнозы Уолл-стрит о двузначном росте прибыли в следующем году «оторваны» от рисков, связанных с ужесточением финансовых условий и ростом геополитической напряженности. Одним из вчерашних триггеров роста отмечается меньший масштаб наземного вторжения Израиля в Газу, чем ожидали рынки, что, с другой стороны ударило по нефти.
QZ РЫНОК
➡️ Наибольшее отклонение цен было замечено у Казатомпрома, который снизился на 0,8%. На LSE котировки показали противоположное движение, поднявшись на 2,2%. Результат неплохой, поскольку коррекция предыдущих двух дней не развилась в полный отыгрыш роста 24-25 октября и у котировок еще есть шанс на более убедительный локальный рост. Kaspi вырос на 1,2%, но все еще остается в боковом тренде. Акции БЦК сейчас выглядят лучше всех на рынке ввиду того, что сохраняют растущий тренд.
❗️Из состава Совдира Kcell ушел независимый директор
Из состава Совета директоров компании по собственной инициативе исключен Рамазанов Е.Т., который пришел независимым директором в декабре 2021 года.
С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "Кселл" состоит из пяти человек: Буянов А.Н., Джери Калмис, Пиетари Кивикко, Лезговко А.В., Кишкимбаева А.Б.
📌Напомним, ранее из состава совдира также по собственному желанию вышел Тимур Турлов, представитель акционера АО "Фридом Финанс".
Из состава Совета директоров компании по собственной инициативе исключен Рамазанов Е.Т., который пришел независимым директором в декабре 2021 года.
С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "Кселл" состоит из пяти человек: Буянов А.Н., Джери Калмис, Пиетари Кивикко, Лезговко А.В., Кишкимбаева А.Б.
📌Напомним, ранее из состава совдира также по собственному желанию вышел Тимур Турлов, представитель акционера АО "Фридом Финанс".
🇰🇿🇺🇸Банк қосымшаларындағы доллар бағамы осы уақытта.
теңгеден долларға:
💵Homebank (Халық банк) – 470,45
💵Kaspi – 473
💵BCC - 471
доллардан теңгеге:
💵Homebank (Халық банк) – 465,55
💵Kaspi – 469
💵BCC - 467
@qztrd
теңгеден долларға:
💵Homebank (Халық банк) – 470,45
💵Kaspi – 473
💵BCC - 471
доллардан теңгеге:
💵Homebank (Халық банк) – 465,55
💵Kaspi – 469
💵BCC - 467
@qztrd
➡️ Лидер роста Казатомпром +1.9%, аутсайдер дня БЦК -1,3% после месяца непрерывного восхождения.
Итоги торгов 31 октября на KASE. Индекс ⬆️ на 0,06% до 4 035,12
⬇️ CCBN 835 (-1,3%);
HSBK 149,6 (-0,1%);
KCEL 1 945 (-0,1%);
KEGC 1 530,15 (+0,01%);
KMGZ 11 400 (-0,2%);
KSPI 45 096 (+0.2%)
⬆️ KZAP 18 398 (+1,9%);
KZTK 31 500 (-0,9%);
KZTO 864,86 (-0,5%).
Итоги торгов 31 октября на KASE. Индекс ⬆️ на 0,06% до 4 035,12
⬇️ CCBN 835 (-1,3%);
HSBK 149,6 (-0,1%);
KCEL 1 945 (-0,1%);
KEGC 1 530,15 (+0,01%);
KMGZ 11 400 (-0,2%);
KSPI 45 096 (+0.2%)
⬆️ KZAP 18 398 (+1,9%);
KZTK 31 500 (-0,9%);
KZTO 864,86 (-0,5%).
☝️Пост Галима Хусаинова (бывшего CEO Банка ЦентрКредит) в Facebook.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇰🇿Лидер роста за месяц БЦК +14,3%, аутсайдеры Казатомпром и Казахтелеком по -5,6%
ИТОГИ ТОРГОВ KASE ЗА ОКТЯБРЬ
(сравнение цен в последние дни торгов месяца: закрытия 29 сентября и 31 октября)
CCBN + 14,3%
HSBK - 2,9%
KCEL - 2,3%
KEGC + 2,7%
KMGZ - 3,8%
KSPI - 2,5%
KZAP - 5,6%
KZTK - 5,6%
KZTO + 4%
@qztrd
ИТОГИ ТОРГОВ KASE ЗА ОКТЯБРЬ
(сравнение цен в последние дни торгов месяца: закрытия 29 сентября и 31 октября)
CCBN + 14,3%
HSBK - 2,9%
KCEL - 2,3%
KEGC + 2,7%
KMGZ - 3,8%
KSPI - 2,5%
KZAP - 5,6%
KZTK - 5,6%
KZTO + 4%
@qztrd
❗️ Ключевые поинты из обзора внешнего сектора за первое полугодие 2023 года от АФК
🔹 В первом полугодии 2023 года наблюдалось углубление дефицита текущего счета (-$1,5 млрд в 1 кв. 23 г. против -$3,3 млрд во 2 кв. 23 г.), в основном, из-за превышения темпов роста импорта товаров и услуг (+13%) над ростом объемов их экспорта (+5%).
🔸 Финансирование дефицита текущего счета обеспечивалось двукратным увеличением притока по финансовому счету ($1,4 млрд в 1 кв. 23 г. против $2,8 млрд во 2 кв. 23 г.), который был главным образом связан с операциями Других секторов* экономики (+$0,8 млрд в 1 кв. 23 г. против +$1,9 млрд во 2 кв. 23 г.). Финансирование углубляющегося дефицита текущего счета платежного баланса происходит за счет таких операций, как рост долговых обязательств резидентов (+$2,2 млрд) и сокращение резервных активов НБРК (-$3,3 млрд).
🔹 Объемы активов Нацфонда и золотовалютных резервов НБРК не демонстрируют заметных изменений, так как их пополнение/сокращение нивелируется стоимостными и прочими изменениями.
🔸 Отношение внешнего долга Казахстана к ВВП находится на 10-летних минимумах (67% на 01.07.23г.). Однако из сравнения показателей на 01.07.23 г. и 01.07.22 г. заметно, что это связано с ростом номинального долларового ВВП (+15% по методологи НБРК**) и стоимостными и прочими изменениями (-$6,6 млрд), тогда как привлечение внешних обязательств увеличивается (+$4,3 млрд).
🔹 Внешний долг квазигосударственного сектора демонстрирует снижение (-16% с 01.07.22 г. по 01.07.23 г.), что, в свою очередь, приводит к пропорциональному увеличению объемов государственного финансирования (в т. ч., из Нацфонда), необходимого для эффективной деятельности сектора (+15%).
🔹 В первом полугодии 2023 года наблюдалось углубление дефицита текущего счета (-$1,5 млрд в 1 кв. 23 г. против -$3,3 млрд во 2 кв. 23 г.), в основном, из-за превышения темпов роста импорта товаров и услуг (+13%) над ростом объемов их экспорта (+5%).
🔸 Финансирование дефицита текущего счета обеспечивалось двукратным увеличением притока по финансовому счету ($1,4 млрд в 1 кв. 23 г. против $2,8 млрд во 2 кв. 23 г.), который был главным образом связан с операциями Других секторов* экономики (+$0,8 млрд в 1 кв. 23 г. против +$1,9 млрд во 2 кв. 23 г.). Финансирование углубляющегося дефицита текущего счета платежного баланса происходит за счет таких операций, как рост долговых обязательств резидентов (+$2,2 млрд) и сокращение резервных активов НБРК (-$3,3 млрд).
🔹 Объемы активов Нацфонда и золотовалютных резервов НБРК не демонстрируют заметных изменений, так как их пополнение/сокращение нивелируется стоимостными и прочими изменениями.
🔸 Отношение внешнего долга Казахстана к ВВП находится на 10-летних минимумах (67% на 01.07.23г.). Однако из сравнения показателей на 01.07.23 г. и 01.07.22 г. заметно, что это связано с ростом номинального долларового ВВП (+15% по методологи НБРК**) и стоимостными и прочими изменениями (-$6,6 млрд), тогда как привлечение внешних обязательств увеличивается (+$4,3 млрд).
🔹 Внешний долг квазигосударственного сектора демонстрирует снижение (-16% с 01.07.22 г. по 01.07.23 г.), что, в свою очередь, приводит к пропорциональному увеличению объемов государственного финансирования (в т. ч., из Нацфонда), необходимого для эффективной деятельности сектора (+15%).
💵Объем торгов в секторе "KASE Global" за октябрь составил 3 млрд 225,2 млн тенге ($6 млн 411,1 тыс.)
Наибольший объем торгов за указанный период пришелся на следующие ценные бумаги:
✅ Apple Inc. – 361 сделка на общую сумму Т2 млрд;
✅ Tesla, Inc. – 385 сделок на общую сумму Т119,3 млн;
✅ Occidental Petroleum Corp. – 6 сделок на общую сумму Т117,6 млн.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 44,6 %, на долю прочих юридических лиц – 34,1 %, на долю физических лиц – 21,3 % от суммарного объема сделок.
В настоящее время в сектор "KASE Global" включены 54 ценные бумаги 52 иностранных эмитентов, в том числе акции 45 наименований и 9 ETF иностранных эмитентов.
Наибольший объем торгов за указанный период пришелся на следующие ценные бумаги:
✅ Apple Inc. – 361 сделка на общую сумму Т2 млрд;
✅ Tesla, Inc. – 385 сделок на общую сумму Т119,3 млн;
✅ Occidental Petroleum Corp. – 6 сделок на общую сумму Т117,6 млн.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 44,6 %, на долю прочих юридических лиц – 34,1 %, на долю физических лиц – 21,3 % от суммарного объема сделок.
В настоящее время в сектор "KASE Global" включены 54 ценные бумаги 52 иностранных эмитентов, в том числе акции 45 наименований и 9 ETF иностранных эмитентов.
❗️1 декабря Халык банк проведет внеочередное собрание акционеров
Повестка:
🔹О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров (СД);
🔸 Об увеличении количественного состава СД;
🔹О доизбрании членов СД и определении срока их полномочий.
Повестка:
🔹О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров (СД);
🔸 Об увеличении количественного состава СД;
🔹О доизбрании членов СД и определении срока их полномочий.
❗️Годовая инфляция в октябре снизилась до 10,8% (в сентябре составила 11,8%)
🔹Продовольственные товары за 10 месяцев выросли на 10,4%;
🔸Товары и услуги +10,8%;
🔹Непродовольственные +11,1%.
🔸Платные услуги для населения +11%
🔹Продовольственные товары за 10 месяцев выросли на 10,4%;
🔸Товары и услуги +10,8%;
🔹Непродовольственные +11,1%.
🔸Платные услуги для населения +11%
❗️S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Freedom Holding Corp. на уровне "B-", прогноз "Негативный" и исключило из списка на пересмотр с возможностью понижения.
❗️Объем продаж Казатомпрома за третий квартал снизился на 38%
Казатомпром опубликовал результаты операционной деятельности за третий квартал и 9 месяцев 2023 года
Третий квартал:
Объем производства: -5%, в абсолютных цифрах 5 092 тонн.
Объем продаж: -38% (2679 тонны).
Средняя цена реализации по группе ($/фунт U3O8): +15% ($52,93).
9 месяцев:
Объем производства:-1% (15 317 тонн).
Объем продаж: -8% (13 332 тонн).
Средняя цена реализации по группе ($/фунт U3O8): +13% ($48,3).
Казатомпром опубликовал результаты операционной деятельности за третий квартал и 9 месяцев 2023 года
Третий квартал:
Объем производства: -5%, в абсолютных цифрах 5 092 тонн.
Объем продаж: -38% (2679 тонны).
Средняя цена реализации по группе ($/фунт U3O8): +15% ($52,93).
9 месяцев:
Объем производства:-1% (15 317 тонн).
Объем продаж: -8% (13 332 тонн).
Средняя цена реализации по группе ($/фунт U3O8): +13% ($48,3).
Казатомпром ожидает увеличить продажи и выручку за 2023 год
Казатомпром опубликовал результаты операционной деятельности за третий квартал и 9 месяцев 2023 года
Объем реализации
🔹Предыдущий прогноз: 14 500 - 15 000 тонн
🔸Новый прогноз: 14 650 - 15 150 тонн.
Общая выручка:
🔹Предыдущий прогноз: Т1,2 трлн - Т1,3 трлн
🔸Новый прогноз: Т1,37 трлн - Т1,41 трлн.
Казатомпром опубликовал результаты операционной деятельности за третий квартал и 9 месяцев 2023 года
Объем реализации
🔹Предыдущий прогноз: 14 500 - 15 000 тонн
🔸Новый прогноз: 14 650 - 15 150 тонн.
Общая выручка:
🔹Предыдущий прогноз: Т1,2 трлн - Т1,3 трлн
🔸Новый прогноз: Т1,37 трлн - Т1,41 трлн.
❗️Ключевые поинты из выступления председателя Национального банка Тимура Сулейменова с пленарного заседания Мажилиса Парламента РК:
🔹По нашим прогнозам, инфляция замедлится с текущих значений до около 8% к концу 2024 года, а в 2025 году – до около 6% с последующим сохранением вблизи цели 5%.
По базовой ставке:
🔹C учетом постепенной стабилизации инфляции Национальный Банк в августе и октябре дважды снизил базовую ставку с 16,75% до 16%.
🔸При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. Во внешнем секторе – это сохраняющаяся устойчивость базовой инфляции в мире. К внутренним факторам инфляции относятся масштабное фискальное стимулирование, устойчивый внутренний спрос и высокие инфляционные ожидания. Текущие темпы роста цен, т.е. месячная инфляция, в октябре составившая 0,7%, также продолжает формироваться выше нашего таргета.
❗️16-процентная ставка сейчас крайне необходима и резко снижать ее нельзя.
Инфляция – это не только рост цен по отдельным товарам, это общий рост цен экономики. Когда есть деньги, но против них еще не создана добавочная стоимость в виде товаров. Эти деньги давят на все цены, начиная с продуктов, заканчивая ценами на недвижимость, автомобили, товары долгосрочного потребления и так далее.
Поэтому задача Нацбанка – эту излишнюю денежную массу не допустить на товарные рынки. Для этого ее необходимо сдерживать.
🔹Если резко опустить ставку, резко снизится интерес банков к правительственным инструментам в виде нот. Следовательно, эти деньги «хлынут либо на валютные, либо на потребительские рынки».
➡️ Мы считаем, что для того чтобы обуздать монетарную массу, конечно, мы будем эту ставку снижать, но на данный момент мы движемся к этому осторожно.
🔹По нашим прогнозам, инфляция замедлится с текущих значений до около 8% к концу 2024 года, а в 2025 году – до около 6% с последующим сохранением вблизи цели 5%.
По базовой ставке:
🔹C учетом постепенной стабилизации инфляции Национальный Банк в августе и октябре дважды снизил базовую ставку с 16,75% до 16%.
🔸При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. Во внешнем секторе – это сохраняющаяся устойчивость базовой инфляции в мире. К внутренним факторам инфляции относятся масштабное фискальное стимулирование, устойчивый внутренний спрос и высокие инфляционные ожидания. Текущие темпы роста цен, т.е. месячная инфляция, в октябре составившая 0,7%, также продолжает формироваться выше нашего таргета.
❗️16-процентная ставка сейчас крайне необходима и резко снижать ее нельзя.
Инфляция – это не только рост цен по отдельным товарам, это общий рост цен экономики. Когда есть деньги, но против них еще не создана добавочная стоимость в виде товаров. Эти деньги давят на все цены, начиная с продуктов, заканчивая ценами на недвижимость, автомобили, товары долгосрочного потребления и так далее.
Поэтому задача Нацбанка – эту излишнюю денежную массу не допустить на товарные рынки. Для этого ее необходимо сдерживать.
🔹Если резко опустить ставку, резко снизится интерес банков к правительственным инструментам в виде нот. Следовательно, эти деньги «хлынут либо на валютные, либо на потребительские рынки».
➡️ Мы считаем, что для того чтобы обуздать монетарную массу, конечно, мы будем эту ставку снижать, но на данный момент мы движемся к этому осторожно.