🇬🇧🇰🇿ℹ️Что известно об IPO Air Astana на сегодня?

✔️Объем предложения составит не менее 25% капитала

$120 млн составит выпуск новых акций (дополнительная эмиссия). Часть из своих долей предложат рынку существующие акционеры АО «Самрук-Казына» (из 51%) и BAE SYSTEMS (из 49%).

Сколько в итоге акций будет предложено, пока неизвестно. Однако, по данным биржи KASE (листинг акций АО «Эйр Астана» состоялся 19 января в категории «преимум», тикер AIRA), весь объем объявленных акций на дату листинга - 366 млн, в обращении – 306 млн.

✔️Цена акций

Ценовой диапазон объявят 29 января. В тот же день начнется road-show – презентация компании для инвесторов.

❗️Halyk Finance, Freedom Broker, BCC Invest оценили справедливую стоимость Air Astana в диапазоне $946 млн - 1,26 млрд до IPO (10-12 чистых прибылей за 2023 г).

✔️Где будет IPO

На бирже МФЦА (AIX) и Лондонской фондовой бирже (LSE) будут предложены в доллларах GDR (1 GDR=4 простые акции), на KASE – акции Air Astana в тенге. Кроме того, на AIX будут также доступны акции в тенге.

⚠️Листинг на LSE ожидается на основной площадке.

✅Организаторы IPO

💸Citigroup Global Markets Limited, Jefferies International Limited - совместные глобальные координаторы и букраннеры. WOOD&Company Financial Services - совместный букраннер.

На локальном рынке Halyk Finance - совместный букраннер, Freedom Finance Global PLC - ведущий менеджер, BCC Invest, SkyBridge Invest и Jusan Invest - ко-менеджеры.

@qztrd

🇰🇿🛢 Рост ВВП Казахстана за 2023 г. (5.1%) недобрал бы 0.3 процентных пункта без дополнительных вливаний из Национального фонда

☝️Мнение аналитиков Halyk Finance.

💬 Цитата из отчета HalFin:

"Благоприятная ценовая конъюнктура на сырьевых рынках в 2023 году, рост объемов добычи нефти, рекордные госрасходы на поддержание экономического роста, в том числе привлечение дополнительного объема средств из Нацфонда (Т1.3 трлн), низкая база прошлого года, а также среднегодовое укрепление тенге к доллару нивелировали негативные тенденции в экономике, обеспечив рост ВВП страны на уровне 5.1%.
Это рекордный уровень с 2013 г., когда рост экономики составил 6.0%.

По нашим грубым оценкам, рост ВВП в 2023 г. недобрал бы 0.3 пп, т.е. сложился около нашего прогноза в 4.8%, если бы в конце года не было дополнительных вливаний в экономику из Нацфонда. При этом дефицит госбюджета мог бы достичь рекордных Т4.5-5 трлн".

🇬🇧🇰🇿QZ голубые фишки в Лондоне - итоги торгов на LSE за 24 января

Kaspi ⬆️0,10% до $91.7 (last).
High 94,4, low 91,5. Объем $5 109 139.

Halyk ⬆️0,16% - $14.46 (last).
High 14,50, low 14.30. Объем $442 282.

Kazatomprom ⬇️0.40% 42,1 (last).
High 43,05, low 41.25. Объем $4 178 291.

Ист. - LSE.

@qztrd

🇺🇸🇰🇿ADR Kaspi (KSPI) на NASDAQ 24 января ↗️0.13%: close $91.12, high $92.25, low $89.99

Объем 380 967 бумаг.

@qztrd

🔽QZ рынок в красном, за исключением Полиметалл на AIX (+3.19%)

⚠️ KEGOC в свободном падении ушел ниже 1 400 (-5.5% к цене SPO)

📊🇰🇿Итоги торгов за 25 января на KASE по акциям QZ "голубых фишек" + Polymetal (AIX)

Индекс KASE 👇0,73% до 4 309,71.

👇KSPI
Цена последней сделки: 44 770 (-0,55%)
Средневзвешенная по объемам: 44 549,03
High: 45 000
Low: 44 051
Объем торгов: Т42,6 млн

👇KZAP
Цена последней сделки: 18 600 (-3,13%)
Средневзвешенная по объемам: 18 873,91
High: 19 169,99
Low: 18 600
Объем торгов: Т53,5 млн

0⃣KMGZ
Цена последней сделки: 12 100 (+0%)
Средневзвешенная по объемам: 12 014,27
High: 12 100
Low: 11 901
Объем торгов: Т383,8 млн

👇HSBK
Цена последней сделки: 163,58 (+0,26%)
Средневзвешенная по объемам: 163,10
High: 165
Low: 162,90
Объем торгов: Т76,1 млн

👇KZTK
Цена последней сделки: 34 491 (-0,50%)
Средневзвешенная по объемам: 34 546,57
High: 34 663
Low: 34 491
Объем торгов: Т4,4 млн

👇KCEL
Цена последней сделки: 2 245 (-0,22%)
Средневзвешенная по объемам: 2 246,36
High: 2 253,97
Low: 2230
Объем торгов: Т0,75 млн

👇KEGC
Цена последней сделки: 1 397,40 (-0,89%)
Средневзвешенная по объемам: 1 394,98
High: 1 409
Low: 1 370
Объем торгов: Т135,4 млн.

👇KZTO
Цена последней сделки: 828,99 (-1.18%)
Средневзвешенная по объемам: 823,89
High: 841
Low: 810
Объем торгов: Т11,1 млн

0️⃣CCBN
Цена последней сделки: 1 064,11 (+0,01%)
Средневзвешенная по объемам: 1 066,81
High: 1 069,99
Low: 1 062,04
Объем торгов: Т 3,6 млн

📈Биржа AIX

🔼POLY (Polymetal International PLC)
Цена закрытия: $4.85 (+3.19%)
Средневзвешенная цена: $4.89
High: 4.93
Low: 4.74
Объем торгов: $1 944 124

@qztrd

😜 Организаторы SPO (FPO) KEGOC сразу после размещения акций:

💭
"ЛУЧШАЯ РАБОТА В МИРЕ!"

😜 Отвечая на вопросы инвесторов, почему KEGOC падает на хороших финансовых результатах 2023 г.:

💬 "НИКТО НЕ ОБЕЩАЛ, ЧТО РАБОТА БУДЕТ ЛЕГКОЙ".

❗️❓Buyback по акциям KEGOC не требуется - бумага отрастет с ростом ее дивидендной привлекательности на фоне снижения базовой ставки Национального банка.

☝️Из комментариев управляющего директора KEGOC по финансам и учету Айгуль Акимбаевой Курсиву.

🗣 По ее словам, таргетируемая KEGOC дивидендная доходность в 12% рассчитана к цене SPO (Т1482). А при текущей цене на бумагу (ниже Т1400) потенциальная дивидендная доходность ещё выше.

А вы что думаете по этому поводу, уважаемые пользователи телеграм канала QazTrading?