❗️Цены на новые квартиры за год выросли на 3,4%, на вторичке 🔻
🏗 По информации Бюро национальной статистики, цены продажи квартир на вторичном рынке снизилась на 3,7% (декабрь 2023/декабрь 2022).
Арендная плата за благоустроенное жилье в декабре прошлого года по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года повысилась на 1,6 %.
📍В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Кызылорда - на 12,6%, Петропавловск – на 10,6%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен города Атырау (8,2%) и Кызылорда (6,9%), а на рынке аренды жилья – Жезказган (33,4%), Кокшетау (26,1%), Караганда (23%).
🏗 По информации Бюро национальной статистики, цены продажи квартир на вторичном рынке снизилась на 3,7% (декабрь 2023/декабрь 2022).
Арендная плата за благоустроенное жилье в декабре прошлого года по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года повысилась на 1,6 %.
📍В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Кызылорда - на 12,6%, Петропавловск – на 10,6%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен города Атырау (8,2%) и Кызылорда (6,9%), а на рынке аренды жилья – Жезказган (33,4%), Кокшетау (26,1%), Караганда (23%).
☝️Необычный объем активности для такой бумаги. Сделка по продаже Kcell/Tele2 близится?
✅ HSBK
Цена закрытия: 167,2 (+0,1%);
Средневзвешенная цена: 164,73
High: 167,5
Low: 150,07
💸 Объем торгов: Т87,4 млн
✅ KCEL
Цена закрытия: 1 979,98 (+1,1%);
Средневзвешенная цена: 1969,84
High: 1980
Low: 1945
💸 Объем торгов: Т0,9 млн
✅ KEGC
Цена закрытия: 1 482 (0%);
Средневзвешенная цена: 1 480,55
High: 1482,3
Low: 1 479
💸 Объем торгов: Т59,9 млн
✅ KMGZ
Цена закрытия: 11 485 (-0,1%);
Средневзвешенная цена: 11 462,2
High: 11 500
Low: 11 433,33
💸 Объем торгов: Т89,7 млн
✅ KSPI
Цена закрытия: 46 590,77 (+0,3%)
Средневзвешенная цена: 46 545
High: 46 608,47
Low: 46 450
💸 Объем торгов: Т14,2 млн
✅ KZAP
Цена закрытия: 18 986 (+1,1%);
Средневзвешенная цена: 18 842,15
High: 18 986
Low: 18 703
💸 Объем торгов: Т62,4 млн
✅ KZTK
Цена закрытия: 35 110 (+0,2%);
Средневзвешенная цена: 34 915
High: 35 849
Low: 34 606
💸 Объем торгов: Т157,3 млн
✅ KZTO
Цена закрытия: 856 (-0.5%).
Средневзвешенная цена: 854
High: 860,48
Low: 852,43
💸 Объем торгов: Т15,2 млн
✅ CCBN
Цена закрытия: 1 064,84 (+0,5%);
Средневзвешенная цена: 1 061,14
High: 1 066,84
Low: 1 058
💸 Объем торгов: Т36,4 млн
#ИтогиKASE
@qztrd
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥🇰🇿 Доля акций "КазМунайГаза" (КМГ) в активах Национального фонда превышает 5%, подсчитал QazTrading.
Минфин в четвертом квартале 2023 г. за счет денег Нацфонда приобрел около 122 млн акций КМГ (20%) у фонда "Самрук-Казына". Объем сделок составил Т1.3 трлн (около $3 млрд).
💸 Активы Нацфонда на конец ноября составили $58.6 млрд (график). Таким образом, доля акций КМГ в активах фонда превышает 5%.
❓Нефтяной фонд будущих поколений, созданный для диверсификации экономики, обратно закачивает существенную часть своих активов в нефтегазовую отрасль.
⚠️ Это создает риски управления портфелем Нацфонда.
@qztrd
Минфин в четвертом квартале 2023 г. за счет денег Нацфонда приобрел около 122 млн акций КМГ (20%) у фонда "Самрук-Казына". Объем сделок составил Т1.3 трлн (около $3 млрд).
💸 Активы Нацфонда на конец ноября составили $58.6 млрд (график). Таким образом, доля акций КМГ в активах фонда превышает 5%.
❓Нефтяной фонд будущих поколений, созданный для диверсификации экономики, обратно закачивает существенную часть своих активов в нефтегазовую отрасль.
⚠️ Это создает риски управления портфелем Нацфонда.
@qztrd
❗️Продажа инвалюты Банком России поддерживает рубль
В рамках реализации бюджетного правила с 9 по 12 января планируется продавать по Р0,9 млрд в день
Из обзора АФК
ТЕНГЕ
По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT продолжил колебаться в узком диапазоне, зафиксировавшись на отметке в Т453,43 за $ (+Т0,13). Подобная динамика курса нацвалюты могла быть связана с тем, что снижение нефтяных котировок частично нивелировалось снижением индекса доллара (-0,2%), тогда как локальный валютный рынок оставался относительно сбалансированным. Вероятно, спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний (оплата импорта, погашение/обслуживание внешнего долга) и населения практически полностью удовлетворялся за счет продажи экспортной валютной выручки и повышенных объемов конвертации средств Нацфонда ($1-$1,1 млрд в январе).
НЕФТЬ
Котировки нефти Brent в среду перешли к снижению, закрывшись на отметке $76,8 за баррель (-1,0%). По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в стране продолжили рост на прошлой неделе. Причем если товарные запасы нефти увеличились на 1,3 млн баррелей при прогнозе снижения показателя на 700 тыс., то запасы бензина и дистиллятов «подскочили» сразу на 8,0 и 6,5 млн баррелей при ожиданиях их роста на 2,5 и 2,4 млн, соответственно. Эта информация может свидетельствовать о снижении как внутреннего, так и внешнего (экспорт) потребления американских энергоресурсов, что вновь ставит под сомнение перспективы мирового спроса на нефть в 2024 году.
РУБЛЬ
По итогам торгов среды курс по паре USDRUB продолжил снижение, закрепившись на отметке Р89,3 за доллар (-0,6%). Подобная динамика российской валюты может быть связана с активизацией обязательной продажи валютной выручки экспортерами после новогодних праздников, а также с действиями Банка России в рамках реализации бюджетного правила. Напомним, что с 9 по 12 января регулятор планирует продавать инвалюту на Р0,9 млрд в день, тогда как объем операций в остальные дни будет озвучен после объявления Минфином РФ суммы операций по бюджетному правилу.
В рамках реализации бюджетного правила с 9 по 12 января планируется продавать по Р0,9 млрд в день
Из обзора АФК
ТЕНГЕ
По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT продолжил колебаться в узком диапазоне, зафиксировавшись на отметке в Т453,43 за $ (+Т0,13). Подобная динамика курса нацвалюты могла быть связана с тем, что снижение нефтяных котировок частично нивелировалось снижением индекса доллара (-0,2%), тогда как локальный валютный рынок оставался относительно сбалансированным. Вероятно, спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний (оплата импорта, погашение/обслуживание внешнего долга) и населения практически полностью удовлетворялся за счет продажи экспортной валютной выручки и повышенных объемов конвертации средств Нацфонда ($1-$1,1 млрд в январе).
НЕФТЬ
Котировки нефти Brent в среду перешли к снижению, закрывшись на отметке $76,8 за баррель (-1,0%). По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в стране продолжили рост на прошлой неделе. Причем если товарные запасы нефти увеличились на 1,3 млн баррелей при прогнозе снижения показателя на 700 тыс., то запасы бензина и дистиллятов «подскочили» сразу на 8,0 и 6,5 млн баррелей при ожиданиях их роста на 2,5 и 2,4 млн, соответственно. Эта информация может свидетельствовать о снижении как внутреннего, так и внешнего (экспорт) потребления американских энергоресурсов, что вновь ставит под сомнение перспективы мирового спроса на нефть в 2024 году.
РУБЛЬ
По итогам торгов среды курс по паре USDRUB продолжил снижение, закрепившись на отметке Р89,3 за доллар (-0,6%). Подобная динамика российской валюты может быть связана с активизацией обязательной продажи валютной выручки экспортерами после новогодних праздников, а также с действиями Банка России в рамках реализации бюджетного правила. Напомним, что с 9 по 12 января регулятор планирует продавать инвалюту на Р0,9 млрд в день, тогда как объем операций в остальные дни будет озвучен после объявления Минфином РФ суммы операций по бюджетному правилу.
❗Апдейт оценки КазМунайГаза после финотчета за 9М. 2023 г. от Халык Финанс
🔹Целевая цена: Т11 252;
🔹Рекомендация: Держать;
🔹Потенциал роста: -2%;
🔹Текущая цена: Т11 500.
📢По итогам своей деятельности за 9М2023 г. финансовые результаты КазМунайГаза продолжают выходить ниже показателей прошлого года из-за того, что средняя цена на нефть за 2023 г. складывается значительно ниже, чем в прошлом году. При этом производственные результаты компании отражают увеличение добываемых объемов нефти и газа, даже несмотря на падение добычи на м. Тенгиз в ноябре.
Снижение чистого долга компании на 59 млрд тенге благоприятно повлияли на нашу оценку компании. Кроме того, на увеличение оценочной стоимости оказали влияние прирост выручки за счет роста услуг по транспортировке нефти и газа. Также мы учли в модели рост консенсус прогнозов цен на нефть на 2024–2026 гг. Дополнительно позитивно на оценке отразились складывающиеся расходы по заработной плате ниже наших прогнозов. При этом мы также учли сокращение добычи нефти в 1кв2024 г.
💡В результате мы повысили 12М ЦЦ с 10 777 тенге/акция до 11 252 тенге/акция, и сохраняем нашу рекомендацию Держать акции КМГ.
🔹Целевая цена: Т11 252;
🔹Рекомендация: Держать;
🔹Потенциал роста: -2%;
🔹Текущая цена: Т11 500.
📢По итогам своей деятельности за 9М2023 г. финансовые результаты КазМунайГаза продолжают выходить ниже показателей прошлого года из-за того, что средняя цена на нефть за 2023 г. складывается значительно ниже, чем в прошлом году. При этом производственные результаты компании отражают увеличение добываемых объемов нефти и газа, даже несмотря на падение добычи на м. Тенгиз в ноябре.
Снижение чистого долга компании на 59 млрд тенге благоприятно повлияли на нашу оценку компании. Кроме того, на увеличение оценочной стоимости оказали влияние прирост выручки за счет роста услуг по транспортировке нефти и газа. Также мы учли в модели рост консенсус прогнозов цен на нефть на 2024–2026 гг. Дополнительно позитивно на оценке отразились складывающиеся расходы по заработной плате ниже наших прогнозов. При этом мы также учли сокращение добычи нефти в 1кв2024 г.
💡В результате мы повысили 12М ЦЦ с 10 777 тенге/акция до 11 252 тенге/акция, и сохраняем нашу рекомендацию Держать акции КМГ.
Государство берет налог с прибыльных сделок, а убытки оставляет инвесторам
Ключевые поинты из интервью исполнительного директора QAMS Данияра Темирбаева изданию LS.
💡Возможность сальдирования (учета) убытков для казахстанцев (для юрлиц она имеется – прим. LS) в сделках на зарубежных фондовых рынках активно обсуждается с госорганами с 2021 года. Соответствующие налоговые поправки должны были вступить в силу с января 2024 года, но этого не случилось. Более того, позиция КГД и МНЭ развернулась на 180 градусов – от поддержки поправок в сторону их неприятия.
❌Такой налоговый подход выталкивает нашу страну на обочину мировых рынков капитала. Сальдирование убытков стало бы мотивацией для инвесторов декларировать свои доходы, полученные за границей от владения и торговли финансовыми инструментами.
Какие изменения следует внести в новый Налоговый кодекс по части фондового рынка:
🔹Уточнить нормы, связанные с обложением налогом операций, совершенных в странах со льготным налогообложением – офшорах.
🗣️"Сейчас налог по таким сделкам взимается в Казахстане не с разницы между ценой покупки и продажи актива, а с оборота (выручки). При этом непонятно, что считать местом заключения сделок: страну функционирования биржи (а если это вне биржи?), страну эмитента ценных бумаг, страну регистрации брокера".
🔹Дать возможность сальдировать убытки по сделкам, которые были совершены начиная с 2020 года. Именно в годы пандемии COVID-19 по всему миру, в том числе в Казахстане, наблюдался взрывной рост розничных инвестиций на фондовых рынках.
🗣️"С того времени многие инвесторы зафиксировали отрицательный финансовый результат. Разница лишь в том, что граждане других стран с отрицательного сальдо налог не платят, казахстанцы – платят".
Ключевые поинты из интервью исполнительного директора QAMS Данияра Темирбаева изданию LS.
💡Возможность сальдирования (учета) убытков для казахстанцев (для юрлиц она имеется – прим. LS) в сделках на зарубежных фондовых рынках активно обсуждается с госорганами с 2021 года. Соответствующие налоговые поправки должны были вступить в силу с января 2024 года, но этого не случилось. Более того, позиция КГД и МНЭ развернулась на 180 градусов – от поддержки поправок в сторону их неприятия.
❌Такой налоговый подход выталкивает нашу страну на обочину мировых рынков капитала. Сальдирование убытков стало бы мотивацией для инвесторов декларировать свои доходы, полученные за границей от владения и торговли финансовыми инструментами.
Какие изменения следует внести в новый Налоговый кодекс по части фондового рынка:
🔹Уточнить нормы, связанные с обложением налогом операций, совершенных в странах со льготным налогообложением – офшорах.
🗣️"Сейчас налог по таким сделкам взимается в Казахстане не с разницы между ценой покупки и продажи актива, а с оборота (выручки). При этом непонятно, что считать местом заключения сделок: страну функционирования биржи (а если это вне биржи?), страну эмитента ценных бумаг, страну регистрации брокера".
🔹Дать возможность сальдировать убытки по сделкам, которые были совершены начиная с 2020 года. Именно в годы пандемии COVID-19 по всему миру, в том числе в Казахстане, наблюдался взрывной рост розничных инвестиций на фондовых рынках.
🗣️"С того времени многие инвесторы зафиксировали отрицательный финансовый результат. Разница лишь в том, что граждане других стран с отрицательного сальдо налог не платят, казахстанцы – платят".
🇰🇿🇺🇸Банк қосымшаларындағы доллар бағамы осы уақытта.
теңгеден долларға:
💵Homebank (Халық банк) – 453,85
💵Kaspi – 455
💵БЦК - 456
доллардан теңгеге:
💵Homebank (Халық банк) – 448,95
💵Kaspi – 451
💵БЦК - 452
@qztrd
теңгеден долларға:
💵Homebank (Халық банк) – 453,85
💵Kaspi – 455
💵БЦК - 456
доллардан теңгеге:
💵Homebank (Халық банк) – 448,95
💵Kaspi – 451
💵БЦК - 452
@qztrd
QAMS QazTrading pinned «Государство берет налог с прибыльных сделок, а убытки оставляет инвесторам Ключевые поинты из интервью исполнительного директора QAMS Данияра Темирбаева изданию LS. 💡Возможность сальдирования (учета) убытков для казахстанцев (для юрлиц она имеется – прим.…»
❗️Торги по Казахтелекому продолжают активность: свыше Т170 млн
📈 Итоги торгов 11 января на KASE по акциям "голубых фишек". Индекс ⬆️ на 0,03% до 4 272,49
✅ HSBK
Цена закрытия: 166,5 (-0,4%);
Средневзвешенная цена: 166,47
High: 167,5
Low: 166,01
💸 Объем торгов: Т58,5 млн
✅ KCEL
Цена закрытия: 1 979 (-0,05%);
Средневзвешенная цена: 1972,29
High: 1980
Low: 1955
💸 Объем торгов: Т0,53 млн
✅ KEGC
Цена закрытия: 1 482 (0%);
Средневзвешенная цена: 1 480,68
High: 1482
Low: 1 479
💸 Объем торгов: Т31,7 млн
✅ KMGZ
Цена закрытия: 11 488,67 (+0,03%);
Средневзвешенная цена: 11 471,75
High: 11 495
Low: 11 420
💸 Объем торгов: Т17,7 млн
✅ KSPI
Цена закрытия: 46 550 (-0,1%)
Средневзвешенная цена: 46 583,2
High: 46 763
Low: 46 300
💸 Объем торгов: Т8,9 млн
✅ KZAP
Цена закрытия: 19 075 (+0,5%);
Средневзвешенная цена: 19 106,08
High: 19 297,1
Low: 18 901
💸 Объем торгов: Т80,5 млн
✅ KZTK
Цена закрытия: 35 050 (-0,2%);
Средневзвешенная цена: 35 064,83
High: 35 245,51
Low: 34 760
💸 Объем торгов: Т171,5 млн
✅ KZTO
Цена закрытия: 856,91 (+0.1%).
Средневзвешенная цена: 857,76
High: 862
Low: 854
💸 Объем торгов: Т7,1 млн
✅ CCBN
Цена закрытия: 1 070,01 (+0,5%);
Средневзвешенная цена: 1 075,81
High: 1 080
Low: 1 064,84
💸 Объем торгов: Т5,6 млн
#ИтогиKASE
@qztrd
📈 Итоги торгов 11 января на KASE по акциям "голубых фишек". Индекс ⬆️ на 0,03% до 4 272,49
✅ HSBK
Цена закрытия: 166,5 (-0,4%);
Средневзвешенная цена: 166,47
High: 167,5
Low: 166,01
💸 Объем торгов: Т58,5 млн
✅ KCEL
Цена закрытия: 1 979 (-0,05%);
Средневзвешенная цена: 1972,29
High: 1980
Low: 1955
💸 Объем торгов: Т0,53 млн
✅ KEGC
Цена закрытия: 1 482 (0%);
Средневзвешенная цена: 1 480,68
High: 1482
Low: 1 479
💸 Объем торгов: Т31,7 млн
✅ KMGZ
Цена закрытия: 11 488,67 (+0,03%);
Средневзвешенная цена: 11 471,75
High: 11 495
Low: 11 420
💸 Объем торгов: Т17,7 млн
✅ KSPI
Цена закрытия: 46 550 (-0,1%)
Средневзвешенная цена: 46 583,2
High: 46 763
Low: 46 300
💸 Объем торгов: Т8,9 млн
✅ KZAP
Цена закрытия: 19 075 (+0,5%);
Средневзвешенная цена: 19 106,08
High: 19 297,1
Low: 18 901
💸 Объем торгов: Т80,5 млн
✅ KZTK
Цена закрытия: 35 050 (-0,2%);
Средневзвешенная цена: 35 064,83
High: 35 245,51
Low: 34 760
💸 Объем торгов: Т171,5 млн
✅ KZTO
Цена закрытия: 856,91 (+0.1%).
Средневзвешенная цена: 857,76
High: 862
Low: 854
💸 Объем торгов: Т7,1 млн
✅ CCBN
Цена закрытия: 1 070,01 (+0,5%);
Средневзвешенная цена: 1 075,81
High: 1 080
Low: 1 064,84
💸 Объем торгов: Т5,6 млн
#ИтогиKASE
@qztrd
❗️Для Казахстана оптимальная инфляция составляет 5-7% - зампред Нацбанка
🗣 Ключевые поинты из интервью заместителя председателя Национального банка Акылжана Баймагамбетова:
🔹 Валюта - это залог нашей экономической независимости. Яркий пример – смотрите, у наших северных соседей, в России, сейчас что происходит? Инфляция у них разгоняется, растет. Соответственно, растет ставка центрального банка. Они ее повышают. Последний раз повысили до 16%. И находятся в этом цикле. У нас процесс обратный, мы этот пик инфляции прошли в феврале этого года и сейчас снижаемся.Инфляция снижается, соответственно, ставку мы постепенно, аккуратно снижаем.
🔸 Страны, которые производят 70% мирового ВВП живут в условиях инфляционного таргетирования. Режим себя показал, он позволяет шоки проходить все-таки легче, и не накапливать дисбалансы. Они реализуются через так называемые автоматические стабилизаторы, курсы и так далее. Да, конечно, кажется, что больно, но показная стабильность на несколько лет и потом крах – это точно не лучшее решение.
🔹 Мы пришли к выводу, что цель по инфляции нужно сделать точечной. Провели разные исследования, они показали, что около 5-7 % для Казахстана - это оптимально. Такая инфляция, не очень высокая для Казахстана, и хорошая для поддержания экономического роста и для достижения некой стабильности, это очень оптимальная цель.
🗣 Ключевые поинты из интервью заместителя председателя Национального банка Акылжана Баймагамбетова:
🔹 Валюта - это залог нашей экономической независимости. Яркий пример – смотрите, у наших северных соседей, в России, сейчас что происходит? Инфляция у них разгоняется, растет. Соответственно, растет ставка центрального банка. Они ее повышают. Последний раз повысили до 16%. И находятся в этом цикле. У нас процесс обратный, мы этот пик инфляции прошли в феврале этого года и сейчас снижаемся.Инфляция снижается, соответственно, ставку мы постепенно, аккуратно снижаем.
🔸 Страны, которые производят 70% мирового ВВП живут в условиях инфляционного таргетирования. Режим себя показал, он позволяет шоки проходить все-таки легче, и не накапливать дисбалансы. Они реализуются через так называемые автоматические стабилизаторы, курсы и так далее. Да, конечно, кажется, что больно, но показная стабильность на несколько лет и потом крах – это точно не лучшее решение.
🔹 Мы пришли к выводу, что цель по инфляции нужно сделать точечной. Провели разные исследования, они показали, что около 5-7 % для Казахстана - это оптимально. Такая инфляция, не очень высокая для Казахстана, и хорошая для поддержания экономического роста и для достижения некой стабильности, это очень оптимальная цель.
❗️Доллар на KASE опускается до Т451 впервые с августа 2023 года
Из обзора АФК
ТЕНГЕ
На фоне высоких объёмов продаж инвалюты из Нацфонда и благоприятной динамики сырьевого рынка курс по паре USDKZT в четверг опустился до отметки в Т452,85 за $ (-Т0,58) впервые с августа 2023 года. При этом объём торгов был высоким — $196,3 млн (+54 млн), что может сигнализировать о чрезмерном предложении инвалюты на локальном рынке.
Отметим, что на стороне тенге выступают сезонные факторы улучшения профицита торгового баланса (расходы на импорт падают в первом квартале, а доходы от экспорта товаров сохраняются прежними) и выравнивание баланса услуг (казахстанцы возвращаются из зарубежных поездок), а также увеличение объёма изъятия свободной тенговой ликвидности из рынка (до Т5 трлн).
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне Т451,1 за $.
НЕФТЬ
На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть Brent в четверг выросли на 2,2% – до отметки $78,5 за баррель. Отметим, что авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене в ответ на их нападения на торговые суда в Красном море. Кроме того, военно-морские силы Ирана задержали нефтяной танкер St Nikolas в водах Оманского залива, который ранее был конфискован правительством США за перевозку иранской нефти. Госдепартамент США потребовал от Ирана немедленного освобождения танкера и его экипажа.
РУБЛЬ
На фоне роста котировок нефти, возобновления продаж инвалюты в рамках действия бюджетного правила и приближения старта январского фискального периода курс по паре USDRUB по итогам торгов четверга снизился на 0,83% – до Р88,59 за $. Между тем, по предварительным данным Минфина РФ, федеральный бюджет в 2023 году был исполнен с дефицитом Р3,2 трлн, или 1,9% ВВП. Напомним, ведомством был запланирован дефицит в размере около Р2,9 трлн, или 2% ВВП.
Из обзора АФК
ТЕНГЕ
На фоне высоких объёмов продаж инвалюты из Нацфонда и благоприятной динамики сырьевого рынка курс по паре USDKZT в четверг опустился до отметки в Т452,85 за $ (-Т0,58) впервые с августа 2023 года. При этом объём торгов был высоким — $196,3 млн (+54 млн), что может сигнализировать о чрезмерном предложении инвалюты на локальном рынке.
Отметим, что на стороне тенге выступают сезонные факторы улучшения профицита торгового баланса (расходы на импорт падают в первом квартале, а доходы от экспорта товаров сохраняются прежними) и выравнивание баланса услуг (казахстанцы возвращаются из зарубежных поездок), а также увеличение объёма изъятия свободной тенговой ликвидности из рынка (до Т5 трлн).
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне Т451,1 за $.
НЕФТЬ
На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть Brent в четверг выросли на 2,2% – до отметки $78,5 за баррель. Отметим, что авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене в ответ на их нападения на торговые суда в Красном море. Кроме того, военно-морские силы Ирана задержали нефтяной танкер St Nikolas в водах Оманского залива, который ранее был конфискован правительством США за перевозку иранской нефти. Госдепартамент США потребовал от Ирана немедленного освобождения танкера и его экипажа.
РУБЛЬ
На фоне роста котировок нефти, возобновления продаж инвалюты в рамках действия бюджетного правила и приближения старта январского фискального периода курс по паре USDRUB по итогам торгов четверга снизился на 0,83% – до Р88,59 за $. Между тем, по предварительным данным Минфина РФ, федеральный бюджет в 2023 году был исполнен с дефицитом Р3,2 трлн, или 1,9% ВВП. Напомним, ведомством был запланирован дефицит в размере около Р2,9 трлн, или 2% ВВП.
❗️Цены на уран выросли на 4% ($97.45), двухлетние контракты (январь 2026) стоят по $103,9
📢Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
QZ рынок
БЦК вчера показал рост на 0,5%, еще раз подтверждая замедления темпов роста.
Также на 0,5% вырос Казатомпром. Нас несколько удивляет общая инертность акций на местном рынке на продолжающийся бум цен на основное сырье – уран. Вчера котировки радиоактивного металла выросли на 4% и достигли отметки $97,45 за ближайший фьючерс. К слову, двухлетние контракты (январь 2026) стоят по $103,9. Тем не менее GDR Казатомпрома вчера не только не выросли, но и сумели снизится на 0,6%. Возможно действует влияние в разницы времени на биржах (LSE и товарной COMEX), в таком случае мы должны увидеть реакцию бумаг на текущей сессии, либо инвесторы не торопятся с покупкой после позавчерашнего роста. Урановые ETF URA и URNM выросли на 2 и 3%, соответственно. URNM, он же Sprott Uranium Miners, вышел на свои исторические максимумы.
Kaspi снизился на LSE на 1%, продолжив консолидацию. Халык банк пока не может пробить вверх уровень $15.
US рынок
S&P 500 снизился в самом начале сессии на фоне публикации данных по инфляции. Индекс CPI в США в декабре вырос на 3,4% относительно того же месяца 2022 года. Несмотря на то, что экономисты, за которыми следит Bloomberg, прогнозировали в 3,8%, данный результат рынок единогласно воспринял негативно. Однако в конечном счете это все же не повлияло на ожидания относительно политики ФРС – инвесторы все еще ожидают снижения ставок в 2024 году. Данный фактор, по всей видимости, позволил S&P 500 отыграть позиции и вернуться к нейтральным результатам.
Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что в марте, вероятно, слишком рано снижать ставки. Ее коллега из Ричмонда Томас Баркин повторил, что он все еще ищет новые доказательства того, что инфляция
приближается к цели.
📢Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
QZ рынок
БЦК вчера показал рост на 0,5%, еще раз подтверждая замедления темпов роста.
Также на 0,5% вырос Казатомпром. Нас несколько удивляет общая инертность акций на местном рынке на продолжающийся бум цен на основное сырье – уран. Вчера котировки радиоактивного металла выросли на 4% и достигли отметки $97,45 за ближайший фьючерс. К слову, двухлетние контракты (январь 2026) стоят по $103,9. Тем не менее GDR Казатомпрома вчера не только не выросли, но и сумели снизится на 0,6%. Возможно действует влияние в разницы времени на биржах (LSE и товарной COMEX), в таком случае мы должны увидеть реакцию бумаг на текущей сессии, либо инвесторы не торопятся с покупкой после позавчерашнего роста. Урановые ETF URA и URNM выросли на 2 и 3%, соответственно. URNM, он же Sprott Uranium Miners, вышел на свои исторические максимумы.
Kaspi снизился на LSE на 1%, продолжив консолидацию. Халык банк пока не может пробить вверх уровень $15.
US рынок
S&P 500 снизился в самом начале сессии на фоне публикации данных по инфляции. Индекс CPI в США в декабре вырос на 3,4% относительно того же месяца 2022 года. Несмотря на то, что экономисты, за которыми следит Bloomberg, прогнозировали в 3,8%, данный результат рынок единогласно воспринял негативно. Однако в конечном счете это все же не повлияло на ожидания относительно политики ФРС – инвесторы все еще ожидают снижения ставок в 2024 году. Данный фактор, по всей видимости, позволил S&P 500 отыграть позиции и вернуться к нейтральным результатам.
Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что в марте, вероятно, слишком рано снижать ставки. Ее коллега из Ричмонда Томас Баркин повторил, что он все еще ищет новые доказательства того, что инфляция
приближается к цели.
‼️🇰🇿Air Astana объявила о подготовке к листингу на AIX, KASE и LSE
Авиакомпания сделала объявление о начале подготовки к листингу на AIX, KASE и Лондонской бирже (LSE).
Ссылка на материалы IPO.
🗣 Глава Air Astana Питер Фостер (цитата):
"Наше намерение провести листинг в Лондоне и Казахстане демонстрирует прочную основу Группы «Эйр Астана» и захватывающие перспективы увеличения количества авиаперевозок на наших ключевых рынках.
Мы уверены, что первичное публичное предложение акций будет способствовать следующему этапу роста Группы «Эйр Астана», и мы видим значительные возможности для уплотнения наших существующих маршрутов и расширения в новые географические регионы, с учетом наших планов дальнейшего расширения парка воздушных судов и инициатив по увеличению операционной гибкости.
Я хотел бы поблагодарить всех наших сотрудников за их усилия и профессионализм в этом проекте, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать потенциальных инвесторов, продолжив нашу историю роста на публичных рынках».
🗣 Из материалов на сайте Air Astana:
"Ожидается, что процедура формирования книги заявок (букбилдинг), включая объявление ценового диапазона и роуд-шоу, будет запущена примерно в конце января 2024 года при условии принятия положительного решения группы "Эйр Астана" о намерении осуществить предложение".
Авиакомпания сделала объявление о начале подготовки к листингу на AIX, KASE и Лондонской бирже (LSE).
Ссылка на материалы IPO.
🗣 Глава Air Astana Питер Фостер (цитата):
"Наше намерение провести листинг в Лондоне и Казахстане демонстрирует прочную основу Группы «Эйр Астана» и захватывающие перспективы увеличения количества авиаперевозок на наших ключевых рынках.
Мы уверены, что первичное публичное предложение акций будет способствовать следующему этапу роста Группы «Эйр Астана», и мы видим значительные возможности для уплотнения наших существующих маршрутов и расширения в новые географические регионы, с учетом наших планов дальнейшего расширения парка воздушных судов и инициатив по увеличению операционной гибкости.
Я хотел бы поблагодарить всех наших сотрудников за их усилия и профессионализм в этом проекте, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать потенциальных инвесторов, продолжив нашу историю роста на публичных рынках».
🗣 Из материалов на сайте Air Astana:
"Ожидается, что процедура формирования книги заявок (букбилдинг), включая объявление ценового диапазона и роуд-шоу, будет запущена примерно в конце января 2024 года при условии принятия положительного решения группы "Эйр Астана" о намерении осуществить предложение".
QAMS QazTrading pinned «‼️🇰🇿Air Astana объявила о подготовке к листингу на AIX, KASE и LSE Авиакомпания сделала объявление о начале подготовки к листингу на AIX, KASE и Лондонской бирже (LSE). Ссылка на материалы IPO. 🗣 Глава Air Astana Питер Фостер (цитата): "Наше намерение…»
❗️На 20,8% планирует увеличить поставки нефти в Германию КазТрансОйл в 2024 году
По итогам 2023 года, компания поставила 993 тысячи тонн нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в Германию. В этом году КазТрансОйл планирует отгрузить до 1,2 млн тонн казахстанской нефти.
По итогам 2023 года, компания поставила 993 тысячи тонн нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в Германию. В этом году КазТрансОйл планирует отгрузить до 1,2 млн тонн казахстанской нефти.
💡Казатомпром сообщает об ожидаемой корректировке плана производства на 2024 год из-за сложностей, связанных с доступностью серной кислоты (ключевой компонент в процессе добычи урана), а также задержек в завершении строительных работ на новых рудниках.
✔️В августе 2022 года совет директоров Казатомпрома одобрил намерение компании увеличить объемы производства в 2024 году до уровня 90% от контрактов на недропользование.
🌩️В августе 2022 года, и в течение всего 2023 года, компания отмечала риски, связанные с увеличением производства, обусловленные сложностями с глобальной цепочкой поставок и ограниченным доступом к определенным ключевым материалам и реагентам.
📢"Учитывая растущий спрос на сырье со стороны предприятий промышленного и агропромышленного комплекса, а также дефицит как на внутреннем, так и на внешнем региональном рынке, предварительные договоренности с поставщиками привели к обеспечению меньшего, чем требовалось, объема серной кислоты на 2024 год. Несмотря на продолжающийся активный поиск альтернативных источников поставок серной кислоты, текущие прогнозы показывают, что достижение Компанией 90%-го уровня производства в сравнении с уровнями контрактов на недропользование может быть затруднительно», - отмечают в компании.
🔹Компания планирует представить уточненные ожидания по плану производства на 2024 год в рамках выпуска операционных результатов деятельности за четвертый квартал 2023 года, не позднее 1 февраля 2024 года.
🔹Казатомпром остается приверженным своим контрактным обязательствам перед всеми существующими клиентами по поставкам на 2024 год.
❗Однако, если ограниченный доступ к серной кислоте сохранится в течение текущего года и компании не удастся сократить отставание по графику строительства на новых рудниках в 2024 году, это может оказать негативное влияние на производственные планы Казатомпрома и в 2025 году.
✔️В августе 2022 года совет директоров Казатомпрома одобрил намерение компании увеличить объемы производства в 2024 году до уровня 90% от контрактов на недропользование.
🌩️В августе 2022 года, и в течение всего 2023 года, компания отмечала риски, связанные с увеличением производства, обусловленные сложностями с глобальной цепочкой поставок и ограниченным доступом к определенным ключевым материалам и реагентам.
📢"Учитывая растущий спрос на сырье со стороны предприятий промышленного и агропромышленного комплекса, а также дефицит как на внутреннем, так и на внешнем региональном рынке, предварительные договоренности с поставщиками привели к обеспечению меньшего, чем требовалось, объема серной кислоты на 2024 год. Несмотря на продолжающийся активный поиск альтернативных источников поставок серной кислоты, текущие прогнозы показывают, что достижение Компанией 90%-го уровня производства в сравнении с уровнями контрактов на недропользование может быть затруднительно», - отмечают в компании.
🔹Компания планирует представить уточненные ожидания по плану производства на 2024 год в рамках выпуска операционных результатов деятельности за четвертый квартал 2023 года, не позднее 1 февраля 2024 года.
🔹Казатомпром остается приверженным своим контрактным обязательствам перед всеми существующими клиентами по поставкам на 2024 год.
❗Однако, если ограниченный доступ к серной кислоте сохранится в течение текущего года и компании не удастся сократить отставание по графику строительства на новых рудниках в 2024 году, это может оказать негативное влияние на производственные планы Казатомпрома и в 2025 году.