❗️Будет ли расти нефть? Аналитики отмечают снижение спроса со стороны Китая, а также рекордную добычу в США
Из обзора АФК
НЕФТЬ
Цены на нефть Brent в четверг начали показывать признаки восстановления после падения из-за итогов заседания ОПЕК+ (30.11): стоимость февральского фьючерса составила $74,6 за баррель (+0,4%). Нефтетрейдеры могли позитивно оценить заявления представителей Алжира и России об их готовности усилить сокращение добычи нефти и/или продлить его после 1-ого квартала 2024 года, если это потребуется для стабилизации нефтяного рынка.
Между тем дальнейший потенциал роста котировок ограничен слабым спросом на нефть со стороны Китая (снижение импорта нефти в ноябре на 13% по сравнению с предыдущим месяцем), а также рекордной добычей нефти в США (более 13 млн б/с).
ТЕНГЕ
По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне Т459,81 за $ (+0,27 тенге) при увеличении объема торгов до $199,9 млн (+55,8 млн). Нацвалюта, вероятно, отыгрывала влияние негативного внешнего фона предыдущей сессии, включая падение нефтяных котировок и рост индекса доллара. В то же время дополнительное давление на обменный курс тенге мог оказывать спрос на инвалюту со стороны юридических (оплата импорта и погашение внешнего долга) и физических (новогодние подарки и турпоездки) лиц, сопровождающийся сниженным в 1,5 раза объемом конвертации средств Нацфонда в декабре.
РУБЛЬ
После пяти сессий снижения российский рубль в четверг немного окреп в паре с долларом США – до Р92,1 за доллар (-0,8%). Согласно данным Банка России, декабрьское ослабление было связано с календарным снижением предложения инвалюты (продажи в первой половине месяца ниже, чем во второй) на фоне спроса на нее в целях оплаты импорта. В то же время глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что финансово-экономический блок правительства заинтересован в постепенном снятии ограничений на движение капитала. В частности, норма об обязательной продаже валютной выручки является временным решением, которое дало необходимый результат, но в дальнейшем планируется либерализация валютного режима в РФ (за исключением «зеркальных» операций и ПОД/ФТ).
Из обзора АФК
НЕФТЬ
Цены на нефть Brent в четверг начали показывать признаки восстановления после падения из-за итогов заседания ОПЕК+ (30.11): стоимость февральского фьючерса составила $74,6 за баррель (+0,4%). Нефтетрейдеры могли позитивно оценить заявления представителей Алжира и России об их готовности усилить сокращение добычи нефти и/или продлить его после 1-ого квартала 2024 года, если это потребуется для стабилизации нефтяного рынка.
Между тем дальнейший потенциал роста котировок ограничен слабым спросом на нефть со стороны Китая (снижение импорта нефти в ноябре на 13% по сравнению с предыдущим месяцем), а также рекордной добычей нефти в США (более 13 млн б/с).
ТЕНГЕ
По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне Т459,81 за $ (+0,27 тенге) при увеличении объема торгов до $199,9 млн (+55,8 млн). Нацвалюта, вероятно, отыгрывала влияние негативного внешнего фона предыдущей сессии, включая падение нефтяных котировок и рост индекса доллара. В то же время дополнительное давление на обменный курс тенге мог оказывать спрос на инвалюту со стороны юридических (оплата импорта и погашение внешнего долга) и физических (новогодние подарки и турпоездки) лиц, сопровождающийся сниженным в 1,5 раза объемом конвертации средств Нацфонда в декабре.
РУБЛЬ
После пяти сессий снижения российский рубль в четверг немного окреп в паре с долларом США – до Р92,1 за доллар (-0,8%). Согласно данным Банка России, декабрьское ослабление было связано с календарным снижением предложения инвалюты (продажи в первой половине месяца ниже, чем во второй) на фоне спроса на нее в целях оплаты импорта. В то же время глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что финансово-экономический блок правительства заинтересован в постепенном снятии ограничений на движение капитала. В частности, норма об обязательной продаже валютной выручки является временным решением, которое дало необходимый результат, но в дальнейшем планируется либерализация валютного режима в РФ (за исключением «зеркальных» операций и ПОД/ФТ).
✅Апдейт оценки АО KaзТрансОйл после финотчета за 3 кв. 2023 г. от Freedom Broker
🌱Потенциал роста: 13%
Целевая цена: Т980/акцию
Текущая цена: Т865/акцию
📢Квартальная выручка продолжила рост, а прибыльность заметно улучшилась относительно прошлого года. Повышенные тарифы начали влиять на финансовые результаты компании. Некоторое снижение объемов перекачки по основным направлениям было компенсировано повышением тарифов.
Отмечаем значительное улучшение денежного потока, но капитальные затраты остаются на повышенном уровне из-за реконструкции и расширения водовода Астрахань-Мангышлак.
Отметим, что компания заявила о транзите российской нефти в Узбекистан в размере 500 тыс. тонн в 2024 году.
Это и стало основным изменением в модели оценки, которое повысило целевую цену одной акции «КазТрансОйл» до 980 тенге с потенциалом роста в 13%. Рекомендация: «Держать».
🌱Потенциал роста: 13%
Целевая цена: Т980/акцию
Текущая цена: Т865/акцию
📢Квартальная выручка продолжила рост, а прибыльность заметно улучшилась относительно прошлого года. Повышенные тарифы начали влиять на финансовые результаты компании. Некоторое снижение объемов перекачки по основным направлениям было компенсировано повышением тарифов.
Отмечаем значительное улучшение денежного потока, но капитальные затраты остаются на повышенном уровне из-за реконструкции и расширения водовода Астрахань-Мангышлак.
Отметим, что компания заявила о транзите российской нефти в Узбекистан в размере 500 тыс. тонн в 2024 году.
Это и стало основным изменением в модели оценки, которое повысило целевую цену одной акции «КазТрансОйл» до 980 тенге с потенциалом роста в 13%. Рекомендация: «Держать».
Казатомпром начал стабилизироваться
📢Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
QZ рынок
Акции CCBN снижаются вторую сессию подряд после того, как ранее росли 10 сессий подряд. 0,6% потеряли акции
Народного банка на KASE. Наши опасения по поводу локальной картины оказались ненапрасными, поскольку котировки на LSE действительно вышли вниз из недолгой консолидации и устремились вниз. Ближайшие уровни поддержки находятся не близко – до $13,5 имеется 3,2% потенциала к снижению, а до 50-дневной скользящей средней – 4,4%. Kaspi же достиг данных уровней скользящих средних, и вчера даже пытался показать отскок вверх (до $98). Казатомпром начал стабилизироваться. Уран продается по $81,75 за декабрьский контракт.
US рынок
S&P 500 вчера неплохо вырос на 0,8%. По всей видимости такой рост был сюрпризом для обозревателей, поскольку
ожидалось затишье перед пятничным отчетом по рынку труда. Однако стало известно, что Google выпустила Gemini, «самую крупную и функциональную модель искусственного интеллекта», которую она когда-либо создавала. Это возобновило ралли крупных компаний в технологическом секторе, связанных с ИИ. Также этому помогла AMD, пообещав, что ее новые чипы-ускорители будут запускать программное обеспечение искусственного интеллекта быстрее, чем конкурирующие продукты.
Еженедельные заявки на пособие по безработице в США выросли до 220 000, что соответствует ожиданиям, в то время как продолжающиеся заявки упали больше, чем ожидалось, до 1,86 миллиона. В пятницу в отчете No-farm payrolls рынки ожидают 185 000 рабочих мест в ноябре по сравнению со 150 000 в октябре, и согласно консенсусу, уровень безработицы останется на уровне 3,9%.
📢Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
QZ рынок
Акции CCBN снижаются вторую сессию подряд после того, как ранее росли 10 сессий подряд. 0,6% потеряли акции
Народного банка на KASE. Наши опасения по поводу локальной картины оказались ненапрасными, поскольку котировки на LSE действительно вышли вниз из недолгой консолидации и устремились вниз. Ближайшие уровни поддержки находятся не близко – до $13,5 имеется 3,2% потенциала к снижению, а до 50-дневной скользящей средней – 4,4%. Kaspi же достиг данных уровней скользящих средних, и вчера даже пытался показать отскок вверх (до $98). Казатомпром начал стабилизироваться. Уран продается по $81,75 за декабрьский контракт.
US рынок
S&P 500 вчера неплохо вырос на 0,8%. По всей видимости такой рост был сюрпризом для обозревателей, поскольку
ожидалось затишье перед пятничным отчетом по рынку труда. Однако стало известно, что Google выпустила Gemini, «самую крупную и функциональную модель искусственного интеллекта», которую она когда-либо создавала. Это возобновило ралли крупных компаний в технологическом секторе, связанных с ИИ. Также этому помогла AMD, пообещав, что ее новые чипы-ускорители будут запускать программное обеспечение искусственного интеллекта быстрее, чем конкурирующие продукты.
Еженедельные заявки на пособие по безработице в США выросли до 220 000, что соответствует ожиданиям, в то время как продолжающиеся заявки упали больше, чем ожидалось, до 1,86 миллиона. В пятницу в отчете No-farm payrolls рынки ожидают 185 000 рабочих мест в ноябре по сравнению со 150 000 в октябре, и согласно консенсусу, уровень безработицы останется на уровне 3,9%.
❗️Уровень долларизации на историческом минимуме, основная причина - высокая базовая ставка, считают аналитики "Халык Финанс".
Ключевые поинты из обзора ХалФина:
🔹 На конец октября 2023 года доля валютных вкладов в общем депозитном портфеле банков составила 24.5% – это минимальное значение за последние 16 лет.
🔸 После пика долларизации в 2015 году, когда практически две трети всех вкладов были валютными, идет поступательное снижение в пользу тенговых вкладов. На конец октября 2023 года она составила 24.5%. Подобные низкие показатели наблюдались в истории лишь эпизодически: в июне 2007 года (24%) и в период до 1998 года, когда экономика еще не отличалась высокой стабильностью.
🔹 Учитывая сохраняющийся двузначный уровень инфляции в Казахстане, такие низкие ставки по депозитам в иностранной валюте стимулируют местные крупные компании и частные лица искать новые инструменты для хранения своих валютных активов – зачастую это иностранные фондовые рынки.
🔸 Поскольку депозиты являются основным источником для финансирования роста и развития экономики, для предотвращения оттока валютных вкладов, на наш взгляд, регулятору (КФГД) стоит повысить текущие предельные ставки вознаграждения по депозитам физических лиц в иностранной валюте, которые в декабре 2023 года составили 1%.
🔹 Нынешние высокие ставки на ключевых международных рынках сохранятся еще долгое время, с учетом этого КФГД может безболезненно повысить предельные ставки по депозитам в иностранной валюте на 2-3 процентных пункта.
Ключевые поинты из обзора ХалФина:
🔹 На конец октября 2023 года доля валютных вкладов в общем депозитном портфеле банков составила 24.5% – это минимальное значение за последние 16 лет.
🔸 После пика долларизации в 2015 году, когда практически две трети всех вкладов были валютными, идет поступательное снижение в пользу тенговых вкладов. На конец октября 2023 года она составила 24.5%. Подобные низкие показатели наблюдались в истории лишь эпизодически: в июне 2007 года (24%) и в период до 1998 года, когда экономика еще не отличалась высокой стабильностью.
🔹 Учитывая сохраняющийся двузначный уровень инфляции в Казахстане, такие низкие ставки по депозитам в иностранной валюте стимулируют местные крупные компании и частные лица искать новые инструменты для хранения своих валютных активов – зачастую это иностранные фондовые рынки.
🔸 Поскольку депозиты являются основным источником для финансирования роста и развития экономики, для предотвращения оттока валютных вкладов, на наш взгляд, регулятору (КФГД) стоит повысить текущие предельные ставки вознаграждения по депозитам физических лиц в иностранной валюте, которые в декабре 2023 года составили 1%.
🔹 Нынешние высокие ставки на ключевых международных рынках сохранятся еще долгое время, с учетом этого КФГД может безболезненно повысить предельные ставки по депозитам в иностранной валюте на 2-3 процентных пункта.
Апдейт оценки Казатомпрома после финотчета за 9М. 2023 г. от Халык Финанс
🔹Целевая цена: Т20 201;
🔹Рекомендация: Держать;
🔹Потенциал роста: 10%;
🔹Текущая цена: Т18 410.
🗣Казатомпром представил положительные финансовые результаты, несмотря на снижение операционных показателей в отчетном периоде. Доходы компании в январе-сентябре 2023 года выросли на 11%, а объем продаж урана сократился на 9%. В 4кв2023 г мы ожидаем рекордные продажи компании, как за счет прогнозируемого увеличения объемов реализации урана (3 802 тонн), так и по причине резкого роста отпускных цен на металл, которые накануне обновили максимумы с января 2008 года. Менеджмент компании в том числе увеличил прогнозный уровень выручки на 2023 г до 1 370 – 1 410 млрд тенге (1 270 – 1310 млрд тенге прошлый прогноз) в сравнении с выручкой в 1 001 млрд тенге в 2022 году. Вместе с этим КазАтомПром вновь пересмотрел в сторону снижения капитальные расходы (на 100% основе) на 2023 год до 200 – 210 млрд тенге против прошлого прогноза в 220-230 млрд тенге.
В результате данных изменений, а также принимая во внимание корректировку операционных показателей в сторону увеличения – мы повысили целевую цену акции КазАтомПром с 16 227 тенге до 20 201 тенге и сохранили нашу рекомендацию «держать» акции компании.
Ключевые поинты из отчета:
🔹 КазАтомПром вновь повысило прогнозные объемы продаж урана на 2023 год на 20% до 14 650 -15 150 тонн в сравнении с прошлым прогнозом в 14 500 – 15 000 тонн. Наряду с резким увеличением цен на металл, по нашим оценкам приведут к увеличению выручки компании в текущем году сразу на 38.9% до Т1 391 млрд, что соответствует среднему ориентиру уровня продаж со стороны КазАтомПрома (Т1 370 – Т1 410 млрд).
🔸 Доходы компании продолжат расти двузначными темпами и полный положительный эффект от стремительного роста стоимости урана компания способна испытать уже в 2024 году, как за счет роста цен на металл, так и по причине увеличения уровня продаж урана. Денежная себестоимость по прогнозным ожиданиям КазАтомПрома сохранится на уровне $13-14.5 за фунт.
🔹 Принимая во внимание, что текущая спотовая цен на уран находится на уровне выше $80 за фунт, компания в 4кв2023 потенциально способна извлечь все выгоды от роста цен на металл до 15-ти летних максимумов
🔸 Прогнозный объем производства урана в 2023 году на 100% основе не изменился и ожидается на уровне 20 500
-21 000 тонн (21 227 тонн в 2022 году), но по оценкам самой компании резко увеличится уже в следующем году
до 25 300 тонн и до 31 000 тонн в 2025 году, что позволит КазАтомПрому заметно улучшить операционные и, как
следствие финансовые показатели.
🔹 Текущая спотовая цена на металл превышает все, даже самые оптимистичные прогнозы экспертов на металл. В
следующие года, верхние границы прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, установилась на уровне $65-78 за фунт. При этом пик цен на металл исходя из прогнозов ожидается в 2024 году, и в следующие года аналитики прогнозируют снижение его стоимости.
➡️ Значительное снижение уровня долговой нагрузки является позитивным моментом для акционеров
компании. Исходя из дивидендной политики компании, размер дивиденда зависит от текущего уровня значения
показателя чистый долг/скорректированная EBITDA. При значении данного показателя ниже 1x, компания
поощряет акционеров более высокими выплатами, направляя на дивиденды как минимум 75% от свободного
денежного потока
🔹Целевая цена: Т20 201;
🔹Рекомендация: Держать;
🔹Потенциал роста: 10%;
🔹Текущая цена: Т18 410.
🗣Казатомпром представил положительные финансовые результаты, несмотря на снижение операционных показателей в отчетном периоде. Доходы компании в январе-сентябре 2023 года выросли на 11%, а объем продаж урана сократился на 9%. В 4кв2023 г мы ожидаем рекордные продажи компании, как за счет прогнозируемого увеличения объемов реализации урана (3 802 тонн), так и по причине резкого роста отпускных цен на металл, которые накануне обновили максимумы с января 2008 года. Менеджмент компании в том числе увеличил прогнозный уровень выручки на 2023 г до 1 370 – 1 410 млрд тенге (1 270 – 1310 млрд тенге прошлый прогноз) в сравнении с выручкой в 1 001 млрд тенге в 2022 году. Вместе с этим КазАтомПром вновь пересмотрел в сторону снижения капитальные расходы (на 100% основе) на 2023 год до 200 – 210 млрд тенге против прошлого прогноза в 220-230 млрд тенге.
В результате данных изменений, а также принимая во внимание корректировку операционных показателей в сторону увеличения – мы повысили целевую цену акции КазАтомПром с 16 227 тенге до 20 201 тенге и сохранили нашу рекомендацию «держать» акции компании.
Ключевые поинты из отчета:
🔹 КазАтомПром вновь повысило прогнозные объемы продаж урана на 2023 год на 20% до 14 650 -15 150 тонн в сравнении с прошлым прогнозом в 14 500 – 15 000 тонн. Наряду с резким увеличением цен на металл, по нашим оценкам приведут к увеличению выручки компании в текущем году сразу на 38.9% до Т1 391 млрд, что соответствует среднему ориентиру уровня продаж со стороны КазАтомПрома (Т1 370 – Т1 410 млрд).
🔸 Доходы компании продолжат расти двузначными темпами и полный положительный эффект от стремительного роста стоимости урана компания способна испытать уже в 2024 году, как за счет роста цен на металл, так и по причине увеличения уровня продаж урана. Денежная себестоимость по прогнозным ожиданиям КазАтомПрома сохранится на уровне $13-14.5 за фунт.
🔹 Принимая во внимание, что текущая спотовая цен на уран находится на уровне выше $80 за фунт, компания в 4кв2023 потенциально способна извлечь все выгоды от роста цен на металл до 15-ти летних максимумов
🔸 Прогнозный объем производства урана в 2023 году на 100% основе не изменился и ожидается на уровне 20 500
-21 000 тонн (21 227 тонн в 2022 году), но по оценкам самой компании резко увеличится уже в следующем году
до 25 300 тонн и до 31 000 тонн в 2025 году, что позволит КазАтомПрому заметно улучшить операционные и, как
следствие финансовые показатели.
🔹 Текущая спотовая цена на металл превышает все, даже самые оптимистичные прогнозы экспертов на металл. В
следующие года, верхние границы прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, установилась на уровне $65-78 за фунт. При этом пик цен на металл исходя из прогнозов ожидается в 2024 году, и в следующие года аналитики прогнозируют снижение его стоимости.
➡️ Значительное снижение уровня долговой нагрузки является позитивным моментом для акционеров
компании. Исходя из дивидендной политики компании, размер дивиденда зависит от текущего уровня значения
показателя чистый долг/скорректированная EBITDA. При значении данного показателя ниже 1x, компания
поощряет акционеров более высокими выплатами, направляя на дивиденды как минимум 75% от свободного
денежного потока
🛢«КазТрансОйл» в декабре в Германию планирует поставить 150 тыс. тонн qz нефти.
✅В январе-ноябре объем транспортировки по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию составил 843 тыс. тонн.
✅В январе-ноябре объем транспортировки по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию составил 843 тыс. тонн.
Самая стабильная акция KASE ➡️ KEGOC всю неделю рост 0%. Еще не поздно заскочить по условиям SPO😁
➡️ Итоги торгов 8 декабря на KASE. Индекс ⬇️ на 1,50% до 4 158,29
⬇️ CCBN 1 000 (-15%);
HSBK 160.99 (-0,6%);
KCEL 1 949.49 (+0,2%);
KEGC 1 482 (0);
KMGZ 11 501 (-0,4%);
KSPI 46 000 (0%)
⬆️ KZAP 18 358 (+0,6%);
KZTK 31 812.39 (-0,4%);
KZTO 862.9 (-0,2%).
#ИтогиKASE
➡️ Итоги торгов 8 декабря на KASE. Индекс ⬇️ на 1,50% до 4 158,29
⬇️ CCBN 1 000 (-15%);
HSBK 160.99 (-0,6%);
KCEL 1 949.49 (+0,2%);
KEGC 1 482 (0);
KMGZ 11 501 (-0,4%);
KSPI 46 000 (0%)
⬆️ KZAP 18 358 (+0,6%);
KZTK 31 812.39 (-0,4%);
KZTO 862.9 (-0,2%).
#ИтогиKASE
❗️Экспорт QZ нефти из порта Актау за 11 месяцев 2023 году вырос на 50%
Экспорт казахстанской нефти из порта Актау за 11 месяцев 2023 года составил 3 млн 62 тыс. тонн, что на 1 млн 14 тыс. тонн, или на 50% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
📌 Увеличение объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлено ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку, с 205 тыс. тонн до 1 млн 238 тыс. тонн, что в 6 раз больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Кроме того, в отчетном периоде из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружено 1 млн 824 тыс. тонн нефти.
Экспорт казахстанской нефти из порта Актау за 11 месяцев 2023 года составил 3 млн 62 тыс. тонн, что на 1 млн 14 тыс. тонн, или на 50% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
📌 Увеличение объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлено ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку, с 205 тыс. тонн до 1 млн 238 тыс. тонн, что в 6 раз больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Кроме того, в отчетном периоде из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружено 1 млн 824 тыс. тонн нефти.
❗️ Нефтяные котировки развернулись вверх на ожиданиях «мягкой посадки» американской экономики
Из обзора АФК
НЕФТЬ
Цены на нефть Brent завершили прошлую неделю ростом – $75,8 за баррель (+2,4%) после шести сессий непрерывного снижения (-12%). На настроения нефтетрейдеров, вероятно, повлияло усиление ожиданий «мягкой посадки» американской экономики и, как следствие, сохранение или даже рост спроса на сырье со стороны одного из основных его мировых потребителей. В то же время ОПЕК+ не перестает предпринимать действий по стабилизации цен на нефтяном рынке: в четверг главы Саудовской Аравии и России призвали все страны альянса присоединиться к соглашению о сокращении добычи, «поскольку оно отвечает интересам мировой экономики».
ТЕНГЕ
К концу прошлой недели пара USDKZT заметно снизилась на фоне растущих нефтяных котировок и умеренного восстановления риск-аппетита мировых инвесторов. По итогам валютных торгов в пятницу пара USDKZT закрылась на уровне 457,71 (-2,1 тенге).
При этом торги проходили при несколько повышенной активности – совокупный объем составил $162,7 млн при среднесуточных значениях с начала года в 148,9 млн. На локальном рынке мог наблюдаться дополнительный спрос на тенге перед выходными, тогда как предложение инвалюты в том числе обеспечивалось конвертацией трансфертов из Нацфонда ($600-$700 млн в декабре).
Из обзора АФК
НЕФТЬ
Цены на нефть Brent завершили прошлую неделю ростом – $75,8 за баррель (+2,4%) после шести сессий непрерывного снижения (-12%). На настроения нефтетрейдеров, вероятно, повлияло усиление ожиданий «мягкой посадки» американской экономики и, как следствие, сохранение или даже рост спроса на сырье со стороны одного из основных его мировых потребителей. В то же время ОПЕК+ не перестает предпринимать действий по стабилизации цен на нефтяном рынке: в четверг главы Саудовской Аравии и России призвали все страны альянса присоединиться к соглашению о сокращении добычи, «поскольку оно отвечает интересам мировой экономики».
ТЕНГЕ
К концу прошлой недели пара USDKZT заметно снизилась на фоне растущих нефтяных котировок и умеренного восстановления риск-аппетита мировых инвесторов. По итогам валютных торгов в пятницу пара USDKZT закрылась на уровне 457,71 (-2,1 тенге).
При этом торги проходили при несколько повышенной активности – совокупный объем составил $162,7 млн при среднесуточных значениях с начала года в 148,9 млн. На локальном рынке мог наблюдаться дополнительный спрос на тенге перед выходными, тогда как предложение инвалюты в том числе обеспечивалось конвертацией трансфертов из Нацфонда ($600-$700 млн в декабре).
Из Т17.3 трлн активов ЕНПФ 70% инвестировано на QZ рынке - Нацбанк
🗣Ключевые поинты из тезисов заместителя председателя Национального банка РК Алии Молдабековой:
🔹 По итогам ноября, по предварительным данным, объем ЗВР составил $34,1 млрд, увеличившись за месяц на $131 млн.
Цена на золото в ноябре выросла с $1998 до $2038 за унцию. Эффект от роста цен на золото был нивелирован выплатой госдолга в объеме более $750 млн.
🔸 Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец ноября составил $58,6 млрд, увеличившись за месяц на $2,3 млрд.
За первые 11 месяцев т. г. в Нацфонде сложился положительный инвестиционный доход в размере $4,4 млрд.
🔹 Трансферты в республиканский бюджет в ноябре из Нацфонда составили Т237,3 млрд. За счет средств Нацфонда были приобретены акции "КазМунайГаз" на Т550 млрд для финансирования республиканского бюджета. Для реализации указанных операций на внутреннем валютном рынке было продано иностранной валюты на $1,3 млрд.
Дополнительным фактором роста валютных активов Нацфонда в ноябре стали валютные поступления на сумму порядка $1,1 млрд, которые существенно выросли, в том числе из-за налоговых платежей от компаний нефтегазового сектора.
Об инвестировании средств ЕНПФ в инфраструктуру:
🔹 Текущий объем пенсионных активов - Т17,3 трлн, из которых порядка 70% инвестировано на локальном рынке.
В основном это инвестиции в государственные ценные бумаги Казахстана, ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора и других казахстанских эмитентов.
Около 30% пенсионных активов инвестировано на зарубежных финансовых рынках в такие основные классы активов, как государственные ценные бумаги развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации инвестиционного уровня и глобальные акции.
🔸 В 2023-2024гг. часть свободной ликвидности по пенсионным активам ЕНПФ планируется инвестировать в облигации квазигосударственных компаний АО «НУХ «Байтерек» и АО «ФНБ «Самрук-Қазына», которые имеют рейтинговые оценки от международных рейтинговых агентств на уровне «ВВВ».
🗣Ключевые поинты из тезисов заместителя председателя Национального банка РК Алии Молдабековой:
🔹 По итогам ноября, по предварительным данным, объем ЗВР составил $34,1 млрд, увеличившись за месяц на $131 млн.
Цена на золото в ноябре выросла с $1998 до $2038 за унцию. Эффект от роста цен на золото был нивелирован выплатой госдолга в объеме более $750 млн.
🔸 Объем валютных активов Национального фонда, согласно предварительным данным, на конец ноября составил $58,6 млрд, увеличившись за месяц на $2,3 млрд.
За первые 11 месяцев т. г. в Нацфонде сложился положительный инвестиционный доход в размере $4,4 млрд.
🔹 Трансферты в республиканский бюджет в ноябре из Нацфонда составили Т237,3 млрд. За счет средств Нацфонда были приобретены акции "КазМунайГаз" на Т550 млрд для финансирования республиканского бюджета. Для реализации указанных операций на внутреннем валютном рынке было продано иностранной валюты на $1,3 млрд.
Дополнительным фактором роста валютных активов Нацфонда в ноябре стали валютные поступления на сумму порядка $1,1 млрд, которые существенно выросли, в том числе из-за налоговых платежей от компаний нефтегазового сектора.
Об инвестировании средств ЕНПФ в инфраструктуру:
🔹 Текущий объем пенсионных активов - Т17,3 трлн, из которых порядка 70% инвестировано на локальном рынке.
В основном это инвестиции в государственные ценные бумаги Казахстана, ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора и других казахстанских эмитентов.
Около 30% пенсионных активов инвестировано на зарубежных финансовых рынках в такие основные классы активов, как государственные ценные бумаги развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации инвестиционного уровня и глобальные акции.
🔸 В 2023-2024гг. часть свободной ликвидности по пенсионным активам ЕНПФ планируется инвестировать в облигации квазигосударственных компаний АО «НУХ «Байтерек» и АО «ФНБ «Самрук-Қазына», которые имеют рейтинговые оценки от международных рейтинговых агентств на уровне «ВВВ».
После DUMPa, наблюдаем отскок в +7,5% по акциям БЦК
Текущая стоимость в моменте: Т1 075.
Объем торгов всего: Т18,3 млн.
#CCBN
Текущая стоимость в моменте: Т1 075.
Объем торгов всего: Т18,3 млн.
#CCBN
💵Объем торгов в секторе "KASE Global" с 1 по 8 декабря составил 550,4 млн тенге ($1,1 млн)
Наибольший объем торгов за указанный период пришелся на следующие ценные бумаги:
✅ Occidental Petroleum Corp. – 3 сделки на общую сумму Т79,5 млн;
✅ Pfizer Inc. – 403 сделки на общую сумму Т71,5 млн;
✅ SALESFORCE.COM Inc – 15 сделок на общую сумму Т45,5 млн.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 27,9 %, на долю прочих юридических лиц – 1,3 %, на долю физических лиц – 70,8 % от суммарного объема сделок.
В настоящее время в сектор "KASE Global" включены 54 ценные бумаги 52 иностранных эмитентов, в том числе акции 45 наименований и 9 ETF иностранных эмитентов.
Наибольший объем торгов за указанный период пришелся на следующие ценные бумаги:
✅ Occidental Petroleum Corp. – 3 сделки на общую сумму Т79,5 млн;
✅ Pfizer Inc. – 403 сделки на общую сумму Т71,5 млн;
✅ SALESFORCE.COM Inc – 15 сделок на общую сумму Т45,5 млн.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 27,9 %, на долю прочих юридических лиц – 1,3 %, на долю физических лиц – 70,8 % от суммарного объема сделок.
В настоящее время в сектор "KASE Global" включены 54 ценные бумаги 52 иностранных эмитентов, в том числе акции 45 наименований и 9 ETF иностранных эмитентов.
Он вернулся! БЦК возглавил список акции дня по приросту +8%.
Верность традициям Самрук-Казыны сохраняет KEGOC - абсолютный 0 - 8 день подряд.
➡️ Итоги торгов 11 декабря на KASE. Индекс ⬆️ на 0,73% до 4 188,52
⬆️ CCBN 1 079,97 (+8%);
HSBK 161.62 (+0,4%);
KCEL 1 955 (+0,3%);
KEGC 1 482 (0);
⬇️ KMGZ 11 452 (-0,4%);
KSPI 45 949,68 (-0,1%)
KZAP 18 412 (+0,3%);
KZTK 31 870 (+0,2%);
KZTO 860,28 (-0,3%).
#ИтогиKASE
Верность традициям Самрук-Казыны сохраняет KEGOC - абсолютный 0 - 8 день подряд.
➡️ Итоги торгов 11 декабря на KASE. Индекс ⬆️ на 0,73% до 4 188,52
⬆️ CCBN 1 079,97 (+8%);
HSBK 161.62 (+0,4%);
KCEL 1 955 (+0,3%);
KEGC 1 482 (0);
⬇️ KMGZ 11 452 (-0,4%);
KSPI 45 949,68 (-0,1%)
KZAP 18 412 (+0,3%);
KZTK 31 870 (+0,2%);
KZTO 860,28 (-0,3%).
#ИтогиKASE
❗️Напоминаем, что сегодня Халык Банк проводет Deep Dive сессию (в 13:00 часов по времени Лондона/19:00 по Алматы).
📢Топ-менеджмент Халыка раскроет свою работу в сегменте МСБ и ИТ.
🗣В рамках мероприятия также будет организована сессия вопросов и ответов.
Участники презентации со стороны Халыка:
✅Даурен Сартаев, заместитель председателя правления;
✅Андрей Заварзин, главный Управляющий Директор по IT и Инновациям;
✅Гульсум Душатова, директор транзакционного бизнеса;
✅Альфия Жексенбай, директор малого бизнеса;
✅Вадим Каблов, директор среднего Бизнеса;
✅Мухади Нургуль, главный менеджер по взаимодействию с инвесторами.
К онлайн-трансляции презентации можно будет подключиться по ссылке после регистрации.
Регистрация доступна до 12 декабря 2023г. (включительно), для регистрации нажмите здесь.
📢Топ-менеджмент Халыка раскроет свою работу в сегменте МСБ и ИТ.
🗣В рамках мероприятия также будет организована сессия вопросов и ответов.
Участники презентации со стороны Халыка:
✅Даурен Сартаев, заместитель председателя правления;
✅Андрей Заварзин, главный Управляющий Директор по IT и Инновациям;
✅Гульсум Душатова, директор транзакционного бизнеса;
✅Альфия Жексенбай, директор малого бизнеса;
✅Вадим Каблов, директор среднего Бизнеса;
✅Мухади Нургуль, главный менеджер по взаимодействию с инвесторами.
К онлайн-трансляции презентации можно будет подключиться по ссылке после регистрации.
Регистрация доступна до 12 декабря 2023г. (включительно), для регистрации нажмите здесь.