❗️Урановые компании могут взлететь в цене - эксперты

🗣Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:

➡️ Некоторые локальные надежды пока не оправдывает Казатомпром, который начал корректироваться после неплохого роста 26 октября (25-го на LSE). Котировки ГДР, а также урановые ETF в пятницу показали просадку. Тем не менее активность хедж-фондов в ETF URA и URNM показывает их бычьи ставки на радиоактивный металл. Мэтью Лэнгсфорд из Terra Capital сказал, что прогноз цен на урановое топливо говорит о том, что «акции могут увидеть резкий рост: 50%, 100%, а возможно, и больше».

Помимо этого на рынке снизились бумаги Казмунайгаза, Kaspi и Казахтелекома. Последний, по данным Казахстанской Ассоциации Миноритарных Акционеров, в пятницу все же утвердил дивиденд в размере Т3038 на акцию, что дает около 9,5% доходности к закрытию цен в пятницу. Фиксация реестра акционеров произошла в ночь с субботы на воскресенье, поэтому далее бумаги будут торговаться уже без заложенных дивидендов. Выплата будет произведена в течение одного месяца.

🇰🇿 🧐 Сколько заработали нам пенсионные фонды за 9 месяцев 2023 года?

✔️Halyk Global Markets + 13,5%
✔️ Halyk Finance +12,1%
✔️BCC Invest + 10,2%
✔️Jusan Invest + 9,3%
✔️ЕНПФ +8,9%
✔️Сентрас Секьюритиз + 8,2%

*Инфляция за этот же период составила 7,2%.

🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т471,87 (+1,65)
По результатам торгов на KASE в 15:30

➡️ Около нуля или тихий понедельник

Итоги торгов 30 октября на KASE. Индекс ⬇️ на 0,04% до 4 032,90

CCBN 846 (-0,1%);
HSBK 149,79 (-0,2%);
KCEL 1 947 (-0,1%);
KEGC 1 530 (+0,4%);
KMGZ 11 420 (+0,2%);
⬆️KSPI 44 995,5 (+0.7%)
⬇️ KZAP 18 050 (-0,8%);
KZTK 31 800 (-0,3%);
KZTO 869,25 (+0,4%).

Итоги торгов в Лондоне 30 октября

Курс на Форексе

❗️«Американские горки» на нефтяном рынке продолжаются

Из обзора АФК

НЕФТЬ
«Американские горки» на нефтяном рынке продолжились: по итогам понедельника котировки растеряли весь пятничный рост, опустившись до отметки $86,4 за баррель (-3,2%). Снижение «военной» риск-премии произошло после того, как в ходе трехдневной наземной операции израильские войска атаковали главный северный город Газы, однако на поставки сырья из региона это никак не повлияло. Между тем нефтетрейдеры также могли оценивать прогнозы Всемирного Банка, согласно которым мировые цены на нефть составят в среднем $90 за баррель в 4-м квартале текущего года, так как замедление роста мировой экономики, ослабляющее спрос, может быть компенсировано эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

РУБЛЬ
По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB снизился до трехмесячных минимумов и закрепился на отметке Р92,9 за $ (-1,4%). Укрепление могло быть связано со вчерашним пиком налогового периода: компании-экспортеры должны были перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и пр. Помимо этого рубль мог начать «отыгрывать» введение нормы об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами и их зарубежными «дочками», а также эффект от пятничного повышения базовой ставки Банком России.

Между тем в проекте "Основных направлений развития финрынка РФ на 2024-2026 гг." Банк России отметил негативное влияние ограничений на движение капитала на экономику, подчеркнув необходимость совершенствования системы мониторинга внешнеторговых расчетов крупнейших российских компаний, а также целесообразность дифференциации подходов валютного регулирования, в зависимости от резидентства и вида валют.

❗️S&P 500 подскочил вверх на 1,2% после трех сессий снижения подряд на фоне ослабления спроса на активы-убежища, за счет чего повысилась доходность гособлигаций

🗣Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:

US РЫНОК
По данным Deutsche Bank, компании из индекса S&P 500 отчитываются по прибыли лучше ожиданий значительно выше среднего темпа третий квартал подряд. Однако перспективы ухудшаются: аналитики снизили прогнозы на этот
квартал на 1,9% с начала сезона. Майкл Уилсон из Morgan Stanley сказал, что шансы на рост индекса S&P 500 в этом квартале «значительно упали», а Марко Коланович из JPMorgan заявил, что прогнозы Уолл-стрит о двузначном росте прибыли в следующем году «оторваны» от рисков, связанных с ужесточением финансовых условий и ростом геополитической напряженности. Одним из вчерашних триггеров роста отмечается меньший масштаб наземного вторжения Израиля в Газу, чем ожидали рынки, что, с другой стороны ударило по нефти.

QZ РЫНОК
➡️ Наибольшее отклонение цен было замечено у Казатомпрома, который снизился на 0,8%. На LSE котировки показали противоположное движение, поднявшись на 2,2%. Результат неплохой, поскольку коррекция предыдущих двух дней не развилась в полный отыгрыш роста 24-25 октября и у котировок еще есть шанс на более убедительный локальный рост. Kaspi вырос на 1,2%, но все еще остается в боковом тренде. Акции БЦК сейчас выглядят лучше всех на рынке ввиду того, что сохраняют растущий тренд.

🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т469,67 (-1,97)
По результатам торгов на KASE в 15:30

❗️Из состава Совдира Kcell ушел независимый директор

Из состава Совета директоров компании по собственной инициативе исключен Рамазанов Е.Т., который пришел независимым директором в декабре 2021 года.

С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "Кселл" состоит из пяти человек: Буянов А.Н., Джери Калмис, Пиетари Кивикко, Лезговко А.В., Кишкимбаева А.Б.

📌Напомним, ранее из состава совдира также по собственному желанию вышел Тимур Турлов, представитель акционера АО "Фридом Финанс".

🇰🇿🇺🇸Банк қосымшаларындағы доллар бағамы осы уақытта.

теңгеден долларға:
💵Homebank (Халық банк) – 470,45
💵Kaspi – 473
💵BCC - 471

доллардан теңгеге:
💵Homebank (Халық банк) – 465,55
💵Kaspi – 469
💵BCC - 467

@qztrd

➡️ Лидер роста Казатомпром +1.9%, аутсайдер дня БЦК -1,3% после месяца непрерывного восхождения.

Итоги торгов 31 октября на KASE. Индекс ⬆️  на 0,06% до 4 035,12

⬇️ CCBN 835 (-1,3%);
HSBK 149,6 (-0,1%);
KCEL 1 945 (-0,1%);
KEGC 1 530,15 (+0,01%);
KMGZ 11 400 (-0,2%);
KSPI 45 096 (+0.2%)
⬆️ KZAP 18 398 (+1,9%);
KZTK 31 500 (-0,9%);
KZTO 864,86 (-0,5%).

Итоги торгов в Лондоне 31 октября

Курс на Форексе

🇰🇿Лидер роста за месяц БЦК +14,3%, аутсайдеры Казатомпром и Казахтелеком по -5,6%

ИТОГИ ТОРГОВ KASE ЗА ОКТЯБРЬ
(сравнение цен в последние дни торгов месяца: закрытия 29 сентября и 31 октября)

CCBN + 14,3%
HSBK - 2,9%
KCEL - 2,3%
KEGC + 2,7%
KMGZ - 3,8%
KSPI - 2,5%
KZAP - 5,6%
KZTK - 5,6%
KZTO + 4%

@qztrd

❗️ Ключевые поинты из обзора внешнего сектора за первое полугодие 2023 года от АФК

🔹 В первом полугодии 2023 года наблюдалось углубление дефицита текущего счета (-$1,5 млрд в 1 кв. 23 г. против -$3,3 млрд во 2 кв. 23 г.), в основном, из-за превышения темпов роста импорта товаров и услуг (+13%) над ростом объемов их экспорта (+5%).

🔸 Финансирование дефицита текущего счета обеспечивалось двукратным увеличением притока по финансовому счету ($1,4 млрд в 1 кв. 23 г. против $2,8 млрд во 2 кв. 23 г.), который был главным образом связан с операциями Других секторов* экономики (+$0,8 млрд в 1 кв. 23 г. против +$1,9 млрд во 2 кв. 23 г.). Финансирование углубляющегося дефицита текущего счета платежного баланса происходит за счет таких операций, как рост долговых обязательств резидентов (+$2,2 млрд) и сокращение резервных активов НБРК (-$3,3 млрд).

🔹 Объемы активов Нацфонда и золотовалютных резервов НБРК не демонстрируют заметных изменений, так как их пополнение/сокращение нивелируется стоимостными и прочими изменениями.

🔸 Отношение внешнего долга Казахстана к ВВП находится на 10-летних минимумах (67% на 01.07.23г.). Однако из сравнения показателей на 01.07.23 г. и 01.07.22 г. заметно, что это связано с ростом номинального долларового ВВП (+15% по методологи НБРК**) и стоимостными и прочими изменениями (-$6,6 млрд), тогда как привлечение внешних обязательств увеличивается (+$4,3 млрд).

🔹 Внешний долг квазигосударственного сектора демонстрирует снижение (-16% с 01.07.22 г. по 01.07.23 г.), что, в свою очередь, приводит к пропорциональному увеличению объемов государственного финансирования (в т. ч., из Нацфонда), необходимого для эффективной деятельности сектора (+15%).

💵Объем торгов в секторе "KASE Global" за октябрь составил 3 млрд 225,2 млн тенге ($6 млн 411,1 тыс.)

Наибольший объем торгов за указанный период пришелся на следующие ценные бумаги:

✅ Apple Inc. – 361 сделка на общую сумму Т2 млрд;
✅ Tesla, Inc. – 385 сделок на общую сумму Т119,3 млн;
✅ Occidental Petroleum Corp. – 6 сделок на общую сумму Т117,6 млн.

Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 44,6 %, на долю прочих юридических лиц – 34,1 %, на долю физических лиц – 21,3 % от суммарного объема сделок.

В настоящее время в сектор "KASE Global" включены 54 ценные бумаги 52 иностранных эмитентов, в том числе акции 45 наименований и 9 ETF иностранных эмитентов.

❗️1 декабря Халык банк проведет внеочередное собрание акционеров

Повестка:
🔹О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров (СД);

🔸 Об увеличении количественного состава СД;

🔹О доизбрании членов СД и определении срока их полномочий.

❗️Годовая инфляция в октябре снизилась до 10,8% (в сентябре составила 11,8%)

🔹Продовольственные товары за 10 месяцев выросли на 10,4%;
🔸Товары и услуги +10,8%;
🔹Непродовольственные +11,1%.
🔸Платные услуги для населения +11%