❗️Kcell проведет BOCA 29 ноября

➡️ Внеочередное собрание акционеров пройдет в Алматы по адресу ул. Алимжанова 51. в 11:00 29 ноября.

Повестка:
🔹Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии и избрании членов;
🔸 Об изменении состава Совета директоров.

🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т470,22 (-5,88)
По результатам торгов на KASE в 17:00

➡️ Лидер роста КазТрансОйл +1,3%, Аутсайдер дня Казатомпром -1,9%

Итоги торгов 27 октября на KASE. Индекс ⬇️ на 0,60% до 4 034,56

CCBN 846,67 (+0,9%);
HSBK 150,11 (-0,1%);
KCEL 1 949,34 (-0,03%);
KEGC 1 523,5 (+0,6%);
KMGZ 11 400 (-1%);
KSPI 44 700 (-1.3%)
⬇️ KZAP 18 200 (-1,9%);
KZTK 31 898 (-1,2%);
⬆️ KZTO 866 (+1,3%).

❗️Добыча нефти на Кашагане за 9 месяцев 2023 года выросла на 213%

КазМунайГаз опубликовала производственные результаты за 9 месяцев:

🔹 Добыча нефти: +9%, составила 17,5 млн тонн;
🔸 Добыча газа: +17,9%, составила 7 млн м3;
🔹 Транспортировка нефти: +7,8%, составила 59,3 млн тонн
🔸 Переработка нефти: +0,03%, составила 14,9 млн тонн

Итоги торгов в Лондоне 27 октября

🚀 На каком топливе летит ракета БЦК?

➡️ За октябрь акции не показали ни дня снижения, в итоге бумага выросла в цене на 16% в течение одного месяца.

💰 Капитализация банка на сегодня составила Т159,1 млрд.

За 10 месяцев 2023 года Market cap БЦК вырос на 32,2%.
За 1 год и 10 месяцев капитализация банка выросла более чем в 2 раза с Т74,8 млрд до Т159,1 млрд.

⬆️ По итогам прошлого года, БЦК показал максимальный рост среди всех эмитентов на KASE. +60,8% CCBN.

ИТОГИ ГОДА QZ на KASE и LSE за 2022 год
KASE
БЦК + 60,8%
Халык банк - 32%
Kcell +6%
KEGOC - 13,3%
Казатомпром - 23%
Казахтелеком - 20%
КазТрансОйл - 32%

LSE
Халык банк -18%
Казатомпром -24%
Kaspi Bank - 12%

3️⃣ Банк является третьим по размеру банком страны с активами Т4,5 трлн.
🔹 Летом S&P Global Ratings повысило рейтинг Банка ЦентрКредит. Прогноз по рейтингу - «Стабильный».

Агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка ЦентрКредит (БЦК) с B+ до BB-, а также рейтинг по казахстанской национальной шкале с kzBBB до kzA-.

📌Аналитики агентства ожидают, что БЦК будет поддерживать высокие запасы капитала, и будет сохранять устойчивую прибыльность. Кроме того, S&P отмечает, что высокие показатели деятельности БЦК обусловлены не только активным развитием бизнеса и ростом клиентской базы, но и улучшением ключевых показателей качества активов.

🔸 Moody’s повысило рейтинги Банка ЦентрКредит до Ba3. Прогноз позитивный
Также агентство повысило по национальной шкале долгосрочный рейтинг банковских депозитов БЦК до Baa2.kz с Ba1.kz и долгосрочный рейтинг CRR до A3.kz с Baa2.kz.

Курс на Форексе

❗️Резкое повышение базовой ставки не смогло поддержать рубль

Из обзора АФК

РУБЛЬ
По итогам пятницы пара USDRUB выросла до Р94,1 за $ (+0,2%), несмотря на неожиданное повышение Банком России базовой ставки сразу на 200 б.п. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными за счет фискального импульса, высоких инфляционных ожиданий населения, а также негативного влияния геополитических условий на внешнюю торговлю. В то же время некоторое давление на рубль могли оказать заявления Набиуллиной о том, что Банк России не участвует в каких-либо обсуждениях касательно введения дополнительных ограничений на движение капитала, тогда как влияние указа президента РФ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки на курс рубля, вероятно, будет носить краткосрочный и несущественный характер.

НЕФТЬ
На фоне усиления геополитической напряженности котировки нефти Brent в пятницу полностью отыграли снижение предыдущей сессии, увеличившись на 2,5% – до $89,2 за баррель. Этому способствовала информация о нанесении США ударов по двум объектам КСИР Ирана на востоке Сирии. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что удары стали ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны ополченцев, поддерживаемых Корпусом. При этом вовлечение Ирана в конфликт может заметно снизить предложение нефти на мировом рынке сырья. Напомним, что в первом полугодии 2023 года Иран нарастил добычу на 500 тыс. б/с, заняв около 10% от нефтедобычи ОПЕК.

ТЕНГЕ
Нацвалюта завершила прошлую неделю существенным укреплением: по итогам валютных торгов на KASE в пятницу курс по паре USDKZT снизился до Т470,22 за $ (-Т5,88). При этом торговая активность заметно увеличилась – объем торгов составил $252,4 млн (+77,6 млн). Поддержку тенге, вероятно, оказывают как внешние, так и внутренние факторы. Среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и некоторое снижение стоимости доллара (-0,04%) из-за неопределенности дальнейших действий Федрезерва в отношении процентных ставок в США. На локальном рынке дополнительное предложение инвалюты, вероятно, обеспечивается ее заключительными продажами из Нацфонда в рамках конвертации октябрьских трансфертов в бюджет.

Между тем рейтинговое агентство Moody’sподтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне “Baa2”, повысив прогноз со «стабильного» до «позитивного». Согласно оценке агентства, активы Нацфонда поддерживают внешнюю позицию страны, снижая риски ликвидности и подверженность экономики внешним шокам. При этом чрезмерное использование трансфертов должно быть ограничено реализацией бюджетных правил, что, с одной стороны, позволит накапливать внешние активы, а с другой – предотвратит проциклическое воздействие на экономику страны.

❗️Урановые компании могут взлететь в цене - эксперты

🗣Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:

➡️ Некоторые локальные надежды пока не оправдывает Казатомпром, который начал корректироваться после неплохого роста 26 октября (25-го на LSE). Котировки ГДР, а также урановые ETF в пятницу показали просадку. Тем не менее активность хедж-фондов в ETF URA и URNM показывает их бычьи ставки на радиоактивный металл. Мэтью Лэнгсфорд из Terra Capital сказал, что прогноз цен на урановое топливо говорит о том, что «акции могут увидеть резкий рост: 50%, 100%, а возможно, и больше».

Помимо этого на рынке снизились бумаги Казмунайгаза, Kaspi и Казахтелекома. Последний, по данным Казахстанской Ассоциации Миноритарных Акционеров, в пятницу все же утвердил дивиденд в размере Т3038 на акцию, что дает около 9,5% доходности к закрытию цен в пятницу. Фиксация реестра акционеров произошла в ночь с субботы на воскресенье, поэтому далее бумаги будут торговаться уже без заложенных дивидендов. Выплата будет произведена в течение одного месяца.

🇰🇿 🧐 Сколько заработали нам пенсионные фонды за 9 месяцев 2023 года?

✔️Halyk Global Markets + 13,5%
✔️ Halyk Finance +12,1%
✔️BCC Invest + 10,2%
✔️Jusan Invest + 9,3%
✔️ЕНПФ +8,9%
✔️Сентрас Секьюритиз + 8,2%

*Инфляция за этот же период составила 7,2%.

🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т471,87 (+1,65)
По результатам торгов на KASE в 15:30

➡️ Около нуля или тихий понедельник

Итоги торгов 30 октября на KASE. Индекс ⬇️ на 0,04% до 4 032,90

CCBN 846 (-0,1%);
HSBK 149,79 (-0,2%);
KCEL 1 947 (-0,1%);
KEGC 1 530 (+0,4%);
KMGZ 11 420 (+0,2%);
⬆️KSPI 44 995,5 (+0.7%)
⬇️ KZAP 18 050 (-0,8%);
KZTK 31 800 (-0,3%);
KZTO 869,25 (+0,4%).

Итоги торгов в Лондоне 30 октября

Курс на Форексе

❗️«Американские горки» на нефтяном рынке продолжаются

Из обзора АФК

НЕФТЬ
«Американские горки» на нефтяном рынке продолжились: по итогам понедельника котировки растеряли весь пятничный рост, опустившись до отметки $86,4 за баррель (-3,2%). Снижение «военной» риск-премии произошло после того, как в ходе трехдневной наземной операции израильские войска атаковали главный северный город Газы, однако на поставки сырья из региона это никак не повлияло. Между тем нефтетрейдеры также могли оценивать прогнозы Всемирного Банка, согласно которым мировые цены на нефть составят в среднем $90 за баррель в 4-м квартале текущего года, так как замедление роста мировой экономики, ослабляющее спрос, может быть компенсировано эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

РУБЛЬ
По итогам торгов понедельника курс по паре USDRUB снизился до трехмесячных минимумов и закрепился на отметке Р92,9 за $ (-1,4%). Укрепление могло быть связано со вчерашним пиком налогового периода: компании-экспортеры должны были перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и пр. Помимо этого рубль мог начать «отыгрывать» введение нормы об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами и их зарубежными «дочками», а также эффект от пятничного повышения базовой ставки Банком России.

Между тем в проекте "Основных направлений развития финрынка РФ на 2024-2026 гг." Банк России отметил негативное влияние ограничений на движение капитала на экономику, подчеркнув необходимость совершенствования системы мониторинга внешнеторговых расчетов крупнейших российских компаний, а также целесообразность дифференциации подходов валютного регулирования, в зависимости от резидентства и вида валют.

❗️S&P 500 подскочил вверх на 1,2% после трех сессий снижения подряд на фоне ослабления спроса на активы-убежища, за счет чего повысилась доходность гособлигаций

🗣Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:

US РЫНОК
По данным Deutsche Bank, компании из индекса S&P 500 отчитываются по прибыли лучше ожиданий значительно выше среднего темпа третий квартал подряд. Однако перспективы ухудшаются: аналитики снизили прогнозы на этот
квартал на 1,9% с начала сезона. Майкл Уилсон из Morgan Stanley сказал, что шансы на рост индекса S&P 500 в этом квартале «значительно упали», а Марко Коланович из JPMorgan заявил, что прогнозы Уолл-стрит о двузначном росте прибыли в следующем году «оторваны» от рисков, связанных с ужесточением финансовых условий и ростом геополитической напряженности. Одним из вчерашних триггеров роста отмечается меньший масштаб наземного вторжения Израиля в Газу, чем ожидали рынки, что, с другой стороны ударило по нефти.

QZ РЫНОК
➡️ Наибольшее отклонение цен было замечено у Казатомпрома, который снизился на 0,8%. На LSE котировки показали противоположное движение, поднявшись на 2,2%. Результат неплохой, поскольку коррекция предыдущих двух дней не развилась в полный отыгрыш роста 24-25 октября и у котировок еще есть шанс на более убедительный локальный рост. Kaspi вырос на 1,2%, но все еще остается в боковом тренде. Акции БЦК сейчас выглядят лучше всех на рынке ввиду того, что сохраняют растущий тренд.

🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т469,67 (-1,97)
По результатам торгов на KASE в 15:30