➡️ Лидер роста Казатомпром +3,9%, Аутсайдер дня Казахтелеком -4,7%

Итоги торгов 26 октября на KASE. Индекс ⬆️ на 0,14% до 4 059,09

CCBN 839 (+0,01%);
HSBK 150,3 (+0,5%);
KCEL 1 950 (-0,5%);
KEGC 1 514.99 (+0,3%);
KMGZ 11 520 (-0,4%);
KSPI 45 289 (+0.5%)
⬆️ KZAP 18 550 (+3,9%);
⬇️ KZTK 32 283.15 (-4,7%);
KZTO 855.23 (-1,1%).

Итоги торгов в Лондоне 26 октября

Курс на Форексе

❗️Нефть марки Brent снизилась на 2,4% до $87,9

Из обзора АФК

НЕФТЬ
Цены на нефть Brent в четверг снизились на 2,4% – до отметки $87,9 за баррель. С одной стороны, немного ослабли опасения относительно разрастания палестино-израильского конфликта в более широкую войну в регионе. С другой, Управление энергетической информации (EIA) США сообщило о росте коммерческих запасов нефти на 1,4 млн баррелей при ожиданиях более скромного увеличения на 0,2 млн баррелей.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Таргетируемая ставка при проведении операций ДКП на денежном рынке, TONIA, находится вблизи верхней границы базовой ставки (16,76% годовых) на фоне высокого спроса на краткосрочную тенговую ликвидность со стороны отдельных участников и его удовлетворения сделками с НБРК (объём торгов – Т1,2 трлн). Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК немного снизилась до Т4,5 трлн, главным образом, за счёт сделок обратного РЕПО.

US рынок
Ключевые фондовые индексы США в четверг продолжили падение, опустившись в пределах 0,8-1,8% на фоне проинфляцинной макростатистики. Так, американская экономика выросла в третьем квартале на 4,9% в годовом выражении и при ожиданиях повышения лишь на 4,3%. Таким образом, американская экономика в третьем квартале росла самыми быстрыми темпами почти за два года (вопреки опасениям о рецессии), что заметно усиливает перспективы сохранения высоких процентных ставок в системе на длительное время. В то же время вышедшая в течение дня корпоративная отчётность была смешанной (н-р, прибыль IBM превысила прогнозы, но MasterCard и Meta опубликовали неутешительные прогнозы по выручке). Уже после закрытия сессии сильные финрезультаты опубликовал Amazon (акции компании на пост-маркете прибавили 5,4%).

❗️Вышел новый выпуск подкаста FreedomTalks

Диалог с «Казахтелеком» – о 5G, Starlink и не только | Куанышбек Есекеев #FreedomTalks s2 ep7

Эксперты обсудили развитие 5G, конкуренцию с провайдером Starlink от Илона Маска, а также дали много инсайтов о будущем сферы телекоммуникаций.

Хост: Тимур Турлов – CEO Freedom Holding Corp.
🎙 Приглашённый эксперт: Куанышбек Есекеев, Председатель Правления АО «Казахтелеком»

Модератор: Рахим Ошакбаев – экономист, директор Центра прикладных исследований «TALAP».

❗️🇰🇿 Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) Казахтелекома. Начнется в 15.00.

📋 На собрание успели зарегистрироваться (до 14.30) три акционера: Самрук-Казына (80.85% простых акций) и два миноритарных акционера - участника Ассоциации QAMS.
Кворум для принятия решения есть.

‼️Jusan Bank (9.19%) на ВОСА не присутствует.

Главный вопрос - дивиденды за 2022 г. На собрание (повторно) выносится размер дивиденда Т3038 на акцию. На годовом собрании в апреле АО "Самрук-Казына" не поддержало решение.

Первый подобный "финт" Самрук-Казына сделала весной прошлом года, а осенью вернулась к вопросу - и дивиденды (за 2021 г) были одобрены.

❗️Kaspi поменял дату формирования списка акционеров для выплаты дивидендов за 3 квартал

➡️ В случае одобрение BOCA, дата формирования списка акционеров для выплаты дивидендов будет изменена с «19» ноября 2023 года на «17» ноября 2023 года.

💸Компания планирует выплатить дивов за 3 квартал в размере Т850 на акцию.

Внеочередное общее собрание акционеров АО Kaspi.kz состоится «20» ноября 2023 года, дата его проведения остаётся без изменений.

#KSPI - на KASE и KSPI на LSE

❗️Kcell проведет BOCA 29 ноября

➡️ Внеочередное собрание акционеров пройдет в Алматы по адресу ул. Алимжанова 51. в 11:00 29 ноября.

Повестка:
🔹Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии и избрании членов;
🔸 Об изменении состава Совета директоров.

🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т470,22 (-5,88)
По результатам торгов на KASE в 17:00

➡️ Лидер роста КазТрансОйл +1,3%, Аутсайдер дня Казатомпром -1,9%

Итоги торгов 27 октября на KASE. Индекс ⬇️ на 0,60% до 4 034,56

CCBN 846,67 (+0,9%);
HSBK 150,11 (-0,1%);
KCEL 1 949,34 (-0,03%);
KEGC 1 523,5 (+0,6%);
KMGZ 11 400 (-1%);
KSPI 44 700 (-1.3%)
⬇️ KZAP 18 200 (-1,9%);
KZTK 31 898 (-1,2%);
⬆️ KZTO 866 (+1,3%).

❗️Добыча нефти на Кашагане за 9 месяцев 2023 года выросла на 213%

КазМунайГаз опубликовала производственные результаты за 9 месяцев:

🔹 Добыча нефти: +9%, составила 17,5 млн тонн;
🔸 Добыча газа: +17,9%, составила 7 млн м3;
🔹 Транспортировка нефти: +7,8%, составила 59,3 млн тонн
🔸 Переработка нефти: +0,03%, составила 14,9 млн тонн

Итоги торгов в Лондоне 27 октября

🚀 На каком топливе летит ракета БЦК?

➡️ За октябрь акции не показали ни дня снижения, в итоге бумага выросла в цене на 16% в течение одного месяца.

💰 Капитализация банка на сегодня составила Т159,1 млрд.

За 10 месяцев 2023 года Market cap БЦК вырос на 32,2%.
За 1 год и 10 месяцев капитализация банка выросла более чем в 2 раза с Т74,8 млрд до Т159,1 млрд.

⬆️ По итогам прошлого года, БЦК показал максимальный рост среди всех эмитентов на KASE. +60,8% CCBN.

ИТОГИ ГОДА QZ на KASE и LSE за 2022 год
KASE
БЦК + 60,8%
Халык банк - 32%
Kcell +6%
KEGOC - 13,3%
Казатомпром - 23%
Казахтелеком - 20%
КазТрансОйл - 32%

LSE
Халык банк -18%
Казатомпром -24%
Kaspi Bank - 12%

3️⃣ Банк является третьим по размеру банком страны с активами Т4,5 трлн.
🔹 Летом S&P Global Ratings повысило рейтинг Банка ЦентрКредит. Прогноз по рейтингу - «Стабильный».

Агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка ЦентрКредит (БЦК) с B+ до BB-, а также рейтинг по казахстанской национальной шкале с kzBBB до kzA-.

📌Аналитики агентства ожидают, что БЦК будет поддерживать высокие запасы капитала, и будет сохранять устойчивую прибыльность. Кроме того, S&P отмечает, что высокие показатели деятельности БЦК обусловлены не только активным развитием бизнеса и ростом клиентской базы, но и улучшением ключевых показателей качества активов.

🔸 Moody’s повысило рейтинги Банка ЦентрКредит до Ba3. Прогноз позитивный
Также агентство повысило по национальной шкале долгосрочный рейтинг банковских депозитов БЦК до Baa2.kz с Ba1.kz и долгосрочный рейтинг CRR до A3.kz с Baa2.kz.

Курс на Форексе

❗️Резкое повышение базовой ставки не смогло поддержать рубль

Из обзора АФК

РУБЛЬ
По итогам пятницы пара USDRUB выросла до Р94,1 за $ (+0,2%), несмотря на неожиданное повышение Банком России базовой ставки сразу на 200 б.п. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными за счет фискального импульса, высоких инфляционных ожиданий населения, а также негативного влияния геополитических условий на внешнюю торговлю. В то же время некоторое давление на рубль могли оказать заявления Набиуллиной о том, что Банк России не участвует в каких-либо обсуждениях касательно введения дополнительных ограничений на движение капитала, тогда как влияние указа президента РФ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки на курс рубля, вероятно, будет носить краткосрочный и несущественный характер.

НЕФТЬ
На фоне усиления геополитической напряженности котировки нефти Brent в пятницу полностью отыграли снижение предыдущей сессии, увеличившись на 2,5% – до $89,2 за баррель. Этому способствовала информация о нанесении США ударов по двум объектам КСИР Ирана на востоке Сирии. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что удары стали ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны ополченцев, поддерживаемых Корпусом. При этом вовлечение Ирана в конфликт может заметно снизить предложение нефти на мировом рынке сырья. Напомним, что в первом полугодии 2023 года Иран нарастил добычу на 500 тыс. б/с, заняв около 10% от нефтедобычи ОПЕК.

ТЕНГЕ
Нацвалюта завершила прошлую неделю существенным укреплением: по итогам валютных торгов на KASE в пятницу курс по паре USDKZT снизился до Т470,22 за $ (-Т5,88). При этом торговая активность заметно увеличилась – объем торгов составил $252,4 млн (+77,6 млн). Поддержку тенге, вероятно, оказывают как внешние, так и внутренние факторы. Среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и некоторое снижение стоимости доллара (-0,04%) из-за неопределенности дальнейших действий Федрезерва в отношении процентных ставок в США. На локальном рынке дополнительное предложение инвалюты, вероятно, обеспечивается ее заключительными продажами из Нацфонда в рамках конвертации октябрьских трансфертов в бюджет.

Между тем рейтинговое агентство Moody’sподтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне “Baa2”, повысив прогноз со «стабильного» до «позитивного». Согласно оценке агентства, активы Нацфонда поддерживают внешнюю позицию страны, снижая риски ликвидности и подверженность экономики внешним шокам. При этом чрезмерное использование трансфертов должно быть ограничено реализацией бюджетных правил, что, с одной стороны, позволит накапливать внешние активы, а с другой – предотвратит проциклическое воздействие на экономику страны.

❗️Урановые компании могут взлететь в цене - эксперты

🗣Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:

➡️ Некоторые локальные надежды пока не оправдывает Казатомпром, который начал корректироваться после неплохого роста 26 октября (25-го на LSE). Котировки ГДР, а также урановые ETF в пятницу показали просадку. Тем не менее активность хедж-фондов в ETF URA и URNM показывает их бычьи ставки на радиоактивный металл. Мэтью Лэнгсфорд из Terra Capital сказал, что прогноз цен на урановое топливо говорит о том, что «акции могут увидеть резкий рост: 50%, 100%, а возможно, и больше».

Помимо этого на рынке снизились бумаги Казмунайгаза, Kaspi и Казахтелекома. Последний, по данным Казахстанской Ассоциации Миноритарных Акционеров, в пятницу все же утвердил дивиденд в размере Т3038 на акцию, что дает около 9,5% доходности к закрытию цен в пятницу. Фиксация реестра акционеров произошла в ночь с субботы на воскресенье, поэтому далее бумаги будут торговаться уже без заложенных дивидендов. Выплата будет произведена в течение одного месяца.

🇰🇿 🧐 Сколько заработали нам пенсионные фонды за 9 месяцев 2023 года?

✔️Halyk Global Markets + 13,5%
✔️ Halyk Finance +12,1%
✔️BCC Invest + 10,2%
✔️Jusan Invest + 9,3%
✔️ЕНПФ +8,9%
✔️Сентрас Секьюритиз + 8,2%

*Инфляция за этот же период составила 7,2%.

🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА
Т471,87 (+1,65)
По результатам торгов на KASE в 15:30