➡️ У Национального фонда есть проблемы с отчетностью - Халык Финанс
Ключевые поинты:
🔹 Анализ отчетности показал, что деятельность Нацфонда не соответствует принципам, описанным в «Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года». В частности, деятельность Нацфонда должна быть основана на следующих очень важных принципах: транспарентность, подотчётность, полнота, своевременность и эффективность.
🔸 В отчете за 2022 год отмечается, что Нацфонд получил убыток в сумме Т60,8 млрд по долговым бумагам АО «ФНБ «Самрук-Қазына», приобретенным в отчетном периоде (в 2022 году). Судя по таблице о движении денежных средств из того же отчета, Нацфонд заплатил за эти бумаги «Самрук-Казына» Т102 млрд. В отличие от аудированной отчётности, подготовленной по МСФО, в текущей отчётности Нацфонда не дается никаких пояснений почему Фонд сразу же получил убыток на данных ценных бумагах в размере 60% от их первоначальной стоимости.
🔹В целом в отчете по Нацфонду используются финансовые цифры, которые формируются по разным стандартам
учета, что является недопустимым в подготовке финансовой отчетности. Например, в текущем отчете за 2022
год указано, что суммарные активы Нацфонда по МСФО на Т2.4 трлн меньше активов, учитываемых поместным правилам. При этом в парламенте при обсуждении республиканского бюджета на 2023 год использовался завышенный размер активов Нацфонда на конец 2022 года, исходя из местных правил учета.
Ключевые поинты:
🔹 Анализ отчетности показал, что деятельность Нацфонда не соответствует принципам, описанным в «Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года». В частности, деятельность Нацфонда должна быть основана на следующих очень важных принципах: транспарентность, подотчётность, полнота, своевременность и эффективность.
🔸 В отчете за 2022 год отмечается, что Нацфонд получил убыток в сумме Т60,8 млрд по долговым бумагам АО «ФНБ «Самрук-Қазына», приобретенным в отчетном периоде (в 2022 году). Судя по таблице о движении денежных средств из того же отчета, Нацфонд заплатил за эти бумаги «Самрук-Казына» Т102 млрд. В отличие от аудированной отчётности, подготовленной по МСФО, в текущей отчётности Нацфонда не дается никаких пояснений почему Фонд сразу же получил убыток на данных ценных бумагах в размере 60% от их первоначальной стоимости.
🔹В целом в отчете по Нацфонду используются финансовые цифры, которые формируются по разным стандартам
учета, что является недопустимым в подготовке финансовой отчетности. Например, в текущем отчете за 2022
год указано, что суммарные активы Нацфонда по МСФО на Т2.4 трлн меньше активов, учитываемых поместным правилам. При этом в парламенте при обсуждении республиканского бюджета на 2023 год использовался завышенный размер активов Нацфонда на конец 2022 года, исходя из местных правил учета.
👨⚖️Крупные нефтяные компании, стоящие за месторождением Кашаган, сообщили правительству Казахстана, что могут обратиться в международный арбитраж в споре по поводу экологического штрафа в размере $5 млрд, сообщает Bloomberg с ссылкой на источник.
🇰🇿💰В этом году власти Казахстана обязали компанию NorthCaspian Operating Company, которая управляет Кашаганом, выплатить штраф в размере Т2,3 трлн ($4,8 млрд) за хранение слишком большого количества серы на проекте.
❌Оператор отрицает какие-либо правонарушения и частично оспорил это решение в судебном порядке, но правительство все еще добивается наказания в апелляционном суде страны.
🇰🇿💰В этом году власти Казахстана обязали компанию NorthCaspian Operating Company, которая управляет Кашаганом, выплатить штраф в размере Т2,3 трлн ($4,8 млрд) за хранение слишком большого количества серы на проекте.
❌Оператор отрицает какие-либо правонарушения и частично оспорил это решение в судебном порядке, но правительство все еще добивается наказания в апелляционном суде страны.
🇰🇿🛢️КазТрансОйл за 9 мес. 2023г увеличил экспорт qz нефти из порта Актау на 53%.
✅Компания в январе-сентябре транспортировала 2 млн 484,8 тыс. тонн нефти, что на 864 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
➕В частности, объем транспортировки нефти по направлению порта Баку из порта Актау увеличился на 870 тыс. тонн и составил 990,2 тыс. тонн.
➖По направлению порта Махачкала из порта Актау отгружено 1 млн 494, 6 тыс. тонн казахстанской нефти, что на 5,9 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем за 9 месяцев 2022 года.
✅Компания в январе-сентябре транспортировала 2 млн 484,8 тыс. тонн нефти, что на 864 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
➕В частности, объем транспортировки нефти по направлению порта Баку из порта Актау увеличился на 870 тыс. тонн и составил 990,2 тыс. тонн.
➖По направлению порта Махачкала из порта Актау отгружено 1 млн 494, 6 тыс. тонн казахстанской нефти, что на 5,9 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем за 9 месяцев 2022 года.
💥КазТрансОйл 🚀 ракетоносно закончил день +11%
Итоги торгов 11 октября на KASE. Индекс ⬆️ на 0,35% до 4 071,67
CCBN 731 (+0,7%);
HSBK 149,49 (-0,5%);
⬇️KCEL 1 920 (-1,6%);
KEGC 1 508,95 (+0,7%);
KMGZ 11 808 (+0,1%);
KSPI 45 340,01 (-0.5%)
KZAP 18 640,12 (+0,8%);
KZTK 34 998,99 (+0,3%);
⬆️ KZTO 944 (+11%).
Итоги торгов 11 октября на KASE. Индекс ⬆️ на 0,35% до 4 071,67
CCBN 731 (+0,7%);
HSBK 149,49 (-0,5%);
⬇️KCEL 1 920 (-1,6%);
KEGC 1 508,95 (+0,7%);
KMGZ 11 808 (+0,1%);
KSPI 45 340,01 (-0.5%)
KZAP 18 640,12 (+0,8%);
KZTK 34 998,99 (+0,3%);
⬆️ KZTO 944 (+11%).
QAMS QazTrading pinned «⚠️ Абайлаңыз! Warning! ❗️ Коллеги-инвесторы! Будьте осторожны со структурными нотами! 🤑 На нашем рынке их активно продвигает, в частности, Jusan Invest. К нам в Ассоциацию QAMS обратился один из клиентов этого брокера Куат Домбай. Рекомендуем почитать его…»
📢🇰🇿Токаев поручил досрочно внедрить 5G в Казахстане
🗣«Правительству необходимо завершить данную работу досрочно – до конца 2025 года. Разумеется, сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг», - сказал президент на форуме Digital Bridge.
Ранее ставилась задача завершить работы до 2027 года.
🗣«Правительству необходимо завершить данную работу досрочно – до конца 2025 года. Разумеется, сдвиг сроков никоим образом не должен сказаться на качестве предоставляемых услуг», - сказал президент на форуме Digital Bridge.
Ранее ставилась задача завершить работы до 2027 года.
❗️Котировки нефти Brent снизились на 2,4%
Из обзора АФК
НЕФТЬ
По итогам среды котировки нефти Brent снизились на 2,4% – до $85,5 за баррель. Снижение цен происходило, главным образом, на ослаблении опасений относительно перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока. Кроме того, согласно данным Американского института нефти (API), запасы сырья в США на прошлой неделе резко выросли на 12,9 млн баррелей при ожиданиях их увеличения лишь на 0,5 млн баррелей.
Между тем Минэнерго США незначительно понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год (с $84,46 до $84,06 за баррель), но оценка на 2024 год была резко повышена (с $88,22 до $94,91 за баррель) на фоне действий ОПЕК+ и падения общих запасов сырья в США до самого низкого уровня с начала 2022 года.
ТЕНГЕ
По итогам среды средневзвешенный курс по валютной паре USDKZT снизился до Т476,78 за доллар, в сравнении с показателем в Т477,25 днем ранее. При этом объём торгов с долларом был вблизи среднесуточных значений текущего года и составил 126,9 млн долларов (-40,6 млн). Ряд игроков могли открывать длинные позиции по нацвалюте на фоне последних заявлений НБРК по базовой ставке (снижение возможно при замедлении инфляции ниже 10%), потенциальных дополнительных продаж инвалюты из Нацфонда (покупка акций КМГ), а также высоких цен на нефть.
РУБЛЬ
В среду курс по паре USDRUB снизился до Р100,2 за доллар (-0,1%), а на сегодняшних торгах опускается до Р97,08 за $ (-3,1%). Основной причиной такого движения выступает указ президента РФ о введении нормы об обязательной продаже валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров, сроком на шесть месяцев. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, объёмы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением правительства в суточный срок. Между тем инфляция в России снова ускоряется: в годовом выражении инфляция в прошлом месяце увеличилась до 6% с 5,15% в августе и 4,3% в июле.
Из обзора АФК
НЕФТЬ
По итогам среды котировки нефти Brent снизились на 2,4% – до $85,5 за баррель. Снижение цен происходило, главным образом, на ослаблении опасений относительно перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока. Кроме того, согласно данным Американского института нефти (API), запасы сырья в США на прошлой неделе резко выросли на 12,9 млн баррелей при ожиданиях их увеличения лишь на 0,5 млн баррелей.
Между тем Минэнерго США незначительно понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год (с $84,46 до $84,06 за баррель), но оценка на 2024 год была резко повышена (с $88,22 до $94,91 за баррель) на фоне действий ОПЕК+ и падения общих запасов сырья в США до самого низкого уровня с начала 2022 года.
ТЕНГЕ
По итогам среды средневзвешенный курс по валютной паре USDKZT снизился до Т476,78 за доллар, в сравнении с показателем в Т477,25 днем ранее. При этом объём торгов с долларом был вблизи среднесуточных значений текущего года и составил 126,9 млн долларов (-40,6 млн). Ряд игроков могли открывать длинные позиции по нацвалюте на фоне последних заявлений НБРК по базовой ставке (снижение возможно при замедлении инфляции ниже 10%), потенциальных дополнительных продаж инвалюты из Нацфонда (покупка акций КМГ), а также высоких цен на нефть.
РУБЛЬ
В среду курс по паре USDRUB снизился до Р100,2 за доллар (-0,1%), а на сегодняшних торгах опускается до Р97,08 за $ (-3,1%). Основной причиной такого движения выступает указ президента РФ о введении нормы об обязательной продаже валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров, сроком на шесть месяцев. Как сообщила пресс-служба правительства РФ, объёмы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением правительства в суточный срок. Между тем инфляция в России снова ускоряется: в годовом выражении инфляция в прошлом месяце увеличилась до 6% с 5,15% в августе и 4,3% в июле.
❗️Рост акций КазТрансОйла не связан с новостью о росте экспорта из Актауского порта на 53% - аналитики
🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
💰Фондовый рынок
На фоне резкого скачка цен на акции KZTO вышла новость о росте экспорта из Актауского порта на 53% за 9 месяцев.
Однако на наш взгляд данная новость не является достаточно существенной, чтобы быть триггером для такого роста.
Бумаги Kcell вчера вновь опускались ровно до отметки Т1800, как это было 20 сентября. Данная волатильность происходит на фоне планов о досрочном введении 5G в Казахстане и переговорами по продаже доли компании из владения Казахтелекома.
Сам KZTK вчера продолжил медленно расти. Аналогичный процесс идет в бумагах CCBN и KEGOC. Акции Казтрансойла снижаются с утра.
💸Валюта
Пара USDKZT торгуется по Т476 c утра. Важные новости пришли с РФ, где правительство ввело контроль за движением
капитала, чтобы остановить падение рубля. 43 ее крупнейших экспортера, включая основных производителей нефти, будут вынуждены продавать свои доходы от зарубежных продаж на внутреннем рынке за местную валюту, чтобы обеспечить поставки иностранной валюты. Рубль отреагировал укреплением на 2,5%, но не смог преодолеть уровень 50-дневной средней на котировках Мосбиржи.
🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
💰Фондовый рынок
На фоне резкого скачка цен на акции KZTO вышла новость о росте экспорта из Актауского порта на 53% за 9 месяцев.
Однако на наш взгляд данная новость не является достаточно существенной, чтобы быть триггером для такого роста.
Бумаги Kcell вчера вновь опускались ровно до отметки Т1800, как это было 20 сентября. Данная волатильность происходит на фоне планов о досрочном введении 5G в Казахстане и переговорами по продаже доли компании из владения Казахтелекома.
Сам KZTK вчера продолжил медленно расти. Аналогичный процесс идет в бумагах CCBN и KEGOC. Акции Казтрансойла снижаются с утра.
💸Валюта
Пара USDKZT торгуется по Т476 c утра. Важные новости пришли с РФ, где правительство ввело контроль за движением
капитала, чтобы остановить падение рубля. 43 ее крупнейших экспортера, включая основных производителей нефти, будут вынуждены продавать свои доходы от зарубежных продаж на внутреннем рынке за местную валюту, чтобы обеспечить поставки иностранной валюты. Рубль отреагировал укреплением на 2,5%, но не смог преодолеть уровень 50-дневной средней на котировках Мосбиржи.
❗️Проекты «Самрук-Казына» могут снизить доходы проекта «Нацфонд – детям» - Нацбанк
🗣Ключевые поинты из выступления зампреда Нацбанка в Сенате Парламента РК Акылжана Баймагамбетова:
🔹Чем больше будет проектов, вроде инфраструктурные проектов фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» финансироваться, тем меньше могут быть доходы Национального фонда на программу «Нацфонд – детям».
🔸 Это на самом деле не рыночные инвестиции. Если сравнивать с рынком, то доходность, понятно, что на рынке «Самрук-Казына» под другие ставки фондируется.
🔹$1,16 млрд продано из Национального фонда в сентябре, а в октябре планируется продать $1,5-1,6 млрд.
🔸 За сентябрь размер Нацфонда снизился. Основная причина – большой объем продаж на внутреннем валютном рынке для целей трансфертов. Из Нацфонда в республиканский бюджет в виде трансфертов было перечислено Т438,9 млрд.
🗣Ключевые поинты из выступления зампреда Нацбанка в Сенате Парламента РК Акылжана Баймагамбетова:
🔹Чем больше будет проектов, вроде инфраструктурные проектов фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» финансироваться, тем меньше могут быть доходы Национального фонда на программу «Нацфонд – детям».
🔸 Это на самом деле не рыночные инвестиции. Если сравнивать с рынком, то доходность, понятно, что на рынке «Самрук-Казына» под другие ставки фондируется.
🔹$1,16 млрд продано из Национального фонда в сентябре, а в октябре планируется продать $1,5-1,6 млрд.
🔸 За сентябрь размер Нацфонда снизился. Основная причина – большой объем продаж на внутреннем валютном рынке для целей трансфертов. Из Нацфонда в республиканский бюджет в виде трансфертов было перечислено Т438,9 млрд.
Лидер рост БЦК +2,3%, в аутсадерах после прыжка на 11% КазТрансОйл, который упал на -6,8%
Итоги торгов 12 октября на KASE. Индекс ⬇️ на 0,42% до 4 054,48
⬆️ CCBN 74 7(+2,3%);
HSBK 150,5 (+0,3%);
KCEL 1 930,2 (+0,5%);
KEGC 1 500 (-0,6%);
KMGZ 11 780 (-0,2%);
KSPI 45 142 (-0.4%)
KZAP 18 450 (-1%);
KZTK 34 645,01 (-1%);
⬇️ KZTO 879,9 (-6,8%).
Итоги торгов 12 октября на KASE. Индекс ⬇️ на 0,42% до 4 054,48
⬆️ CCBN 74 7(+2,3%);
HSBK 150,5 (+0,3%);
KCEL 1 930,2 (+0,5%);
KEGC 1 500 (-0,6%);
KMGZ 11 780 (-0,2%);
KSPI 45 142 (-0.4%)
KZAP 18 450 (-1%);
KZTK 34 645,01 (-1%);
⬇️ KZTO 879,9 (-6,8%).
После возврата обязательной продажи валютной выручки рубль начал отыгрывать потери
Из обзора АФК
По итогам торгов в четверг на Московской бирже курс USDRUB снизился на 2,8% – до Р97,4 за доллар. Известно, что эта норма распространяется на 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
Более того, отдельные компании должны будут предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже инвалюты на внутреннем рынке. Согласно заявлениям властей РФ, указанная мера носит краткосрочный характер (6 месяцев) и призвана снизить рыночную волатильность.
Соответственно, для воздействия на фундаментальные факторы баланса и предложения на валютном рынке может потребоваться очередное решительное повышение Банком России базовой ставки (до 14-15% на заседании 27 октября).
Из обзора АФК
По итогам торгов в четверг на Московской бирже курс USDRUB снизился на 2,8% – до Р97,4 за доллар. Известно, что эта норма распространяется на 43 группы компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.
Более того, отдельные компании должны будут предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже инвалюты на внутреннем рынке. Согласно заявлениям властей РФ, указанная мера носит краткосрочный характер (6 месяцев) и призвана снизить рыночную волатильность.
Соответственно, для воздействия на фундаментальные факторы баланса и предложения на валютном рынке может потребоваться очередное решительное повышение Банком России базовой ставки (до 14-15% на заседании 27 октября).
❗️Казтрансойл скорректировался после роста
🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
💰Фондовый рынок QZ
Предыдущий лидер роста Казтрансойл на этот раз скорректировался, показав снижение на 6,8%. Тем не менее это не
является полным отыгрышем, поскольку днем ранее акции выросли на 11%. Характеристика исторической динамики акций подсказывает, что котировки могут перейти в боковой тренд, при этом не обязательно вернувшись на предыдущие значения.
Казахтелеком снизился впервые после 6 сессий роста. Впереди бумаги ждет диапазон бокового тренда, который был в феврале 2022 года, который может сыграть как уровень сопротивления. Верхняя граница данного диапазона проходит около отметки Т35400.
Лидером роста стал Банк ЦентрКредит, который продолжает неспешный и прерывающийся на паузы восходящий тренд.
На LSE все 3 наши GDR смогли вырасти, однако лучше всего ситуация выглядит у Народного банка, который начал возвращаться на уровни выше 30-дневной скользящей средней.
💸 РынокUSA
4 сессий непрерывного роста индекса S&P 500 прервались вчера. Котировки снизились на 0,6%, находясь недалеко
от 50-дневной скользящей средней. Снижение произошло сразу после открытия, поскольку до старта торгов негативный эффект оказал отчет по инфляции.
В сентябре базовый показатель ИПЦ в США уверенно рос второй месяц подряд, подчеркивая намерение ФРС сохранять высокие ставки в течение более длительного времени.
Базовый индекс потребительских цен увеличился на 0,3% за месяц. Годовой результат составил 4,1%, что является самым низким показателем с 2021 года. Общий показатель вырос на 3,7%.
После таких данных ожидания по росту базовой ставки на 0,25% выросли до 40%, до территории так называемого “броска монетки”. Еженедельные заявки на пособие по безработице держатся на исторически низком уровне.
🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
💰Фондовый рынок QZ
Предыдущий лидер роста Казтрансойл на этот раз скорректировался, показав снижение на 6,8%. Тем не менее это не
является полным отыгрышем, поскольку днем ранее акции выросли на 11%. Характеристика исторической динамики акций подсказывает, что котировки могут перейти в боковой тренд, при этом не обязательно вернувшись на предыдущие значения.
Казахтелеком снизился впервые после 6 сессий роста. Впереди бумаги ждет диапазон бокового тренда, который был в феврале 2022 года, который может сыграть как уровень сопротивления. Верхняя граница данного диапазона проходит около отметки Т35400.
Лидером роста стал Банк ЦентрКредит, который продолжает неспешный и прерывающийся на паузы восходящий тренд.
На LSE все 3 наши GDR смогли вырасти, однако лучше всего ситуация выглядит у Народного банка, который начал возвращаться на уровни выше 30-дневной скользящей средней.
💸 РынокUSA
4 сессий непрерывного роста индекса S&P 500 прервались вчера. Котировки снизились на 0,6%, находясь недалеко
от 50-дневной скользящей средней. Снижение произошло сразу после открытия, поскольку до старта торгов негативный эффект оказал отчет по инфляции.
В сентябре базовый показатель ИПЦ в США уверенно рос второй месяц подряд, подчеркивая намерение ФРС сохранять высокие ставки в течение более длительного времени.
Базовый индекс потребительских цен увеличился на 0,3% за месяц. Годовой результат составил 4,1%, что является самым низким показателем с 2021 года. Общий показатель вырос на 3,7%.
После таких данных ожидания по росту базовой ставки на 0,25% выросли до 40%, до территории так называемого “броска монетки”. Еженедельные заявки на пособие по безработице держатся на исторически низком уровне.
❗️На 17% снизился объем транзита российской нефти в Узбекистан в 3 квартале по системе КТО.
В 3 квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" (КТО) транспортировало 31,1 тыс. тонн российской нефти через территорию Казахстана в Узбекистан по маршруту "Омск – Павлодар – Шымкент – нефтеналивная эстакада Шагыр" (налив в железнодорожные цистерны).
📎Напомним, в 1 квартале 2023 года по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» осуществлен транзит 10,7 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан, во 2 квартале 2023 года – 37,9 тыс. тонн.
В октябре объем транзита российской нефти через территорию РК в Узбекистан планируется в объеме 25 тыс. тонн.
Перекачка российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов КТО была начата в 2017 году. Объем транзита в 2017 году составил 67,9 тыс. тонн, в 2018 году - 36 тыс. тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти не осуществлялся.
В 3 квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" (КТО) транспортировало 31,1 тыс. тонн российской нефти через территорию Казахстана в Узбекистан по маршруту "Омск – Павлодар – Шымкент – нефтеналивная эстакада Шагыр" (налив в железнодорожные цистерны).
📎Напомним, в 1 квартале 2023 года по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» осуществлен транзит 10,7 тыс. тонн российской нефти в Узбекистан, во 2 квартале 2023 года – 37,9 тыс. тонн.
В октябре объем транзита российской нефти через территорию РК в Узбекистан планируется в объеме 25 тыс. тонн.
Перекачка российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов КТО была начата в 2017 году. Объем транзита в 2017 году составил 67,9 тыс. тонн, в 2018 году - 36 тыс. тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти не осуществлялся.