🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
Казтрансойл снова был лидером роста. Тем не менее отметим, что импульс бумаг также затухает, коррелируя с индексом KASE. Свечи становятся меньше, уклон роста более пологим, что говорит о снижении силы роста и потере локальной инвестиционной привлекательности.
Тем временем предыдущий лидер роста на LSE Kaspi закрылся без изменений на KASE. Возможно отсроченный рост будет совершен сегодня.
На LSE неплохо растет Казатомпром, приближаясь к 50-дневной скользящей средней на отметке $28,45 на фоне продолжающегося ралли цен на уран. На рынке стало заметно некоторое беспокойство вокруг SPO Казмунайгаза. С одной стороны, действительно акции выходящей на вторичное размещение компании чаще всего снижаются из-за дисконта предложения, но с другой стороны в истории казахстанских SPO (у Казатомпрома и Халык банка) снижение закрывалось в последствии. К тому же пока довольно мало известно об условиях потенциального размещения, и мы допускаем несколько предложений, которые могут быть проведены и на зарубежных биржах, что увеличит обхват инвесторов и снизит потенциальные негативные эффекты SPO на цену акций.
Казтрансойл снова был лидером роста. Тем не менее отметим, что импульс бумаг также затухает, коррелируя с индексом KASE. Свечи становятся меньше, уклон роста более пологим, что говорит о снижении силы роста и потере локальной инвестиционной привлекательности.
Тем временем предыдущий лидер роста на LSE Kaspi закрылся без изменений на KASE. Возможно отсроченный рост будет совершен сегодня.
На LSE неплохо растет Казатомпром, приближаясь к 50-дневной скользящей средней на отметке $28,45 на фоне продолжающегося ралли цен на уран. На рынке стало заметно некоторое беспокойство вокруг SPO Казмунайгаза. С одной стороны, действительно акции выходящей на вторичное размещение компании чаще всего снижаются из-за дисконта предложения, но с другой стороны в истории казахстанских SPO (у Казатомпрома и Халык банка) снижение закрывалось в последствии. К тому же пока довольно мало известно об условиях потенциального размещения, и мы допускаем несколько предложений, которые могут быть проведены и на зарубежных биржах, что увеличит обхват инвесторов и снизит потенциальные негативные эффекты SPO на цену акций.
❗️Добыча нефти в Казахстане за пять месяцев 2023 г. выросла на 2.4% - Миннацэкономики
Рост ВВП Казахстана за пять месяцев составил 4.5%.
Рост ВВП Казахстана за пять месяцев составил 4.5%.
❗️Новость для криптоманов
21 июня в Астане состоится Binance Super Meetup
Meetup пройдет в отеле The Ritz-Carlton (Большой Бальный Зал) по адресу улица Достык, 16, Астана с 16:00 до 21:00 (ALMT).
Что будет?
- Выступление представителей Binance, ряд крупных анонсов.
🔸Форма для регистрации:
https://www.eventbrite.com/e/binance-kazakhstan-super-meetup-astana-tickets-641167929537
📌 Напомним, что сейчас идут судебные разбирательства в США между регулятором и криптобиржей Binance. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ходатайствовала перед судом в Вашингтоне о заморозке активов дочерних компаний криптобиржи Binance в США. Судебный приказ приведет к блокировке криптоактивов и обычной (фиатной) валюты клиентов торговой платформы Binance в США и будет распространяться на десятки счетов.
➡️ По версии SEC, две иностранные организации, контролируемые Чжао, — Sigma Chain и Merit Peak — служили проводниками миллиардов долларов клиентских денег, которые были ненадлежащим образом смешаны со средствами Binance. Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона». В той же «сети обмана», по оценке SEC, участвовала и криптовалютная платформа Coinbase — 6 июня комиссия обратилась в суд с иском, обвинив площадку в работе в качестве незарегистрированного брокера.
21 июня в Астане состоится Binance Super Meetup
Meetup пройдет в отеле The Ritz-Carlton (Большой Бальный Зал) по адресу улица Достык, 16, Астана с 16:00 до 21:00 (ALMT).
Что будет?
- Выступление представителей Binance, ряд крупных анонсов.
🔸Форма для регистрации:
https://www.eventbrite.com/e/binance-kazakhstan-super-meetup-astana-tickets-641167929537
📌 Напомним, что сейчас идут судебные разбирательства в США между регулятором и криптобиржей Binance. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ходатайствовала перед судом в Вашингтоне о заморозке активов дочерних компаний криптобиржи Binance в США. Судебный приказ приведет к блокировке криптоактивов и обычной (фиатной) валюты клиентов торговой платформы Binance в США и будет распространяться на десятки счетов.
➡️ По версии SEC, две иностранные организации, контролируемые Чжао, — Sigma Chain и Merit Peak — служили проводниками миллиардов долларов клиентских денег, которые были ненадлежащим образом смешаны со средствами Binance. Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона». В той же «сети обмана», по оценке SEC, участвовала и криптовалютная платформа Coinbase — 6 июня комиссия обратилась в суд с иском, обвинив площадку в работе в качестве незарегистрированного брокера.
⚠️🇰🇿 Update от Halyk Finance по KMGZ: таргет ⬇️, рекомендация "держать"
✅Целевая цена: Т10 860
❗️Потенциал роста: +9%.
Текущая цена: Т10 000
Ключевые поинты из Update:
🔸 КМГ нарастила добычу нефти и газа, а также объемы транспортировки и переработки. Объем добычи нефти и газового конденсата, приходящегося на долю КМГ за 3М2023 г., увеличился на 8.7% г/г и составил 5.96 млн тонн.
🔹Объем транспортировки нефти за 3М2023 г., приходящийся на долю КМГ, увеличился на 3% г/г до 18.9 млн тонн.
🔸 Несмотря на рост производственных показателей, финансовые результаты отражают уменьшение доходов из за снижения цен на нефть. За 3М2023 г. общая выручка с учетом всех прочих доходов НК КазМунайГаз снизилась на 14.6% г/г и составила Т2,1 трлн.
🔹 При этом расходы компании снизились на 12.6% г/г, составив Т1,77 трлн. Существенно снизилась себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов на 29.6% г/г до Т1,03 трлн. Уменьшение себестоимости в большей степени обусловлено сокращением затрат по покупной нефти для перепродажи в связи с понижением средней цены на нефть. Производственные расходы увеличились на 38.9% г/г до Т260 млрд в связи с ростом расходов по заработной плате работникам в регионах присутствия и в целом по КМГ.
🔸 Показатель EBITDA за 3М2023 г. сократился на 7.7% г/г и сложился на уровне Т550 млрд. Чистая прибыль КазМунайГаза за 3М2023 г. снизилась на 13.4% г/г до Т288 млрд. Свободный денежный поток сложился отрицательным и составил Т53 млрд против положительного в Т162 млрд за 3М2022 г. Отрицательное значение показателя связано с уменьшением доходов, а также с увеличением капитальных затрат.
🔹 Страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2024 г. В рамках сделки в апреле квота для Казахстана сократилась на 78 тыс баррелей в сутки до 1.628 млн
баррелей в сутки.
🔸 КМГ досрочно погасило свои обязательства в размере $500 млн со сроком погашения в 2025 г. С целью снижения долговой нагрузки в апреле 2023 года КМГ осуществил полное досрочное погашение Еврооблигаций на сумму $500 млн со сроком погашения до 2025 года.
➡️ Мы снизили прогнозы по добыче нефти в связи с новым соглашением ОПЕК+ о продлении
добровольного сокращения добычи нефти на 2024 г. Кроме того, в нашей модели оценки мы скорректировали прогнозные цены на нефть (даже несмотря на новое соглашение ОПЕК+) и повысили прогнозы по темпам потребительской инфляции в республике. Данные корректировки снизили будущие денежные потоки компании.
❗️В результате мы снизили 12М ЦЦ с Т11 278 /акция до Т10 860/акция, и меняем нашу рекомендацию с Покупать на Держать акции КМГ
❗️Рекомендация – «Держать».
✅Целевая цена: Т10 860
❗️Потенциал роста: +9%.
Текущая цена: Т10 000
Ключевые поинты из Update:
🔸 КМГ нарастила добычу нефти и газа, а также объемы транспортировки и переработки. Объем добычи нефти и газового конденсата, приходящегося на долю КМГ за 3М2023 г., увеличился на 8.7% г/г и составил 5.96 млн тонн.
🔹Объем транспортировки нефти за 3М2023 г., приходящийся на долю КМГ, увеличился на 3% г/г до 18.9 млн тонн.
🔸 Несмотря на рост производственных показателей, финансовые результаты отражают уменьшение доходов из за снижения цен на нефть. За 3М2023 г. общая выручка с учетом всех прочих доходов НК КазМунайГаз снизилась на 14.6% г/г и составила Т2,1 трлн.
🔹 При этом расходы компании снизились на 12.6% г/г, составив Т1,77 трлн. Существенно снизилась себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов на 29.6% г/г до Т1,03 трлн. Уменьшение себестоимости в большей степени обусловлено сокращением затрат по покупной нефти для перепродажи в связи с понижением средней цены на нефть. Производственные расходы увеличились на 38.9% г/г до Т260 млрд в связи с ростом расходов по заработной плате работникам в регионах присутствия и в целом по КМГ.
🔸 Показатель EBITDA за 3М2023 г. сократился на 7.7% г/г и сложился на уровне Т550 млрд. Чистая прибыль КазМунайГаза за 3М2023 г. снизилась на 13.4% г/г до Т288 млрд. Свободный денежный поток сложился отрицательным и составил Т53 млрд против положительного в Т162 млрд за 3М2022 г. Отрицательное значение показателя связано с уменьшением доходов, а также с увеличением капитальных затрат.
🔹 Страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2024 г. В рамках сделки в апреле квота для Казахстана сократилась на 78 тыс баррелей в сутки до 1.628 млн
баррелей в сутки.
🔸 КМГ досрочно погасило свои обязательства в размере $500 млн со сроком погашения в 2025 г. С целью снижения долговой нагрузки в апреле 2023 года КМГ осуществил полное досрочное погашение Еврооблигаций на сумму $500 млн со сроком погашения до 2025 года.
➡️ Мы снизили прогнозы по добыче нефти в связи с новым соглашением ОПЕК+ о продлении
добровольного сокращения добычи нефти на 2024 г. Кроме того, в нашей модели оценки мы скорректировали прогнозные цены на нефть (даже несмотря на новое соглашение ОПЕК+) и повысили прогнозы по темпам потребительской инфляции в республике. Данные корректировки снизили будущие денежные потоки компании.
❗️В результате мы снизили 12М ЦЦ с Т11 278 /акция до Т10 860/акция, и меняем нашу рекомендацию с Покупать на Держать акции КМГ
❗️Рекомендация – «Держать».
🇰🇿Итоги торгов 13 июня
Значение Индекса KASE снизилось на 0,11% до 3 538,03
CCBN 675 (+0.1%);
HSBK 150.43 (+0,5%);
KCEL 1 889.5 (-0,03%);
KEGC 1579,88 (+0,3%);
KMGZ 9 974 (-0,3%);
KSPI 37 008 (-0.5%);
KZAP 13 025 (+0,3%);
KZTK 30 685 (-0.8%);
KZTO 840 (-1.8%).
Значение Индекса KASE снизилось на 0,11% до 3 538,03
CCBN 675 (+0.1%);
HSBK 150.43 (+0,5%);
KCEL 1 889.5 (-0,03%);
KEGC 1579,88 (+0,3%);
KMGZ 9 974 (-0,3%);
KSPI 37 008 (-0.5%);
KZAP 13 025 (+0,3%);
KZTK 30 685 (-0.8%);
KZTO 840 (-1.8%).
Цены на нефть марки Brent во вторник показали довольно сильное восстановление – до $74,2 за баррель (+3,3%)
Из обзора АФК
Котировки активно росли после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, согласно которому добыча нефти странами-членами в мае снизилась на 464 тыс. б/с по сравнению с уровнем апреля. В итоге страны альянса добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 млн б/с, выполняя соглашение на 252%. Сентимент на рынке также поддержали данные по замедлению инфляции в США, новости о неожиданном снижении ряда краткосрочных ставок Народным Банком Китая и сообщения Bloomberg о намерениях властей КНР поддержать экономику страны.
Из обзора АФК
Котировки активно росли после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, согласно которому добыча нефти странами-членами в мае снизилась на 464 тыс. б/с по сравнению с уровнем апреля. В итоге страны альянса добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 млн б/с, выполняя соглашение на 252%. Сентимент на рынке также поддержали данные по замедлению инфляции в США, новости о неожиданном снижении ряда краткосрочных ставок Народным Банком Китая и сообщения Bloomberg о намерениях властей КНР поддержать экономику страны.
❗️Суд пока не будет замораживать активы криптобиржи Binance
Судья обязал Binance US предоставить суду список своих деловых расходов и попросил обе стороны (SEC) продолжить переговоры.
По словам судьи Эми Берман Джексон из Окружного суда США по округу Колумбия, «абсолютно нет необходимости» в запретительном судебном приказе о заморозке активов, если стороны могут договориться об ограничениях.
📌Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск против Binance и её генерального директора Чанпэна Чжао, которых обвинила в обмане инвесторов и обогащении на миллиарды долларов.
Американское подразделение криптовалютной биржи Binance обратилось в суд с ходатайством отклонить запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам США на заморозку его активов.
В ходатайстве говорится, что если если активы будут заморожены, Binance не будет иметь возможности платить своим работникам: «Операции приостановятся, при замораживании всех активов банковские партнёры, скорее всего, перестанут удовлетворять запросы на перевод средств».
Напомним, что Binance зарегистрирован в МФЦА.
Судья обязал Binance US предоставить суду список своих деловых расходов и попросил обе стороны (SEC) продолжить переговоры.
По словам судьи Эми Берман Джексон из Окружного суда США по округу Колумбия, «абсолютно нет необходимости» в запретительном судебном приказе о заморозке активов, если стороны могут договориться об ограничениях.
📌Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск против Binance и её генерального директора Чанпэна Чжао, которых обвинила в обмане инвесторов и обогащении на миллиарды долларов.
Американское подразделение криптовалютной биржи Binance обратилось в суд с ходатайством отклонить запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам США на заморозку его активов.
В ходатайстве говорится, что если если активы будут заморожены, Binance не будет иметь возможности платить своим работникам: «Операции приостановятся, при замораживании всех активов банковские партнёры, скорее всего, перестанут удовлетворять запросы на перевод средств».
Напомним, что Binance зарегистрирован в МФЦА.
🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
Казтрансойл вчера показал наибольшее снижение на рынке, что подтвердило наши ожидания по потере импульса роста. Объемы довольно резко просели и составили скромные 3 млн, при том, что в предыдущую сессию (12 июня) они составляли чуть больше половины всего объема торгов на рынке.
Второе место по величине снижения было за акциями Казахтелекома, которые потеряли 0,8%. Котировки начали локальный разворот после того, как неплохо выросли в начале июня. Более интересная динамика была на LSE.
Весьма неплохо выросли GDR Халык банка, уйдя заметно выше 50-дневной скользящей средней, которая не отпускала котировки почти с начала июня.
GDR Kaspi сделали попытку пробиться выше уровня сопротивления в районе $84,3, но вернулись обратно.
На 0,9% вырос Казатомпром, что было скромным результатом, поскольку на фоне урановые ETF URA и URNM пробили вверх среднесрочную (с ноября 2021) нисходящую трендовую, что является сильным техническим сигналом к дальнейшему росту.
Казтрансойл вчера показал наибольшее снижение на рынке, что подтвердило наши ожидания по потере импульса роста. Объемы довольно резко просели и составили скромные 3 млн, при том, что в предыдущую сессию (12 июня) они составляли чуть больше половины всего объема торгов на рынке.
Второе место по величине снижения было за акциями Казахтелекома, которые потеряли 0,8%. Котировки начали локальный разворот после того, как неплохо выросли в начале июня. Более интересная динамика была на LSE.
Весьма неплохо выросли GDR Халык банка, уйдя заметно выше 50-дневной скользящей средней, которая не отпускала котировки почти с начала июня.
GDR Kaspi сделали попытку пробиться выше уровня сопротивления в районе $84,3, но вернулись обратно.
На 0,9% вырос Казатомпром, что было скромным результатом, поскольку на фоне урановые ETF URA и URNM пробили вверх среднесрочную (с ноября 2021) нисходящую трендовую, что является сильным техническим сигналом к дальнейшему росту.
И уже почти Р85 за 1 $
По мнению экспертов, основной причиной является недостаточный приток на рынок инвалюты (падение нефтегазовых доходов) при довольно быстром восстановлении импортных поставок до довоенного уровня. Кроме того, спрос на инвалюты мог стимулироваться продолжающим выводом средств иностранных компаний от продажи российский активов.
По мнению экспертов, основной причиной является недостаточный приток на рынок инвалюты (падение нефтегазовых доходов) при довольно быстром восстановлении импортных поставок до довоенного уровня. Кроме того, спрос на инвалюты мог стимулироваться продолжающим выводом средств иностранных компаний от продажи российский активов.
❗🇰🇿"Самрук-Казына" ведет работу по выводу одного из операторов сотовой связи из состава "Казахтелеком". Министерство цифрового развития подтвердило эту информацию в ответе на официальный запрос LS.
🔹Реализация вывода мобильного оператора полностью замкнута на "Самрук-Қазына", сообщили в ведомстве.
🔹Министерство, в свою очередь, оказывает помощь в рамках своей компетенции.
❌Подробности и сроки проведения данного процесса не раскрываются.
✔️В группу компании "Казахтелеком" входят Tele2 и Kcell.
🔹Реализация вывода мобильного оператора полностью замкнута на "Самрук-Қазына", сообщили в ведомстве.
🔹Министерство, в свою очередь, оказывает помощь в рамках своей компетенции.
❌Подробности и сроки проведения данного процесса не раскрываются.
✔️В группу компании "Казахтелеком" входят Tele2 и Kcell.
🇰🇿💰"КазТрансОйл" выплатил дивиденды по простым акциям за 2022г.
✔️Размер дивиденда - Т39/акцию.
✔️Общая сумма - Т15 млрд.
✔️Список акционеров зафиксирован по состоянию на 5 июня.
✔️Размер дивиденда - Т39/акцию.
✔️Общая сумма - Т15 млрд.
✔️Список акционеров зафиксирован по состоянию на 5 июня.
🇰🇿🇺🇸Банк қосымшаларындағы доллар бағамы осы уақытқа.
теңгеден долларға:
💵Homebank (Халық банк) – 451,75
💵Kaspi – 451,5
💵BCC - 451,5
доллардан теңгеге:
💵Homebank (Халық банк) – 446,85
💵Kaspi – 447,5
💵BCC - 448,5
@qztrd
теңгеден долларға:
💵Homebank (Халық банк) – 451,75
💵Kaspi – 451,5
💵BCC - 451,5
доллардан теңгеге:
💵Homebank (Халық банк) – 446,85
💵Kaspi – 447,5
💵BCC - 448,5
@qztrd
🇰🇿Итоги торгов 14 июня
Значение Индекса KASE снизилось на 0,07% до 3 535,52
CCBN 675,42 (+0.1%);
HSBK 151.83 (+0,9%);
KCEL 1 888.74 (-0,04%);
KEGC 1579 (-0,1%);
KMGZ 9 950 (-0,3%);
KSPI 37 320 (+0.8%);
KZAP 13 026 (+0,01%);
KZTK 30 682 (-0.01%);
KZTO 788,09 (-6.2%).
Значение Индекса KASE снизилось на 0,07% до 3 535,52
CCBN 675,42 (+0.1%);
HSBK 151.83 (+0,9%);
KCEL 1 888.74 (-0,04%);
KEGC 1579 (-0,1%);
KMGZ 9 950 (-0,3%);
KSPI 37 320 (+0.8%);
KZAP 13 026 (+0,01%);
KZTK 30 682 (-0.01%);
KZTO 788,09 (-6.2%).
Федеральная Резервная Система США (ФРС) решила сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5-5,25%
Это первый перерыв в цикле роста ставок, начавшегося весной 2022 года.
Ранее регулятор повышал ставку 10 раз подряд, чтобы сдержать рекордную инфляцию в стране: на пике в июне 2022 года темпы роста цен достигали 40-летнего рекорда в 9,1%. С марта 2022 года ставка в общей сложности выросла на 500 б.п. До этого на протяжении двух лет она находилась на уровне 0–0,25% годовых.
Это первый перерыв в цикле роста ставок, начавшегося весной 2022 года.
Ранее регулятор повышал ставку 10 раз подряд, чтобы сдержать рекордную инфляцию в стране: на пике в июне 2022 года темпы роста цен достигали 40-летнего рекорда в 9,1%. С марта 2022 года ставка в общей сложности выросла на 500 б.п. До этого на протяжении двух лет она находилась на уровне 0–0,25% годовых.