🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
Казтрансойл впервые за неделю уступил место лидера роста сессии Казатомпрому. Акции транспортировщика нефти поднялись на 0,8%, показывая рост пятую сессию подряд. Как мы отмечали ранее, динамика указывает на замедление, которое становится заметнее из сессии в сессию.
Котировки KZAP поднялись на 1%, что отражало ралли котировок урана. На западных рынках урановые ETF закрылись нейтрально, сталкиваясь с сопротивлением нисходящих трендовых. На LSE прирост сразу на 4% показали акции Kaspi. Благодаря такой динамике котировки GDR почти вернулись к уровням середины мая и сравнялись с ценами акций на KASE. Напомним, что в последние года тенденция складывается так, что акции на KASE обычно стоят дороже, чем GDR на LSE, хотя во времена Казминералс было наоборот.
Казтрансойл впервые за неделю уступил место лидера роста сессии Казатомпрому. Акции транспортировщика нефти поднялись на 0,8%, показывая рост пятую сессию подряд. Как мы отмечали ранее, динамика указывает на замедление, которое становится заметнее из сессии в сессию.
Котировки KZAP поднялись на 1%, что отражало ралли котировок урана. На западных рынках урановые ETF закрылись нейтрально, сталкиваясь с сопротивлением нисходящих трендовых. На LSE прирост сразу на 4% показали акции Kaspi. Благодаря такой динамике котировки GDR почти вернулись к уровням середины мая и сравнялись с ценами акций на KASE. Напомним, что в последние года тенденция складывается так, что акции на KASE обычно стоят дороже, чем GDR на LSE, хотя во времена Казминералс было наоборот.
Т437 млн заработали члены исполнительного органа Банка ЦентрКредит по итогам 2022 года
Вознаграждение включает суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме.
В 2022 году правления банка состояло из 5 человек.
С учетом внесенных изменений 18 мая 2023 года, правление АО "Банк ЦентрКредит" состоит из четырех человек: Владимиров Р.В., Тенизов Р.Б., Овсянникова А.С., Шегебаев Н.У.
Вознаграждение включает суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме.
В 2022 году правления банка состояло из 5 человек.
С учетом внесенных изменений 18 мая 2023 года, правление АО "Банк ЦентрКредит" состоит из четырех человек: Владимиров Р.В., Тенизов Р.Б., Овсянникова А.С., Шегебаев Н.У.
🇰🇿Итоги торгов 12 июня
Значение Индекса KASE снизилось на 0,09% до 3 541,95
CCBN 674,01 (-0.4%);
HSBK 149.65 (+0,4%);
KCEL 1 890 (+0,1%);
KEGC 1575,5 (-0,03%);
KMGZ 10 004 (-0,2%);
KSPI 37 183 (+0.02%);
KZAP 12 980 (-0,6%);
KZTK 30 935 (-0.8%);
KZTO 854,97 (+1%).
Значение Индекса KASE снизилось на 0,09% до 3 541,95
CCBN 674,01 (-0.4%);
HSBK 149.65 (+0,4%);
KCEL 1 890 (+0,1%);
KEGC 1575,5 (-0,03%);
KMGZ 10 004 (-0,2%);
KSPI 37 183 (+0.02%);
KZAP 12 980 (-0,6%);
KZTK 30 935 (-0.8%);
KZTO 854,97 (+1%).
✅ Объем торгов акциями в секторе "KASE Global" с 01 по 09 июня составил Т384,4 млн ($859,2 тыс.)
Наибольший объем торгов пришелся на следующие акции:
- Tesla Inc. – 330 сделок на общую сумму Т71 млн;
- NVIDIA Corp. – 16 сделок на общую сумму Т35,9 млн;
- AT&T Inc. – 190 сделок на общую сумму Т32 млн.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 30,5 %, на долю прочих юридических лиц – 9,1 % от суммарного объема сделок, наибольшая доля пришлась на физических лиц – 60,4 %.
Наибольший объем торгов пришелся на следующие акции:
- Tesla Inc. – 330 сделок на общую сумму Т71 млн;
- NVIDIA Corp. – 16 сделок на общую сумму Т35,9 млн;
- AT&T Inc. – 190 сделок на общую сумму Т32 млн.
Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 30,5 %, на долю прочих юридических лиц – 9,1 % от суммарного объема сделок, наибольшая доля пришлась на физических лиц – 60,4 %.
🗣Ключевые поинты из выступления председателя Нацбанка Галымжана Пирматова на заседания правительства:
- Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась с пика 26,2% в феврале до 16,5%, непродовольственная – до 17,2%, инфляция платных услуг – до 13,5%.
- С начала т.г. по конец мая курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 3,1% до 448,16 тенге за долл. США. Валютные интервенции Национальный Банк не проводил.
- Уровень долларизации депозитов с начала текущего года снизился с 31,6% в декабре 2022 года до 29,3% по итогам апреля т.г.
- Поддержку тенге в январе-мае оказывали продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере $2,9 млрд и продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму $1,6 млрд.
- Активы Нацфонда с начала года увеличились на 6,1% или $3,4 млрд до $59,1 млрд вследствие роста мировых индексов.
- Золотовалютные резервы Национального Банка увеличились с начала года на 1,1% или $0,4 млрд до $35,5 млрд.
- Для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 1,9 трлн тенге с начала года продано валютных активов Нацфонда на $2,9 млрд. Суммарные поступления в фонд с начала года составили Т2,4 трлн.
- Продовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась с пика 26,2% в феврале до 16,5%, непродовольственная – до 17,2%, инфляция платных услуг – до 13,5%.
- С начала т.г. по конец мая курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 3,1% до 448,16 тенге за долл. США. Валютные интервенции Национальный Банк не проводил.
- Уровень долларизации депозитов с начала текущего года снизился с 31,6% в декабре 2022 года до 29,3% по итогам апреля т.г.
- Поддержку тенге в январе-мае оказывали продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере $2,9 млрд и продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму $1,6 млрд.
- Активы Нацфонда с начала года увеличились на 6,1% или $3,4 млрд до $59,1 млрд вследствие роста мировых индексов.
- Золотовалютные резервы Национального Банка увеличились с начала года на 1,1% или $0,4 млрд до $35,5 млрд.
- Для выделения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на сумму 1,9 трлн тенге с начала года продано валютных активов Нацфонда на $2,9 млрд. Суммарные поступления в фонд с начала года составили Т2,4 трлн.
QAMS QazTrading
"Империя наносит ответный удар" ❗️Jysan Holding будет судиться с Правительством Казахстана Jysan Holding, финансирующий НИШ и Назарбаев Университет, обвиняет правительство Казахстана. Претензиями указывается кампания по запугиванию и угрозах с целью возвращения…
💪 Контроль над Jusan Bank вернули в Казахстан
Напомним, в 2021 году вследствие спланированных действий группа Jusan, включающая Jusan Bank и ряд других крупных активов телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслях, была выведена в иностранную юрисдикцию. Правительство Казахстана фактически утратило контроль над группой.
Сегодня Минюст опубликовал сообщение, что активы вернулись в казахстанскую юрисдикцию.
"Группа будет работать в соответствии c казахстанским законодательством, под контролем Правительства и других государственных структур", - из сообщения.
Jusan Bank принял на себя обязательства по продолжению финансирования казахстанских организаций образования.
Ранее полученная банком государственная помощь будет возвращена досрочно, сообщили в Минюсте.
Напомним, в 2021 году вследствие спланированных действий группа Jusan, включающая Jusan Bank и ряд других крупных активов телекоммуникационной, сельскохозяйственной и иных отраслях, была выведена в иностранную юрисдикцию. Правительство Казахстана фактически утратило контроль над группой.
Сегодня Минюст опубликовал сообщение, что активы вернулись в казахстанскую юрисдикцию.
"Группа будет работать в соответствии c казахстанским законодательством, под контролем Правительства и других государственных структур", - из сообщения.
Jusan Bank принял на себя обязательства по продолжению финансирования казахстанских организаций образования.
Ранее полученная банком государственная помощь будет возвращена досрочно, сообщили в Минюсте.
🔊Комментарий аналитиков Freedom Broker по итогам прошлой торговой сессии на KASE и LSE:
Казтрансойл снова был лидером роста. Тем не менее отметим, что импульс бумаг также затухает, коррелируя с индексом KASE. Свечи становятся меньше, уклон роста более пологим, что говорит о снижении силы роста и потере локальной инвестиционной привлекательности.
Тем временем предыдущий лидер роста на LSE Kaspi закрылся без изменений на KASE. Возможно отсроченный рост будет совершен сегодня.
На LSE неплохо растет Казатомпром, приближаясь к 50-дневной скользящей средней на отметке $28,45 на фоне продолжающегося ралли цен на уран. На рынке стало заметно некоторое беспокойство вокруг SPO Казмунайгаза. С одной стороны, действительно акции выходящей на вторичное размещение компании чаще всего снижаются из-за дисконта предложения, но с другой стороны в истории казахстанских SPO (у Казатомпрома и Халык банка) снижение закрывалось в последствии. К тому же пока довольно мало известно об условиях потенциального размещения, и мы допускаем несколько предложений, которые могут быть проведены и на зарубежных биржах, что увеличит обхват инвесторов и снизит потенциальные негативные эффекты SPO на цену акций.
Казтрансойл снова был лидером роста. Тем не менее отметим, что импульс бумаг также затухает, коррелируя с индексом KASE. Свечи становятся меньше, уклон роста более пологим, что говорит о снижении силы роста и потере локальной инвестиционной привлекательности.
Тем временем предыдущий лидер роста на LSE Kaspi закрылся без изменений на KASE. Возможно отсроченный рост будет совершен сегодня.
На LSE неплохо растет Казатомпром, приближаясь к 50-дневной скользящей средней на отметке $28,45 на фоне продолжающегося ралли цен на уран. На рынке стало заметно некоторое беспокойство вокруг SPO Казмунайгаза. С одной стороны, действительно акции выходящей на вторичное размещение компании чаще всего снижаются из-за дисконта предложения, но с другой стороны в истории казахстанских SPO (у Казатомпрома и Халык банка) снижение закрывалось в последствии. К тому же пока довольно мало известно об условиях потенциального размещения, и мы допускаем несколько предложений, которые могут быть проведены и на зарубежных биржах, что увеличит обхват инвесторов и снизит потенциальные негативные эффекты SPO на цену акций.
❗️Добыча нефти в Казахстане за пять месяцев 2023 г. выросла на 2.4% - Миннацэкономики
Рост ВВП Казахстана за пять месяцев составил 4.5%.
Рост ВВП Казахстана за пять месяцев составил 4.5%.
❗️Новость для криптоманов
21 июня в Астане состоится Binance Super Meetup
Meetup пройдет в отеле The Ritz-Carlton (Большой Бальный Зал) по адресу улица Достык, 16, Астана с 16:00 до 21:00 (ALMT).
Что будет?
- Выступление представителей Binance, ряд крупных анонсов.
🔸Форма для регистрации:
https://www.eventbrite.com/e/binance-kazakhstan-super-meetup-astana-tickets-641167929537
📌 Напомним, что сейчас идут судебные разбирательства в США между регулятором и криптобиржей Binance. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ходатайствовала перед судом в Вашингтоне о заморозке активов дочерних компаний криптобиржи Binance в США. Судебный приказ приведет к блокировке криптоактивов и обычной (фиатной) валюты клиентов торговой платформы Binance в США и будет распространяться на десятки счетов.
➡️ По версии SEC, две иностранные организации, контролируемые Чжао, — Sigma Chain и Merit Peak — служили проводниками миллиардов долларов клиентских денег, которые были ненадлежащим образом смешаны со средствами Binance. Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона». В той же «сети обмана», по оценке SEC, участвовала и криптовалютная платформа Coinbase — 6 июня комиссия обратилась в суд с иском, обвинив площадку в работе в качестве незарегистрированного брокера.
21 июня в Астане состоится Binance Super Meetup
Meetup пройдет в отеле The Ritz-Carlton (Большой Бальный Зал) по адресу улица Достык, 16, Астана с 16:00 до 21:00 (ALMT).
Что будет?
- Выступление представителей Binance, ряд крупных анонсов.
🔸Форма для регистрации:
https://www.eventbrite.com/e/binance-kazakhstan-super-meetup-astana-tickets-641167929537
📌 Напомним, что сейчас идут судебные разбирательства в США между регулятором и криптобиржей Binance. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ходатайствовала перед судом в Вашингтоне о заморозке активов дочерних компаний криптобиржи Binance в США. Судебный приказ приведет к блокировке криптоактивов и обычной (фиатной) валюты клиентов торговой платформы Binance в США и будет распространяться на десятки счетов.
➡️ По версии SEC, две иностранные организации, контролируемые Чжао, — Sigma Chain и Merit Peak — служили проводниками миллиардов долларов клиентских денег, которые были ненадлежащим образом смешаны со средствами Binance. Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона». В той же «сети обмана», по оценке SEC, участвовала и криптовалютная платформа Coinbase — 6 июня комиссия обратилась в суд с иском, обвинив площадку в работе в качестве незарегистрированного брокера.
⚠️🇰🇿 Update от Halyk Finance по KMGZ: таргет ⬇️, рекомендация "держать"
✅Целевая цена: Т10 860
❗️Потенциал роста: +9%.
Текущая цена: Т10 000
Ключевые поинты из Update:
🔸 КМГ нарастила добычу нефти и газа, а также объемы транспортировки и переработки. Объем добычи нефти и газового конденсата, приходящегося на долю КМГ за 3М2023 г., увеличился на 8.7% г/г и составил 5.96 млн тонн.
🔹Объем транспортировки нефти за 3М2023 г., приходящийся на долю КМГ, увеличился на 3% г/г до 18.9 млн тонн.
🔸 Несмотря на рост производственных показателей, финансовые результаты отражают уменьшение доходов из за снижения цен на нефть. За 3М2023 г. общая выручка с учетом всех прочих доходов НК КазМунайГаз снизилась на 14.6% г/г и составила Т2,1 трлн.
🔹 При этом расходы компании снизились на 12.6% г/г, составив Т1,77 трлн. Существенно снизилась себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов на 29.6% г/г до Т1,03 трлн. Уменьшение себестоимости в большей степени обусловлено сокращением затрат по покупной нефти для перепродажи в связи с понижением средней цены на нефть. Производственные расходы увеличились на 38.9% г/г до Т260 млрд в связи с ростом расходов по заработной плате работникам в регионах присутствия и в целом по КМГ.
🔸 Показатель EBITDA за 3М2023 г. сократился на 7.7% г/г и сложился на уровне Т550 млрд. Чистая прибыль КазМунайГаза за 3М2023 г. снизилась на 13.4% г/г до Т288 млрд. Свободный денежный поток сложился отрицательным и составил Т53 млрд против положительного в Т162 млрд за 3М2022 г. Отрицательное значение показателя связано с уменьшением доходов, а также с увеличением капитальных затрат.
🔹 Страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2024 г. В рамках сделки в апреле квота для Казахстана сократилась на 78 тыс баррелей в сутки до 1.628 млн
баррелей в сутки.
🔸 КМГ досрочно погасило свои обязательства в размере $500 млн со сроком погашения в 2025 г. С целью снижения долговой нагрузки в апреле 2023 года КМГ осуществил полное досрочное погашение Еврооблигаций на сумму $500 млн со сроком погашения до 2025 года.
➡️ Мы снизили прогнозы по добыче нефти в связи с новым соглашением ОПЕК+ о продлении
добровольного сокращения добычи нефти на 2024 г. Кроме того, в нашей модели оценки мы скорректировали прогнозные цены на нефть (даже несмотря на новое соглашение ОПЕК+) и повысили прогнозы по темпам потребительской инфляции в республике. Данные корректировки снизили будущие денежные потоки компании.
❗️В результате мы снизили 12М ЦЦ с Т11 278 /акция до Т10 860/акция, и меняем нашу рекомендацию с Покупать на Держать акции КМГ
❗️Рекомендация – «Держать».
✅Целевая цена: Т10 860
❗️Потенциал роста: +9%.
Текущая цена: Т10 000
Ключевые поинты из Update:
🔸 КМГ нарастила добычу нефти и газа, а также объемы транспортировки и переработки. Объем добычи нефти и газового конденсата, приходящегося на долю КМГ за 3М2023 г., увеличился на 8.7% г/г и составил 5.96 млн тонн.
🔹Объем транспортировки нефти за 3М2023 г., приходящийся на долю КМГ, увеличился на 3% г/г до 18.9 млн тонн.
🔸 Несмотря на рост производственных показателей, финансовые результаты отражают уменьшение доходов из за снижения цен на нефть. За 3М2023 г. общая выручка с учетом всех прочих доходов НК КазМунайГаз снизилась на 14.6% г/г и составила Т2,1 трлн.
🔹 При этом расходы компании снизились на 12.6% г/г, составив Т1,77 трлн. Существенно снизилась себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов на 29.6% г/г до Т1,03 трлн. Уменьшение себестоимости в большей степени обусловлено сокращением затрат по покупной нефти для перепродажи в связи с понижением средней цены на нефть. Производственные расходы увеличились на 38.9% г/г до Т260 млрд в связи с ростом расходов по заработной плате работникам в регионах присутствия и в целом по КМГ.
🔸 Показатель EBITDA за 3М2023 г. сократился на 7.7% г/г и сложился на уровне Т550 млрд. Чистая прибыль КазМунайГаза за 3М2023 г. снизилась на 13.4% г/г до Т288 млрд. Свободный денежный поток сложился отрицательным и составил Т53 млрд против положительного в Т162 млрд за 3М2022 г. Отрицательное значение показателя связано с уменьшением доходов, а также с увеличением капитальных затрат.
🔹 Страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2024 г. В рамках сделки в апреле квота для Казахстана сократилась на 78 тыс баррелей в сутки до 1.628 млн
баррелей в сутки.
🔸 КМГ досрочно погасило свои обязательства в размере $500 млн со сроком погашения в 2025 г. С целью снижения долговой нагрузки в апреле 2023 года КМГ осуществил полное досрочное погашение Еврооблигаций на сумму $500 млн со сроком погашения до 2025 года.
➡️ Мы снизили прогнозы по добыче нефти в связи с новым соглашением ОПЕК+ о продлении
добровольного сокращения добычи нефти на 2024 г. Кроме того, в нашей модели оценки мы скорректировали прогнозные цены на нефть (даже несмотря на новое соглашение ОПЕК+) и повысили прогнозы по темпам потребительской инфляции в республике. Данные корректировки снизили будущие денежные потоки компании.
❗️В результате мы снизили 12М ЦЦ с Т11 278 /акция до Т10 860/акция, и меняем нашу рекомендацию с Покупать на Держать акции КМГ
❗️Рекомендация – «Держать».
🇰🇿Итоги торгов 13 июня
Значение Индекса KASE снизилось на 0,11% до 3 538,03
CCBN 675 (+0.1%);
HSBK 150.43 (+0,5%);
KCEL 1 889.5 (-0,03%);
KEGC 1579,88 (+0,3%);
KMGZ 9 974 (-0,3%);
KSPI 37 008 (-0.5%);
KZAP 13 025 (+0,3%);
KZTK 30 685 (-0.8%);
KZTO 840 (-1.8%).
Значение Индекса KASE снизилось на 0,11% до 3 538,03
CCBN 675 (+0.1%);
HSBK 150.43 (+0,5%);
KCEL 1 889.5 (-0,03%);
KEGC 1579,88 (+0,3%);
KMGZ 9 974 (-0,3%);
KSPI 37 008 (-0.5%);
KZAP 13 025 (+0,3%);
KZTK 30 685 (-0.8%);
KZTO 840 (-1.8%).
Цены на нефть марки Brent во вторник показали довольно сильное восстановление – до $74,2 за баррель (+3,3%)
Из обзора АФК
Котировки активно росли после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, согласно которому добыча нефти странами-членами в мае снизилась на 464 тыс. б/с по сравнению с уровнем апреля. В итоге страны альянса добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 млн б/с, выполняя соглашение на 252%. Сентимент на рынке также поддержали данные по замедлению инфляции в США, новости о неожиданном снижении ряда краткосрочных ставок Народным Банком Китая и сообщения Bloomberg о намерениях властей КНР поддержать экономику страны.
Из обзора АФК
Котировки активно росли после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, согласно которому добыча нефти странами-членами в мае снизилась на 464 тыс. б/с по сравнению с уровнем апреля. В итоге страны альянса добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 млн б/с, выполняя соглашение на 252%. Сентимент на рынке также поддержали данные по замедлению инфляции в США, новости о неожиданном снижении ряда краткосрочных ставок Народным Банком Китая и сообщения Bloomberg о намерениях властей КНР поддержать экономику страны.
❗️Суд пока не будет замораживать активы криптобиржи Binance
Судья обязал Binance US предоставить суду список своих деловых расходов и попросил обе стороны (SEC) продолжить переговоры.
По словам судьи Эми Берман Джексон из Окружного суда США по округу Колумбия, «абсолютно нет необходимости» в запретительном судебном приказе о заморозке активов, если стороны могут договориться об ограничениях.
📌Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск против Binance и её генерального директора Чанпэна Чжао, которых обвинила в обмане инвесторов и обогащении на миллиарды долларов.
Американское подразделение криптовалютной биржи Binance обратилось в суд с ходатайством отклонить запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам США на заморозку его активов.
В ходатайстве говорится, что если если активы будут заморожены, Binance не будет иметь возможности платить своим работникам: «Операции приостановятся, при замораживании всех активов банковские партнёры, скорее всего, перестанут удовлетворять запросы на перевод средств».
Напомним, что Binance зарегистрирован в МФЦА.
Судья обязал Binance US предоставить суду список своих деловых расходов и попросил обе стороны (SEC) продолжить переговоры.
По словам судьи Эми Берман Джексон из Окружного суда США по округу Колумбия, «абсолютно нет необходимости» в запретительном судебном приказе о заморозке активов, если стороны могут договориться об ограничениях.
📌Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск против Binance и её генерального директора Чанпэна Чжао, которых обвинила в обмане инвесторов и обогащении на миллиарды долларов.
Американское подразделение криптовалютной биржи Binance обратилось в суд с ходатайством отклонить запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам США на заморозку его активов.
В ходатайстве говорится, что если если активы будут заморожены, Binance не будет иметь возможности платить своим работникам: «Операции приостановятся, при замораживании всех активов банковские партнёры, скорее всего, перестанут удовлетворять запросы на перевод средств».
Напомним, что Binance зарегистрирован в МФЦА.