❗️Чистая прибыль Халык банка по итогам 1 квартала выросла на 51,2% и составила Т188 млрд
Халык опубликовал консолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2023 года
🔹Чистый процетный доход: +33,2%, Т192 млрд (в 1 кв. 2022 года = Т144,2 млрд).
🔸Возврат на средний собственный капитал (RoAE), годовых: 37,3% (ранее было 31,2%)
🔹Также понизилась стоимость риска по займам клиентам, годовых: 0,8% (было 1,5%)
💰Чистая прибыль на акцию: +51% и составила Т17,29 (было Т11,42).
🔸Операционные расходы: +7,2% и составили Т34,5 млрд.
⬇️Активы уменьшились на 1% и составили Т14,1 трлн.
Халык опубликовал консолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2023 года
🔹Чистый процетный доход: +33,2%, Т192 млрд (в 1 кв. 2022 года = Т144,2 млрд).
🔸Возврат на средний собственный капитал (RoAE), годовых: 37,3% (ранее было 31,2%)
🔹Также понизилась стоимость риска по займам клиентам, годовых: 0,8% (было 1,5%)
💰Чистая прибыль на акцию: +51% и составила Т17,29 (было Т11,42).
🔸Операционные расходы: +7,2% и составили Т34,5 млрд.
⬇️Активы уменьшились на 1% и составили Т14,1 трлн.
❗️Теперь уже Bloomberg поднял тему продажи "Росатому" Степногорского горно-химического комбината, в результате сделки (в декабре 2022 г.) под контроль российской компании перешло крупнейшее в Казахстане месторождение "Буденовское"
По информации агентства Bloomberg, продажа России доли в крупном новом урановом руднике вызвала массовый отток топ-менеджеров Казатомпрома.
Ранее в нашем канале выходила информация про эту "мутную" историю, о которой общественность узнала из российских СМИ и годовой отчетности компании.
Ключевые пойнты из публикации Bloomberg:
🔹В конце прошлого года была заключена сделка по передаче части Буденовского рудника, который, по прогнозам, станет крупнейшим в мире источником радиоактивного металла, российской ядерной монополии Росатому. Сделка была организована суверенным фондом благосостояния Казахстана вопреки желанию руководства "Казатомпром".
🔸 Мимолетное упоминание о смене собственника было сделано в финансовом обзоре Казатомпрома за 2022 год в марте и в годовом отчете за апрель, хотя Росатом не был назван покупателем.
🔹 Стремление завершить сделку за закрытыми дверями привело к потере двух председателей правления, финансового директора, главного операционного директора и главного коммерческого директора менее чем за 18 месяцев, поскольку они опасались, что отсутствие раскрытия информации может привести к нарушению их юридических обязанностей в качестве должностных лиц компании.
Мажит Шарипов ушел в отставку в июле прошлого года, а главный операционный директор Аслан Булекбай ушел в марте.
Финансовый директор Камила Сыздыкова и коммерческий директор Аскар Батырбаев уволились в декабре.
🔸На Россию приходится половина мировых мощностей по обогащению урана, она поставляет топливо для ядерных реакторов по всему миру, но полагается на импорт казахстанской руды для снабжения своих заводов.
Приобретение доли в Буденовском месторождении, на долю которого, как ожидается, будет приходиться более 10% мирового производства в течение трех лет, поможет Росатому обеспечить безопасность поставок.
🔹Судя по всему, сделка обсуждалась несколько лет. В конце прошлого года по указанию суверенного фонда "Казатомпром" не рекомендовал использовать преимущественное право государства на 49% акций предприятия, разрабатывающего блоки 6 и 7 Буденовского, говорят источники. По их словам, это позволило Росатому вмешаться и продолжить сделку по покупке доли.
По информации агентства Bloomberg, продажа России доли в крупном новом урановом руднике вызвала массовый отток топ-менеджеров Казатомпрома.
Ранее в нашем канале выходила информация про эту "мутную" историю, о которой общественность узнала из российских СМИ и годовой отчетности компании.
Ключевые пойнты из публикации Bloomberg:
🔹В конце прошлого года была заключена сделка по передаче части Буденовского рудника, который, по прогнозам, станет крупнейшим в мире источником радиоактивного металла, российской ядерной монополии Росатому. Сделка была организована суверенным фондом благосостояния Казахстана вопреки желанию руководства "Казатомпром".
🔸 Мимолетное упоминание о смене собственника было сделано в финансовом обзоре Казатомпрома за 2022 год в марте и в годовом отчете за апрель, хотя Росатом не был назван покупателем.
🔹 Стремление завершить сделку за закрытыми дверями привело к потере двух председателей правления, финансового директора, главного операционного директора и главного коммерческого директора менее чем за 18 месяцев, поскольку они опасались, что отсутствие раскрытия информации может привести к нарушению их юридических обязанностей в качестве должностных лиц компании.
Мажит Шарипов ушел в отставку в июле прошлого года, а главный операционный директор Аслан Булекбай ушел в марте.
Финансовый директор Камила Сыздыкова и коммерческий директор Аскар Батырбаев уволились в декабре.
🔸На Россию приходится половина мировых мощностей по обогащению урана, она поставляет топливо для ядерных реакторов по всему миру, но полагается на импорт казахстанской руды для снабжения своих заводов.
Приобретение доли в Буденовском месторождении, на долю которого, как ожидается, будет приходиться более 10% мирового производства в течение трех лет, поможет Росатому обеспечить безопасность поставок.
🔹Судя по всему, сделка обсуждалась несколько лет. В конце прошлого года по указанию суверенного фонда "Казатомпром" не рекомендовал использовать преимущественное право государства на 49% акций предприятия, разрабатывающего блоки 6 и 7 Буденовского, говорят источники. По их словам, это позволило Росатому вмешаться и продолжить сделку по покупке доли.
🇰🇿Итоги торгов 16 мая
Значение Индекса KASE снизилось на 0,30% до 3 589,56
CCBN 682,99 (+0,05%);
HSBK 158.9 (+0,4%);
KCEL 1 879,7 (-2%);
KEGC 1577,98 (-0,1%);
KMGZ 10 160 (-0,4%);
KSPI 37 246,37 (-0,4%);
KZAP 13 510 (+0.2%);
KZTK 31 576,12 (+0,3%);
KZTO 744,36 (+0,6%).
Значение Индекса KASE снизилось на 0,30% до 3 589,56
CCBN 682,99 (+0,05%);
HSBK 158.9 (+0,4%);
KCEL 1 879,7 (-2%);
KEGC 1577,98 (-0,1%);
KMGZ 10 160 (-0,4%);
KSPI 37 246,37 (-0,4%);
KZAP 13 510 (+0.2%);
KZTK 31 576,12 (+0,3%);
KZTO 744,36 (+0,6%).
🔥"В топку эту бумагу! Менеджмент не думает об акционерах!".
☝️Этот вариант ответа набрал наибольшее число голосов (35%) нашего опроса "Удовлетворил ли менеджмент Казахтелекома ожидания акционеров по дивидендам?".
❗️Предложенный как первый вариант ответа "Меня лично удовлетворил" набрал лишь 10%.
2⃣ На втором месте по числу голосов (27%) вариант "Могли бы предложить больше".
3⃣ А замыкает тройку "Удовлетворил, но сам себя".
В итоге неудовлетворенных размером дивидендов оказалось 84%.
☝️Этот вариант ответа набрал наибольшее число голосов (35%) нашего опроса "Удовлетворил ли менеджмент Казахтелекома ожидания акционеров по дивидендам?".
❗️Предложенный как первый вариант ответа "Меня лично удовлетворил" набрал лишь 10%.
2⃣ На втором месте по числу голосов (27%) вариант "Могли бы предложить больше".
3⃣ А замыкает тройку "Удовлетворил, но сам себя".
В итоге неудовлетворенных размером дивидендов оказалось 84%.
❗️Дефицит бюджета в 2022 году составил Т2,4 трлн, что равно 2,4% ВВП
Таким образом, тратим больше чем зарабатывам.
🗣«Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2022 году составила 217 млрд тенге, что составляет 1,2% от общего объема расходов. Это не включает аудиторские мероприятия высшей аудиторской палаты и ревизионные комиссии», – заявил Вице-премьер, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.
Таким образом, тратим больше чем зарабатывам.
🗣«Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2022 году составила 217 млрд тенге, что составляет 1,2% от общего объема расходов. Это не включает аудиторские мероприятия высшей аудиторской палаты и ревизионные комиссии», – заявил Вице-премьер, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.
Цены на нефть марки Brent во вторник снизились до $74,73 за баррель (-0,66%)
Из обзора АФК.
Помимо, в целом, слабых макроданных из США, давление на рынок оказал неожиданный рост запасов сырья в этой стране. Так, по данным Американского института нефти, запасы сырья в США выросли на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей при ожиданиях падения показателя на 1,3 млн барреля. Между тем, по данным МЭА, в апреле РФ экспортировала больше нефти, чем за любой месяц с момента начала её военных действий в Украине (8,3 млн баррелей в сутки). При этом около 80% поставок приходятся на Китай и Индию. Кроме того, средняя цена экспортной российской нефти с погрузкой на судно составила в апреле 2023 года $60,12 за баррель, превысив потолок цен, установленный западными санкциями.
Из обзора АФК.
Помимо, в целом, слабых макроданных из США, давление на рынок оказал неожиданный рост запасов сырья в этой стране. Так, по данным Американского института нефти, запасы сырья в США выросли на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей при ожиданиях падения показателя на 1,3 млн барреля. Между тем, по данным МЭА, в апреле РФ экспортировала больше нефти, чем за любой месяц с момента начала её военных действий в Украине (8,3 млн баррелей в сутки). При этом около 80% поставок приходятся на Китай и Индию. Кроме того, средняя цена экспортной российской нефти с погрузкой на судно составила в апреле 2023 года $60,12 за баррель, превысив потолок цен, установленный западными санкциями.
В правлении Банка ЦентрКредит изменения
Исключен:
❌Марат Кенжеханов
Избраны:
✅Нурлан Шегебаев, член правления,
✅Анастасия Овсянникова, член правления;
✅Рустам Тенизов, заместитель председателя правления;
✅Руслан Владимиров, председатель правления.
💼С учетом внесенных изменений правление АО "Банк ЦентрКредит" состоит из четырех человек.
Исключен:
❌Марат Кенжеханов
Избраны:
✅Нурлан Шегебаев, член правления,
✅Анастасия Овсянникова, член правления;
✅Рустам Тенизов, заместитель председателя правления;
✅Руслан Владимиров, председатель правления.
💼С учетом внесенных изменений правление АО "Банк ЦентрКредит" состоит из четырех человек.
🇰🇿⚠️АО "КазМунайГаз" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Стабильный".
🇰🇿Итоги торгов 17 мая
Значение Индекса KASE снизилось на 0,02% до 3 588,91
CCBN 679 (-0,6%);
HSBK 160.2 (+0,8%);
KCEL 1 890,02 (+0,5%);
KEGC 1579,62 (+0,1%);
KMGZ 10 080,02 (-0,8%);
KSPI 37 520 (+0,7%);
KZAP 13 350 (-1.2%);
KZTK 31 740 (-0,1%);
KZTO 744,99 (+0,1%).
Значение Индекса KASE снизилось на 0,02% до 3 588,91
CCBN 679 (-0,6%);
HSBK 160.2 (+0,8%);
KCEL 1 890,02 (+0,5%);
KEGC 1579,62 (+0,1%);
KMGZ 10 080,02 (-0,8%);
KSPI 37 520 (+0,7%);
KZAP 13 350 (-1.2%);
KZTK 31 740 (-0,1%);
KZTO 744,99 (+0,1%).
❗️🇺🇸 Законопроект о запрете импорта российского урана в США набрал силу во вторник после принятия комитетом Палаты представителей США
Спасибо нашим подписчикам за информацию ✋.
Из материала Reuters:
После того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году, Соединенные Штаты запретили импорт нефти из РФ и установили ценовой потолок вместе с другими западными странами, но не запретили импорт урана.
По данным Управления энергетической информации США, в 2021 году Соединенные Штаты импортировали около 14% урана из России, 35% из Казахстана и 15% из Канады. По данным EIA, Соединенные Штаты были источником около 5% урана, используемого внутри страны в том году.
«Война в Украине совершенно ясно показала, что мы не можем зависеть от прихотей России в вопросе поставок топлива», — заявил представитель Джефф Дункан, председатель комитета. «Отучить промышленность Соединенных Штатов от импорта урана из России должно быть двухпартийной задачей в интересах национальной безопасности.
Аналогичный законопроект был передан в комитет по энергетике Сената США. Прежде чем стать законом, закон должен пройти через обе палаты Конгресса и быть подписанным президентом Джо Байденом.
Спасибо нашим подписчикам за информацию ✋.
Из материала Reuters:
После того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году, Соединенные Штаты запретили импорт нефти из РФ и установили ценовой потолок вместе с другими западными странами, но не запретили импорт урана.
По данным Управления энергетической информации США, в 2021 году Соединенные Штаты импортировали около 14% урана из России, 35% из Казахстана и 15% из Канады. По данным EIA, Соединенные Штаты были источником около 5% урана, используемого внутри страны в том году.
«Война в Украине совершенно ясно показала, что мы не можем зависеть от прихотей России в вопросе поставок топлива», — заявил представитель Джефф Дункан, председатель комитета. «Отучить промышленность Соединенных Штатов от импорта урана из России должно быть двухпартийной задачей в интересах национальной безопасности.
Аналогичный законопроект был передан в комитет по энергетике Сената США. Прежде чем стать законом, закон должен пройти через обе палаты Конгресса и быть подписанным президентом Джо Байденом.
❗️Интересный расклад по сделке Казатомпрома и Росатома от директора Союза нефтесервисных компаний Нурлана Жумагулова
Месторождение "Буденовское" состоит из семи участков.
1️⃣ - 4️⃣ находятся в СП между Казатомпромом и РосАтом.
6️⃣ и 7️⃣ - 51% у Казатомпром и 49% "Степногорский горно-химический комбинат" – СГХК (акционеры: GANBERG UK LTD – 60%, GEXIOR UK LTD – 40%.)
Именно про эти (6️⃣-7️⃣) участки и пойдет речь.
Запасы урана на участках 6️⃣ и 7️⃣ составляют 114 200 тонн. На момент продажи цена на уран была ~ $50/фунт. В итоге потенциальные запасы урана оценивались в $12 млрд (без учета капитальных и операционных затрат).
"КАП отказывается от своего приоритетного права по покупке 49% доли у «типа» британских инвесторов. В итоге РосАтом покупает 49% в СГКХ примерно за $1,25 млрд и оплачивает $350 млн подоходного налога вместо британских инвесторов", - говорит эксперт на своей странице в FB.
📌 Маржиналость уранового бизнеса Казатомпрома составляет почти 47%. С учетом маржинальности можно посчитать, что стоимость этой сделки должна была быть $5,6 млрд. А Росатом купил ее за $1,6 млрд
К примеру, при выручке в $1 млрд, чистая прибыль составила $466 млн.
Самая высокая маржинальность (свыше 60%) среди всех урановых компаний в Казахстане наблюдается у ➡️"Каратау" (СП между КАП и РосАтом). О такой маржинальности нефтяникам приходится лишь мечтать (даже для ТШО).
Месторождение "Буденовское" состоит из семи участков.
1️⃣ - 4️⃣ находятся в СП между Казатомпромом и РосАтом.
6️⃣ и 7️⃣ - 51% у Казатомпром и 49% "Степногорский горно-химический комбинат" – СГХК (акционеры: GANBERG UK LTD – 60%, GEXIOR UK LTD – 40%.)
Именно про эти (6️⃣-7️⃣) участки и пойдет речь.
Запасы урана на участках 6️⃣ и 7️⃣ составляют 114 200 тонн. На момент продажи цена на уран была ~ $50/фунт. В итоге потенциальные запасы урана оценивались в $12 млрд (без учета капитальных и операционных затрат).
"КАП отказывается от своего приоритетного права по покупке 49% доли у «типа» британских инвесторов. В итоге РосАтом покупает 49% в СГКХ примерно за $1,25 млрд и оплачивает $350 млн подоходного налога вместо британских инвесторов", - говорит эксперт на своей странице в FB.
📌 Маржиналость уранового бизнеса Казатомпрома составляет почти 47%. С учетом маржинальности можно посчитать, что стоимость этой сделки должна была быть $5,6 млрд. А Росатом купил ее за $1,6 млрд
К примеру, при выручке в $1 млрд, чистая прибыль составила $466 млн.
Самая высокая маржинальность (свыше 60%) среди всех урановых компаний в Казахстане наблюдается у ➡️"Каратау" (СП между КАП и РосАтом). О такой маржинальности нефтяникам приходится лишь мечтать (даже для ТШО).
Цены на нефть Brent заметно выросли, достигнув отметки $76,8 за баррель (+2,5%) на фоне прогнозов восстановления спроса на нефть со стороны США после ожидаемого увеличения потолка госдолга
Из обзора АФК.
Рост спроса на нефтепродукты также поддержали данные американского Минэнерго: товарные запасы бензина за прошлую неделю снизились на 1,4 млн баррелей при росте объема его поставок до декабрьских рекордов 2021 года. Более того, несмотря на достаточно слабую макростатистику по КНР в апреле, МЭА в своем отчете отметило, что во второй половине 2023 года спрос на нефть может превысить предложение на 2 млн б/с, причем 60% этого объема, вероятно, будут обеспечены Китаем.
Из обзора АФК.
Рост спроса на нефтепродукты также поддержали данные американского Минэнерго: товарные запасы бензина за прошлую неделю снизились на 1,4 млн баррелей при росте объема его поставок до декабрьских рекордов 2021 года. Более того, несмотря на достаточно слабую макростатистику по КНР в апреле, МЭА в своем отчете отметило, что во второй половине 2023 года спрос на нефть может превысить предложение на 2 млн б/с, причем 60% этого объема, вероятно, будут обеспечены Китаем.
⚠️🇰🇿 Update от Freedom Broker по KEGOC
✅Целевая цена: Т1 300
❗️Потенциал роста: - 18%.
Текущая цена: Т1 581
🗣АО «KEGOC» отчиталось по итогам 1-го квартала 2023 года. Компания продолжает показывать умеренный рост выручки как за счет тарифов, так и за счет роста операционных показателей. В то же время валовая, операционная и чистая маржа компании заметно выросли. Однако, причиной роста стало снижение начисленного износа и амортизации. Поэтому EBITDA маржа компании даже снизилась относительно прошлого года. В целом наша модель оценки изменилась незначительно: был снижен WACC, но также увеличен чистый долг, так как прошла экс-дивидендная дата, после которой цена на рынке снизилась, и мы вычли эти дивиденды из расчета. В итоге с учетом всех изменений и предположений в модели оценки, наша новая целевая цена одной акции KEGOC составляет 1 300 тенге с текущей рыночной переоцененностью в 18%.
Свободный денежный поток компании в 1-м квартале оказался на уровне 4,3 млрд тенге, что на 5,4 млрд больше, чем в прошлом году, но на 41% меньше, чем в 4-м квартале 2022 года. И все же инвесторам можно ожидать дивиденды за первое полугодие как минимум на уровне прошлого года.
❗️Рекомендация – «Продавать».
✅Целевая цена: Т1 300
❗️Потенциал роста: - 18%.
Текущая цена: Т1 581
🗣АО «KEGOC» отчиталось по итогам 1-го квартала 2023 года. Компания продолжает показывать умеренный рост выручки как за счет тарифов, так и за счет роста операционных показателей. В то же время валовая, операционная и чистая маржа компании заметно выросли. Однако, причиной роста стало снижение начисленного износа и амортизации. Поэтому EBITDA маржа компании даже снизилась относительно прошлого года. В целом наша модель оценки изменилась незначительно: был снижен WACC, но также увеличен чистый долг, так как прошла экс-дивидендная дата, после которой цена на рынке снизилась, и мы вычли эти дивиденды из расчета. В итоге с учетом всех изменений и предположений в модели оценки, наша новая целевая цена одной акции KEGOC составляет 1 300 тенге с текущей рыночной переоцененностью в 18%.
Свободный денежный поток компании в 1-м квартале оказался на уровне 4,3 млрд тенге, что на 5,4 млрд больше, чем в прошлом году, но на 41% меньше, чем в 4-м квартале 2022 года. И все же инвесторам можно ожидать дивиденды за первое полугодие как минимум на уровне прошлого года.
❗️Рекомендация – «Продавать».
🇰🇿🇨🇳🛢️Казахстан намерен увеличить экспорт нефти в Китай до 20 млн тонн в год. Об этом сообщил председатель правления АО "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев в кулуарах саммита "Китай - Центральная Азия".
☝️КМГ и CNPC договорились о расширении пропускной способности нефтепровода. Это будет стоить порядка $200 млн.
🗣️"В течение 2-3 лет планируется провести соответствующие работы", - сказал М. Мирзагалиев.
☝️КМГ и CNPC договорились о расширении пропускной способности нефтепровода. Это будет стоить порядка $200 млн.
🗣️"В течение 2-3 лет планируется провести соответствующие работы", - сказал М. Мирзагалиев.