✅Update оценки КазТрансОйл: результаты за 1-й квартал 2021 года
Рекомендация от FF: BUY

Потенциал роста: 16%
Целевая цена: 1470 тенге
Текущая цена: 1270 тенге

“В целом отчет можно назвать позитивным, так как компании удалось увеличить и выручку, и прибыльность. Выручка выросла на 2,7% г/г несмотря на падение объемов транспортировки. Чистая прибыль составила 43 тенге на одну акцию, что выше прошлогоднего результата на 23%. Мы считаем, что на фоне некоторого роста добычи нефти в Казахстане, а также за счет роста тарифа и маржинальности, итоговая прибыль может вырасти на 15-20% вместе с дивидендами, что станет главным драйвером роста акции. Мы повышаем оценку одной акции КазТрансОйл до 1 470 тенге с потенциалом роста в 16%. Рекомендация «покупать», - пишут аналитики Freedom Finance.

✅Результаты американского рынка 3 июня

✔️SPY S&P 500 (- 0,37%) = 418,77 на Pre 0,00%
✔️IXIC NASDAQ (- 1,03%) = 13 614,51
✔️DIA Dow Jones Industrial Average (-0,10%) = 346,02 на Pre - 0,10%


🗣 “Инвесторы, ставящие на хорошие данные и снижение рисковых активов, угадали: количество созданных рабочих мест значительно превысило консенсус-прогноз аналитиков (978 против 650 тысяч), что утяжеляет чашу весов в виде риска ускорения инфляции и необходимости сворачивания монетарных стимулов. Падению рынка способствовали и другие статданные – по первичным заявкам на пособия по безработице в США за неделю и индексам PMI в сфере услуг развитых стран, которые также вышли положительными. Вдобавок к этому, рынок неожиданно заострил внимание на новости от 2 июня, прошедшей сначала незамеченной, об объявленном намерении ФРС свернуть программу SMCCF, принятую в прошлом году, по скупке корпбондов и ETF, инвестирующих в них. И это случилось, наверное, на невнятных комментариях одного из членов ФРС, Уильяма Дадли, о том, что этот шаг не свидетельствует о сворачивании стимулирования с указанием на небольшие размеры программы”, - Jysan Invest.

🗣 “Немного позитива на рынки привнес Байден. Индексы начали отыгрывать позиции после заявления президента о потенциальном снижении корпоративного налога ниже, чем 28%. Сырьевые товары снизились на фоне роста доллара. Нефть осталась торговаться чуть выше отметки $71”, - Freedom Finance.

⚠️ДЕНЬ ЭМИТЕНТА: 10 июня состоится онлайн встреча с руководством АО "Банк Центр Кредит"

✅На встрече Председатель правления АО "Банк Центр Кредит" – Галим Хусаинов, подведет итоги 2020 года и расскажет о планах по развитию банка. Спикер представит операционные и финансовые показатели, а также проинформирует о перспективных проектах, которые планирует реализовать Банк.

⏱Начало онлайн-встречи в 11:00 часов.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgAfyfhofTR5BWjxR8AwFxkMcQ20HozlKZ63dInI9fUjEiUQ/viewform или направить сведения (фамилию, имя и отчество, должность, адрес электронной почты) на [email protected].

Всем зарегистрированным участникам будет выслана ссылка (приглашение) на онлайн-встречу в ZOOM.

Интересующие вопросы необходимо заранее направить на адрес электронной почты [email protected]

🇺🇸КУРС ДОЛЛАРА
T428,15 (+0,16)
По результатам торгов на KASE в 15:30

ИТОГИ IPO: DLocal + 54,2%

✅DLocal - Платформа обработки трансграничных платежей для электронной коммерции. dLocal стремится сделать сложное простым, переопределяя опыт онлайн-платежей на развивающихся рынках.
Цена размещения: $21
Цена закрытия: $32,39
Изменение: +54,2%

*В IPO американских компаний можете участвовать каждый, информацию уточняйте у своих брокеров.

✅Основатель Tiger Management Джулиан Робертсон (88-летний управляющий фондом, которого считают титаном в мире хедж-фондов) сказал Financial Times, что делает ставку на такие акции, как Alphabet, Facebook и Microsoft, хотя эти акции выросли на 55-75 процентов с начала прошлого года, помимо резкого роста за последнее десятилетие.

🗣«Я думаю, что они стоят недорого», - сказал он в редком интервью.

https://www.ft.com/content/b2783e24-db12-49e0-9cfc-9cdb7badf4ee

⚠️Чистая прибыль холдинга Самрук-Казына (группа компаний, которая включает в себя Казатомпром, Казахтелеком, KEGOC, Казтрансойл ) снизилась в 2,4 раза за 2020 год

📌Чистая прибыль составила 582 542 млн тг против 1 420 481 млн. годом ранее.
📌При этом балансовая стоимость акции, которой владеет Правительство РК выросла до 3 771 тенге с 3 544 тенге.
https://kase.kz/ru/news/show/1461297/

🇰🇿ИТОГИ ТОРГОВ KASE 4 ИЮНЯ
Индекс KASE вырос на 0,37% до 3 413,23

CCBN 250.00 (+0,2 %)
HSBK 170.90 (+1,1)
KCEL 2544.89 (+1,8%)
KEGC 1753.00 (-0,1)
KZAP 13297.99 (+0,1 %)
KZTK 28602.71 (-0,8)
KZTO 1272.00 (+0,2%)

❇️Ожидания по сегодняшнему рынку и активисты Премаркета

📌Ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в США , которое должно быть опубликовано в 8:30, увеличится на 671 000 в мае, а уровень безработицы упадет до 5,9% с 6,1% месяцем ранее.

📌Ожидается, что производственные заказы в США на апрель, которые должны быть завершены в 10:00, упадут на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

✔️DocuSign DOCU - 2,88% выросла на 5,8% на премаркете после того, как квартальные результаты компании, заключившей цифровое соглашение, и прогнозы превзошли ожидания Уолл-стрит.

✔️Five Below FIVE -1,17% Акции подскочили на 5,9% перед звонком. Ритейлер сообщил, что чистые продажи в первом квартале выросли на 197,6% по сравнению с первым кварталом 2020 финансового года.

✔️Asana ASAN - 0,19% акции выросли на 8,8% после того, как компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для совместной работы, повысила свой годовой прогноз, поскольку выручка легко превзошла ожидания.

✔️Ford F - 7,24% Акции подорожали на премаркете на 1,8%, увеличив рост по сравнению с предыдущей сессией, которая произошла после того, как автопроизводитель сообщил, что общий объем продаж в США в мае вырос на 4,1 до 161 725 автомобилей, поскольку скачки продаж внедорожников и электрифицированных автомобилей компенсируют снижение продаж грузовиков и легковых автомобилей.

✔️CrowdStrike CRWD-2,08% на премаркете выросли на 0,5%. Компания, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила о рекордном операционном потоке и свободном денежном потоке за второй квартал подряд, добавив более 1500 подписчиков за последний период.
https://www.wsj.com/articles/amc-docusign-ford-asana-what-to-watch-when-the-stock-market-opens-today-11622804030

ОСНОВНЫЕ ИНДЕКСЫ НА РЫНКАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ 4 ИЮНЯ

Europe, Middle East & Africa
🇪🇺Euro Stoxx 50 Pr -0.04%
🇬🇧FTSE 100 -0.15%
🇩🇪DAX +0.04 %
🇫🇷CAC 40 0%
🇪🇹IBEX 35 -0.65%

Asia Pacific
🇯🇵NIKKEI 225 -0.40%
🇯🇵TOPIX +0.03%
🇭🇰HANG SENG - 0.17%
🇨🇳CSI 300 +0.51%
🇳🇿S&P/ASX 200 +0.48%

✅Комитет денежно-кредитной политики Нацбанка принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,00% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.

✅Рейтинговое агентство Moody’s повысило оценки АО "Народный сберегательный банк Казахстана" и его облигаций KZ2C00002855 (HSBKb18), прогноз "Позитивный"

Moody’s повысило долгосрочные депозитные рейтинги Банка с "Ba1" до "Ваа3", рейтинг приоритетного необеспеченного долга в национальной валюте с "Ва3" до "Ва2", краткосрочные депозитные рейтинги с "Not Prime" до "Prime-3", прогноз –
"Позитивный". Рейтинговое агентство также повысило рейтинг с уровня "Ba3" до "Ва2" по выпущенным купонным облигациям Банка.
https://kase.kz/ru/news/show/1461349/

🇺🇸КУРС ДОЛЛАРА
T426,81 (-1,24)
По результатам торгов на KASE в 15:30

✅Результаты американского рынка 4 июня

✔️SPY S&P 500 (+ 0,91%) = 422,60 на Pre -0,19%
✔️IXIC NASDAQ (+ 1,47%) = 13 814,49
✔️DIA Dow Jones Industrial Average (+0,54%) = 347,90 на Pre - 0,01%


🗣 “Глава ФРБ Нью-Йорка считает экономику США далекой от уровней, необходимых для сворачивания стимулов. С июня 2020 года ФРС ежемесячно выкупает US Treasuries и ипотечные облигации на общую сумму 120 млрд долларов США. По итогам апрельского заседания Федрезерв заявил, что ему необходимо увидеть «существенный дальнейший прогресс» в движении к его целям максимальной занятости и ценовой стабильности, чтобы начать постепенное сокращение объемов выкупа активов. Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) пройдет 15-16 июня. По итогам мая количество созданных новых рабочих в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 559 тыс, что ниже прогноза в 650 тыс против 278 тыс месяцем ранее. Количество новых рабочих мест в частном секторе, созданных в прошлом месяце возросло на 492 тыс (прогноз: +600 тыс) против 219 тыс в апреле. Ожидается, что по итогам июньского заседания ФРС не будет менять краткосрочные процентные ставки и сохранит программу выкупа активов.”, - BCC Invest.

🗣 “Между тем, на выходных министры финансов G7 объявили о заключении знаковой налоговой сделки, в том числе предусматривающей установление минимальной ставки КПН на уровне «не менее 15%». Сделка теоретически принижает миграцию капитала (цель США, как инициатора), позволит собирать больше налогов с крупных компаний, а правительствам за пределами США – взимать сборы с техгигантов, таких как Amazon и Facebook. Теперь соглашение будет вынесено на страны G20. Наконец, сегодня утром Китай выпустил данные по торговому балансу, которые сложились хуже прогнозов. В частности, экспорт вырос на 27,9% при ожиданиях роста на 32,1%. В свою очередь, импорт повысился на 51,1% при прогнозе увеличения на 51,5%. Сегодня в фокусе инвесторов – лишь второстепенная статистика, но при этом ожидаются данные по инфляции в России и заседание по базовой ставке в Казахстане. На неделе будут опубликованы данные по инфляции в Китае и США, а также объявлены результаты заседаний Банка Канады, ЕЦБ и ЦБР”, - Jysan Invest.

✅Фридом Финанс не будет выплачивать дивиденды за 2020 год

По итогам годового общего собрания акционеров:

📌 утверждена годовая отдельная и консолидированная финансовая отчетность
компании за 2020 год;

📌 не выплачивать дивиденды по простым акциям компании по итогам 2020 года
и не распределять чистый доход.

ОСНОВНЫЕ ИНДЕКСЫ НА РЫНКАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ 7 ИЮНЯ

Europe, Middle East & Africa
🇪🇺Euro Stoxx 50 Pr +0.25%
🇬🇧FTSE 100 +0.36%
🇩🇪DAX +0.12 %
🇫🇷CAC 40 +0.32%
🇪🇸IBEX 35 +0.29%

Asia Pacific
🇯🇵NIKKEI 225 +0.27%
🇯🇵TOPIX +0.08%
🇭🇰HANG SENG - 0.45%
🇨🇳CSI 300 -0.09%
🇳🇿S&P/ASX 200 -0.18%

🇰🇿ИТОГИ ТОРГОВ KASE 7 ИЮНЯ
Индекс KASE вырос на 0,24% до 3 421,27

CCBN 251.20 (+0,5 %)
HSBK 171.54 (+0,4)
KCEL 2524.93 (-0,8%)
KEGC 1765.00 (+0,7)
KZAP 13298.88 (+0,01 %)
KZTK 28844.74 (+0,8)
KZTO 1273.98 (+0,2%)

🇰🇿Казатомпром (KAP) и Халык (HSBK) банк в зеленой зоне по итогам торгов в Лондоне 7 июня.
Kaspi (KSPI) немного корректируется после продолжительного ралли, которое сделало Kaspi самой дорогой компанией за всю историю Казахстана.

🇷🇺🇰🇿⚠️
Имангали Тасмагамбетов вошёл в состав Совета директоров (СД) российского АО "КАМАЗ" в качестве независимого директора. На Годовом общем собрании акционеров (ГОСА) компании, состоявшемся 4 июня т. г. (результаты ГОСА опубликованы 7 июня), было в том числе принято решение об утверждении Устава АО "КАМАЗ" в новой редакции. В соответствии с ней, численный состав СД расширен до 12 членов.