🇰🇿QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 29 апреля

LSE
Halyk ⬇️ 0,64% $18.5 (last).
High 19.04 low 18.32
Объем торгов в шт.: 1 291 956

Kazatomprom ⬇️ 1,1% $40,6 (last).
High 41 low 40.5.
Объем торгов в шт.: 3 227 506.

Air Astana ⬆️1,39% $8,01 (last).
High 8,01 low 7,91
Объем торгов в шт.: 20 944.

US
Kaspi ⬇️ 3,37% до $116,07 (last).
High 120,36 low 115. Volume.: 158 178.

Ист. - LSE, NASDAQ.

❗️EPS(прибыль на акцию) БЦК за 2023 год составил Т719 при текущей цене

Тикер: CCBN

📌На ГОСА БЦК принято решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

💰Чистый доход за 2023 год в сумме Т135,2 млрд оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль".

📎Напомним, чистая прибыль Банка ЦентрКредит за первые 2 месяца 2024 года ⬆️ на 62,6% и составила Т25,7 млрд (сравнение с аналогичным периодом прошлого года). Это один из самых высоких показателей чистой прибыли за этот период среди QZ банков. К примеру, Halyk Bank показал рост всего ⬆️4.5%, а Kaspi Bank ⬆️1,1%.

Также банк показал стремительный рост акций как за прошлый год, так и за последние месяцы. К примеру, только в феврале 2024 год бумага ⬆️39% в сравнении с январем. А за 2023 год рост стоимости БЦК составил ⬆️52%.

➡️ Итоги за 2023 год казахстанских голубых фишек:

KASE
🔥БЦК +52%
Казатомпром +43%
Kaspi +37%
Халык банк + 29%
КазМунайГаз +24%
Казахтелеком +21%
КазТрансОйл +18%
Kcell +14%
⬇️KEGOC - 8%

❗️✈️Air Astana объявляет программу выкупа своих акций и GDR

📃Решение принято Советом директоров 12 февраля.

📢«Целью программы является выполнение обязательств Общества, вытекающих из его программ премирования сотрудников», отмечают в компании.

💰В рамках первой части программы планируется приобрести до 4 786 800 акций (в форме акций и GDR), что в настоящее время составляет примерно 1,3% от общего количества размещенных акций на общую сумму не более $12 млн (включая сопутствующие расходы).

✅Первая часть программы начнется 30 апреля 2024 года и завершится не позднее 8 февраля 2025 года.

🔹Покупки будут осуществляться по преобладающей рыночной цене.

🇰🇿КУРС ДОЛЛАРА

Т442,05 (+0,64)
По результатам торгов на KASE в 15:30

Air Astana взмывает в небо + 6,19% в моменте на новостях по обратному выкупу акций и GDR.

Тикер: AIRA

Стоимость простых акций в моменте: Т958 на KASE.

Объем торгов: Т205,4 млн.

🇰🇿🛫Air Astana сообщила финансовые и операционные результаты за 1 кв. 2024г.:

✅Выручка и прочие доходы без учета единовременных статей – $264,7 млн (+13,3%);

✅Показатель EBITDAR без учета единовременных статей – $50 млн (+6,9%);

✅Общее число перевезенных пассажиров – 1,9 млн человек (+18,5%) при среднем коэффициенте загрузки 81,2%.

✅Парк Группы увеличился до 50 самолетов после поставки Airbus A321neo для Air Astana в январе текущего года (51 после отчетного периода, после поставки Airbus A320neo для FlyArystan в апреле текущего года).

🔹FlyArystan заключил соглашение о лизинге еще двух самолетов A320ceo в дополнение к более раннему плану по расширению парка, с ожидаемой поставкой в первом квартале 2025 года.

❗Kaspi сообщил о партнёрстве с Alipay+ для осуществления QR-платежей на всей территории Китая

🗣️Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:

"Многие казахстанцы работают, учатся и отдыхают в Китае. Мы постоянно получаем обратную связь от наших любимых клиентов – как было бы хорошо оплачивать покупки за рубежом так же просто, как дома. Именно поэтому мы в партнёрстве с компанией AliPay+ запустили новый сервис для каждого казахстанца. Теперь с мобильным суперприложением Kaspi можно оплачивать практически любые товары в торговых точках по всему Китаю".

Для оплаты покупок клиентам Kaspi достаточно открыть приложение Kaspi, выбрать AliPay+ и позвольте продавцу отсканировать свой QR-код или, покупатели могут отсканировать QR-код продавца.

🇰🇿🔠 Лидер роста Air Astana +7% GDR на AIX, аутсайдер дня Kaspi -0.37%

📈 Итоги торгов за 30 апреля на KASE по акциям QZ "голубых фишек" + Polymetal и Air Astana (AIX)

Индекс KASE ⬆️ на 0,69% до 5 011,59

✅KSPI
Цена последней сделки: 52 999,99 (-0,37%)
Средневзвешенная по объемам: 52 809,99
High: 53 023
Low: 52 750
Объем торгов: Т37,4 млн

✅KZAP
Цена последней сделки: 18 300 (+0,59%)
Средневзвешенная по объемам: 18 315,64
High: 18 499,9
Low: 18 055,55
Объем торгов: Т74,2 млн

✅KMGZ
Цена последней сделки: 12 999 (-0,21%)
Средневзвешенная по объемам: 12 996,98
High: 13 089,52
Low: 12 970
Объем торгов: Т6,8 млн

✅HSBK
Цена последней сделки: 218,29 (+0,17%)
Средневзвешенная по объемам: 218,02
High: 219,08
Low: 217,04
Объем торгов: Т113,5 млн

✅ AIRA
Цена последней сделки: 955,51 (+5,7%)
Средневзвешенная по объемам: 936,32
High: 964,98
Low: 904,08
Объем торгов: Т207,1 млн

✅KZTK
Цена последней сделки: 35 200 (+2,03%)
Средневзвешенная по объемам: 34 690,2
High: 35 301
Low: 34 328
Объем торгов: Т50 млн

✅KCEL
Цена последней сделки: 3 026,59 (+0,55%)
Средневзвешенная по объемам: 3022
High: 3 038
Low: 2 999
Объем торгов: Т2,5 млн

✅KEGC
Цена последней сделки: 1 492 (-0,33%)
Средневзвешенная по объемам: 1 493
High: 1 497
Low: 1 491,01
Объем торгов: Т6,8 млн

✅KZTO
Цена последней сделки: 834 (-0,24%)
Средневзвешенная по объемам: 833,51
High: 837
Low: 830,23
Объем торгов: Т6,2 млн

✅CCBN
Цена последней сделки: 1 571 (+0,06%)
Средневзвешенная по объемам: 1 571.33
High: 1596
Low: 1 550
Объем торгов: Т21 млн

➡️ AIX

🔽 AIRA.Y (Air Astana) - GDR
Цена закрытия: $8.56 (+7%)
Средневзвешенная по объемам: $8.17
High: 8.57
Low: 7.97
Объем торгов: $86 088.

⬆️AIRA.U (Air Astana) - простые акции
Цена закрытия: $2.11 (+4.98%)
Средневзвешенная по объемам: $2.08
High: 2.14
Low: 2
Объем торгов: $132 981

🔽 POLY (Polymetal International PLC)
Цена закрытия: $3.53 (-1.4%)
Средневзвешенная по объемам: $3,53
High: 3.57
Low: 3.49
Объем торгов: $239 794

#ИтогиДня

❗️Президент Токаев снял с должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина

Указом Главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Курс на Форексе

🇰🇿QZ голубые фишки в Лондоне и Нью-Йорке - итоги торгов за 1 мая

LSE
Halyk ⬆️ 1,71% $18.98 (last).
High 18.98 low 18.98
Объем торгов в шт.: 151 84.

Kazatomprom ⬆️ 1,61% $41 (last).
High 41,35 low 40.5.
Объем торгов в шт.: 1 889 553.

Air Astana ⬆️2,25% $8,65 (last).
High 8,67 low 8,5
Объем торгов в шт.: 151 026.

US
Kaspi ⬇️ 1,95% до $115,46 (last).
High 118,83 low 114,83. Volume.: 439 582.

Ист. - LSE, NASDAQ.

❗️Баланс текущего счёта страны улучшился почти в два раза в первом квартале 2024 года

Выравнивание показателя произошло на фоне сильного сокращения импорта товаров и доходов прямых иностранных инвесторов

Из обзора АФК

ТЕНГЕ
По итогам последних торгов апреля средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до Т442,05 за $ (+Т0,64). При этом объём торгов оставался повышенным, сложившись на уровне $255,2 млн (-$41,8 млн). Увеличение спроса на инвалюту могло происходить ввиду подготовки к продолжительным выходным в стране, коррекции цен на нефть, а также в преддверии оглашения объёмов продаж инвалюты из Нацфонда в мае и публикации данных по инфляции. В этом ключе отметим, что в мае ожидается продажа инвалюты из Нацфонда в размере $750-850 млн в сравнении с показателем $1 млрд в апреле.

Между тем, согласно предварительной оценке Нацбанка, текущий счет платежного баланса в 1 квартале 2024 года вновь сложился с дефицитом (но почти в два раза меньше в сравнении с 1Q23): -$893 млн против -$1,6 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Выравнивание показателя произошло на фоне сильного сокращения импорта товаров (-$963 млн), а также доходов прямых иностранных инвесторов (-$250 млн).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:39 ALA) торгуется на уровне Т443,5 за $.

НЕФТЬ
Нефтяные котировки усилили снижение на торгах среды: цены на нефть Brent опустились до отметки $83,6 за баррель (-4,9%). Нефтетрейдеры, вероятно, анализировали возросшие перспективы достижения перемирия в Газе, сохранение высоких ставок Федрезервом, а также неожиданный рост запасов сырья в США (+7,3 млн баррелей при ожиданиях снижения показателя на 2,5 млн баррелей).

⚠️🇰🇿 Update от Freedom Broker по акциям Kaspi.kz

Тикер: KSPI

✅Целевая цена: $155
❗️Потенциал роста: +34%.
Текущая цена: $115.5

🗣 АО "Kaspi.kz" опубликовало финансовые результаты по итогам первого квартала 2024 года. Отчет можно назвать умеренно позитивным, так как компания пока что превышает собственные прогнозы роста на 2024 год. Чистая прибыль в первом квартале выросла на 28% г/г, что немного выше прогноза в 25%. С другой стороны, продолжает
фиксироваться рост различных видов расходов. К тому же впервые за время наличия статистики по количеству
пользователей приложения Kaspi.kz наблюдается квартальная стагнация. Однако, по всем отдельным сегментам
наблюдается увеличение количества активных пользователей. Руководство компании сохранило прежние прогнозы, но мы считаем, что вероятность их повышения по итогам полугодия довольно высока. В итоге в модели оценки мы несколько увеличили прогноз по доходам сегмента Marketplace, а также снизили стоимость собственного капитала. С другой стороны, увеличение себестоимости и корректировка на дивидендную отсечку снизили оценку.

➡️  Наша обновленная целевая цена одной GDR Kaspi.kz выросла до $155 с потенциалом роста в 34% от текущей цены. Рекомендация – «Покупать». Рекомендация – «Покупать».

Ключевые поинты из отчета:

🔹  Рекордные доходы и двухзначные темпы роста. Процентные доходы компании в первом квартале 2024 года
составили рекордные 240 млрд тенге, увеличившись на 30% г/г и 4,1% к/к. Чистая сумма комиссионных и транзакционных доходов выросла на 58% г/г, но в квартальном выражении упала на 7,9% из-за сезонности. Наибольший рост доходов продолжает показывать сегмент Marketplace, у которого доходы выросли на 134% г/г. Тогда как годовой рост доходов сегмента Fintech и Payments выросли на 26% и 25% соответственно.

🔸 Прогнозы руководства пока оправдываются. Объем доходных транзакций в сегменте Payments вырос на 36% г/г%, тогда как количество доходных транзакций на 46% г/г, а количество активных пользователей на 11% г/г. В итоге доходы сегмента выросли на 25% г/г, что пока несколько больше прогноза руководства на 2024 год в 20% роста. Суммарная квартальная стоимость проданных товаров в сегменте Marketplace выросла на 57% г/г. Take rate сегмента вырос с 9,2% в прошлом квартале до рекордных 9,5%. Количество активных покупателей возросло на 16% г/г и достигло 7,4 млн человек. Доходы сегмента выросли на 134% г/г, что существенно выше прогноза руководства на 2024 год в 70% роста.

#UpdateKaspi

С хорошими объемами простые акции Air Astana продолжают восстанавливаться: +2,83% в моменте

Тикер: AIRA

Объем торгов на KASE: Т79,8 млн
Стоимость: 982,52

❗️Агентство по защите конкуренции предложило передать в частные руки мобильного оператора Kcell

Тикер: KCEL

"Мы считаем, что здесь государству нет необходимости присутствовать, нужно постепенно реализовывать. Сейчас идет вопрос уже по реализации Tele2. Далее планируем предлагать Kcell для передачи на рынок", – сказал заместитель председателя агентства Болат Самбетов на заседании сената.

🇰🇿В составе Совета директоров БЦК (тикер CBN) изменения:

❌Исключен:
Куат Кожахметов (независимый директор).

✔️Включен:
Данияр Шаяхметов

✅С учетом внесенных изменений СД состоит из шести человек:

Байсеитов Б.Р., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Claes Werner Frans Josef, Сайденов А.Г., Шаяхметов Д.Н.