📌 Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 28.03.2022 в следующем режиме:

📍облигациями федерального займа в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск, а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК (далее — РПС);

📍российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями с 09:50 до 13:50 мск, а также в РПС в период с 9:30 до 14:00 мск. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж.

📍иностранными акциями и иными облигациями в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск;

📍срочными контрактами на акции, по которым в обычном режиме проводятся торги базовым активом, в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме, далее в адресном режиме;

📍срочными контрактами на валютные и товарные инструменты, включая зеркальные контракты на поставочные фьючерсы с оригинальных площадок, контрактами на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, фьючерсом на Индекс московской недвижимости ДомКлик, фьючерсами на корзину ОФЗ, индексными и процентными инструментами, с 10:00 до 18:45 мск.

По остальным инструментам торги на Московской Бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 25 марта.
Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен позднее.

Динамика движения различных активов с 2000 по 2022 год.

Месячный график акций The Mosaic Company #MOS.
Производитель удобрений в США. Очень хорошо растет.
Возможная цель движения зона 85 usd - локальный максимум от 2011 года. Золото в тот год стоило под 2000 usd.
Исторический максимум 163,25 июнь 2008 года - нефть тогда было под 150 usd,
Без удобрений еды не будет.
Прогноз по прибыли около +20% каждый квартал.

⏰ Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 29 марта 2022 года в следующем режиме:

📍облигациями федерального займа в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск, а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК (далее — РПС);

📍российскими корпоративными облигациями, российскими региональными и муниципальными облигациями в режиме основных торгов с 9:50 до 18:50 мск, а также в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж;

📍акциями российских эмитентов, иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX), с 9:50 до 14:00 мск, а также в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж;

📍биржевыми паевыми инвестиционными фондами (тикеры: VTBM, RCMM, MBGB, AKGD, SBMM, SBCS, SBRI, SBGB, MKBD, SUGB, SPBF, FMRU) в соответствии с временем торгов имуществом, входящим в имущественный пул;

📍остальными облигациями в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск;

📍остальными иностранными акциями в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск;

📍срочными контрактами в обычном режиме в соответствии с временем торгов базовыми активами.

По остальным инструментам торги на Московской Бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 28 марта 2022 года.

Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен позднее.

Издание The Wall Street Journal в понедельник писало, что укрепляющий рубль перестал быть свидетельством восстановления экономики. Укрепление срежиссировано Центробанком, а реальный курс должен быть намного ниже.

Усилия Банка России по стабилизации курса слишком преувеличены западной прессой.
Даже комиссия в 12% не является слишком запретительной.
Проблема в еще большом профиците торгового баланса - валюту буквально некуда девать.
Теперь вопрос - на каких уровнях произойдет стабилизация курса USD/RUB.

⏰ Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 30 марта в следующем режиме:

📍облигациями федерального займа в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск, а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК (далее — РПС);

📍облигациями, кроме корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций Минфина России, в режиме основных торгов с 09:50 до 18:50 мск, а также в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск. По таким инструментам будет установлен запрет коротких продаж;

📍акциями российских эмитентов, иностранными ценными бумагами (тикеры: AGRO, CIAN, EM44, ETLN, FIVE, FIXP, GEMC, GLTR, HHRU, HMSG, LNTA, MDMG, OKEY, OZON, POGR, POLY, QIWI, SFTL, TCSG, VKCO, YNDX, VEON-RX) с 09:50 до 13:50, а также в РПС в период с 9:50 до 19:00 мск. По таким инструментам будет установлен запрет коротких продаж;

📍биржевыми паевыми инвестиционными фондами (тикеры: VTBM, RCMM, MBGB, AKGD, SBMM, SBCS, SBRI, SBGB, MKBD, SUGB, SPBF, FMRU, TRUR, TMOS, DIVD, OPNR, AKME) с 09:50 до 18:50. Торги биржевыми паевыми инвестиционными фондами должны быть синхронизированы с торговым периодом имущества, входящего в его имущественный пул;

📍остальными облигациями в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск;

📍остальными иностранными акциями в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск;

📍срочными контрактами с 10:00 до 18:45 мск;

По остальным инструментам торги на Московской Бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному 29 марта 2022 года.

Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.

Рынок США весьма бурно рос последнюю неделю. Рост прежде всего происходил за счет слабых бумаг, которые больше всего снизились до решения по ставке от ФРС.
Фьючерс на #SP500 вчера превысил важные уровни в 4600 пунктов.
На картинке техи - фьючерс на индекс #Nasdaq.
Он достиг важного сопротивления в 15260 пунктов и 200-той средней на днях.
Перспективы дальнейшего роста не так очевидны, но такую возможность нельзя исключать, из-за закрытия шортов около текущих уровней.
Цель движения вверх может быть 15538 пунктов.
Поддержка тренда 15000 пунктов по фьючерсу на индекс.

Юань к рублю, торгуется на уровне 13,5 рублей за 1 юань.
Про разворот тренда мы писали 11 марта.

⏰ Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 31 марта 2022 года в следующем режиме:

📍облигациями федерального займа в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск, а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК (далее — РПС);

📍облигациями, кроме корпоративных еврооблигаций и суверенных еврооблигаций Минфина России с ISIN кодами, начинающимися на XS-, в режиме основных торгов с 09:50 до 18:50 мск, а также в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск. По таким инструментам будет установлен запрет коротких продаж;

📍акциями российских эмитентов, иностранными ценными бумагами с 09:50 до 18:50 мск, а также в РПС в период с 9:50 до 19:00 мск (список ценных бумаг, допущенных к торгам, остается аналогичным 30 марта);

📍биржевыми паевыми инвестиционными фондами (тикеры: VTBM, RCMM, MBGB, AKGD, SBMM, SBCS, SBRI, SBGB, MKBD, SUGB, SPBF, FMRU, TRUR, TMOS, DIVD, OPNR, AKME, RCMX, GROD, TBRU, SBMX, SBHI, VTBX, VTBF, VTBB) с 09:50 до 18:50 мск;

📍остальными облигациями в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск;

📍остальными иностранными акциями в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск;

📍срочными контрактами с 10:00 до 18:45 мск.

По остальным инструментам торги на Московской Бирже пройдут в режиме, аналогичном 30 марта.

Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен позднее.

Бескупонная кривая доходности #ОФЗ.
Данные от Московской биржи - https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/
Большая часть кривой по сроку ниже 12 %.
Сама кривая инверсная, доходности ближних сроков больше доходностей дальних, что является негативным сигналом.
В любом случае, доходность ближних сроков будет стремиться к 12%.
Это будет позитивный фактор для финансового рынка России.

О планах возобновления торгов рядом депозитарных расписок

⚡️ 4 апреля 2022 года с 10:00 мск СПБ Биржа возобновит биржевые торги ценными бумагами TCS Group Holding PLC (SPB: TCS).

💡 СПБ Биржа также сообщает, что планирует возобновить биржевые торги ценными бумагами следующих компаний, но не ранее 7 апреля 2022 года:
- Fix Price Group Ltd (SPB: FIXP);
- X5 Retail Group N.V. (SPB: FIVE@GS);
- Globaltrans Investment PLC (SPB: GLTR@GS);
- Softline Holding PLC (SPB: SFTL@GS);
- VK Company Limited (SPB: VKCO@GS);
- Cian PLC (SPB: CIAN);
- HeadHunter Group PLC (SPB: HHR);
- Ozon Holdings PLC (SPB: OZON);
- Yandex N.V. (SPB: YNDX).

❗️ Подробная информация о точном времени возобновления торгов ценными бумагами перечисленных компаний будет размещена на официальном сайте и официальном Telegram-канале СПБ Биржи накануне даты возобновления торгов.

➡️ Официальное сообщение

#СПББиржа #стартторгов #биржаработает

График акций Юнипро. Акция больше похожа на бессрочную облигацию.
Планируемый к выплате дивиденд в 2022 году составляет в сумме 0,3172, две выплаты - итоговый за 2021 год и 9 месяцев 2022 года.
При цене 1,63 дивидендная доходность составит 18%.
Текущая цена акции вполне адекватно отражает текущую ситуацию в рынке и имеет возможность роста при падение доходности на рынке.

Эксперты стали чаще сравнивать текущие состояние финансов с 70-тыми годами XX века.

Начало 70-х прошло под знаком отмены Бреттон-Вудской системы международных финансовых отношений, которая была построена на долларе, обеспеченном золотом.
Специально по этому случаю мы нашли для вас эксклюзивный материал - журнал Ровесник за 1972 год. Журнал вышел ровно 50 лет назад, но не потерял свой актуальности.

1972 год это только начало кризисных явления в мировой экономике и экономике США, которые закончились в начале 80-х с приходом к власти Президента Рейгана и его экономическим курсом "рейганомика",
История повторяется - это известный постулат для инвестора и трейдера.

Окунитесь в эту эпоху, для того что бы почувствовать то время и соотнести его с нынешними ожиданиями по инфляции.

Скачать электронную копию журнала можно на нашем сайте - https://pwem.ru/rovesnik_1972

Цена газа в Европе.
Фьючерс на европейский газ, который торгуется на CME.
Цена снижаться не хочет.

Текущая схема газ за рубли по сути является схемой защиты обмена #ЕВРО от возможных санкций со стороны Запада. Евро получаемые Газпромом не являются его собственностью - это собственность импортера газа. Наложить на них санкции невозможно, точно так же невозможно уже изъять получаемые рубли.
Данная схема нужна для :
🔻сделать платежи в евро безопасными для Газпрома в дальнейшем, с целью предотвращения возможных санкций в будущем.
🔻помочь покупателям газа познакомиться с рынком рублевых платежей - вдруг придется платить рублями уже самим.
Схема не ведет к эскалации отношений Европа-Россия. Она наоборот реализует риски перекрытия потока газа в Европу и создания условий на переход оплаты в рублях, уже в перспективе.

Про дисконт сортов нефти Brent и Urals.
🔸 Цены, которые мы видим это цены на бирже. Это или фьючерсы на CME ( нефть сорта WTI ) или ICE ( нефть сорта Brent ). Причем фьючерс на Brent, это цены на форвардные контракты следующих двух месяцев, индекс которых определяется один раз в месяц.
🔸 Текущие спотовые цены имеют привязку к фьючерсной цене и имеют как скидку, так и надбавку, размер которой определяется условиями поставки - транспортное плечо, сортность самого продукта, сроками и валютой расчетов, длительностью контракта.
🔸 Как правило, цены спота не раскрываются и являются коммерческой тайной. Цены контрактов собираются и распространяются на коммерческой основе информационными агентствами S&P Global Platts ( бывший Platts ) и Argus.
🔸 В моменте происходит логистическая перестановка контрактов - Россия ищет новых покупателей, Европа новых продавцов. Объемы нефти при этом на рынке остаются неизменными и определяются спросом.
🔸Оценить потери России весьма сложно. Они могут возникнуть при ожидании участников рынка в снижении цен. Пока на нефтяной рынок действует неопределённость и ожидание роста цены. Такие условия благоприятны для России.

Доходность корпоративных облигаций на рынке России снизилась - это не дает возможности участникам рынка получать доходность, выше ключевой ставки Банка России.
На повестке дня явно стоит вопрос о снижении ставки.
Ближайшее, плановое заседание Совета директоров Банка России, состоится 29 апреля 2022 года.
Картинка - месячный график ценового ( без купона ) индекса корпоративных облигаций #RUCBICP.

Любые запреты импорта из России чего-либо, проводят исключительно к перераспределению товарных потоков в мире.
Это касается и угля - сложность здесь состоит в удорожании логистики.
Большого эффекта такие санкции самой России не принесут, но будут наносить ущерб мировой экономике в целом.
Особенно экономике Европы.

#Мосбиржа уже торгуется вторую неделю и пора делать выводы.
🔸 в текущих условиях предпочтительна спекулятивная торговля.
🔸 на часовом графике индекса #Мосбиржа видна поддержка в зоне 2600 пунктов и сопротивление в зоне 2800 пунктов по индексу.