#новость #акции
⚡️⚡️ВНИМАНИЕ!
С 3 апреля на месяц остановка торгов акциями X5 Retail Group (тикер FIVE)
Мосбиржа объявила о том, что приостановит торги из-за принудительной редомиляци, то есть переноса акций компании в российскую юрисдикцию.
На прошлой неделе Минпромторг подал иск против X5 Retail Group N.V. (голландская компания владеющая контрольным пакетом акций размещённых в иностранной юрисдикции) о приостановке ее корпоративных прав в отношении российской дочерней компании
Последний день торгов акциями 2 апреля.
Волноваться российским владельцам не стоит. После редомиляции все расписки находящиеся на российских брокерских счетах должны быть заменены на новые акции, размещенные уже на Мосбирже. Похожая история уже была недавно с расписками Тинькоф банка (TCS). По времени предполагается, что эта процедура займет около месяца.
Но если у вас в портфеле есть расписки X5 и вы не хотите ждать месяц, то можно продать сегодня или завтра. Очевидно многие так и делают, так как акции сегодня дешевеют на несколько процентов.
Продаёте расписки или нет?
⚡️⚡️ВНИМАНИЕ!
С 3 апреля на месяц остановка торгов акциями X5 Retail Group (тикер FIVE)
Мосбиржа объявила о том, что приостановит торги из-за принудительной редомиляци, то есть переноса акций компании в российскую юрисдикцию.
На прошлой неделе Минпромторг подал иск против X5 Retail Group N.V. (голландская компания владеющая контрольным пакетом акций размещённых в иностранной юрисдикции) о приостановке ее корпоративных прав в отношении российской дочерней компании
Последний день торгов акциями 2 апреля.
Волноваться российским владельцам не стоит. После редомиляции все расписки находящиеся на российских брокерских счетах должны быть заменены на новые акции, размещенные уже на Мосбирже. Похожая история уже была недавно с расписками Тинькоф банка (TCS). По времени предполагается, что эта процедура займет около месяца.
Но если у вас в портфеле есть расписки X5 и вы не хотите ждать месяц, то можно продать сегодня или завтра. Очевидно многие так и делают, так как акции сегодня дешевеют на несколько процентов.
Продаёте расписки или нет?
РБК Инвестиции
X5 принудительно вернут в Россию. Что это значит для акций и инвесторов
Минпромторг подал в суд на головную компанию X5 Retail Group, запустив процедуру принудительной редомициляции. Сколько потребуется на «переезд», что будет с котировками и дивидендами компании — в обзоре «РБК Инвестиций»
#акции #европлан
Почему решил не продавать и даже докупить Европлан.
Напомню, что по итогам размещения акции выросли на 10%, а на пике рост достигал +20%. Многие участники IPO,
видя снижение с максимумов сразу зафиксировали прибыль, но я этого не сделал.
Выделю как минимум три идеи, почему оставил эти акции на среднесрок.
1⃣ Совсем маленькая аллокация, то есть количество полученных мной акций из заявки.
Фактический объем прибыли получается совсем небольшим и малоинтересным в масштабе моего портфеля.
2⃣ Общее настроение на рынке акций выглядит позитивным. А индекс Мосбиржи наконец, после 7 месяцев пробил сопротивление на 3300 и явно закрепился существенно выше. Это дает надежду на рост всех преспективных акций, в числе которых я бы поместил и Европлан.
3⃣ У акций есть фундаментальный потенциал роста.
Даже при текущих показателях, компания выглядит немного недооцененной. А с учетом того, что в последние годы рост выручки и прибыли был в среднем около 30% в год, акции получают дополнительные триггеры для будущего роста вместе с финансовыми показателями компании.
Какова может быть справедливая оценка акций? До какой цены буду держать?
Первоначальная оценка компании, которую объявляли аудиторы при подготовке IPO была в диапазоне 130-140 млрд, что соответствовало диапазону цен в 1100-1150 руб за акцию.
Однако из-за очень унылого настроения на рынке акций в феврале и начале марта, было принято решение о размещении по более низкой цене. При этом в последнюю неделю хорошо видно, что настроение изменилось!! И в результате спрос по объявленной (заниженной) цене превышал объем предложения в разы.
Я полагаю, что при текущем рыночном сантименте, и после закрепления индекса выше линии многомесячного сопротивления, вполне достижима цена, которую организаторы IPO хотели изначально установить, а это 1100-1150 за акцию. Вот именно эту цену я для себя выделяю, как цель роста. Это примерно +15-20% к текущей цене.
Считаю, что данная цена вполне может быть достигнута в ближайшие 1 или 2 месяца. Соответственно для себя вижу смысл докупать и накапливать акции в диапазоне 900-980р.
...................
Интересно узнать ваши мысли и оценки по перспективам данных акций. Держите, покупаете, или продали и забыли?))
Почему решил не продавать и даже докупить Европлан.
Напомню, что по итогам размещения акции выросли на 10%, а на пике рост достигал +20%. Многие участники IPO,
видя снижение с максимумов сразу зафиксировали прибыль, но я этого не сделал.
Выделю как минимум три идеи, почему оставил эти акции на среднесрок.
1⃣ Совсем маленькая аллокация, то есть количество полученных мной акций из заявки.
Фактический объем прибыли получается совсем небольшим и малоинтересным в масштабе моего портфеля.
2⃣ Общее настроение на рынке акций выглядит позитивным. А индекс Мосбиржи наконец, после 7 месяцев пробил сопротивление на 3300 и явно закрепился существенно выше. Это дает надежду на рост всех преспективных акций, в числе которых я бы поместил и Европлан.
3⃣ У акций есть фундаментальный потенциал роста.
Даже при текущих показателях, компания выглядит немного недооцененной. А с учетом того, что в последние годы рост выручки и прибыли был в среднем около 30% в год, акции получают дополнительные триггеры для будущего роста вместе с финансовыми показателями компании.
Какова может быть справедливая оценка акций? До какой цены буду держать?
Первоначальная оценка компании, которую объявляли аудиторы при подготовке IPO была в диапазоне 130-140 млрд, что соответствовало диапазону цен в 1100-1150 руб за акцию.
Однако из-за очень унылого настроения на рынке акций в феврале и начале марта, было принято решение о размещении по более низкой цене. При этом в последнюю неделю хорошо видно, что настроение изменилось!! И в результате спрос по объявленной (заниженной) цене превышал объем предложения в разы.
Я полагаю, что при текущем рыночном сантименте, и после закрепления индекса выше линии многомесячного сопротивления, вполне достижима цена, которую организаторы IPO хотели изначально установить, а это 1100-1150 за акцию. Вот именно эту цену я для себя выделяю, как цель роста. Это примерно +15-20% к текущей цене.
Считаю, что данная цена вполне может быть достигнута в ближайшие 1 или 2 месяца. Соответственно для себя вижу смысл докупать и накапливать акции в диапазоне 900-980р.
...................
Интересно узнать ваши мысли и оценки по перспективам данных акций. Держите, покупаете, или продали и забыли?))
Telegram
Осторожный инвестор
#акции #полюс #золото
Моя ставка на Полюс отработала идеально. Акции выросли на 10% за 2 дня!
Буквально 5 дней назад я написал, что акции Полюса отстали от золота и от аналогов. И что мы видим? За 2 дня они выросли более, чем на 10%, с 11700 до 13000.
Стоит ли держать дальше?
Держать стоит однозначно!!
Но половину позиции я на всякий случай закрыл, зафиксировал часть прибыли. А вот вторую половину оставляю. Дело в том, что за те же самые 2 дня золото еще подросло на 3%, уверенно пробило уровень 2300$ и скорее всего дойдет теперь до 2350. Так что, если золото не постигнет внезапная и сильная коррекция, то Полюс почти гарантированно дорастет в ближайшие дни до 13800-14000, вот в этом диапазоне буду, пожалуй, фиксировать частями остатки своей позиции.
Кстати позиция была очень немаленькая. Кроме акций на 6% порфтеля, я еще взял в пятницу и понедельник лонг 3 фьючерса на акции Полюса, примерно на 4% портфеля. Так что доля Полюса в моменте вырастала до 10% от порфтеля, а золотодобытчики в целом до 15% портфеля. Соответственно сейчас все уменьшилось вполовину.
Ну и прибыль от этих позиций тоже была рекордной в марте. Покажу все в традиционном отчете за месяц.
@prudent_invest
Моя ставка на Полюс отработала идеально. Акции выросли на 10% за 2 дня!
Буквально 5 дней назад я написал, что акции Полюса отстали от золота и от аналогов. И что мы видим? За 2 дня они выросли более, чем на 10%, с 11700 до 13000.
Стоит ли держать дальше?
Держать стоит однозначно!!
Но половину позиции я на всякий случай закрыл, зафиксировал часть прибыли. А вот вторую половину оставляю. Дело в том, что за те же самые 2 дня золото еще подросло на 3%, уверенно пробило уровень 2300$ и скорее всего дойдет теперь до 2350. Так что, если золото не постигнет внезапная и сильная коррекция, то Полюс почти гарантированно дорастет в ближайшие дни до 13800-14000, вот в этом диапазоне буду, пожалуй, фиксировать частями остатки своей позиции.
Кстати позиция была очень немаленькая. Кроме акций на 6% порфтеля, я еще взял в пятницу и понедельник лонг 3 фьючерса на акции Полюса, примерно на 4% портфеля. Так что доля Полюса в моменте вырастала до 10% от порфтеля, а золотодобытчики в целом до 15% портфеля. Соответственно сейчас все уменьшилось вполовину.
Ну и прибыль от этих позиций тоже была рекордной в марте. Покажу все в традиционном отчете за месяц.
@prudent_invest
#золото #акции
В той же моей статье про золото и Полюс, 6 дней назад, я упоминал, что планирую спекулятивно купить Бурятзолото. Обычно это низколиквидная и непопулярная акция. Но на таком росте золота спрос там обычно появляется😉.
И я ее таки купил. И снова не ошибся!
Прибыль есть, пока продолжаю держать, еще на +5-6% вполне можно рассчитывать. Но риск стал уже высокий, покупать сейчас уже не рекомендую!
В той же моей статье про золото и Полюс, 6 дней назад, я упоминал, что планирую спекулятивно купить Бурятзолото. Обычно это низколиквидная и непопулярная акция. Но на таком росте золота спрос там обычно появляется😉.
И я ее таки купил. И снова не ошибся!
Прибыль есть, пока продолжаю держать, еще на +5-6% вполне можно рассчитывать. Но риск стал уже высокий, покупать сейчас уже не рекомендую!
#новости #ipo #займер
Аттракцион IPO продолжается.
Не успели инвесторы переварить недавний ажиотаж с Европланом, как появился анонс нового размещения акций.
И на этот раз это будет Микрофинансовая компания Займер.
Это уже третья МФО в России, которая становится акционерным обществом. Первой стала Кармани, которая размещалась год назад, вторая Мосгорломбард, который размещался осенью 2023 года.
В тех IPO я не участвовал.
Дата пока не известна, но по прошлым кейсам, ее объявят буквально за несколько дней до размещения.
Какая финансовая ситуация у этого Займера не знаю. Буду изучать вопрос. Свой вердикт и решение принимать участие или нет, сообщу позднее.
Аттракцион IPO продолжается.
Не успели инвесторы переварить недавний ажиотаж с Европланом, как появился анонс нового размещения акций.
И на этот раз это будет Микрофинансовая компания Займер.
Это уже третья МФО в России, которая становится акционерным обществом. Первой стала Кармани, которая размещалась год назад, вторая Мосгорломбард, который размещался осенью 2023 года.
В тех IPO я не участвовал.
Дата пока не известна, но по прошлым кейсам, ее объявят буквально за несколько дней до размещения.
Какая финансовая ситуация у этого Займера не знаю. Буду изучать вопрос. Свой вердикт и решение принимать участие или нет, сообщу позднее.
#новости #серебро
Цены на серебро обновили максимум за 10 месяцев
Это связано с рекордным за всю историю дефицитом серебра на мировом рынке в конце 2023 и начале 2024 годов.
По оценкам экспертов The Silver Institute & Metals Focus, к концу 2024 году дефицит сократится по сравнению с 2023 годом на 9%, до 176 млн унций, но все равно будет высоким по историческим меркам.
Прогнозы отраслевых аналитиков, включая The Silver Institute, на 2024 год указывают на перспективы четвертого подряд годового дефицита серебра, а также на второй рекордный уровень спроса. В этом случае Серебро может подорожать до $35-40 за унцию уже в этом году!
Кроме того серебро сейчас исторически дешево по отношению к золоту.
Судя по всему
Серебро, как инвестидея, на данный момент выглядит перспективнее золота!
Цены на серебро обновили максимум за 10 месяцев
Это связано с рекордным за всю историю дефицитом серебра на мировом рынке в конце 2023 и начале 2024 годов.
По оценкам экспертов The Silver Institute & Metals Focus, к концу 2024 году дефицит сократится по сравнению с 2023 годом на 9%, до 176 млн унций, но все равно будет высоким по историческим меркам.
Прогнозы отраслевых аналитиков, включая The Silver Institute, на 2024 год указывают на перспективы четвертого подряд годового дефицита серебра, а также на второй рекордный уровень спроса. В этом случае Серебро может подорожать до $35-40 за унцию уже в этом году!
Кроме того серебро сейчас исторически дешево по отношению к золоту.
Судя по всему
Серебро, как инвестидея, на данный момент выглядит перспективнее золота!
#новости #золото
Госдума предлагает ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г., пишет Интерфакс со ссылкой на законопроект.
Источник
Размер налога может составить 78 тыс. руб. за кг драгметалла.
Акции золотодобытчиков резко снижаются. Но пока не более, чем на 2-3%.
Думаю, что это четкий сигнал, чтобы фиксировать прибыль и выходить из акций золотодобытчиков.
Что я уже и сделал. Продал 80% того, что было вложено в золотодобытчиков. Подожду ясности и если закон примут, то смогу купить дешевле на 5-10%.
Госдума предлагает ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г., пишет Интерфакс со ссылкой на законопроект.
Источник
Размер налога может составить 78 тыс. руб. за кг драгметалла.
Акции золотодобытчиков резко снижаются. Но пока не более, чем на 2-3%.
Думаю, что это четкий сигнал, чтобы фиксировать прибыль и выходить из акций золотодобытчиков.
Что я уже и сделал. Продал 80% того, что было вложено в золотодобытчиков. Подожду ясности и если закон примут, то смогу купить дешевле на 5-10%.
Приветствую вас, уважаемые подписчики!
На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежный (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах, а также о новостях, которые меня заинтересовали и кажутся мне важными.
В первую очередь все это будет интересно людям, которые уже инвестируют или планируют начать, которые не любят большой риск и готовы мириться с умеренным доходом в диапазоне 15-25% годовых. Поскольку именно это является целью и, так сказать, KPI моей инвестиционной стратегии.
В 2023 году удалось получить рекордную прибыль +44% в рублях.
Планы на 2024 год скромнее, но +20-25% должны быть получены практически гарантировано.
Интересные материалы:
👍Теория и методика по хештегам #теория #ликбез
👍Сделки по хештегу #сделки
📊Отчеты о результатах по хештегу #результаты
✅Инвест идеи и рекомендации: #инвестидея
🧰Состав портфеля: #портфель
О фьючерсах: #фьючерсы #спрэды
О дивидендах вообще: #дивиденды
О выплатах непосредственно в этом году: #дивиденды2024
Также новым читателям предлагаю познакомиться с несколькими интересными материалами, перечисленными ниже. Они помогут лучше понять специфику канала и стратегию автора.
1️⃣ Информация о целях моей инвестиционной стратегии и способе их достижения.
2️⃣ Актуальный состав моего инвестиционного портфеля на май 2024 года. И результаты за первый квартал 2024
3️⃣ Стратегия, которой я следовал в 2023 году:
Акцент на дивиденды и увеличение денежного потока от облигаций.
С учетом роста ставки эта стратегия исчерпала себя. И сейчас находится на пересмотре.
Временно перешел к постепенному сокращению доли акций и покупке валютных и квазивалютных активов. Аргументы тут, и еще вот более актуальная статья.
4️⃣ Прогноз курса Доллар-рубль на 2024 год. Следим за фактической реализацией.
5️⃣ ❗️Все мои инвестиционные идеи в облигациях за 2023 год
6️⃣
7️⃣ Список замещающих облигаций в долларах, которые можно купить на Мосбирже.
8️⃣ Результаты инвестиций за прошлые годы:
Итоги 2021 года (+10,5%)
Итоги 2020 года (+22%)
Итоги 2022 года (-10%)
Итоги 2023 года (+44%
9️⃣ Почему возможность падения рынка не так страшна для долгосрочного инвестора. Пример защитных качеств умеренно-консервативной стратегии осторожного78 инвестора. 2022-23 годы показали, что прогноз о защитных качествах портфеля подтвердился!
🔟 Может ли российский рынок акций полностью восстановиться?
Пост от весны 2022 года. Пока все происходит очень близко к тому, что я писал тогда.
1️⃣1️⃣ Чек-лист событий способных привести к развороту и существенному снижению российских акций после мощного роста. Написал еще весной 2023 года и он все еще актуален!!
1️⃣2️⃣ Возможен ли "иранский сценарий" на российском фондовом рынке, и что это такое.
1️⃣3️⃣ О методе хеджирования фьючерсами:
Часть 1.
https://yangx.top/prudent_invest/1053
Часть 2.
https://yangx.top/prudent_invest/1056
Часть 3
https://yangx.top/prudent_invest/1135
1️⃣4️⃣ О ситуативной спекуляции фьючерсами и хеджировании (страховке от рисков)
1️⃣5️⃣ Как вообще появились фьючерсы. Интересная история
1️⃣6️⃣ О психологии инвестора, об основных эмоциях, которые правят финансовым рынком. О страхе и жадности. Часть 1 и Часть 2.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#акции #стратегия #теория
Моя стратегия по российским акциям на 2024 год. ЧАСТЬ 1.
Общие ожидания по российскому рынку акций на 2024 год.
В 2023 году российские акции показали мощное восстановление после обвалов 2022 года. Это позволило получить отличную прибыль в рублях за год.
В этом году восстановление продолжается и продолжится, так что к июню (к выплате дивидендов) вполне реалистично достижение уровня 3600 по индексу Мосбиржи.
Дальнейший рост, в моём представлении, может состояться только при девальвации рубля и закреплении курса выше 105 за доллар. При 105-110р за $ индекс Мосбиржи вполне может взлететь до 4000 (осенью). И в принципе согласно моему прогнозу о курсе рубля, такой сценарий роста валюты (к осени) и соответственно индекса Мосбиржи (с сентября по декабрь) вполне реалистичен.
В связи с такими ожиданиями моя стратегическая идея на 2024 в том, чтобы заработать в первом полугодии на росте акций, во втором полугодии на курсе валюты, а затем к концу года снова на росте акций, который будет простимулирован девальвацией рубля.
Соответственно план по кварталам такой.
1⃣ Второй квартал 2024.
Удерживаю акции в размере 25-30% от портфеля, иногда спекулятивно увеличивая его до 40%.
Основные позиции это бумаги Сбера, крупных экспортеров ресурсов (нефтяники, золотодобытчики, металлурги), а также перспективные айтишники (яндекс, софтлайн, Астра, диасофт) и отдельные дивидендные акции с максимальными выплатами летом (МТС, Мосбиржа, Транснефть-п)
Страховкой от рисков по акциям выступает регулярное открытие хеджирующих шортов по фьючерсам MIX-6.24 и RTS-6.24, при малейших признаках эскалации СВО и санкций.
При достижении уровня 3600 по индексу и приближении выплат, буду осуществлять плавное сокращение наиболее прибыльных позиций и уменьшение общей доли акций в порфтеле, так чтобы к 3 кварталу осталось не более 10-15% (средства перевожу в валютные и квазивалютные активы).
...............................
Продолжение смотрите во второй части.
Она будет опубликована сразу же, как только наберём 100 👍. Поддержим мотивацию автора 😉
Моя стратегия по российским акциям на 2024 год. ЧАСТЬ 1.
Общие ожидания по российскому рынку акций на 2024 год.
В 2023 году российские акции показали мощное восстановление после обвалов 2022 года. Это позволило получить отличную прибыль в рублях за год.
В этом году восстановление продолжается и продолжится, так что к июню (к выплате дивидендов) вполне реалистично достижение уровня 3600 по индексу Мосбиржи.
Дальнейший рост, в моём представлении, может состояться только при девальвации рубля и закреплении курса выше 105 за доллар. При 105-110р за $ индекс Мосбиржи вполне может взлететь до 4000 (осенью). И в принципе согласно моему прогнозу о курсе рубля, такой сценарий роста валюты (к осени) и соответственно индекса Мосбиржи (с сентября по декабрь) вполне реалистичен.
В связи с такими ожиданиями моя стратегическая идея на 2024 в том, чтобы заработать в первом полугодии на росте акций, во втором полугодии на курсе валюты, а затем к концу года снова на росте акций, который будет простимулирован девальвацией рубля.
Соответственно план по кварталам такой.
1⃣ Второй квартал 2024.
Удерживаю акции в размере 25-30% от портфеля, иногда спекулятивно увеличивая его до 40%.
Основные позиции это бумаги Сбера, крупных экспортеров ресурсов (нефтяники, золотодобытчики, металлурги), а также перспективные айтишники (яндекс, софтлайн, Астра, диасофт) и отдельные дивидендные акции с максимальными выплатами летом (МТС, Мосбиржа, Транснефть-п)
Страховкой от рисков по акциям выступает регулярное открытие хеджирующих шортов по фьючерсам MIX-6.24 и RTS-6.24, при малейших признаках эскалации СВО и санкций.
При достижении уровня 3600 по индексу и приближении выплат, буду осуществлять плавное сокращение наиболее прибыльных позиций и уменьшение общей доли акций в порфтеле, так чтобы к 3 кварталу осталось не более 10-15% (средства перевожу в валютные и квазивалютные активы).
...............................
Продолжение смотрите во второй части.
Она будет опубликована сразу же, как только наберём 100 👍. Поддержим мотивацию автора 😉
#стратегия #акции #теория
Моя стратегия по российским акциям на 2024 год. ЧАСТЬ 2.
2⃣ Третий квартал 2024
Уже к концу июня доля акций должна быть доведена до минимума (максимум 15%, но скорее всего меньше). Основу портфеля составят квазивалютные активы и облигации с фиксированным купоном, захеджированные валютными фьючерсами. Возможны спекулятивные сделки с акциями и участие в перспективных IPO.
При реализации ожиданий насчет девальвации, в сентябре буду сокращать позиции по валюте, замещающим и юаневым облигациям. И при закреплении курса выше 105 снова вкладываться в акции. Сроки тут не так важны, важно именно достижение курса в 105-110 р за $, что станет триггером для новой волны роста в акциях.
3⃣ Четвёртый квартал 2024.
Конец года предсказать невозможно, но по сути есть всего 2 основных сценария: курс доллара все еще ниже 105, или курс выше 105-110р.
1. Если $ ниже 105.
То в моем портфеле все также основой будут являться
квазивалютные активы и облигации с фиксированным купоном, захеджированные валютными фьючерсами. Я буду ждать роста валюты, как единственного в моем представлении триггера для роста российских акций.
2. При курсе $ выше 105-110.
Снова вырастет доля акций до 30-40%. С надеждой получить рост индекса Мосбиржи до 4000.
Первые месяцы года почти полностью соответствовали моим ожиданиям, что дало мне неплохой доход за первый квартал.
Если и дальше моя стратегия по акциям сработает в рамках ожиданий, то за год прибыль по портфелю составит существенно больше плановых 20%. Но даже если идея не сработает, то рисков убытка и даже снижения прибыли это почти не несет.
Прибыль меньше плановых +20% при моей стратегии возможна только в одном случае, если рубль укрепится до 85 за $ и ниже.
Как вам данная стратегия, друзья? Аргументированная критика в комментариях, без оскорблений и голословных претензий, приветствуется! 😉.
Может быть по итогам предложений и обсуждений я что-то изменю или усовершенствую в своих планах.
Моя стратегия по российским акциям на 2024 год. ЧАСТЬ 2.
2⃣ Третий квартал 2024
Уже к концу июня доля акций должна быть доведена до минимума (максимум 15%, но скорее всего меньше). Основу портфеля составят квазивалютные активы и облигации с фиксированным купоном, захеджированные валютными фьючерсами. Возможны спекулятивные сделки с акциями и участие в перспективных IPO.
При реализации ожиданий насчет девальвации, в сентябре буду сокращать позиции по валюте, замещающим и юаневым облигациям. И при закреплении курса выше 105 снова вкладываться в акции. Сроки тут не так важны, важно именно достижение курса в 105-110 р за $, что станет триггером для новой волны роста в акциях.
3⃣ Четвёртый квартал 2024.
Конец года предсказать невозможно, но по сути есть всего 2 основных сценария: курс доллара все еще ниже 105, или курс выше 105-110р.
1. Если $ ниже 105.
То в моем портфеле все также основой будут являться
квазивалютные активы и облигации с фиксированным купоном, захеджированные валютными фьючерсами. Я буду ждать роста валюты, как единственного в моем представлении триггера для роста российских акций.
2. При курсе $ выше 105-110.
Снова вырастет доля акций до 30-40%. С надеждой получить рост индекса Мосбиржи до 4000.
Первые месяцы года почти полностью соответствовали моим ожиданиям, что дало мне неплохой доход за первый квартал.
Если и дальше моя стратегия по акциям сработает в рамках ожиданий, то за год прибыль по портфелю составит существенно больше плановых 20%. Но даже если идея не сработает, то рисков убытка и даже снижения прибыли это почти не несет.
Прибыль меньше плановых +20% при моей стратегии возможна только в одном случае, если рубль укрепится до 85 за $ и ниже.
Как вам данная стратегия, друзья? Аргументированная критика в комментариях, без оскорблений и голословных претензий, приветствуется! 😉.
Может быть по итогам предложений и обсуждений я что-то изменю или усовершенствую в своих планах.
#инвестидея #облигации #валюта
Покупка облигаций Русал 1Р7 в юанях.
Умеренно консервативная инвестиционная идея в духе остородных инвесторов.
Тут сразу комплекс преимуществ в текущей рыночной ситуации:
1. Надежность эмитента.
Русал одна из крупнейших компаний РФ. У них есть проблемы, это нельзя упускать из виду, поэтому доходность поввше, чем у других аналогов. Но вероятность банкротства и невыплаты по облигациям невысока.
2. Номинал в валюте (юани).
Лично я уже неоднократно писал свои ожидания, и продолжаю считать, что рубль слабеет к осени до 105-110 за доллар. Таким образом в рублях кроме купонной доходности можно будет еще заработать +10-15% за 4-5 месяцев.
3. Гарантированный доход
Облигация позволит получить доход при почти любых раскладах в экономике.
❗️Риски тоже есть ❗️
Перечислю 2 наиболее критичных
1. Риск дефолта эмитента.
Если компания не справится с долговой нагрузкой и не сможет выплачивать свои долги, то можно потерять свои вложения.
Но еще раз повторю, я оцениваю такой риск, как маловероятный. Тем более что цены на алюминий растут.
2. Валютный риск.
Тут два варианта, риском является либо укрепление рубля, либо девальвация в юане. В обоих случаях тело облигации в рублях станет дешевле и рулевая доходность снизится.
Риск такой есть, но опять же, я оцениваю такой расклад как маловероятный.
Мое мнение и планы:
Хорошие бумаги, стоит добавить их в свой портфель на несколько процентов.
Я планирую взять на 2-3% и держать до осени, в рамках своей стратегии перехода в валютные и квазивалютные активы.
Потенциальная доходность в рублях по моей оценке может составить от +10 до +20% за 4-5 месяцев.
К сожалению возможно снижение купона в процессе размещения, как уже было в феврале. Тогда я брать бумаги отказался, но в этот раз возьму в любом случае, так как основную доходность планирую получить не от купона, а от роста валюты.
Покупка облигаций Русал 1Р7 в юанях.
Умеренно консервативная инвестиционная идея в духе остородных инвесторов.
Тут сразу комплекс преимуществ в текущей рыночной ситуации:
1. Надежность эмитента.
Русал одна из крупнейших компаний РФ. У них есть проблемы, это нельзя упускать из виду, поэтому доходность поввше, чем у других аналогов. Но вероятность банкротства и невыплаты по облигациям невысока.
2. Номинал в валюте (юани).
Лично я уже неоднократно писал свои ожидания, и продолжаю считать, что рубль слабеет к осени до 105-110 за доллар. Таким образом в рублях кроме купонной доходности можно будет еще заработать +10-15% за 4-5 месяцев.
3. Гарантированный доход
Облигация позволит получить доход при почти любых раскладах в экономике.
❗️Риски тоже есть ❗️
Перечислю 2 наиболее критичных
1. Риск дефолта эмитента.
Если компания не справится с долговой нагрузкой и не сможет выплачивать свои долги, то можно потерять свои вложения.
Но еще раз повторю, я оцениваю такой риск, как маловероятный. Тем более что цены на алюминий растут.
2. Валютный риск.
Тут два варианта, риском является либо укрепление рубля, либо девальвация в юане. В обоих случаях тело облигации в рублях станет дешевле и рулевая доходность снизится.
Риск такой есть, но опять же, я оцениваю такой расклад как маловероятный.
Мое мнение и планы:
Хорошие бумаги, стоит добавить их в свой портфель на несколько процентов.
Я планирую взять на 2-3% и держать до осени, в рамках своей стратегии перехода в валютные и квазивалютные активы.
Потенциальная доходность в рублях по моей оценке может составить от +10 до +20% за 4-5 месяцев.
К сожалению возможно снижение купона в процессе размещения, как уже было в феврале. Тогда я брать бумаги отказался, но в этот раз возьму в любом случае, так как основную доходность планирую получить не от купона, а от роста валюты.
#акции #европлан
Европлан на взлет пошел?
Или рано радоваться?
В комментариях под моим недавним постом, о решении не только оставить Европлан после размещения, но и докупить, развернулась ожесточенная дискуссия. Скептики уверяли, что перспективы у компании может и есть, но далекие, а в ближайшие недели расти акциям не дадут спекулянты, бравшие на размещении только чтобы сразу продать.
Я считал и считаю, что именно краткосрочный рост возможен. И пока именно мое мнение подтверждается. Акции растут на 5% за последние 2 дня.
Вполне достижимые в краткосрочной перспективе цели роста, находятся в диапазоне 1100-1150. Соответственно выше 1100 буду частично фиксировать прибыль. Между 1150-1200 полностью.
Основание для вывода о целях роста уже написал ранее
Европлан на взлет пошел?
Или рано радоваться?
В комментариях под моим недавним постом, о решении не только оставить Европлан после размещения, но и докупить, развернулась ожесточенная дискуссия. Скептики уверяли, что перспективы у компании может и есть, но далекие, а в ближайшие недели расти акциям не дадут спекулянты, бравшие на размещении только чтобы сразу продать.
Я считал и считаю, что именно краткосрочный рост возможен. И пока именно мое мнение подтверждается. Акции растут на 5% за последние 2 дня.
Вполне достижимые в краткосрочной перспективе цели роста, находятся в диапазоне 1100-1150. Соответственно выше 1100 буду частично фиксировать прибыль. Между 1150-1200 полностью.
Основание для вывода о целях роста уже написал ранее
Осторожный инвестор pinned «‼️ Навигатор по каналу 📌 Приветствую вас, уважаемые подписчики! На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежный (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах…»
#инвестидея #облигации #валюта
Подал заявку на покупку Русал 1Р7 в юанях.
Как и планировал, участвую в размещении нового выпуска юаневых облигаций Русал. (см. скриншоты). В процессе сбора заявок ориентир купона снизили не сильно, с 8 до 7,9%.
В своей заявке указал не ниже 7,8%. Думаю, что ниже сделать уже не успеют, через полчаса сбор заявок прекращается.
В размещении рублевого выпуска Селектела, участвовать не стал. Так как оставляю резерв на случай участия в IPO Займера (решение пока не принял, но резерв пусть будет).
Подал заявку на покупку Русал 1Р7 в юанях.
Как и планировал, участвую в размещении нового выпуска юаневых облигаций Русал. (см. скриншоты). В процессе сбора заявок ориентир купона снизили не сильно, с 8 до 7,9%.
В своей заявке указал не ниже 7,8%. Думаю, что ниже сделать уже не успеют, через полчаса сбор заявок прекращается.
В размещении рублевого выпуска Селектела, участвовать не стал. Так как оставляю резерв на случай участия в IPO Займера (решение пока не принял, но резерв пусть будет).
#результат #результаты2024 #отчет
Результаты за март и первый квартал 2024 года.
Результат за февраль доступен по ссылке
Прекрасный получился месяц! Не смотря на то, что почти треть портфеля в облигациях и фонде ликвидности, а часть вообще в замороженнных акциях США доходность оказалась существенно выше плана на месяц!!
За март самый крупный счет принес мне более +5% (есть на скриншоте), а счета поменьше выросли на 3-4%. К сожалению аналитика в Тинькоф не показывает результат за выбранный период в процентах, поэтому не все могу информативно показать на скришотах. А счет в Открытии, где были очень наглядные графики, был закрыт вместе с самим банком Открытие. 😁
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за март 2024 примерно +4,5%.
Причем самое интересное, что этот рост обеспечен буквально только крупными вложениями в золото, серебро и акции золотодобытчиков, которые я накапливал с осени и хорошо закупил в феврале и начале марта (см по ссылкам). Так вот они принесли +15-25% за месяц от своей стоимости, или примерно +3-3,5% ко всему портфелю. Остальные активы в моем инвест. портфеле добавили не более +1-1,5% ко всему портфелю.
Результат за первый квартал получается примерно +8,5%.
По факту финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже на 30-40% всего лишь за квартал!
Если в январе и феврале просто удавалось выполнять план, то за счет марта план был существенно перевыполнен. И второй квартал обещает быть не хуже! Если конечно сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину марта тут👈.
Результаты за март и первый квартал 2024 года.
Результат за февраль доступен по ссылке
Прекрасный получился месяц! Не смотря на то, что почти треть портфеля в облигациях и фонде ликвидности, а часть вообще в замороженнных акциях США доходность оказалась существенно выше плана на месяц!!
За март самый крупный счет принес мне более +5% (есть на скриншоте), а счета поменьше выросли на 3-4%. К сожалению аналитика в Тинькоф не показывает результат за выбранный период в процентах, поэтому не все могу информативно показать на скришотах. А счет в Открытии, где были очень наглядные графики, был закрыт вместе с самим банком Открытие. 😁
Общий усредненный результат по всему моему инвестиционному биржевому портфелю за март 2024 примерно +4,5%.
Причем самое интересное, что этот рост обеспечен буквально только крупными вложениями в золото, серебро и акции золотодобытчиков, которые я накапливал с осени и хорошо закупил в феврале и начале марта (см по ссылкам). Так вот они принесли +15-25% за месяц от своей стоимости, или примерно +3-3,5% ко всему портфелю. Остальные активы в моем инвест. портфеле добавили не более +1-1,5% ко всему портфелю.
Результат за первый квартал получается примерно +8,5%.
По факту финансовая цель, которую я поставил на этот год (а именно +20-25%), выполнена уже на 30-40% всего лишь за квартал!
Если в январе и феврале просто удавалось выполнять план, то за счет марта план был существенно перевыполнен. И второй квартал обещает быть не хуже! Если конечно сработает мой прогноз по акциям и валютному курсу.
Следите за публикациями, скоро выйдет традиционный отчет о структуре моего портфеля. Планирую его опубликовать в выходные
Состав портфеля на середину марта тут👈.
#ipo #займер
Решил участвовать в IPO компании Займер.
Думал и смотрел информацию до последнего. Информация противоречивая, многие эксперты, и независимые, и от крупных брокеров, пишут о приличном дисконте в цене размещения, указывают на рост показателей бизнеса в последние годы, и о том, что в планах компании расти по выручке на 30% в год. Но есть и другие оценки. Что по настоящему быстрый рост наблюдался лишь в 2019-2020 годы. А в последние пару лет рост более скромный, да еще и находят признаки завышения показателей разными бухгалтерскими хитростями.
И все-таки решил подать заявку на участие.
Аргументы примерно такие же, как и в прошлый раз по Европлану.
1. Большой ажиотаж и переподписка.
Это, пожалуй, главная причина участия. Уже в первый день книга заявок была собрана полностью, а значит переподписка будет в несколько раз. Все IPO с такой переподпиской какую-то прибыль, но давали. А значит есть смысл поучаствовать спекулятивно.
2. Дисконт в цене все же присутсвует.
Дело в том, что когда появились новости о подготовке размещения, появились оценки аудиторов, согласно которым компания была оценена от 35 до 40 млрд руб. При этом объявленный диапазон цены акций соответствует цене компании в 23-27 млрд. То есть даже по верхней границе диапазона дисконт достигает 20-30%.
С учетом такого гипотетического дисконта в совокупности с ажиотажем в IPO и россицских акциях в целом, есть все основания ожидать роста.
Подаю заявки на 600 тыс. Планирую с учетом переподписки получить акций на 100-200 тыс. При таком раскладе риск на портфель при посадке акций на 10-20% в моем случае составит не более 0,1-0,2% от портфеля.
Продавать их сразу или нет, буду решать в первый день торгов.
До конца сбора заявок остается 2 часа! Тем, кто готов участвовать, стоит поторопиться с принятием решения.
❗️Не забывайте о рисках ❗️
Участие в IPO это рискованное мероприятие, может быть не только прибыль, но и убыток. Помните об этом, определяя для себя объём заявки, если решите участвовать.
Данная статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Решил участвовать в IPO компании Займер.
Думал и смотрел информацию до последнего. Информация противоречивая, многие эксперты, и независимые, и от крупных брокеров, пишут о приличном дисконте в цене размещения, указывают на рост показателей бизнеса в последние годы, и о том, что в планах компании расти по выручке на 30% в год. Но есть и другие оценки. Что по настоящему быстрый рост наблюдался лишь в 2019-2020 годы. А в последние пару лет рост более скромный, да еще и находят признаки завышения показателей разными бухгалтерскими хитростями.
И все-таки решил подать заявку на участие.
Аргументы примерно такие же, как и в прошлый раз по Европлану.
1. Большой ажиотаж и переподписка.
Это, пожалуй, главная причина участия. Уже в первый день книга заявок была собрана полностью, а значит переподписка будет в несколько раз. Все IPO с такой переподпиской какую-то прибыль, но давали. А значит есть смысл поучаствовать спекулятивно.
2. Дисконт в цене все же присутсвует.
Дело в том, что когда появились новости о подготовке размещения, появились оценки аудиторов, согласно которым компания была оценена от 35 до 40 млрд руб. При этом объявленный диапазон цены акций соответствует цене компании в 23-27 млрд. То есть даже по верхней границе диапазона дисконт достигает 20-30%.
С учетом такого гипотетического дисконта в совокупности с ажиотажем в IPO и россицских акциях в целом, есть все основания ожидать роста.
Подаю заявки на 600 тыс. Планирую с учетом переподписки получить акций на 100-200 тыс. При таком раскладе риск на портфель при посадке акций на 10-20% в моем случае составит не более 0,1-0,2% от портфеля.
Продавать их сразу или нет, буду решать в первый день торгов.
До конца сбора заявок остается 2 часа! Тем, кто готов участвовать, стоит поторопиться с принятием решения.
❗️Не забывайте о рисках ❗️
Участие в IPO это рискованное мероприятие, может быть не только прибыль, но и убыток. Помните об этом, определяя для себя объём заявки, если решите участвовать.
Данная статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#ipo #займер #сделки
А вот и скриншоты моих заявок на IPO Займера.
Чтобы не было сомнений, что я действительно вхожу в сделки, о которых тут пишу.
Начало торгов завтра, после 14 часов. Надеюсь, что неприятных сюрпризов не будет. Заявку я подал с расчётом, что реально дадут в 3 раза меньше. И если в итоге дадут ровно столько сколько в заявке, это будет неожиданно и не очень приятно. Но даже в этом случае общий объем заявок не превышает 5% от моего портфеля, так что принципы осторожного инвестирования соблюдены!
Отпишитесь в комментариях, если тоже участвуете в этом IPO. Интересно узнать сколько нас😉🤝
А вот и скриншоты моих заявок на IPO Займера.
Чтобы не было сомнений, что я действительно вхожу в сделки, о которых тут пишу.
Начало торгов завтра, после 14 часов. Надеюсь, что неприятных сюрпризов не будет. Заявку я подал с расчётом, что реально дадут в 3 раза меньше. И если в итоге дадут ровно столько сколько в заявке, это будет неожиданно и не очень приятно. Но даже в этом случае общий объем заявок не превышает 5% от моего портфеля, так что принципы осторожного инвестирования соблюдены!
Отпишитесь в комментариях, если тоже участвуете в этом IPO. Интересно узнать сколько нас😉🤝