#акции #индекс
Индекс Мосбиржи на годовом максимуме. Что дальше?
Вчера индекс достиг отметки 2800. Сложно было такое ожидать после всех случившихся потрясений. А между тем за полгода индекс вырос на 30%! Многие акции прибавили 50 и даже 100%.
К сожалению радость от такого события не такая, как могла быть. Ведь такой рост по сути вызван вбросом в экономику необеспеченных денег, и соответствующим падением курса рубля. Проще говоря акции просто сохранили свою ценность в иностранной крепкой валюте, а рост в рублях это по большей части лишь фикция.
Но все равно приятно, что даже в рублевых активах получилось пусть не преумножить, но хотя бы сохранить капитал на прежнем уровне.
А вот те, кто держал в рублях на депозитах, офз, или что называется "под матрасом", потеряли в мировом масштабе до 30% своих денег.
Что дальше?
Если у быков получится в начале следующей неделе увести индекс вверх и закрепиться выше отметки 2800, то может быть еще один импульс роста. Особенно с учетом поступления новых денег в виде дивидендов от Лукойл (а это десятки миллиардов рублей).
До конца следующей недели свои позиции по российским акциям оставляю неизменными. Закрывать буду, когда увижу исчерпание нового импульса роста, или же при сильном откате индекса от 2800.
А что вы ждете от акций после ПМЭФ? Дальнейшего роста или сильной коррекции?
Индекс Мосбиржи на годовом максимуме. Что дальше?
Вчера индекс достиг отметки 2800. Сложно было такое ожидать после всех случившихся потрясений. А между тем за полгода индекс вырос на 30%! Многие акции прибавили 50 и даже 100%.
К сожалению радость от такого события не такая, как могла быть. Ведь такой рост по сути вызван вбросом в экономику необеспеченных денег, и соответствующим падением курса рубля. Проще говоря акции просто сохранили свою ценность в иностранной крепкой валюте, а рост в рублях это по большей части лишь фикция.
Но все равно приятно, что даже в рублевых активах получилось пусть не преумножить, но хотя бы сохранить капитал на прежнем уровне.
А вот те, кто держал в рублях на депозитах, офз, или что называется "под матрасом", потеряли в мировом масштабе до 30% своих денег.
Что дальше?
Если у быков получится в начале следующей неделе увести индекс вверх и закрепиться выше отметки 2800, то может быть еще один импульс роста. Особенно с учетом поступления новых денег в виде дивидендов от Лукойл (а это десятки миллиардов рублей).
До конца следующей недели свои позиции по российским акциям оставляю неизменными. Закрывать буду, когда увижу исчерпание нового импульса роста, или же при сильном откате индекса от 2800.
А что вы ждете от акций после ПМЭФ? Дальнейшего роста или сильной коррекции?
#облигации #вдо
Тинькофф банк дублирует инвестидеи Осторожного инвестора 😁
Интересный момент. Эксперты этого брокера выпустили инвестидею по облигациям ТГК-14, причем в тот момент когда эти облигации стоят уже 104,5%!!
Обещают, что рост в них продолжится и можно будет заработать. Но дело в том, что мы то с вами покупали по 100%! Полтора месяца назад. Таким образом мои подписчики получили на 4,5% больше, чем их читатели.
Как говорится мелочь, а приятно. Хороший прецидент, чтобы подписаться на мой канал и порекомендовать своим знакомым. 😉
И, конечно, поставить 👍👍!
Тинькофф банк дублирует инвестидеи Осторожного инвестора 😁
Интересный момент. Эксперты этого брокера выпустили инвестидею по облигациям ТГК-14, причем в тот момент когда эти облигации стоят уже 104,5%!!
Обещают, что рост в них продолжится и можно будет заработать. Но дело в том, что мы то с вами покупали по 100%! Полтора месяца назад. Таким образом мои подписчики получили на 4,5% больше, чем их читатели.
Как говорится мелочь, а приятно. Хороший прецидент, чтобы подписаться на мой канал и порекомендовать своим знакомым. 😉
И, конечно, поставить 👍👍!
#индекс #акции
Уровень взят. Индекс на годовом максимуме.
Индекс Мосбиржи закрыл вчерашний день выше 2800.
Рекорд есть. А если резкого отката в начале недели не случится, то рост акций продолжится.
Моя гипотеза про драйвер от ПМЭФ полностью подтвердилась.
Кстати, хочу вам напомнить о чек-листе причин способных повернуть акции к снижению. Я опубликовал его в апреле, после волны роста и достижения уровня 2500.
Практика показала, что Чек-лист работает, ничего из этих событий не произошло, именно это и дало возможность расти дальше. Те, кто планирует удерживать акции летом, обязательно к использованию!
Хочу обратить ваше внимание на пункт 6 в этом самом чек листе, писал там как раз про уровень 2800.😉
Уровень взят. Индекс на годовом максимуме.
Индекс Мосбиржи закрыл вчерашний день выше 2800.
Рекорд есть. А если резкого отката в начале недели не случится, то рост акций продолжится.
Моя гипотеза про драйвер от ПМЭФ полностью подтвердилась.
Кстати, хочу вам напомнить о чек-листе причин способных повернуть акции к снижению. Я опубликовал его в апреле, после волны роста и достижения уровня 2500.
Практика показала, что Чек-лист работает, ничего из этих событий не произошло, именно это и дало возможность расти дальше. Те, кто планирует удерживать акции летом, обязательно к использованию!
Хочу обратить ваше внимание на пункт 6 в этом самом чек листе, писал там как раз про уровень 2800.😉
#инвестидея #результаты #облигации
Все инвестидеи 2023 в облигациях от Осторожного инвестора.
Решил собрать в один пост все инвестидеи по облигациям а прошедшие полгода.
Актуальные и действующие
1️⃣ Покупка ВДО Мосрегионлифт БО-02 (МЛФТ БО-02). От 20.06.2023
Потенциал: +5-7% за 2 месяца.
2⃣ Покупка ВДО РКС2Р3. От 15.06.23
Потенциал: +5% за 1-2 месяца
3⃣ Покупка ВДО Редсофт2Р4. от 12.06.23.
Уже заработано: +2,5%
Потенциал: +4-5% за 1-2 месяца
4⃣ Покупка ВДО ЛаймЗайм03. От 07.06.23
Уже заработано: +2%
Потенциал: +4% за 2 месяца
5⃣ Покупка облигаций Софтлайн (СЛ2Р-01). От 24 мая 2023
Уже заработано: +1,7%
Потенциал: +3,5% за 2 месяца
6⃣ Покупка облигаций Делимобиль (iКарРус1Р2). От 23 мая 2023.
Уже заработано: +2%
Потенциал +4,5% за 2 месяца.
7⃣ Покупка ВДО Пушкинский совхоз. ОТ 16 мая 2023
Уже заработано: +2%
Потенциал: +3,5% за 2 месяца.
8⃣ Покупка ВДО Максима-Телеком не выше 99%. От 03.04.23
Уже заработано: +4%
Потенциала нет, покупать поздно😁
9⃣ Покупка ВДО Глоракс1Р1. От 25.03.23,
Уже заработано: +5,5% за 3 месяца
Потенциал не высок, скоро буду закрывать идею.
Завершенные и закрытые:
✅ Покупка облигаций ТГК-14.
Заработано: +3,5% за месяц.
На данный момент ее все рекомендует к покупке Тинькофф брокер
✅ Покупка ЛТрейд1Р7
Заработано: +3,5% за 2 месяца
✅ Покупка ВДО РоялКап08
Заработано: +5,3% за 2 месяца
✅ Покупка облигаций РКС2Р2. От 27.02.23
Заработано: +4,5% за месяц
✅ Покупка Роделен1Р4. От 14.02.23.
Заработано: +3,4% за месяц
✅ Покупка ВДО АПРИФП05. ОТ 06.03.23
Заработано: +4% за месяц
✅ Покупка ВДО Пионер1Р6. От 10.03.23.
Заработано: +2,6% за 3 дня.
Всего с этих сделок, даже с учётом диверсификации, можно было получить с 1 января 2023 ( то есть за 6 месяцев) доходность не менее 15-20%.
Читать Осторожного инвестора выгодно! 😁
Все инвестидеи 2023 в облигациях от Осторожного инвестора.
Решил собрать в один пост все инвестидеи по облигациям а прошедшие полгода.
Актуальные и действующие
1️⃣ Покупка ВДО Мосрегионлифт БО-02 (МЛФТ БО-02). От 20.06.2023
Потенциал: +5-7% за 2 месяца.
2⃣ Покупка ВДО РКС2Р3. От 15.06.23
Потенциал: +5% за 1-2 месяца
3⃣ Покупка ВДО Редсофт2Р4. от 12.06.23.
Уже заработано: +2,5%
Потенциал: +4-5% за 1-2 месяца
4⃣ Покупка ВДО ЛаймЗайм03. От 07.06.23
Уже заработано: +2%
Потенциал: +4% за 2 месяца
5⃣ Покупка облигаций Софтлайн (СЛ2Р-01). От 24 мая 2023
Уже заработано: +1,7%
Потенциал: +3,5% за 2 месяца
6⃣ Покупка облигаций Делимобиль (iКарРус1Р2). От 23 мая 2023.
Уже заработано: +2%
Потенциал +4,5% за 2 месяца.
7⃣ Покупка ВДО Пушкинский совхоз. ОТ 16 мая 2023
Уже заработано: +2%
Потенциал: +3,5% за 2 месяца.
8⃣ Покупка ВДО Максима-Телеком не выше 99%. От 03.04.23
Уже заработано: +4%
Потенциала нет, покупать поздно😁
9⃣ Покупка ВДО Глоракс1Р1. От 25.03.23,
Уже заработано: +5,5% за 3 месяца
Потенциал не высок, скоро буду закрывать идею.
Завершенные и закрытые:
✅ Покупка облигаций ТГК-14.
Заработано: +3,5% за месяц.
На данный момент ее все рекомендует к покупке Тинькофф брокер
✅ Покупка ЛТрейд1Р7
Заработано: +3,5% за 2 месяца
✅ Покупка ВДО РоялКап08
Заработано: +5,3% за 2 месяца
✅ Покупка облигаций РКС2Р2. От 27.02.23
Заработано: +4,5% за месяц
✅ Покупка Роделен1Р4. От 14.02.23.
Заработано: +3,4% за месяц
✅ Покупка ВДО АПРИФП05. ОТ 06.03.23
Заработано: +4% за месяц
✅ Покупка ВДО Пионер1Р6. От 10.03.23.
Заработано: +2,6% за 3 дня.
Всего с этих сделок, даже с учётом диверсификации, можно было получить с 1 января 2023 ( то есть за 6 месяцев) доходность не менее 15-20%.
Читать Осторожного инвестора выгодно! 😁
Приветствую вас, уважаемые подписчики!
На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежный (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах, о новостях, которые меня заинтересовали и кажутся мне важными.
В первую очередь все это будет интересно людям, которые уже инвестируют или планируют начать, которые не любят большой риск и готовы мириться с умеренным доходом в диапазоне 12-20% годовых. Поскольку именно это является целью и, так сказать, KPI моей инвестиционной стратегии.
В 2023 году плановая цель уже была уже достигнута, но при этом повышена до +40% за год, из-за девальвации рубля.
Теория и методика по хештегам #теория #ликбез
Сделки по хештегу #сделки
Отчеты о результатах по хештегу #результаты
Инвест идеи и рекомендации: #инвестидея
Состав портфеля: #портфель
О фьючерсах: #фьючерсы
О дивидендах вообще: #дивиденды
О выплатах непосредственно в этом году: #дивиденды2023
Также новым читателям предлагаю познакомиться с несколькими интересными материалами, перечисленными ниже. Они помогут лучше понять специфику канала и стратегию автора.
1️⃣ Информация о целях моей инвестиционной стратегии и способе их достижения.
2️⃣ Актуальный состав моего инвестиционного портфеля на август 2023 года.
3️⃣ Изменения в моей стратегии в связи с падением российских акций. Акцент на дивиденды и увеличение денежного потока от облигаций.
4️⃣ ❗️Все мои инвестиционные идеи в облигациях за 2023 год
5️⃣
6️⃣ Список замещающих облигаций в долларах, которые можно купить на Мосбирже.
7️⃣ Результаты инвестиций за прошлые годы:
Итоги 2021 года (+10,5%)
Итоги 2020 года (+22%)
Итоги 2022 года (-10%)
8⃣ Почему возможность падения рынка не так страшна для долгосрочного инвестора. Пример защитных качеств умеренно-консервативной стратегии осторожного инвестора. 2022-23 годы показали, что прогноз о защитных качествах портфеля подтвердился!
9⃣ Может ли российский рынок акций полностью восстановиться? Каковы перспективы?
🔟 Чек-лист событий способных привести к развороту и существенному снижению российских акций после мощного роста.
1⃣1⃣ Возможен ли "иранский сценарий" на российском фондовом рынке, и что это такое.
1️⃣2⃣ О методе хеджирования фьючерсами:
Часть 1.
https://yangx.top/prudent_invest/1053
Часть 2.
https://yangx.top/prudent_invest/1056
Часть 3
https://yangx.top/prudent_invest/1135
1️⃣3⃣ О ситуативной спекуляции фьючерсами и хеджировании (страховке от рисков)
1️⃣4⃣ Как вообще появились фьючерсы. Интересная история
1️⃣5⃣ О психологии инвестора, об основных эмоциях, которые правят финансовым рынком. О страхе и жадности. Часть 1 и Часть 2.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Осторожный инвестор pinned «#инвестидея #результаты #облигации Все инвестидеи 2023 в облигациях от Осторожного инвестора. Решил собрать в один пост все инвестидеи по облигациям а прошедшие полгода. Актуальные и действующие 1️⃣ Покупка ВДО Мосрегионлифт БО-02 (МЛФТ БО-02). От 20.06.2023…»
#инвестидея #облигации #вдо
Покупка со вторички ВДО МЛФТ БО-02.
На данный момент цена 102,8%. Вам кажется, что это много?
Но прошлый выпуск данной конторы вырос до 110% и его доходность почти на 3% ниже, чем у нового выпуска.
Компания не имеет высокого рейтинга. Но при этом фактически является крупнейшим в России поставщиком и наладчиком лифтового оборудования, то есть в своей нише занимает очень прочные позиции. Сомнительно, что при таком масштабе строектю в стране они исчезнут с рынка из за сравнительно небольшого выпуска облигаций. Да и с перекредитованием в ближайший год-два проблем быть у них не должно, спрос на первичке был огромный.
Детали идеи:
Покупка по цене: 102,8%
В принципе до 104% можно покупать.
Срок: 1-3 месяца.
Потенциал роста: 5-7%
Ожидаемая прибыль за 2 месяца: от 6 до 9%.
Купон 15,25%
Доступно для покупки неквалифицированным инвесторам.
По-моему идея отличная.
Взял на 4% от портфеля.
Много не набирайте, помните о рисках!!
И не забывайте благодарить автора лайками👍😉.
Покупка со вторички ВДО МЛФТ БО-02.
На данный момент цена 102,8%. Вам кажется, что это много?
Но прошлый выпуск данной конторы вырос до 110% и его доходность почти на 3% ниже, чем у нового выпуска.
Компания не имеет высокого рейтинга. Но при этом фактически является крупнейшим в России поставщиком и наладчиком лифтового оборудования, то есть в своей нише занимает очень прочные позиции. Сомнительно, что при таком масштабе строектю в стране они исчезнут с рынка из за сравнительно небольшого выпуска облигаций. Да и с перекредитованием в ближайший год-два проблем быть у них не должно, спрос на первичке был огромный.
Детали идеи:
Покупка по цене: 102,8%
В принципе до 104% можно покупать.
Срок: 1-3 месяца.
Потенциал роста: 5-7%
Ожидаемая прибыль за 2 месяца: от 6 до 9%.
Купон 15,25%
Доступно для покупки неквалифицированным инвесторам.
По-моему идея отличная.
Взял на 4% от портфеля.
Много не набирайте, помните о рисках!!
И не забывайте благодарить автора лайками👍😉.
Осторожный инвестор pinned «‼️ Навигатор по каналу 📌 Приветствую вас, уважаемые подписчики! На этом канале я публикую свой авторский взгляд на финансовые рынки, как российский, так и зарубежный (с 2022 крайне редко). Рассказываю о своих инвестициях, интересных сделках и результатах…»
#акции #индекс
Индекс Мосбиржи неделю стоит на месте. Объясняю сновную причину ⬇️
Так вот, по логике в сложившихся условиях, когда основные риски пока не состоялись, наиболее вероятен ещё один рывок акций вверх. Скорее всего с обязательными шорт-сквизами, паническими закрытиями шортовых позиций спекулянтов и хеджеров.
Именно поэтому я пока не продаю все остатки акций в портфеле, а делаю это небольшими частями.
Так почему же этого последнего рывка пока не случилось?
Все дело в проходящем заседании FATF, на котором могут, и уже угрожали, внести Россию в некий черный список. А это повлечёт отключение финансовой системы от практически всех взаимодействий с финансовой системой ЕС, в том числе и отключение от Swift. Этого боялись еще в понедельник и вторник, но вопрос так и не был вынесен на рассмотрение. И вот по последним данным стало известно, что решение может быть принято завтра.
Если внесут в этот черный список, то психологический удар будет ощутимый. Экономические последствия для компаний не критичны, но по психологическим причинам скорее всего о росте можно будет забыть до августа. А вот рубль на время еще просядет на 5-7%, как минимум.
Именно этот фактор сейчас давит на акции и сдерживает индексы.
Если завтра внесения в Черный список FATF не произойдет, это практически гарантированно приведёт к скачку индексов в начале следубщей недели. А также к укреплению рубля.
Очень надеюсь именно на такой вариант развития событий. Ведь это принесет вред всем сторонам.
В общем ждем решения и надеемся на лучшее, и продолжение роста.
И если состоится продолжение роста, я точно буду активно продавать акции 😁. Слишком много нервов, в облигациях оно как то поспокойнее.
Индекс Мосбиржи неделю стоит на месте. Объясняю сновную причину ⬇️
Так вот, по логике в сложившихся условиях, когда основные риски пока не состоялись, наиболее вероятен ещё один рывок акций вверх. Скорее всего с обязательными шорт-сквизами, паническими закрытиями шортовых позиций спекулянтов и хеджеров.
Именно поэтому я пока не продаю все остатки акций в портфеле, а делаю это небольшими частями.
Так почему же этого последнего рывка пока не случилось?
Все дело в проходящем заседании FATF, на котором могут, и уже угрожали, внести Россию в некий черный список. А это повлечёт отключение финансовой системы от практически всех взаимодействий с финансовой системой ЕС, в том числе и отключение от Swift. Этого боялись еще в понедельник и вторник, но вопрос так и не был вынесен на рассмотрение. И вот по последним данным стало известно, что решение может быть принято завтра.
Если внесут в этот черный список, то психологический удар будет ощутимый. Экономические последствия для компаний не критичны, но по психологическим причинам скорее всего о росте можно будет забыть до августа. А вот рубль на время еще просядет на 5-7%, как минимум.
Именно этот фактор сейчас давит на акции и сдерживает индексы.
Если завтра внесения в Черный список FATF не произойдет, это практически гарантированно приведёт к скачку индексов в начале следубщей недели. А также к укреплению рубля.
Очень надеюсь именно на такой вариант развития событий. Ведь это принесет вред всем сторонам.
В общем ждем решения и надеемся на лучшее, и продолжение роста.
И если состоится продолжение роста, я точно буду активно продавать акции 😁. Слишком много нервов, в облигациях оно как то поспокойнее.
#инвестидея
#фьючерсы #газ
Снова фьючерсы на газ. Заработаем на спрэдах.
Сразу хочу предупредить. Открывать контракты предлагается в дальних фьючерсах, которые очень волатильны. Спрэды между ними в моменте скачут очень резко. Поэтому если решили заходить в эту идею, то будьте готовы в какие то моменты терпеть временный убыток.
Обоснование идеи.
Интересны только пары 11.23 и 9.23 (см скрин), так как между ними наибольший спрэд, на данный момент достигший 0,67 пункта в паре (67$).
Стандартный спрэд между фьючерсами с разницей в 2 месяца в этом году был 0,30-0,50 пункта (30-50$ в паре). Это и будет нашей целью.
Параметры сделки:
Продаем: NG-11.23
Покупаем: NG-9.23
Срок: держим 2-2,5 месяца
Цель: сокращение спреда с 0,67 до 0,5 пункта (с 67 до 50$ в паре). В идеале 0,4
Потенциальный доход: от 17$ до 27$ с пары.
С 10 пар это составит 170-270$. Или примерно 15-25% от задействованного капитала (ГО)
Дополнительная информация и обсуждение в комментариях. А за идею спасибо продвинутым подписчикам!)
#фьючерсы #газ
Снова фьючерсы на газ. Заработаем на спрэдах.
Сразу хочу предупредить. Открывать контракты предлагается в дальних фьючерсах, которые очень волатильны. Спрэды между ними в моменте скачут очень резко. Поэтому если решили заходить в эту идею, то будьте готовы в какие то моменты терпеть временный убыток.
Обоснование идеи.
Интересны только пары 11.23 и 9.23 (см скрин), так как между ними наибольший спрэд, на данный момент достигший 0,67 пункта в паре (67$).
Стандартный спрэд между фьючерсами с разницей в 2 месяца в этом году был 0,30-0,50 пункта (30-50$ в паре). Это и будет нашей целью.
Параметры сделки:
Продаем: NG-11.23
Покупаем: NG-9.23
Срок: держим 2-2,5 месяца
Цель: сокращение спреда с 0,67 до 0,5 пункта (с 67 до 50$ в паре). В идеале 0,4
Потенциальный доход: от 17$ до 27$ с пары.
С 10 пар это составит 170-270$. Или примерно 15-25% от задействованного капитала (ГО)
Дополнительная информация и обсуждение в комментариях. А за идею спасибо продвинутым подписчикам!)
⚡️⚡ Россию не включили в черный список FATF🕺
Почему это был огромный риск для фондового рынка писал вчера.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Россию ни в серый, ни в черный списки.
В «серый» список были добавлены:
• Камерун
• Хорватия
• Вьетнам.
Фактор серьёзного риска теперь снят. Если другого негатива в выходные не появится ожидаю продолжения роста акций.
Почему это был огромный риск для фондового рынка писал вчера.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Россию ни в серый, ни в черный списки.
В «серый» список были добавлены:
• Камерун
• Хорватия
• Вьетнам.
Фактор серьёзного риска теперь снят. Если другого негатива в выходные не появится ожидаю продолжения роста акций.
😅ПОВЕЗЛО!
Вчерашние события, которые к счастью для инвесторского сообщества не привели ни к каким политическим катаклизмам, очень наглядно подтвердили мою мысль о том, насколько рискованно инвестирование в российские ценные бумаги и в первую очередь акции.
Буквально 2 недели назад я написал, что после ПМЭФ можно ждать все, что угодно, любого самого непредсказуемого сценария. И вот хорший пример.
Я внимательно следил за ситуацией, и еще поздно вечером в пятницу с первыми заявлениями решил сократить и так уже небольшую долю акций в моем портфеле.
Не стал ничего писать вчера, чтобы не провоцировать читателей на панические действия. И правильно сделал. Так как то, что выглядело катастрофически, в итоге превратилось в какой-то фарс и водевиль.
Этот сюрреализм буквально шокирует. Но и дает понимание, что если хочешь стабильно получать прибыль и реально увеличивать свой капитал, то надо заканчивать играть в такую рулетку, как российские акции. Сейчас стоит выбирать более предсказуемые и стабильные инструменты. Тем более, что наша с вами практика показывает: и в облигациях можно получать очень даже солидную доходность (хоть и не всегда😁).
Что будет в понедельник? Сложно сказать, но думаю, что вместо ожидавшегося вчера обвала, будет умеренное, скорее эмоциональное, снижение акций и облигаций, а также рубля. Но оно достаточно быстро будет выкуплено.
В этот раз нам всем ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО! Но надо сделать вывод на будущее.
Вчерашние события, которые к счастью для инвесторского сообщества не привели ни к каким политическим катаклизмам, очень наглядно подтвердили мою мысль о том, насколько рискованно инвестирование в российские ценные бумаги и в первую очередь акции.
Буквально 2 недели назад я написал, что после ПМЭФ можно ждать все, что угодно, любого самого непредсказуемого сценария. И вот хорший пример.
Я внимательно следил за ситуацией, и еще поздно вечером в пятницу с первыми заявлениями решил сократить и так уже небольшую долю акций в моем портфеле.
Не стал ничего писать вчера, чтобы не провоцировать читателей на панические действия. И правильно сделал. Так как то, что выглядело катастрофически, в итоге превратилось в какой-то фарс и водевиль.
Этот сюрреализм буквально шокирует. Но и дает понимание, что если хочешь стабильно получать прибыль и реально увеличивать свой капитал, то надо заканчивать играть в такую рулетку, как российские акции. Сейчас стоит выбирать более предсказуемые и стабильные инструменты. Тем более, что наша с вами практика показывает: и в облигациях можно получать очень даже солидную доходность (хоть и не всегда😁).
Что будет в понедельник? Сложно сказать, но думаю, что вместо ожидавшегося вчера обвала, будет умеренное, скорее эмоциональное, снижение акций и облигаций, а также рубля. Но оно достаточно быстро будет выкуплено.
В этот раз нам всем ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО! Но надо сделать вывод на будущее.
#стратегия #теория
О валюте и новом принципе диверсификации инвестиций.
Одним из выводов, которые я делаю по итогам вчерашней ситуации, является изменение моих планов по поводу валюты.
Да я все еще верю, что при благоприятном раскладе с ценами на нефть, и ресурсы, и при стабильной ситации в экономике у финансовых регулчторов РФ ест возможность добиться укрепления рубля и возврата к курсу 70-72 за доллар и лучше.
Но все это было для меня основным и наиболее вероятным сценарием при условии сохранения политической стабильности. А теперь практика показала что эта политическая стабильность является фикцией. И как же легко она может быть разрушена? Буквально за пару дней какой то вооруженной бандой.
А что бы было, если бы все это не закончилось фарсом? Какие цены на валюту мы увидели бы завтра в обменниках? А если бы в столице начались бои и минфин начал бы терять контроль над ситуацией?
Хорошо. В этом раз повезло. Думаю, что выводы будут сделаны и подобные вещи в ближайшее время не повторятся.
Но это время совершенно точно надо использовать для увеличения доли валютных активов в портфеле.
И еще очень важно теперь не держать весь портфель на Мосбирже, а найти варианты для диверсификации инвестиций в другие сферы, и в других юрисдикциях.
Конечно это все дело надо делать не в спешке, но и не тянуть с этим. Для меня лично в оставшиеся полгода это станет одним из принципов моей инвестиционной стратегии.
Если интересно какие варианты я рассматриваю, как альтернативу инвестициям в ценные бумаги, ставьте 👍. Набираем 100 👍 и я напишу продолжение)
О валюте и новом принципе диверсификации инвестиций.
Одним из выводов, которые я делаю по итогам вчерашней ситуации, является изменение моих планов по поводу валюты.
Да я все еще верю, что при благоприятном раскладе с ценами на нефть, и ресурсы, и при стабильной ситации в экономике у финансовых регулчторов РФ ест возможность добиться укрепления рубля и возврата к курсу 70-72 за доллар и лучше.
Но все это было для меня основным и наиболее вероятным сценарием при условии сохранения политической стабильности. А теперь практика показала что эта политическая стабильность является фикцией. И как же легко она может быть разрушена? Буквально за пару дней какой то вооруженной бандой.
А что бы было, если бы все это не закончилось фарсом? Какие цены на валюту мы увидели бы завтра в обменниках? А если бы в столице начались бои и минфин начал бы терять контроль над ситуацией?
Хорошо. В этом раз повезло. Думаю, что выводы будут сделаны и подобные вещи в ближайшее время не повторятся.
Но это время совершенно точно надо использовать для увеличения доли валютных активов в портфеле.
И еще очень важно теперь не держать весь портфель на Мосбирже, а найти варианты для диверсификации инвестиций в другие сферы, и в других юрисдикциях.
Конечно это все дело надо делать не в спешке, но и не тянуть с этим. Для меня лично в оставшиеся полгода это станет одним из принципов моей инвестиционной стратегии.
Если интересно какие варианты я рассматриваю, как альтернативу инвестициям в ценные бумаги, ставьте 👍. Набираем 100 👍 и я напишу продолжение)
⚡️⚡️⚡️Час от часу не легче.
Индекс опять падает к ночи.
Только что одновременно пресс-служба Президента РФ и пресс-служба Президента Беларуси сделали заявление о срочном выступлении, на котором "планируется сделать ряд важных заявлений".
А я вам говорил, что после ПМЭФ начнут чудить, и "повышать доверие инвесторов"!!
Объединяться что ли решили... 🤔
Индекс опять падает к ночи.
Только что одновременно пресс-служба Президента РФ и пресс-служба Президента Беларуси сделали заявление о срочном выступлении, на котором "планируется сделать ряд важных заявлений".
А я вам говорил, что после ПМЭФ начнут чудить, и "повышать доверие инвесторов"!!
Объединяться что ли решили... 🤔
Осторожный инвестор
⚡️⚡️⚡️Час от часу не легче. Индекс опять падает к ночи. Только что одновременно пресс-служба Президента РФ и пресс-служба Президента Беларуси сделали заявление о срочном выступлении, на котором "планируется сделать ряд важных заявлений". А я вам говорил…
Просто нет слов.
Лукашенко отменил обращение.
А ВВП просто поблагодарил всех, что все хорошо закончилось.
🤦
Фьючерсы вернулись обратно, туда где были.
Один вопрос:
А зачем такие громкие анонсы делать было??
Про то, что это обращение изменит судьбу России.
Лукашенко отменил обращение.
А ВВП просто поблагодарил всех, что все хорошо закончилось.
🤦
Фьючерсы вернулись обратно, туда где были.
Один вопрос:
А зачем такие громкие анонсы делать было??
Про то, что это обращение изменит судьбу России.
#облигации #вдо
Два новых размещения облигаций сегодня.
В один день размещаются ВДО от двух компаний ВИС-финанс и Нпф-Микран.
Доходность примерно одинаковая. Но по формальным признакам ВИС выглядит немного поинтереснее:
✅ У него рейтинг выше (А против BBB).
✅ Купон хоть немного, но больше.
Однако есть такой момент, что у Микрана реальное производство, а это очень ценится инвесторами, в то время как ВИС - это чисто финансовая компания. А финансы можно незаметно вывести, и при дефолте взять с компании будет нечего, в то время как производство незаметно раствориться не может, то есть гарантий надежности гипотетически больше у промышленного предприятия. Но рейтинг и финансовая стабильность чуть лучше у ВИС.
Моё мнение:
Я наверно поучаствую в выпуске ВИС на небольшую сумму чисто для диверсификации, но в качестве инвестидеи это не позиционирую. Мне кажется потенциал роста не высок, и для тех, кто хочет заработать на росте более перспективным все еще выглядят Редсофт, Мосрегионлифт или РКС.
Два новых размещения облигаций сегодня.
В один день размещаются ВДО от двух компаний ВИС-финанс и Нпф-Микран.
Доходность примерно одинаковая. Но по формальным признакам ВИС выглядит немного поинтереснее:
✅ У него рейтинг выше (А против BBB).
✅ Купон хоть немного, но больше.
Однако есть такой момент, что у Микрана реальное производство, а это очень ценится инвесторами, в то время как ВИС - это чисто финансовая компания. А финансы можно незаметно вывести, и при дефолте взять с компании будет нечего, в то время как производство незаметно раствориться не может, то есть гарантий надежности гипотетически больше у промышленного предприятия. Но рейтинг и финансовая стабильность чуть лучше у ВИС.
Моё мнение:
Я наверно поучаствую в выпуске ВИС на небольшую сумму чисто для диверсификации, но в качестве инвестидеи это не позиционирую. Мне кажется потенциал роста не высок, и для тех, кто хочет заработать на росте более перспективным все еще выглядят Редсофт, Мосрегионлифт или РКС.
#облигации #вдо
Облигации под давлением.
Что произошло?
В комментариях мне задают вопросы, почему вдруг резко перестали расти и даже немного снижаются рублёвые облигации. Вижу некоторые панические настроения.
Попробую объяснить, что происходит и насколько это ухудшит потенциал прибыли по облигациям.
1⃣ Главная причина снижения последних двух дней, это резкое ослабление рубля. Это повышает риск поднятия ставки ЦБ и соответствнно роста доходностей в облигациях.
2⃣ Вторая причина в том, уже сделано заявление ЦБ, из которого следует, что ставку в июле почти гарантированно поднимут. На 0,5%. И рынок уже закладывает это в цены облигаций.
Посчитаем насколько уменьшается потенциал роста по моим идеям:
Почти все опубликованные мной идеи касаются выпусков с дюрацией от 2 до 4 лет. То есть поднятие ставки на 0,5% снижает потенциал их роста на 1-2%.
А теперь по конкретным выпускам:
МЛФТ имел потенциал роста еще на 3-5%, соответственно потенциал роста ОСТАЕТСЯ, но стал ниже, примерно 2-3,5%
По РКС целевой ценой было была 104,5%, теперь 102,5-103%
По РедСофт, целевая цена снижается с 108 до 106%.
По Лайм-займ с 104 до 102,5%.
По всем остальным примерно также, потенциал роста остается но меньше, чем ранее.
Если возникнет угроза роста ставки на 1% то потенциал роста будет еще ниже. Но также все еще останется
В общем ПОКА ничего критичного для выбранных мной бумаг я не вижу, просто прибыль в этом году к сожалению станет меньше.
Но есть и капля позитива. По новым выпускам доходность вырастет!
Соответственно можно будет купить новые выпуски с более высоким купоном и потенциалом роста в случае снижения ставки в начале 24 года. Таким образом часть потерянной прибыли компенсируется большей доходностью по новым выпускам.
Облигации под давлением.
Что произошло?
В комментариях мне задают вопросы, почему вдруг резко перестали расти и даже немного снижаются рублёвые облигации. Вижу некоторые панические настроения.
Попробую объяснить, что происходит и насколько это ухудшит потенциал прибыли по облигациям.
1⃣ Главная причина снижения последних двух дней, это резкое ослабление рубля. Это повышает риск поднятия ставки ЦБ и соответствнно роста доходностей в облигациях.
2⃣ Вторая причина в том, уже сделано заявление ЦБ, из которого следует, что ставку в июле почти гарантированно поднимут. На 0,5%. И рынок уже закладывает это в цены облигаций.
Посчитаем насколько уменьшается потенциал роста по моим идеям:
Почти все опубликованные мной идеи касаются выпусков с дюрацией от 2 до 4 лет. То есть поднятие ставки на 0,5% снижает потенциал их роста на 1-2%.
А теперь по конкретным выпускам:
МЛФТ имел потенциал роста еще на 3-5%, соответственно потенциал роста ОСТАЕТСЯ, но стал ниже, примерно 2-3,5%
По РКС целевой ценой было была 104,5%, теперь 102,5-103%
По РедСофт, целевая цена снижается с 108 до 106%.
По Лайм-займ с 104 до 102,5%.
По всем остальным примерно также, потенциал роста остается но меньше, чем ранее.
Если возникнет угроза роста ставки на 1% то потенциал роста будет еще ниже. Но также все еще останется
В общем ПОКА ничего критичного для выбранных мной бумаг я не вижу, просто прибыль в этом году к сожалению станет меньше.
Но есть и капля позитива. По новым выпускам доходность вырастет!
Соответственно можно будет купить новые выпуски с более высоким купоном и потенциалом роста в случае снижения ставки в начале 24 года. Таким образом часть потерянной прибыли компенсируется большей доходностью по новым выпускам.
Про инвестиции в рублях. Изменения в стратегии
Так как рубль очень сильно обвалили приходиться принять во внимание несколько новых вводных и внести изменения в инвестиционную стратегию.
Новые ожидания :
1. Ставку скорее всего будут поднимать в ближайшие месяцы.
2. Облигации будут под давлением весь период полнятия ставки.
3. В акциях экспортеров, в том числе, золотодобытчиков и металлургов, последний скачок валюты на 10% еще не отыгран.
Изменения в стратегии.
1. Ранее я планировал к июлю продать почти все акции и остаться в облигациях. Но теперь очевидно это уже не лучший вариант действий.
2. Считаю, что лучшую возможность компенсировать потерю в долларах дают акции экспортеров.
3. Увеличивать долю акций в портфеле не планирую, но сделаю ребалансировку в пользу экспортеров, фавориты:
Сургутнефтегаз-п, Лукойл, Роснефть, Татнефть, ММК, Позитив Технолоджи, Полюс, Полиметал, Мечел.
4. Долю рублёвых облигаций начну снижать, за счет выпусков, которые покупал давно, и не имеющих потенциала роста. К таким отношу: Мвидео (МВфин), Максима-телеком, Сегежа, пару выпусков субьектов РФ, которых держу уже почти год как резерв. От этих продаж у меня высвободится до 10% кэша от всего портфеля. Хороший оперативный запас под изменение ситуации.
5. До августа уменьшу количество покупок облигаций на первичке.
6. Вместо покупки облигаций увеличу объем вложений в идею со спрэдами во фьючерсах на газ. Тем более, что там спрэд снова вырос.
Так как рубль очень сильно обвалили приходиться принять во внимание несколько новых вводных и внести изменения в инвестиционную стратегию.
Новые ожидания :
1. Ставку скорее всего будут поднимать в ближайшие месяцы.
2. Облигации будут под давлением весь период полнятия ставки.
3. В акциях экспортеров, в том числе, золотодобытчиков и металлургов, последний скачок валюты на 10% еще не отыгран.
Изменения в стратегии.
1. Ранее я планировал к июлю продать почти все акции и остаться в облигациях. Но теперь очевидно это уже не лучший вариант действий.
2. Считаю, что лучшую возможность компенсировать потерю в долларах дают акции экспортеров.
3. Увеличивать долю акций в портфеле не планирую, но сделаю ребалансировку в пользу экспортеров, фавориты:
Сургутнефтегаз-п, Лукойл, Роснефть, Татнефть, ММК, Позитив Технолоджи, Полюс, Полиметал, Мечел.
4. Долю рублёвых облигаций начну снижать, за счет выпусков, которые покупал давно, и не имеющих потенциала роста. К таким отношу: Мвидео (МВфин), Максима-телеком, Сегежа, пару выпусков субьектов РФ, которых держу уже почти год как резерв. От этих продаж у меня высвободится до 10% кэша от всего портфеля. Хороший оперативный запас под изменение ситуации.
5. До августа уменьшу количество покупок облигаций на первичке.
6. Вместо покупки облигаций увеличу объем вложений в идею со спрэдами во фьючерсах на газ. Тем более, что там спрэд снова вырос.
#валюта #доллар #рубль
Инвестиции в рублях разочаровывают.
Те, кто следил за моим каналом минимум год, и дольше, знают, что я с мая по декабрь 2022 года активно покупал и всем советовал переводить свои активы из рублей в валюту.
Вот несколько примеров:
https://yangx.top/prudent_invest/1702
https://yangx.top/prudent_invest/1824
https://yangx.top/prudent_invest/2023
К сожалению я остановился на том, что перевел в валюту около 40-45% своего капитала. Из них примерно 20% капитала в валюте вывел за границу.
Так вот, что мы видим теперь, после падения рубля на 30% с начала 2023 года и на 70% за полный год?
Только кажется что инвестиции в рублях приносят доход. На самом деле в мировом масштабе российские инвесторы теряют деньги. Даже получив доход за полгода 20-25%, казалось бы рекордный доход, но нет, это не так, в пересчете на валюту получился все равно минус.
И самое печальное, что финансовые регуляторы не стремятся это изменить, по сути решают свои проблемы за счёт населения.
Что же хочу посоветовать в текущей ситуации?
Паниковать и бежать покупать доллар по любым ценам прямо сейчас точно не надо. Вспомните прошлый год. Но любое укрепление рубля надо использовать для планомерных и неизменных покупок валюты. Я еще в мае надеялся, что будет возврат к 70-72, но теперь меняю свои ожидания на 78-80. Если произойдёт чудо и будет спуск ниже 80р, то я буду продавать рублёвые активы и закупать валюту. Как видим ситуация для российской экономики ухудшается просто стремительно.
А самое главное это найти варианты инвестиций в валюте, которые дадут максимальную отдачу и прибыль именно в ВАЛЮТЕ.
Присматривайте такие варианты уже сейчас, уважаемые читатели.
Инвестиции в рублях разочаровывают.
Те, кто следил за моим каналом минимум год, и дольше, знают, что я с мая по декабрь 2022 года активно покупал и всем советовал переводить свои активы из рублей в валюту.
Вот несколько примеров:
https://yangx.top/prudent_invest/1702
https://yangx.top/prudent_invest/1824
https://yangx.top/prudent_invest/2023
К сожалению я остановился на том, что перевел в валюту около 40-45% своего капитала. Из них примерно 20% капитала в валюте вывел за границу.
Так вот, что мы видим теперь, после падения рубля на 30% с начала 2023 года и на 70% за полный год?
Только кажется что инвестиции в рублях приносят доход. На самом деле в мировом масштабе российские инвесторы теряют деньги. Даже получив доход за полгода 20-25%, казалось бы рекордный доход, но нет, это не так, в пересчете на валюту получился все равно минус.
И самое печальное, что финансовые регуляторы не стремятся это изменить, по сути решают свои проблемы за счёт населения.
Что же хочу посоветовать в текущей ситуации?
Паниковать и бежать покупать доллар по любым ценам прямо сейчас точно не надо. Вспомните прошлый год. Но любое укрепление рубля надо использовать для планомерных и неизменных покупок валюты. Я еще в мае надеялся, что будет возврат к 70-72, но теперь меняю свои ожидания на 78-80. Если произойдёт чудо и будет спуск ниже 80р, то я буду продавать рублёвые активы и закупать валюту. Как видим ситуация для российской экономики ухудшается просто стремительно.
А самое главное это найти варианты инвестиций в валюте, которые дадут максимальную отдачу и прибыль именно в ВАЛЮТЕ.
Присматривайте такие варианты уже сейчас, уважаемые читатели.
#результат #инвестидея #облигации #вдо
Закрываю инвестидею по облигациям Глоракс1Р1.
Бумаги вполне оправдали ожидания и выросли даже немного выше, чем я рассчитывал. И даже не сильно провалились после новостей о возможном понятии ставки ЦБ.
Считаю, что на ближайшее время потенциал роста исчерпан и можно поискать другие идеи, возможно уже после поднятия ставки.
Результат:
Покупка была по 100% на размещении. Сейчас цена 102,1%. Купон составлял приблизительно 1,25% в месяц. Держал бумаги с 25 марта, то есть 3 месяца и одну неделю.
Итого прибыль составила приблизительно +6,1% за 3 месяца (3,25х1,25+2,1=6,16%).
Как вам результат, друзья?
Если нравится ставим 👍
Если так себе то 🤔
Закрываю инвестидею по облигациям Глоракс1Р1.
Бумаги вполне оправдали ожидания и выросли даже немного выше, чем я рассчитывал. И даже не сильно провалились после новостей о возможном понятии ставки ЦБ.
Считаю, что на ближайшее время потенциал роста исчерпан и можно поискать другие идеи, возможно уже после поднятия ставки.
Результат:
Покупка была по 100% на размещении. Сейчас цена 102,1%. Купон составлял приблизительно 1,25% в месяц. Держал бумаги с 25 марта, то есть 3 месяца и одну неделю.
Итого прибыль составила приблизительно +6,1% за 3 месяца (3,25х1,25+2,1=6,16%).
Как вам результат, друзья?
Если нравится ставим 👍
Если так себе то 🤔