Главное за неделю – дайджест по пятницам
🌟 Продолжается SPO ТГК-14, сбор заявок до 3 октября. Основные параметры предложения: максимальная цена: ₽0,01125 за акцию, не менее 65% от суммы сделки направят на финансирование приоритетных проектов. Размытие долей владения текущих миноритарных акционеров не предполагается. Доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Lock up период 180 дней, стабпакет (5% от сделки) - на срок до 30 дней после SPO.
🌟 Продолжается IPO Группы Arenadata, сбор заявок до 30 сентября, акции начнут торговаться на Мосбирже с 1 октября, II котировальный список. Основные параметры предложения: индикативный ценовой диапазон: ₽85-95 за акцию. Предложено 28 млн акций от действующих акционеров, из них 2,8 млн для стабилизации цены на 30 дней после начала торгов. Книга заявок покрыта уже в первый день IPO, 24 сентября, по верхней границе диапазона, сейчас переподписана уже несколько раз, не исключено досрочное завершение размещения.
🌟 HR-tech компания СмартСтаффинг, участник проекта Сколково (входит в Тим Форс Альянс), готовит pre-IPO. Планируется привлечь ₽250 млн. Цель – развитие платформы B2BCloud, в том числе внедрение ИИ, улучшение UX/UI, интеграция с внешними системами. Выручка компании за 2023 год – ₽731,3 млн, чистая прибыль – ₽145,5 млн. Объем заемных средств на конец 2023 года – ₽8,2 млн руб. Компания планирует увеличить прибыль и трансформировать структуру выручки, повысив долю цифровых услуг. Сбор заявок начнется после завершения консультаций со стратегическими инвесторами.
🌟 МТС планирует IPO рекламного бизнес-направления МТС Ads в 2025 году. В перспективе могут выйти на биржу еще 4-5 дочерних компаний. Президент компании Вячеслав Николаев отметил, что компания готова к размещению и ждет подходящего момента.
🌟 Мажоритарный акционер АПРИ, ОК-Финанс, снизил свою долю до 84,32% после IPO (прошло в июле этого года). До IPO ОК-Финанс владела 91,78%, другой акционер Виктор Иванов — 8,22%. После IPO free float – примерно 8%. По данным ЕГРЮЛ, ОК-Финанс на 43,74% принадлежит Тимофею Карабинцеву, 20,95% у члена СД АПРИ Александра Букреева. В рамках IPO АПРИ привлекла ₽880 млн, уставный капитал компании – ₽1,115 млрд.
🌟 ЗПИФ Рентал ПРО (под управлением УК А класс капитал) разместит дополнительные паи на Мосбирже на ₽3 млрд. Точный размер сделки назовут после закрытия книги заявок (3 октября включительно). Минимальная сумма инвестиций — ₽990, только для квалов. Инвестиционная стратегия Рентал ПРО – вложения в готовые объекты и проекты коммерческой недвижимости. УК заявляла ранее о планах приобретения строящихся объектов у девелопера и их продаже при наличии благоприятных условий. СЧА Рентал ПРО на момент сделки (данные А класс капитал) – ₽25,8 млрд. Целевая доходность – примерно 22% годовых на 10-летнем горизонте.
@pro100IPO
#дайджест
🌟 Продолжается SPO ТГК-14, сбор заявок до 3 октября. Основные параметры предложения: максимальная цена: ₽0,01125 за акцию, не менее 65% от суммы сделки направят на финансирование приоритетных проектов. Размытие долей владения текущих миноритарных акционеров не предполагается. Доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Lock up период 180 дней, стабпакет (5% от сделки) - на срок до 30 дней после SPO.
🌟 Продолжается IPO Группы Arenadata, сбор заявок до 30 сентября, акции начнут торговаться на Мосбирже с 1 октября, II котировальный список. Основные параметры предложения: индикативный ценовой диапазон: ₽85-95 за акцию. Предложено 28 млн акций от действующих акционеров, из них 2,8 млн для стабилизации цены на 30 дней после начала торгов. Книга заявок покрыта уже в первый день IPO, 24 сентября, по верхней границе диапазона, сейчас переподписана уже несколько раз, не исключено досрочное завершение размещения.
🌟 HR-tech компания СмартСтаффинг, участник проекта Сколково (входит в Тим Форс Альянс), готовит pre-IPO. Планируется привлечь ₽250 млн. Цель – развитие платформы B2BCloud, в том числе внедрение ИИ, улучшение UX/UI, интеграция с внешними системами. Выручка компании за 2023 год – ₽731,3 млн, чистая прибыль – ₽145,5 млн. Объем заемных средств на конец 2023 года – ₽8,2 млн руб. Компания планирует увеличить прибыль и трансформировать структуру выручки, повысив долю цифровых услуг. Сбор заявок начнется после завершения консультаций со стратегическими инвесторами.
🌟 МТС планирует IPO рекламного бизнес-направления МТС Ads в 2025 году. В перспективе могут выйти на биржу еще 4-5 дочерних компаний. Президент компании Вячеслав Николаев отметил, что компания готова к размещению и ждет подходящего момента.
🌟 Мажоритарный акционер АПРИ, ОК-Финанс, снизил свою долю до 84,32% после IPO (прошло в июле этого года). До IPO ОК-Финанс владела 91,78%, другой акционер Виктор Иванов — 8,22%. После IPO free float – примерно 8%. По данным ЕГРЮЛ, ОК-Финанс на 43,74% принадлежит Тимофею Карабинцеву, 20,95% у члена СД АПРИ Александра Букреева. В рамках IPO АПРИ привлекла ₽880 млн, уставный капитал компании – ₽1,115 млрд.
🌟 ЗПИФ Рентал ПРО (под управлением УК А класс капитал) разместит дополнительные паи на Мосбирже на ₽3 млрд. Точный размер сделки назовут после закрытия книги заявок (3 октября включительно). Минимальная сумма инвестиций — ₽990, только для квалов. Инвестиционная стратегия Рентал ПРО – вложения в готовые объекты и проекты коммерческой недвижимости. УК заявляла ранее о планах приобретения строящихся объектов у девелопера и их продаже при наличии благоприятных условий. СЧА Рентал ПРО на момент сделки (данные А класс капитал) – ₽25,8 млрд. Целевая доходность – примерно 22% годовых на 10-летнем горизонте.
@pro100IPO
#дайджест
Telegram
Просто про IPO Pre IPO
ТГК-14 объявляет о начале SPO на Мосбирже
Предложение направлено на укрепление позиций компании на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов и увеличения доли акций в свободном обращении. Это также должно способствовать росту ликвидности…
Предложение направлено на укрепление позиций компании на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов и увеличения доли акций в свободном обращении. Это также должно способствовать росту ликвидности…
Главное за неделю — дайджест
🌟 ЦБ РФ упростил участие НПФ в IPO. Конечно, есть условия: совокупный объем размещения должен быть не менее ₽3 млрд; доля акций для покупки увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения; разрешено приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом и др. (вступит в силу 13 октября 2024 года). Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений.
🌟 Мосбиржа предложила льготы по free float для IPO крупных компаний. Мера может облегчить размещение акций. Сейчас минимальный free float для I котировального списка – 10%, но рынок не готов к большим объемам. Снижение порога требований поможет бизнесам, но создат дополнительные риски для инвесторов. Ранее Банк России предлагал ужесточить требования к free float, подчеркивая его важность для стабильности рынка.
🌟08 октября РА АКРА проведет IPO Форум. Участники обсудят процесс выхода на IPO – основные этапы, справедливая оценка акций, структура инвесторов, стратегии успешных размещений, возможности компаний и инвесторов. Организуются панельные дискуссии для встреч компаний с инвесторами.
🌟 Аренадата – инвесторы ожидали туземун, но не случилось. В первые часы после IPO цена поднималась почти до ₽110. Стоимость DATA на 03.10.2024 — ₽105,24, объем торгов — ₽103 531 570,92, макс. цена — ₽107,8, мин. цена — ₽104,44, за сутки изменение цены — 0,3%.
🌟 Сегодня в 18:00 заканчивается сбор заявок на участие в SPO ТГК-14. Не менее 65% от суммы сделки (искл. орграсходы) пойдут на финансирование приоритетных проектов компании, в том числе на погашение задолженности.
🌟 ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию и проспект акций для IPO "Ламбумиз" (производство упаковки для молочной продукции, соков и вин). Регистрационный номер допвыпуска —1-01-09188-H от 01.10.2024, номинальная стоимость — ₽0,025. Количество размещаемых по открытой подписке бумаг — 2,8 миллиона акций.
🌟 Софтлайн завершил размещение допвыпуска акций, проведенного для финансирования M&A-стратегии. Около 9 тысяч акций допвыпуска выкуплено акционерами ПАО "Софтлайн" в рамках преимущественного права. Оставшаяся часть выпуска куплена дочерними компаниями ПАО "Софтлайн" с целью финансирования M&A-сделок группы.
@pro100IPO
#дайджест
🌟 ЦБ РФ упростил участие НПФ в IPO. Конечно, есть условия: совокупный объем размещения должен быть не менее ₽3 млрд; доля акций для покупки увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения; разрешено приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом и др. (вступит в силу 13 октября 2024 года). Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений.
🌟 Мосбиржа предложила льготы по free float для IPO крупных компаний. Мера может облегчить размещение акций. Сейчас минимальный free float для I котировального списка – 10%, но рынок не готов к большим объемам. Снижение порога требований поможет бизнесам, но создат дополнительные риски для инвесторов. Ранее Банк России предлагал ужесточить требования к free float, подчеркивая его важность для стабильности рынка.
🌟08 октября РА АКРА проведет IPO Форум. Участники обсудят процесс выхода на IPO – основные этапы, справедливая оценка акций, структура инвесторов, стратегии успешных размещений, возможности компаний и инвесторов. Организуются панельные дискуссии для встреч компаний с инвесторами.
🌟 Аренадата – инвесторы ожидали туземун, но не случилось. В первые часы после IPO цена поднималась почти до ₽110. Стоимость DATA на 03.10.2024 — ₽105,24, объем торгов — ₽103 531 570,92, макс. цена — ₽107,8, мин. цена — ₽104,44, за сутки изменение цены — 0,3%.
🌟 Сегодня в 18:00 заканчивается сбор заявок на участие в SPO ТГК-14. Не менее 65% от суммы сделки (искл. орграсходы) пойдут на финансирование приоритетных проектов компании, в том числе на погашение задолженности.
🌟 ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию и проспект акций для IPO "Ламбумиз" (производство упаковки для молочной продукции, соков и вин). Регистрационный номер допвыпуска —1-01-09188-H от 01.10.2024, номинальная стоимость — ₽0,025. Количество размещаемых по открытой подписке бумаг — 2,8 миллиона акций.
🌟 Софтлайн завершил размещение допвыпуска акций, проведенного для финансирования M&A-стратегии. Около 9 тысяч акций допвыпуска выкуплено акционерами ПАО "Софтлайн" в рамках преимущественного права. Оставшаяся часть выпуска куплена дочерними компаниями ПАО "Софтлайн" с целью финансирования M&A-сделок группы.
@pro100IPO
#дайджест
cbr.ru
Условия кешбэка должны раскрываться банками полностью: рекомендации Банка России и ФАС | Банк России
Банковский сектор, Защита прав потребителей финансовых услуг
Главное за неделю – дайджест инициатив
Текущие инициативы и обсуждения в финансовом секторе России говорят о стремлении к повышению прозрачности и эффективности рынка IPO. Банк России и другие финансовые власти работают над улучшением условий для инвесторов и эмитентов. Это должно способствовать росту капитализации фондового рынка в будущем.
🌟 ЦБ РФ предлагает увеличить прозрачность IPO, призвав компании публиковать прогнозные показатели развития на ближайший год в проспектах эмиссии. Екатерина Абашеева, директор департамента корпоративных отношений ЦБ, заявила на «IPO форуме», что такая практика сделает компании более прозрачными для инвесторов. Также ЦБ считает целесообразным раскрытие отчетов независимых аналитиков для сравнения заявленной стоимости компании с профессиональными рекомендациями. С начала 2024 года компании на Мосбирже привлекли ₽61,7 млрд, что превышает показатели 2023 года.
🌟 Министерство финансов России работает над перечнем потенциальных кандидатов для выхода на IPO, сообщил Алексей Яковлев на IPO-Форуме АКРА. Он отметил, что уже сформирован шорт-лист компаний, но окончательное утверждение будет зависеть от правительства. Замминистра Иван Чебесков ранее упоминал о возможности размещения акций 30 компаний с государственным участием до 2030 года на сумму до ₽1 трлн.
🌟 Мосбиржа предложила запретить торги акциями вне площадки в течение года после IPO. Управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин заявил, что это необходимо для формирования ликвидности и предотвращения её «растягивания» по внебиржевым пулам. Дискуссия о регулировании интернализации началась в октябре 2023 года, когда возникли опасения по поводу негативного влияния таких сделок на ликвидность.
🌟 Банк России не поддержал инициативу Мосбиржи о запрете внебиржевых торгов акциями в течение года после IPO. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова отметила, что нет данных, подтверждающих необходимость такого ограничения. Она подчеркнула, что новые бумаги по ликвидности не отличаются от давно торгуемых акций, и инвесторы должны иметь право на внебиржевые сделки.
🌟 СПБ Биржа планирует 5 IPO в 2025 году. Исполнительный директор по развитию первичного рынка ценных бумаг СПБ Биржи Иван Сузимов сообщил о наличии пайплайна для вывода новых эмитентов на биржу. Однако успешность размещений будет зависеть от рыночных условий. В первом полугодии 2024 года объем торгов составил лишь ₽101,2 млрд, что значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Мы напишем подробнее о проектах СПБ Биржи на следующей неделе — договорились встретиться с Иваном Сузимовым и узнать детали.
@pro100IPO
#дайджест_инициативы
Текущие инициативы и обсуждения в финансовом секторе России говорят о стремлении к повышению прозрачности и эффективности рынка IPO. Банк России и другие финансовые власти работают над улучшением условий для инвесторов и эмитентов. Это должно способствовать росту капитализации фондового рынка в будущем.
🌟 ЦБ РФ предлагает увеличить прозрачность IPO, призвав компании публиковать прогнозные показатели развития на ближайший год в проспектах эмиссии. Екатерина Абашеева, директор департамента корпоративных отношений ЦБ, заявила на «IPO форуме», что такая практика сделает компании более прозрачными для инвесторов. Также ЦБ считает целесообразным раскрытие отчетов независимых аналитиков для сравнения заявленной стоимости компании с профессиональными рекомендациями. С начала 2024 года компании на Мосбирже привлекли ₽61,7 млрд, что превышает показатели 2023 года.
🌟 Министерство финансов России работает над перечнем потенциальных кандидатов для выхода на IPO, сообщил Алексей Яковлев на IPO-Форуме АКРА. Он отметил, что уже сформирован шорт-лист компаний, но окончательное утверждение будет зависеть от правительства. Замминистра Иван Чебесков ранее упоминал о возможности размещения акций 30 компаний с государственным участием до 2030 года на сумму до ₽1 трлн.
🌟 Мосбиржа предложила запретить торги акциями вне площадки в течение года после IPO. Управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин заявил, что это необходимо для формирования ликвидности и предотвращения её «растягивания» по внебиржевым пулам. Дискуссия о регулировании интернализации началась в октябре 2023 года, когда возникли опасения по поводу негативного влияния таких сделок на ликвидность.
🌟 Банк России не поддержал инициативу Мосбиржи о запрете внебиржевых торгов акциями в течение года после IPO. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова отметила, что нет данных, подтверждающих необходимость такого ограничения. Она подчеркнула, что новые бумаги по ликвидности не отличаются от давно торгуемых акций, и инвесторы должны иметь право на внебиржевые сделки.
🌟 СПБ Биржа планирует 5 IPO в 2025 году. Исполнительный директор по развитию первичного рынка ценных бумаг СПБ Биржи Иван Сузимов сообщил о наличии пайплайна для вывода новых эмитентов на биржу. Однако успешность размещений будет зависеть от рыночных условий. В первом полугодии 2024 года объем торгов составил лишь ₽101,2 млрд, что значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Мы напишем подробнее о проектах СПБ Биржи на следующей неделе — договорились встретиться с Иваном Сузимовым и узнать детали.
@pro100IPO
#дайджест_инициативы
Главное за неделю — новости компаний, дайджест
Новости этой недели показывают активность компаний на рынке IPO, несмотря на существующие вызовы и неопределенности. Компании рассматривают выход на биржу как способ укрепления позиций и увеличения ликвидности.
🌟 Компания «ТГК-14» объявила о завершении своего SPO, в ходе которого цена акций составила ₽0,01. Привлечено ₽1,5 млрд, при этом основной акционер «Дальневосточная управляющая компания» разместил 10,86% акций. Не менее 65% привлеченных средств будет направлено на погашение задолженности и финансирование приоритетных проектов. Доли институциональных и розничных инвесторов составили 48% и 52% соответственно. Председатель Совета директоров Константин Люльчев отметил интерес рынка к предложению.
🌟 Группа компаний «Монополия» изучает возможность выхода на IPO, однако конкретные сроки пока не определены. Основатель Илья Дмитриев заявил, что компания осознает высокий интерес к своей IT-модели в сфере грузоперевозок и начинает знакомиться с рынком. При удачной конъюнктуре компания будет готова к размещению.
🌟 «Озон Фармацевтика» проводит IPO с листингом на Мосбирже. Средства от размещения направят на реализацию долгосрочной стратегии и снижение долговой нагрузки. Диапазон цены - 30-35 р. за одну акцию, это соответствует рыночной капитализации от 30 до 35 млрд р. без учета средств от IPO. Начался сбор заявок. Торги акциями -- с 17 октября 2024 года под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Эмитент сообщает, что Мосбиржа включила акции в I уровень листинга.
🌟 Образовательный холдинг Ultimate Education намерен выйти на биржу в ближайшие 2-3 года. Генеральный директор Павел Мосейкин сообщил о планах привлечения капитала через pre-IPO и выпуск облигаций. Компания может быть оценена в ₽2-2,5 млрд.
🌟 Автодилер «Рольф» намерен провести IPO в 2025-2026 годах как часть новой стратегии, включающей инвестиции в экосистему сервисов. Это поможет продемонстрировать прозрачность бизнеса.
🌟 НПФ участвуют в IPO, несмотря на ограничения. НПФ приобретали акции на собственные позиции и затем передавали их по известной цене, что не нарушает правил.
🌟 Selectel откладывает IPO из-за рыночной ситуации. Генеральный директор Selectel Олег Любимов заявил, что компания не видит подходящего окна для IPO в текущих условиях рынка. Ранее Банк России зарегистрировал допэмиссию акций компании, которая может увеличить уставный капитал до ₽162,5 млн.
🌟 Компания «Балтийский Берег», одна из крупнейших в рыбной индустрии России, готовится к выпуску облигаций с плавающим купоном на инвестиционной платформе Bizmall. «Балтийский Берег» – это 20-летний опыт в производстве и поставках, второе место по объему продаж в России в 2023 году, 20% рынка с годовым оборотом свыше ₽21 млрд. Ассортимент – более 300 уникальных позиций. Продукция представлена в X5 Retail Group, Магните, Ленте. Более 200 партнеров: география продаж охватывает все регионы России.
@pro100IPO
#дайджест_компании
Новости этой недели показывают активность компаний на рынке IPO, несмотря на существующие вызовы и неопределенности. Компании рассматривают выход на биржу как способ укрепления позиций и увеличения ликвидности.
🌟 Компания «ТГК-14» объявила о завершении своего SPO, в ходе которого цена акций составила ₽0,01. Привлечено ₽1,5 млрд, при этом основной акционер «Дальневосточная управляющая компания» разместил 10,86% акций. Не менее 65% привлеченных средств будет направлено на погашение задолженности и финансирование приоритетных проектов. Доли институциональных и розничных инвесторов составили 48% и 52% соответственно. Председатель Совета директоров Константин Люльчев отметил интерес рынка к предложению.
🌟 Группа компаний «Монополия» изучает возможность выхода на IPO, однако конкретные сроки пока не определены. Основатель Илья Дмитриев заявил, что компания осознает высокий интерес к своей IT-модели в сфере грузоперевозок и начинает знакомиться с рынком. При удачной конъюнктуре компания будет готова к размещению.
🌟 «Озон Фармацевтика» проводит IPO с листингом на Мосбирже. Средства от размещения направят на реализацию долгосрочной стратегии и снижение долговой нагрузки. Диапазон цены - 30-35 р. за одну акцию, это соответствует рыночной капитализации от 30 до 35 млрд р. без учета средств от IPO. Начался сбор заявок. Торги акциями -- с 17 октября 2024 года под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Эмитент сообщает, что Мосбиржа включила акции в I уровень листинга.
🌟 Образовательный холдинг Ultimate Education намерен выйти на биржу в ближайшие 2-3 года. Генеральный директор Павел Мосейкин сообщил о планах привлечения капитала через pre-IPO и выпуск облигаций. Компания может быть оценена в ₽2-2,5 млрд.
🌟 Автодилер «Рольф» намерен провести IPO в 2025-2026 годах как часть новой стратегии, включающей инвестиции в экосистему сервисов. Это поможет продемонстрировать прозрачность бизнеса.
🌟 НПФ участвуют в IPO, несмотря на ограничения. НПФ приобретали акции на собственные позиции и затем передавали их по известной цене, что не нарушает правил.
🌟 Selectel откладывает IPO из-за рыночной ситуации. Генеральный директор Selectel Олег Любимов заявил, что компания не видит подходящего окна для IPO в текущих условиях рынка. Ранее Банк России зарегистрировал допэмиссию акций компании, которая может увеличить уставный капитал до ₽162,5 млн.
🌟 Компания «Балтийский Берег», одна из крупнейших в рыбной индустрии России, готовится к выпуску облигаций с плавающим купоном на инвестиционной платформе Bizmall. «Балтийский Берег» – это 20-летний опыт в производстве и поставках, второе место по объему продаж в России в 2023 году, 20% рынка с годовым оборотом свыше ₽21 млрд. Ассортимент – более 300 уникальных позиций. Продукция представлена в X5 Retail Group, Магните, Ленте. Более 200 партнеров: география продаж охватывает все регионы России.
@pro100IPO
#дайджест_компании
Telegram
Просто про IPO Pre IPO
Главное за неделю – дайджест по пятницам
🌟 Продолжается SPO ТГК-14, сбор заявок до 3 октября. Основные параметры предложения: максимальная цена: ₽0,01125 за акцию, не менее 65% от суммы сделки направят на финансирование приоритетных проектов. Размытие долей…
🌟 Продолжается SPO ТГК-14, сбор заявок до 3 октября. Основные параметры предложения: максимальная цена: ₽0,01125 за акцию, не менее 65% от суммы сделки направят на финансирование приоритетных проектов. Размытие долей…
Главное за неделю – дайджест
🌟 Минфин сообщает о планах госкомпаний на SPO: шесть готовятся к размещению. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что из десяти государственных компаний, готовящихся к размещению, шесть проведут SPO. Моисеев также отметил, что несколько крупных аграрных компаний находятся на стадии подготовки к IPO. Например, объем размещения акций «ДОМ.РФ» может составить ₽15 млрд, однако, этот показатель может быть увеличен.
🌟 Компания «Ламбумиз» принимает заявки от инвесторов до 29 октября. Мажоритарный акционер не планирует продажу своих акций и сохранит контролирующую долю в уставном капитале. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🌟 Минфин устранит налоговые проблемы для инвесторов при IPO. Минфин планирует внести поправки в законодательство, чтобы избежать начисления НДФЛ на материальную выгоду для покупателей акций на IPO. Замдиректора департамента финполитики Павел Шахлевич сообщил, что обсуждается признание цены на IPO рыночной. Это решение необходимо для предотвращения налоговых последствий для инвесторов.
🌟 Мосбиржа создаст экспертный совет для оценки кандидатов на IPO: новая инициатива. Борис Блохин, управляющий директор по фондовому рынку биржи, сообщил о планах формирования совета в ближайшее время. В его состав войдут представители профучастников и инвестиционных банков.
🌟 ЦБ рекомендует раскрытие информации о сотрудничестве с блогерами. ЦБ РФ подготовил письмо с рекомендациями для профессиональных участников рынка о необходимости раскрытия информации о сотрудничестве с блогерами. Зампредседателя ЦБ Филипп Габуния отметил, что блогеры часто занимаются скрытой рекламой и советуют своим подписчикам различные финансовые продукты без указания источника информации. Рекомендации ЦБ направлены на повышение прозрачности и доверия к финансовым рынкам в России.
@pro100IPO
#дайджест
🌟 Минфин сообщает о планах госкомпаний на SPO: шесть готовятся к размещению. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что из десяти государственных компаний, готовящихся к размещению, шесть проведут SPO. Моисеев также отметил, что несколько крупных аграрных компаний находятся на стадии подготовки к IPO. Например, объем размещения акций «ДОМ.РФ» может составить ₽15 млрд, однако, этот показатель может быть увеличен.
🌟 Компания «Ламбумиз» принимает заявки от инвесторов до 29 октября. Мажоритарный акционер не планирует продажу своих акций и сохранит контролирующую долю в уставном капитале. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🌟 Минфин устранит налоговые проблемы для инвесторов при IPO. Минфин планирует внести поправки в законодательство, чтобы избежать начисления НДФЛ на материальную выгоду для покупателей акций на IPO. Замдиректора департамента финполитики Павел Шахлевич сообщил, что обсуждается признание цены на IPO рыночной. Это решение необходимо для предотвращения налоговых последствий для инвесторов.
🌟 Мосбиржа создаст экспертный совет для оценки кандидатов на IPO: новая инициатива. Борис Блохин, управляющий директор по фондовому рынку биржи, сообщил о планах формирования совета в ближайшее время. В его состав войдут представители профучастников и инвестиционных банков.
🌟 ЦБ рекомендует раскрытие информации о сотрудничестве с блогерами. ЦБ РФ подготовил письмо с рекомендациями для профессиональных участников рынка о необходимости раскрытия информации о сотрудничестве с блогерами. Зампредседателя ЦБ Филипп Габуния отметил, что блогеры часто занимаются скрытой рекламой и советуют своим подписчикам различные финансовые продукты без указания источника информации. Рекомендации ЦБ направлены на повышение прозрачности и доверия к финансовым рынкам в России.
@pro100IPO
#дайджест
РБК Инвестиции
Минфин готов устранить для инвесторов налоговый казус при сделках IPO
Покупатели акций на IPO в 2025 году могут столкнуться с начислением НДФЛ на материальную выгоду по формальным основаниям. Минфин готов оперативно поправить законодательство, чтобы этого не произошло
Главное за неделю – дайджест по пятницам
🌟 Минфин стремится ускорить вывод госкомпаний на IPO. Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что, несмотря на сложные условия ДКП, планы по выходу на IPO актуальны. Минфин намерен ориентироваться на рыночную конъюнктуру и ускорить процесс, чтобы компании с госучастием работали более эффективно и увеличивали свою капитализацию.
🌟 Интерес к IPO на Мосбирже остается высоким. Несмотря на высокие процентные ставки, компании проявляют интерес к выходу на рынок. Наталья Логинова сообщила, что некоторые эмитенты берут паузу для анализа ситуации, но ожидаются размещения до конца года.
🌟 ЦБ предлагает повышать прозрачность оценок эмитентов. Банк России рекомендовал раскрывать информацию о справедливой стоимости эмитентов и их финансовых инструментов, это должно повысить доверие инвесторов и улучшить внутреннее ценообразование.
🌟 Компания Ламбумиз провела IPO по нижней границе ценового диапазона. Аллокация акций составила 44,1% для ДУ и 34,1% для частных инвесторов. Акции были размещены по цене 425 руб., однако после старта торгов котировки упали до 401 руб.
🌟 ЦБ РФ рекомендует ДОМ.PФ ужесточить подход к нормативам устойчивости. Это необходимо для подготовки к IPO и получения статуса ПАО. Банк России также предложил изменить методику расчёта финансовой устойчивости госкорпорации.
🌟 Правительство одобрило поправки к законопроекту о проведении IPO для ДОМ.PФ. Законопроект предполагает снижение доли владения РФ акциями ДОМ.PФ со 100% до 50% + 1 акция.
🌟 Fix Price рассматривает возможность листинга своей операционной дочки на Мосбирже. Это шаг в рамках стратегического развития компании, о чём говорят положительные финансовые результаты за третий квартал.
🌟 Главный вопрос сейчас -- качество команд, привлекающих инвестиции. Количество растет, а качество нет: эмитентам трудно выбрать именно “свою“ команду. На рынке IPO инвестплатформ много, но всего несколько компаний реально работают с pre-IPO. Лидеры рынка: Альфа-банк, Статус, ВТБ. Т-Банк запустил “Т-Венчур”, а Мосбиржа – MOEX START. Это игроки огромных финансовых экосистем, но есть платформы более гибкие, для которых это единственный бизнес. Такой настоящий краудинвестинг – долевое участие в новом растущем бизнесе. Примеры – Zorko, Bizmall, Rounds, Brainbox.
🌟 Артген биотех (МБ: ABIO) планировал провести SPO в 2024 году, но перенес задачу. В этом ключе интересна отчетность за 9 месяцев 2024 года (в соответствии с РСБУ). Доходы Артген биотех от участия в других организациях за 9 месяцев 2024 года -- 253,63 млн рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль компании выросла в три с половиной раза — с 63,19 млн рублей до 220,72 млн рублей.
@pro100IPO
#дайджест
🌟 Минфин стремится ускорить вывод госкомпаний на IPO. Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что, несмотря на сложные условия ДКП, планы по выходу на IPO актуальны. Минфин намерен ориентироваться на рыночную конъюнктуру и ускорить процесс, чтобы компании с госучастием работали более эффективно и увеличивали свою капитализацию.
🌟 Интерес к IPO на Мосбирже остается высоким. Несмотря на высокие процентные ставки, компании проявляют интерес к выходу на рынок. Наталья Логинова сообщила, что некоторые эмитенты берут паузу для анализа ситуации, но ожидаются размещения до конца года.
🌟 ЦБ предлагает повышать прозрачность оценок эмитентов. Банк России рекомендовал раскрывать информацию о справедливой стоимости эмитентов и их финансовых инструментов, это должно повысить доверие инвесторов и улучшить внутреннее ценообразование.
🌟 Компания Ламбумиз провела IPO по нижней границе ценового диапазона. Аллокация акций составила 44,1% для ДУ и 34,1% для частных инвесторов. Акции были размещены по цене 425 руб., однако после старта торгов котировки упали до 401 руб.
🌟 ЦБ РФ рекомендует ДОМ.PФ ужесточить подход к нормативам устойчивости. Это необходимо для подготовки к IPO и получения статуса ПАО. Банк России также предложил изменить методику расчёта финансовой устойчивости госкорпорации.
🌟 Правительство одобрило поправки к законопроекту о проведении IPO для ДОМ.PФ. Законопроект предполагает снижение доли владения РФ акциями ДОМ.PФ со 100% до 50% + 1 акция.
🌟 Fix Price рассматривает возможность листинга своей операционной дочки на Мосбирже. Это шаг в рамках стратегического развития компании, о чём говорят положительные финансовые результаты за третий квартал.
🌟 Главный вопрос сейчас -- качество команд, привлекающих инвестиции. Количество растет, а качество нет: эмитентам трудно выбрать именно “свою“ команду. На рынке IPO инвестплатформ много, но всего несколько компаний реально работают с pre-IPO. Лидеры рынка: Альфа-банк, Статус, ВТБ. Т-Банк запустил “Т-Венчур”, а Мосбиржа – MOEX START. Это игроки огромных финансовых экосистем, но есть платформы более гибкие, для которых это единственный бизнес. Такой настоящий краудинвестинг – долевое участие в новом растущем бизнесе. Примеры – Zorko, Bizmall, Rounds, Brainbox.
🌟 Артген биотех (МБ: ABIO) планировал провести SPO в 2024 году, но перенес задачу. В этом ключе интересна отчетность за 9 месяцев 2024 года (в соответствии с РСБУ). Доходы Артген биотех от участия в других организациях за 9 месяцев 2024 года -- 253,63 млн рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль компании выросла в три с половиной раза — с 63,19 млн рублей до 220,72 млн рублей.
@pro100IPO
#дайджест
Главное за неделю – дайджест по пятницам
Закончилась тихая неделя. Было бы правильно сказать – спокойная, но это не так)
🌟 Изменение планов IPO "Рольф": крупнейший автодилер "Рольф" объявил о переносе сроков IPO 2026-2027 годы. Это решение — следствие повышения ключевой ставки ЦБ России. Тем не менее, команда активно прорабатывает детали IPO.
🌟 Перспективы EdTech в России: отрасль переживает не лучшие времена, но в ближайшие 2-3 года ее ждет подъем. Огромный дефицит рабочей силы + новые технологии требуют новых знаний, тот же рост ИИ потребует новых специалистов. Рынок образования будет только расти. Живой пример – pre-IPO холдинга Ultimate Education.
🌟 «Даблби» планирует привлечь более 300 млн руб для расширения сети кофеен. До третьего декабря 2024 года на инвестплатформе Zorko идет сбор заявок. Ранее говорили о планах привлечения средств в рамках pre-IPO, но руководство «Даблби» уточнило, что текущая сделка не подразумевает последующее IPO. Инвестирование в открытие новых кофеен через покупку акций специально созданного АО. Подробнее – читайте в комментах ответы Сергея Дашкова, совладельца компании.
@pro100IPO
#дайджест
Закончилась тихая неделя. Было бы правильно сказать – спокойная, но это не так)
🌟 Изменение планов IPO "Рольф": крупнейший автодилер "Рольф" объявил о переносе сроков IPO 2026-2027 годы. Это решение — следствие повышения ключевой ставки ЦБ России. Тем не менее, команда активно прорабатывает детали IPO.
🌟 Перспективы EdTech в России: отрасль переживает не лучшие времена, но в ближайшие 2-3 года ее ждет подъем. Огромный дефицит рабочей силы + новые технологии требуют новых знаний, тот же рост ИИ потребует новых специалистов. Рынок образования будет только расти. Живой пример – pre-IPO холдинга Ultimate Education.
🌟 «Даблби» планирует привлечь более 300 млн руб для расширения сети кофеен. До третьего декабря 2024 года на инвестплатформе Zorko идет сбор заявок. Ранее говорили о планах привлечения средств в рамках pre-IPO, но руководство «Даблби» уточнило, что текущая сделка не подразумевает последующее IPO. Инвестирование в открытие новых кофеен через покупку акций специально созданного АО. Подробнее – читайте в комментах ответы Сергея Дашкова, совладельца компании.
@pro100IPO
#дайджест
Мини-дайджест по средам
🌟 "М.Видео-Эльдорадо" (MVID) не отменило планы проведения SPO - просто ждет подходящих рыночных условий. Финдиректор компании Анна Гарманова отмечает: "Да, один из наших акционеров хочет купить акции, но мы все же намерены провести публичную сделку". У компании уже есть зарегистрированная эмиссия, это позволит быстро объявить сделку при благоприятной рыночной ситуации. Объем размещений пока не называется. В мае 2024 года СД "М.Видео-Эльдорадо" утвердил увеличение уставного капитала через допвыпуск 30 млн обыкновенных акций по открытой подписке (17%) от капитала.
🌟 Трансмашхолдинг" также рассматривает возможность проведения IPO. Глава компании Кирилл Липа заявил: "Когда рынки будут готовы к таким событиям, мы с радостью рассмотрим эту возможность". Для компании IPO на 2 млрд рублей не является значительным, если речь идет о публичном размещении, то сумма должна составлять десятки миллиардов. Однако, в настоящее время на рынке отсутствует необходимая ликвидность.
🌟 "Ростелеком" (RTKM) подтвердил свои намерения вывести "Солар" на IPO, но только после "РТК-ЦОД". Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что сроки проведения IPO "РТК-ЦОД" еще не определены и зависят от рыночной ситуации. Ранее сообщалось, что объем размещения может составить менее 10% акций.
@pro100IPO
#дайджест
🌟 "М.Видео-Эльдорадо" (MVID) не отменило планы проведения SPO - просто ждет подходящих рыночных условий. Финдиректор компании Анна Гарманова отмечает: "Да, один из наших акционеров хочет купить акции, но мы все же намерены провести публичную сделку". У компании уже есть зарегистрированная эмиссия, это позволит быстро объявить сделку при благоприятной рыночной ситуации. Объем размещений пока не называется. В мае 2024 года СД "М.Видео-Эльдорадо" утвердил увеличение уставного капитала через допвыпуск 30 млн обыкновенных акций по открытой подписке (17%) от капитала.
🌟 Трансмашхолдинг" также рассматривает возможность проведения IPO. Глава компании Кирилл Липа заявил: "Когда рынки будут готовы к таким событиям, мы с радостью рассмотрим эту возможность". Для компании IPO на 2 млрд рублей не является значительным, если речь идет о публичном размещении, то сумма должна составлять десятки миллиардов. Однако, в настоящее время на рынке отсутствует необходимая ликвидность.
🌟 "Ростелеком" (RTKM) подтвердил свои намерения вывести "Солар" на IPO, но только после "РТК-ЦОД". Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что сроки проведения IPO "РТК-ЦОД" еще не определены и зависят от рыночной ситуации. Ранее сообщалось, что объем размещения может составить менее 10% акций.
@pro100IPO
#дайджест
Главное за неделю – дайджест
🌟 "М.Видео-Эльдорадо" (MVID) ждет подходящей конъюнктуры рынка, чтобы провести SPO. Анна Гарманова, финдиректор: “...мы все же хотим сделать публичную сделку… у компании есть зарегистрированная эмиссия, сделка может быть объявлена очень быстро при подходящих рыночных условиях.” Объем размещения не озвучивался. Допвыпуск – 30 млн обыкновенных акций по открытой подписке, 17% капитала.
🌟 "Трансмашхолдинг" рассматривает возможность проведения IPO. Кирилл Липа, глава компании: “...Для нас IPO на 2 млрд рублей не субстантивно, если делать публичное размещение, там речь пойдет о десятках миллиардов. А пока мы на рынке такой ликвидности не наблюдаем, к сожалению…”
🌟 "Ростелеком" (RTKM) подтвердил планы вывести "Солар" на IPO после "РТК-ЦОД". Михаил Осеевский, глава "Ростелекома": “Сроки проведения IPO "РТК-ЦОД" не определены - тайминг зависит от ситуации на рынке." Объем размещения может составить менее ±10% акций.
🌟 ГК “Цифровые привычки” планирует привлечь до 1 млрд рублей на pre-IPO до конца 2024 года. Российский разработчик программных решений для банков и финтех-компаний, не позднее 2027 года выйдет на IPO Сделка может стать крупнейшим pre-IPO в России.
🌟 Есть операционные результаты Самолет Плюс за 9 мес. 2024 года. Количество сделок – 76 тысяч, на 25% больше, чем за 9 мес. 2023 года. Количество подписанных офисов ↗️ на 70% год к году до 1656. Выручка ↗️ в 10,4 раза по сравнению с аналогичным периодом до 8,3 млрд руб.
@pro100IPO
#дайджест
🌟 "М.Видео-Эльдорадо" (MVID) ждет подходящей конъюнктуры рынка, чтобы провести SPO. Анна Гарманова, финдиректор: “...мы все же хотим сделать публичную сделку… у компании есть зарегистрированная эмиссия, сделка может быть объявлена очень быстро при подходящих рыночных условиях.” Объем размещения не озвучивался. Допвыпуск – 30 млн обыкновенных акций по открытой подписке, 17% капитала.
🌟 "Трансмашхолдинг" рассматривает возможность проведения IPO. Кирилл Липа, глава компании: “...Для нас IPO на 2 млрд рублей не субстантивно, если делать публичное размещение, там речь пойдет о десятках миллиардов. А пока мы на рынке такой ликвидности не наблюдаем, к сожалению…”
🌟 "Ростелеком" (RTKM) подтвердил планы вывести "Солар" на IPO после "РТК-ЦОД". Михаил Осеевский, глава "Ростелекома": “Сроки проведения IPO "РТК-ЦОД" не определены - тайминг зависит от ситуации на рынке." Объем размещения может составить менее ±10% акций.
🌟 ГК “Цифровые привычки” планирует привлечь до 1 млрд рублей на pre-IPO до конца 2024 года. Российский разработчик программных решений для банков и финтех-компаний, не позднее 2027 года выйдет на IPO Сделка может стать крупнейшим pre-IPO в России.
🌟 Есть операционные результаты Самолет Плюс за 9 мес. 2024 года. Количество сделок – 76 тысяч, на 25% больше, чем за 9 мес. 2023 года. Количество подписанных офисов ↗️ на 70% год к году до 1656. Выручка ↗️ в 10,4 раза по сравнению с аналогичным периодом до 8,3 млрд руб.
@pro100IPO
#дайджест
Главное за неделю – дайджест по пятницам
Неделя не слишком богатая на новости, но очевидно, что на рынке IPO “идет работа” – компании готовятся к выходу на биржу, регуляторы пытаются обеспечить прозрачность процессов, правительство задумывается о создании благоприятных условий для эмитентов и инвесторов.
🌟 Юридическая проверка готовности к IPO — Андрей Чумаков, партнер LCH.LEGAL, выделил минимальные стандарты готовности компании к IPO: понятная структура владения, надлежащее корпоративное управление, регуляторная чистота, понятные юридические и налоговые риски. Одна из основных проблем российских компаний, готовящихся к IPO – недостаточная проработка раскрытия рисков в проспектах эмиссии.
🌟 IPO "ДОМ.РФ" — замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил о планах правительства продать от 1% до 5% акций госкорпорации "ДОМ.РФ" в ходе предстоящего IPO, возможно, во второй половине 2025 года. Гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко ранее заявлял о согласованной концепции IPO, согласно которой контрольный пакет останется у государства.
🌟 Возможное IPO "Вымпелкома" — оператор "Вымпелком" рассматривает возможность выхода на биржу до конца 2026 года, но текущее состояние рынка вынуждает компанию отложить размещение до осени 2025 года. Компания нуждается в средствах для обслуживания долга, возникшего после выкупа менеджментом у материнского холдинга Veon. Аналитики указывают на высокую долговую нагрузку и растущие финансовые расходы, это создает дополнительные трудности для успешного IPO.
🌟 Более 500 компаний готовы к выходу на биржу — первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что более 500 российских компаний, включая около 30 с госучастием, потенциально готовы к выходу на биржу. Однако, существуют препятствия, например, нежелание компаний раскрывать информацию и “делиться” собственностью. Чистюхин также отметил негативные практики на рынке: непрозрачность аллокации акций и неопределенность по локапам.
🌟 "Финам" открыл возможность своим квалам участвовать в pre-IPO Даблби. Сеть кофеен привлекает 300 млн руб. на развитие бизнеса и расширение числа кофеен. Планируемая выручка компании к 2029 году – около 2 млрд руб.
🌟 Компания Бетувакс (экосистемы Артген биотех) проводит закрытое частное размещение на площадках Zorko и ВТБ-регистратор и привлекает инвестиции в разработку современных вакцин. Венчурная инвестиция с гарантией доходности от Артген биотех 2Х за 3 года. Если инвестор воспользуется субсидией фонда Сколково в этом году и офертой на выкуп акций от Артген биотех в феврале 2028 года, то расчетный IRR будет 26% (при НДФЛ 15%). Оставить заявку можно по ссылке.
@pro100IPO
#дайджест
Неделя не слишком богатая на новости, но очевидно, что на рынке IPO “идет работа” – компании готовятся к выходу на биржу, регуляторы пытаются обеспечить прозрачность процессов, правительство задумывается о создании благоприятных условий для эмитентов и инвесторов.
🌟 Юридическая проверка готовности к IPO — Андрей Чумаков, партнер LCH.LEGAL, выделил минимальные стандарты готовности компании к IPO: понятная структура владения, надлежащее корпоративное управление, регуляторная чистота, понятные юридические и налоговые риски. Одна из основных проблем российских компаний, готовящихся к IPO – недостаточная проработка раскрытия рисков в проспектах эмиссии.
🌟 IPO "ДОМ.РФ" — замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил о планах правительства продать от 1% до 5% акций госкорпорации "ДОМ.РФ" в ходе предстоящего IPO, возможно, во второй половине 2025 года. Гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко ранее заявлял о согласованной концепции IPO, согласно которой контрольный пакет останется у государства.
🌟 Возможное IPO "Вымпелкома" — оператор "Вымпелком" рассматривает возможность выхода на биржу до конца 2026 года, но текущее состояние рынка вынуждает компанию отложить размещение до осени 2025 года. Компания нуждается в средствах для обслуживания долга, возникшего после выкупа менеджментом у материнского холдинга Veon. Аналитики указывают на высокую долговую нагрузку и растущие финансовые расходы, это создает дополнительные трудности для успешного IPO.
🌟 Более 500 компаний готовы к выходу на биржу — первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что более 500 российских компаний, включая около 30 с госучастием, потенциально готовы к выходу на биржу. Однако, существуют препятствия, например, нежелание компаний раскрывать информацию и “делиться” собственностью. Чистюхин также отметил негативные практики на рынке: непрозрачность аллокации акций и неопределенность по локапам.
🌟 "Финам" открыл возможность своим квалам участвовать в pre-IPO Даблби. Сеть кофеен привлекает 300 млн руб. на развитие бизнеса и расширение числа кофеен. Планируемая выручка компании к 2029 году – около 2 млрд руб.
🌟 Компания Бетувакс (экосистемы Артген биотех) проводит закрытое частное размещение на площадках Zorko и ВТБ-регистратор и привлекает инвестиции в разработку современных вакцин. Венчурная инвестиция с гарантией доходности от Артген биотех 2Х за 3 года. Если инвестор воспользуется субсидией фонда Сколково в этом году и офертой на выкуп акций от Артген биотех в феврале 2028 года, то расчетный IRR будет 26% (при НДФЛ 15%). Оставить заявку можно по ссылке.
@pro100IPO
#дайджест
Главное за неделю - дайджест
Компании
🌟 Интерскол, российский разработчик, производитель и продавец электроинструмента и средств малой механизации планирует провести pre-IPO, собираясь привлечь от 1,5 до 2 млрд руб. Оценка компании – 7,5–8 млрд руб. В 2023 году Интерскол реализовал более 1,3 млн единиц продукции, доход – свыше 5 млрд руб. Идут переговоры с несколькими платформами, pre-IPO может состояться в декабре 2024 или январе 2025.
🌟 Softline планирует объединить три компании в субхолдинг и провести их IPO во II полугодии 2025 г (Bell Integrator, центре экспертизы по разработке "Девелоника" и разработчик бизнес-приложений SL Soft). IPO может пройти на Мосбирже. Суммарная капитализация оценивается примерно в 40 млрд руб., что сопоставимо с капитализацией самого Softline.
🌟 Владелец Visible и Exalter планирует pre-IPO на Moex Start уже в середине декабря.
Организатор сделки – компания BITL, ее оценка Exalter – 3,3 млрд руб. Планируется один раунд привлечения средств: 20% акций на 660 млн руб., формат cash-in, инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Большую часть привлеченных средств направят на доработку и обучение собственной рекламной платформы, также на закупку трафика для привлечения рекламодателей. Выход на биржу по плану в 2028-2029 годы. К моменту IPO Экзалтер рассчитывает увеличить свою стоимость до 60 млрд руб.
🌟 "Сибур" в ближайшие месяцы проведет IPO, предлагая всего около 2% акций ПАО. Оценка одного из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов – более чем в 3 трлн рублей. В сделке сочетаются cash-in и cash-out компоненты, в частности, для бывших акционеров). За 9 месяцев 2024 года выручка "Сибура" – 840,7 млрд руб. (+7,6% к аналогичному периоду 2023); EBITDA — 342,6 млрд руб. (-2,1%); чистый долг на 30 сентября 2024 года – 732,9 млрд рублей (637 млрд руб. на 31 декабря 2023). Чистый долг/EBITDA на 30 сентября 2024 – составило 1,5x (в рублевом и в долларовом выражении).
🌟 “Ростелеком” утратил интерес к IPO РТК-ЦОД, повлияла высокая КС ЦБ. Еще в августе РТК-ЦОД оценивалась более чем в 200 млрд руб., сейчас стоимость снизилась вдвое. РТК-ЦОД не имеет рыночных аналогов для оценки: стоимость актива основывается на математической модели и учитывает размер ключевой ставки. Однако, Ростелеком рассматривает IPO дочки ГК Солар, здесь есть средний рост выручки. Решение о проведении IPO будет принято с учетом макроэкономической ситуации в 2025 году.
@pro100IPO
#дайджест
Компании
🌟 Интерскол, российский разработчик, производитель и продавец электроинструмента и средств малой механизации планирует провести pre-IPO, собираясь привлечь от 1,5 до 2 млрд руб. Оценка компании – 7,5–8 млрд руб. В 2023 году Интерскол реализовал более 1,3 млн единиц продукции, доход – свыше 5 млрд руб. Идут переговоры с несколькими платформами, pre-IPO может состояться в декабре 2024 или январе 2025.
🌟 Softline планирует объединить три компании в субхолдинг и провести их IPO во II полугодии 2025 г (Bell Integrator, центре экспертизы по разработке "Девелоника" и разработчик бизнес-приложений SL Soft). IPO может пройти на Мосбирже. Суммарная капитализация оценивается примерно в 40 млрд руб., что сопоставимо с капитализацией самого Softline.
🌟 Владелец Visible и Exalter планирует pre-IPO на Moex Start уже в середине декабря.
Организатор сделки – компания BITL, ее оценка Exalter – 3,3 млрд руб. Планируется один раунд привлечения средств: 20% акций на 660 млн руб., формат cash-in, инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Большую часть привлеченных средств направят на доработку и обучение собственной рекламной платформы, также на закупку трафика для привлечения рекламодателей. Выход на биржу по плану в 2028-2029 годы. К моменту IPO Экзалтер рассчитывает увеличить свою стоимость до 60 млрд руб.
🌟 "Сибур" в ближайшие месяцы проведет IPO, предлагая всего около 2% акций ПАО. Оценка одного из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов – более чем в 3 трлн рублей. В сделке сочетаются cash-in и cash-out компоненты, в частности, для бывших акционеров). За 9 месяцев 2024 года выручка "Сибура" – 840,7 млрд руб. (+7,6% к аналогичному периоду 2023); EBITDA — 342,6 млрд руб. (-2,1%); чистый долг на 30 сентября 2024 года – 732,9 млрд рублей (637 млрд руб. на 31 декабря 2023). Чистый долг/EBITDA на 30 сентября 2024 – составило 1,5x (в рублевом и в долларовом выражении).
🌟 “Ростелеком” утратил интерес к IPO РТК-ЦОД, повлияла высокая КС ЦБ. Еще в августе РТК-ЦОД оценивалась более чем в 200 млрд руб., сейчас стоимость снизилась вдвое. РТК-ЦОД не имеет рыночных аналогов для оценки: стоимость актива основывается на математической модели и учитывает размер ключевой ставки. Однако, Ростелеком рассматривает IPO дочки ГК Солар, здесь есть средний рост выручки. Решение о проведении IPO будет принято с учетом макроэкономической ситуации в 2025 году.
@pro100IPO
#дайджест
Главное за неделю – дайджест по пятницам
🌟 2024 год уже стал одним из самых успешных для IPO в истории российского фондового рынка. Количество размещений удвоилось по сравнению с предыдущим годом, а привлеченные средства составили 102 млрд рублей. Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов прогнозирует сохранение объемов рынка на уровне 2024 года и ожидает активность эмитентов из технологического сектора, производства, розницы и фармы.
🌟 Доля институциональных инвесторов в российских IPO достигла 60% в 2024 году. Их активность возросла, и они стали лидерами мнения на рынке. Негосударственные пенсионные фонды также проявляют интерес к сделкам, хотя их участие пока ограничено «точечными инвестициями». Ожидается рост числа семейных офисов, которые будут активно участвовать в размещениях, покупая до 15-25% от новых размещений.
🌟 Для достижения цели роста капитализации до 66% ВВП к 2030 году необходимо вывести на фондовый рынок компании с капитализацией около 150 триллионов рублей, что эквивалентно 30 крупнейшим компаниям, таким как «Сбербанк», «Роснефть» и «Лукойл». Российский финансовый рынок страдает от недостаточной глубины и спроса. Старший управляющий директор Мосбиржи Елена Курицына подчеркнула необходимость стимулирования рынка капитала, включая налоговые льготы для эмитентов и инвесторов.
🌟 Мосбиржа представила новые стандарты IPO, направленные на повышение прозрачности и эффективности процесса. Рекомендации включают установление ограничений на продажу акций (lock-up), прозрачное раскрытие принципов аллокации акций, поддержку ликвидности после IPO через маркет-мейкинговые программы и важность выбора опытных организаторов размещения. Разработка стандартов проводилась с участием ведущих игроков рынка, что позволило учесть интересы всех участников.
🌟 Мосбиржа также предложила освободить инвесторов, купивших акции на IPO, от уплаты налогов на дивиденды на срок от 3 до 5 лет. Это предложение обсуждается в Госдуме в рамках проекта «Основных направлений развития финансового рынка». Также рассматриваются меры, такие как дифференциация налоговых ставок на дивиденды для публичных и непубличных компаний и освобождение продающих акционеров от налогов на доход.
🌟 Несколько компаний уже объявили о своих планах по выходу на IPO. VK рассматривает возможность первичного публичного размещения акций своей технологической вертикали VK Tech. «Диасофт» сохраняет планы по проведению SPO при улучшении экономической ситуации. Ultimate Education привлек 565 миллионов рублей на pre-IPO и планирует выход на полноценное IPO в 2026-2027 годах. «Финам» также планирует вывести на IPO одну из своих портфельных IT-компаний в 2025 году.
Эти инициативы и прогнозы указывают на активное развитие российского рынка IPO и усилия по созданию более привлекательной и прозрачной среды для инвесторов и эмитентов.
@pro100IPO
#дайджест
🌟 2024 год уже стал одним из самых успешных для IPO в истории российского фондового рынка. Количество размещений удвоилось по сравнению с предыдущим годом, а привлеченные средства составили 102 млрд рублей. Зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов прогнозирует сохранение объемов рынка на уровне 2024 года и ожидает активность эмитентов из технологического сектора, производства, розницы и фармы.
🌟 Доля институциональных инвесторов в российских IPO достигла 60% в 2024 году. Их активность возросла, и они стали лидерами мнения на рынке. Негосударственные пенсионные фонды также проявляют интерес к сделкам, хотя их участие пока ограничено «точечными инвестициями». Ожидается рост числа семейных офисов, которые будут активно участвовать в размещениях, покупая до 15-25% от новых размещений.
🌟 Для достижения цели роста капитализации до 66% ВВП к 2030 году необходимо вывести на фондовый рынок компании с капитализацией около 150 триллионов рублей, что эквивалентно 30 крупнейшим компаниям, таким как «Сбербанк», «Роснефть» и «Лукойл». Российский финансовый рынок страдает от недостаточной глубины и спроса. Старший управляющий директор Мосбиржи Елена Курицына подчеркнула необходимость стимулирования рынка капитала, включая налоговые льготы для эмитентов и инвесторов.
🌟 Мосбиржа представила новые стандарты IPO, направленные на повышение прозрачности и эффективности процесса. Рекомендации включают установление ограничений на продажу акций (lock-up), прозрачное раскрытие принципов аллокации акций, поддержку ликвидности после IPO через маркет-мейкинговые программы и важность выбора опытных организаторов размещения. Разработка стандартов проводилась с участием ведущих игроков рынка, что позволило учесть интересы всех участников.
🌟 Мосбиржа также предложила освободить инвесторов, купивших акции на IPO, от уплаты налогов на дивиденды на срок от 3 до 5 лет. Это предложение обсуждается в Госдуме в рамках проекта «Основных направлений развития финансового рынка». Также рассматриваются меры, такие как дифференциация налоговых ставок на дивиденды для публичных и непубличных компаний и освобождение продающих акционеров от налогов на доход.
🌟 Несколько компаний уже объявили о своих планах по выходу на IPO. VK рассматривает возможность первичного публичного размещения акций своей технологической вертикали VK Tech. «Диасофт» сохраняет планы по проведению SPO при улучшении экономической ситуации. Ultimate Education привлек 565 миллионов рублей на pre-IPO и планирует выход на полноценное IPO в 2026-2027 годах. «Финам» также планирует вывести на IPO одну из своих портфельных IT-компаний в 2025 году.
Эти инициативы и прогнозы указывают на активное развитие российского рынка IPO и усилия по созданию более привлекательной и прозрачной среды для инвесторов и эмитентов.
@pro100IPO
#дайджест
Дайджест по пятницам
Новостей за первую полную рабочую неделю в новому году мало. Все продолжают обсуждать инициативы президента РФ о дополнительных мерах для стимулирования АО к размещению акций на рынке, о чем говорилось еще в начале декабря на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Инициативы
Однако, перечень поручений опубликован на сайте Кремля только в среду 15 января. Пройдемся кратко по сути:
Условия господдержки
В соответствии с поручением, возможность получения господдержки для эмитентов, включая компании с государственным участием, будет зависеть от их выхода на рынок капитала. Это условие направлено на активизацию размещений акций и привлечение инвестиций в экономику.
Поддержка долевого финансирования
Правительству и ЦБ РФ поручено разработать меры поддержки организаций, которые занимаются привлечением долевого финансирования. Меры будут включены в программы, направленные на поддержку приоритетных проектов для развития экономики.
Защита прав инвесторов
Президент акцентировал внимание на необходимости повышения спроса на акции российских АО – здесь нужно обеспечить эффективную защиту прав инвесторов и прозрачность деятельности компаний. Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 1 марта 2025 года, с последующими отчетами раз в полгода.
Поддержка крупных компаний
На рынок акций преимущественно выходят небольшие компании, тогда как крупные остаются вне фондового рынка. В связи с этим президент предложил увязать получение субсидий и льготных кредитов с выходом крупных компаний на биржу. Это должно создать справедливые условия для всех участников рынка.
Компании
И невозможное – возможно?
Аналитики, словно сговорившись, обсуждают перспективу выхода на IPO Skillbox. Многие сходятся во мнении, что ожидания преждевременны (а именно на ожиданиях двинулся курс акций VK, как мы помним).
Логично считать, что выпуск акций регистрируется в Банке России после принятия решения о преобразовании юрлица в АО. А для чего регистрируется АО, тоже всем понятно. Но пока конкретики от самой компании нет, нет и смысла строить догадки. Всего лишь подождать.
@pro100IPO
#дайджест
Новостей за первую полную рабочую неделю в новому году мало. Все продолжают обсуждать инициативы президента РФ о дополнительных мерах для стимулирования АО к размещению акций на рынке, о чем говорилось еще в начале декабря на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Инициативы
Однако, перечень поручений опубликован на сайте Кремля только в среду 15 января. Пройдемся кратко по сути:
Условия господдержки
В соответствии с поручением, возможность получения господдержки для эмитентов, включая компании с государственным участием, будет зависеть от их выхода на рынок капитала. Это условие направлено на активизацию размещений акций и привлечение инвестиций в экономику.
Поддержка долевого финансирования
Правительству и ЦБ РФ поручено разработать меры поддержки организаций, которые занимаются привлечением долевого финансирования. Меры будут включены в программы, направленные на поддержку приоритетных проектов для развития экономики.
Защита прав инвесторов
Президент акцентировал внимание на необходимости повышения спроса на акции российских АО – здесь нужно обеспечить эффективную защиту прав инвесторов и прозрачность деятельности компаний. Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 1 марта 2025 года, с последующими отчетами раз в полгода.
Поддержка крупных компаний
На рынок акций преимущественно выходят небольшие компании, тогда как крупные остаются вне фондового рынка. В связи с этим президент предложил увязать получение субсидий и льготных кредитов с выходом крупных компаний на биржу. Это должно создать справедливые условия для всех участников рынка.
Компании
И невозможное – возможно?
Аналитики, словно сговорившись, обсуждают перспективу выхода на IPO Skillbox. Многие сходятся во мнении, что ожидания преждевременны (а именно на ожиданиях двинулся курс акций VK, как мы помним).
Логично считать, что выпуск акций регистрируется в Банке России после принятия решения о преобразовании юрлица в АО. А для чего регистрируется АО, тоже всем понятно. Но пока конкретики от самой компании нет, нет и смысла строить догадки. Всего лишь подождать.
@pro100IPO
#дайджест
Президент России
Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума «Россия зовёт!» • Президент России
Новости, стенограммы, фото и видеозаписи, документы, подписанные Президентом России, информация о деятельности Администрации
Главное за неделю – дайджест
Инициативы
🌟 Доклад для общественных консультаций от ЦБ РФ с рекомендациями по подготовке и проведению IPO вызвал бурные обсуждения. Регулятор призывает повысить качество информации о компаниях, демонстрируя “заботу о частных инвесторах”. Так ли это на самом деле или под “заботой” скрывается нечто иное? Стоит почитать документ и наш пост.
🌟 Государство не стоит в стороне от процесса. Президент Путин поручил правительству и Банку России разработать меры поддержки компаний, планирующих IPO, повысить прозрачность акционерных обществ и защитить права инвесторов. Реализация комплекса этих мер существенно оживит рынок IPO и привлечет новых участников. главное, чтобы не было “перегибов”, как, увы, часто бывает.
🌟 Компании начали страховать ответственность топ-менеджеров по полисам D&O (Directors & Officers Liability, страхование ответственности – инструмент управления рисками, в России работает с 1996 г.) Причина – бум IPO и SPO. Ответственность директоров значительно возрастает при выходе компании на рынок, возможны претензии как со стороны регулятора, так и со стороны инвесторов. Растет количество случаев привлечения директоров к субсидиарной ответственности. Участники сектора дают оценку этому рынку в 5-6 млрд руб.
🌟 Акселерационная программа для малого и среднего бизнеса – банк ДОМ.РФ совместно с компанией МИРА 4 февраля представит программу привлечения инвестиций для предпринимателей. Мероприятие вызвало высокий интерес: около 100 компаний зарегистрировались для участия. Программа ориентирована на компании из различных секторов с годовым оборотом от 250 млн рублей, привлечение инвестиций до 3 млрд рублей.
Предприниматели смогут выбрать оптимальный инвестиционный инструмент, изучить механизмы работы инвесторов и фондов, разработать стратегию привлечения средств на 3-5 лет, определить ключевые показатели развития. Программа направлена на поддержку МСБ в привлечении инвестиций без дополнительной кредитной нагрузки. Регистрация – до 3 февраля, участие бесплатное.
Компании
🌟 С 22 января открыто pre-IPO на MOEX Start группы Экзалтер (владелец маркетингового агентства Exalter и AdTech-компании Visibl). Предложение – 500 тыс обыкновенных акций по 1320 руб. за штуку (20% уставного капитала). Группа планирует привлечь 660 млн руб. Привлеченные средства направят на запуск и обучение новой рекламной платформы Visible AD. К 2029 году прогнозируется рост выручки до 9,5 млрд руб (~40% в год).
@pro100IPO
#дайджест
Инициативы
🌟 Доклад для общественных консультаций от ЦБ РФ с рекомендациями по подготовке и проведению IPO вызвал бурные обсуждения. Регулятор призывает повысить качество информации о компаниях, демонстрируя “заботу о частных инвесторах”. Так ли это на самом деле или под “заботой” скрывается нечто иное? Стоит почитать документ и наш пост.
🌟 Государство не стоит в стороне от процесса. Президент Путин поручил правительству и Банку России разработать меры поддержки компаний, планирующих IPO, повысить прозрачность акционерных обществ и защитить права инвесторов. Реализация комплекса этих мер существенно оживит рынок IPO и привлечет новых участников. главное, чтобы не было “перегибов”, как, увы, часто бывает.
🌟 Компании начали страховать ответственность топ-менеджеров по полисам D&O (Directors & Officers Liability, страхование ответственности – инструмент управления рисками, в России работает с 1996 г.) Причина – бум IPO и SPO. Ответственность директоров значительно возрастает при выходе компании на рынок, возможны претензии как со стороны регулятора, так и со стороны инвесторов. Растет количество случаев привлечения директоров к субсидиарной ответственности. Участники сектора дают оценку этому рынку в 5-6 млрд руб.
🌟 Акселерационная программа для малого и среднего бизнеса – банк ДОМ.РФ совместно с компанией МИРА 4 февраля представит программу привлечения инвестиций для предпринимателей. Мероприятие вызвало высокий интерес: около 100 компаний зарегистрировались для участия. Программа ориентирована на компании из различных секторов с годовым оборотом от 250 млн рублей, привлечение инвестиций до 3 млрд рублей.
Предприниматели смогут выбрать оптимальный инвестиционный инструмент, изучить механизмы работы инвесторов и фондов, разработать стратегию привлечения средств на 3-5 лет, определить ключевые показатели развития. Программа направлена на поддержку МСБ в привлечении инвестиций без дополнительной кредитной нагрузки. Регистрация – до 3 февраля, участие бесплатное.
Компании
🌟 С 22 января открыто pre-IPO на MOEX Start группы Экзалтер (владелец маркетингового агентства Exalter и AdTech-компании Visibl). Предложение – 500 тыс обыкновенных акций по 1320 руб. за штуку (20% уставного капитала). Группа планирует привлечь 660 млн руб. Привлеченные средства направят на запуск и обучение новой рекламной платформы Visible AD. К 2029 году прогнозируется рост выручки до 9,5 млрд руб (~40% в год).
@pro100IPO
#дайджест
Главное за неделю – дайджест
Мнения
🌟 Девелоперы массово не пойдут на IPO в этом году. Эксперты говорят о потере “интереса” инвесторов: рынок акций близок к многолетним минимумам, причины всем известны. Ипотека еще работает, но гораздо медленнее. Тем не менее, несколько компаний планируют выход на рынок, например, девелоперы жилья Glorax и «Страна Девелопмент» (Тюмень), а также риэлторский сервис «Самолет Плюс». Представители некоторых компаний считают, что негативный фон начнет изменяться к осени 2025 года.
🌟 IT-сфера – ждем до 50-ти компаний. Мнение Александра Семенова, гендиректора ГК «Корус Консалтинг»: «Для ряда компаний привлечение дополнительных инвестиций – это вопрос выживания, поэтому небольшое количество первичных размещений на бирже все же можно ожидать. По нашим оценкам, в ближайшие два-три года на IPO может выйти до 50 IT-игроков».
Другие эксперты называют аналогичные цифры, опираясь на объективные условия – дорогие деньги, сокращение господдержки и высокую ставку. IPO в данной реальности – эффективный способ привлечения инвестиций. Однако, необходимо понимать, что частные инвесторы уже совсем не те, что были год назад – гораздо осторожнее при выборе компаний. А многие вообще ушли в депозиты.
🌟 Несмотря на все сложности российского рынка IPO, эксперты отмечают его значительный потенциал. Некоторые эксперты отмечают, что около 1,5 тыс компаний уже сейчас готовы к публичному размещению, а к 2030 году на бирже появятся сотни компаний! Драйверами развития рынка IPO станут либерализацию доступа к фондовому рынку, упрощение требований для МСБ, расширение участия институциональных инвесторов.
🌟 Сбербанк прогнозирует в 2025 году от 15 до 20 сделок IPO. Среди потенциальных эмитентов «Дом.РФ», «Сибур», «Кифа» и другие. Однако, для полноценного развития рынка IPO необходимо улучшить прозрачность корпоративного управления, разработать четкие критерии выхода на биржу и создать благоприятные условия для инвесторов.
@pro100IPO
#дайджест
Мнения
🌟 Девелоперы массово не пойдут на IPO в этом году. Эксперты говорят о потере “интереса” инвесторов: рынок акций близок к многолетним минимумам, причины всем известны. Ипотека еще работает, но гораздо медленнее. Тем не менее, несколько компаний планируют выход на рынок, например, девелоперы жилья Glorax и «Страна Девелопмент» (Тюмень), а также риэлторский сервис «Самолет Плюс». Представители некоторых компаний считают, что негативный фон начнет изменяться к осени 2025 года.
🌟 IT-сфера – ждем до 50-ти компаний. Мнение Александра Семенова, гендиректора ГК «Корус Консалтинг»: «Для ряда компаний привлечение дополнительных инвестиций – это вопрос выживания, поэтому небольшое количество первичных размещений на бирже все же можно ожидать. По нашим оценкам, в ближайшие два-три года на IPO может выйти до 50 IT-игроков».
Другие эксперты называют аналогичные цифры, опираясь на объективные условия – дорогие деньги, сокращение господдержки и высокую ставку. IPO в данной реальности – эффективный способ привлечения инвестиций. Однако, необходимо понимать, что частные инвесторы уже совсем не те, что были год назад – гораздо осторожнее при выборе компаний. А многие вообще ушли в депозиты.
🌟 Несмотря на все сложности российского рынка IPO, эксперты отмечают его значительный потенциал. Некоторые эксперты отмечают, что около 1,5 тыс компаний уже сейчас готовы к публичному размещению, а к 2030 году на бирже появятся сотни компаний! Драйверами развития рынка IPO станут либерализацию доступа к фондовому рынку, упрощение требований для МСБ, расширение участия институциональных инвесторов.
🌟 Сбербанк прогнозирует в 2025 году от 15 до 20 сделок IPO. Среди потенциальных эмитентов «Дом.РФ», «Сибур», «Кифа» и другие. Однако, для полноценного развития рынка IPO необходимо улучшить прозрачность корпоративного управления, разработать четкие критерии выхода на биржу и создать благоприятные условия для инвесторов.
@pro100IPO
#дайджест
Дайджест по пятницам – главное за неделю
Мероприятия
🌟 Конференция IPO – 2025: новые возможности на российском рынке состоится 27 февраля 2025 года в Москве, в отеле "Арткорт Москва Центр". Обсуждаем актуальные вопросы размещений на российском рынке, стратегии и перспективы развития рынка IPO. Программа мероприятия очень обширна.
Уважаемые подписчики нашего канала! Для вас бонус -- скидка 10% на участие в конференции по промокоду PRIM10 (код активен до 10.02.2025). Регистрация здесь.
🌟 Первая совместная конференция Cbonds & Smart-Lab PRO облигации пройдет 1 марта в Москве в Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center. Здесь участников ждут презентации крупнейших эмитентов, аналитика от топовых портфельных управляющих, инсайты от опытных retail-инвесторов. Будет прямой диалог с представителями регуляторов (ЦБ, Минфин). Частные инвесторы смогут встретиться с профессионалами, обменяться опытом и прогнозами по рынку. До 1 февраля – скидка на регистрацию!
Инициативы
🌟 ЦБ и Мосбиржа запускают индекс эталонных эмитентов акций. В новый фондовый индекс войдут компании с высокими стандартами корпоративного управления, информационной прозрачности и финансово-экономические показателями, позволяющими им расти опережающими темпами и стимулировать капитализацию всего фондового рынка.
Основная цель программы — повысить инвестиционную привлекательность российских компаний и увеличить их капитализацию. Участвовать в программе могут эмитенты, чьи акции включены в первый и второй уровни листинга Мосбиржи. Критерии -- корпоративные практики, финансовые показатели и информационная открытость.
Заявки на участие в программе принимаются с 31 марта по 15 июня 2025 года. Минимальное количество участников для запуска индекса -- четыре компании. Если к концу этого срока будут выбраны четыре компании, соответствующие критериям, индекс начнет работу в июле 2025 года.
@pro100IPO
#дайджест
Мероприятия
🌟 Конференция IPO – 2025: новые возможности на российском рынке состоится 27 февраля 2025 года в Москве, в отеле "Арткорт Москва Центр". Обсуждаем актуальные вопросы размещений на российском рынке, стратегии и перспективы развития рынка IPO. Программа мероприятия очень обширна.
Уважаемые подписчики нашего канала! Для вас бонус -- скидка 10% на участие в конференции по промокоду PRIM10 (код активен до 10.02.2025). Регистрация здесь.
🌟 Первая совместная конференция Cbonds & Smart-Lab PRO облигации пройдет 1 марта в Москве в Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center. Здесь участников ждут презентации крупнейших эмитентов, аналитика от топовых портфельных управляющих, инсайты от опытных retail-инвесторов. Будет прямой диалог с представителями регуляторов (ЦБ, Минфин). Частные инвесторы смогут встретиться с профессионалами, обменяться опытом и прогнозами по рынку. До 1 февраля – скидка на регистрацию!
Инициативы
🌟 ЦБ и Мосбиржа запускают индекс эталонных эмитентов акций. В новый фондовый индекс войдут компании с высокими стандартами корпоративного управления, информационной прозрачности и финансово-экономические показателями, позволяющими им расти опережающими темпами и стимулировать капитализацию всего фондового рынка.
Основная цель программы — повысить инвестиционную привлекательность российских компаний и увеличить их капитализацию. Участвовать в программе могут эмитенты, чьи акции включены в первый и второй уровни листинга Мосбиржи. Критерии -- корпоративные практики, финансовые показатели и информационная открытость.
Заявки на участие в программе принимаются с 31 марта по 15 июня 2025 года. Минимальное количество участников для запуска индекса -- четыре компании. Если к концу этого срока будут выбраны четыре компании, соответствующие критериям, индекс начнет работу в июле 2025 года.
@pro100IPO
#дайджест
Дайджест по пятницам – главное за неделю
Компании
🌟 Группа компаний "Цифровые привычки" (поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков) с 28 января по 13 февраля 2025 года проводит pre-IPO среди участников клиринга НКО НКЦ и их клиентов (только квалы). Это внебиржевое размещение по закрытой подписке. Цена акции: до 30 рублей за акцию; объем привлечения: 600-900 млн рублей. Предложено до 30 млн обыкновенных акций; доля в уставном капитале: до 17%.
🌟 Архангельское акционерное общество "Алмазы Поморского края" (АПК) объявило о старте pre-IPO. Период размещения: с 28 января по 28 ноября 2025 года; объем предложения: до 10% акций; объем привлечения: до 1 млрд рублей; цена – 1 тыс. рублей за акцию. Средства будут использованы для реализации четырехэтапного плана геологоразведочных работ (покупка буровых установок, налаживание логистики, проведение поисково-оценочных геологических работы на участках и оценочное бурение).
🌟 Инвестиционная площадка brainbox.VC продолжает раунд инвестиций в платформу SimpleEstate (специализация -- коммерческая недвижимость). Уникальное событие – можно стать совладельцем инвестиционной платформы, используя функционал другой платформы. На данный момент инвестировано 11 млн 400 тыс. рублей. Подробности по эфиру и бонусам в посте.
🌟 Компания СБК КЗМ Плюс, (возможно, владеющая активами обанкротившегося производителя рыбной продукции ЗАО “Балтийский берег”), преобразуется в АО и готовится к IPO в 2026 году. Точные сроки и параметры сделки не определены. В рамках подготовки к IPO на на инвестплатформе bizmall продаются коммерческие облигации ООО “ТД Балтийский берег” (дочка СБК КЗМ Плюс), объем выпуска – 500 млн рублей. В 2025 году будут выпущены биржевые облигации на 1,5 млрд рублей и состоится pre–IPO на 4,5 млрд.
🌟 Компания “Уникальные роботы” планирует проведение pre-IPO зимой 2025 года. Впервые представитель сектора промышленной роботизации выйдет на рынок. Компания привлекает до 100 млн рублей при оценке в 500 млн рублей. Сделка cash-in. IPO возможно в 2028 году.
🌟 Девелопер “АПРИ” в перспективе не исключает SPO , однако сроки пока не разглашатся. Кроме того, ведутся переговоры с Мосбиржей о получении II уровня листинга в I квартале 2025 года. IPO состоялось летом 2024 года, привлечено 880 млн рублей, оценка компании – 10,8 млрд рублей, в свободном обращении – 10,29% акций.
🌟 Акции “Озон фармацевтика” переведены во II уровень котировального списка с 31 января 2025 года, после трех месяцев обращения на рынке. Причина – несоответствие требованиям (уровень free-float определен в 13%, реальный – 10%). IPO состоялось в октябре 2024 года, привлечено 3,45 млрд рублей с учетом стабпакета. Акционеры – институциональные инвесторы и более 40 тысяч частных инвесторов.
@pro100IPO
#дайджест
Компании
🌟 Группа компаний "Цифровые привычки" (поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков) с 28 января по 13 февраля 2025 года проводит pre-IPO среди участников клиринга НКО НКЦ и их клиентов (только квалы). Это внебиржевое размещение по закрытой подписке. Цена акции: до 30 рублей за акцию; объем привлечения: 600-900 млн рублей. Предложено до 30 млн обыкновенных акций; доля в уставном капитале: до 17%.
🌟 Архангельское акционерное общество "Алмазы Поморского края" (АПК) объявило о старте pre-IPO. Период размещения: с 28 января по 28 ноября 2025 года; объем предложения: до 10% акций; объем привлечения: до 1 млрд рублей; цена – 1 тыс. рублей за акцию. Средства будут использованы для реализации четырехэтапного плана геологоразведочных работ (покупка буровых установок, налаживание логистики, проведение поисково-оценочных геологических работы на участках и оценочное бурение).
🌟 Инвестиционная площадка brainbox.VC продолжает раунд инвестиций в платформу SimpleEstate (специализация -- коммерческая недвижимость). Уникальное событие – можно стать совладельцем инвестиционной платформы, используя функционал другой платформы. На данный момент инвестировано 11 млн 400 тыс. рублей. Подробности по эфиру и бонусам в посте.
🌟 Компания СБК КЗМ Плюс, (возможно, владеющая активами обанкротившегося производителя рыбной продукции ЗАО “Балтийский берег”), преобразуется в АО и готовится к IPO в 2026 году. Точные сроки и параметры сделки не определены. В рамках подготовки к IPO на на инвестплатформе bizmall продаются коммерческие облигации ООО “ТД Балтийский берег” (дочка СБК КЗМ Плюс), объем выпуска – 500 млн рублей. В 2025 году будут выпущены биржевые облигации на 1,5 млрд рублей и состоится pre–IPO на 4,5 млрд.
🌟 Компания “Уникальные роботы” планирует проведение pre-IPO зимой 2025 года. Впервые представитель сектора промышленной роботизации выйдет на рынок. Компания привлекает до 100 млн рублей при оценке в 500 млн рублей. Сделка cash-in. IPO возможно в 2028 году.
🌟 Девелопер “АПРИ” в перспективе не исключает SPO , однако сроки пока не разглашатся. Кроме того, ведутся переговоры с Мосбиржей о получении II уровня листинга в I квартале 2025 года. IPO состоялось летом 2024 года, привлечено 880 млн рублей, оценка компании – 10,8 млрд рублей, в свободном обращении – 10,29% акций.
🌟 Акции “Озон фармацевтика” переведены во II уровень котировального списка с 31 января 2025 года, после трех месяцев обращения на рынке. Причина – несоответствие требованиям (уровень free-float определен в 13%, реальный – 10%). IPO состоялось в октябре 2024 года, привлечено 3,45 млрд рублей с учетом стабпакета. Акционеры – институциональные инвесторы и более 40 тысяч частных инвесторов.
@pro100IPO
#дайджест