IPO в 2024 году
Компании, которые официально объявили о готовности к подготовке IPO.
Группа компаний Skyeng (Skysmart, дети, Skypro, доп. проф. образование) edtech-компания, онлайн-школа по изучению иностранных языков и не только, занимает второе место среди российских edtech-компаний. Планировала выходить на зарубежные биржи еще несколько лет назад. Сейчас конкретно не подтверждает планы выхода на IPO, хотя одновременно заявляют, что готовы к нему.
АФК «Система» Институциональный инвестор, стратегически выбирает к покупке перспективные активы, развивает их и выводит на биржу.
Главные кандидаты на размещение:
- медицинские центры «Медси»;
- агрохолдинг «Степь»;
- гостиничная сеть Cosmos Hotel Group;
- фармкомпания «Биннофарм».
АПРИ, девелопер
Компания заявляет о возможном размещении летом 2024 года. Речь идет о небольшом пакете акций. Привлекаемые деньги планируется направить на развитие региональных отделений.
РТК-ЦОД, дочка «Ростелекома», облачные услуги, обработка и хранение данных. Представитель компании сообщил о подготовке документов для размещения.
“Нерешительные”
Планы провести IPO пока не подтверждены официально, данные получены из анонимных источников.
Озон-фармацевтика, производство дженериков может этой осенью провести первичное размещение и привлечь примерно 10 млрд руб. В 2023 году рынок дженериков вырос на 11% от предыдущего года, и доля компании здесь почти 5%, это второе место после словенской Krka.
Skillbox, онлайн-образование. Представители компании не исключают возможность выхода на рынок. Основной акционер компании VK с пакетом в 50,6%, другие держатели акций - основатели Skillbox, фонд Галицкого, часть зарезервирована программы мотивации сотрудников.
КИФА, российско-китайская онлайн-платформа для оптовой торговли потребительскими товарами между двумя странами. Может провести IPO на Мосбирже до конца года, отдав рынку не более 30% акций. Хотят привлечь до 2 млрд рублей. Выручка Кифы выросла по итогам 2023 года до 5,7 млрд рублей. Интересная компания - готовим отдельный пост по ней.
Промомед, биотех-компания. Более 330 препаратов в портфеле. Может провести IPO в конце годе. Примечательно, что примерно 80% препаратов, выпускаемых компанией, входят в государственный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Правда, выручка в 2023 году упала на 28% - возможно, из-за излишнего увлечения компанией продажей противоковидных лекарств.
Ламбумиз, упаковка для молока и молочных продуктов + одноразовая посуда. Думает о выходе на рынок в конце этого года или начале 2025. Здесь все очень хорошо по цифрам: в 2023 году чистая прибыль выросла на 191%, до 312,95 млн рублей, с рентабельностью 12,2%. EBITDA - рост на 102%, до 460 млн рублей. И поскольку Elopak, TetraPak и SIG вряд ли вернутся на наш рынок - у Ламбумиз очень интересные перспективы.
Не является инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес - образование.
@pro100IPO
#Skyeng #АФК_Система #АПРИ #РТК_ЦОД #Озон_фармацевтика #Skillbox #Кифа #Промомед #Ламбумиз
Компании, которые официально объявили о готовности к подготовке IPO.
Группа компаний Skyeng (Skysmart, дети, Skypro, доп. проф. образование) edtech-компания, онлайн-школа по изучению иностранных языков и не только, занимает второе место среди российских edtech-компаний. Планировала выходить на зарубежные биржи еще несколько лет назад. Сейчас конкретно не подтверждает планы выхода на IPO, хотя одновременно заявляют, что готовы к нему.
АФК «Система» Институциональный инвестор, стратегически выбирает к покупке перспективные активы, развивает их и выводит на биржу.
Главные кандидаты на размещение:
- медицинские центры «Медси»;
- агрохолдинг «Степь»;
- гостиничная сеть Cosmos Hotel Group;
- фармкомпания «Биннофарм».
АПРИ, девелопер
Компания заявляет о возможном размещении летом 2024 года. Речь идет о небольшом пакете акций. Привлекаемые деньги планируется направить на развитие региональных отделений.
РТК-ЦОД, дочка «Ростелекома», облачные услуги, обработка и хранение данных. Представитель компании сообщил о подготовке документов для размещения.
“Нерешительные”
Планы провести IPO пока не подтверждены официально, данные получены из анонимных источников.
Озон-фармацевтика, производство дженериков может этой осенью провести первичное размещение и привлечь примерно 10 млрд руб. В 2023 году рынок дженериков вырос на 11% от предыдущего года, и доля компании здесь почти 5%, это второе место после словенской Krka.
Skillbox, онлайн-образование. Представители компании не исключают возможность выхода на рынок. Основной акционер компании VK с пакетом в 50,6%, другие держатели акций - основатели Skillbox, фонд Галицкого, часть зарезервирована программы мотивации сотрудников.
КИФА, российско-китайская онлайн-платформа для оптовой торговли потребительскими товарами между двумя странами. Может провести IPO на Мосбирже до конца года, отдав рынку не более 30% акций. Хотят привлечь до 2 млрд рублей. Выручка Кифы выросла по итогам 2023 года до 5,7 млрд рублей. Интересная компания - готовим отдельный пост по ней.
Промомед, биотех-компания. Более 330 препаратов в портфеле. Может провести IPO в конце годе. Примечательно, что примерно 80% препаратов, выпускаемых компанией, входят в государственный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Правда, выручка в 2023 году упала на 28% - возможно, из-за излишнего увлечения компанией продажей противоковидных лекарств.
Ламбумиз, упаковка для молока и молочных продуктов + одноразовая посуда. Думает о выходе на рынок в конце этого года или начале 2025. Здесь все очень хорошо по цифрам: в 2023 году чистая прибыль выросла на 191%, до 312,95 млн рублей, с рентабельностью 12,2%. EBITDA - рост на 102%, до 460 млн рублей. И поскольку Elopak, TetraPak и SIG вряд ли вернутся на наш рынок - у Ламбумиз очень интересные перспективы.
Не является инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес - образование.
@pro100IPO
#Skyeng #АФК_Система #АПРИ #РТК_ЦОД #Озон_фармацевтика #Skillbox #Кифа #Промомед #Ламбумиз
Производитель картонной упаковки "Ламбумиз" объявил о ценовом диапазоне акций на предстоящем IPO – от 425 до 460 рублей за акцию
Книга заявок уже открыта. Установленный индикативный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании в пределах от 8,018 до 8,678 млрд рублей без учета средств, привлеченных в ходе IPO.
Ожидаемый объем размещения -- от 800 млн до 1 млрд рублей, а доля акций в свободном обращении после завершения IPO – около 10-12%.
Мосбиржа допустила акции "Ламбумиз" к торгам с 30 октября, бумаги будут включены в третий уровень листинга. Регистрационный номер выпуска — 1-01-09188-H от 05.04.2004, торговый код — LMBZ.
В рамках IPO предложены акции дополнительного выпуска. Центральный банк России ранее зарегистрировал допэмиссию и проспект акций эмитента. Привлеченные средства направятся на реализацию долгосрочной стратегии развития компании.
Lock-up период – 365 дней после завершения IPO, механизм стабилизации – 30 дней после начала торгов. Ожидается заключение договора с маркет-мейкером для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO.
@pro100IPO
#ламбумиз
Книга заявок уже открыта. Установленный индикативный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании в пределах от 8,018 до 8,678 млрд рублей без учета средств, привлеченных в ходе IPO.
Ожидаемый объем размещения -- от 800 млн до 1 млрд рублей, а доля акций в свободном обращении после завершения IPO – около 10-12%.
Мосбиржа допустила акции "Ламбумиз" к торгам с 30 октября, бумаги будут включены в третий уровень листинга. Регистрационный номер выпуска — 1-01-09188-H от 05.04.2004, торговый код — LMBZ.
В рамках IPO предложены акции дополнительного выпуска. Центральный банк России ранее зарегистрировал допэмиссию и проспект акций эмитента. Привлеченные средства направятся на реализацию долгосрочной стратегии развития компании.
Lock-up период – 365 дней после завершения IPO, механизм стабилизации – 30 дней после начала торгов. Ожидается заключение договора с маркет-мейкером для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO.
@pro100IPO
#ламбумиз
За день до завершения IPO Ламбумиз привлек 75% от минимального объема
На вечер 28 октября компания Ламбумиз, производитель упаковки для молока и молочных продуктов, собрала более 75% от минимально запланированного объема IPO. Ранее компания объявила о намерении привлечь от ₽800 млн до ₽1 млрд в рамках размещения.
Сегодня ожидаются дополнительные заявки от ряда брокеров и крупных инвесторов: еще не все крупные участники рынка успели подать заявки. Но объем поступивших заявок уже достаточен для достижения минимального уровня капитала.
Принципы аллокации
Принципы заявленной аллокации будут соблюдены. При переподписке по количеству и стоимости акций частичная аллокация будет направлена на сотрудников и партнеров компании. Это обеспечит частным инвесторам возможность получить полный объем по поданным заявкам.
Ценовой диапазон и условия размещения
Компания установила ценовой диапазон IPO на уровне от ₽425 до ₽460 за акцию (рыночная капитализация от ₽8,018 до ₽8,678 млрд) без учета средств от IPO. Торги начнутся 30 октября под тикером LMBZ.
Формат размещения
Размещение в формате cash-in: привлеченные средства направят на развитие бизнеса. Ожидается, что доля акций в свободном обращении после размещения составит около 10-12%.
Стратегия развития и инвестиции
Основная цель эмиссии акций — привлечение средств для реализации стратегии развития компании. В частности, планируется строительство нового производственного цеха и приобретение оборудования для выпуска асептической упаковки. Общий объем инвестиций на 2025–2026 годы запланирован более чем в ₽1,5 млрд.
@pro100IPO
#ламбумиз
На вечер 28 октября компания Ламбумиз, производитель упаковки для молока и молочных продуктов, собрала более 75% от минимально запланированного объема IPO. Ранее компания объявила о намерении привлечь от ₽800 млн до ₽1 млрд в рамках размещения.
Сегодня ожидаются дополнительные заявки от ряда брокеров и крупных инвесторов: еще не все крупные участники рынка успели подать заявки. Но объем поступивших заявок уже достаточен для достижения минимального уровня капитала.
Принципы аллокации
Принципы заявленной аллокации будут соблюдены. При переподписке по количеству и стоимости акций частичная аллокация будет направлена на сотрудников и партнеров компании. Это обеспечит частным инвесторам возможность получить полный объем по поданным заявкам.
Ценовой диапазон и условия размещения
Компания установила ценовой диапазон IPO на уровне от ₽425 до ₽460 за акцию (рыночная капитализация от ₽8,018 до ₽8,678 млрд) без учета средств от IPO. Торги начнутся 30 октября под тикером LMBZ.
Формат размещения
Размещение в формате cash-in: привлеченные средства направят на развитие бизнеса. Ожидается, что доля акций в свободном обращении после размещения составит около 10-12%.
Стратегия развития и инвестиции
Основная цель эмиссии акций — привлечение средств для реализации стратегии развития компании. В частности, планируется строительство нового производственного цеха и приобретение оборудования для выпуска асептической упаковки. Общий объем инвестиций на 2025–2026 годы запланирован более чем в ₽1,5 млрд.
@pro100IPO
#ламбумиз
Сегодня, 30 октября, после 16:00 мск на Мосбирже стартуют торги акциями производителя упаковки для молока «Ламбумиз».
Акции компании включены в третий котировальный список Мосбиржи. Тикер — LMBZ.
Компания провела IPO по нижней границе ценового диапазона ₽425–460 за акцию.
@pro100IPO
#ламбумиз
Акции компании включены в третий котировальный список Мосбиржи. Тикер — LMBZ.
Компания провела IPO по нижней границе ценового диапазона ₽425–460 за акцию.
@pro100IPO
#ламбумиз