Цены на стройматериалы снизились на 4,2% за семь месяцев 2023 года
«Цены на стройматериалы в России за период с января по июль 2023 года снизились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата» – ТАСС от 9 августа 2023 года.
Неожиданно.
Ведь если верить многочисленным «сигналам с мест», то цены на строительные материалы постоянно растут и бьют рекорды.
Конечно, к достоверности статистических данных могут быть вопросы, как правило, если в каком-то отдельном случае наблюдается обратная ситуация. Наш многолетний опыт работы с информацией Росстата по ценам показывает, что в моменте конкретная цена на определенный продукт может отличаться от фактической на рынке. И это нормально, так как даже один производитель может предлагать один вид продукции по разным ценам в зависимости от принятой ценовой политики. Кроме этого, ассортимент в рамках одной товарной группы гораздо шире, чем учитывает статистика.
Но тренд, как правило, статистика показывает верно. Тем более на длительном отрезке времени. Цены на строительные материалы действительно могут снижаться.
Поэтому к информации Росстата в этой части можно относится с доверием.
«Цены на стройматериалы в России за период с января по июль 2023 года снизились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата» – ТАСС от 9 августа 2023 года.
Неожиданно.
Ведь если верить многочисленным «сигналам с мест», то цены на строительные материалы постоянно растут и бьют рекорды.
Конечно, к достоверности статистических данных могут быть вопросы, как правило, если в каком-то отдельном случае наблюдается обратная ситуация. Наш многолетний опыт работы с информацией Росстата по ценам показывает, что в моменте конкретная цена на определенный продукт может отличаться от фактической на рынке. И это нормально, так как даже один производитель может предлагать один вид продукции по разным ценам в зависимости от принятой ценовой политики. Кроме этого, ассортимент в рамках одной товарной группы гораздо шире, чем учитывает статистика.
Но тренд, как правило, статистика показывает верно. Тем более на длительном отрезке времени. Цены на строительные материалы действительно могут снижаться.
Поэтому к информации Росстата в этой части можно относится с доверием.
Причины инвестиционных катастроф
Обычно при оценке рынка цемента рассматривают только отношения между производителем и потребителем. Такой подход удобен для оратора на трибуне, обвиняющего цементные заводы во многих проблемах строителей. Но такой упрощенный взгляд не подводит к решению задачи.
«Не хватает цемента в строительный сезон? Значит производители цемента плохо работают и надо строить новые цементные заводы» – инвестиционные решения, принятые в упрощенной системе, приведут к инвестиционному краху. И такие примеры на рынке есть.
На самом деле цементный рынок состоит из нескольких субрынков, взаимно влияющих друг на друга. Про производителей и потребителей уже было сказано. Транспортный блок в зависимости от логистики может включать автомобильный субрынок (цементовозы и бортовые машины), субрынок ж/д вагонов (хоппер-цементовозы, минераловозы, зерновозы, крытые вагоны и полувагоны), субрынок ж/д доставки, который представлен монополистом – РЖД. Субрынок логистических терминалов – специализированные склады хранения навального цемента и площадки для хранения тарированного. Не забудем и про субрынок посредников, которые по тем или иным причинам могут быть внутри любой цепочки поставок.
Каждая проблема на рынке имеет свою первопричину, источник внутри любого из вышеперечисленных субрынков. Хуже, если сложности носят комплексный характер и основой трудного положения являются проблемы нескольких субрынков.
Упрощенный подход при нехватке цемента у потребителя дает только одно решение – строить новые мощности. Но если проблема в потребителях, например, в сезонности потребления, когда пик приходится на летний период – то продукция нового проекта будет востребована только несколько месяцев в году. Если проблема в транспортных субрынках – то и в сезон весь объем производства не будет доставлен потребителю.
Такая инвестиция обречена. Но из-за длительного инвестиционного цикла, иногда 10 лет и более, когда наступает финансовая катастрофа, легко забывается, что здание построено на гнилом фундаменте некомпетентности, упрощения и ошибок.
Обычно при оценке рынка цемента рассматривают только отношения между производителем и потребителем. Такой подход удобен для оратора на трибуне, обвиняющего цементные заводы во многих проблемах строителей. Но такой упрощенный взгляд не подводит к решению задачи.
«Не хватает цемента в строительный сезон? Значит производители цемента плохо работают и надо строить новые цементные заводы» – инвестиционные решения, принятые в упрощенной системе, приведут к инвестиционному краху. И такие примеры на рынке есть.
На самом деле цементный рынок состоит из нескольких субрынков, взаимно влияющих друг на друга. Про производителей и потребителей уже было сказано. Транспортный блок в зависимости от логистики может включать автомобильный субрынок (цементовозы и бортовые машины), субрынок ж/д вагонов (хоппер-цементовозы, минераловозы, зерновозы, крытые вагоны и полувагоны), субрынок ж/д доставки, который представлен монополистом – РЖД. Субрынок логистических терминалов – специализированные склады хранения навального цемента и площадки для хранения тарированного. Не забудем и про субрынок посредников, которые по тем или иным причинам могут быть внутри любой цепочки поставок.
Каждая проблема на рынке имеет свою первопричину, источник внутри любого из вышеперечисленных субрынков. Хуже, если сложности носят комплексный характер и основой трудного положения являются проблемы нескольких субрынков.
Упрощенный подход при нехватке цемента у потребителя дает только одно решение – строить новые мощности. Но если проблема в потребителях, например, в сезонности потребления, когда пик приходится на летний период – то продукция нового проекта будет востребована только несколько месяцев в году. Если проблема в транспортных субрынках – то и в сезон весь объем производства не будет доставлен потребителю.
Такая инвестиция обречена. Но из-за длительного инвестиционного цикла, иногда 10 лет и более, когда наступает финансовая катастрофа, легко забывается, что здание построено на гнилом фундаменте некомпетентности, упрощения и ошибок.
Август 2023. Двойной удар
15 августа 2023 года:
– курс доллара был зафиксирован на уровне 101 рубль;
– ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 12% годовых.
Для экспортоориентированных предприятий, у которых в продажах – значительная часть валютной выручки, это хорошая новость.
Для предприятий и отраслей, ориентированных на внутренний рынок и потребителей их продукции – это двойной удар, который неизбежно ведет к росту затрат и стоимости продукции на предприятии и у потребителей.
Современные цементные предприятия сильно зависят от поставок зарубежных материалов для производства цемента, например, огнеупоры, мелющие тела и т.п. Значительная часть оборудования и технологического транспорта – зарубежного производства, поэтому, из-за ослабления курса рубля растет стоимость запасных частей и нового оборудования. Решение задачи импортозамещения по большинству позиций находится на начальном этапе.
Постоянное снижение курса национальной валюты в нынешней ситуации ведет к росту себестоимости выпускаемой продукции и к необходимости накопления больших ресурсов для приобретения новой техники и оборудования.
Финансирование крупных покупок и инвестиционных проектов за счет банковских кредитов – обычная практика промышленных предприятий. Сейчас кредитные ресурсы стали более дорогими.
Со стороны потребителей цемента следует ожидать сокращение спроса. Во многом по тем же самым причинам, которые описаны выше.
Следовало бы ожидать наряду с ужесточением монетарной политики ЦБ одновременное принятие Правительством РФ мер поддержки отечественных производителей и мер поддержания внутреннего спроса.
Если такие меры не последуют, то рациональный подход предполагает сокращение инвестиционной активности производителей цемента. А рост себестоимости цемента в краткосрочной или среднесрочной перспективе приведет росту цен для потребителей.
15 августа 2023 года:
– курс доллара был зафиксирован на уровне 101 рубль;
– ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 12% годовых.
Для экспортоориентированных предприятий, у которых в продажах – значительная часть валютной выручки, это хорошая новость.
Для предприятий и отраслей, ориентированных на внутренний рынок и потребителей их продукции – это двойной удар, который неизбежно ведет к росту затрат и стоимости продукции на предприятии и у потребителей.
Современные цементные предприятия сильно зависят от поставок зарубежных материалов для производства цемента, например, огнеупоры, мелющие тела и т.п. Значительная часть оборудования и технологического транспорта – зарубежного производства, поэтому, из-за ослабления курса рубля растет стоимость запасных частей и нового оборудования. Решение задачи импортозамещения по большинству позиций находится на начальном этапе.
Постоянное снижение курса национальной валюты в нынешней ситуации ведет к росту себестоимости выпускаемой продукции и к необходимости накопления больших ресурсов для приобретения новой техники и оборудования.
Финансирование крупных покупок и инвестиционных проектов за счет банковских кредитов – обычная практика промышленных предприятий. Сейчас кредитные ресурсы стали более дорогими.
Со стороны потребителей цемента следует ожидать сокращение спроса. Во многом по тем же самым причинам, которые описаны выше.
Следовало бы ожидать наряду с ужесточением монетарной политики ЦБ одновременное принятие Правительством РФ мер поддержки отечественных производителей и мер поддержания внутреннего спроса.
Если такие меры не последуют, то рациональный подход предполагает сокращение инвестиционной активности производителей цемента. А рост себестоимости цемента в краткосрочной или среднесрочной перспективе приведет росту цен для потребителей.
А строителям можно!...
повышать цены
«Почувствовав увеличение активности покупателей и рассчитывая на дальнейший рост продаж в свете повышения ключевой ставки ЦБ, застройщики начали быстрее увеличивать цены. За месяц средняя стоимость новостроек на крупнейших региональных рынках выросла почти на 2%. До конца года показатель может вырасти еще на 5%, ждут на рынке» – Коммерсантъ от 20.08.2023.
И недели не прошло с момента повышения ключевой ставки ЦБ РФ, как строительное сообщество рассказывает о его влиянии на текущую динамику цен на жилье, а также прогнозирует увеличение цены до конца года.
Под общую тему увеличения ключевой ставки можно списать и подорожание новостроек в Казани и Челябинске: по данным «Циан.Аналитика» увеличение средних цен на первичном рынке за месяц произошло в Казани. Здесь новостройки подорожали на 6,5%, а в Челябинске динамика составила 5,1%. Напомним: за период с 2020 по 2022 годы цена на первичном рынке жилья в Республике Татарстан увеличилась на 73% за счет трехкратного роста прочих расходов, не связанных со строительными материалами и строительно-монтажными работами - мы говорили об этом в материале Стройка застыла без цемента [за кадром].
Ускорение темпа роста цен на новостройки руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов объясняет реакцией застройщиков на увеличивающийся спрос. Отследить влияние самих покупателей на принимаемые решения пока сложно, но застройщики уже активизировали кампании с посылом «покупайте сейчас». А часть из них вовсе приостановили продажи для выработки дальнейшей стратегии, говорит директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев.
Таким образом, несколько участников строительной отрасли рассказывают о возросшем спросе, увеличении текущей цены, прогнозе цены на ближайшее будущее, об ограничении предложения с тем, чтобы понять, как правильно воспользоваться этой ситуацией. И здесь сразу возникает вопрос: а что, так можно было?
В то время, пока строители рассуждают как бы конъюнктурно заработать в текущей ситуации, производители строительных материалов во главе с профильным министерством решают задачу сохранения объемов производства и недопущения манипуляций на рынке, понимая, что слабеющий рубль и повышение ключевой ставки неизбежно приведет к росту затрат и увеличению себестоимости производства строительных материалов.
повышать цены
«Почувствовав увеличение активности покупателей и рассчитывая на дальнейший рост продаж в свете повышения ключевой ставки ЦБ, застройщики начали быстрее увеличивать цены. За месяц средняя стоимость новостроек на крупнейших региональных рынках выросла почти на 2%. До конца года показатель может вырасти еще на 5%, ждут на рынке» – Коммерсантъ от 20.08.2023.
И недели не прошло с момента повышения ключевой ставки ЦБ РФ, как строительное сообщество рассказывает о его влиянии на текущую динамику цен на жилье, а также прогнозирует увеличение цены до конца года.
Под общую тему увеличения ключевой ставки можно списать и подорожание новостроек в Казани и Челябинске: по данным «Циан.Аналитика» увеличение средних цен на первичном рынке за месяц произошло в Казани. Здесь новостройки подорожали на 6,5%, а в Челябинске динамика составила 5,1%. Напомним: за период с 2020 по 2022 годы цена на первичном рынке жилья в Республике Татарстан увеличилась на 73% за счет трехкратного роста прочих расходов, не связанных со строительными материалами и строительно-монтажными работами - мы говорили об этом в материале Стройка застыла без цемента [за кадром].
Ускорение темпа роста цен на новостройки руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов объясняет реакцией застройщиков на увеличивающийся спрос. Отследить влияние самих покупателей на принимаемые решения пока сложно, но застройщики уже активизировали кампании с посылом «покупайте сейчас». А часть из них вовсе приостановили продажи для выработки дальнейшей стратегии, говорит директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев.
Таким образом, несколько участников строительной отрасли рассказывают о возросшем спросе, увеличении текущей цены, прогнозе цены на ближайшее будущее, об ограничении предложения с тем, чтобы понять, как правильно воспользоваться этой ситуацией. И здесь сразу возникает вопрос: а что, так можно было?
В то время, пока строители рассуждают как бы конъюнктурно заработать в текущей ситуации, производители строительных материалов во главе с профильным министерством решают задачу сохранения объемов производства и недопущения манипуляций на рынке, понимая, что слабеющий рубль и повышение ключевой ставки неизбежно приведет к росту затрат и увеличению себестоимости производства строительных материалов.
Заблуждение или заказ?
Гипотеза
«По всей стране строители, производители стройматериалов вот уже пять месяцев ощущают жесткий дефицит цемента, его попросту нет, отсюда и дефицит производных стройматериалов блоков, плит, и т.д. Так в чем же дело, неужели спрос вырос в разы или что? И самое главное, что предпринимают власти тот же Минстрой и руководители регионов? Как оказалось кризис рукотворный и у него есть автор. Крупнейшие производители цемента АО «ЦЕМРОС» и ОАО НОВОРОССЦЕМЕНТ» снизили производство на 40%. Причина неизвестна» – сообщает Источник.
Факты
ЦЕМРОС за 6 месяцев 2023 года произвел на 0,7% больше цемента. ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ, куда входит и Новоросцемент произвел на 6,5% меньше цемента, чем за аналогичный период прошлого года. Указанное снижение может быть связано с графиком капитальных ремонтов и не выходит за рамки обычной динамики производства. Как мы уже не раз говорили, капитальные ремонты основного технологического оборудования планируются на 3-5 лет вперед. Отложить капитальный ремонт из-за резкого роста спроса рискованно, так как возрастает риск аварийной остановки в период строительного сезона. Именно поэтому производители цемента нуждаются в точных среднесрочных прогнозах потребления цемента от Минстроя, Ностроя, региональных администраций, крупных потребителей.
Если посмотреть на приращение к 2021 году, то ЦЕМРОС увеличил производство на 16%, ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ – на 10%. Производители цемента наращивают объемы производства год от года. Но вынуждены делать это осторожно, так как нет прогноза по потреблению цемента даже на год вперед.
Комментарий
Те, кто обвиняет производителей цемента в «рукотворном кризисе», помимо прочего, демонстрируют свою некомпетентность в бизнесе в целом и цементном – в частности.
Ценность цементного бизнеса зависит в первую очередь от размеров рынка продаж. Умышленное сокращение производства – это худшая стратегия поведения на цементном рынке. Краткосрочный кажущийся выигрыш приведет к утрате рынков в будущем, снижению капитализации и доходов в будущем. Свободную нишу займут конкуренты из других регионов и/или производители цемента из-за рубежа. Возвращение доли рынка – это многолетний процесс, связанный с дополнительными расходами (дисконты, посредники, сервис).
Гипотеза
«По всей стране строители, производители стройматериалов вот уже пять месяцев ощущают жесткий дефицит цемента, его попросту нет, отсюда и дефицит производных стройматериалов блоков, плит, и т.д. Так в чем же дело, неужели спрос вырос в разы или что? И самое главное, что предпринимают власти тот же Минстрой и руководители регионов? Как оказалось кризис рукотворный и у него есть автор. Крупнейшие производители цемента АО «ЦЕМРОС» и ОАО НОВОРОССЦЕМЕНТ» снизили производство на 40%. Причина неизвестна» – сообщает Источник.
Факты
ЦЕМРОС за 6 месяцев 2023 года произвел на 0,7% больше цемента. ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ, куда входит и Новоросцемент произвел на 6,5% меньше цемента, чем за аналогичный период прошлого года. Указанное снижение может быть связано с графиком капитальных ремонтов и не выходит за рамки обычной динамики производства. Как мы уже не раз говорили, капитальные ремонты основного технологического оборудования планируются на 3-5 лет вперед. Отложить капитальный ремонт из-за резкого роста спроса рискованно, так как возрастает риск аварийной остановки в период строительного сезона. Именно поэтому производители цемента нуждаются в точных среднесрочных прогнозах потребления цемента от Минстроя, Ностроя, региональных администраций, крупных потребителей.
Если посмотреть на приращение к 2021 году, то ЦЕМРОС увеличил производство на 16%, ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ – на 10%. Производители цемента наращивают объемы производства год от года. Но вынуждены делать это осторожно, так как нет прогноза по потреблению цемента даже на год вперед.
Комментарий
Те, кто обвиняет производителей цемента в «рукотворном кризисе», помимо прочего, демонстрируют свою некомпетентность в бизнесе в целом и цементном – в частности.
Ценность цементного бизнеса зависит в первую очередь от размеров рынка продаж. Умышленное сокращение производства – это худшая стратегия поведения на цементном рынке. Краткосрочный кажущийся выигрыш приведет к утрате рынков в будущем, снижению капитализации и доходов в будущем. Свободную нишу займут конкуренты из других регионов и/или производители цемента из-за рубежа. Возвращение доли рынка – это многолетний процесс, связанный с дополнительными расходами (дисконты, посредники, сервис).
Июль 2023. Производство строительных материалов увеличилось на 4,7%
Согласно оперативным данным Росстата, производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) увеличилось на 4,7%:
• Янв. 2023 – минус 9,0%;
• Фев. 2023 – минус 6,3%;
• Мар. 2023 – минус 0,7%;
• Апр. 2023 – плюс 0,2%;
• Май 2023 – плюс 6,8%;
• Июн. 2023 – плюс 4,3%;
• Июл. 2023 – плюс 4,7%.
В январе – июле 2023 года увеличение объёма производства строительных материалов в денежном выражении в сопоставимых ценах составило 1,1%.
Если смотреть динамику натуральных показателей, то в январе – июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из 24 анализируемых позиций:
Положительную динамику показали 12 материалов:
• плюс 23,8% – лифты;
• плюс 13,1% – бетон, готовый для заливки (товарный бетон);
• плюс 10,1% – гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;
• плюс 6,9% – плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 5,8% – обои;
• плюс 5,6% – трубы и муфты хризотилцементные;
• плюс 4,6% – стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом;
• плюс 3,5% – трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;
• плюс 1,8% – портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы;
• плюс 0,8% – двери, их коробки и пороги деревянные;
• плюс 0,7% – материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток;
• плюс 0,7% – блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня.
Снижение выпуска продукции до 10% произошло в производстве 2 материалов:
• минус 2,2% – пески природные;
• минус 6,1% – кирпич керамический неогнеупорный строительный.
Снижение выпуска продукции от 10% до 20% фиксировалось в производстве 7 материалов:
• минус 10,0% – плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов;
• минус 10,0% – блоки стеновые силикатные;
• минус 11,1% – кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня;
• минус 12,2% – фанера;
• минус 12,5% – плитки керамические для полов;
• минус 12,8% – плиты керамические фасадные и ковры из них;
• минус 13,4% – стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом.
Снижение выпуска продукции от 20% до 30% в 3 материалах:
• минус 21,9% – сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна;
• минус 26,6% – окна и их коробки деревянные;
• минус 28,1% – плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен.
Согласно оперативным данным Росстата, производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) увеличилось на 4,7%:
• Янв. 2023 – минус 9,0%;
• Фев. 2023 – минус 6,3%;
• Мар. 2023 – минус 0,7%;
• Апр. 2023 – плюс 0,2%;
• Май 2023 – плюс 6,8%;
• Июн. 2023 – плюс 4,3%;
• Июл. 2023 – плюс 4,7%.
В январе – июле 2023 года увеличение объёма производства строительных материалов в денежном выражении в сопоставимых ценах составило 1,1%.
Если смотреть динамику натуральных показателей, то в январе – июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из 24 анализируемых позиций:
Положительную динамику показали 12 материалов:
• плюс 23,8% – лифты;
• плюс 13,1% – бетон, готовый для заливки (товарный бетон);
• плюс 10,1% – гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;
• плюс 6,9% – плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 5,8% – обои;
• плюс 5,6% – трубы и муфты хризотилцементные;
• плюс 4,6% – стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом;
• плюс 3,5% – трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;
• плюс 1,8% – портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы;
• плюс 0,8% – двери, их коробки и пороги деревянные;
• плюс 0,7% – материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток;
• плюс 0,7% – блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня.
Снижение выпуска продукции до 10% произошло в производстве 2 материалов:
• минус 2,2% – пески природные;
• минус 6,1% – кирпич керамический неогнеупорный строительный.
Снижение выпуска продукции от 10% до 20% фиксировалось в производстве 7 материалов:
• минус 10,0% – плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов;
• минус 10,0% – блоки стеновые силикатные;
• минус 11,1% – кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня;
• минус 12,2% – фанера;
• минус 12,5% – плитки керамические для полов;
• минус 12,8% – плиты керамические фасадные и ковры из них;
• минус 13,4% – стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом.
Снижение выпуска продукции от 20% до 30% в 3 материалах:
• минус 21,9% – сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна;
• минус 26,6% – окна и их коробки деревянные;
• минус 28,1% – плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен.
Совсем не аргумент и уж точно не факт
«Обуздать рост цен на жилье возможно только при введении государственного регулирования цен на строительные материалы» – Аргументы и факты от 27.08.2023.
Диагноз неверный. Цены на строительные материалы давно не оказывают влияния на стоимость жилья.
Точнее даже так:
Фундаментальные драйверы роста цен на жилье – это расходы, не связанные со стоимостью строительных материалов, такие как прибыль и затраты девелоперов, а также стоимость земли.
Ниже подборка наших публикаций в подтверждение этого вывода:
Анализ реальных причин роста стоимости жилья в регионах РФ
Стоимость земли и доходы девелоперов
1,0 трлн рублей – это только спекулятивная составляющая
Прибыль – и точка
Стройка застыла без цемента [за кадром]
Министр строительства РФ Файзулин И.Э. поддерживает нашу обоснованную точку зрения: «Некоторым застройщикам хочется задать вопрос – не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось?»
Также Глава Минфина Силуанов А.Г. разделяет нашу озабоченность по поводу прибыльности застройщиков: «Их прибыль за три года выросла в 6 раз — это данные налоговой службы. Какие там низкомаржинальные застройщики!»
Нет необходимости прогнозировать долгосрочные последствия государственного регулирования цен. Результат известен: тотальный дефицит строительных материалов. Так это было в Советском Союзе. Или современные депутаты считают, что советским управленцам не хватало квалификации и компетенций? А ведь в их времена в нашей большой стране, например, был создан первый в мире планетоход «Луноход-1», который не только успешно приземлился в ноябре 1970 года, но и проработал на поверхности Луны до сентября 1971 года.
Но первые результаты призывов к госрегулированию уже можно фиксировать. Как вы думаете, как влияет на инвестиционный климат, на желание тратить собственные ресурсы на развитие бизнеса и создание новых производств, высокие риски введения государственного регулирования цен? Может ли быть инвестиционно привлекательной отрасль, в которой расходная часть – обязательства собственников при невозможности управления доходной частью?
«Обуздать рост цен на жилье возможно только при введении государственного регулирования цен на строительные материалы» – Аргументы и факты от 27.08.2023.
Диагноз неверный. Цены на строительные материалы давно не оказывают влияния на стоимость жилья.
Точнее даже так:
Фундаментальные драйверы роста цен на жилье – это расходы, не связанные со стоимостью строительных материалов, такие как прибыль и затраты девелоперов, а также стоимость земли.
Ниже подборка наших публикаций в подтверждение этого вывода:
Анализ реальных причин роста стоимости жилья в регионах РФ
Стоимость земли и доходы девелоперов
1,0 трлн рублей – это только спекулятивная составляющая
Прибыль – и точка
Стройка застыла без цемента [за кадром]
Министр строительства РФ Файзулин И.Э. поддерживает нашу обоснованную точку зрения: «Некоторым застройщикам хочется задать вопрос – не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось?»
Также Глава Минфина Силуанов А.Г. разделяет нашу озабоченность по поводу прибыльности застройщиков: «Их прибыль за три года выросла в 6 раз — это данные налоговой службы. Какие там низкомаржинальные застройщики!»
Нет необходимости прогнозировать долгосрочные последствия государственного регулирования цен. Результат известен: тотальный дефицит строительных материалов. Так это было в Советском Союзе. Или современные депутаты считают, что советским управленцам не хватало квалификации и компетенций? А ведь в их времена в нашей большой стране, например, был создан первый в мире планетоход «Луноход-1», который не только успешно приземлился в ноябре 1970 года, но и проработал на поверхности Луны до сентября 1971 года.
Но первые результаты призывов к госрегулированию уже можно фиксировать. Как вы думаете, как влияет на инвестиционный климат, на желание тратить собственные ресурсы на развитие бизнеса и создание новых производств, высокие риски введения государственного регулирования цен? Может ли быть инвестиционно привлекательной отрасль, в которой расходная часть – обязательства собственников при невозможности управления доходной частью?
Сигналы рынка жилья
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин: "Мы в прошлом году сдали 102,7 млн кв. м, в этом году гарантировано сдадим больше 103 млн [кв. м]. Сейчас нас беспокоит уже не этот год, сейчас беспокоимся за 2024 и за 2025, и здесь ключевой вопрос - как будет развиваться ипотека, как основной финансовый инструмент развития жилья" – ТАСС от 25.08.2023.
Разделяем беспокойство господина Хуснуллина, так как снижение объемов строительства прямым образом скажется на уменьшении объемов потребления строительных материалов.
В дополнение к влиянию фактора доступности финансовых средств для населения, с точки зрения оценки среднесрочных перспектив, эксперты PRO рынок стройматериалов проанализировали данные ДОМ.PФ по разрешениям, выданным на строительство по состоянию на 01.09.2023.
По данным Аналитического центра ДОМ.PФ за 7 месяцев 2023 года количество многоквартирных домов в разрешениях, выданных на строительство (РНС), составило 3,3 тыс. шт., что меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 2,8%. При этом общая площадь многоквартирных домов в РНС снизилась на 9,4% – до 33,7 млн кв. м.
Такая динамика количества строящихся домов и площади свидетельствует, с одной стороны, об уменьшении площади квартир в новостройках – плохой звонок в части покупательской способности домохозяйств, а с другой – вероятно, это является среднесрочной перспективой снижения многоквартирного жилищного строительства.
«Нынешнее оживление на рынке первичной недвижимости нельзя назвать его восстановлением, это скорее ажиотажный спрос, – отметил начальник центра анализа рынка недвижимости департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Копылов. Сейчас потенциал роста спроса на покупку жилья находится на пике. Сроки кредитования также приблизились к пиковым значениям. Доходы населения в общем-то не растут или растут недостаточно. Потенциал стимулирования спроса за счет льготной ипотеки, даже если она сохранится в тех параметрах, которые существуют на текущий момент, также полностью исчерпан» – ТАСС от 31.08.2023.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин: "Мы в прошлом году сдали 102,7 млн кв. м, в этом году гарантировано сдадим больше 103 млн [кв. м]. Сейчас нас беспокоит уже не этот год, сейчас беспокоимся за 2024 и за 2025, и здесь ключевой вопрос - как будет развиваться ипотека, как основной финансовый инструмент развития жилья" – ТАСС от 25.08.2023.
Разделяем беспокойство господина Хуснуллина, так как снижение объемов строительства прямым образом скажется на уменьшении объемов потребления строительных материалов.
В дополнение к влиянию фактора доступности финансовых средств для населения, с точки зрения оценки среднесрочных перспектив, эксперты PRO рынок стройматериалов проанализировали данные ДОМ.PФ по разрешениям, выданным на строительство по состоянию на 01.09.2023.
По данным Аналитического центра ДОМ.PФ за 7 месяцев 2023 года количество многоквартирных домов в разрешениях, выданных на строительство (РНС), составило 3,3 тыс. шт., что меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 2,8%. При этом общая площадь многоквартирных домов в РНС снизилась на 9,4% – до 33,7 млн кв. м.
Такая динамика количества строящихся домов и площади свидетельствует, с одной стороны, об уменьшении площади квартир в новостройках – плохой звонок в части покупательской способности домохозяйств, а с другой – вероятно, это является среднесрочной перспективой снижения многоквартирного жилищного строительства.
«Нынешнее оживление на рынке первичной недвижимости нельзя назвать его восстановлением, это скорее ажиотажный спрос, – отметил начальник центра анализа рынка недвижимости департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Копылов. Сейчас потенциал роста спроса на покупку жилья находится на пике. Сроки кредитования также приблизились к пиковым значениям. Доходы населения в общем-то не растут или растут недостаточно. Потенциал стимулирования спроса за счет льготной ипотеки, даже если она сохранится в тех параметрах, которые существуют на текущий момент, также полностью исчерпан» – ТАСС от 31.08.2023.
И не аргументы и не факты
Продолжение. Начало смотри в публикации Совсем не аргумент и уж точно не факт.
Попробуем расшифровать смыслы, заложенные в следующей фразе:
«…в России по-прежнему велика монополия иностранного цемента в строительном обороте» – АИФ от 27.08.2023.
Сразу из фразы исключим термин «монополия иностранного цемента», так как в данном контексте его вообще некорректно употреблять. «Монополия – это компания или иное юр. лицо, осуществляющие на рынке коммерческую или сбытовую функцию, занимающие наибольшую долю рынка и диктующие на нем свои условия.»
Таким образом, «иностранный цемент» не может быть субъектом, «осуществляющим на рынке коммерческую или сбытовую функцию». Предположим, что под «иностранными» субъектами имеется в виду:
а) производители цемента в РФ, которые принадлежат транснациональным корпорациям, и
б) зарубежные производители цемента.
Рассмотрим их влияние в отдельности на наш рынок цемента.
За первое полугодие 2023 года заводами, принадлежащими транснациональным цементным корпорациям, произведено 3,7 млн тонн цемента из 28,6 млн тонн – общероссийского производства. И это 13 процентов. Можно ли считать 13 процентов «монополией»? Наверно в отдельно взятой стране можно. Но для этого необходимо внести коррективы во всё антимонопольное законодательство, переписать учебники по экономике и т.п.
Посмотрим на термин «иностранный» с другой стороны. Заводы расположены на территории РФ, они здесь платят налоги, на них трудятся и получают заработную плату граждане нашей страны, вся продукция продается здесь. Из этого цемента здесь строятся дома, больницы, школы, дороги. В этой ситуации слово «иностранный» вообще теряет какой-либо экономический смысл.
За первое полугодие 2023 года в РФ было ввезено почти 1,5 млн тонн цемента – немного, и очевидно, что на рынок в целом это не оказывает «монопольного» влияния. Но это налоги, которые от продажи этого цемента получит другое государство, заработную плату получат работники другого государства и нет никаких гарантий, что в следующем году на эту продукцию также могут рассчитывать российские строители. Рыба ищет, где глубже, а экспортеры цемента – где дороже.
В любом из рассматриваемых вариантов интерпретации приведенной выше фразы следует: в России нет «монополии иностранного цемента», а рынок является конкурентным, и более того – во многих регионах и/или в зимнее время еще и высококонкурентным.
Продолжение. Начало смотри в публикации Совсем не аргумент и уж точно не факт.
Попробуем расшифровать смыслы, заложенные в следующей фразе:
«…в России по-прежнему велика монополия иностранного цемента в строительном обороте» – АИФ от 27.08.2023.
Сразу из фразы исключим термин «монополия иностранного цемента», так как в данном контексте его вообще некорректно употреблять. «Монополия – это компания или иное юр. лицо, осуществляющие на рынке коммерческую или сбытовую функцию, занимающие наибольшую долю рынка и диктующие на нем свои условия.»
Таким образом, «иностранный цемент» не может быть субъектом, «осуществляющим на рынке коммерческую или сбытовую функцию». Предположим, что под «иностранными» субъектами имеется в виду:
а) производители цемента в РФ, которые принадлежат транснациональным корпорациям, и
б) зарубежные производители цемента.
Рассмотрим их влияние в отдельности на наш рынок цемента.
За первое полугодие 2023 года заводами, принадлежащими транснациональным цементным корпорациям, произведено 3,7 млн тонн цемента из 28,6 млн тонн – общероссийского производства. И это 13 процентов. Можно ли считать 13 процентов «монополией»? Наверно в отдельно взятой стране можно. Но для этого необходимо внести коррективы во всё антимонопольное законодательство, переписать учебники по экономике и т.п.
Посмотрим на термин «иностранный» с другой стороны. Заводы расположены на территории РФ, они здесь платят налоги, на них трудятся и получают заработную плату граждане нашей страны, вся продукция продается здесь. Из этого цемента здесь строятся дома, больницы, школы, дороги. В этой ситуации слово «иностранный» вообще теряет какой-либо экономический смысл.
За первое полугодие 2023 года в РФ было ввезено почти 1,5 млн тонн цемента – немного, и очевидно, что на рынок в целом это не оказывает «монопольного» влияния. Но это налоги, которые от продажи этого цемента получит другое государство, заработную плату получат работники другого государства и нет никаких гарантий, что в следующем году на эту продукцию также могут рассчитывать российские строители. Рыба ищет, где глубже, а экспортеры цемента – где дороже.
В любом из рассматриваемых вариантов интерпретации приведенной выше фразы следует: в России нет «монополии иностранного цемента», а рынок является конкурентным, и более того – во многих регионах и/или в зимнее время еще и высококонкурентным.
Эффективный менеджмент в строительстве
Все мы являемся свидетелями блестящей информационно-экономической операции российских строителей по защите сверхдоходов, которая началась в 2021 году и продолжается до сих пор. Не раскрывая всех карт в части реальной себестоимости жилого и социокультурного строительства, строители смогли обосновать динамичный рост своих цен, избежать острой критики со стороны ФАСа, гарантировать бюджетом РФ и регионов доходную часть своего бизнеса, обеспечить постоянный рост цен на недвижимость.
И все это благодаря только одному тезису и массированной информационной кампании: причина роста цен в строительстве – стоимость строительных материалов. В нашем Телеграм-канале было множество публикаций, где мы доказываем обратное: причины роста цен строителей не связаны с ростом цен на строительные материалы.
Но какое значение имеет реальная картина, когда цены на жилье выросли, а группа лиц, связанная со строительным бизнесом, продолжают получать рекордную выручку и доходность? Если оценивать успех описанной кампании в миллиардах, а скорее всего – в триллионах рублей дополнительной прибыли, то она однозначно очень успешная. Что показывает, что мы живем в период «информационно-пропагандистского капитализма» (просим не путать с концепцией «информационного капитализма» испанского социолога М. Кастельса, в соответствии с которой считается, что это четвертая фаза капитализма, связанная с развитием коммуникаций, глобализацией и доступностью знаний).
Ключевым признаком информационно-пропагандистского капитализма является то, что затраты на продвижение искаженной реальности намного эффективней затрат на повышение эффективности производства и снижение себестоимости. Снижение производственных затрат требует знаний, времени и опыта. Это часто многолетний путь проб и ошибок. Да и результат будет измеряться скорее всего в пределах 10 процентов. Эффективность же информационной кампании в сочетании с благоприятной экономической ситуацией может измеряться десятками процентов и будет видна в течение одного года.
Все мы являемся свидетелями блестящей информационно-экономической операции российских строителей по защите сверхдоходов, которая началась в 2021 году и продолжается до сих пор. Не раскрывая всех карт в части реальной себестоимости жилого и социокультурного строительства, строители смогли обосновать динамичный рост своих цен, избежать острой критики со стороны ФАСа, гарантировать бюджетом РФ и регионов доходную часть своего бизнеса, обеспечить постоянный рост цен на недвижимость.
И все это благодаря только одному тезису и массированной информационной кампании: причина роста цен в строительстве – стоимость строительных материалов. В нашем Телеграм-канале было множество публикаций, где мы доказываем обратное: причины роста цен строителей не связаны с ростом цен на строительные материалы.
Но какое значение имеет реальная картина, когда цены на жилье выросли, а группа лиц, связанная со строительным бизнесом, продолжают получать рекордную выручку и доходность? Если оценивать успех описанной кампании в миллиардах, а скорее всего – в триллионах рублей дополнительной прибыли, то она однозначно очень успешная. Что показывает, что мы живем в период «информационно-пропагандистского капитализма» (просим не путать с концепцией «информационного капитализма» испанского социолога М. Кастельса, в соответствии с которой считается, что это четвертая фаза капитализма, связанная с развитием коммуникаций, глобализацией и доступностью знаний).
Ключевым признаком информационно-пропагандистского капитализма является то, что затраты на продвижение искаженной реальности намного эффективней затрат на повышение эффективности производства и снижение себестоимости. Снижение производственных затрат требует знаний, времени и опыта. Это часто многолетний путь проб и ошибок. Да и результат будет измеряться скорее всего в пределах 10 процентов. Эффективность же информационной кампании в сочетании с благоприятной экономической ситуацией может измеряться десятками процентов и будет видна в течение одного года.
PRO Рынок стройматериалов pinned «И не аргументы и не факты Продолжение. Начало смотри в публикации Совсем не аргумент и уж точно не факт. Попробуем расшифровать смыслы, заложенные в следующей фразе: «…в России по-прежнему велика монополия иностранного цемента в строительном обороте»…»
Ищем решение или ищем крайних?
«Объем перевозки цемента по одному из основных логистических каналов – железной дороге – впервые с начала строительного сезона сократился в пользу автотранспорта. Участники рынка указывают на нехватку локомотивов и увеличение сроков оборачиваемости вагонов. Но переход на автомобильную логистику осложняется дефицитом водителей и ростом тарифов, что может сказаться на стоимости цемента» – Коммерсантъ от 13.09.2023.
Если кратко: сезонные проблемы перевозки строительных грузов по железной дороге вынуждают производителей и потребителей переориентироваться на автомобильный транспорт.
Это проблема, которая повторяется из года в год на протяжении более чем 20-ти лет!
Успешное лечение хронического заболевания начинается с правильного диагноза.
Посмотрим на диагнозы, которые предлагаются телеграм-каналами, в шапке которых нет упоминаний про связи с РЖД.
Пример злого и неконструктивного комментария с переходом на личности: «Материал на самом деле про новых опоздавших. Производители цемента похоже только додумались, что в России растут стройки по всей стране».
А вот уже и угрозы: «В общем, ФАС есть чем заняться в строительной отрасли - тем более, в конце июля депутаты Госдумы уже просили антимонопольщиков проверить производителей цемента…».
Описанная выше дискуссия дает ответ на вопрос: почему 20 (ДВАДЦАТЬ) лет подряд в строительный сезон существуют перебои с доставкой цемента на стройки железнодорожным транспортом?
Проблема не решается потому, что ищут виновных, тире – крайних. А крайними, как обычно, получаются производители цемента.
Но это не так! Цементная отрасль – одна из самых прозрачных и рыночных, где с начала 90-х годов прошлого века работают эффективные механизмы. Производители цемента и их партнеры решают транспортную задачу с учетом ресурсов, которые им доступны. Доля перевозки цемента железнодорожным транспортом с 2006 года уже снизилась с 70,4 процента до 40,7 в 2022 году. Почти на 30 процентных пункта.
Предложим вариант конструктивного подхода и решения.
Диагноз:
1. ОАО «РЖД» не заинтересовано в перевозках цемента по причине их низкой доходности (иначе чем объяснить легкость, с какой они отдают свою долю на рынке?).
2. Проблемы появляются ежегодно в период активного строительства и носят системный характер с повторяющимися сложностями, а именно: нехватка локомотивов, вагонов, пропускной способности (в том числе из-за летнего роста приоритетных пассажирских перевозок).
3. Системное решение внутри ОАО «РЖД» требует много времени и инвестиций: развитие станций, путевого хозяйства, тяги и пр. (и из-за этого крайне маловероятно).
Дополнительные вводные:
1. 2 умножить на 2 равно 4.
2. Строительство новых цементных мощностей не является решением, так как большую часть года активы будут простаивать. А колоссальные инвестиции очевидно будут не окупаемы при текущих уровнях цен (см. п. 1).
Решение:
Более равномерное потребление строительных материалов в течение года.
«Объем перевозки цемента по одному из основных логистических каналов – железной дороге – впервые с начала строительного сезона сократился в пользу автотранспорта. Участники рынка указывают на нехватку локомотивов и увеличение сроков оборачиваемости вагонов. Но переход на автомобильную логистику осложняется дефицитом водителей и ростом тарифов, что может сказаться на стоимости цемента» – Коммерсантъ от 13.09.2023.
Если кратко: сезонные проблемы перевозки строительных грузов по железной дороге вынуждают производителей и потребителей переориентироваться на автомобильный транспорт.
Это проблема, которая повторяется из года в год на протяжении более чем 20-ти лет!
Успешное лечение хронического заболевания начинается с правильного диагноза.
Посмотрим на диагнозы, которые предлагаются телеграм-каналами, в шапке которых нет упоминаний про связи с РЖД.
Пример злого и неконструктивного комментария с переходом на личности: «Материал на самом деле про новых опоздавших. Производители цемента похоже только додумались, что в России растут стройки по всей стране».
А вот уже и угрозы: «В общем, ФАС есть чем заняться в строительной отрасли - тем более, в конце июля депутаты Госдумы уже просили антимонопольщиков проверить производителей цемента…».
Описанная выше дискуссия дает ответ на вопрос: почему 20 (ДВАДЦАТЬ) лет подряд в строительный сезон существуют перебои с доставкой цемента на стройки железнодорожным транспортом?
Проблема не решается потому, что ищут виновных, тире – крайних. А крайними, как обычно, получаются производители цемента.
Но это не так! Цементная отрасль – одна из самых прозрачных и рыночных, где с начала 90-х годов прошлого века работают эффективные механизмы. Производители цемента и их партнеры решают транспортную задачу с учетом ресурсов, которые им доступны. Доля перевозки цемента железнодорожным транспортом с 2006 года уже снизилась с 70,4 процента до 40,7 в 2022 году. Почти на 30 процентных пункта.
Предложим вариант конструктивного подхода и решения.
Диагноз:
1. ОАО «РЖД» не заинтересовано в перевозках цемента по причине их низкой доходности (иначе чем объяснить легкость, с какой они отдают свою долю на рынке?).
2. Проблемы появляются ежегодно в период активного строительства и носят системный характер с повторяющимися сложностями, а именно: нехватка локомотивов, вагонов, пропускной способности (в том числе из-за летнего роста приоритетных пассажирских перевозок).
3. Системное решение внутри ОАО «РЖД» требует много времени и инвестиций: развитие станций, путевого хозяйства, тяги и пр. (и из-за этого крайне маловероятно).
Дополнительные вводные:
1. 2 умножить на 2 равно 4.
2. Строительство новых цементных мощностей не является решением, так как большую часть года активы будут простаивать. А колоссальные инвестиции очевидно будут не окупаемы при текущих уровнях цен (см. п. 1).
Решение:
Более равномерное потребление строительных материалов в течение года.
Цемент просыпался из вагонов [За кадром]
«Объем перевозки цемента по одному из основных логистических каналов – железной дороге – впервые с начала строительного сезона сократился в пользу автотранспорта» – Коммерсантъ от 13.09.2023.
Добавим оставшиеся за кадром комментарии.
О трендах в перевозках. За последние 15 лет доля отгрузки цемента с завода автотранспортом увеличилась на 30 п.п. Если посчитать, какое количество цемента доставляется автотранспортом до конечного потребителя, то этот показатель будет более 75%.
Доля перевозок железной дорогой в I полугодии 2023 года уменьшилась на 0,3 п.п. с 41,5% до 41,2% к соответствующему периоду прошлого года. Объем ж/д перевозок составил 12,2 млн тонн, что на 0,5 млн тонн (+4,0%) больше, в то время как объем перевозок цемента автотранспортом увеличился на 0,9 млн тонн (+5,4%) до 17,5 млн тонн.
То есть, тренд последних 20 лет продолжается – больший объем цемент переходит на автотранспорт.
О переходе на другие способы доставки. Процесс не быстрый и не всегда зависит от производителей. Например, в сегменте производства ЖБИ есть предприятия, спроектированные на прием цемента железнодорожным транспортом – есть все необходимое оборудование, силосы и т.д. Переключить такого потребителя на автомобильный транспорт достаточно сложно, если он сам в этом не заинтересован. Для приема цемента автотранспортом потребуется спецоборудование.
Следующий момент, это наличие специализированного автомобильного транспорта – автоцементовозов. Если до 2022 года его можно было закупать в Европе, то в настоящее время есть сложности. Насколько нам известно, если сейчас заказать партию автоцементовозов, в лучшем случае вы получите ее через год.
О стоимости доставки. Принято считать, что поставки автотранспортом выгоднее ж/д до 300-400 км. Все, что выше – железнодорожный либо речной/морской транспорт.
Если расстояние перевозки превышает 300 км и нужна перегрузка с ж/д на автотранспорт, чтобы доставить товар до потребителя, то такая смешанная перевозка будет самой дорогой из-за стоимости перевалок из одного вида транспорта в другой, из-за хранения и потерь.
Прокомментируем предложение эксперта, выбранного журналистами:
«Вариантом выхода из логистического кризиса для цементной отрасли господин Бурмистров считает модернизацию самих производств. По его мнению, предприятия могут переориентироваться на выпуск более дорогостоящей продукции, например сухих строительных смесей, или искать альтернативные варианты упаковки. Цемент в big box (плотная упаковка большого объема) можно перевозить в полувагонах, отметил эксперт».
Предложенные «решения» наносят вред строительной отрасли, так как сделаны на основе поверхностных знаний проблематики.
На расстоянии свыше 300 км, если потребитель цемента имеет приемные устройства для получения продукции ж/д транспортом – перевозка с использованием хоппер-цементовоза является наименее затратной с учетом погрузки, выгрузки и хранения. Любые новации ведут к удорожанию стоимости продукции у потребителя, не говоря уже о капитальных затратах, которые должны понести потребители для приема цемента иным образом, нежели из специализированного подвижного состава.
У опытного логиста цементного предприятия таких «эффективных» решений в истории было перепробовано много. Можно было написать книгу «Хождение по мукам». Жаль, что название уже использовали. Полувагоны о которых говорит эксперт, не являются решением, так как проблема сезонной перегруженности железных дорог не уходит, а конкурировать за ограниченный ресурс вагонов придётся с металлургами и угольщиками.
Хуже всего, что такого рода рекомендации уводят дискуссию от очевидного – необходимости снижения сезонности потребления цемента строителями. Более равномерное потребление строительных материалов в течение года – единственное решение, не требующее больших капитальных затрат, и является системным для всех участников, кроме посредников и спекулянтов.
«Объем перевозки цемента по одному из основных логистических каналов – железной дороге – впервые с начала строительного сезона сократился в пользу автотранспорта» – Коммерсантъ от 13.09.2023.
Добавим оставшиеся за кадром комментарии.
О трендах в перевозках. За последние 15 лет доля отгрузки цемента с завода автотранспортом увеличилась на 30 п.п. Если посчитать, какое количество цемента доставляется автотранспортом до конечного потребителя, то этот показатель будет более 75%.
Доля перевозок железной дорогой в I полугодии 2023 года уменьшилась на 0,3 п.п. с 41,5% до 41,2% к соответствующему периоду прошлого года. Объем ж/д перевозок составил 12,2 млн тонн, что на 0,5 млн тонн (+4,0%) больше, в то время как объем перевозок цемента автотранспортом увеличился на 0,9 млн тонн (+5,4%) до 17,5 млн тонн.
То есть, тренд последних 20 лет продолжается – больший объем цемент переходит на автотранспорт.
О переходе на другие способы доставки. Процесс не быстрый и не всегда зависит от производителей. Например, в сегменте производства ЖБИ есть предприятия, спроектированные на прием цемента железнодорожным транспортом – есть все необходимое оборудование, силосы и т.д. Переключить такого потребителя на автомобильный транспорт достаточно сложно, если он сам в этом не заинтересован. Для приема цемента автотранспортом потребуется спецоборудование.
Следующий момент, это наличие специализированного автомобильного транспорта – автоцементовозов. Если до 2022 года его можно было закупать в Европе, то в настоящее время есть сложности. Насколько нам известно, если сейчас заказать партию автоцементовозов, в лучшем случае вы получите ее через год.
О стоимости доставки. Принято считать, что поставки автотранспортом выгоднее ж/д до 300-400 км. Все, что выше – железнодорожный либо речной/морской транспорт.
Если расстояние перевозки превышает 300 км и нужна перегрузка с ж/д на автотранспорт, чтобы доставить товар до потребителя, то такая смешанная перевозка будет самой дорогой из-за стоимости перевалок из одного вида транспорта в другой, из-за хранения и потерь.
Прокомментируем предложение эксперта, выбранного журналистами:
«Вариантом выхода из логистического кризиса для цементной отрасли господин Бурмистров считает модернизацию самих производств. По его мнению, предприятия могут переориентироваться на выпуск более дорогостоящей продукции, например сухих строительных смесей, или искать альтернативные варианты упаковки. Цемент в big box (плотная упаковка большого объема) можно перевозить в полувагонах, отметил эксперт».
Предложенные «решения» наносят вред строительной отрасли, так как сделаны на основе поверхностных знаний проблематики.
На расстоянии свыше 300 км, если потребитель цемента имеет приемные устройства для получения продукции ж/д транспортом – перевозка с использованием хоппер-цементовоза является наименее затратной с учетом погрузки, выгрузки и хранения. Любые новации ведут к удорожанию стоимости продукции у потребителя, не говоря уже о капитальных затратах, которые должны понести потребители для приема цемента иным образом, нежели из специализированного подвижного состава.
У опытного логиста цементного предприятия таких «эффективных» решений в истории было перепробовано много. Можно было написать книгу «Хождение по мукам». Жаль, что название уже использовали. Полувагоны о которых говорит эксперт, не являются решением, так как проблема сезонной перегруженности железных дорог не уходит, а конкурировать за ограниченный ресурс вагонов придётся с металлургами и угольщиками.
Хуже всего, что такого рода рекомендации уводят дискуссию от очевидного – необходимости снижения сезонности потребления цемента строителями. Более равномерное потребление строительных материалов в течение года – единственное решение, не требующее больших капитальных затрат, и является системным для всех участников, кроме посредников и спекулянтов.
Коммерсантъ
Цемент просыпался из вагонов
Производители стройматериала перестраивают логистику
Быстрее! Выше! Сильнее???
На самом деле – дороже. Сильно дороже!
Очередное повышение ключевой ставки ЦБ. Теперь до 13 процентов.
Рассмотрим на конкретном примере что это означает для промышленности строительных материалов и строительной отрасли.
Для решения сезонных проблем с поставками строительных материалов в отдаленные регионы отдельными специалистами предлагается строительство новых цементных заводов. Рассмотрим это предложение.
Объем капитальных вложений для мощности 1 млн тонн составит 30 млрд рублей. В лучшем случае. Возьмем кредит в банке. Для сверхнадежного заемщика банк, допустим, поставит условие 15 процентов годовых (ЦБ плюс 2 процента) сроком погашения 10 лет.
...Прошло три года…
В первый год работы нового предприятия необходимо выплатить банку 3 млрд рублей плюс 4,5 млрд процентов. Итого 7,5 млрд. На 1 млн тонн выпуска это 7 500 рублей на тонну цемента – и это только кредит и проценты. Добавим себестоимость, транспорт и прочие расходы – и получим стоимость продукции у потребителя, минимум в два раза превышающую сегодняшнюю цену!
Вот и ответы сразу на два вопроса: какое влияние ставка рефинансирования оказывает на цену на цемент (ответ – очень значительное) и является ли решением для борьбы с сезонностью строительство новых цементных мощностей (ответ – нет).
Но это все теоретические расчеты. А что на практике?
На практике все намного хуже. В первый год работы, в лучшем случае, достигается 50 процентов мощности. Не бывает так, что проект реализуется в строго намеченные сроки. Отставание от графика может составлять от нескольких месяцев, до нескольких лет (и такое бывало). Не будем также забывать про накопленные проценты за кредит в период строительства.
Планировать новое производство и/или развитие при высокой стоимости кредитных ресурсов – самый короткий путь к инвестиционной катастрофе. И это касается не только производства цемента, но и любого товара или услуги.
Инвестиционный тупик.
На самом деле – дороже. Сильно дороже!
Очередное повышение ключевой ставки ЦБ. Теперь до 13 процентов.
Рассмотрим на конкретном примере что это означает для промышленности строительных материалов и строительной отрасли.
Для решения сезонных проблем с поставками строительных материалов в отдаленные регионы отдельными специалистами предлагается строительство новых цементных заводов. Рассмотрим это предложение.
Объем капитальных вложений для мощности 1 млн тонн составит 30 млрд рублей. В лучшем случае. Возьмем кредит в банке. Для сверхнадежного заемщика банк, допустим, поставит условие 15 процентов годовых (ЦБ плюс 2 процента) сроком погашения 10 лет.
...Прошло три года…
В первый год работы нового предприятия необходимо выплатить банку 3 млрд рублей плюс 4,5 млрд процентов. Итого 7,5 млрд. На 1 млн тонн выпуска это 7 500 рублей на тонну цемента – и это только кредит и проценты. Добавим себестоимость, транспорт и прочие расходы – и получим стоимость продукции у потребителя, минимум в два раза превышающую сегодняшнюю цену!
Вот и ответы сразу на два вопроса: какое влияние ставка рефинансирования оказывает на цену на цемент (ответ – очень значительное) и является ли решением для борьбы с сезонностью строительство новых цементных мощностей (ответ – нет).
Но это все теоретические расчеты. А что на практике?
На практике все намного хуже. В первый год работы, в лучшем случае, достигается 50 процентов мощности. Не бывает так, что проект реализуется в строго намеченные сроки. Отставание от графика может составлять от нескольких месяцев, до нескольких лет (и такое бывало). Не будем также забывать про накопленные проценты за кредит в период строительства.
Планировать новое производство и/или развитие при высокой стоимости кредитных ресурсов – самый короткий путь к инвестиционной катастрофе. И это касается не только производства цемента, но и любого товара или услуги.
Инвестиционный тупик.
Большой Секрет для большой страны
Деньги любят тишину. А большие деньги готовы еще и платить за свой покой.
Цены на недвижимость закрепляются на рекордных отметках, заработки столичных девелоперов и строителей жилья во многих крупных городах достигают рекордных значений. Государство через льготную ипотеку и гарантии выкупа жилья обеспечивает хорошую рентабельность девелоперов и лендлордов.
Объединения строителей и чиновники создают информационный шум, который служит дополнительной защитой Большого Секрета. Информационный шум строится на беспроигрышном фундаменте – тезисе о росте стоимости строительных материалов. Существует огромная бюрократическая надстройка под названиями «Департамент / Комитет / Отдел ценообразования». Эта надстройка есть в федеральных и региональных органах исполнительной власти.
Создается впечатление (гипотеза 1), что деятельность этих структур сводится к фиксации изменения стоимости строительных материалов. Этот тезис можно проверить здесь. Есть специальный раздел для обращений по поводу роста цен на строительные материалы: «Национальное объединение строителей в целях защиты интересов строительных компаний проводит мониторинг роста стоимости строительных материалов …». А раздела для обращений по поводу роста цен на землю или жилье нет…
Создается впечатление (гипотеза 2), что основная цель всей бюрократической надстройки – защита Большого Секрета. Иначе как объяснить тот факт, что информационное поле целиком посвящено ценам на строительные материалы. При том, что их доля, в целом, составляет не более четверти стоимости жилья в Москве. Почему говорят про рост цен на цемент, когда его доля в среднем в цене квадратного метра ниже процента? А про землевладельцев и девелоперов, чья доля может превышает 50 процентов в цене квадратного метра не говорят…
Исходя из вышесказанного можно предположить, что Большим Секретом является то, о чем мало кто говорит вслух, а громко – никто. Это доходы девелоперов и землевладельцев (гипотеза 3).
Потому что…
Деньги любят тишину. А большие деньги готовы еще и платить за свой покой.
Цены на недвижимость закрепляются на рекордных отметках, заработки столичных девелоперов и строителей жилья во многих крупных городах достигают рекордных значений. Государство через льготную ипотеку и гарантии выкупа жилья обеспечивает хорошую рентабельность девелоперов и лендлордов.
Объединения строителей и чиновники создают информационный шум, который служит дополнительной защитой Большого Секрета. Информационный шум строится на беспроигрышном фундаменте – тезисе о росте стоимости строительных материалов. Существует огромная бюрократическая надстройка под названиями «Департамент / Комитет / Отдел ценообразования». Эта надстройка есть в федеральных и региональных органах исполнительной власти.
Создается впечатление (гипотеза 1), что деятельность этих структур сводится к фиксации изменения стоимости строительных материалов. Этот тезис можно проверить здесь. Есть специальный раздел для обращений по поводу роста цен на строительные материалы: «Национальное объединение строителей в целях защиты интересов строительных компаний проводит мониторинг роста стоимости строительных материалов …». А раздела для обращений по поводу роста цен на землю или жилье нет…
Создается впечатление (гипотеза 2), что основная цель всей бюрократической надстройки – защита Большого Секрета. Иначе как объяснить тот факт, что информационное поле целиком посвящено ценам на строительные материалы. При том, что их доля, в целом, составляет не более четверти стоимости жилья в Москве. Почему говорят про рост цен на цемент, когда его доля в среднем в цене квадратного метра ниже процента? А про землевладельцев и девелоперов, чья доля может превышает 50 процентов в цене квадратного метра не говорят…
Исходя из вышесказанного можно предположить, что Большим Секретом является то, о чем мало кто говорит вслух, а громко – никто. Это доходы девелоперов и землевладельцев (гипотеза 3).
Потому что…
Forwarded from Просто о сметах
Деньги любят тишину: https://yangx.top/p_r_o_rynok/797
Секрет №4, о котором не принято говорить: у девелоперов своя, отделенная от бюджета и всех этих вот наших Методик (и перехода на РИМ) система ценообразования.Срезать "жирок" снижать цены там, конечно же, не с чего. Уже только ленивый (включая Центробанк) не говорит про перегрев рынка и обратную сторону льготной ипотеки.
Почему на сайте ФГИС ЦС Минстроя РФ есть раздел, где можно пожаловаться на значительное увеличение стоимости строительных материалов и оборудования, а на дом.рф, чтобы обратить внимание на аппетиты застройщиков, нет?
Простой рецепт действенных изменений, а не сотрясания воздуха и пустые заявления: если объект планирует реализацию с льготной ипотекой (семейной, сельской, ИТ, любой другой с участием государства в ставке), то ему необходимо рассчитать предельную цену реализации метра на условиях льготной ипотеки. Для этого нужно пройти экспертизу достоверности стоимости, потом по методике, разработанной Минстроем и дом.рф рассчитать предельную цену метра, который может быть реализован на условиях льготной ипотеки. Если Застройщик хочет торговать по высокой цене - он не пользуется льготной ипотекой. Если цена в гос. нормативе — стимулирующие меры для реализации в виде пониженной ставки. Заодно застройщики пролоббируют изменение нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
Только вот, судя по всему, текущая ситуация устраивает и государство с банкирами, и профильного вице-премьера с министром.
Кто-нибудь, перешлите этот пост Эльвире Сапихзадовне @centralbank_russia
Секрет №4, о котором не принято говорить: у девелоперов своя, отделенная от бюджета и всех этих вот наших Методик (и перехода на РИМ) система ценообразования.
Почему на сайте ФГИС ЦС Минстроя РФ есть раздел, где можно пожаловаться на значительное увеличение стоимости строительных материалов и оборудования, а на дом.рф, чтобы обратить внимание на аппетиты застройщиков, нет?
Простой рецепт действенных изменений, а не сотрясания воздуха и пустые заявления: если объект планирует реализацию с льготной ипотекой (семейной, сельской, ИТ, любой другой с участием государства в ставке), то ему необходимо рассчитать предельную цену реализации метра на условиях льготной ипотеки. Для этого нужно пройти экспертизу достоверности стоимости, потом по методике, разработанной Минстроем и дом.рф рассчитать предельную цену метра, который может быть реализован на условиях льготной ипотеки. Если Застройщик хочет торговать по высокой цене - он не пользуется льготной ипотекой. Если цена в гос. нормативе — стимулирующие меры для реализации в виде пониженной ставки. Заодно застройщики пролоббируют изменение нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
Только вот, судя по всему, текущая ситуация устраивает и государство с банкирами, и профильного вице-премьера с министром.
Кто-нибудь, перешлите этот пост Эльвире Сапихзадовне @centralbank_russia
Telegram
PRO Рынок стройматериалов
Большой Секрет для большой страны
Деньги любят тишину. А большие деньги готовы еще и платить за свой покой.
Цены на недвижимость закрепляются на рекордных отметках, заработки столичных девелоперов и строителей жилья во многих крупных городах достигают…
Деньги любят тишину. А большие деньги готовы еще и платить за свой покой.
Цены на недвижимость закрепляются на рекордных отметках, заработки столичных девелоперов и строителей жилья во многих крупных городах достигают…
Мокрые заводы – стабильное производство
21 сентября 2023 года в Москве НОСТРОЙ совместно со «Строительной газетой» провели круглый стол «От теории к практике: как реализуется принцип трех «Э» (экономика, энергоэффективность, экология) на строительном рынке России» с участием компаний-производителей машин и строительных материалов, ученых, экспертов в промышленности строительных материалов, девелоперов, СМИ.
С первым докладом «Шаг вперед, два назад. Энергоэффективные и экологичные технологии в производстве строительных материалов» выступил наш коллега – исполнительный директор СМПРО Высоцкий Евгений.
Приводим ключевые тезисы из выступления Евгения Высоцкого:
1) Внедрение энергосберегающих технологий, снижение доли энергозатратных производств, оптимизация потребления природных ресурсов: сырья, топлива, минеральных добавок, улучшение экологического состояния за счет вовлечения в оборот вторичных сырьевых ресурсов и использование современного оборудования и технологий являются приоритетными задачами отрасли.
2) В период с 2008 по 2020 гг. введено в эксплуатацию более 38 млн тонн новых мощностей, что позволило увеличить долю производства цемента по энергосберегающим технологиям на 40 процентных пунктов до 60%.
3) Наряду с вводом современных «сухих» мощностей, также вводятся новые технологические линии мокрого способа производства – доля цемента, произведенного по энергосберегающим технологиям, снизилась за период с 2020 по 2022 гг. на 2 процентных пункта.
4) Есть несколько фундаментальных причин, наличие которых не позволяет с уверенностью сказать, по какой технологии будет построен следующий цементный завод в России: географическая, технологическая и экономическая.
5) Развитие цементной промышленности России идет своим путем. Снижение углеродного следа за счет производства клинкера по энергоэффективным технологиям и увеличения ввода добавок – мировой тренд. У нас пока по-другому: новые технологические линии строятся по "мокрому" способу производства, растет производство бездобавочного цемента, а производство цемента с минеральными добавками снижается.
В заключение спикер отметил, что многие цементные компании, работающие в нашей стране – топ-менеджеры, технические руководители и инженеры – уделяют большое внимание снижению воздействия на окружающую среду.
Отвечая на актуальные вопросы журналистов о проблемах с доставкой цемента, Евгений Высоцкий подчеркнул, что мощностей по производству цемента достаточно для удовлетворения потребностей строительного комплекса в России.
«Возможным решением стабильного обеспечения цементом является снижение сезонности потребления цемента строителями. Более равномерное потребление строительных материалов в течение года – единственное решение, не требующее больших капитальных затрат, и является системным для всех участников рынка», – резюмировал Евгений Высоцкий.
21 сентября 2023 года в Москве НОСТРОЙ совместно со «Строительной газетой» провели круглый стол «От теории к практике: как реализуется принцип трех «Э» (экономика, энергоэффективность, экология) на строительном рынке России» с участием компаний-производителей машин и строительных материалов, ученых, экспертов в промышленности строительных материалов, девелоперов, СМИ.
С первым докладом «Шаг вперед, два назад. Энергоэффективные и экологичные технологии в производстве строительных материалов» выступил наш коллега – исполнительный директор СМПРО Высоцкий Евгений.
Приводим ключевые тезисы из выступления Евгения Высоцкого:
1) Внедрение энергосберегающих технологий, снижение доли энергозатратных производств, оптимизация потребления природных ресурсов: сырья, топлива, минеральных добавок, улучшение экологического состояния за счет вовлечения в оборот вторичных сырьевых ресурсов и использование современного оборудования и технологий являются приоритетными задачами отрасли.
2) В период с 2008 по 2020 гг. введено в эксплуатацию более 38 млн тонн новых мощностей, что позволило увеличить долю производства цемента по энергосберегающим технологиям на 40 процентных пунктов до 60%.
3) Наряду с вводом современных «сухих» мощностей, также вводятся новые технологические линии мокрого способа производства – доля цемента, произведенного по энергосберегающим технологиям, снизилась за период с 2020 по 2022 гг. на 2 процентных пункта.
4) Есть несколько фундаментальных причин, наличие которых не позволяет с уверенностью сказать, по какой технологии будет построен следующий цементный завод в России: географическая, технологическая и экономическая.
5) Развитие цементной промышленности России идет своим путем. Снижение углеродного следа за счет производства клинкера по энергоэффективным технологиям и увеличения ввода добавок – мировой тренд. У нас пока по-другому: новые технологические линии строятся по "мокрому" способу производства, растет производство бездобавочного цемента, а производство цемента с минеральными добавками снижается.
В заключение спикер отметил, что многие цементные компании, работающие в нашей стране – топ-менеджеры, технические руководители и инженеры – уделяют большое внимание снижению воздействия на окружающую среду.
Отвечая на актуальные вопросы журналистов о проблемах с доставкой цемента, Евгений Высоцкий подчеркнул, что мощностей по производству цемента достаточно для удовлетворения потребностей строительного комплекса в России.
«Возможным решением стабильного обеспечения цементом является снижение сезонности потребления цемента строителями. Более равномерное потребление строительных материалов в течение года – единственное решение, не требующее больших капитальных затрат, и является системным для всех участников рынка», – резюмировал Евгений Высоцкий.
stroygaz.ru
Как реализуется принцип трех «Э»? - Строительная газета
21 сентября 2023 года в Москве НОСТРОЙ совместно со «Строительной газетой» провели круглый стол «От теории к практике: как реализуется принцип трех «Э» (экономика, энергоэффективность, экология) на строительном рынке России». Свидетельством интереса к важной…
Август 2023. Производство строительных материалов увеличилось на 5,6%
Пятый месяц подряд Росстат фиксирует положительную динамику в промышленности строительных материалов.
Согласно оперативным данным, в августе 2023 года производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении в сопоставимых ценах увеличилось на 5,6%. Бо́льший рост был только в мае 2023 года - 6,8%:
• Янв. 2023 – минус 9,0%;
• Фев. 2023 – минус 6,3%;
• Мар. 2023 – минус 0,7%;
• Апр. 2023 – плюс 0,2%;
• Май 2023 – плюс 6,8%;
• Июн. 2023 – плюс 4,3%;
• Июл. 2023 – плюс 4,7%;
• Авг. 2023 – плюс 5,6%.
За период с января по август 2023 года увеличение объёма производства строительных материалов составило плюс 1,8%.
Если смотреть динамику натуральных показателей, то в январе - августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из 24 анализируемых позиций:
Положительную динамику показали 12 материалов:
• плюс 24,6% – лифты;
• плюс 13,1% – бетон, готовый для заливки (товарный бетон);
• плюс 8,9% – гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;
• плюс 8,9% – плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 8,9% – стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом;
• плюс 6,8% – обои;
• плюс 3,7% – двери, их коробки и пороги деревянные;
• плюс 3,6% – трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;
• плюс 2,1% – портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы;
• плюс 1,7% – материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток;
• плюс 1,7% – трубы и муфты хризотилцементные;
• плюс 1,1% – блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня.
Снижение выпуска продукции до 10% произошло в производстве 5 материалов:
• минус 3,3% – пески природные;
• минус 6,0% – кирпич керамический неогнеупорный строительный;
• минус 6,2% – плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов;
• минус 6,6% – блоки стеновые силикатные;
• минус 8,9% – фанера.
Снижение выпуска продукции от 10% до 20% фиксировалось в производстве 5 материалов:
• минус 10,3% – стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом.
• минус 10,3% – кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня;
• минус 10,6% – плитки керамические для полов;
• минус 12,1% – плиты керамические фасадные и ковры из них;
• минус 19,9% – сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна.
Снижение выпуска продукции от 20% до 30% в 2 материалах:
• минус 23,9% – окна и их коробки деревянные;
• минус 26,8% – плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен.
Пятый месяц подряд Росстат фиксирует положительную динамику в промышленности строительных материалов.
Согласно оперативным данным, в августе 2023 года производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении в сопоставимых ценах увеличилось на 5,6%. Бо́льший рост был только в мае 2023 года - 6,8%:
• Янв. 2023 – минус 9,0%;
• Фев. 2023 – минус 6,3%;
• Мар. 2023 – минус 0,7%;
• Апр. 2023 – плюс 0,2%;
• Май 2023 – плюс 6,8%;
• Июн. 2023 – плюс 4,3%;
• Июл. 2023 – плюс 4,7%;
• Авг. 2023 – плюс 5,6%.
За период с января по август 2023 года увеличение объёма производства строительных материалов составило плюс 1,8%.
Если смотреть динамику натуральных показателей, то в январе - августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из 24 анализируемых позиций:
Положительную динамику показали 12 материалов:
• плюс 24,6% – лифты;
• плюс 13,1% – бетон, готовый для заливки (товарный бетон);
• плюс 8,9% – гранулы, крошка и порошок; галька, гравий;
• плюс 8,9% – плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов;
• плюс 8,9% – стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом;
• плюс 6,8% – обои;
• плюс 3,7% – двери, их коробки и пороги деревянные;
• плюс 3,6% – трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;
• плюс 2,1% – портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы;
• плюс 1,7% – материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме плиток;
• плюс 1,7% – трубы и муфты хризотилцементные;
• плюс 1,1% – блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня.
Снижение выпуска продукции до 10% произошло в производстве 5 материалов:
• минус 3,3% – пески природные;
• минус 6,0% – кирпич керамический неогнеупорный строительный;
• минус 6,2% – плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов;
• минус 6,6% – блоки стеновые силикатные;
• минус 8,9% – фанера.
Снижение выпуска продукции от 10% до 20% фиксировалось в производстве 5 материалов:
• минус 10,3% – стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом.
• минус 10,3% – кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня;
• минус 10,6% – плитки керамические для полов;
• минус 12,1% – плиты керамические фасадные и ковры из них;
• минус 19,9% – сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из стекловолокна.
Снижение выпуска продукции от 20% до 30% в 2 материалах:
• минус 23,9% – окна и их коробки деревянные;
• минус 26,8% – плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен.
«Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно»
Петр I Великий
26 сентября 2023 года в Москве Ассоциация парков России при содействии Минстроя России провели сессию «Высококачественные строительные материалы и оборудование российского производства: традиционные решения и технологические инновации» с участием производителей строительных материалов, девелоперов, экспертов, СМИ.
С докладом «Строительные материалы. Факторы роста стоимости жилья» выступил наш коллега – директор аналитического центра НОСПМ, исполнительный директор СМПРО Высоцкий Евгений.
Приводим ключевые тезисы из выступления Евгения Высоцкого по результатам исследований вопросов импортозамещения, проведенных в мае и в сентябре 2022 года:
• Внутреннее производство базовых строительных материалов способно обеспечить потребности строительной индустрии в полном объеме в среднесрочной перспективе
• В отдельных подотраслях есть проблемы с поставкой сырьевых компонентов
• Пока существует критическая зависимость большинства производств строительных материалов, от западного оборудования и запасных частей
В краткосрочной перспективе высокая зависимости отрасли от зарубежных технологий, оборудования, запасных частей и сырьевых компонентов в целом не оказывает сильного влияния на доступность строительных материалов.
В долгосрочной перспективе, если не будет налажено производство необходимых составляющих внутри страны или не изыщутся альтернативные варианты поставок из зарубежных стран, следует ожидать сокращение объемов производства, снижения качества продукции, рост затрат на производство и повышение цен.
Высокая зависимость отрасли от зарубежных технологий и оборудования в настоящее время не оказывает влияния на строительство, его стоимость и доступность жилья.
Необходимо отметить, что «сырьевая безопасность» строительного сектора – заслуга производителей строительных материалов, которые всегда работают на перспективу и, как оказалось, готовы работать в ограниченных условиях и им удается сдерживать цены, принимая на себя основной инфляционный удар.
Но вместо благодарности – производителей строительных материалов обвиняют в росте стоимости строительства.
Но это не так! В период 2014–2023 гг. происходит постоянное снижение доли строительно-монтажных работ (включая затраты на строительные материалы) в цене 1 кв. м на первичном рынке жилья с 77% до 47%.
Это означает, что основными драйверами роста стоимости жилья являются затраты, не связанные со строительно-монтажными работами и строительными материалами.
В подтверждение этого тезиса был представлен график динамики индексов цен нарастающим итогом за последние 3,5 года на основе данных Росстата, на котором виден растущий отрыв стоимости многоквартирного жилья на первичном рынке от стоимости строительных материалов и цемента.
Причины высокой стоимости жилья и постоянного роста следует искать внутри строительного бизнеса, но не снаружи, – не в стоимости строительных материалов и не в санкционной политике отдельных стран.
Петр I Великий
26 сентября 2023 года в Москве Ассоциация парков России при содействии Минстроя России провели сессию «Высококачественные строительные материалы и оборудование российского производства: традиционные решения и технологические инновации» с участием производителей строительных материалов, девелоперов, экспертов, СМИ.
С докладом «Строительные материалы. Факторы роста стоимости жилья» выступил наш коллега – директор аналитического центра НОСПМ, исполнительный директор СМПРО Высоцкий Евгений.
Приводим ключевые тезисы из выступления Евгения Высоцкого по результатам исследований вопросов импортозамещения, проведенных в мае и в сентябре 2022 года:
• Внутреннее производство базовых строительных материалов способно обеспечить потребности строительной индустрии в полном объеме в среднесрочной перспективе
• В отдельных подотраслях есть проблемы с поставкой сырьевых компонентов
• Пока существует критическая зависимость большинства производств строительных материалов, от западного оборудования и запасных частей
В краткосрочной перспективе высокая зависимости отрасли от зарубежных технологий, оборудования, запасных частей и сырьевых компонентов в целом не оказывает сильного влияния на доступность строительных материалов.
В долгосрочной перспективе, если не будет налажено производство необходимых составляющих внутри страны или не изыщутся альтернативные варианты поставок из зарубежных стран, следует ожидать сокращение объемов производства, снижения качества продукции, рост затрат на производство и повышение цен.
Высокая зависимость отрасли от зарубежных технологий и оборудования в настоящее время не оказывает влияния на строительство, его стоимость и доступность жилья.
Необходимо отметить, что «сырьевая безопасность» строительного сектора – заслуга производителей строительных материалов, которые всегда работают на перспективу и, как оказалось, готовы работать в ограниченных условиях и им удается сдерживать цены, принимая на себя основной инфляционный удар.
Но вместо благодарности – производителей строительных материалов обвиняют в росте стоимости строительства.
Но это не так! В период 2014–2023 гг. происходит постоянное снижение доли строительно-монтажных работ (включая затраты на строительные материалы) в цене 1 кв. м на первичном рынке жилья с 77% до 47%.
Это означает, что основными драйверами роста стоимости жилья являются затраты, не связанные со строительно-монтажными работами и строительными материалами.
В подтверждение этого тезиса был представлен график динамики индексов цен нарастающим итогом за последние 3,5 года на основе данных Росстата, на котором виден растущий отрыв стоимости многоквартирного жилья на первичном рынке от стоимости строительных материалов и цемента.
Причины высокой стоимости жилья и постоянного роста следует искать внутри строительного бизнеса, но не снаружи, – не в стоимости строительных материалов и не в санкционной политике отдельных стран.
А и Б сидели на трубе
При чем здесь "Ц" или при чем здесь Цемент?
ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя цемента в ДФО, а также в ЮФО и СКФО.
Какой строительный материал не влияет на стоимость строительства, но без которого невозможно ничего построить?
Ответ один – цемент. Строительный материал, который не имеет заменителей, а его доля в стоимости квадратного метра ниже допустимой погрешности сметных расчетов.
Какой строительный материал не используется при строительстве, но без которого невозможно строить?
Ответ – цемент. Он не используется при строительстве иначе, чем в составе бетонной или цементной смеси, или в составе ЖБИ, или стеновых строительных материалов.
Стоимость какого строительного материала растет медленнее, чем инфляция и стоимость жилья, но на производителей которого ФАС возбуждает дела?
Ответ – цемент. Но не цемент является причиной роста цен! Об этом много и аргументированно писалось в наших публикациях:
«Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно»
Анализ реальных причин роста стоимости жилья в регионах РФ
Стоимость земли и доходы девелоперов
1,0 трлн рублей – это только спекулятивная составляющая
Прибыль – и точка
Стройка застыла без цемента [за кадром]
Это были простые вопросы. Далее пойдут сложнее, на которые у нас нет точных ответов, а только гипотезы.
Какова цель возбуждения дел против производителей цемента?
К снижению стоимости строительства эти действия не приведут. Скорее наоборот. Многое, что происходит сейчас в информационном поле в отношении строительных материалов, скорее похоже на кампанию по отвлечению внимания от реальных причин роста цен. И мы об этом также писали в материале Большой Секрет для большой страны.
И стоимость строительства не снизится по исключительно математическим причинам: доля цемента здесь составляет считанные проценты!
Почему дела не возбуждаются против тех, чей вклад в стоимость строительства и строительного продукта кратно больший и, вообще, определяющий?
И действительно, почему?
Кто назначил цемент виновником роста цен?
Даже на строительной площадке он появляется в виде бетона.
В цене на бетон учитывается стоимость транспортных расходов – есть дела против транспортных организаций или производителей бетона?
В бетоне есть песок – что там с делами по песку?
Также в бетоне есть щебень, а если повезет, то еще и остродефицитный гранитный – еще не возбудили?
А в железобетоне или в монолите есть еще и строительный металлопрокат – что там с металлургами?
Пойдем далее.
Машины и механизмы, используемые в строительстве – как с ними дела? Дела во всех смыслах. Услуги многочисленных подрядных организаций... Уже разобрались со всеми причинами роста цен?
А как там дела у самих застройщиков, девелоперов, генподрядчиков? Все проблемы со стоимостью земли, коммуникациями и прочими «расходами» уже решены?
Сейчас цементников накажем и заживем…
Остались ли в зале зрители, которые действительно считают, что производители цемента являются причиной роста цен в строительстве? Для тех, кто остался, зададим вопрос попроще: почему А и Б продолжают сидеть на трубе?
При чем здесь "Ц" или при чем здесь Цемент?
ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя цемента в ДФО, а также в ЮФО и СКФО.
Какой строительный материал не влияет на стоимость строительства, но без которого невозможно ничего построить?
Ответ один – цемент. Строительный материал, который не имеет заменителей, а его доля в стоимости квадратного метра ниже допустимой погрешности сметных расчетов.
Какой строительный материал не используется при строительстве, но без которого невозможно строить?
Ответ – цемент. Он не используется при строительстве иначе, чем в составе бетонной или цементной смеси, или в составе ЖБИ, или стеновых строительных материалов.
Стоимость какого строительного материала растет медленнее, чем инфляция и стоимость жилья, но на производителей которого ФАС возбуждает дела?
Ответ – цемент. Но не цемент является причиной роста цен! Об этом много и аргументированно писалось в наших публикациях:
«Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно»
Анализ реальных причин роста стоимости жилья в регионах РФ
Стоимость земли и доходы девелоперов
1,0 трлн рублей – это только спекулятивная составляющая
Прибыль – и точка
Стройка застыла без цемента [за кадром]
Это были простые вопросы. Далее пойдут сложнее, на которые у нас нет точных ответов, а только гипотезы.
Какова цель возбуждения дел против производителей цемента?
К снижению стоимости строительства эти действия не приведут. Скорее наоборот. Многое, что происходит сейчас в информационном поле в отношении строительных материалов, скорее похоже на кампанию по отвлечению внимания от реальных причин роста цен. И мы об этом также писали в материале Большой Секрет для большой страны.
И стоимость строительства не снизится по исключительно математическим причинам: доля цемента здесь составляет считанные проценты!
Почему дела не возбуждаются против тех, чей вклад в стоимость строительства и строительного продукта кратно больший и, вообще, определяющий?
И действительно, почему?
Кто назначил цемент виновником роста цен?
Даже на строительной площадке он появляется в виде бетона.
В цене на бетон учитывается стоимость транспортных расходов – есть дела против транспортных организаций или производителей бетона?
В бетоне есть песок – что там с делами по песку?
Также в бетоне есть щебень, а если повезет, то еще и остродефицитный гранитный – еще не возбудили?
А в железобетоне или в монолите есть еще и строительный металлопрокат – что там с металлургами?
Пойдем далее.
Машины и механизмы, используемые в строительстве – как с ними дела? Дела во всех смыслах. Услуги многочисленных подрядных организаций... Уже разобрались со всеми причинами роста цен?
А как там дела у самих застройщиков, девелоперов, генподрядчиков? Все проблемы со стоимостью земли, коммуникациями и прочими «расходами» уже решены?
Сейчас цементников накажем и заживем…
Остались ли в зале зрители, которые действительно считают, что производители цемента являются причиной роста цен в строительстве? Для тех, кто остался, зададим вопрос попроще: почему А и Б продолжают сидеть на трубе?
И в Каракумах закончится песок…
… с новыми правилами игры в бизнес.
Как мы неоднократно отмечали, мощная кампания давления на производителей строительных материалов, которая идет, как минимум два года, не может ставить перед собою цель снижения стоимости строительства. Скорее наоборот.
К снижению цен на недвижимость и стоимости строительства это не приведёт из-за того, что доля каждого строительного материала, за исключением металлопроката, в конечном продукте ниже допустимой погрешности сметного расчета. Но такого рода активность лоббистов строительной отрасли переключает фокус внимания с реальных причин на выдуманные.
Подключение ФАС играет на руку отдельным строителям и девелоперам, так как формально подтверждает их выдуманные обвинения. Но снижения цен, как и роста, из-за изменения ценовой политики производителей строительных материалов ждать не стоит. По той основной причине, что строительные материалы не оказывают существенного влияния на стоимость строительного продукта.
Но цемент – не единственный строительный материал. И отраслевые лоббисты могут повторить подобный трюк с бетоном, со щебнем, стеклом строительным, мелкоштучными строительными материалами, теплоизоляцией и т.п. То есть выдуманных поводов для обоснования дальнейшего роста цен на ближайшие лет 10-15 имеется предостаточно.
А что же может произойти с производством того материала, который подвергается такому давлению? А его через какое-то время не будет хватать. Ограничение рыночного ценообразования и угрозы применения оборотных штрафов приведут к тому, что цементные заводы будут вынуждены пересматривать инвестиционные и производственные программы. Конечно же в сторону сокращения.
Рассмотрим пример с сезонностью потребления. Летом спрос на цемент в 2 и выше раза превышает зимний спрос. Для обеспечения летнего спроса на цементном заводе создается запас готовой продукции и полуфабриката. Необходимы внешние источники для финансирования оборотного капитала. С ростом ключевой ставки ЦБ для промышленного предприятия стоимость заимствований уже сейчас будет превышать 15 процентов. Зимой произвели продукт – летом продали. Это значит, что больше 5 процентов роста цены на цемент на предприятии связано только с сезонностью спроса!
Но необходимо еще и покупать и ремонтировать оборудование, транспорт, есть неизбежные затраты на экологические программы. Это все – объемные инвестиции, для осуществления которых предприятие вынуждено брать кредиты. Значительная часть оборудования и запасных частей привязаны к курсу доллара. И это тоже вносит вклад в рост стоимости цемента.
Государство гарантирует рост стоимости газа, электроэнергии и ж/д тарифов. И эти составляющие могут достигать 50 процентов и даже выше в стоимости цемента у потребителя.
Получается, что рост стоимости цемента для производителя ожидается на уровне двузначных цифр. Но вероятность получения выручки, необходимой для покрытия всех расходов, из-за новых правил игры в бизнес (наказание непричастных) резко снижается, а риски растут.
В этих условиях единственно правильное управленческое решение – сокращение расходов. В первую очередь тех, о которых мы сказали выше. Соответственно, поддержать даже текущий уровень производства в краткосрочной перспективе будет сложно, а в среднесрочной – невозможно.
Иногда в голову приходит нелепый вопрос к строителям: а им вообще цемент нужен?
… с новыми правилами игры в бизнес.
Как мы неоднократно отмечали, мощная кампания давления на производителей строительных материалов, которая идет, как минимум два года, не может ставить перед собою цель снижения стоимости строительства. Скорее наоборот.
К снижению цен на недвижимость и стоимости строительства это не приведёт из-за того, что доля каждого строительного материала, за исключением металлопроката, в конечном продукте ниже допустимой погрешности сметного расчета. Но такого рода активность лоббистов строительной отрасли переключает фокус внимания с реальных причин на выдуманные.
Подключение ФАС играет на руку отдельным строителям и девелоперам, так как формально подтверждает их выдуманные обвинения. Но снижения цен, как и роста, из-за изменения ценовой политики производителей строительных материалов ждать не стоит. По той основной причине, что строительные материалы не оказывают существенного влияния на стоимость строительного продукта.
Но цемент – не единственный строительный материал. И отраслевые лоббисты могут повторить подобный трюк с бетоном, со щебнем, стеклом строительным, мелкоштучными строительными материалами, теплоизоляцией и т.п. То есть выдуманных поводов для обоснования дальнейшего роста цен на ближайшие лет 10-15 имеется предостаточно.
А что же может произойти с производством того материала, который подвергается такому давлению? А его через какое-то время не будет хватать. Ограничение рыночного ценообразования и угрозы применения оборотных штрафов приведут к тому, что цементные заводы будут вынуждены пересматривать инвестиционные и производственные программы. Конечно же в сторону сокращения.
Рассмотрим пример с сезонностью потребления. Летом спрос на цемент в 2 и выше раза превышает зимний спрос. Для обеспечения летнего спроса на цементном заводе создается запас готовой продукции и полуфабриката. Необходимы внешние источники для финансирования оборотного капитала. С ростом ключевой ставки ЦБ для промышленного предприятия стоимость заимствований уже сейчас будет превышать 15 процентов. Зимой произвели продукт – летом продали. Это значит, что больше 5 процентов роста цены на цемент на предприятии связано только с сезонностью спроса!
Но необходимо еще и покупать и ремонтировать оборудование, транспорт, есть неизбежные затраты на экологические программы. Это все – объемные инвестиции, для осуществления которых предприятие вынуждено брать кредиты. Значительная часть оборудования и запасных частей привязаны к курсу доллара. И это тоже вносит вклад в рост стоимости цемента.
Государство гарантирует рост стоимости газа, электроэнергии и ж/д тарифов. И эти составляющие могут достигать 50 процентов и даже выше в стоимости цемента у потребителя.
Получается, что рост стоимости цемента для производителя ожидается на уровне двузначных цифр. Но вероятность получения выручки, необходимой для покрытия всех расходов, из-за новых правил игры в бизнес (наказание непричастных) резко снижается, а риски растут.
В этих условиях единственно правильное управленческое решение – сокращение расходов. В первую очередь тех, о которых мы сказали выше. Соответственно, поддержать даже текущий уровень производства в краткосрочной перспективе будет сложно, а в среднесрочной – невозможно.
Иногда в голову приходит нелепый вопрос к строителям: а им вообще цемент нужен?
