«Такой хоккей нам не нужен»
В 2024 году из Республики Беларусь в Россию было ввезено около 2,45 млн тонн цемента. В обратном направлении – всего около 0,46 тыс. тонн.
Почему же Беларусь заваливает Россию цементом, а российский цемент в ответ почти не едет?
В России не хватает цемента?
Нет, хватает.
Качество белорусского цемента выше?
Нет, оно сопоставимо.
Себестоимость белорусского цемента ниже?
Нет, она даже выше.
Истинные причины просты:
– белорусская цементная промышленность два десятилетия получает масштабную государственную поддержку;
– российская цементная промышленность поддержки не получает вообще.
Указ Президента Республики Беларусь от 16 мая 2019 года №181 читается как баллада о государственной заботе. Каждый пункт, каждая строчка пропитаны любовью к цементникам.
Вот лишь один пример (пункт 1 документа):
«Осуществить возмещение задолженности по произведенной в 2015–2019 годах из республиканского бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по кредитам (приложение 1), а также процентов, начисленных Министерством финансов до 1 января 2019 г., в республиканский бюджет:
ОАО «Белорусский цементный завод» – в 2029–2038 годах;
ОАО «Кричевцементношифер» – в 2038–2049 годах;
ОАО «Красносельскстройматериалы» – в 2030–2037 годах.
…
Проценты с суммы данной задолженности с 1 января 2019 г. не начисляются и не взимаются».
Это не просто поддержка – это спасательный круг, который позволяет белорусским заводам предлагать цемент по ценам, с которыми российские производители не могут конкурировать.
Российская цементная отрасль играет в экономику по рыночным правилам. Белорусская – по правилам государственного спонсорства.
Результат на границе 5:1 в пользу Беларуси.
В 2024 году из Республики Беларусь в Россию было ввезено около 2,45 млн тонн цемента. В обратном направлении – всего около 0,46 тыс. тонн.
Почему же Беларусь заваливает Россию цементом, а российский цемент в ответ почти не едет?
В России не хватает цемента?
Нет, хватает.
Качество белорусского цемента выше?
Нет, оно сопоставимо.
Себестоимость белорусского цемента ниже?
Нет, она даже выше.
Истинные причины просты:
– белорусская цементная промышленность два десятилетия получает масштабную государственную поддержку;
– российская цементная промышленность поддержки не получает вообще.
Указ Президента Республики Беларусь от 16 мая 2019 года №181 читается как баллада о государственной заботе. Каждый пункт, каждая строчка пропитаны любовью к цементникам.
Вот лишь один пример (пункт 1 документа):
«Осуществить возмещение задолженности по произведенной в 2015–2019 годах из республиканского бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по кредитам (приложение 1), а также процентов, начисленных Министерством финансов до 1 января 2019 г., в республиканский бюджет:
ОАО «Белорусский цементный завод» – в 2029–2038 годах;
ОАО «Кричевцементношифер» – в 2038–2049 годах;
ОАО «Красносельскстройматериалы» – в 2030–2037 годах.
…
Проценты с суммы данной задолженности с 1 января 2019 г. не начисляются и не взимаются».
Это не просто поддержка – это спасательный круг, который позволяет белорусским заводам предлагать цемент по ценам, с которыми российские производители не могут конкурировать.
Российская цементная отрасль играет в экономику по рыночным правилам. Белорусская – по правилам государственного спонсорства.
Результат на границе 5:1 в пользу Беларуси.
День Святого Валентина
профессиональный праздник девелоперов
«Что касается цен на недвижимость, действительно, по итогам года (2023 год – PRO рынок стройматериалов) разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке - 44%. Это очень большой разрыв… На наш взгляд, этот разрыв должен уменьшаться в связи с теми решениями, которые были приняты по льготным [ипотечным] программам, но этот процесс, конечно, не будет очень быстрым. Этот разрыв может снижаться достаточно постепенно», - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. – ТАСС от 24.03.2024.
Прошел год…
По данным Росстата, средняя цена 1 кв. метра жилья на первичном рынке для всех типов квартир выросла на 26,7% – с 140 371 руб. в IV квартале 2023 года до 177 887 руб. в IV квартале 2024 года.
При этом на вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра увеличилась на 17,1% – с 97 418 руб. до 114 082 руб. за аналогичный период.
Таким образом, если в конце 2023 года разрыв цен между первичным и вторичным жильём составлял 44%, то по итогам 2024 года он достиг 56%. Разрыв, который «должен уменьшаться», не только растет, а ускоряется.
Это ещё раз подтверждает, что стоимость квадратного метра на первичном рынке определяется не строительной себестоимостью, а неконтролируемой и неуемной любовью к денежным знакам девелоперов (лендлордов) в сочетании с финансовой поддержкой ипотечных программ.
Очередной год показал, что существующие механизмы государственной поддержки жилищного строительства и условия ведения бизнеса остаются главными – а точнее, единственными – драйверами роста цен.
Первичный рынок не только сам улетает в космос, но и тянет за собой вторичный. Или, может быть, там тоже работает «невидимая рука» производителей строительных материалов?
профессиональный праздник девелоперов
«Что касается цен на недвижимость, действительно, по итогам года (2023 год – PRO рынок стройматериалов) разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке - 44%. Это очень большой разрыв… На наш взгляд, этот разрыв должен уменьшаться в связи с теми решениями, которые были приняты по льготным [ипотечным] программам, но этот процесс, конечно, не будет очень быстрым. Этот разрыв может снижаться достаточно постепенно», - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. – ТАСС от 24.03.2024.
Прошел год…
По данным Росстата, средняя цена 1 кв. метра жилья на первичном рынке для всех типов квартир выросла на 26,7% – с 140 371 руб. в IV квартале 2023 года до 177 887 руб. в IV квартале 2024 года.
При этом на вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра увеличилась на 17,1% – с 97 418 руб. до 114 082 руб. за аналогичный период.
Таким образом, если в конце 2023 года разрыв цен между первичным и вторичным жильём составлял 44%, то по итогам 2024 года он достиг 56%. Разрыв, который «должен уменьшаться», не только растет, а ускоряется.
Это ещё раз подтверждает, что стоимость квадратного метра на первичном рынке определяется не строительной себестоимостью, а неконтролируемой и неуемной любовью к денежным знакам девелоперов (лендлордов) в сочетании с финансовой поддержкой ипотечных программ.
Очередной год показал, что существующие механизмы государственной поддержки жилищного строительства и условия ведения бизнеса остаются главными – а точнее, единственными – драйверами роста цен.
Первичный рынок не только сам улетает в космос, но и тянет за собой вторичный. Или, может быть, там тоже работает «невидимая рука» производителей строительных материалов?
Рельсы не для всех
Железнодорожный тупик для строительных грузов
«...Конечно же, нам хотелось бы везти больше, но есть и субъективные, и объективные причины. Вот одна из таких причин, почему иногда снижение погрузки – это хорошо для экономики, ну и хорошо для российских железных дорог. Грузы, такие как контейнерные грузы, нефтеналивные грузы – они более легкие. Количество поездов такое же, груз более дорогой, мы его везем на те же расстояния, но прежде всего это экспорт. Мы – как Российские железные дороги – увеличиваем свою выручку, растет валовый продукт государства. А тяжелые низкодоходные грузы, поскольку есть ограничения по провозу, соответственно, они выпадают. Есть такие причины по выпадению» – из интервью главы РЖД Олега Белозерова 11.02.2025 (9:20-10:28).
Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в обеспечении экономического единства России, связывая её регионы в единую хозяйственную систему. Это обусловлено рядом факторов, включая географические особенности страны, характер грузопотоков и экономическую целесообразность различных видов транспорта. А экономическое единство – основа для единства политического.
Снижение объёмов железнодорожных перевозок в принципе не может быть положительным фактором для экономики!
В современном Уставе железнодорожного транспорта РФ основная задача РЖД четко не сформулирована (почему так?). Вот как она звучала в статье 3 Устава железной дороги СССР:
«Главными задачами железных дорог являются полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, выполнение планов перевозок грузов и пассажиров, обеспечение сохранности перевозимых грузов и своевременной доставки их в пункты назначения».
Фактически РЖД не справляется с задачей, которую успешно выполняло МПС СССР. Но вместо решения проблемы предлагается экономически необоснованное экономическое обоснование.
Тяжёлые низкодоходные грузы систематически «выпадают» из железнодорожных перевозок на протяжении многих лет. Об этом, например, говорит рост перевозок цемента автомобильным транспортом, а также нехватка и спекулятивный рост стоимости цемента у потребителей в строительный сезон, когда объёмы перевозки низкодоходных грузов падают особенно сильно.
Железнодорожный тупик для строительных грузов
«...Конечно же, нам хотелось бы везти больше, но есть и субъективные, и объективные причины. Вот одна из таких причин, почему иногда снижение погрузки – это хорошо для экономики, ну и хорошо для российских железных дорог. Грузы, такие как контейнерные грузы, нефтеналивные грузы – они более легкие. Количество поездов такое же, груз более дорогой, мы его везем на те же расстояния, но прежде всего это экспорт. Мы – как Российские железные дороги – увеличиваем свою выручку, растет валовый продукт государства. А тяжелые низкодоходные грузы, поскольку есть ограничения по провозу, соответственно, они выпадают. Есть такие причины по выпадению» – из интервью главы РЖД Олега Белозерова 11.02.2025 (9:20-10:28).
Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в обеспечении экономического единства России, связывая её регионы в единую хозяйственную систему. Это обусловлено рядом факторов, включая географические особенности страны, характер грузопотоков и экономическую целесообразность различных видов транспорта. А экономическое единство – основа для единства политического.
Снижение объёмов железнодорожных перевозок в принципе не может быть положительным фактором для экономики!
В современном Уставе железнодорожного транспорта РФ основная задача РЖД четко не сформулирована (почему так?). Вот как она звучала в статье 3 Устава железной дороги СССР:
«Главными задачами железных дорог являются полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, выполнение планов перевозок грузов и пассажиров, обеспечение сохранности перевозимых грузов и своевременной доставки их в пункты назначения».
Фактически РЖД не справляется с задачей, которую успешно выполняло МПС СССР. Но вместо решения проблемы предлагается экономически необоснованное экономическое обоснование.
Тяжёлые низкодоходные грузы систематически «выпадают» из железнодорожных перевозок на протяжении многих лет. Об этом, например, говорит рост перевозок цемента автомобильным транспортом, а также нехватка и спекулятивный рост стоимости цемента у потребителей в строительный сезон, когда объёмы перевозки низкодоходных грузов падают особенно сильно.
Рынок железобетонных изделий России 2024
По итогам 2024 года рынок железобетонных изделий в России продемонстрировал умеренное снижение производства. Совокупный объем выпуска ЖБИ составил 18,7 млн куб. м, что на 0,7% меньше, чем в 2023 году.
Структурные изменения в сегментах ЖБИ
1. Плиты, панели, настилы перекрытий и покрытий (33%)
Этот сегмент остается крупнейшим на рынке, занимая около трети всего производства ЖБИ. В 2024 году выпуск продукции снизился на 5% до 6,1 млн куб. м. Снижение можно связать с замедлением темпов индустриального строительства многоквартирных жилых и нежилых зданий. Например, по данным застройщиков Московского региона, часть проектов, ориентированных на массовое панельное домостроение, была отложена из-за снижения спроса.
2. Конструкции фундаментов сборные железобетонные (14%)
На фоне общего снижения рынка этот сегмент продемонстрировал рост на 14%, достигнув 2,6 млн куб. м. Увеличение выпуска изделий для фундаментных работ может отражать активизацию строительства частных домов, складских комплексов и промышленных объектов, требующих типовых решений в части фундаментов.
3. Конструкции и детали специального назначения (12%)
Объем производства этих изделий увеличился на 9% и составил 2,3 млн куб. м. В данную группу входят железобетонные трубы, опоры ЛЭП, элементы контактной сети, шахтная крепь, аэродромные плиты и т. д. Рост сегмента напрямую связан с государственными программами по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, включая модернизацию железных дорог и реконструкцию аэродромов.
4. Конструкции стен и перегородок сборные (12%)
Производство продукции в этом сегменте снизилось на 1%. Падение спроса связано с корректировкой планов девелоперов, особенно в крупных городах, где наблюдалось снижение темпов ввода многоквартирных домов.
5. Конструкции каркаса зданий и сооружений (6%)
Сегмент продемонстрировал рост на 6%, достигнув 1,2 млн куб. м. Восстановление этого направления обусловлено реализацией промышленных проектов, а также строительством логистических комплексов, где востребованы решения на основе сборного железобетона.
6. Конструкции и детали инженерных сооружений (4%)
В 2024 году этот сегмент показал самое значительное снижение – на 25%, составив 0,8 млн куб. м. Причиной стало сокращение объемов строительства мостов, гидротехнических сооружений и объектов транспортной инфраструктуры. В регионах, таких как Урал и Дальний Восток, ряд крупных инфраструктурных проектов был перенесен или заморожен из-за недостатка финансирования.
7. Элементы конструктивные и архитектурно-строительные (2%)
Этот сегмент продемонстрировал незначительный рост на 1% до 0,4 млн куб. м. Он включает лестничные марши, блоки коммуникаций, элементы входных групп и ограждений. В регионах с активным частным строительством сохраняется стабильный спрос на такую продукцию.
8. Прочие конструкции (17%)
Производство в данной группе снизилось на 4%. В эту категорию входят универсальные сборные изделия, применяемые как в гражданском, так и в промышленном строительстве.
Тенденции рынка ЖБИ в 2024 году
– Замедление индустриального домостроения снизило выпуск плит и стеновых конструкций.
– Рост частного строительства и промышленных объектов увеличил спрос на фундаментные изделия и каркасные конструкции.
– Активизация инфраструктурных проектов поддержала сегмент изделий специального назначения.
– Снижение спроса на мосты и гидротехнические объекты свидетельствует о задержках в реализации крупных федеральных программ.
– Логистика и рост затрат на транспортировку ЖБИ остаются ключевыми вызовами, особенно в регионах с удалённой инфраструктурой.
Перспективы
В 2024 году рынок ЖБИ сохранил стабильность. Тем не менее, дальнейшее развитие рынка будет зависеть от динамики жилищного строительства, продолжения реализации инфраструктурных проектов и адаптации предприятий к экономическим условиям.
Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка железобетонных изделий и конструкций в России. Декабрь 2024.
По итогам 2024 года рынок железобетонных изделий в России продемонстрировал умеренное снижение производства. Совокупный объем выпуска ЖБИ составил 18,7 млн куб. м, что на 0,7% меньше, чем в 2023 году.
Структурные изменения в сегментах ЖБИ
1. Плиты, панели, настилы перекрытий и покрытий (33%)
Этот сегмент остается крупнейшим на рынке, занимая около трети всего производства ЖБИ. В 2024 году выпуск продукции снизился на 5% до 6,1 млн куб. м. Снижение можно связать с замедлением темпов индустриального строительства многоквартирных жилых и нежилых зданий. Например, по данным застройщиков Московского региона, часть проектов, ориентированных на массовое панельное домостроение, была отложена из-за снижения спроса.
2. Конструкции фундаментов сборные железобетонные (14%)
На фоне общего снижения рынка этот сегмент продемонстрировал рост на 14%, достигнув 2,6 млн куб. м. Увеличение выпуска изделий для фундаментных работ может отражать активизацию строительства частных домов, складских комплексов и промышленных объектов, требующих типовых решений в части фундаментов.
3. Конструкции и детали специального назначения (12%)
Объем производства этих изделий увеличился на 9% и составил 2,3 млн куб. м. В данную группу входят железобетонные трубы, опоры ЛЭП, элементы контактной сети, шахтная крепь, аэродромные плиты и т. д. Рост сегмента напрямую связан с государственными программами по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры, включая модернизацию железных дорог и реконструкцию аэродромов.
4. Конструкции стен и перегородок сборные (12%)
Производство продукции в этом сегменте снизилось на 1%. Падение спроса связано с корректировкой планов девелоперов, особенно в крупных городах, где наблюдалось снижение темпов ввода многоквартирных домов.
5. Конструкции каркаса зданий и сооружений (6%)
Сегмент продемонстрировал рост на 6%, достигнув 1,2 млн куб. м. Восстановление этого направления обусловлено реализацией промышленных проектов, а также строительством логистических комплексов, где востребованы решения на основе сборного железобетона.
6. Конструкции и детали инженерных сооружений (4%)
В 2024 году этот сегмент показал самое значительное снижение – на 25%, составив 0,8 млн куб. м. Причиной стало сокращение объемов строительства мостов, гидротехнических сооружений и объектов транспортной инфраструктуры. В регионах, таких как Урал и Дальний Восток, ряд крупных инфраструктурных проектов был перенесен или заморожен из-за недостатка финансирования.
7. Элементы конструктивные и архитектурно-строительные (2%)
Этот сегмент продемонстрировал незначительный рост на 1% до 0,4 млн куб. м. Он включает лестничные марши, блоки коммуникаций, элементы входных групп и ограждений. В регионах с активным частным строительством сохраняется стабильный спрос на такую продукцию.
8. Прочие конструкции (17%)
Производство в данной группе снизилось на 4%. В эту категорию входят универсальные сборные изделия, применяемые как в гражданском, так и в промышленном строительстве.
Тенденции рынка ЖБИ в 2024 году
– Замедление индустриального домостроения снизило выпуск плит и стеновых конструкций.
– Рост частного строительства и промышленных объектов увеличил спрос на фундаментные изделия и каркасные конструкции.
– Активизация инфраструктурных проектов поддержала сегмент изделий специального назначения.
– Снижение спроса на мосты и гидротехнические объекты свидетельствует о задержках в реализации крупных федеральных программ.
– Логистика и рост затрат на транспортировку ЖБИ остаются ключевыми вызовами, особенно в регионах с удалённой инфраструктурой.
Перспективы
В 2024 году рынок ЖБИ сохранил стабильность. Тем не менее, дальнейшее развитие рынка будет зависеть от динамики жилищного строительства, продолжения реализации инфраструктурных проектов и адаптации предприятий к экономическим условиям.
Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка железобетонных изделий и конструкций в России. Декабрь 2024.
Цементная «Боржоми»
Если вы когда-либо пили «Боржоми» в алюминиевой банке (или другие напитки в аналогичной упаковке), то наверняка сталкивались с маленькой наклейкой, помещенной в самом неудобном месте. Прежде чем открыть банку и утолить жажду, вам приходится оторвать эту бумажку.
Эта наклейка – не просто помеха. Это обязательная маркировка, призванная бороться с контрафактом и теневым рынком.
Но возникает ли у добросовестного потребителя помимо раздражения желание присоединиться к этой борьбе? То есть вместо того, чтобы просто выпить напиток – взять смартфон, отсканировать код и убедиться, что перед ним подлинная «Боржоми»?
Теперь очередь цемента
С 1 сентября 2025 года обязательная маркировка вводится и для цемента. Сейчас идёт эксперимент, который формально завершится 31 августа 2025 года. Логика подсказывает, что по итогам эксперимента должно быть принято взвешенное решение о необходимости маркировки и её параметрах.
Но, как мы видим, дискуссия опущена. Вопрос о целесообразности не стоит – остаётся лишь вопрос о реализации.
Если бы обсуждение всё же состоялось…
Предположим, что в ночь с 31 августа на 1 сентября состоялось обсуждение введения обязательной маркировки цемента. Что можно было бы сказать о её последствиях?
1. Высокая стоимость внедрения
Компании будут вынуждены тратить значительные суммы на оборудование, программное обеспечение и настройку процессов.
2. Рост цен на цемент
Все затраты бизнеса на маркировку неизбежно лягут на плечи конечного потребителя. Особенно это ударит по сегментам с низкой маржой.
3. Усложнение логистики
Каждая единица товара потребует отслеживания, что приведёт к дополнительной работе и рискам в цепочке поставок.
4. Бюрократическая нагрузка и штрафы
За ошибки в маркировке предусмотрены серьёзные штрафы, вплоть до уголовной ответственности. Это создаст дополнительное давление на бизнес.
5. Маркировка не решает проблему контрафакта
На практике система маркировки не решит проблему нелегального оборота товаров, так как злоумышленники найдут лазейки, а честный бизнес пострадает от новых препятствий.
Кроме того, остаются вопросы:
– Готовы ли предприятия к переходу?
– Есть ли надёжное техническое решение?
– Как будут решаться вопросы по приобретению оборудования, найму и обучению персонала?
Вывод
Обязательная маркировка цемента выглядит не как средство борьбы с фальсификатом, а как ещё один административный и финансовый барьер. Вместо прозрачности на рынке она принесёт рост цен, сложности с логистикой и дополнительные риски.
И если вместо алюминиевой банки «Боржоми» мы можем выбрать пластиковую или стеклянную тару, то с цементом такой свободы выбора не будет.
Если вы когда-либо пили «Боржоми» в алюминиевой банке (или другие напитки в аналогичной упаковке), то наверняка сталкивались с маленькой наклейкой, помещенной в самом неудобном месте. Прежде чем открыть банку и утолить жажду, вам приходится оторвать эту бумажку.
Эта наклейка – не просто помеха. Это обязательная маркировка, призванная бороться с контрафактом и теневым рынком.
Но возникает ли у добросовестного потребителя помимо раздражения желание присоединиться к этой борьбе? То есть вместо того, чтобы просто выпить напиток – взять смартфон, отсканировать код и убедиться, что перед ним подлинная «Боржоми»?
Теперь очередь цемента
С 1 сентября 2025 года обязательная маркировка вводится и для цемента. Сейчас идёт эксперимент, который формально завершится 31 августа 2025 года. Логика подсказывает, что по итогам эксперимента должно быть принято взвешенное решение о необходимости маркировки и её параметрах.
Но, как мы видим, дискуссия опущена. Вопрос о целесообразности не стоит – остаётся лишь вопрос о реализации.
Если бы обсуждение всё же состоялось…
Предположим, что в ночь с 31 августа на 1 сентября состоялось обсуждение введения обязательной маркировки цемента. Что можно было бы сказать о её последствиях?
1. Высокая стоимость внедрения
Компании будут вынуждены тратить значительные суммы на оборудование, программное обеспечение и настройку процессов.
2. Рост цен на цемент
Все затраты бизнеса на маркировку неизбежно лягут на плечи конечного потребителя. Особенно это ударит по сегментам с низкой маржой.
3. Усложнение логистики
Каждая единица товара потребует отслеживания, что приведёт к дополнительной работе и рискам в цепочке поставок.
4. Бюрократическая нагрузка и штрафы
За ошибки в маркировке предусмотрены серьёзные штрафы, вплоть до уголовной ответственности. Это создаст дополнительное давление на бизнес.
5. Маркировка не решает проблему контрафакта
На практике система маркировки не решит проблему нелегального оборота товаров, так как злоумышленники найдут лазейки, а честный бизнес пострадает от новых препятствий.
Кроме того, остаются вопросы:
– Готовы ли предприятия к переходу?
– Есть ли надёжное техническое решение?
– Как будут решаться вопросы по приобретению оборудования, найму и обучению персонала?
Вывод
Обязательная маркировка цемента выглядит не как средство борьбы с фальсификатом, а как ещё один административный и финансовый барьер. Вместо прозрачности на рынке она принесёт рост цен, сложности с логистикой и дополнительные риски.
И если вместо алюминиевой банки «Боржоми» мы можем выбрать пластиковую или стеклянную тару, то с цементом такой свободы выбора не будет.
Рынок бетона 2024
По предварительным оценкам СМПРО, производство бетона в России в 2024 году увеличилось на 3,4% и составило 157,9 млн куб. м. В том числе производство товарного бетона выросло на 5,8%, достигнув 69,8 млн куб. м. Данный рост обусловлен изменениями в сегментах потребления бетона и развитием смежных рынков.
1. Жилищное строительство
Жилищное строительство является основным драйвером увеличения потребления товарного бетона:
– многоквартирное строительство: продолжается рост доли монолитного строительства. За последние 15 лет доля строительства монолитных жилых зданий увеличилась более чем в 2 раза до ~22%;
– индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): спрос на малоэтажное строительство продолжает увеличиваться, что также способствует потреблению товарного бетона. В 2024 году ввод индивидуального жилья увеличился на 6,1%.
2. Инфраструктурные проекты
Государственные программы, направленные на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, оказывают значительное влияние на рынок бетона:
– дорожное строительство: увеличение объемов строительства автодорог, мостов и транспортных развязок;
– железнодорожная инфраструктура: строительство новых и реконструкция существующих железнодорожных объектов также способствуют росту спроса.
3. Промышленное и коммерческое строительство
В 2024 году наблюдалось развитие промышленных и коммерческих объектов:
– строительство складских и логистических центров в связи с ростом онлайн-торговли и потребностей в хранении;
– развитие производственных мощностей в ключевых отраслях экономики, таких как металлургия, химическая промышленность и энергетика.
4. Влияние рынка железобетонных изделий (ЖБИ)
Согласно информации о рынке ЖБИ, наблюдается умеренное снижение производства железобетонных изделий:
– смещение спроса в сторону монолитного строительства, где товарный бетон используется вместо ЖБИ;
– рост стоимости арматуры, что делает монолитное строительство более выгодным;
– снижение доли панельного домостроения (в 2,5 раза за последние 15 лет), требующего большого объема ЖБИ.
5. Влияние макроэкономических факторов
– государственная поддержка строительства в виде субсидирования ипотеки и программ развития регионов способствует спросу на бетон;
– высокие процентные ставки оказывают сдерживающее влияние на реализацию инвестиционных проектов.
Рост производства бетона в 2024 году в России обусловлен активным развитием жилищного и инфраструктурного строительства, расширением промышленного сегмента и постепенным снижением доли ЖБИ в пользу монолитных технологий. Основные драйверы роста сохраняются, однако макроэкономические факторы, такие как процентные ставки и уровень государственной поддержки строительства, могут влиять на дальнейшую динамику рынка.
Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка товарного бетона в России. Декабрь 2024.
По предварительным оценкам СМПРО, производство бетона в России в 2024 году увеличилось на 3,4% и составило 157,9 млн куб. м. В том числе производство товарного бетона выросло на 5,8%, достигнув 69,8 млн куб. м. Данный рост обусловлен изменениями в сегментах потребления бетона и развитием смежных рынков.
1. Жилищное строительство
Жилищное строительство является основным драйвером увеличения потребления товарного бетона:
– многоквартирное строительство: продолжается рост доли монолитного строительства. За последние 15 лет доля строительства монолитных жилых зданий увеличилась более чем в 2 раза до ~22%;
– индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): спрос на малоэтажное строительство продолжает увеличиваться, что также способствует потреблению товарного бетона. В 2024 году ввод индивидуального жилья увеличился на 6,1%.
2. Инфраструктурные проекты
Государственные программы, направленные на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры, оказывают значительное влияние на рынок бетона:
– дорожное строительство: увеличение объемов строительства автодорог, мостов и транспортных развязок;
– железнодорожная инфраструктура: строительство новых и реконструкция существующих железнодорожных объектов также способствуют росту спроса.
3. Промышленное и коммерческое строительство
В 2024 году наблюдалось развитие промышленных и коммерческих объектов:
– строительство складских и логистических центров в связи с ростом онлайн-торговли и потребностей в хранении;
– развитие производственных мощностей в ключевых отраслях экономики, таких как металлургия, химическая промышленность и энергетика.
4. Влияние рынка железобетонных изделий (ЖБИ)
Согласно информации о рынке ЖБИ, наблюдается умеренное снижение производства железобетонных изделий:
– смещение спроса в сторону монолитного строительства, где товарный бетон используется вместо ЖБИ;
– рост стоимости арматуры, что делает монолитное строительство более выгодным;
– снижение доли панельного домостроения (в 2,5 раза за последние 15 лет), требующего большого объема ЖБИ.
5. Влияние макроэкономических факторов
– государственная поддержка строительства в виде субсидирования ипотеки и программ развития регионов способствует спросу на бетон;
– высокие процентные ставки оказывают сдерживающее влияние на реализацию инвестиционных проектов.
Рост производства бетона в 2024 году в России обусловлен активным развитием жилищного и инфраструктурного строительства, расширением промышленного сегмента и постепенным снижением доли ЖБИ в пользу монолитных технологий. Основные драйверы роста сохраняются, однако макроэкономические факторы, такие как процентные ставки и уровень государственной поддержки строительства, могут влиять на дальнейшую динамику рынка.
Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка товарного бетона в России. Декабрь 2024.
Крошка сын к отцу пришел…
…быть банкиром хорошо, инженером плохо
Реальный сектор экономики сталкивается с растущими трудностями: высокие процентные ставки увеличивают стоимость кредитов, инвестиции замедляются, а компании вынуждены сокращать затраты. В то же время крупнейшие российские банки демонстрируют рекордную прибыль – более 3,8 трлн рублей за 2024 год.
Сбербанк отчитался о 1,58 трлн рублей прибыли, ВТБ – о 551 млрд. Рост банковской прибыли обеспечен высокой ключевой ставкой ЦБ (21%), которая увеличивает стоимость займов для бизнеса, но одновременно делает банковские депозиты и кредиты сверхприбыльными для самих банков.
Пока предприятия сокращают инвестиционные планы, переходят в режим экономии и сталкиваются с кассовыми разрывами, банкиры наслаждаются ростом процентных доходов. Получается парадокс: экономика замедляется, а финансовый сектор продолжает наращивать капиталы.
Как долго бизнес сможет выдерживать такие условия? Или это новая реальность, в которой крупнейшие банки – главные бенефициары монетарной политики?
…быть банкиром хорошо, инженером плохо
Реальный сектор экономики сталкивается с растущими трудностями: высокие процентные ставки увеличивают стоимость кредитов, инвестиции замедляются, а компании вынуждены сокращать затраты. В то же время крупнейшие российские банки демонстрируют рекордную прибыль – более 3,8 трлн рублей за 2024 год.
Сбербанк отчитался о 1,58 трлн рублей прибыли, ВТБ – о 551 млрд. Рост банковской прибыли обеспечен высокой ключевой ставкой ЦБ (21%), которая увеличивает стоимость займов для бизнеса, но одновременно делает банковские депозиты и кредиты сверхприбыльными для самих банков.
Пока предприятия сокращают инвестиционные планы, переходят в режим экономии и сталкиваются с кассовыми разрывами, банкиры наслаждаются ростом процентных доходов. Получается парадокс: экономика замедляется, а финансовый сектор продолжает наращивать капиталы.
Как долго бизнес сможет выдерживать такие условия? Или это новая реальность, в которой крупнейшие банки – главные бенефициары монетарной политики?
Горячий январь
Как всегда, с задержкой на месяц вышла статистическая информация по производству основных строительных материалов в январе 2025 года.
Производство отдельных видов строительных материалов демонстрирует неплохой рост – от 2,9 до 10 и более процентов.
Удивительная плотность оптимистов на производственную единицу в промышленности строительных материалов! Похоже, что прогнозы прогнозами, а технологические линии работают почти на полную мощность с учетом возможностей складского хозяйства.
Следует, правда, отметить, что максимальное производство цемента в январе за последние 5 лет было достигнуто в 2022 году.
Основные игроки жилищного строительства заговаривают общественность о наступающем кризисе. Но производители строительных материалов им не верят! При этом на жилищное и связанное с ним строительство приходится более 50 процентов потребления большей части строительных материалов.
И железная дорога, кстати, никак не приветствует перевозки строительных грузов, тем более их увеличение. Об этом мы писали в материале Рельсы не для всех.
И в заключение о погоде…
«В центре Европейской России и в целом на европейской территории страны январь 2025 года сумел стать самым тёплым за всю историю регулярных метеонаблюдений с 1891 г. В лидерах он в Центральном федеральном округе, а другие федеральные округа ЕТР расположились в первом десятке самых тёплых. Южный – 2-й, Приволжский – 3-й, Северо-Кавказский – 4-й, Северо-Западный – 7-й. Вся азиатская территория России и отдельно Сибирский ФО и южная часть Дальневосточного ФО среди первых десяти самых тёплых в истории», – Метеовести от 03.03.2025.
На примере одного из регионов мы выяснили очень высокую корреляцию между потреблением цемента и среднемесячной температурой воздуха.
Таким образом, при оценке потребления строительных материалов в январе необходимо учитывать фактор аномально теплой погоды почти на всей территории нашей страны.
Куда оптимисты денут избыток продукции, когда в конце строительного сезона все склады будут переполнены?
Как всегда, с задержкой на месяц вышла статистическая информация по производству основных строительных материалов в январе 2025 года.
Производство отдельных видов строительных материалов демонстрирует неплохой рост – от 2,9 до 10 и более процентов.
Удивительная плотность оптимистов на производственную единицу в промышленности строительных материалов! Похоже, что прогнозы прогнозами, а технологические линии работают почти на полную мощность с учетом возможностей складского хозяйства.
Следует, правда, отметить, что максимальное производство цемента в январе за последние 5 лет было достигнуто в 2022 году.
Основные игроки жилищного строительства заговаривают общественность о наступающем кризисе. Но производители строительных материалов им не верят! При этом на жилищное и связанное с ним строительство приходится более 50 процентов потребления большей части строительных материалов.
И железная дорога, кстати, никак не приветствует перевозки строительных грузов, тем более их увеличение. Об этом мы писали в материале Рельсы не для всех.
И в заключение о погоде…
«В центре Европейской России и в целом на европейской территории страны январь 2025 года сумел стать самым тёплым за всю историю регулярных метеонаблюдений с 1891 г. В лидерах он в Центральном федеральном округе, а другие федеральные округа ЕТР расположились в первом десятке самых тёплых. Южный – 2-й, Приволжский – 3-й, Северо-Кавказский – 4-й, Северо-Западный – 7-й. Вся азиатская территория России и отдельно Сибирский ФО и южная часть Дальневосточного ФО среди первых десяти самых тёплых в истории», – Метеовести от 03.03.2025.
На примере одного из регионов мы выяснили очень высокую корреляцию между потреблением цемента и среднемесячной температурой воздуха.
Таким образом, при оценке потребления строительных материалов в январе необходимо учитывать фактор аномально теплой погоды почти на всей территории нашей страны.
Куда оптимисты денут избыток продукции, когда в конце строительного сезона все склады будут переполнены?
Январь 2025. Производство строительных материалов снижается
Согласно данным Росстата, динамика производства строительных материалов в январе 2025 года была отрицательной – производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении снизилось на 3,1% по сравнению с январем 2024 года.
Если рассматривать изменения натуральных показателей, то в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года из 24 анализируемых позиций всего 9 показали положительную динамику (см. таблицу ниже), из них наибольший рост показали сегменты: окна и их коробки деревянные (плюс 30,5%), стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом (плюс 24,6%), бетон, готовый для заливки (товарный бетон) (плюс 9,9%).
Оставшиеся 15 сегментов продемонстрировали отрицательную динамику (наибольшее снижение в производстве труб и муфт хризотилцементных – минус 52,0%).
1. Влияние тёплой погоды в январе 2025 года
Необычно тёплая погода в январе 2025 года могла способствовать поддержанию строительной активности, что, в свою очередь, могло отразиться на объёмах производства строительных материалов. Однако, несмотря на благоприятные погодные условия, наблюдается снижение ввода жилья, что указывает на наличие других сдерживающих факторов.
2. Снижение ввода жилья и ипотечного кредитования
В январе 2025 года в России введено 11,0 млн м² жилья, что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Особенно заметно снижение в сегменте многоквартирного жилья: введено 2,6 млн м², что на 14% меньше показателей января 2024 года.
Кроме того, объем выдачи ипотеки на новостройки уменьшился более чем на 30%, а на готовое жильё — примерно на 70%.
Эти факторы указывают на снижение спроса на жилье, что подталкивает девелоперов к приостановке новых проектов и снижению потребления строительных материалов.
3. Инфраструктурное и промышленное строительство
Инфраструктурное строительство остаётся вторым по значимости сегментом потребления строительных материалов после жилищного строительства. Ключевая ставка сохраняется на высоком уровне и становится существенным барьером для реализации крупных инфраструктурных проектов, увеличивая их стоимость и снижая инвестиционную привлекательность.
Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) предупреждает о возможном спаде в сфере дорожного строительства в 2025 году, что может привести к сокращению объёмов работ, банкротствам подрядчиков и увольнениям в отрасли. И, как следствие, к сокращению потребления строительных материалов.
Выводы
– Тёплая погода в январе 2025 года могла поддерживать строительную активность, но снижение ввода жилья и ипотечного кредитования указывают на ослабление спроса на строительные материалы в жилищном сегменте.
– Инфраструктурное строительство продолжает оставаться существенным драйвером потребления строительных материалов, тем не менее участники рынка отмечают возможные риски в сфере дорожного строительства.
– Увеличение производства строительных материалов в отдельных подотраслях скорее указывает на накопление запасов и подготовку производителей к строительному сезону.
А готова ли строительная отрасль к началу строительного сезона?
Согласно данным Росстата, динамика производства строительных материалов в январе 2025 года была отрицательной – производство прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической, деревообрабатывающей и добывающей отраслей) в денежном выражении снизилось на 3,1% по сравнению с январем 2024 года.
Если рассматривать изменения натуральных показателей, то в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года из 24 анализируемых позиций всего 9 показали положительную динамику (см. таблицу ниже), из них наибольший рост показали сегменты: окна и их коробки деревянные (плюс 30,5%), стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом (плюс 24,6%), бетон, готовый для заливки (товарный бетон) (плюс 9,9%).
Оставшиеся 15 сегментов продемонстрировали отрицательную динамику (наибольшее снижение в производстве труб и муфт хризотилцементных – минус 52,0%).
1. Влияние тёплой погоды в январе 2025 года
Необычно тёплая погода в январе 2025 года могла способствовать поддержанию строительной активности, что, в свою очередь, могло отразиться на объёмах производства строительных материалов. Однако, несмотря на благоприятные погодные условия, наблюдается снижение ввода жилья, что указывает на наличие других сдерживающих факторов.
2. Снижение ввода жилья и ипотечного кредитования
В январе 2025 года в России введено 11,0 млн м² жилья, что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Особенно заметно снижение в сегменте многоквартирного жилья: введено 2,6 млн м², что на 14% меньше показателей января 2024 года.
Кроме того, объем выдачи ипотеки на новостройки уменьшился более чем на 30%, а на готовое жильё — примерно на 70%.
Эти факторы указывают на снижение спроса на жилье, что подталкивает девелоперов к приостановке новых проектов и снижению потребления строительных материалов.
3. Инфраструктурное и промышленное строительство
Инфраструктурное строительство остаётся вторым по значимости сегментом потребления строительных материалов после жилищного строительства. Ключевая ставка сохраняется на высоком уровне и становится существенным барьером для реализации крупных инфраструктурных проектов, увеличивая их стоимость и снижая инвестиционную привлекательность.
Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) предупреждает о возможном спаде в сфере дорожного строительства в 2025 году, что может привести к сокращению объёмов работ, банкротствам подрядчиков и увольнениям в отрасли. И, как следствие, к сокращению потребления строительных материалов.
Выводы
– Тёплая погода в январе 2025 года могла поддерживать строительную активность, но снижение ввода жилья и ипотечного кредитования указывают на ослабление спроса на строительные материалы в жилищном сегменте.
– Инфраструктурное строительство продолжает оставаться существенным драйвером потребления строительных материалов, тем не менее участники рынка отмечают возможные риски в сфере дорожного строительства.
– Увеличение производства строительных материалов в отдельных подотраслях скорее указывает на накопление запасов и подготовку производителей к строительному сезону.
А готова ли строительная отрасль к началу строительного сезона?
8 Марта
В России квартира – не просто недвижимость, инвестиции, а базовая, жизненная цель, символ принадлежности к определенному обществу. Москвич – это тот, кто имеет квартиру в Москве (раньше, правда, был еще такой автомобиль). Житель Пензы или Камышина – это тот, кто мечтает иметь квартиру в Москве. Пока в других странах люди спокойно арендуют жильё десятилетиями, у нас жить «на съёме» считается чем-то временным, неустроенным, почти постыдным. Получается, что главная цель в жизни большинства – купить свою квартиру.
Но реальность такова, что эта мечта превращается в пожизненный марафон. Цены на жильё растут быстрее зарплат, особенно в крупных городах. А ипотека, даже если её берёшь на 20–30 лет, не становится лёгким решением – огромные проценты делают жильё фактически в несколько раз дороже. В результате молодость проходит в погоне за первоначальным взносом, зрелость – в бесконечных выплатах, а к старости остаётся усталость и ощущение, что вся жизнь прошла в попытке выплатить квадратные метры.
Когда-то человек мечтал о великих свершениях: путешествиях, собственном деле, свободе. Но ипотека делает его привязанным к месту, работе и постоянной необходимости зарабатывать. Год за годом он отдаёт деньги банку, экономит на отдыхе, затягивает пояс ради очередного платежа.
И раз в год, 8 марта, почти владелец своего жилья покупает цветы, вспоминая, что в жизни есть что-то ещё, кроме квадратных метров.
В России квартира – не просто недвижимость, инвестиции, а базовая, жизненная цель, символ принадлежности к определенному обществу. Москвич – это тот, кто имеет квартиру в Москве (раньше, правда, был еще такой автомобиль). Житель Пензы или Камышина – это тот, кто мечтает иметь квартиру в Москве. Пока в других странах люди спокойно арендуют жильё десятилетиями, у нас жить «на съёме» считается чем-то временным, неустроенным, почти постыдным. Получается, что главная цель в жизни большинства – купить свою квартиру.
Но реальность такова, что эта мечта превращается в пожизненный марафон. Цены на жильё растут быстрее зарплат, особенно в крупных городах. А ипотека, даже если её берёшь на 20–30 лет, не становится лёгким решением – огромные проценты делают жильё фактически в несколько раз дороже. В результате молодость проходит в погоне за первоначальным взносом, зрелость – в бесконечных выплатах, а к старости остаётся усталость и ощущение, что вся жизнь прошла в попытке выплатить квадратные метры.
Когда-то человек мечтал о великих свершениях: путешествиях, собственном деле, свободе. Но ипотека делает его привязанным к месту, работе и постоянной необходимости зарабатывать. Год за годом он отдаёт деньги банку, экономит на отдыхе, затягивает пояс ради очередного платежа.
И раз в год, 8 марта, почти владелец своего жилья покупает цветы, вспоминая, что в жизни есть что-то ещё, кроме квадратных метров.
Бетон озимый [за кадром]
«Производство и потребление цемента в России в январе 2025 года выросло, вопреки звучавшим ранее негативным прогнозам. Это связано с аномально теплой зимой, способствовавшей нетипичной строительной активности, и ростом экспорта в соседние страны из-за ослабления курса рубля в конце прошлого года. Однако производители прогнозируют снижение потребления цемента по итогам текущего года на 5–25%» – Коммерсантъ от 09.03.2025.
Добавим оставшиеся за кадром комментарии.
О производстве и потреблении цемента
В январе 2025 года объем производства цемента превысил показатель за тот же период прошлого года на 2,8%. Потребление также увеличилось на 2,8% – до 2,69 млн тонн.
Фундаментальный фактор – рекордно теплая зима почти на всей территории РФ. В зимний период, когда объемы потребления цемента относительно небольшие, фактор погоды может играть ключевую роль. Об этом мы уже писали в материале Горячий январь.
Об экспорте цемента
Экспорт вырос на 60% в январе 2025 к январю 2024 года. Но в цифрах это небольшие значения для цементного рынка: рост составил всего 26 тыс. тонн – с 42 до 68 тыc. тонн. На наш взгляд, это обусловлено исключительно влиянием погодных условий.
Основные страны получатели российского цемента – Казахстан (рост поставок на 86%) и Беларусь (рост поставок на 62%). Важно учитывать, что это приграничная торговля, при которой российские цементные заводы расположены ближе к зарубежному потребителю, чем их иностранные конкуренты.
Можно прогнозировать рост экспорта российского цемента при условии сокращения потребления в РФ. Его темпы, конечно, будут менее динамичными, чем в январе этого года.
О перспективах
Сохраняются ожидания относительно падения потребления и производства российского цемента.
В первую очередь за счет сокращения массового жилищного строительства, если это не будет компенсировано объемами строительства инфраструктуры. Снижение потребления может быть в пределах 5-12%.
В заключении прокомментируем некоторые мудрые мысли из публикации Коммерсантъ:
«Партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров говорит, что производители цемента заинтересованы в поиске новых каналов сбыта из-за недозагрузки мощностей. По его мнению, дополнительно стимулировать поставки за рубеж могло ослабление курса рубля в конце 2024 года, что привело к снижению закупочных цен в долларах».
Много букв, но ни одна из них, кроме числа 2024 к реальности не имеет отношение:
1. С учетом фактора сезонности проблемы «недозагрузки мощностей» пока у большинства производителей нет! Наоборот, в строительный сезон все работают на пределе производственной и логистической инфраструктуры.
2. Стимулировать поставки за рубеж «ослабление курса рубля» не может! Весь экспорт приходится на Беларусь и Казахстан (92 процента в сумме) и на Грузию. Курс рубля к валютам указанных стран стабилен в течение года и укрепляется на протяжении последнего квартала.
Рекомендуем сотрудникам консалтинговой компании Neo употреблять исключительно красные таблетки. Так как именно «…красная таблетка приведёт к бегству из Матрицы в реальный мир, то есть в "правдивую реальность"…».
«Производство и потребление цемента в России в январе 2025 года выросло, вопреки звучавшим ранее негативным прогнозам. Это связано с аномально теплой зимой, способствовавшей нетипичной строительной активности, и ростом экспорта в соседние страны из-за ослабления курса рубля в конце прошлого года. Однако производители прогнозируют снижение потребления цемента по итогам текущего года на 5–25%» – Коммерсантъ от 09.03.2025.
Добавим оставшиеся за кадром комментарии.
О производстве и потреблении цемента
В январе 2025 года объем производства цемента превысил показатель за тот же период прошлого года на 2,8%. Потребление также увеличилось на 2,8% – до 2,69 млн тонн.
Фундаментальный фактор – рекордно теплая зима почти на всей территории РФ. В зимний период, когда объемы потребления цемента относительно небольшие, фактор погоды может играть ключевую роль. Об этом мы уже писали в материале Горячий январь.
Об экспорте цемента
Экспорт вырос на 60% в январе 2025 к январю 2024 года. Но в цифрах это небольшие значения для цементного рынка: рост составил всего 26 тыс. тонн – с 42 до 68 тыc. тонн. На наш взгляд, это обусловлено исключительно влиянием погодных условий.
Основные страны получатели российского цемента – Казахстан (рост поставок на 86%) и Беларусь (рост поставок на 62%). Важно учитывать, что это приграничная торговля, при которой российские цементные заводы расположены ближе к зарубежному потребителю, чем их иностранные конкуренты.
Можно прогнозировать рост экспорта российского цемента при условии сокращения потребления в РФ. Его темпы, конечно, будут менее динамичными, чем в январе этого года.
О перспективах
Сохраняются ожидания относительно падения потребления и производства российского цемента.
В первую очередь за счет сокращения массового жилищного строительства, если это не будет компенсировано объемами строительства инфраструктуры. Снижение потребления может быть в пределах 5-12%.
В заключении прокомментируем некоторые мудрые мысли из публикации Коммерсантъ:
«Партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров говорит, что производители цемента заинтересованы в поиске новых каналов сбыта из-за недозагрузки мощностей. По его мнению, дополнительно стимулировать поставки за рубеж могло ослабление курса рубля в конце 2024 года, что привело к снижению закупочных цен в долларах».
Много букв, но ни одна из них, кроме числа 2024 к реальности не имеет отношение:
1. С учетом фактора сезонности проблемы «недозагрузки мощностей» пока у большинства производителей нет! Наоборот, в строительный сезон все работают на пределе производственной и логистической инфраструктуры.
2. Стимулировать поставки за рубеж «ослабление курса рубля» не может! Весь экспорт приходится на Беларусь и Казахстан (92 процента в сумме) и на Грузию. Курс рубля к валютам указанных стран стабилен в течение года и укрепляется на протяжении последнего квартала.
Рекомендуем сотрудникам консалтинговой компании Neo употреблять исключительно красные таблетки. Так как именно «…красная таблетка приведёт к бегству из Матрицы в реальный мир, то есть в "правдивую реальность"…».
Коммерсантъ
Бетон озимый
Объем производства цемента вырос по итогам января
Рынок нерудных материалов 2024
По итогам 2024 года производство нерудных строительных материалов снизилось на 2,1% до 739,0 млн куб. м. Снижение производства отмечается по всем видам материалов. Потребление нерудных материалов также снизилось – минус 2,4%. В том числе участники рынка отмечают существенное сокращение доставки продукции ж/д транспортом. При этом цены приобретения в среднем выросли на 16%.
Производство по видам материалов
– Пески природные: снижение на 1,9% по сравнению с 2023 годом.
– Щебень: снижение на 0,7%.
– Смеси песчано-гравийные: снижение на 7,7%.
– Камень природный дробленый: снижение на 4,1%.
Региональные показатели
В регионах наблюдается разнонаправленная динамка.
В Центральном и Северо-западном регионах России небольшой рост производства нерудных материалов – плюс 0,6 и плюс 2,6% соответственно. В Сибири и на Дальнем востоке также положительная динамка – плюс 1,1 и плюс 4,7%. В Южном федеральном округе – плюс 2,0%.
А вот в Приволжском, Уральском и Северокавказском федеральных округах – снижение от минус 7,9 до минус 9,3%.
Различия в динамике производства связаны с разными темпами развития строительной отрасли в регионах, а также с локальными факторами спроса на нерудные материалы, в том числе и с приоритетностью отгрузки продукции по железной дороге.
Цены приобретения
– Пески природные: цены взлетели более чем на 30%.
– Щебень: рост почти на 15%.
Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка нерудных материалов России. Декабрь 2024.
По итогам 2024 года производство нерудных строительных материалов снизилось на 2,1% до 739,0 млн куб. м. Снижение производства отмечается по всем видам материалов. Потребление нерудных материалов также снизилось – минус 2,4%. В том числе участники рынка отмечают существенное сокращение доставки продукции ж/д транспортом. При этом цены приобретения в среднем выросли на 16%.
Производство по видам материалов
– Пески природные: снижение на 1,9% по сравнению с 2023 годом.
– Щебень: снижение на 0,7%.
– Смеси песчано-гравийные: снижение на 7,7%.
– Камень природный дробленый: снижение на 4,1%.
Региональные показатели
В регионах наблюдается разнонаправленная динамка.
В Центральном и Северо-западном регионах России небольшой рост производства нерудных материалов – плюс 0,6 и плюс 2,6% соответственно. В Сибири и на Дальнем востоке также положительная динамка – плюс 1,1 и плюс 4,7%. В Южном федеральном округе – плюс 2,0%.
А вот в Приволжском, Уральском и Северокавказском федеральных округах – снижение от минус 7,9 до минус 9,3%.
Различия в динамике производства связаны с разными темпами развития строительной отрасли в регионах, а также с локальными факторами спроса на нерудные материалы, в том числе и с приоритетностью отгрузки продукции по железной дороге.
Цены приобретения
– Пески природные: цены взлетели более чем на 30%.
– Щебень: рост почти на 15%.
Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка нерудных материалов России. Декабрь 2024.
Партия сказала: надо!
…Девелоперы ответили: нет!
«КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Минстрой России призвал застройщиков не повышать цены на жилье…» – ТАСС от 20.01.2025.
И прошел месяц…
«Первую тройку городов-миллионников, где в феврале 2025 года сильнее всего подорожали новостройки, составили Волгоград, Новосибирск и Казань. Москва на седьмом месте рейтинга…» – РБК от 12.03.2025.
Будет ли какая-нибудь реакция со стороны Минстроя? И почему нет?
Причина того, что призыв министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина девелоперы игнорируют, кроется в самом обращении министра. В этих словах:
«Те меры, которые мы сейчас будем осуществлять, они связаны с тем, что мы просим, чтобы вы цены заморозили. Мы вместе с производителями сегодня, с Минпромторгом отрабатываем вопросы в том числе добровольной заморозки стоимости строительных ресурсов».
Не является стоимость строительных ресурсов причиной высокой стоимости первички и постоянного роста её стоимости! То есть со слов строителей и девелоперов является, но по факту нет. И своей ценовой политикой в феврале они это доказали. Как и то, что ценность заявлений девелоперов постоянно снижается в отличие от стоимости квадратного метра в РФ.
В подтверждение сказанного: доля стоимости строительных материалов в стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья России в период 2014–2024 гг. снизилась в 1,8 раза – с 45 до 25%.
…Девелоперы ответили: нет!
«КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Минстрой России призвал застройщиков не повышать цены на жилье…» – ТАСС от 20.01.2025.
И прошел месяц…
«Первую тройку городов-миллионников, где в феврале 2025 года сильнее всего подорожали новостройки, составили Волгоград, Новосибирск и Казань. Москва на седьмом месте рейтинга…» – РБК от 12.03.2025.
Будет ли какая-нибудь реакция со стороны Минстроя? И почему нет?
Причина того, что призыв министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина девелоперы игнорируют, кроется в самом обращении министра. В этих словах:
«Те меры, которые мы сейчас будем осуществлять, они связаны с тем, что мы просим, чтобы вы цены заморозили. Мы вместе с производителями сегодня, с Минпромторгом отрабатываем вопросы в том числе добровольной заморозки стоимости строительных ресурсов».
Не является стоимость строительных ресурсов причиной высокой стоимости первички и постоянного роста её стоимости! То есть со слов строителей и девелоперов является, но по факту нет. И своей ценовой политикой в феврале они это доказали. Как и то, что ценность заявлений девелоперов постоянно снижается в отличие от стоимости квадратного метра в РФ.
В подтверждение сказанного: доля стоимости строительных материалов в стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья России в период 2014–2024 гг. снизилась в 1,8 раза – с 45 до 25%.
Как зацементировать себестоимость цемента
«Эксперты рассказали «Комсомолке» о причинах, влияющих на затраты на производство стройматериала» – Комсомольская правда от 13.03.2025.
Затраты растут быстрее инфляции
Основная проблема роста себестоимости заключается в том, что старые сложности не уходят, но постоянно появляются новые.
К старым, через запятую, можно отнести постоянный рост стоимости топлива, электроэнергии, грузовых перевозок.
Вот лишь некоторые цифры по росту затрат в 2024 году:
• более, чем на 20% подорожала железнодорожная логистика,
• 11,2% – газ,
• 9% – электроэнергия,
• 9% – запасные части и комплектующие для ремонтных работ,
• 34% – услуги подрядных организаций по выполнению строительно-монтажных работ.
Большинство позиций намного обогнали официальную инфляцию (9,5%). В 2022 году к этому прибавились сложности в приобретении зарубежного оборудования и запасных частей. 2024 год принес рост ключевой ставки ЦБ РФ. Из последнего – РЖД фактически вводит ограничение на перевозку строительных грузов. Точнее они и раньше были, но теперь уже эти ограничения сформулированы официально.
Ставка как ограничение
Суммарная кредиторская задолженность предприятий цементной промышленности на конец 2023 года составила 326 млрд рублей, а производство – 63 млн тонн. То есть на одну тонну произведенного цемента приходится 5,2 тысячи рублей долгов. 1 процент от этой суммы (уплачиваемый, например, как за пользование чужими ресурсами) составляет 52 рубля на тонну. 20 процентов – 1035 рублей на тонну. В целом, не менее пятой части стоимости цемента может составлять вклад процентной долговой нагрузки. Вклад процентных платежей в стоимость цемента на предприятии является самым значительным и сопоставимым с затратами на топливо и электроэнергию, или с фондом заработной платы.
Кроме этого, из-за высокой ключевой ставки ожидается сокращение потребления цемента. Снижение в диапазоне до 5% можно считать вполне оптимистичным прогнозом, – уверены в СМПРО. – На этом фоне будет происходить снижение загрузки мощности на предприятиях отрасли. Минус 2-3 процента потребления это минус одна технологическая линия или один средний цементный завод.
Почему у них дешевле?
Россия не «импортирует» цемент. В Россию сгружают невостребованный цемент на рынках Беларуси, Ирана и прочих стран. У российских цементников достаточно мощности для обеспечения потребителей достаточным количеством качественной продукции. Единственный инструмент проникновения зарубежной продукции – ценовой демпинг. Зарубежные поставщики предлагают потребителям цены, по которым российские цементники работать не могут. Причин много. Основная заключается в том, что у себя на родине зарубежные поставщики цемента имеют или более благоприятные условия работы, или государственную поддержку, или и то и другое. Российские производители цемента работают в других условиях.
Что дальше?
По оценке СМПРО, спад потребления цемента может не ограничиться только первым полугодием. В дальнейшем все будет зависеть от бюджетного финансирования национальных проектов и ситуации на рынке жилищного строительства. Если во втором полугодии негативные тенденции сохранятся, то по итогам 2025 года следует ожидать снижение потребления цемента. И это будет впервые с 2018 года. Самой реальной и эффективной для всех мерой может быть только сохранение объемов строительства. Если снижается объем жилищного, то необходимо наращивать объемы инфраструктурного и социального строительства.
«Эксперты рассказали «Комсомолке» о причинах, влияющих на затраты на производство стройматериала» – Комсомольская правда от 13.03.2025.
Затраты растут быстрее инфляции
Основная проблема роста себестоимости заключается в том, что старые сложности не уходят, но постоянно появляются новые.
К старым, через запятую, можно отнести постоянный рост стоимости топлива, электроэнергии, грузовых перевозок.
Вот лишь некоторые цифры по росту затрат в 2024 году:
• более, чем на 20% подорожала железнодорожная логистика,
• 11,2% – газ,
• 9% – электроэнергия,
• 9% – запасные части и комплектующие для ремонтных работ,
• 34% – услуги подрядных организаций по выполнению строительно-монтажных работ.
Большинство позиций намного обогнали официальную инфляцию (9,5%). В 2022 году к этому прибавились сложности в приобретении зарубежного оборудования и запасных частей. 2024 год принес рост ключевой ставки ЦБ РФ. Из последнего – РЖД фактически вводит ограничение на перевозку строительных грузов. Точнее они и раньше были, но теперь уже эти ограничения сформулированы официально.
Ставка как ограничение
Суммарная кредиторская задолженность предприятий цементной промышленности на конец 2023 года составила 326 млрд рублей, а производство – 63 млн тонн. То есть на одну тонну произведенного цемента приходится 5,2 тысячи рублей долгов. 1 процент от этой суммы (уплачиваемый, например, как за пользование чужими ресурсами) составляет 52 рубля на тонну. 20 процентов – 1035 рублей на тонну. В целом, не менее пятой части стоимости цемента может составлять вклад процентной долговой нагрузки. Вклад процентных платежей в стоимость цемента на предприятии является самым значительным и сопоставимым с затратами на топливо и электроэнергию, или с фондом заработной платы.
Кроме этого, из-за высокой ключевой ставки ожидается сокращение потребления цемента. Снижение в диапазоне до 5% можно считать вполне оптимистичным прогнозом, – уверены в СМПРО. – На этом фоне будет происходить снижение загрузки мощности на предприятиях отрасли. Минус 2-3 процента потребления это минус одна технологическая линия или один средний цементный завод.
Почему у них дешевле?
Россия не «импортирует» цемент. В Россию сгружают невостребованный цемент на рынках Беларуси, Ирана и прочих стран. У российских цементников достаточно мощности для обеспечения потребителей достаточным количеством качественной продукции. Единственный инструмент проникновения зарубежной продукции – ценовой демпинг. Зарубежные поставщики предлагают потребителям цены, по которым российские цементники работать не могут. Причин много. Основная заключается в том, что у себя на родине зарубежные поставщики цемента имеют или более благоприятные условия работы, или государственную поддержку, или и то и другое. Российские производители цемента работают в других условиях.
Что дальше?
По оценке СМПРО, спад потребления цемента может не ограничиться только первым полугодием. В дальнейшем все будет зависеть от бюджетного финансирования национальных проектов и ситуации на рынке жилищного строительства. Если во втором полугодии негативные тенденции сохранятся, то по итогам 2025 года следует ожидать снижение потребления цемента. И это будет впервые с 2018 года. Самой реальной и эффективной для всех мерой может быть только сохранение объемов строительства. Если снижается объем жилищного, то необходимо наращивать объемы инфраструктурного и социального строительства.
kp.ru -
Как зацементировать себестоимость цемента
Эксперты рассказали «Комсомолке» о причинах, влияющих на затраты на производство стройматериала
Рынок листового стекла 2024
По итогам 2024 года производство листового стекла снизилось на 3,9% до 191,5 млн кв. м. Одновременно с этим потребление увеличилось на 6,4% – в основном за счет снижения экспорта и увеличения импорта. Тем не менее, как и в большинстве подотраслей ПСМ, участники рынка отмечают снижение доставки продукции ж/д транспортом. Среднегодовая цена производителей за 12 месяцев 2024 года увеличилась более чем на 15% к аналогичному периоду 2023 года.
Стекольные корпорации
На российском рынке листового стекла действует 6 корпораций, объединяющих 11 производств, в том числе:
1️⃣ Larta Glass (Группа компаний ФСК) – крупнейший участник рынка, который включает три производства – в Московской, Рязанской и Ростовской областях. По итогам 2024 года Larta Glass увеличила свою долю в производстве до 32%.
2️⃣ Argentum Innovation Group занимает чуть более 25% в производстве листового стекла. Объединяет два предприятия – в Московской и Нижегородской областях.
3️⃣ ГК Салаватстекло объединяет два предприятия – в Саратовской области и Республике Дагестан с долей в производстве листового стекла близкой к 25%.
Контроль ФАС
Принимая во внимание, что тройка лидеров в производстве листового стекла формирует более 80% производства, отрасль находится под постоянным контролем. И, когда наступает момент, появляется ФАС России:
– в июле 2024 года сообщалось, что ФАС России добилась выплаты штрафа в размере около 227 млн рублей от производителей листового стекла ООО «Ларта Гласс Ростов» и ООО «Ларта Гласс Рязань»;
– 23 января 2024 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение ФАС России оштрафовать компании ГК «Салаватстекло» на 332 млн рублей. До этого суды двух инстанций подтвердили вину АО «Саратовстройстекло» и АО «Салаватстекло» (обе входят в ГК) в нарушении антимонопольного законодательства;
– в 2022 году в отношении «Ларта Гласс Раменское» (раньше называлась «Пилкингтон Гласс») ФАС России возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции. Организацию признали виновной в установлении монопольно высокой цены на листовое стекло. Компании назначили штраф в размере 164 млн рублей. Производитель пытался оспорить штраф в суде, но Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность постановления ФАС.
Ценовая динамика 2024
В 2024 году среднегодовая цена производителей листового стекла увеличилась на 15,7% с 281 руб/кв. м до 325 руб/кв. м без НДС и доставки.
Важно: в течение всего 2024 года цена практически не менялась, а среднегодовой рост произошел в основном за счет низкой базы первого полугодия 2023 года.
Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка листового стекла России. Декабрь 2024.
По итогам 2024 года производство листового стекла снизилось на 3,9% до 191,5 млн кв. м. Одновременно с этим потребление увеличилось на 6,4% – в основном за счет снижения экспорта и увеличения импорта. Тем не менее, как и в большинстве подотраслей ПСМ, участники рынка отмечают снижение доставки продукции ж/д транспортом. Среднегодовая цена производителей за 12 месяцев 2024 года увеличилась более чем на 15% к аналогичному периоду 2023 года.
Стекольные корпорации
На российском рынке листового стекла действует 6 корпораций, объединяющих 11 производств, в том числе:
1️⃣ Larta Glass (Группа компаний ФСК) – крупнейший участник рынка, который включает три производства – в Московской, Рязанской и Ростовской областях. По итогам 2024 года Larta Glass увеличила свою долю в производстве до 32%.
2️⃣ Argentum Innovation Group занимает чуть более 25% в производстве листового стекла. Объединяет два предприятия – в Московской и Нижегородской областях.
3️⃣ ГК Салаватстекло объединяет два предприятия – в Саратовской области и Республике Дагестан с долей в производстве листового стекла близкой к 25%.
Контроль ФАС
Принимая во внимание, что тройка лидеров в производстве листового стекла формирует более 80% производства, отрасль находится под постоянным контролем. И, когда наступает момент, появляется ФАС России:
– в июле 2024 года сообщалось, что ФАС России добилась выплаты штрафа в размере около 227 млн рублей от производителей листового стекла ООО «Ларта Гласс Ростов» и ООО «Ларта Гласс Рязань»;
– 23 января 2024 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение ФАС России оштрафовать компании ГК «Салаватстекло» на 332 млн рублей. До этого суды двух инстанций подтвердили вину АО «Саратовстройстекло» и АО «Салаватстекло» (обе входят в ГК) в нарушении антимонопольного законодательства;
– в 2022 году в отношении «Ларта Гласс Раменское» (раньше называлась «Пилкингтон Гласс») ФАС России возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции. Организацию признали виновной в установлении монопольно высокой цены на листовое стекло. Компании назначили штраф в размере 164 млн рублей. Производитель пытался оспорить штраф в суде, но Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность постановления ФАС.
Ценовая динамика 2024
В 2024 году среднегодовая цена производителей листового стекла увеличилась на 15,7% с 281 руб/кв. м до 325 руб/кв. м без НДС и доставки.
Важно: в течение всего 2024 года цена практически не менялась, а среднегодовой рост произошел в основном за счет низкой базы первого полугодия 2023 года.
Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка листового стекла России. Декабрь 2024.
Грекам и не снилось
Догонит ли Ахилл черепаху? – самый известный древнегреческий парадокс.
Предположим, что Ахилл бежит в десять раз быстрее черепахи. Если дать черепахе фору в 100 метров, то к моменту, когда Ахилл пробежит эти 100 метров, черепаха уже передвинется вперёд на 10 метров. Когда Ахилл преодолеет эти 10 метров, черепаха сдвинется ещё на 1 метр. Затем, когда Ахилл преодолеет этот 1 метр, черепаха уйдёт ещё на 0,1 метра, и так далее.
А вот пример современного парадокса трансформации строительной материи при пересечении границ между регионами России.
ДOM.PФ ежемесячно отслеживает стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади в каждом регионе.
Самая высокая средняя себестоимость строительства в Москве – 155,9 тыс. рублей за квадратный метр. Самая низкая в Кабардино-Балкарской Республике – 27,2 тысяч за квадратный метр. Разница в себестоимости почти в 6 раз. Почему бы не организовать серию семинаров по обмену опытом между московскими и кабардино-балкарскими строителями?
Почему разница между себестоимостью в Москве и Санкт-Петербурге (103,4 тыс. рублей за квадратный метр) составляет 1,5 раза? Почему разница между Москвой и Московской областью (77,3 тыс. рублей за квадратный метр) двукратная? Что происходит с материей при пересечении МКАД?
Почему себестоимость в Республике Татарстан (83,0 тысяч за квадратный метр) более чем в 2 раза выше, чем в Ульяновской области (38,8 тыс. рублей за квадратный метр)? Не стоим ли мы на пороге открытия Средневолжской строительной аномалии?
Догонит ли Ахилл черепаху? – самый известный древнегреческий парадокс.
Предположим, что Ахилл бежит в десять раз быстрее черепахи. Если дать черепахе фору в 100 метров, то к моменту, когда Ахилл пробежит эти 100 метров, черепаха уже передвинется вперёд на 10 метров. Когда Ахилл преодолеет эти 10 метров, черепаха сдвинется ещё на 1 метр. Затем, когда Ахилл преодолеет этот 1 метр, черепаха уйдёт ещё на 0,1 метра, и так далее.
А вот пример современного парадокса трансформации строительной материи при пересечении границ между регионами России.
ДOM.PФ ежемесячно отслеживает стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади в каждом регионе.
Самая высокая средняя себестоимость строительства в Москве – 155,9 тыс. рублей за квадратный метр. Самая низкая в Кабардино-Балкарской Республике – 27,2 тысяч за квадратный метр. Разница в себестоимости почти в 6 раз. Почему бы не организовать серию семинаров по обмену опытом между московскими и кабардино-балкарскими строителями?
Почему разница между себестоимостью в Москве и Санкт-Петербурге (103,4 тыс. рублей за квадратный метр) составляет 1,5 раза? Почему разница между Москвой и Московской областью (77,3 тыс. рублей за квадратный метр) двукратная? Что происходит с материей при пересечении МКАД?
Почему себестоимость в Республике Татарстан (83,0 тысяч за квадратный метр) более чем в 2 раза выше, чем в Ульяновской области (38,8 тыс. рублей за квадратный метр)? Не стоим ли мы на пороге открытия Средневолжской строительной аномалии?
Строительный метр, парадоксов друг
Наша предыдущая публикация описывала необъяснимые метаморфозы строительной материи, заключающиеся в кратной разнице себестоимости строительства многоквартирного жилья в различных регионах страны. И, похоже мы нашли объяснение этому.
Наша гипотеза заключается в том, что себестоимость строительства зависит от... стоимости продажи квадратного метра на рынке. И точно не зависит от природы, погоды и стоимости строительных материалов.
Подтверждением нашей гипотезы является очень высокая положительная корреляция между себестоимостью квадратного метра и стоимостью его продажи в региональном разрезе. Корреляция равна 0,884 – рисунок ниже.
Математически это означает следующее:
– Это сильная линейная связь между двумя переменными.
– При таком значении можно сказать, что изменение одной переменной почти всегда сопровождается изменением другой в том же направлении.
– В прикладных исследованиях это уже почти «идеал», особенно если это реальные, шумные данные.
Сформулируем еще раз экономический парадокс современного рынка новостроек РФ: себестоимость строительства квадратного метра сильно (почти линейно) зависит от «рыночной» стоимости квадратного метра новостроек.
Наша предыдущая публикация описывала необъяснимые метаморфозы строительной материи, заключающиеся в кратной разнице себестоимости строительства многоквартирного жилья в различных регионах страны. И, похоже мы нашли объяснение этому.
Наша гипотеза заключается в том, что себестоимость строительства зависит от... стоимости продажи квадратного метра на рынке. И точно не зависит от природы, погоды и стоимости строительных материалов.
Подтверждением нашей гипотезы является очень высокая положительная корреляция между себестоимостью квадратного метра и стоимостью его продажи в региональном разрезе. Корреляция равна 0,884 – рисунок ниже.
Математически это означает следующее:
– Это сильная линейная связь между двумя переменными.
– При таком значении можно сказать, что изменение одной переменной почти всегда сопровождается изменением другой в том же направлении.
– В прикладных исследованиях это уже почти «идеал», особенно если это реальные, шумные данные.
Сформулируем еще раз экономический парадокс современного рынка новостроек РФ: себестоимость строительства квадратного метра сильно (почти линейно) зависит от «рыночной» стоимости квадратного метра новостроек.
Рынок асфальтобетона 2024
Общий объем производства асфальтобетона снизился на 14,0% по сравнению с 2023 годом, составив 62,25 млн тонн. Снижение производства произошло практически во всех федеральных округах. Среднегодовая цена производителей асфальтобетона за 12 месяцев 2024 года повысилась к аналогичному периоду 2023 года на 4,0%. При этом, выручка предприятий от реализации готовой продукции сократилась на 10,6%.
Производство по видам материалов
В структуре производства асфальтобетона по видам 99,7% производства приходится на горячие смеси и всего лишь 0,3% – на холодные.
Общий объем производства снизился на 14,0% до 62,25 млн тонн:
– производство горячих смесей уменьшилось на 14,0% (62,03 млн тонн);
– производство холодных смесей сократилось на 11,0% (218 тыс. тонн).
Региональные показатели
Снижение производства произошло практически во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского федерального округа, где рост производства составил 4,8%:
– Центральный ФО – наибольшее снижение: минус 26,5%;
– Приволжский ФО – минус 15,6%;
– Сибирский ФО – минус 13,7%;
– Дальневосточный ФО – минус 12,8%;
– Южный, Северо-Западный и Уральский ФО – от минус 2,2% до минус 6,9%.
Ключевые факторы, повлиявшие на рынок асфальтобетона в 2024 году
(1) В 2024 году наблюдалось сокращение финансирования дорожного строительства, что привело к переносу сроков реализации некоторых проектов и исключению из плана работ по устранению узких мест на магистралях.
(2) По данным Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) санкционное давление, рост ключевой ставки ЦБ и сокращение госзакупок привели к ухудшению положения компаний, занимающихся строительством дорог: в июне 2024 года их выручка снизилась на 15% год к году, чистая прибыль – на 12,2%.
(3) По оценкам НАИК, с января по сентябрь 2024 года цены на стройматериалы и технику выросли на 27%, расходы на оплату труда – на 36%, расходы на уплату процентов по кредитам – на 86,2%. По итогам девяти месяцев 2024 года объем ввода объектов дорожно-мостового строительства снизился более чем на 50% год к году.
Выводы
Спад рынка асфальтобетона в 2024 году объясняется снижением объемов дорожного строительства, в том числе по причине сокращения финансирования. Общие экономические условия и падение объемов госзаказов стали ключевыми причинами сокращения производства.
Перспективы
Ранее мы писали о том, что НАИК предупреждает о возможном спаде в сфере дорожного строительства в 2025 году, что может привести к сокращению объёмов работ, банкротствам подрядчиков и увольнениям в отрасли. И, как следствие, к сокращению потребления строительных материалов.
Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка асфальтобетона России. Декабрь 2024.
Общий объем производства асфальтобетона снизился на 14,0% по сравнению с 2023 годом, составив 62,25 млн тонн. Снижение производства произошло практически во всех федеральных округах. Среднегодовая цена производителей асфальтобетона за 12 месяцев 2024 года повысилась к аналогичному периоду 2023 года на 4,0%. При этом, выручка предприятий от реализации готовой продукции сократилась на 10,6%.
Производство по видам материалов
В структуре производства асфальтобетона по видам 99,7% производства приходится на горячие смеси и всего лишь 0,3% – на холодные.
Общий объем производства снизился на 14,0% до 62,25 млн тонн:
– производство горячих смесей уменьшилось на 14,0% (62,03 млн тонн);
– производство холодных смесей сократилось на 11,0% (218 тыс. тонн).
Региональные показатели
Снижение производства произошло практически во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского федерального округа, где рост производства составил 4,8%:
– Центральный ФО – наибольшее снижение: минус 26,5%;
– Приволжский ФО – минус 15,6%;
– Сибирский ФО – минус 13,7%;
– Дальневосточный ФО – минус 12,8%;
– Южный, Северо-Западный и Уральский ФО – от минус 2,2% до минус 6,9%.
Ключевые факторы, повлиявшие на рынок асфальтобетона в 2024 году
(1) В 2024 году наблюдалось сокращение финансирования дорожного строительства, что привело к переносу сроков реализации некоторых проектов и исключению из плана работ по устранению узких мест на магистралях.
(2) По данным Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) санкционное давление, рост ключевой ставки ЦБ и сокращение госзакупок привели к ухудшению положения компаний, занимающихся строительством дорог: в июне 2024 года их выручка снизилась на 15% год к году, чистая прибыль – на 12,2%.
(3) По оценкам НАИК, с января по сентябрь 2024 года цены на стройматериалы и технику выросли на 27%, расходы на оплату труда – на 36%, расходы на уплату процентов по кредитам – на 86,2%. По итогам девяти месяцев 2024 года объем ввода объектов дорожно-мостового строительства снизился более чем на 50% год к году.
Выводы
Спад рынка асфальтобетона в 2024 году объясняется снижением объемов дорожного строительства, в том числе по причине сокращения финансирования. Общие экономические условия и падение объемов госзаказов стали ключевыми причинами сокращения производства.
Перспективы
Ранее мы писали о том, что НАИК предупреждает о возможном спаде в сфере дорожного строительства в 2025 году, что может привести к сокращению объёмов работ, банкротствам подрядчиков и увольнениям в отрасли. И, как следствие, к сокращению потребления строительных материалов.
Подробнее в материале СМПРО Pro рынок. Анализ рынка асфальтобетона России. Декабрь 2024.
Застенчивые выгодоприобретатели
«Рост цен на новостройки в России обусловлен прежде всего увеличением расходов, не связанных напрямую со строительно-монтажными работами, и стремлением девелоперов и банков к увеличению прибыли» – РИА Недвижимость от 25.03.2025.
Аналитики компании СМПРО сравнили ключевые группы затрат, влияющие на цену первичного жилья: (I) стоимость строительно-монтажных работ, включая расходы на стройматериалы, (II) все остальные составляющие цены квадратного метра.
По оценке СМПРО, в 2024 году на первую группу приходилось 42% стоимости "квадрата" новостройки, и 58% – на прибыль девелопера, затраты на приобретение прав на земельный участок, стоимость прокладки внешних инженерных коммуникаций и их подключения, затраты на ввод в эксплуатацию, а также на рекламу, содержание компании и выплаты по кредитам.
Про банки:
«По итогам 2024 года российские банки показали чистую прибыль в размере 3,8 трлн руб., сообщил Центробанк. Это на 15,2% выше результата 2023 года – сектор преодолел уровень 3,3 трлн руб., поставив рекорд.
Чистый заработок банков соответствует верхней границе прогноза ЦБ – регулятор летом определил диапазон по прибыли кредитных организаций в 3,1–3,8 трлн руб., а потом поднял его до 3,5–3,8 трлн руб. Изначальный прогноз составлял всего 2,3–2,8 трлн руб.» – РБК от 30.01.2025.
А про девелоперов лучше всего расскажет представленный ниже график.
«Рост цен на новостройки в России обусловлен прежде всего увеличением расходов, не связанных напрямую со строительно-монтажными работами, и стремлением девелоперов и банков к увеличению прибыли» – РИА Недвижимость от 25.03.2025.
Аналитики компании СМПРО сравнили ключевые группы затрат, влияющие на цену первичного жилья: (I) стоимость строительно-монтажных работ, включая расходы на стройматериалы, (II) все остальные составляющие цены квадратного метра.
По оценке СМПРО, в 2024 году на первую группу приходилось 42% стоимости "квадрата" новостройки, и 58% – на прибыль девелопера, затраты на приобретение прав на земельный участок, стоимость прокладки внешних инженерных коммуникаций и их подключения, затраты на ввод в эксплуатацию, а также на рекламу, содержание компании и выплаты по кредитам.
Про банки:
«По итогам 2024 года российские банки показали чистую прибыль в размере 3,8 трлн руб., сообщил Центробанк. Это на 15,2% выше результата 2023 года – сектор преодолел уровень 3,3 трлн руб., поставив рекорд.
Чистый заработок банков соответствует верхней границе прогноза ЦБ – регулятор летом определил диапазон по прибыли кредитных организаций в 3,1–3,8 трлн руб., а потом поднял его до 3,5–3,8 трлн руб. Изначальный прогноз составлял всего 2,3–2,8 трлн руб.» – РБК от 30.01.2025.
А про девелоперов лучше всего расскажет представленный ниже график.
