Сборная солянка
Что такое промышленность строительных материалов?
Большая советская энциклопедия предлагает следующее определение:
Промышленность, включающая ряд отраслей, занятых производством строительных материалов для жилищно-гражданского, промышленного, с.-х. и др. видов строительства. Важнейшая часть материально-технической базы строительства, обеспечивает непрерывный рост объемов строительно-монтажных работ и технический прогресс строительства на основе внедрения эффективных материалов и конструкций, строительных элементов улучшенного качества, имеющих высокую степень заводской готовности.
Строительный словарь:
Изготовление в промышленных условиях материалов (в том числе штучных), предназначенных для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий.
Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, утвержденная Правительством РФ 10 мая 2016 г.:
Промышленность строительных материалов представляет собой совокупность субъектов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, в рамках класса 08 "Добыча прочих полезных ископаемых" раздела B "Добыча полезных ископаемых", класса 16 "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" и класса 23 "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" раздела С "Обрабатывающие производства", определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24.07.2018 № 2893 "Об утверждении собирательных классификационных группировок в области промышленности строительных материалов на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)" (Зарегистрирован 15.08.2018 № 51891) (Приказ).
Таким образом, промышленность строительных материалов – это «винегрет» из различных подотраслей промышленности, где ингредиентами является целый спектр продукции, начиная от лесозаготовки (ОКВЭД 02.20) и добывающей промышленности (ОКВЭД 08.1) и заканчивая продукцией металлургической промышленности (ОКВЭД 25.1).
Поэтому, когда речь идет о промышленности строительных материалов, о динамике производства и продаж, о ценах и других характеристиках отрасли, важно четко разделять и указывать, о чем идет речь.
Что такое промышленность строительных материалов?
Большая советская энциклопедия предлагает следующее определение:
Промышленность, включающая ряд отраслей, занятых производством строительных материалов для жилищно-гражданского, промышленного, с.-х. и др. видов строительства. Важнейшая часть материально-технической базы строительства, обеспечивает непрерывный рост объемов строительно-монтажных работ и технический прогресс строительства на основе внедрения эффективных материалов и конструкций, строительных элементов улучшенного качества, имеющих высокую степень заводской готовности.
Строительный словарь:
Изготовление в промышленных условиях материалов (в том числе штучных), предназначенных для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий.
Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, утвержденная Правительством РФ 10 мая 2016 г.:
Промышленность строительных материалов представляет собой совокупность субъектов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, в рамках класса 08 "Добыча прочих полезных ископаемых" раздела B "Добыча полезных ископаемых", класса 16 "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" и класса 23 "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" раздела С "Обрабатывающие производства", определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24.07.2018 № 2893 "Об утверждении собирательных классификационных группировок в области промышленности строительных материалов на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)" (Зарегистрирован 15.08.2018 № 51891) (Приказ).
Таким образом, промышленность строительных материалов – это «винегрет» из различных подотраслей промышленности, где ингредиентами является целый спектр продукции, начиная от лесозаготовки (ОКВЭД 02.20) и добывающей промышленности (ОКВЭД 08.1) и заканчивая продукцией металлургической промышленности (ОКВЭД 25.1).
Поэтому, когда речь идет о промышленности строительных материалов, о динамике производства и продаж, о ценах и других характеристиках отрасли, важно четко разделять и указывать, о чем идет речь.
Второй звонок
«Нам действительно нужно очень трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию — это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики», – РБК от 15.11.2022.
Первый звонок от Эльвиры Шахипзадовны прозвучал в апреле.
Не будем ждать третьего звонка и займем свои места в партере.
После прочтения новостных лент, слушая отдельных предпринимателей, создается впечатление, что будущее уже наступило, и мы ментально находимся на разных планетах или в разных временных промежутках, телесно оставаясь в одном месте.
Будем избегать область психиатрии и приведем аналогию из физики. Строительный бизнес и рынок находятся в состоянии подброшенного вверх кирпича на этапе движения, когда скорость, как результат предыдущего импульса, давшего движение вверх керамическому изделию, постепенно снижается. Движение кирпича вверх замедляется, и на какое-то мгновение скорость становится равной нулю. Затем под воздействием силы тяжести кирпич начинает движение вниз с увеличивающейся скоростью.
Судя по информационному полю, многие находятся в комфортном состоянии, близком к невесомости. А рынок находится в состоянии, когда уже начался полет вниз или вот-вот начнется.
(Отметим, что с точки зрения восточных мудрецов это – идеальное ментальное состояние: не переживать о будущем, а ценить момент и находиться здесь и сейчас).
Не понятно, что означает «структурная перестройка экономики» применительно к промышленности строительных материалов? Отрасль ведомая, то есть целиком зависит от объемов жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства – от государственных и частных инвестиций, а также доходов и численности активного населения.
Свою версию структурной перестройки в интересах внутреннего товаропроизводителя мы дадим в наших следующих постах.
«Нам действительно нужно очень трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию — это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики», – РБК от 15.11.2022.
Первый звонок от Эльвиры Шахипзадовны прозвучал в апреле.
Не будем ждать третьего звонка и займем свои места в партере.
После прочтения новостных лент, слушая отдельных предпринимателей, создается впечатление, что будущее уже наступило, и мы ментально находимся на разных планетах или в разных временных промежутках, телесно оставаясь в одном месте.
Будем избегать область психиатрии и приведем аналогию из физики. Строительный бизнес и рынок находятся в состоянии подброшенного вверх кирпича на этапе движения, когда скорость, как результат предыдущего импульса, давшего движение вверх керамическому изделию, постепенно снижается. Движение кирпича вверх замедляется, и на какое-то мгновение скорость становится равной нулю. Затем под воздействием силы тяжести кирпич начинает движение вниз с увеличивающейся скоростью.
Судя по информационному полю, многие находятся в комфортном состоянии, близком к невесомости. А рынок находится в состоянии, когда уже начался полет вниз или вот-вот начнется.
(Отметим, что с точки зрения восточных мудрецов это – идеальное ментальное состояние: не переживать о будущем, а ценить момент и находиться здесь и сейчас).
Не понятно, что означает «структурная перестройка экономики» применительно к промышленности строительных материалов? Отрасль ведомая, то есть целиком зависит от объемов жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства – от государственных и частных инвестиций, а также доходов и численности активного населения.
Свою версию структурной перестройки в интересах внутреннего товаропроизводителя мы дадим в наших следующих постах.
Поддержка стройки. Китайские уроки
В сфере недвижимости Китая, как и в РФ, назревает кризис. Причины различные, посмотрим на реакцию правительств.
«Акции и облигации Китая в сфере недвижимости резко выросли в понедельник, поскольку рынок приветствовал «самые всеобъемлющие» меры поддержки Пекина, направленные на повышение ликвидности в этом секторе в его последней попытке стабилизировать ключевую опору второй по величине экономики мира», – Reuters от 14.11.2022.
А что у нас?
Предположим, что под «структурной перестройкой экономики», о чем говорит глава ЦБ, подразумевается стимулирование внутреннего спроса и поддержка отраслей экономики, нацеленных на его удовлетворение. Строительная отрасль как раз и является этой отраслью, официально обеспечивая 11 процентов объема ВВП, создавая рабочие места более, чем для 11 млн человек.
Значит, основная задача – поддержка внутреннего спроса.
Для строительной отрасли и промышленности строительных материалов это означает:
1. Снижение процентных ставок по ипотеке и финансированию инвестиционных проектов.
2. Сохранение/рост объемов государственного финансирования инфраструктурного и социального строительства.
3. Сокращение сроков реализации государственных программ, связанных со строительством, ремонтами и развитием территорий.
Необходимо только при этом решить проблему отдельных несознательных застройщиков, которые за счет снижения ипотечных ставок разогнали цены на первичном рынке недвижимости. Здесь может помочь ФАС, которая хорошо знает производителей строительных материалов, но пока ведет себя очень застенчиво на рынке жилищного строительства.
Будем наблюдать за развитием ситуации в Китае и России.
В сфере недвижимости Китая, как и в РФ, назревает кризис. Причины различные, посмотрим на реакцию правительств.
«Акции и облигации Китая в сфере недвижимости резко выросли в понедельник, поскольку рынок приветствовал «самые всеобъемлющие» меры поддержки Пекина, направленные на повышение ликвидности в этом секторе в его последней попытке стабилизировать ключевую опору второй по величине экономики мира», – Reuters от 14.11.2022.
А что у нас?
Предположим, что под «структурной перестройкой экономики», о чем говорит глава ЦБ, подразумевается стимулирование внутреннего спроса и поддержка отраслей экономики, нацеленных на его удовлетворение. Строительная отрасль как раз и является этой отраслью, официально обеспечивая 11 процентов объема ВВП, создавая рабочие места более, чем для 11 млн человек.
Значит, основная задача – поддержка внутреннего спроса.
Для строительной отрасли и промышленности строительных материалов это означает:
1. Снижение процентных ставок по ипотеке и финансированию инвестиционных проектов.
2. Сохранение/рост объемов государственного финансирования инфраструктурного и социального строительства.
3. Сокращение сроков реализации государственных программ, связанных со строительством, ремонтами и развитием территорий.
Необходимо только при этом решить проблему отдельных несознательных застройщиков, которые за счет снижения ипотечных ставок разогнали цены на первичном рынке недвижимости. Здесь может помочь ФАС, которая хорошо знает производителей строительных материалов, но пока ведет себя очень застенчиво на рынке жилищного строительства.
Будем наблюдать за развитием ситуации в Китае и России.
II декада, Ноябрь 2022. Потребление цемента продолжает снижаться
Ожидаемая тенденция наметилась на рынке базовых строительных материалов: снижаются объемы потребления цемента, стекла, кирпича, газобетона, а на складах накапливаются значительные запасы.
По оперативным данным, отрицательная динамика потребления ж/д цемента продолжается четвертую декаду подряд. В ноябрь вошли с существенным падением – минус ~17% в I декаде. II декада также отрицательная – почти минус 7%.
За период с начала года по 20 ноября 2022 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок составила 23,1 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (декадой ранее минус 3,0%).
Снижение потребления ж/д цемента с 01 января по 20 ноября 2022 года наблюдается во всех федеральных округах РФ.
По данным экспертов, опубликованным 21.11.2022 г. в Коммерсантъ, начавшееся снижение потребления цемента продолжится и в 2023 году.
«По нашему базовому сценарию выход на уровень потребления 2022 года возможен только в 2030 году», – говорит управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь.
По его словам, рынок сталкивался с более масштабными кризисами. Так, в 1989 году потребление цемента снижалось девять лет подряд, и общее падение достигло 71%, в кризис 2009 года падение составило 27%. А на объемы потребления цемента 2014 года (почти 72 млн тонн) не удалось выйти до сих пор, добавляет эксперт (см. график).
Ожидаемая тенденция наметилась на рынке базовых строительных материалов: снижаются объемы потребления цемента, стекла, кирпича, газобетона, а на складах накапливаются значительные запасы.
По оперативным данным, отрицательная динамика потребления ж/д цемента продолжается четвертую декаду подряд. В ноябрь вошли с существенным падением – минус ~17% в I декаде. II декада также отрицательная – почти минус 7%.
За период с начала года по 20 ноября 2022 года отгрузка цемента ж/д транспортом на российский рынок составила 23,1 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (декадой ранее минус 3,0%).
Снижение потребления ж/д цемента с 01 января по 20 ноября 2022 года наблюдается во всех федеральных округах РФ.
По данным экспертов, опубликованным 21.11.2022 г. в Коммерсантъ, начавшееся снижение потребления цемента продолжится и в 2023 году.
«По нашему базовому сценарию выход на уровень потребления 2022 года возможен только в 2030 году», – говорит управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь.
По его словам, рынок сталкивался с более масштабными кризисами. Так, в 1989 году потребление цемента снижалось девять лет подряд, и общее падение достигло 71%, в кризис 2009 года падение составило 27%. А на объемы потребления цемента 2014 года (почти 72 млн тонн) не удалось выйти до сих пор, добавляет эксперт (см. график).
Если без мата, то цугцванг
В СМИ огромное количество противоречивой информации про рынок недвижимости. Но объективные данные свидетельствуют о резком снижении спроса. Напомним нашу позицию: пока это кризис во многом рукотворный. Об этом мы говорили здесь.
Для роста спроса должно расти население страны, его доходы и увеличиваться доступность жилья. Какой из перечисленных факторов сейчас влияет на увеличение спроса? А через 6 месяцев?
Цугцванг. Снижать космические цены в столицах на первичном рынке опасно – уйдет инвестиционный спрос. А если не снижать, то спрос и далее будет падать. Отсюда и «нулевые» ставки, и дискуссия о сохранении льготной ипотеки.
Стала разгоняться тема о том, что в декабре на первичном рынке резко вырастет спрос из-за большого количества желающих воспользоваться льготной ипотекой перед ее отменой, да и государство уже вроде бы собирается в следующем году поддержать девелоперов через скупку невостребованных площадей. Происходит активная попытка разогреть рынок в информационном пространстве.
Допустим, в декабре будет всплеск. А что же дальше? В экономике, демографии и прочем не формируются факторы, которые могут привести к росту. Сохранение текущего спроса выглядит сомнительно. Мы понимаем, что все труднее и труднее будет поддерживать видимость стабильного рынка. Последними сдадутся банки – а что им делать со своими кредитными портфелями?
Вероятно, нас ждет самый негативный сценарий из возможных. Застройщики будут сокращать предложение на рынке за счет сокращения новых проектов, объемов и темпов строительства.
А если снизить стоимость продажи на первичном рынке на 30 процентов, то регулярные платежи покупателей не будут превышать платежи как при льготной ипотеке. Первоначальный взнос также может быть существенно меньше. Это может увеличить или хотя бы сохранить количество потенциальных покупателей. Такая возможность у большинства застройщиков в столицах и крупных городах есть. Но мы сомневаемся, что развитие рынка пойдет по эволюционному пути. Значит, будем наблюдать драматические события и переход контроля рынка от девелоперов к продавцам на вторичном рынке.
А пострадают, как обычно, невиновные и непричастные. Те, кто купили недвижимость в период резкого роста (2020–2022 гг.) и производители строительных материалов, спрос на продукцию которых тоже упадет.
В СМИ огромное количество противоречивой информации про рынок недвижимости. Но объективные данные свидетельствуют о резком снижении спроса. Напомним нашу позицию: пока это кризис во многом рукотворный. Об этом мы говорили здесь.
Для роста спроса должно расти население страны, его доходы и увеличиваться доступность жилья. Какой из перечисленных факторов сейчас влияет на увеличение спроса? А через 6 месяцев?
Цугцванг. Снижать космические цены в столицах на первичном рынке опасно – уйдет инвестиционный спрос. А если не снижать, то спрос и далее будет падать. Отсюда и «нулевые» ставки, и дискуссия о сохранении льготной ипотеки.
Стала разгоняться тема о том, что в декабре на первичном рынке резко вырастет спрос из-за большого количества желающих воспользоваться льготной ипотекой перед ее отменой, да и государство уже вроде бы собирается в следующем году поддержать девелоперов через скупку невостребованных площадей. Происходит активная попытка разогреть рынок в информационном пространстве.
Допустим, в декабре будет всплеск. А что же дальше? В экономике, демографии и прочем не формируются факторы, которые могут привести к росту. Сохранение текущего спроса выглядит сомнительно. Мы понимаем, что все труднее и труднее будет поддерживать видимость стабильного рынка. Последними сдадутся банки – а что им делать со своими кредитными портфелями?
Вероятно, нас ждет самый негативный сценарий из возможных. Застройщики будут сокращать предложение на рынке за счет сокращения новых проектов, объемов и темпов строительства.
А если снизить стоимость продажи на первичном рынке на 30 процентов, то регулярные платежи покупателей не будут превышать платежи как при льготной ипотеке. Первоначальный взнос также может быть существенно меньше. Это может увеличить или хотя бы сохранить количество потенциальных покупателей. Такая возможность у большинства застройщиков в столицах и крупных городах есть. Но мы сомневаемся, что развитие рынка пойдет по эволюционному пути. Значит, будем наблюдать драматические события и переход контроля рынка от девелоперов к продавцам на вторичном рынке.
А пострадают, как обычно, невиновные и непричастные. Те, кто купили недвижимость в период резкого роста (2020–2022 гг.) и производители строительных материалов, спрос на продукцию которых тоже упадет.
В октябре 2022 года производство строительных материалов (прочей неметаллической минеральной продукции) снизилось на 5,5%
А вот и оперативная сводка Росстата о промышленном производстве за октябрь.
Промышленное производство в октябре 2022 года снизилось на 2,6% к октябрю 2021 года. Все четыре сектора промышленного производства показали снижение объемов производства в сравнении с октябрем 2021 года.
Добыча полезных ископаемых снизилась по сравнению с октябрем 2021 года на 2,7%, обрабатывающие отрасли – на 2,4%, энергетический сектор – на 2,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 7,4%.
В сырьевом секторе в октябре 2022 года объемы добычи нефти и газа сократились по сравнению с октябрем 2021 года на 3,4%, добыча угля – на 3,3%, добыча металлических руд – на 7,0%.
Среди обрабатывающих производств наибольшее снижение показали отрасли, связанные с выпуском автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 45,2% к октябрю 2021 года. Одновременно рост на 18,3% к октябрю 2021 года показало производство компьютеров, электронных и оптических изделий.
Энергетический сектор, включая услуги тепло- и газоснабжения, снизил объемы генерации электроэнергии на 1,4% по сравнению с октябрем 2021 года и выработки пара на 6,5% к октябрю 2021 года.
За 10 месяцев 2022 года рост объемов производства по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сохраняется только в добыче полезных ископаемых. Энергетический сектор – на уровне прошлого года. Обрабатывающие отрасли – снижение на 0,7%. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, снизили производство на 5,7%.
Продолжает замедляться динамика производства прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической и деревообрабатывающей отраслей).
Если по итогам трех кварталов 2022 года рост производства прочей неметаллической минеральной продукции составлял плюс 2,8%, то по итогам 10 месяцев 2022 года на 1,0 п. п. меньше – плюс 1,8%.
В октябре производство строительных материалов снизилось на 5,5% (в сентябре снижение составило 4,1%).
За 10 месяцев 2022 года сохраняется положительная динамика в производстве отдельных видов строительных материалов (см. таблицу), однако темпы роста снижаются (в скобках – динамика за 9 месяцев):
• товарный бетон +9,6% (ранее +10,6%);
• кирпич керамический +7,7% (ранее +7,9%);
• пески природные +6,0% (ранее +8,1%).
• цемент +4,5% (ранее +5,7%);
• силикатный кирпич +3,1% (+5,9%).
А вот и оперативная сводка Росстата о промышленном производстве за октябрь.
Промышленное производство в октябре 2022 года снизилось на 2,6% к октябрю 2021 года. Все четыре сектора промышленного производства показали снижение объемов производства в сравнении с октябрем 2021 года.
Добыча полезных ископаемых снизилась по сравнению с октябрем 2021 года на 2,7%, обрабатывающие отрасли – на 2,4%, энергетический сектор – на 2,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 7,4%.
В сырьевом секторе в октябре 2022 года объемы добычи нефти и газа сократились по сравнению с октябрем 2021 года на 3,4%, добыча угля – на 3,3%, добыча металлических руд – на 7,0%.
Среди обрабатывающих производств наибольшее снижение показали отрасли, связанные с выпуском автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 45,2% к октябрю 2021 года. Одновременно рост на 18,3% к октябрю 2021 года показало производство компьютеров, электронных и оптических изделий.
Энергетический сектор, включая услуги тепло- и газоснабжения, снизил объемы генерации электроэнергии на 1,4% по сравнению с октябрем 2021 года и выработки пара на 6,5% к октябрю 2021 года.
За 10 месяцев 2022 года рост объемов производства по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сохраняется только в добыче полезных ископаемых. Энергетический сектор – на уровне прошлого года. Обрабатывающие отрасли – снижение на 0,7%. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, снизили производство на 5,7%.
Продолжает замедляться динамика производства прочей неметаллической минеральной продукции (строительные материалы без продукции металлургической и деревообрабатывающей отраслей).
Если по итогам трех кварталов 2022 года рост производства прочей неметаллической минеральной продукции составлял плюс 2,8%, то по итогам 10 месяцев 2022 года на 1,0 п. п. меньше – плюс 1,8%.
В октябре производство строительных материалов снизилось на 5,5% (в сентябре снижение составило 4,1%).
За 10 месяцев 2022 года сохраняется положительная динамика в производстве отдельных видов строительных материалов (см. таблицу), однако темпы роста снижаются (в скобках – динамика за 9 месяцев):
• товарный бетон +9,6% (ранее +10,6%);
• кирпич керамический +7,7% (ранее +7,9%);
• пески природные +6,0% (ранее +8,1%).
• цемент +4,5% (ранее +5,7%);
• силикатный кирпич +3,1% (+5,9%).
Системным проблемам бессистемные решения
Девелоперами и теми, кто их поддерживает, предлагаются следующие меры государственной поддержки стагнирующего жилищного строительства: сохранение льготной ипотеки, выкуп государством невостребованных квартир, поддержка застройщиков, выкуп обанкротившихся.
Это не системное решение. Это попытка сохранить текущие правила игры на рынке, которые и, во многом, привели к нарастающему кризису: удержать высокие цены на недвижимость, прибыльность девелоперов, высокую стоимость земельных активов. Это даст эффект, но временный. Большая часть ресурсов, которые могут быть выделены, переместятся в карманы застройщиков и лендлордов. Плюс квартал-другой, а затем обвал, возможно более масштабный. Ведь проблемы не решены.
Возможным комплексным подходом к формированию нового рынка было бы активное строительство, поддерживаемое государством доходных домов в регионах с самой высокой стоимостью недвижимости. Например, этим мог бы заняться ДОМ.РФ (финансовый институт развития в жилищной сфере), накопивший большую экспертизу в девелоперском бизнесе. В этом случае можно было бы существенно сэкономить на стоимости земли, капитала, и отрегулировать прибыль застройщиков и всех прочих участников процесса.
Банк доходных домов решает сразу две стратегические задачи. Первая – мобильность населения (не путать с другим однокоренным словом). Одна из проблем дисбаланса на рынке труда в РФ заключается в низкой мобильности трудовых ресурсов. Семейный охранник сторожевой будки на каком-нибудь карьере в Сибири не поедет работать на стройку в Москву в том числе из-за высокой стоимости снимаемого жилья.
Вторая задача – это своего рода банк жилой недвижимости, который в далеком и светлом будущем, когда рынки вернутся на уровни 2021–22 гг., сможет совершать квартирные интервенции для стабилизации земельного и жилищного рынков. Механизм может работать по такому же принципу, как и государственные зерновые интервенции.
Это будет системным долгосрочным решением.
Девелоперами и теми, кто их поддерживает, предлагаются следующие меры государственной поддержки стагнирующего жилищного строительства: сохранение льготной ипотеки, выкуп государством невостребованных квартир, поддержка застройщиков, выкуп обанкротившихся.
Это не системное решение. Это попытка сохранить текущие правила игры на рынке, которые и, во многом, привели к нарастающему кризису: удержать высокие цены на недвижимость, прибыльность девелоперов, высокую стоимость земельных активов. Это даст эффект, но временный. Большая часть ресурсов, которые могут быть выделены, переместятся в карманы застройщиков и лендлордов. Плюс квартал-другой, а затем обвал, возможно более масштабный. Ведь проблемы не решены.
Возможным комплексным подходом к формированию нового рынка было бы активное строительство, поддерживаемое государством доходных домов в регионах с самой высокой стоимостью недвижимости. Например, этим мог бы заняться ДОМ.РФ (финансовый институт развития в жилищной сфере), накопивший большую экспертизу в девелоперском бизнесе. В этом случае можно было бы существенно сэкономить на стоимости земли, капитала, и отрегулировать прибыль застройщиков и всех прочих участников процесса.
Банк доходных домов решает сразу две стратегические задачи. Первая – мобильность населения (не путать с другим однокоренным словом). Одна из проблем дисбаланса на рынке труда в РФ заключается в низкой мобильности трудовых ресурсов. Семейный охранник сторожевой будки на каком-нибудь карьере в Сибири не поедет работать на стройку в Москву в том числе из-за высокой стоимости снимаемого жилья.
Вторая задача – это своего рода банк жилой недвижимости, который в далеком и светлом будущем, когда рынки вернутся на уровни 2021–22 гг., сможет совершать квартирные интервенции для стабилизации земельного и жилищного рынков. Механизм может работать по такому же принципу, как и государственные зерновые интервенции.
Это будет системным долгосрочным решением.
Снижать нельзя стагнировать
Приблизительно такой запрос сейчас о ценах на недвижимость. И от того, где и когда девелоперы поставят запятую, зависит дальнейшее развитие промышленности строительных материалов.
25 ноября 2022 года корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ провела онлайн-конференцию для специалистов строительной отрасли. Представители крупнейших игроков рынка – ПИК, Henkel, Holcim, «Салаватстекло» и другие – рассказали о своих планах и ожиданиях.
Исполнительный директор CMPRO Евгений Высоцкий поделился мнением о дальнейших перспективах развития промышленности строительных материалов России.
Если посмотреть на кризисы прошлых лет – финансовый кризис 2008 года, санкционная политика 2014–2018 гг., – то мы видим, что снижение строительства составляло до 10%.
Согласно утвержденной 30 октября 2022 года стратегии развития Строительной отрасли предполагается 2 сценария, при которых прогнозные объемы строительства жилья составляют 94 и 90 млн м2 при Базовом и Рисковом сценарии соответственно.
При этом необходимо вспомнить еще один возможный сценарий, представленный Минстроем России в мае – пессимистичный, который предполагал сокращение ввода жилья в 2024 году до 72 млн м2 (см. график).
Важно подчеркнуть: промышленность строительных материалов зависит от деятельности строительной индустрии, то есть строительства, включая жилье.
Принимая во внимание, что рынок недвижимости существенно перегрет, в том числе государственными мерами поддержки, а цены на жилье улетели в космос, весьма сложная ситуация возникает для производителей строительных материалов.
Чтобы поддержать промышленность строительных материалов, необходимо увеличить объемы строительства, но факторов увеличения спроса практически нет. Более того, уже сейчас говорят об отмене льготной ипотеки, а также прекращении программ околонулевой ипотеки.
А это означает, что спрос на жилье упадет (по примеру прошлых лет минимум на 10%), а, следовательно, снизится и спрос на стройматериалы. Как правило, глубина падения промышленности строительных материалов более существенная. К примеру, цементная промышленность в кризис 2008 года просела на 27%, в период 2014–2018 гг. – на 25%. До сих пор рынок не вернулся на уровень 2012 года. Теперь мы понимаем, что до 2030 года и не вернется.
Тренд ноября 2022 свидетельствует о начале движения вниз, которое с большой вероятностью продолжится и в последующие периоды.
Приблизительно такой запрос сейчас о ценах на недвижимость. И от того, где и когда девелоперы поставят запятую, зависит дальнейшее развитие промышленности строительных материалов.
25 ноября 2022 года корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ провела онлайн-конференцию для специалистов строительной отрасли. Представители крупнейших игроков рынка – ПИК, Henkel, Holcim, «Салаватстекло» и другие – рассказали о своих планах и ожиданиях.
Исполнительный директор CMPRO Евгений Высоцкий поделился мнением о дальнейших перспективах развития промышленности строительных материалов России.
Если посмотреть на кризисы прошлых лет – финансовый кризис 2008 года, санкционная политика 2014–2018 гг., – то мы видим, что снижение строительства составляло до 10%.
Согласно утвержденной 30 октября 2022 года стратегии развития Строительной отрасли предполагается 2 сценария, при которых прогнозные объемы строительства жилья составляют 94 и 90 млн м2 при Базовом и Рисковом сценарии соответственно.
При этом необходимо вспомнить еще один возможный сценарий, представленный Минстроем России в мае – пессимистичный, который предполагал сокращение ввода жилья в 2024 году до 72 млн м2 (см. график).
Важно подчеркнуть: промышленность строительных материалов зависит от деятельности строительной индустрии, то есть строительства, включая жилье.
Принимая во внимание, что рынок недвижимости существенно перегрет, в том числе государственными мерами поддержки, а цены на жилье улетели в космос, весьма сложная ситуация возникает для производителей строительных материалов.
Чтобы поддержать промышленность строительных материалов, необходимо увеличить объемы строительства, но факторов увеличения спроса практически нет. Более того, уже сейчас говорят об отмене льготной ипотеки, а также прекращении программ околонулевой ипотеки.
А это означает, что спрос на жилье упадет (по примеру прошлых лет минимум на 10%), а, следовательно, снизится и спрос на стройматериалы. Как правило, глубина падения промышленности строительных материалов более существенная. К примеру, цементная промышленность в кризис 2008 года просела на 27%, в период 2014–2018 гг. – на 25%. До сих пор рынок не вернулся на уровень 2012 года. Теперь мы понимаем, что до 2030 года и не вернется.
Тренд ноября 2022 свидетельствует о начале движения вниз, которое с большой вероятностью продолжится и в последующие периоды.
Январь – октябрь 2022 года. Промышленная инфляция снизилась до 14,4%
Согласно оперативным данным Федеральной службы государственной статистики, в октябре 2022 г., по сравнению с сентябрем 2022 г., цены производителей промышленных товаров снизились на 2,5%.
За 10 месяцев 2022 года рост цен на промышленные товары замедлился до 14,4% (ранее за 6 месяцев фиксировали 22,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе:
– продукция деревообрабатывающей промышленности +15,9% (в 2021 году +35,9%);
– продукция металлургической промышленности +1,0% (в 2021 году +35,0%);
– стройматериалы (прочая неметаллическая минеральная продукция) без продукции деревообрабатывающей и металлургической промышленности +24,5% (в 2021 году +10,1%);
– продукция цементной промышленности +21,4% (в 2021 году +4,9%).
Цены на промышленные товары за 10 лет выросли в 2,2 раза, в том числе продукция металлургической промышленности – в 2,48 раза, деревообрабатывающей промышленности – в 2,23 раза.
Цены на стройматериалы (прочая неметаллическая минеральная продукция без продукции деревообрабатывающей и металлургической промышленности) существенно отстают от динамики всей промышленности: индекс цен составил 1,87. Еще более «депрессивная» динамика в цементной промышленности – 1,67 (см. график).
Резюмируем:
1. В течение последних 10 лет цены в промышленности строительных материалов, включая цены на цемент, сдерживают промышленную инфляцию.
2. Накопленное отставание цен на цемент от промышленной инфляции составляет 53 процентных пунктов.
Согласно оперативным данным Федеральной службы государственной статистики, в октябре 2022 г., по сравнению с сентябрем 2022 г., цены производителей промышленных товаров снизились на 2,5%.
За 10 месяцев 2022 года рост цен на промышленные товары замедлился до 14,4% (ранее за 6 месяцев фиксировали 22,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе:
– продукция деревообрабатывающей промышленности +15,9% (в 2021 году +35,9%);
– продукция металлургической промышленности +1,0% (в 2021 году +35,0%);
– стройматериалы (прочая неметаллическая минеральная продукция) без продукции деревообрабатывающей и металлургической промышленности +24,5% (в 2021 году +10,1%);
– продукция цементной промышленности +21,4% (в 2021 году +4,9%).
Цены на промышленные товары за 10 лет выросли в 2,2 раза, в том числе продукция металлургической промышленности – в 2,48 раза, деревообрабатывающей промышленности – в 2,23 раза.
Цены на стройматериалы (прочая неметаллическая минеральная продукция без продукции деревообрабатывающей и металлургической промышленности) существенно отстают от динамики всей промышленности: индекс цен составил 1,87. Еще более «депрессивная» динамика в цементной промышленности – 1,67 (см. график).
Резюмируем:
1. В течение последних 10 лет цены в промышленности строительных материалов, включая цены на цемент, сдерживают промышленную инфляцию.
2. Накопленное отставание цен на цемент от промышленной инфляции составляет 53 процентных пунктов.
Братский цемент
В последнее время в преддверии надвигающегося кризиса обострился вопрос с импортом и ввозом строительных материалов и цемента в страну. Обоснованным выглядит беспокойство отечественных производителей.
В своих комментариях Российской газете представитель ПСМ ЕАЭС считает, что проблем никаких нет, и что действия белорусских цементников не нарушают некие «прогнозные балансы на 2022 год». Балансы не нарушают, а проблема есть. Попробуем разобраться, что стоит за сухими строчками и столбиками цифр.
В этих балансах указано, что производство цемента в РФ в 2022 году – 61,9 млн тонн, что не превышает 72 процентов загрузки мощностей. Производство цемента в РБ в 2022 году – 5,0 млн тонн, что соответствует 94 процентам загрузки мощностей, а фактически на пределе.
Вопрос номер 1.
Почему коэффициент использования мощности у белорусских коллег выше? Даже на этапе планирования закладываются неравные условия, так как загрузка мощности – важнейший экономический показатель. Выше 90 процентов при сезонном рынке – это мечта любого производителя. У коллег из Беларуси мечты сбываются, а из РФ нет.
Вопрос номер 2.
Почему в утвержденных балансах в РФ планировалось меньше потребления, которое ожидалось на уровне 62,7 млн тонн в 2022 году? То есть заранее планируется ввоз иностранного цемента при том, что предприятия работают не на полную мощность. А в РБ потребление планировалось в 2022 на уровне 3,6 млн тонн. То есть производство существенно превышает потребление.
Кто и на каком основании считает, что российский рынок нуждается в иностранном цементе? Это потому, что мы не можем его защитить, в отличие от других стран?
Вопрос номер 3.
До 2022 года РБ активно экспортировала цемент в Польшу. Судя по резкому росту ввоза цемента в РФ, весь этот экспорт был переориентирован в сторону нашей страны. Не является ли это нарушением утвержденных балансов? Какая роль в этом сотрудничестве отводится нашему рынку? Поглощать невостребованный на Западе избыточный цемент, производимый в Беларуси?
Предложение в заключение.
Почему бы в указанные прогнозные балансы хотя бы на уровне декларации не вставить правила поведения на рынках друг друга, некий этический кодекс: не возжелай потребителя чужого цемента и не соблазняй чужого клиента низкими ценами.
В последнее время в преддверии надвигающегося кризиса обострился вопрос с импортом и ввозом строительных материалов и цемента в страну. Обоснованным выглядит беспокойство отечественных производителей.
В своих комментариях Российской газете представитель ПСМ ЕАЭС считает, что проблем никаких нет, и что действия белорусских цементников не нарушают некие «прогнозные балансы на 2022 год». Балансы не нарушают, а проблема есть. Попробуем разобраться, что стоит за сухими строчками и столбиками цифр.
В этих балансах указано, что производство цемента в РФ в 2022 году – 61,9 млн тонн, что не превышает 72 процентов загрузки мощностей. Производство цемента в РБ в 2022 году – 5,0 млн тонн, что соответствует 94 процентам загрузки мощностей, а фактически на пределе.
Вопрос номер 1.
Почему коэффициент использования мощности у белорусских коллег выше? Даже на этапе планирования закладываются неравные условия, так как загрузка мощности – важнейший экономический показатель. Выше 90 процентов при сезонном рынке – это мечта любого производителя. У коллег из Беларуси мечты сбываются, а из РФ нет.
Вопрос номер 2.
Почему в утвержденных балансах в РФ планировалось меньше потребления, которое ожидалось на уровне 62,7 млн тонн в 2022 году? То есть заранее планируется ввоз иностранного цемента при том, что предприятия работают не на полную мощность. А в РБ потребление планировалось в 2022 на уровне 3,6 млн тонн. То есть производство существенно превышает потребление.
Кто и на каком основании считает, что российский рынок нуждается в иностранном цементе? Это потому, что мы не можем его защитить, в отличие от других стран?
Вопрос номер 3.
До 2022 года РБ активно экспортировала цемент в Польшу. Судя по резкому росту ввоза цемента в РФ, весь этот экспорт был переориентирован в сторону нашей страны. Не является ли это нарушением утвержденных балансов? Какая роль в этом сотрудничестве отводится нашему рынку? Поглощать невостребованный на Западе избыточный цемент, производимый в Беларуси?
Предложение в заключение.
Почему бы в указанные прогнозные балансы хотя бы на уровне декларации не вставить правила поведения на рынках друг друга, некий этический кодекс: не возжелай потребителя чужого цемента и не соблазняй чужого клиента низкими ценами.
Прибыль – и точка
«С середины 2020 года маржинальность девелоперов росла гораздо быстрее, чем себестоимость. Цены росли не естественным образом, а спекулятивно, говорит председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова», – Коммерсантъ от 29.11.2022.
А ведь еще совсем недавно единственной причиной роста стоимости строительных работ и недвижимости была названа стоимость стройматериалов. Эта простая мысль транслировалась в информационное пространство участниками отрасли, чиновниками и общественными деятелями начиная с середины 2021 года.
Это совсем не так. Наше очередное исследование показало обратную картину. В период 2012–2019 гг. доля СМР, включая строительные материалы, в среднем составляла 73% в цене квадратного метра на первичном рынке жилья в РФ. С 2020 года этот показатель начал резко снижаться, и по итогам первого полугодия 2022 года доля СМР, включая строительные материалы, стала составлять 49%.
Статистика нам дает прямо противоположные данные, чем те, что мы слышали от строителей. Прочие составляющие (то есть не связанные со строительно-монтажными работами и строительными материалами) выросли с 27% в 2017 году до 51% в 2022 году.
Это означает, что в среднем по стране из каждого рубля, который платит покупатель жилья не первичном рынке, только 49 копеек непосредственно связаны с СМР и строительными материалами. В столице и крупных городах это значение может быть кратно меньшим.
Рассмотрим более подробно прочие составляющие. Их можно разделить на две группы.
Первая – спекулятивно-коммерческая – прибыль застройщиков и стоимость земли.
Вторая – затраты, связанные с проектированием, получением разрешений, технических условий и их выполнением, благоустройством территории и вводом домов в эксплуатацию, содержанием компаний, рекламой и т. п.
Если бы доля прочих составляющих сохранялась на уровне 2017 года, то средняя цена на первичном рынке в РФ в первом полугодии 2022 года составила 75,3 тысяч руб. за квадратный метр, а не фактические 112,7 тысяч рублей.
Фундаментальными драйверами роста стали не строительные материалы и СМР, а рост стоимости земли и рост прибыли девелоперов. Сверхдоходы девелоперов и лендлордов в период 2018 – I пол. 2022 года составили 2,7 трлн рублей (см. график).
Вторая группа прочих затрат (см. выше) не могла дать наблюдаемый рост стоимости жилья. Темп их роста не будет превышать темпы роста стоимости строительных материалов и СМР, так как они принципиально имеют одинаковые экономические составляющие (инфляция, стоимость трудовых ресурсов, стоимость заемных средств и т. п.).
В качестве подтверждения вышесказанному можно дать следующие данные по жилью на первичном рынке в расчете на квадратный метр.
Стоимость СМР, включая строительные материалы, в Тверской области составляет 41 тысячу рублей при стоимости продажи 79 тысяч.
Аналогичная стоимость в Москве – 58 тысяч рублей при стоимости продажи 349 тысяч.
Допустим, что тверские строители работают без прибыли и на бесплатной земле. Таким образом, вторая группа прочих затрат составит 38 тысяч рублей.
Нет оснований считать, что эта группа затрат будет существенно выше в Москве, чем в Твери. Таким образом, получаем полную стоимость квадратного метра в Москве с учетом всех затрат, но без учета стоимости земли и прибыли девелопера в размере 96 тысяч рублей при продажной цене 349 тысяч рублей.
Вопрос знатокам:что в черном ящике что включает разница 253 тысячи рублей?
Все расчеты СМПРО сделаны на основе данных Росстата.
«С середины 2020 года маржинальность девелоперов росла гораздо быстрее, чем себестоимость. Цены росли не естественным образом, а спекулятивно, говорит председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова», – Коммерсантъ от 29.11.2022.
А ведь еще совсем недавно единственной причиной роста стоимости строительных работ и недвижимости была названа стоимость стройматериалов. Эта простая мысль транслировалась в информационное пространство участниками отрасли, чиновниками и общественными деятелями начиная с середины 2021 года.
Это совсем не так. Наше очередное исследование показало обратную картину. В период 2012–2019 гг. доля СМР, включая строительные материалы, в среднем составляла 73% в цене квадратного метра на первичном рынке жилья в РФ. С 2020 года этот показатель начал резко снижаться, и по итогам первого полугодия 2022 года доля СМР, включая строительные материалы, стала составлять 49%.
Статистика нам дает прямо противоположные данные, чем те, что мы слышали от строителей. Прочие составляющие (то есть не связанные со строительно-монтажными работами и строительными материалами) выросли с 27% в 2017 году до 51% в 2022 году.
Это означает, что в среднем по стране из каждого рубля, который платит покупатель жилья не первичном рынке, только 49 копеек непосредственно связаны с СМР и строительными материалами. В столице и крупных городах это значение может быть кратно меньшим.
Рассмотрим более подробно прочие составляющие. Их можно разделить на две группы.
Первая – спекулятивно-коммерческая – прибыль застройщиков и стоимость земли.
Вторая – затраты, связанные с проектированием, получением разрешений, технических условий и их выполнением, благоустройством территории и вводом домов в эксплуатацию, содержанием компаний, рекламой и т. п.
Если бы доля прочих составляющих сохранялась на уровне 2017 года, то средняя цена на первичном рынке в РФ в первом полугодии 2022 года составила 75,3 тысяч руб. за квадратный метр, а не фактические 112,7 тысяч рублей.
Фундаментальными драйверами роста стали не строительные материалы и СМР, а рост стоимости земли и рост прибыли девелоперов. Сверхдоходы девелоперов и лендлордов в период 2018 – I пол. 2022 года составили 2,7 трлн рублей (см. график).
Вторая группа прочих затрат (см. выше) не могла дать наблюдаемый рост стоимости жилья. Темп их роста не будет превышать темпы роста стоимости строительных материалов и СМР, так как они принципиально имеют одинаковые экономические составляющие (инфляция, стоимость трудовых ресурсов, стоимость заемных средств и т. п.).
В качестве подтверждения вышесказанному можно дать следующие данные по жилью на первичном рынке в расчете на квадратный метр.
Стоимость СМР, включая строительные материалы, в Тверской области составляет 41 тысячу рублей при стоимости продажи 79 тысяч.
Аналогичная стоимость в Москве – 58 тысяч рублей при стоимости продажи 349 тысяч.
Допустим, что тверские строители работают без прибыли и на бесплатной земле. Таким образом, вторая группа прочих затрат составит 38 тысяч рублей.
Нет оснований считать, что эта группа затрат будет существенно выше в Москве, чем в Твери. Таким образом, получаем полную стоимость квадратного метра в Москве с учетом всех затрат, но без учета стоимости земли и прибыли девелопера в размере 96 тысяч рублей при продажной цене 349 тысяч рублей.
Вопрос знатокам:
Все расчеты СМПРО сделаны на основе данных Росстата.
Промышленность строительных материалов: итоги 2022 года и перспективы на 2023 год. Часть I
Участники рынка рассказали «PRO рынку стройматериалов» об оценках рынка 2022 года и ожиданиях на 2023 год.
Вячеслав Шматов, генеральный директор «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»:
На рынке строительных материалов и, в частности, цемента, мы продолжаем наблюдать спад потребления. Этому способствует пессимизм строительной отрасли, а именно – ее жилищного сегмента.
Поэтому производители вынуждены снижать объемы производства и раньше сроков начинать плановые ремонты печей.
Конечно, обстановка вокруг строительного рынка не внушает оптимизма, но при должной поддержке со стороны правительства, которое делает серьезные шаги для стабилизации ситуации, цементная отрасль сможет выстоять, пусть даже с небольшими потерями.
В целом, несмотря на сезонный спад потребления цемента и возросший импорт, запаса прочности отрасли должно хватить на межсезонье. Надеемся, что ситуацию могут выправить потребительский спрос на жилье и господдержка.
Альберт Попов, директор Ассоциации производителей керамических материалов:
По предварительным оценкам, объем продаж по итогам текущего года может снизиться на 15%.
Что касается 2023 года, то мы ожидаем продолжения падения спроса до июля – августа, после чего спрос может показать относительно положительную динамику.
К тому же ожидаем сохранения тенденций увеличения доли индивидуального жилищного строительства, хоть и не такими темпами, как в последние 2-3 года. В этом случае объем применяемых материалов в расчете на 1 кв. м жилья будет выше, а, значит, будет дополнительный спрос на стеновые материалы, включая керамический кирпич.
Глеб Гринфельд, исполнительный директор Ассоциации производителей автоклавного газобетона:
На основании опроса предприятий производителей газобетона мы оцениваем снижение производства продукции по итогам 2022 года на уровне около 6%. Тем не менее, есть еще декабрь, который может внести свои коррективы.
Перспективы 2023 года пока оценивать рано: все зависит от макроэкономических трендов и показателей. Мы планируем подойти к первым прогнозам по рынку газобетона на будущий год в феврале 2023 года. Возможно, к этому времени перспективы будут уже более понятны.
Участники рынка рассказали «PRO рынку стройматериалов» об оценках рынка 2022 года и ожиданиях на 2023 год.
Вячеслав Шматов, генеральный директор «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»:
На рынке строительных материалов и, в частности, цемента, мы продолжаем наблюдать спад потребления. Этому способствует пессимизм строительной отрасли, а именно – ее жилищного сегмента.
Поэтому производители вынуждены снижать объемы производства и раньше сроков начинать плановые ремонты печей.
Конечно, обстановка вокруг строительного рынка не внушает оптимизма, но при должной поддержке со стороны правительства, которое делает серьезные шаги для стабилизации ситуации, цементная отрасль сможет выстоять, пусть даже с небольшими потерями.
В целом, несмотря на сезонный спад потребления цемента и возросший импорт, запаса прочности отрасли должно хватить на межсезонье. Надеемся, что ситуацию могут выправить потребительский спрос на жилье и господдержка.
Альберт Попов, директор Ассоциации производителей керамических материалов:
По предварительным оценкам, объем продаж по итогам текущего года может снизиться на 15%.
Что касается 2023 года, то мы ожидаем продолжения падения спроса до июля – августа, после чего спрос может показать относительно положительную динамику.
К тому же ожидаем сохранения тенденций увеличения доли индивидуального жилищного строительства, хоть и не такими темпами, как в последние 2-3 года. В этом случае объем применяемых материалов в расчете на 1 кв. м жилья будет выше, а, значит, будет дополнительный спрос на стеновые материалы, включая керамический кирпич.
Глеб Гринфельд, исполнительный директор Ассоциации производителей автоклавного газобетона:
На основании опроса предприятий производителей газобетона мы оцениваем снижение производства продукции по итогам 2022 года на уровне около 6%. Тем не менее, есть еще декабрь, который может внести свои коррективы.
Перспективы 2023 года пока оценивать рано: все зависит от макроэкономических трендов и показателей. Мы планируем подойти к первым прогнозам по рынку газобетона на будущий год в феврале 2023 года. Возможно, к этому времени перспективы будут уже более понятны.
Промышленность строительных материалов: итоги 2022 года и перспективы на 2023 год. Часть II
Участники рынка рассказали «PRO рынку стройматериалов» об оценках рынка 2022 года и ожиданиях на 2023 год.
Роман Борисов, управляющий Союза производителей сухих строительных смесей:
За 9 месяцев 2022 года объем продаж сухих строительных смесей снизился в среднем по стране на 8%. Ноябрь не добавляет оптимизма, а прогноз на декабрь – тоже пессимистичный.
В связи с этим снижение рынка по итогам 2022 года может быть еще более глубоким. В отношении будущего строительного сезона пока больше неопределенности, чем понимания.
Дмитрий Пожаров, директор Национальной ассоциации «Союз производителей бетона»:
В I-III кварталах 2022 года в целом по отрасли отмечается рост объемов производства товарного бетона в пределах 3-5% в зависимости от регионов (Московский рынок и регионы Северо-Западного округа РФ – около 10%). В IV квартале снижение объемов на 15% с явной тенденцией к еще большему спаду в декабре.
Отчасти падение замедляет и в некоторой мере компенсирует инфраструктурное строительство с государственным финансированием. В 2023 году ожидаем снижение объемов выпуска на 3-7%.
Александр Бублиевский, заместитель директора Ассоциации «Железобетон»:
В настоящий момент в качестве стимула развития рынка ЖБИ делается ставка на сбалансированный рост объемов строительства для удовлетворения потребностей населения, инфраструктурных проектов, повышения спроса за счет расширения программ субсидирования и снижения ключевой ставки ЦБ.
Доля сборного железобетона находится на уровне 13-14% от общего объема строительства, но ожидается, что основными драйверами для городского сектора станут бюджетный сборный и объемный железобетон, легкие бетоны и фибробетоны, как технологии, позволяющие быстро и эффективно реализовать планы правительства.
Сегодня необходима плановая мобилизация промышленности на технологическую независимость и суверенитет, и сокращение рыночных инструментов регулирования. Для решения сегодняшних проблем этим целям должны быть подчинены финансы, индустрия, наука, компетентное управление. Иначе, будем латать дыры.
Участники рынка рассказали «PRO рынку стройматериалов» об оценках рынка 2022 года и ожиданиях на 2023 год.
Роман Борисов, управляющий Союза производителей сухих строительных смесей:
За 9 месяцев 2022 года объем продаж сухих строительных смесей снизился в среднем по стране на 8%. Ноябрь не добавляет оптимизма, а прогноз на декабрь – тоже пессимистичный.
В связи с этим снижение рынка по итогам 2022 года может быть еще более глубоким. В отношении будущего строительного сезона пока больше неопределенности, чем понимания.
Дмитрий Пожаров, директор Национальной ассоциации «Союз производителей бетона»:
В I-III кварталах 2022 года в целом по отрасли отмечается рост объемов производства товарного бетона в пределах 3-5% в зависимости от регионов (Московский рынок и регионы Северо-Западного округа РФ – около 10%). В IV квартале снижение объемов на 15% с явной тенденцией к еще большему спаду в декабре.
Отчасти падение замедляет и в некоторой мере компенсирует инфраструктурное строительство с государственным финансированием. В 2023 году ожидаем снижение объемов выпуска на 3-7%.
Александр Бублиевский, заместитель директора Ассоциации «Железобетон»:
В настоящий момент в качестве стимула развития рынка ЖБИ делается ставка на сбалансированный рост объемов строительства для удовлетворения потребностей населения, инфраструктурных проектов, повышения спроса за счет расширения программ субсидирования и снижения ключевой ставки ЦБ.
Доля сборного железобетона находится на уровне 13-14% от общего объема строительства, но ожидается, что основными драйверами для городского сектора станут бюджетный сборный и объемный железобетон, легкие бетоны и фибробетоны, как технологии, позволяющие быстро и эффективно реализовать планы правительства.
Сегодня необходима плановая мобилизация промышленности на технологическую независимость и суверенитет, и сокращение рыночных инструментов регулирования. Для решения сегодняшних проблем этим целям должны быть подчинены финансы, индустрия, наука, компетентное управление. Иначе, будем латать дыры.
Промышленность строительных материалов: итоги 2022 года и перспективы на 2023 год. Часть III
Участники рынка рассказали «PRO рынку стройматериалов» об оценках рынка 2022 года и ожиданиях на 2023 год.
Цемент, керамика, газобетон – см. Часть I.
Сухие смеси, бетон, ЖБИ – см. Часть II.
Владимир Марков, генеральный директор ППК ТЕХНОНИКОЛЬ:
Турбулентность, характерная для мировых рынков, коснулась и строительной отрасли. В начале прошлого года мы замечали серьезные колебания. Они были связаны с высоким уровнем неопределенности. К настоящему моменту в целом рынок строительных материалов стабилизировался.
Как весной текущего года, так и сейчас позитивное влияние на отрасль оказывает поддержка государства, которая выражается в том числе в стимулировании потребительского спроса. Льготные программы ипотечного кредитования, ипотека в сфере ИЖС повышают доступность жилья для разных категорий граждан, а значит, и способствуют сохранению темпов строительства.
Поддержит отрасль стройматериалов и инфраструктурное строительство, которое также при активном участии государства реализуется во многих регионах.
Следующий год не будет легким, вероятность спада в отрасли по-прежнему остается высокой.
Настоящим подспорьем для государства и для потребителей должны стать программы по повышению энергоэффективности. Речь идет не только о новом строительстве, но и о программах капитального ремонта. Инвестиции в энергоэффективность позволят повысить комфорт и снизить бремя затрат на содержание и эксплуатацию зданий.
Дмитрий Зорин, директор по взаимодействию с органами государственной власти и общественностью TDM ELECTRIC, председатель EL-Комитета НОПСМ:
Спрос на электротехнические изделия в России в 2022 году оставался стабильным, что обусловлено высокой востребованностью таких изделий как в строительстве, так и в секторе бытового спроса. По итогам года большинство российских компаний вероятнее всего сохранят показатели по оборотному капиталу, однако по количеству произведенной и реализованной продукции значения будут ниже на 10-20% по отношению к предыдущему году.
На 2023 год прогнозируем сохранение основного объема спроса на электротехнические изделия, в первую очередь на основе потребностей строительных компаний, чьи объекты находятся в высокой стадии готовности, а также за счет сохранения высоких объемов строительства в сегменте ИЖС.
Если говорить о долгосрочных тенденциях развития рынка, необходимо помнить о тесной взаимосвязи показателей рынка электротехнических изделий и темпов роста/снижения ВВП с двукратным коэффициентом: например, при снижении ВВП страны на 3% электротехническая отрасль сократится на 6% (и наоборот). С учетом того, что движение рынка электротехники является достаточно инертным, то конкретные изменения будут заметны в интервале от 6 до 8 месяцев.
Участники рынка рассказали «PRO рынку стройматериалов» об оценках рынка 2022 года и ожиданиях на 2023 год.
Цемент, керамика, газобетон – см. Часть I.
Сухие смеси, бетон, ЖБИ – см. Часть II.
Владимир Марков, генеральный директор ППК ТЕХНОНИКОЛЬ:
Турбулентность, характерная для мировых рынков, коснулась и строительной отрасли. В начале прошлого года мы замечали серьезные колебания. Они были связаны с высоким уровнем неопределенности. К настоящему моменту в целом рынок строительных материалов стабилизировался.
Как весной текущего года, так и сейчас позитивное влияние на отрасль оказывает поддержка государства, которая выражается в том числе в стимулировании потребительского спроса. Льготные программы ипотечного кредитования, ипотека в сфере ИЖС повышают доступность жилья для разных категорий граждан, а значит, и способствуют сохранению темпов строительства.
Поддержит отрасль стройматериалов и инфраструктурное строительство, которое также при активном участии государства реализуется во многих регионах.
Следующий год не будет легким, вероятность спада в отрасли по-прежнему остается высокой.
Настоящим подспорьем для государства и для потребителей должны стать программы по повышению энергоэффективности. Речь идет не только о новом строительстве, но и о программах капитального ремонта. Инвестиции в энергоэффективность позволят повысить комфорт и снизить бремя затрат на содержание и эксплуатацию зданий.
Дмитрий Зорин, директор по взаимодействию с органами государственной власти и общественностью TDM ELECTRIC, председатель EL-Комитета НОПСМ:
Спрос на электротехнические изделия в России в 2022 году оставался стабильным, что обусловлено высокой востребованностью таких изделий как в строительстве, так и в секторе бытового спроса. По итогам года большинство российских компаний вероятнее всего сохранят показатели по оборотному капиталу, однако по количеству произведенной и реализованной продукции значения будут ниже на 10-20% по отношению к предыдущему году.
На 2023 год прогнозируем сохранение основного объема спроса на электротехнические изделия, в первую очередь на основе потребностей строительных компаний, чьи объекты находятся в высокой стадии готовности, а также за счет сохранения высоких объемов строительства в сегменте ИЖС.
Если говорить о долгосрочных тенденциях развития рынка, необходимо помнить о тесной взаимосвязи показателей рынка электротехнических изделий и темпов роста/снижения ВВП с двукратным коэффициентом: например, при снижении ВВП страны на 3% электротехническая отрасль сократится на 6% (и наоборот). С учетом того, что движение рынка электротехники является достаточно инертным, то конкретные изменения будут заметны в интервале от 6 до 8 месяцев.
И на камнях растут деревья
Госдума РФ предложила запустить массовое строительство арендных домов – ДОМ.РФ от 6.12.2022.
Мы об этом уже писали (см. материал Системным проблемам бессистемные решения). Это, на наш взгляд, – лучшее решение поддержки отрасли в условиях надвигающегося кризиса. Жители нашей страны получат возможность выбирать место жительства не где родился, а где пригодился. Строители (не путать с девелоперами и застройщиками), которые теряют объемы работ, смогут сохранить коллективы и строить дальше. Производители строительных материалов – минимизировать свои потери в новых экономических реалиях. Массовая и быстрая реализация инициативы будет полезна миллионам российских семей.
Другая системная задача, которую решают доходные дома – это своего рода банк жилой недвижимости, который сможет совершать квартирные интервенции для стабилизации земельного и жилищного рынков в крупных городах.
Что-то подсказывает, что некоторым девелоперам подобная инициатива будет не в радость. Гораздо проще сохранить льготную ипотеку и веру в «золотой» квадратный метр. «Московская недвижимость всегда в цене» – слоган из рекламы 1993 года. С того момента, правда, цены рушились не менее трех раз, если считать в твердой валюте, что не исключает и очередной коррекции аппетитов.
Согласны и с вполне рациональным мнением о том, что квадратный метр в доходном доме может быть дороже, чем стоимость аренды от частников. В том случае, если пытаться сохранить текущие уровни доходности девелоперов и лендлордов.
Чтобы найти решение, как сделать конкурентными и привлекательными ставки аренды в доходных домах, необходимо разобраться, почему стоимость квадратного метра в Москве более чем в 4 (четыре!) раза выше, чем в соседнем регионе – Тверской области. У нас на этот счет есть своя версия (см. Прибыль и точка).
Госдума РФ предложила запустить массовое строительство арендных домов – ДОМ.РФ от 6.12.2022.
Мы об этом уже писали (см. материал Системным проблемам бессистемные решения). Это, на наш взгляд, – лучшее решение поддержки отрасли в условиях надвигающегося кризиса. Жители нашей страны получат возможность выбирать место жительства не где родился, а где пригодился. Строители (не путать с девелоперами и застройщиками), которые теряют объемы работ, смогут сохранить коллективы и строить дальше. Производители строительных материалов – минимизировать свои потери в новых экономических реалиях. Массовая и быстрая реализация инициативы будет полезна миллионам российских семей.
Другая системная задача, которую решают доходные дома – это своего рода банк жилой недвижимости, который сможет совершать квартирные интервенции для стабилизации земельного и жилищного рынков в крупных городах.
Что-то подсказывает, что некоторым девелоперам подобная инициатива будет не в радость. Гораздо проще сохранить льготную ипотеку и веру в «золотой» квадратный метр. «Московская недвижимость всегда в цене» – слоган из рекламы 1993 года. С того момента, правда, цены рушились не менее трех раз, если считать в твердой валюте, что не исключает и очередной коррекции аппетитов.
Согласны и с вполне рациональным мнением о том, что квадратный метр в доходном доме может быть дороже, чем стоимость аренды от частников. В том случае, если пытаться сохранить текущие уровни доходности девелоперов и лендлордов.
Чтобы найти решение, как сделать конкурентными и привлекательными ставки аренды в доходных домах, необходимо разобраться, почему стоимость квадратного метра в Москве более чем в 4 (четыре!) раза выше, чем в соседнем регионе – Тверской области. У нас на этот счет есть своя версия (см. Прибыль и точка).
АНОНСЫ
Уважаемые читатели, благодарим, что вы с нами! Для нас это очень ценно. Мы ответственно подходим к информации, мнениям и выводам, которые здесь публикуем. Гарантируем объективную и профессиональную оценку событий и новостей.
Для нашей аналитики и публикаций мы используем обширную базу данных компании СМПРО (www.cmpro.ru) по строительству и строительным материалам, в том числе оперативную проверенную информацию. Предлагаем Анонсы публикаций регулярных информационно-аналитических материалов СМПРО:
8 декабря
• Анализ рынка теплоизоляции России. Октябрь 2022
• Анализ рынка извести России. Октябрь 2022
• Анализ рынка товарного бетона в России. Октябрь 2022
• Анализ рынка кирпича в России. Октябрь 2022
9 декабря
• Анализ рынка листового стекла России. Октябрь 2022
• Анализ рынка тарного стекла России. Октябрь 2022
• Анализ рынка ЖБИ в России. Октябрь 2022
• Анализ рынка гипса России. Октябрь 2022
• Анализ рынка керамической плитки в России. Октябрь 2022
• Анализ рынка нерудных материалов России. Октябрь 2022
12 ноября
• Анализ рынка асфальтобетона России. Октябрь 2022
13 ноября
• Анализ рынка цемента России. Октябрь 2022
• Анализ рынка древесины России. Октябрь 2022
14 ноября
• Анализ рынка материалов для ремонта России. Октябрь 2022
• Анализ рынка жилья в России. Октябрь 2022
• Анализ рынка хризотилцементных материалов. Октябрь 2022
• Анализ рынка металлопроката России. Октябрь 2022
Все материалы доступны по подписке на информационно-аналитическом портале www.cmpro.ru.
Уважаемые читатели, благодарим, что вы с нами! Для нас это очень ценно. Мы ответственно подходим к информации, мнениям и выводам, которые здесь публикуем. Гарантируем объективную и профессиональную оценку событий и новостей.
Для нашей аналитики и публикаций мы используем обширную базу данных компании СМПРО (www.cmpro.ru) по строительству и строительным материалам, в том числе оперативную проверенную информацию. Предлагаем Анонсы публикаций регулярных информационно-аналитических материалов СМПРО:
8 декабря
• Анализ рынка теплоизоляции России. Октябрь 2022
• Анализ рынка извести России. Октябрь 2022
• Анализ рынка товарного бетона в России. Октябрь 2022
• Анализ рынка кирпича в России. Октябрь 2022
9 декабря
• Анализ рынка листового стекла России. Октябрь 2022
• Анализ рынка тарного стекла России. Октябрь 2022
• Анализ рынка ЖБИ в России. Октябрь 2022
• Анализ рынка гипса России. Октябрь 2022
• Анализ рынка керамической плитки в России. Октябрь 2022
• Анализ рынка нерудных материалов России. Октябрь 2022
12 ноября
• Анализ рынка асфальтобетона России. Октябрь 2022
13 ноября
• Анализ рынка цемента России. Октябрь 2022
• Анализ рынка древесины России. Октябрь 2022
14 ноября
• Анализ рынка материалов для ремонта России. Октябрь 2022
• Анализ рынка жилья в России. Октябрь 2022
• Анализ рынка хризотилцементных материалов. Октябрь 2022
• Анализ рынка металлопроката России. Октябрь 2022
Все материалы доступны по подписке на информационно-аналитическом портале www.cmpro.ru.
Цемент на бирже, или вода в решете
Часть I. ВВЕДЕНИЕ
Приближается 2023 год, с которого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила регистрировать на бирже договоры приобретения цемента.
Мы не раз обращались к теме биржевой торговли строительными материалами (см. Игра в одни ворота и Цемент и биржа).
Мы также разделяем позицию, выраженную в интервью – РБК от 22.11.2022.
Давайте разберемся, какая цель достигается заявленной инициативой ФАС?
Допустим, цель – снижение стоимости строительной продукции. Строительная продукция – это жилье, промышленные и инфраструктурные объекты. Стоимость цемента в конечной стоимости строительной продукции, как правило, составляет считанные проценты, не превышая погрешность сметных расчетов.
Регистрация договоров цемента на бирже не приведет к снижению стоимости строительной продукции!
А почему бы ФАС не начать с регистрации или организации биржевой торговли жилой недвижимости? Или земли? Или строительных услуг? У нас нет ответов на эти вопросы. Есть ли у чиновников?
Однако у нас есть ответы, почему некоторые товары не могут стать биржевыми и почему цементом не торгуют на биржах в развитых странах. Начнем с теоретической части.
Часть I. ВВЕДЕНИЕ
Приближается 2023 год, с которого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила регистрировать на бирже договоры приобретения цемента.
Мы не раз обращались к теме биржевой торговли строительными материалами (см. Игра в одни ворота и Цемент и биржа).
Мы также разделяем позицию, выраженную в интервью – РБК от 22.11.2022.
Давайте разберемся, какая цель достигается заявленной инициативой ФАС?
Допустим, цель – снижение стоимости строительной продукции. Строительная продукция – это жилье, промышленные и инфраструктурные объекты. Стоимость цемента в конечной стоимости строительной продукции, как правило, составляет считанные проценты, не превышая погрешность сметных расчетов.
Регистрация договоров цемента на бирже не приведет к снижению стоимости строительной продукции!
А почему бы ФАС не начать с регистрации или организации биржевой торговли жилой недвижимости? Или земли? Или строительных услуг? У нас нет ответов на эти вопросы. Есть ли у чиновников?
Однако у нас есть ответы, почему некоторые товары не могут стать биржевыми и почему цементом не торгуют на биржах в развитых странах. Начнем с теоретической части.
Цемент на бирже, или вода в решете
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (начало)
Биржевой товар (иногда коммодити или коммодитиз от англ. commodity) — товары, активно перепродаваемые на организованных рынках. Особенностью таких товаров является стандартность потребительских свойств, взаимозаменяемость, хранимость, транспортируемость, дробимость партий. Источник – Википедия.
1. Стандартность потребительских свойств
1.1. Общестроительные цементы по ГОСТу 31108–2020 разделяются на 26 типов и подтипов по вещественному составу, и на 9 по классам и подклассам прочности.
Какие цементы будут представлены на бирже? Если только наиболее популярные, то не приведет ли это к манипуляциям с классификацией? Кто, какой орган и как будет это контролировать?
1.2. Химический состав портландцементного клинкера (Н.А. Торопов «Химия цемента», Москва, 1956 г. (см. изображение)).
Как видим, клинкер – сложное соединение, состоящее из большого количества различных оксидов. Указанные оксиды входят в состав минералов цементного клинкера, и от минералогического и химического составов цементного клинкера зависят свойства цементов.
Для получения цемента при помоле к клинкеру добавляется гипс CaSO4·2H2O и, во многих случаях, минеральные добавки, такие как золы ТЭС, шлак доменный и др. При этом свойства цемента зависят от тонины помола, а также помольного оборудования, условий и сроков хранения готовой продукции.
1.3. Цемент, произведенный на разных цементных заводах, имеет различный химический и минералогический состав клинкера, следовательно, различные ключевые свойства. Соответствие ГОСТам означает лишь, что основные характеристики попадают в нормированный диапазон. Все ответственные потребители принимают решение исходя из соотношения цена-качество. При этом под качеством подразумеваются конкретные данные, полученные в собственной лаборатории потребителя. Учитывается технология производства строительных материалов на основе цемента, а также какие инертные и прочие материалы используются.
Далее рассмотрим следующие особенности: взаимозаменяемость, хранимость, транспортируемость и дробимость партий.
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (начало)
Биржевой товар (иногда коммодити или коммодитиз от англ. commodity) — товары, активно перепродаваемые на организованных рынках. Особенностью таких товаров является стандартность потребительских свойств, взаимозаменяемость, хранимость, транспортируемость, дробимость партий. Источник – Википедия.
1. Стандартность потребительских свойств
1.1. Общестроительные цементы по ГОСТу 31108–2020 разделяются на 26 типов и подтипов по вещественному составу, и на 9 по классам и подклассам прочности.
Какие цементы будут представлены на бирже? Если только наиболее популярные, то не приведет ли это к манипуляциям с классификацией? Кто, какой орган и как будет это контролировать?
1.2. Химический состав портландцементного клинкера (Н.А. Торопов «Химия цемента», Москва, 1956 г. (см. изображение)).
Как видим, клинкер – сложное соединение, состоящее из большого количества различных оксидов. Указанные оксиды входят в состав минералов цементного клинкера, и от минералогического и химического составов цементного клинкера зависят свойства цементов.
Для получения цемента при помоле к клинкеру добавляется гипс CaSO4·2H2O и, во многих случаях, минеральные добавки, такие как золы ТЭС, шлак доменный и др. При этом свойства цемента зависят от тонины помола, а также помольного оборудования, условий и сроков хранения готовой продукции.
1.3. Цемент, произведенный на разных цементных заводах, имеет различный химический и минералогический состав клинкера, следовательно, различные ключевые свойства. Соответствие ГОСТам означает лишь, что основные характеристики попадают в нормированный диапазон. Все ответственные потребители принимают решение исходя из соотношения цена-качество. При этом под качеством подразумеваются конкретные данные, полученные в собственной лаборатории потребителя. Учитывается технология производства строительных материалов на основе цемента, а также какие инертные и прочие материалы используются.
Далее рассмотрим следующие особенности: взаимозаменяемость, хранимость, транспортируемость и дробимость партий.
Цемент на бирже, или вода в решете
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (начало)
Часть III. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (продолжение)
2. Взаимозаменяемость
Ответственный потребитель всегда настраивает свою технологию под конкретного поставщика цемента (один-два, редко больше). Тщательно подбираются рецептуры сырьевых смесей: доля цемента, извести, песка (в случае, например, с газобетоном). Изменение поставщика цемента – это всегда стресс для потребителя, дополнительные расходы, риск брака.
3. Хранимость
Цемент является одним из самых невыгодных товаров для хранения. Это связано с низкой стоимостью единицы продукции, которая в разы – десятки, а иногда в сотни и тысячи раз – дешевле единицы продукции биржевых товаров.
ГОСТ 30515-2013
10.2 Хранение
10.2.1 Цемент должен храниться раздельно по типам, классам и подклассам прочности: в неупакованном виде - в силосах или других закрытых емкостях, в упаковке - в сухих помещениях.
Смешивание цементов различных типов, классов и подклассов прочности, а также загрязнение его посторонними примесями и увлажнение не допускаются.
Не допускается хранить цемент без упаковки в складах амбарного типа.
Каждый силос должен иметь хорошо видимое обозначение, включающее в себя номер силоса, а также вид, тип, класс и подкласс прочности цемента, для хранения которого он предназначен. Если в случае необходимости в одном силосе должны храниться попеременно цементы разного наименования, загрузку силоса цементом нового наименования следует проводить только после его полного освобождения от предыдущего цемента.
…
12 Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке без упаковки на момент поставки, но не более 60 сут (для быстротвердеющих цементов не более 45 сут) с даты отгрузки, а при поставке в таре - в течение 60 сут (для быстротвердеющих цементов в течение 45 сут) с даты отгрузки. В стандартах на цементы конкретных видов допускается увеличение гарантийного срока.
4. Транспортируемость
На стоимость и возможность продажи цемента влияет запрет на перевозку материала автомобильным транспортом в весенний период, поосевые ограничения, сезонность.
5. Дробимость партий
Единицей продажи цемента из-за высокой доли транспортных расходов является не тонна цемента, а вагон типов «хоппер-цементовоз» или «крытый», автоцементовоз, палета, биг-бэг 14 тонн, биг-бэг 2,0 тонны, биг-бэг 1,5 тонны, биг-бэг 1,0 тонна, мешок 50 кг, мешок 40 кг, мешок 25 кг.
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (начало)
Часть III. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (продолжение)
2. Взаимозаменяемость
Ответственный потребитель всегда настраивает свою технологию под конкретного поставщика цемента (один-два, редко больше). Тщательно подбираются рецептуры сырьевых смесей: доля цемента, извести, песка (в случае, например, с газобетоном). Изменение поставщика цемента – это всегда стресс для потребителя, дополнительные расходы, риск брака.
3. Хранимость
Цемент является одним из самых невыгодных товаров для хранения. Это связано с низкой стоимостью единицы продукции, которая в разы – десятки, а иногда в сотни и тысячи раз – дешевле единицы продукции биржевых товаров.
ГОСТ 30515-2013
10.2 Хранение
10.2.1 Цемент должен храниться раздельно по типам, классам и подклассам прочности: в неупакованном виде - в силосах или других закрытых емкостях, в упаковке - в сухих помещениях.
Смешивание цементов различных типов, классов и подклассов прочности, а также загрязнение его посторонними примесями и увлажнение не допускаются.
Не допускается хранить цемент без упаковки в складах амбарного типа.
Каждый силос должен иметь хорошо видимое обозначение, включающее в себя номер силоса, а также вид, тип, класс и подкласс прочности цемента, для хранения которого он предназначен. Если в случае необходимости в одном силосе должны храниться попеременно цементы разного наименования, загрузку силоса цементом нового наименования следует проводить только после его полного освобождения от предыдущего цемента.
…
12 Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке без упаковки на момент поставки, но не более 60 сут (для быстротвердеющих цементов не более 45 сут) с даты отгрузки, а при поставке в таре - в течение 60 сут (для быстротвердеющих цементов в течение 45 сут) с даты отгрузки. В стандартах на цементы конкретных видов допускается увеличение гарантийного срока.
4. Транспортируемость
На стоимость и возможность продажи цемента влияет запрет на перевозку материала автомобильным транспортом в весенний период, поосевые ограничения, сезонность.
5. Дробимость партий
Единицей продажи цемента из-за высокой доли транспортных расходов является не тонна цемента, а вагон типов «хоппер-цементовоз» или «крытый», автоцементовоз, палета, биг-бэг 14 тонн, биг-бэг 2,0 тонны, биг-бэг 1,5 тонны, биг-бэг 1,0 тонна, мешок 50 кг, мешок 40 кг, мешок 25 кг.
Цемент на бирже, или вода в решете
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (начало)
ЧАСТЬ III. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (продолжение)
ЧАСТЬ IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ
1. Особенности цементного рынка РФ, которые необходимо учитывать при принятии решения о биржевой торговле.
1.1. Площадь РФ – более 17 млн кв. км, и неравномерное размещение цементных производств приводит к высокой доле транспортной составляющей в стоимости цемента для потребителя.
1.2. Около 80% производства и потребления сосредоточено в Европейской части РФ. На СФО и ДВФО приходится в среднем 20%.
1.3. Сезонность потребления (соотношение между максимальным и минимальным месячным потреблением цемента в течение одного календарного года – 3.0).
1.4. Специфика и сезонность транспортировки цемента в отдельных регионах (Калининградская область, Северные и Северо-восточные регионы).
2. Проблематика биржевой торговли, вытекающая из особенностей цементного рынка РФ.
2.1. Практически единственный поставщик цемента в ДВФО – группа компаний «Востокцемент» (доля рынка в 2021 году ~83%). Отсюда возникает вопрос целесообразности биржевой торговли для производителей и потребителей цемента ДВФО. Едва заметно отличается рыночная ситуация и в СФО. Регионы Северного завоза, Сахалинской и Калининградской областей, Камчатского края имеют сложную логистику, которая, как правило, выстраивается ограниченным/единственным поставщиком.
2.2. В условиях сезонности спроса на строительные ресурсы и ограниченности их в летний период, биржевые торги будут давать сезонные максимумы для покупателей. Долгосрочные прямые договоры поставки, чаще всего, страхуют потребителей от ценовых скачков. Сравнение динамики цен на биржевые товары и цемент говорит о том, что рынок цемента является более стабильным и предсказуемым.
2.3. Учитывая сравнительно низкую стоимость цемента, любые дополнительные затраты приведут к росту цен для конечного потребителя. И чем меньше будет покупатель, тем более чувствительно это будет для него.
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (начало)
ЧАСТЬ III. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ (продолжение)
ЧАСТЬ IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ
1. Особенности цементного рынка РФ, которые необходимо учитывать при принятии решения о биржевой торговле.
1.1. Площадь РФ – более 17 млн кв. км, и неравномерное размещение цементных производств приводит к высокой доле транспортной составляющей в стоимости цемента для потребителя.
1.2. Около 80% производства и потребления сосредоточено в Европейской части РФ. На СФО и ДВФО приходится в среднем 20%.
1.3. Сезонность потребления (соотношение между максимальным и минимальным месячным потреблением цемента в течение одного календарного года – 3.0).
1.4. Специфика и сезонность транспортировки цемента в отдельных регионах (Калининградская область, Северные и Северо-восточные регионы).
2. Проблематика биржевой торговли, вытекающая из особенностей цементного рынка РФ.
2.1. Практически единственный поставщик цемента в ДВФО – группа компаний «Востокцемент» (доля рынка в 2021 году ~83%). Отсюда возникает вопрос целесообразности биржевой торговли для производителей и потребителей цемента ДВФО. Едва заметно отличается рыночная ситуация и в СФО. Регионы Северного завоза, Сахалинской и Калининградской областей, Камчатского края имеют сложную логистику, которая, как правило, выстраивается ограниченным/единственным поставщиком.
2.2. В условиях сезонности спроса на строительные ресурсы и ограниченности их в летний период, биржевые торги будут давать сезонные максимумы для покупателей. Долгосрочные прямые договоры поставки, чаще всего, страхуют потребителей от ценовых скачков. Сравнение динамики цен на биржевые товары и цемент говорит о том, что рынок цемента является более стабильным и предсказуемым.
2.3. Учитывая сравнительно низкую стоимость цемента, любые дополнительные затраты приведут к росту цен для конечного потребителя. И чем меньше будет покупатель, тем более чувствительно это будет для него.
