Forwarded from Автовоз
«Газпром» может войти в капитал производителя Aurus.
У «Ведомостей» есть информация, что правление компании вынесет на совет директоров вопрос о покупке до 40% акций у подведомственного Минпромторгу НАМИ (сейчас у института 63,5%, еще 36% у арабского фонда Tawazun, 0,5% - у "Соллерса").
Aurus нужны инвестиции, т.к. продажи супермобиля – не айс. На продажи вообще-то никто и не рассчитывал - проект с самого начала был благотворительным. Вероятно, арабские €110 млн от фонда Tawazun заканчиваются. Предполагаем, что это просто вливание в проект средств «для поддержания штанов». Последняя доступная отчетность компании «Аурус» за 2021. Тогда чистый убыток автопроизводителя составил 953,6 млн руб.
Бренд Aurus «Газпрому» не чужой. На авиасалоне МАКС 2019-м показывали вертолет «Ансат Aurus» Казанского вертолетного завода с салоном, выполненным в стилистике бренда. На авиашоу в Дубае в 2021-м компания показала Aurus Business Jet на основе SSJ100. А в сентябре «Газпром тех» выкупила казанскую «Аурус-аэро» (производство авиатехники).
В мае Минпромторг, Объединенная судостроительная корпорация и «Газпром» подписали соглашение о намерениях по взаимодействию для реализации проекта «Аурус-марин». Дизайн-проект будущего премиального судна должен быть готов к концу 2024. О продажах самолетов и пароходов Aurus нам ничего не известно.
Aurus с агрегатом мелкосерийной, практически ручной сборки был бы рентабельным при продажах от 500 машин в год. На учет в РФ было поставлено 114 автомобилей Aurus с 2019 (31 в 2022-м, 54 в 2023-м), наверное, к этому можно приплюсовать и автомобили, купленные арабскими шейхами. Рентабельностью все равно не пахнет.
У «Ведомостей» есть информация, что правление компании вынесет на совет директоров вопрос о покупке до 40% акций у подведомственного Минпромторгу НАМИ (сейчас у института 63,5%, еще 36% у арабского фонда Tawazun, 0,5% - у "Соллерса").
Aurus нужны инвестиции, т.к. продажи супермобиля – не айс. На продажи вообще-то никто и не рассчитывал - проект с самого начала был благотворительным. Вероятно, арабские €110 млн от фонда Tawazun заканчиваются. Предполагаем, что это просто вливание в проект средств «для поддержания штанов». Последняя доступная отчетность компании «Аурус» за 2021. Тогда чистый убыток автопроизводителя составил 953,6 млн руб.
Бренд Aurus «Газпрому» не чужой. На авиасалоне МАКС 2019-м показывали вертолет «Ансат Aurus» Казанского вертолетного завода с салоном, выполненным в стилистике бренда. На авиашоу в Дубае в 2021-м компания показала Aurus Business Jet на основе SSJ100. А в сентябре «Газпром тех» выкупила казанскую «Аурус-аэро» (производство авиатехники).
В мае Минпромторг, Объединенная судостроительная корпорация и «Газпром» подписали соглашение о намерениях по взаимодействию для реализации проекта «Аурус-марин». Дизайн-проект будущего премиального судна должен быть готов к концу 2024. О продажах самолетов и пароходов Aurus нам ничего не известно.
Aurus с агрегатом мелкосерийной, практически ручной сборки был бы рентабельным при продажах от 500 машин в год. На учет в РФ было поставлено 114 автомобилей Aurus с 2019 (31 в 2022-м, 54 в 2023-м), наверное, к этому можно приплюсовать и автомобили, купленные арабскими шейхами. Рентабельностью все равно не пахнет.
▪️Всемирный банк прогнозирует нефть по $150.
Международная финансовая организация тоже присоединилась к алармистским прогнозам цены барреля Brent в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Правда, катастрофа на нефтяном рынке пока так и не произошла, а стоимость барреля Brent колеблется около $88.
В отличие от большинства заявивших о приближающемся новом 1973 годе, Всемирный банк подготовил несколько сценариев эскалации, которые как минимум выстроены логично.
В наиболее оптимистичном прогнозе поступление нефти на мировой рынок сократится на 0,5-2 млн баррелей в сутки, без учета уже сложившегося дефицита предложения. В результате стоимость барреля Brent вырастет "всего" на 3-13% до $91-101.
Более пессимистичный вариант предполагает потерю рынком 3-5 млн баррелей и рост цен на треть, до $108-121 за баррель.
В самом катастрофичном сценарии поставки сократятся на 6-8 млн баррелей, из-за чего цены могут вырасти до $157 за баррель и потянуть за собой спрос на остальные энергоресурсы. Правда, выглядит такая перспектива крайне маловероятно. Если бы желающие ввести новое нефтяное эмбарго действительно были, оно бы уже действовало.
Международная финансовая организация тоже присоединилась к алармистским прогнозам цены барреля Brent в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Правда, катастрофа на нефтяном рынке пока так и не произошла, а стоимость барреля Brent колеблется около $88.
В отличие от большинства заявивших о приближающемся новом 1973 годе, Всемирный банк подготовил несколько сценариев эскалации, которые как минимум выстроены логично.
В наиболее оптимистичном прогнозе поступление нефти на мировой рынок сократится на 0,5-2 млн баррелей в сутки, без учета уже сложившегося дефицита предложения. В результате стоимость барреля Brent вырастет "всего" на 3-13% до $91-101.
Более пессимистичный вариант предполагает потерю рынком 3-5 млн баррелей и рост цен на треть, до $108-121 за баррель.
В самом катастрофичном сценарии поставки сократятся на 6-8 млн баррелей, из-за чего цены могут вырасти до $157 за баррель и потянуть за собой спрос на остальные энергоресурсы. Правда, выглядит такая перспектива крайне маловероятно. Если бы желающие ввести новое нефтяное эмбарго действительно были, оно бы уже действовало.
▪️Экспорт нефти из России может вырасти в ноябре.
На мировом рынке ожидают, что поставки российской сырой нефти увеличатся до 3,7 млн баррелей в сутки, что станет максимумом с мая этого года. В сентябре показатель экспорта составил 3,45 млн баррелей в сутки, результат октября ожидается на уровне в 3,5 млн.
До этого российские нефтяники добычу сокращали в марте – минус 500 тыс. баррелей от февральских значений. Затем срок действия снижения продлили по июнь включительно, потом пролонгировали до конца года. Летом к нему добавилось сокращение экспорта – 500 тыс. баррелей в июле, превратившиеся в 300 тыс. баррелей осенью и до конца года.
С учетом немного ослабленного, но сохранившегося запрета на экспорт топлива у нефтекомпаний не остается вариантов, кроме как увеличивать отгрузки сырой нефти на внешние рынки.
Правда, к середине ноября все крупные НПЗ уже закончат ремонт, так что в декабре можно ожидать снижение экспорта и повышения переработки внутри страны.
На мировом рынке ожидают, что поставки российской сырой нефти увеличатся до 3,7 млн баррелей в сутки, что станет максимумом с мая этого года. В сентябре показатель экспорта составил 3,45 млн баррелей в сутки, результат октября ожидается на уровне в 3,5 млн.
До этого российские нефтяники добычу сокращали в марте – минус 500 тыс. баррелей от февральских значений. Затем срок действия снижения продлили по июнь включительно, потом пролонгировали до конца года. Летом к нему добавилось сокращение экспорта – 500 тыс. баррелей в июле, превратившиеся в 300 тыс. баррелей осенью и до конца года.
С учетом немного ослабленного, но сохранившегося запрета на экспорт топлива у нефтекомпаний не остается вариантов, кроме как увеличивать отгрузки сырой нефти на внешние рынки.
Правда, к середине ноября все крупные НПЗ уже закончат ремонт, так что в декабре можно ожидать снижение экспорта и повышения переработки внутри страны.
▪️"Газпром" привез с собой дом.
Точнее, сельский дом привезла дочерняя структура компании "Газпром межрегионгаз", которая и занимается газификацией России. Счастливые и немного карикатурные жители деревенского дома, которым провели газ, прилагаются.
Сам стенд получился симпатичный, плюс отдельно выделяется коллаж из домов, куда газ в этом году провели. Что-то похожее на ПМЭФ демонстрировала "Газпром нефть", правда, тогда показывали усредненный портрет сотрудника компании.
Обеспечение всех регионов России газом в принципе все время было в фокусе внимания, но теперь внутренний рынок будут осваивать активнее, чтобы заместить экспортные потери. На начало года уровень газификации регионов России достиг 73%, при этом целевой уровень оценивается в 82,9%. Недобранные проценты предлагают получить за счет активного включения в программу субъектов ДФО: Бурятии, Тывы, Забайкальского и Красноярского краев, а также Амурской, Иркутской и Еврейской автономной областей.
Теперь заниматься этим выгоднее, т.к. ФАС все же повысила тарифы на голубое топливо, но большую часть выгоды поглотит увеличившийся НДПИ на газ.
Точнее, сельский дом привезла дочерняя структура компании "Газпром межрегионгаз", которая и занимается газификацией России. Счастливые и немного карикатурные жители деревенского дома, которым провели газ, прилагаются.
Сам стенд получился симпатичный, плюс отдельно выделяется коллаж из домов, куда газ в этом году провели. Что-то похожее на ПМЭФ демонстрировала "Газпром нефть", правда, тогда показывали усредненный портрет сотрудника компании.
Обеспечение всех регионов России газом в принципе все время было в фокусе внимания, но теперь внутренний рынок будут осваивать активнее, чтобы заместить экспортные потери. На начало года уровень газификации регионов России достиг 73%, при этом целевой уровень оценивается в 82,9%. Недобранные проценты предлагают получить за счет активного включения в программу субъектов ДФО: Бурятии, Тывы, Забайкальского и Красноярского краев, а также Амурской, Иркутской и Еврейской автономной областей.
Теперь заниматься этим выгоднее, т.к. ФАС все же повысила тарифы на голубое топливо, но большую часть выгоды поглотит увеличившийся НДПИ на газ.
▪️НОВАТЭК увеличил чистую прибыль в два раза, но потерял выручку.
По итогам первых девяти месяцев этого года компания получила 404,4 млрд рублей чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года результат составил 185,6 млрд рублей – рост более чем в два раза.
Выручка, наоборот, снизилась до 574,4 млрд рублей – минус 8,2%. Похожая ситуация была в недавнем отчете ЛУКОЙЛа, но там упала и прибыль.
У НОВАТЭКа же сейчас все очень хорошо. Пролоббировать нужные изменения регуляторики по поставкам СПГ на внешние рынки удалось полностью, так что теперь экспортировать сжиженный газ получится без участия "Газпрома".
По итогам первых девяти месяцев этого года компания получила 404,4 млрд рублей чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года результат составил 185,6 млрд рублей – рост более чем в два раза.
Выручка, наоборот, снизилась до 574,4 млрд рублей – минус 8,2%. Похожая ситуация была в недавнем отчете ЛУКОЙЛа, но там упала и прибыль.
У НОВАТЭКа же сейчас все очень хорошо. Пролоббировать нужные изменения регуляторики по поставкам СПГ на внешние рынки удалось полностью, так что теперь экспортировать сжиженный газ получится без участия "Газпрома".
Forwarded from МашТех
Только в марте "Ростсельмаш" заявил о планах создать первый в России трактор, работающий на газе, и вот уже готовый экземпляр представлен на "Петербургском международном газовом форуме".
Создана машина на базе модели RSM 2375, которая была разработана еще в 2001 году. Причем выпускалась она канадской компанией Versatile, которая принадлежала "Ростсельмашу", и лишь в 2016 году производство было перенесено на завод в Ростове-на-Дону.
Если базовый трактор оснащался моторами Cummins QSM 11, то на газовый уже установлен двигатель RGK 820.636-380 от "РМЗ РариТЭК". Два бака СПГ общим объемом 1100 литров и баки на 200 литров КПГ позволяют работать до 10 часов на одной заправке, при этом мотор на метане выдает 380 л.с.
Из плюсов производитель обещает экономию на топливе от 70%, сокращение расхода масла на 20%, отсутствие нагара в цилиндрах и увеличение ресурса двигателя. А еще СПГ, в отличие от дизеля, не смогут слить и продать без ведома начальства. Тоже бонус, как ни крути.
Сложно сказать, когда газовая техника пойдет в серию, но на испытания в поле она должна была выйти уже в этом году.
Создана машина на базе модели RSM 2375, которая была разработана еще в 2001 году. Причем выпускалась она канадской компанией Versatile, которая принадлежала "Ростсельмашу", и лишь в 2016 году производство было перенесено на завод в Ростове-на-Дону.
Если базовый трактор оснащался моторами Cummins QSM 11, то на газовый уже установлен двигатель RGK 820.636-380 от "РМЗ РариТЭК". Два бака СПГ общим объемом 1100 литров и баки на 200 литров КПГ позволяют работать до 10 часов на одной заправке, при этом мотор на метане выдает 380 л.с.
Из плюсов производитель обещает экономию на топливе от 70%, сокращение расхода масла на 20%, отсутствие нагара в цилиндрах и увеличение ресурса двигателя. А еще СПГ, в отличие от дизеля, не смогут слить и продать без ведома начальства. Тоже бонус, как ни крути.
Сложно сказать, когда газовая техника пойдет в серию, но на испытания в поле она должна была выйти уже в этом году.
▪️СПГ остается в фокусе.
Замглавы Минэнерго Павел Сорокин сегодня на ПМГФ в очередной раз напомнил, что правительство сильно рассчитывает на расширение производства сжиженного природного газа.
С учетом "Арктик СПГ-2" и "Мурманского СПГ", а также проекта "Газпрома" в Усть-Луге, производство сжиженного газа в России к 2030 году действительно может сильно разогнаться, но до 80 млн тонн, а не до 100. Еще несколько миллионов можно будет добрать за счет малотоннажных заводов, но вряд ли больше пяти.
При этом на СПГ сильно рассчитывает еще и СевМорПуть, для которого сжиженное топливо должно обеспечить к 2030 половину от всей загрузки.
Замглавы Минэнерго Павел Сорокин сегодня на ПМГФ в очередной раз напомнил, что правительство сильно рассчитывает на расширение производства сжиженного природного газа.
С учетом "Арктик СПГ-2" и "Мурманского СПГ", а также проекта "Газпрома" в Усть-Луге, производство сжиженного газа в России к 2030 году действительно может сильно разогнаться, но до 80 млн тонн, а не до 100. Еще несколько миллионов можно будет добрать за счет малотоннажных заводов, но вряд ли больше пяти.
При этом на СПГ сильно рассчитывает еще и СевМорПуть, для которого сжиженное топливо должно обеспечить к 2030 половину от всей загрузки.
▪️ Убытки BASF или ползучая деиндустрилизация в ЕС.
Германская BASF, крупнейшая в мире химическая компания, отчиталась о чистом убытке в третьем квартале и объявила о сокращении программы капиталовложений на ближайшие пять лет. По итогам последнего квартала, компания ушла в минус на €249 млн. Годом ранее за этот же период она получила €909 млн чистой прибыли.
В ответ BASF дополнительно сократила программу инвестиций на €4 млрд и в начале года уволила 2600 сотрудников по всему миру, четверть из них пришлась на производства в Германии, которые страдают от дефицита газа.
Формально часть проблем концерна можно списать на его дочернюю Wintershall Dea, которая уже год пытается уйти из России. Примерная стоимость активов, которые придется списать, оценивается в €5,3 млрд, компания закрыла третий квартал с чистым убытком в €535 млн.
Для химпрома в Германии в любом случае наступают действительно темные времена, на что намекает сокращение инвестиций от BASF. Нет дешевого газа – нет сырья и энергии, из-за чего вырастет стоимость выпускаемой продукции и снизится ее конкурентность. В третьем квартале индекс промышленного промзводства в ФРГ уже упал на 0,1%, так что проблемы промышленников пока больше похожи на первые ласточки надвигающегося кризиса.
Германская BASF, крупнейшая в мире химическая компания, отчиталась о чистом убытке в третьем квартале и объявила о сокращении программы капиталовложений на ближайшие пять лет. По итогам последнего квартала, компания ушла в минус на €249 млн. Годом ранее за этот же период она получила €909 млн чистой прибыли.
В ответ BASF дополнительно сократила программу инвестиций на €4 млрд и в начале года уволила 2600 сотрудников по всему миру, четверть из них пришлась на производства в Германии, которые страдают от дефицита газа.
Формально часть проблем концерна можно списать на его дочернюю Wintershall Dea, которая уже год пытается уйти из России. Примерная стоимость активов, которые придется списать, оценивается в €5,3 млрд, компания закрыла третий квартал с чистым убытком в €535 млн.
Для химпрома в Германии в любом случае наступают действительно темные времена, на что намекает сокращение инвестиций от BASF. Нет дешевого газа – нет сырья и энергии, из-за чего вырастет стоимость выпускаемой продукции и снизится ее конкурентность. В третьем квартале индекс промышленного промзводства в ФРГ уже упал на 0,1%, так что проблемы промышленников пока больше похожи на первые ласточки надвигающегося кризиса.
▪️ОПЕК наращивает добычу.
Причем уже третий месяц подряд – плюс 180 тыс. баррелей в сутки за октябрь. Суммарно члены организации стран-экспортеров добывали около 27,9 млн баррелей в сутки.
Самое интересное, что практически весь прирост обеспечили страны, которые до этого не укладывались в квоты из-за внутренних проблем. Лучше всех справилась Нигерия, которая смогла добавить к своей добыче около 50 тыс. баррелей в сутки.
До этого местная нефтянка сильно страдала из-за банального воровства и контрабанды, но похоже, что жесткие меры правительства в виде сожженных танкеров и взорванных кустарных НПЗ дали результат.
Кроме Нигерии, отметились Ангола и Иран, последний даже довел извлечение с месторождений до 3,17 млн баррелей в сутки – рекорд с 2018 года. Правда, пока ОПЕК все равно не укладывается в собственные квоты, до закрытия которых не хватает примерно 560 тыс. баррелей в сутки, так что обещанный организацией дефицит нефти на мировом рынке сохраняется.
Причем уже третий месяц подряд – плюс 180 тыс. баррелей в сутки за октябрь. Суммарно члены организации стран-экспортеров добывали около 27,9 млн баррелей в сутки.
Самое интересное, что практически весь прирост обеспечили страны, которые до этого не укладывались в квоты из-за внутренних проблем. Лучше всех справилась Нигерия, которая смогла добавить к своей добыче около 50 тыс. баррелей в сутки.
До этого местная нефтянка сильно страдала из-за банального воровства и контрабанды, но похоже, что жесткие меры правительства в виде сожженных танкеров и взорванных кустарных НПЗ дали результат.
Кроме Нигерии, отметились Ангола и Иран, последний даже довел извлечение с месторождений до 3,17 млн баррелей в сутки – рекорд с 2018 года. Правда, пока ОПЕК все равно не укладывается в собственные квоты, до закрытия которых не хватает примерно 560 тыс. баррелей в сутки, так что обещанный организацией дефицит нефти на мировом рынке сохраняется.
▪️"Газпром нефть" планирует зайти на китайский рынок водорода.
Причем заходит весьма оригинально – через поиск консалтинга, который должен будет проанализировать потребление низкоуглеродного водорода в КНР и его перспективы до 2030 года, плюс разработать итоговое предложение для потенциальных покупателей. Организация самих встреч с китайскими контрагентами тоже входит в контракт, но не обязательна.
При этом сроки в планах максимально сжатые – не позднее конца апреля следующего года. Оплачивать услуги будут в рублях, так что, скорее всего, консалтинг тоже будет российский. Поставлять водород планируют из Сахалинской области, прогнозируемый объем производства – до 36,5 тыс. тонн в год.
План на расширение номенклатуры продаж для компании хороший, но пока рынок низкоуглеродного водорода чувствует себя не очень, по крайней мере в Европе.
На прошлой неделе испанская Repsol заморозила строительство производственной площадки с инвестициями на $212 млн, причем под угрозой все водородные проекты компании в Испании на общую сумму в €1,5 млрд.
Вдобавок к этому сокращает инвестиции в бизнес и Shell, которая уволила 15% персонала в своем водородном подразделении, причем это еще не предел. Зеленый водород, которому пророчили титул спасителя традиционной энергетики, так и не начал приносить прибыль в достаточных масштабах.
Причем заходит весьма оригинально – через поиск консалтинга, который должен будет проанализировать потребление низкоуглеродного водорода в КНР и его перспективы до 2030 года, плюс разработать итоговое предложение для потенциальных покупателей. Организация самих встреч с китайскими контрагентами тоже входит в контракт, но не обязательна.
При этом сроки в планах максимально сжатые – не позднее конца апреля следующего года. Оплачивать услуги будут в рублях, так что, скорее всего, консалтинг тоже будет российский. Поставлять водород планируют из Сахалинской области, прогнозируемый объем производства – до 36,5 тыс. тонн в год.
План на расширение номенклатуры продаж для компании хороший, но пока рынок низкоуглеродного водорода чувствует себя не очень, по крайней мере в Европе.
На прошлой неделе испанская Repsol заморозила строительство производственной площадки с инвестициями на $212 млн, причем под угрозой все водородные проекты компании в Испании на общую сумму в €1,5 млрд.
Вдобавок к этому сокращает инвестиции в бизнес и Shell, которая уволила 15% персонала в своем водородном подразделении, причем это еще не предел. Зеленый водород, которому пророчили титул спасителя традиционной энергетики, так и не начал приносить прибыль в достаточных масштабах.
▪️"Транснефть" подтверждает увеличение экспорта нефти в ноябре.
Похоже, что прогнозы аналитиков начинают сбываться, правда, из-за погоды, а не желания поставлять на внешний рынок больше. По заявлению компании, часть заявок по погрузке нефти и нефтепродуктов на танкеры перенесли на ноябрь из-за штормов.
В Новороссийске за месяц из-за штормов потеряли 9 дней погрузки, в сентябре – 8, в Усть-Луге показатель составил 4,5 дней против 0 в сентябре. Аналогичная ситуация в Приморске и Козьмино, где отгружали на 2,5 и 3,5 дней меньше соответственно, сентябрь в обоих портах отработали без задержек.
Всего за 10 месяцев текущего года шторм не давал работать 80 суток в Новороссийске и всего по несколько дней в остальных портах.
На не самую удачную погоду дополнительно наложилось увеличение очереди на пропуск танкеров через Босфор. Так что похоже, что экспорт увеличится за счет исполнения задержавшихся заявок, а не дополнительной добычи.
Похоже, что прогнозы аналитиков начинают сбываться, правда, из-за погоды, а не желания поставлять на внешний рынок больше. По заявлению компании, часть заявок по погрузке нефти и нефтепродуктов на танкеры перенесли на ноябрь из-за штормов.
В Новороссийске за месяц из-за штормов потеряли 9 дней погрузки, в сентябре – 8, в Усть-Луге показатель составил 4,5 дней против 0 в сентябре. Аналогичная ситуация в Приморске и Козьмино, где отгружали на 2,5 и 3,5 дней меньше соответственно, сентябрь в обоих портах отработали без задержек.
Всего за 10 месяцев текущего года шторм не давал работать 80 суток в Новороссийске и всего по несколько дней в остальных портах.
На не самую удачную погоду дополнительно наложилось увеличение очереди на пропуск танкеров через Босфор. Так что похоже, что экспорт увеличится за счет исполнения задержавшихся заявок, а не дополнительной добычи.
▪️Миллер верит в газ и не верит в энергопереход.
Глава "Газпрома" считает, что природный газ рано списывать со счетов и его доля в энергобалансе продолжит расти.
Правда, про стабильность на мировом рынке газа можно забыть. В основном "из-за грубых ошибок регуляторов стран-потребителей" – очевидный намек на европейских контрагентов "Газпрома", которые массово отказались от поставок газа. Для некоторых стран решение действительно оказалось проблемным, вчерашний отчет BASF вполне себе подтверждает ситуацию.
С другой стороны, повод для позитива в "Газпроме" тоже видят – будущее рынка будут определяться в странах глобального Юга и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми у компании в последний год отношения развиваются куда активнее, чем раньше.
Глава "Газпрома" считает, что природный газ рано списывать со счетов и его доля в энергобалансе продолжит расти.
Правда, про стабильность на мировом рынке газа можно забыть. В основном "из-за грубых ошибок регуляторов стран-потребителей" – очевидный намек на европейских контрагентов "Газпрома", которые массово отказались от поставок газа. Для некоторых стран решение действительно оказалось проблемным, вчерашний отчет BASF вполне себе подтверждает ситуацию.
С другой стороны, повод для позитива в "Газпроме" тоже видят – будущее рынка будут определяться в странах глобального Юга и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми у компании в последний год отношения развиваются куда активнее, чем раньше.