▪️ЛУКОЙЛ остался без нефти.

Совсем забыли на фоне вчерашнего запрета на экспорт бензина, что сегодня начал действовать еще один запрет – ЛУКОЙЛ больше не сможет получать нефть из России для своей площадки в Болгарии.

Российских нефтяников пытаются выдавить с местного рынка с начала года: в апреле компании выписали штраф в €87,5 млн за доминирующее положение на рынке, летом отняли концессию на нефтеналивной терминал "Росенец" рядом с портом Бургаса, который как раз обеспечивал НПЗ российской нефтью. Затем компанию пытались буквально развести на выплату €750 млн в болгарский бюджет, потом не менее неудачно хотели заставить отказаться от российской нефти раньше планов и в конечном итоге отняли экспортные квоты для НПЗ на следующий год.

Последнее, судя по всему, окончательно отбило у ЛУКОЙЛа интерес к продолжению деятельности в стране. Внутренний рынок Болгарии слишком мал, чтобы обеспечить загрузку нефтеперерабатывающего завода, так что без экспорта смысла в нем не будет. Компания объявила, что пересматривает стратегию в отношении своего болгарского бизнеса. До этого компания была настроена на продолжение работы в стране, даже на фоне разворачивающегося конфликта с местными властями.

Правда, продать всю инфраструктуру разом вряд ли выйдет. У крупных игроков свои НПЗ в регионе, поэтому покупать площадку, заточенную на российское сырье, смысла нет. Пока решение не окончательное, но уже понятно, что спокойно работать ЛУКОЙЛу в Болгарии дальше не дадут.

▪️"Газпром" распродает свои активы в Северном море.

Компания планирует продать свою 50% долю в Wintershall Noordzee, совместном предприятии с Wintershall Dea, и 100% акций в Gazprom International UK. Торги пройдут через электронную площадку "Газпромбанка", начальная цена – €344 млн.

"Газпром" получил долю в Wintershall Noordzee еще в 2015 году в рамках обмена активами с Wintershall. Добытый газ поступает в голландскую трубопроводную систему и поставляется на рынок ЕС по спотовым контрактам, которые сейчас торгуются на самом низком уровне за последнее время.

Gazprom UK владеет еще одной дочерней структурой, а ей уже принадлежит доля в консорциуме, который разрабатывает газовое месторождение Вингейт. Вингейт – мелководное газовое месторождение, расположенное в пределах четырех блоков британского континентального шельфа в южной части Северного моря. Месторождение открыто в 2008 году, введено в эксплуатацию в 2011.

В любом случае посмотрим, захочет ли кто-то приобретать европейские активы "Газпрома". С одной стороны, самому российскому газовому гиганту сейчас, мягко говоря, не до них. С другой, потенциальные покупатели могут подождать, пока их цена снизится еще больше, т.к. извлекать прибыть из них компания сейчас не может.

▪️Топливо передумало дешеветь.

На этой неделе оптовые цены на бензин и дизель несколько дней шли вниз на фоне еще готовящегося на тот момент запрета на экспорт бензина. Судя по всему, страх трейдеров перед ограничительными мерами пропал и стоимость топлива на бирже стала отыгрывать назад.

Цена бензина Аи-92 выросла на 1,4%, до 47,8 тыс. руб. за тонну. Причем его стоимость увеличивается уже второй день подряд, но до максимумов 26 февраля пока далеко – тогда тонна стоила 49,4 тыс. рублей. Бензин Аи-95 подорожал на 1%, до 57,8 тыс. руб. за тонну.

Куда активнее начал расти дизель: летний прибавил в цене 2%, до 59,6 тыс. руб. за тонну, межсезонный – 1,1%, до 59 тыс. руб. за тонну, зимний подорожал на 1,5%, до 60,2 тыс. руб. за тонну.

С учетом того, что запрет уже ввели, регуляторных мер ограничить гипотетический рост цен в арсенале правительства осталось не много – только поднимать нормативы обязательной реализации топлива на бирже.

▪️"Роснефть" начала продажу своих активов в ФРГ.

Компания хочет закрыть сделку по продаже своей собственности в Германии к началу осени. История с долями "Роснефти" в немецких НПЗ тянется с сентября 2022 года, когда власти Германии ввели на всех НПЗ "Роснефти" в стране внешнее управление и передали активы Федеральному сетевому агентству.

Изначально активы "Роснефти" в ФРГ принадлежали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH, включавшие помимо 54%-ной доли в Шведте еще и акции НПЗ в Карлсруэ и Вогбурге, на 24% и 28,5% соответственно принадлежавшие российской компании.

Сослались на законодательство об энергетической безопасности, т.к. нефтепереработка не должна останавливаться даже с учетом запрета на импорт нефти из России. До этого заводы обеспечивались по трубопроводу "Дружба", от которого Германия отказалась в одностороннем порядке.С тех пор "Роснефть" пытается без особого успеха судиться с правительством Германии.

Правда, в апреле прошлого года парламент ФРГ принял поправки к закону об энергетической безопасности, которые позволят быстро продать долю "Роснефти" без необходимости предварительной национализации. Потенциальная цена активов пока не определена, да и вряд ли продажа будет проходить по рыночным условиям. Гораздо интереснее, сможет ли "Роснефть" в принципе в условиях санкций получить свои деньги.

▪️ЛУКОЙЛ приглашают расшириться в Египте.

Сейчас правительство страны проводит переговоры с российской компанией по поводу предоставления новых концессий.

В конце декабря парламент Египта одобрил привлечение российской компании к поиску нефти в Восточной пустыне. Непосредственно на месте работать будет Lukoil Overseas Egypt, вместе с ней разрешение получила и местная Egyptian General Petroleum Corporation.

Российская компания с 2002 года работает в Западной пустыне на месторождении Эш-эль-Милаха, ее участие в проекте, кстати, недавно продлили. Согласно новому соглашению, ЛУКОЙЛ получает концессионный контракт на пять лет, продлеваться он будет с решения египетского парламента.

Кроме ЛУКОЙЛа в Египет активно двигается "Зарубежнефть". В сентябре прошлого года компания выиграла тендер на разработку одного из четырех блоков в дельте Нила и Средиземном море. Вместе с ней победителями стала итальянская Eni, которой достались два блока в Средиземном море, еще один блок получил консорциум из Eni, BP и QatarEnergy. Каждый участок оценивают примерно в 200 млн баррелей нефтяных запасов.

▪️Доллары, галлоны и литры – цена на бензин в США.

Про российские цены на топливо мы пишем регулярно, но в основном про оптовые. Интересно, как обстоят дела со стоимостью бензина в стране с самой большой нефтедобычей в мире.

Правда, для понимания придется немного воспользоваться арифметикой – топливо в США продают в галлонах. Один галлон – 4,55 литра.

⚡️Россия сократит добычу и экспорт на 471 тыс. баррелей.

О грядущем сокращении во втором квартале этого года сообщил вице-премьер Александр Новак. Снижение коснется и добычи, и экспорта сырой нефти:

• В апреле сокращение добычи составит 350 тыс. баррелей в сутки, а экспорт – 121 тыс. баррелей в сутки.
• В мае сокращение добычи составит 400 тыс. баррелей в день, а экспорт – 71 тыс. баррелей в день.
• В июне сокращение добычи составит 471 тыс. баррелей в сутки.

До этого все ограничения в рамках сделок ОПЕК+ закрывались именно за счет экспорта, включая добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки, объявленное Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.

▪️БПЛА не долетел до Петербургского нефтяного терминала.

Инфраструктура ТЭК в Санкт-Петербурга второй раз избегает атаки беспилотника. Первый раз дроны залетали на территорию терминала в середине января. Тогда на территорию предприятия рухнул беспилотник самолетного типа, а на месте были обнаружены следы взрыва, но обошлось без пожаров и пострадавших.

Сегодня история повторилась, но в бОльших масштабах – БПЛА нес 20 килограммов взрывчатки, к счастью, он не сработал. Устройство оперативно обезвредили оперслужбы, сейчас терминал работает в штатном режиме.

До этого в регионе от беспилотников пострадал завод НОВАТЭКа в Усть-Луге. Площадка занимается переработкой стабильного газового конденсата и выпускает нафту, керосин, дизельные фракции и мазут. Производство расположено в прибрежной зоне, рядом со специализированным терминалом, на котором продукция и сам газовый конденсат грузятся на суда и отправляются на экспорт. Пожар удалось потушить на следующий день, но отгрузки с НПЗ снова начались только через неделю.

▪️Топливо поедет на Восток, но это не точно.

В конце января прошлого года нефтекомпании начали массово жаловаться на отказы в перевозке нефтепродуктов со стороны РЖД.

Минэнерго предложило повысить приоритетность поставок, но дело этим и ограничилось – проблема осталась в подвешенном состоянии еще на год.

Судя по всему, дело сдвинулось с мертвой точки и приоритет нефтяникам все же отдадут, причем вместе с ним могут продлить срок службы железнодорожных цистерн.

За счет чего нефтепродукты получат приоритет, пока не уточняется, но скорее всего, пострадает уголь. С подобной инициативой в прошлом году уже выступал Игорь Сечин, тогда инфраструктурные мощности предлагали выделять под грузы, приносящие наибольшую прибыль бюджету.

С цистернами ситуация еще интереснее. Всего у РЖД есть 265 тыс. или 193 тыс. специальных вагонов – смотря как считать и включать ли в эту категорю вагоны для СУГ и пищевые цистерны. Срок эксплуатации цистерны – 32 года, но потенциально его можно будет продлить за счет ремонта.

При этом не очевидно, поможет ли увеличение количества вагонов в перевозке нефтепродуктов, т.к. проблема вполне может быть связана с пропускной способностью инфраструктуры, а не нехваткой цистерн.

Посмотрим, смогут ли нефтяники в этом году продавить РЖД и скажется ли это на транспортировке остальных товаров в восточном направлении. Последнее, кстати, маловероятно, т.к. на нефтепродукты приходится небольшая доля отгрузок на Восток, так что в этом случае это больше похоже на дело принципа.

▪️США хотят отлучить Китай от стратегических резервов.

Согласно новому законопроекту, КНР будет запрещено покупать нефть из стратегических запасов черного золота США. Документ пока не приняли, но планируют утвердить до конца этой недели.

Жест, конечно, красивый, но смысла в нем немного. За последние пять лет Китай купил всего один млн баррелей одной сделкой в 2022 году, причем через местную дочернюю структуру Unipec, т.е. формально приобретение совершила американская компания.

По текущему американскому законодательству Минэнерго обязано продавать нефть из стратегического нефтяного резерва на конкурентном аукционе тому, кто предложит самую высокую цену, независимо от его происхождения.

Резерву от этого, правда, не сильно лучше. Он до сих балансирует на исторических минимумах – 360 миллионов баррелей. После решения администрации Байдена о распродаже 180 млн баррелей в 2022 году, пополняется он со скрипом. За прошлый год по планам должны были купить около 23 млн баррелей, но до запасов до сих пор дошли не все.

▪️ЕС снова вышел на тропу войну с российским СПГ.

На этот раз не с угрозами запрета, а с "мерами без санкций". Видимо, сознательный выбор сам возьмет под козырек.

Теоретически СПГ из России можно заменить – по итогам прошлого года РФ обеспечила 13% от общего потребления в ЕС с поставками примерно 1,8 млрд кубометров в сутки.

Фактически же это означает еще более дорогую энергию для промышленных потребителей, которые уже начинают загибаться. За примером в лице BASF ходить далеко не надо. Но разве ползучая деиндустриализация может помешать Еврокомиссии бороться за энергопереход выстрелить себе в колено?

▪️Украина готова продолжить транзит российского газа.

Правда, заявила об этом весьма странным способом – переговоры с Москвой все еще проводить не собирается, но предлагает заняться этим Еврокомиссии.

Последняя, наоборот, в лице уже упомянутой сегодня Кадри Симсон, комиссара по энергетике, что чем раньше закончится транзит газа через Украину – тем лучше, со стороны ЕК заниматься переговорами никто не собирается.

Российская сторона уже намекала, что считает Киев несубъектным актором, так что самостоятельно решить он вопрос не сможет.

Самое интересное, что ситуация двухгодичной давности по поводу транзита газа стала абсолютно зеркальной.

Раньше он нужен был ЕС, но теперь СПГ инфраструктура готова, хотя и обходится это дороже. Украине же нужны деньги за транзит, но решить вопрос в одиночку она не в состоянии. Поэтому и радикальная позиция "никакого газа" сменилась на желание договориться, правда, никто из сторон брать на себя ответственность не собирается.

У семи нянек дите ЕС без глаза газа.

▪️Нефтебаза под Белгородом попала под удар БПЛА.

Из-за удара дрона на базе возник пожар, местные власти сообщают об одном горящем резервуаре. По словам спасателей, угрозы распространения огня нет, обошлось без пострадавших.

Объекты ТЭК продолжают оставаться главной целью для беспилотников. Последняя попытка нанести урон была буквально вчера – БПЛА не долетел до Петербургского нефтяного терминала, который и был целью атаки. Две недели назад под удар попала нефтебаза в Курске, тогда тоже возник пожар на одном из резервуаров с нефтепродуктами.

▪️Кому на Руси работать много.

Росстат выпустил свежее исследование по продолжительности рабочего дня в России – в среднем россиянин работает 7,17 часов в день. Меньше, чем стандартный 8-часовой рабочий день, но это рекорд с 2005 года.

Заинтересовались, насколько много сейчас работают сотрудники ТЭК, и выяснили, что все же чуть меньше, чем в среднем по палате. Работники на производстве нефтепродуктов, т.е. в основном на НПЗ, каждый день трудятся в среднем чуть меньше семи часов. Еще меньше работают те, кто непосредственно задействован на добыче нефти и газа, – 6,86 часа.

Формально, конечно, можно сказать, что продолжительность рабочего дня у сотрудников нефтегазовой отрасли меньше, чем у большинства россиян. Но не стоит забывать, что нефть и газ в офисах не добывают: вахты на Крайнем Севере или просто на удалении от цивилизации – это другое.

С 1 марта действует полугодовой запрет на экспорт бензина. По оценкам аналитиков и участников рынка, это усложнит ж/д логистику нефтеналивных грузов.

На экспортных направлениях оборот цистерн существенно ниже, чем на внутренних (17,6 суток против 21,8). Причины: более высокая доля маршрутных отправок (16% против 1%) и ограниченное количество получателей (портов).

Кроме того, при поставках на внутренний рынок вагон стоит под выгрузкой в среднем на 56% дольше, что объясняется большей технологичностью экспортных перевозок.

На увеличение оборота цистерн (и их дефицит) также повлияет повышение минимальных объемов продаж дизтоплива на биржевых торгах (c 12,5% до 16%). До 75-80% простаивающих на выгрузке цистерн - это именно цистерны с биржевыми нефтепродуктами.

Предлагаемое решение: повысить приоритетность внутренних перевозок бензина (так вот откуда ветер дует?).

В РЖД таких настроений не разделяют. По их оценкам, существенного снижения объема перевозок не ожидается, а имеющегося парка цистерн "более чем достаточно". В текущем году 96,5% отправок бензина в адрес российских потребителей доставляется вовремя.

▪️Большой Гугл следит за тобой.

Не конкретно за каждым из нас, хотя это вполне вероятно, но за нефтегазовыми компаниями – совершенно точно. Цифровой гигант совместно с Фондом защиты окружающей среды запустил спутник MthanSAT, который будет отслеживать из космоса выбросы метана от нефтегазовой промышленности.

Сейчас на орбите уже есть спутник GHGSat от Европейского космического агентства, Google рассчитывает собирать больше статистики и более качественно ее обрабатывать.

Список "подозреваемых", за которыми будут следить, кстати, уже есть. Под плотный надзор попадут порядка 50 компаний, которые на COP28 в Дубае в декабре пообещали свести к нулю метан и исключить обычное сжигание газа на факелах. Нефтяники уже ожидаемо заявили, что данные не стоит делать публичными без предварительной проверки регуляторами, но вряд ли это остановит экозащитников.

Тем более никто не заставлял компании подписывать соглашения. Да и противостоять спутнику они вряд ли смогут.