▪️Венесуэльская нефть села на мель.

Причем в самом прямом смысле – у берегов Индонезии. Танкер под флагом Камеруна с индивидуальным именем Liberty вез около 130 тыс. тонн мазута, скорее всего, в Китай, но для сокрытия подсанкционных операций венесуэльскую нефть и нефтепродукты часто выдают за индонезийские, обычно после стоянки в местных портах.

Весь август, сентябрь и октябрь танкер наматывал круги у побережья Анголы, что традиционно является маскировкой реального передвижения к побережью Венесуэлы и обратно. В июне, кстати, корабль заходил в Усть-Лугу, так что с подсанкционной нефтью он точно работает.

Об утечке мазута пока не сообщалось, сейчас судно частично разгружают, чтобы его было проще снять с мели.

Как мы уже говорили, у Венесуэлы большие проблемы с самостоятельным экспортом нефти. Согласно отчету морского отделения PDVSA, национальной нефтяной компании, половину из 22 танкеров Венесуэлы нужно немедленно снимать с эксплуатации и отправлять на ремонт. В списке рисков полный набор: разливы груза, затопления, потенциальные пожары и столкновения из-за неработающего навигационного оборудования.

При этом даже если средства на обновления флота появятся прямо сейчас, чуда не произойдет. Верфи загружены и быстро выполнить заказы не смогут, так что приходится возить нефть на том, что есть сейчас.

В Перми придумали лечить раны бензином.

Нет, наносить его на поврежденные участки кожи никто не предлагает – есть способ получше. Ученым Пермского Политеха помог риформинг – процесс термической переработки нефти, позволяющий получить нужные органические соединения (углеводороды). Им-то и суждено было стать компонентами для будущей мази.

Исследователи изучили одиннадцать полученных фракций на предмет полезных с точки зрения медицины свойств. Для этого они изготовили образцы мазей на основе вазелина с 10%-ным содержанием углеводородных фракций и протестировали их на крысах. Раны грызунов обработали с помощью экспериментального состава, а через неделю сравнили результат со второй группой, в которой испытуемым не наносили препарат.

В качестве эталонов для сравнения пермяки использовали популярные ранозаживляющие бепантен, левомеколь и десятипроцентную стрептоцидовую мазь. По словам разработчиков, мази, содержащие смеси углеводородов, оказались эффективнее. К тому же исследователи пообещали, что их продукт будет значительно дешевле.

Наилучшими результатами могут похвастаться два образца фракций, которые содержат от 80% до 86% парафиновых углеводородов, около 8% нафтенов и от 3% до 9% аренов.

Кроме того, есть вероятность, что образцы могут быть использованы в лечении таких заболеваний, как экзема и себорея. Исследования продолжаются. Ученым еще предстоит подобрать действующее вещество, которое обеспечит длительный срок хранения и стабильность лекарственной формы без снижения ранозаживляющих свойств.

▪️Газа нет в ЕС – виноваты русские.

Вчера федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступал перед своими однопартийцами социал-демократами и неожиданно выдал, что в европейском энергокризисе виновата Россия, односторонне прекратившая поставки трубопроводного газа в Германию. Мы понимаем, что выборы на носу и нужно срочно найти виноватого во всех бедах, но подтасовывать факты господину Шольцу нужно поучиться.

Драма с поставками газа началась еще в 2022 году из-за проблемы с ремонтом турбины для "Северного потока". Изначально ремонт должны были производить на площадке Siemens в Германии, но затем ее отправили в Канаду. Там из-за санкций отказались ее транспортировать обратно. В конечном итоге "Газпром" при проведении осмотра полученной турбины обнаружил утечку масла с примесью герметизирующего состава и отказался ее использовать. Как результат – поставки газа упали со 167 млн кубометров в сутки до 67 млн.

И это еще полбеды. Настоящая беда – взрывы на "Северных потоках", которые привели к полной остановке прокачки и вряд ли возобновятся в обозримом будущем. Формально еще существует газопровод "Ямал-Европа", но из-за санкций Варшавы он тоже не работает. Очевидно, что повлиять на решение соседей Берлин мог, но не стал.

Так что обвинять Россию во всех грехах как минимум странно. Берлин приложил максимальные усилия, чтобы остаться без российского газа, но признаваться в этом не хочет. А то можно и не переизбраться, если в "российский империализм" никто не поверит.

▪️Цены на бензин стабилизировались до весны.

Оптовые цены на топливо за последние несколько месяцев упали примерно на 15% и должны продержаться на этом уровне до весны. На текущую ситуацию повлияли сезонное сокращение спроса (за исключением зимнего дизеля), подросшие объемы нефтепереработки и последствия запрета на экспорт топлива осенью.

Сейчас тонна Аи-92 8 на бирже стоит 41,6 тыс. рублей, минус 15% к середине ноября. Аналогичная ситуация с Аи-95 – 46,3 тыс. рублей за тонну, минус 14% к середине ноября. Летнее дизельное топливо торгуется на уровне 53,4 тыс. рублей за тонну, минус 28% от пиковых значений в сентябре. Единственным стабильно дорогим остается зимний дизель, который все еще реализуется в опте дороже 69 тыс. рублей за тонну. В рознице стоимость топлива тоже снижается, но не так значительно, зато постоянно.

В целом до роста спроса весной можно не ждать какого-то изменения динамики на внутреннем топливном рынке. Все крупные НПЗ закончили сезонные ремонтные работы и поставляют продукцию в полном объеме, причем возврат демпфера снова сделал реализацию топлива на внутреннем рынке приоритетной для компаний. Вдобавок у мелких производителей из-за заградительных пошлин нет возможности отгружать на экспорт, поэтому все нефтепереработчики фактически работают на российский рынок.

▪️Цены на нефть нащупали дно.

Но пока только локальное. До этого цены на мировом рынке падали семь недель подряд, не помогло даже сокращение добычи от ОПЕК+. Сейчас баррель Brent торгуется в районе $75,5 и, похоже, ниже падать не собирается. При этом главным драйвером цен в ближайшее время будут США, т.к. экономическая статистика КНР для нефтяного рынка ничего хорошего не обещает.

Теперь трейдеры будут ждать очередного заседания ФРС по процентной ставке, которое должно состояться в среду. Если ставка сохранится на текущем уровне или даже снизится, то за ней пойдет повышение спроса на топливо, что потянет за собой и стоимость нефти. Американские нефтедобытчики пока ситуацией, правда, не воспользовались.

По данным Baker Huges, число буровых установок в Северной Америке стагнирует последние полгода. Сейчас в США работают 503 буровые установки, минус две за последнюю неделю. Вместе с ними не спешит меняться и добыча, по прогнозам в первом полугодии производство нефти увеличится до 13,1 млн баррелей в сутки.

▪️"Газпром" обновил суточный рекорд по поставкам газа внутри России.

Вместе с холодами пришли и рекорды, до этого титул "день с самым большим потреблением газа" удерживало за собой 24 декабря 2012 года. Тогда потребители "сожгли" 1,714 млрд кубометров голубого топлива.

Спасибо за новые максимумы поставок по единой газотранспортной системе стоит сказать наступившему похолоданию. Средняя температура воздуха в зоне работы ЕГС в пятницу опустилась до -17°C.

Показатель мог бы быть еще выше, но ряд особо холодных регионов к ЕГС до сих пор не подключены, например, Красноярск, который получит газ примерно к 2028 году. Вчера в Красноярске средняя температура воздуха была около -30°C.

▪️Теневой флот и "Дружба" снова избежали санкций.

Уже в 12-й раз танкеры и южная ветка нефтепровода исключаются из списка новых ограничений со стороны ЕС. При этом ограничить работу теневого флота и южной ветки "Дружбы" пытались в июне.

Тогда громкие заявления закончились запретом доступа в порты ЕС судам, которые манипулируют или отключают свою систему навигационного слежения (правда, они туда и так не заходили), и официальным прекращением прокачки нефти по северной ветке трубопровода, по которой шло только добытое в Казахстане черное золото.

В этот раз получилось даже меньше, чем в прошлый раз. В 12-й пакет санкций должны были включить запрет на продажу танкеров в Россию, но на дыбы встали средиземноморские страны, верфи которых лишились бы серьезного источника доходов. Так что танкеры из Греции и балканских стран продолжат пополнять российский флот, но только теперь продавцам придется уведомлять Брюссель, чтобы упростить отслеживание проданных кораблей.

С "Дружбой" ситуация абсолютно аналогичная: нефтепровод снова защитила Венгрия. Все основные импортеры южной ветки не имеют выхода к морю, что затрудняет для них возможности найти альтернативных поставщиков, поэтому реакция ожидаемая. Так что Будапешт отказываться от поставок не собирается, а заодно их сохраняют вроде как готовые отказаться Прага и Братислава.

В результате единственными пострадавшими от новых санкций станут российские промышленные и непромышленные алмазы. Так что похоже, что "брильянты навсегда" стоит переписать в "нефть навсегда".

▪️НОВАТЭК вернулся к перегрузке СПГ с борта на борт.

Компания возобновила перевалку с газовозов ледового класса на обычные танкеры в Мурманской области. До этого последний раз такие операции проводили в начале июня.

Правда, сейчас НОВАТЭК не использует судно-хранилище Saam FSU, которое в сентябре попало под санкции США. Вместе с ним в тот же список отправился второй корабль с личным именем Koryak FSU и компания "Арктическая перевалка", управляющая обоими судами.

Теперь НОВАТЭКу придется переизобретать логистику, т.к. до этого за счет плавучих хранилищ планировалось сократить количество необходимых танкеров ледового класса. Предполагалось, что покупатели сами смогут забирать свой сжиженный природный газ, но вряд ли найдется много желающих работать с подсанкционными кораблями.

▪️К Urals добавят $2.

Госдума обязала антимонопольщиков определять стоимость российской нефти на основных рынках с учетом расходов на транспортировку. Предложение внесло правительство на прошлой неделе, долго рассматривать парламентариям его не пришлось.

Сейчас ФАС уже проводит мониторинг цены Urals на средиземноморском и роттердамском рынках и North Sea Dated на рынке Северного моря. Средние показатели нужны для определения вывозной таможенной пошлины, причем цена также заложена в Налоговом кодексе для расчета ставок налога на добычу полезных ископаемых.

Теперь к ней добавится еще и стоимость транспортировки, которую предлагается определить как $2 за баррель, если антимонопольщики не смогут посчитать реальную цену доставки.

▪️Индия продолжает закупаться сверх ценового потолка.

И снова мы про индийский импорт и неудачные попытки заставить Индию торговать в рамках price-cap. Самые свежие данные – это пока октябрь, зато $84,2 за баррель – рекорд индийского импорта с момента введения ценового потолка.

В сентябре средняя цена российской нефти для Нью-Дели составила $81,2. Нефть от других традиционных поставщиков обходится Индии значительно дороже. Баррель из Ирака или Саудовской Аравии в октябре торговался на уровне $86 и $98,7 cоответственно.

Правда, ноябрьские и декабрьские показатели из-за падения мировых цен вряд ли будут такими высокими. С другой стороны, это вполне может позитивно повлиять на закупочные объемы. Тем более работать с российскими компаниями индийцы не боятся – в Индии в основном заказывают российскую нефть на условиях поставки, а продавцы уже организуют доставку и страхование.

▪️Болгария отменяет дополнительный сбор за прокачку российского газа.

Благодарить стоит Будапешт, который начал пугать Болгарию проблемами с присоединением к еврозоне. Венгрия – главный получатель трубопроводного газа из России по "Турецкому потоку", так что дипломатическое давление с ее стороны неудивительно.

София собирала по 20 левов/€10,2 за МВт.ч – примерно $100 за 1000 кубометров газа с середины октября. Самое интересное, что сама Болгария газ не закупает. По итогу поступающее в Грецию и Венгрию голубое топливо подорожало примерно на 25%. Оплачивать налог пришлось "Газпрому", который ситуацию так и не прокомментировал.

Основная целью Болгарии было сравнять стоимость трубопроводного газа из России и американского СПГ, который сейчас активно занимает европейский рынок. До этого разница составляла примерно 30%. Правда, это не учитывало интересов Будапешта и Афин, которые от решения болгар были не в восторге, т.к. "Газпром" поднимет цены для конечных покупателей.

Обе страны успели пожаловаться в Еврокомиссию, но та не стала начинать официальное расследование. В самой Болгарии налог вызвал дискуссию между президентом, который до этого уже защищал ЛУКОЙЛ, и парламентом, который новую меру и принял.

▪️ОПЕК сохраняет прогнозы на следующий год.

Организация стран-экспортеров нефти выпустила свежий месячный отчет. Если кратко, то нефтедобытчики не верят в длительное сохранение низких цен на нефть и смотрят на следующий год с умеренным оптимизмом. Выбрали для вас главное:

• Прогноз роста спроса на нефть в этом году до 102,11 млн баррелей в сутки, плюс 2,46 млн. В следующем году ожидается увеличение потребления еще на 2,25 млн.

• Организация в ноябре уменьшила извлечение жидких углеводородов на 60 тыс. баррелей в сутки, сейчас добывается на 630 тыс. меньше, чем заявлено на встрече ОПЕК+.

• Производство нефти в России в октябре выросло к сентябрю на 55 тыс. баррелей в сутки. Суммарно в стране добывается 10,91 млн баррелей в день, из них 9,5 млн нефти и 1,4 млн – конденсата.

• Среди стран вне ОПЕК добыча в этом году должна увеличиться на 1,8 млн баррелей в сутки, прогнозы не изменились с прошлого отчета. Наибольший рост ожидается в США, Китае, Бразилии, Гайане, Казахстане, Норвегии и Мексике.

▪️Бывший гендиректор British Petroleum остался без пенсии.

Совет директоров лишил экс-главу компании Бернарда Луни новогодних подарков последней зарплаты, пенсии, бонусов и акций на сумму в £32,4 млн или примерно $40,5 млн. Еще и половину заработанного в прошлом году придется вернуть. Причина банальная – неуставные отношения на работе и их сокрытие.

В отставку Луни подал в сентябре , признав, что он не был "полностью прозрачным" в раскрытии информации о своих рабочих отношениях. Причем "ушли" его не за сам факт романов на работе, что удивительно, а именно за непредоставление сведений о них совету директоров, который проверял гендиректора в прошлом году.

Сам Луни практически всю жизнь, 32 года, проработал в BP. Карьеру он начал в 1991 году на позиции инженера, в феврале 2020 года занял пост гендиректора. Сейчас британцы все еще ищут ему замену, так что резюме отправить все еще не поздно.

Задумались всей редакцией.

▪️Козьмино бьет рекорды.

Экспорт ВСТО в Китай через порт Козьмино под конец года решил обновить максимальные значения – 925 тыс. баррелей в сутки. Предыдущий рекорд был в ноябре – 910 тыс. баррелей, 85% от этого объема уходит в КНР.

Суммарно нефтепровод ВСТО рассчитан на прокачку 80 млн тонн нефти в год. Примерно 30 из них отправляются напрямую в Китай, остальное расходится между НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также непосредственно портом Козьмино.

Правда, за максимумы стоит благодарить железнодорожников, которые еще в прошлом году начали доставлять нефть в порт по железной дороге. Ответвление трубопровода до Козьмино способно выдавать только 850-860 тыс. баррелей в сутки, так что остаток приходится на ЖД-маршрут.

Экспортировать восточносибирскую нефть из Козьмино выгоднее по целому ряду причин. Во-первых, она банально дороже – сейчас дисконт к Brent составляет около $3-4 за баррель, эпизодически вовсе торгуется с премией. При этом логистическое плечо до Китая максимально короткое, и в этом году погода на море не мешает поставкам, в отличие от Новороссийска.

Так что в следующем году можно ждать нового рекорда – портовые мощности расчитаны на 1,1 млн баррелей в день. Тем более "Транснефть" уже анонсировала расширение своей дальневосточной инфраструктуры.

▪️Запасы газа в России уменьшились. Или не уменьшились – смотря как считать.

Сегодня СМИ со ссылкой на доклад Минприроды поспешили сообщить, что в стране снизились разведанные запасы газа. По результатам прошлого года они упали на 1,4%, до 43,9 трлн кубометров. Если сравнивать с 2013 годом, то падение составило больше 11%.

Примерно на столько же снизилась и прошлогодняя добыча, до 674 млрд кубометров. При этом разведанные месторождения добавили в запасы всего 207,2 млрд кубометров, то есть отстали от добычи больше чем в три раза. В этом году вице-премьер Александр Новак заявлял, что прирост по запасам составит 630 млрд кубометров, добыча – 642 млрд.

В результате начали появляться заголовки о том, что газ такими темпами закончится и георазведка в стране толком не работает. Правда, первое опровергает банальная арифметика – запасов хватит больше чем на 50 лет, даже если ничего не открывать. Со вторым чуть интереснее – новые месторождения сейчас не очень-то и нужны компаниям. Значительных стимулов осваивать новые месторождения нет, т.к. экономической целесообразности в перспективе нескольких лет их освоение не несет.

На защиту георазведки встало Минприроды, которые привело уточненные данные: в 2000 году запасы газа в России составляли 63,8 трлн кубометров, а в 2022 году – 64,8 трлн. Очевидно, что без открытия новых месторождений не было бы повышения запасов и компенсации добычи. При этом все новые объемы с 2016 года ставятся на учет с коэффициентом извлечения 0,8 вместо 1, какой был раньше. Очевидно, что извлечь весь газ, прописанный в геологических критериях месторождения, невозможно, поэтому логика у Минприроды верная.

Так что газа хватит. И даже не только на зажигалки.

▪️Беларусь вновь предложила поднять тарифы на "Дружбу".

Причем в этот раз к вопросу подошли творчески – для каждой ветки нефтепровода тариф предлагают установить индивидуально. Для северной ветки, которой сейчас прокачивает только казахстанскую нефть, хотят поднять стоимость использования на 43%, до 653 рублей за тонну нефти.

Для южной, использующейся для поставок российской нефти в Венгрию, Словакию и Чехию, предполагается индексация на 14,5%, до 196 рублей за тонну. В прошлый раз Минск предлагал увеличить обе цены в 1,8 раз, что не нашло понимания у российской стороны. Судя по всему, в этот раз выводы сделаны.

Понять Беларусь можно – из-за санкций объемы транзита по трубопроводу упали, расходы на обслуживание не уменьшаются, поэтому выпавшие объемы нужно компенсировать ростом цен. Отыграться решили на Казахстане, который в этом году должен прокачать 1,2 млн тонн. Тем более что деваться казахским игрокам некуда, максимум, что они смогут сделать, – тоже уменьшить объем прокачки.