Минимум 18 из 63 танкеров с российской нефтью были застрахованы западными страховщиками для поставки в Индию, Китай и Турцию в течение декабря, после того как с 5 декабря начали действовать ценовые ограничения на нефть из РФ.

Ограничения предусматривают, что покупатели российской сырой нефти могут получить доступ к страхованию на западе, лишь если подтвердят, что заплатили менее $60 за баррель.

По меньшей мере, девять судов направлялись в Индию, шесть — в Китай и одно — в Турцию. Еще четыре судна с российской нефтью, застрахованные западными компаниями, направлялись в Болгарию, освобожденную от запрета ЕС на импорт российской нефти до конца 2024.

Все 38 танкеров с нефтью из Казахстана, которую через Каспийский трубопроводный консорциум загрузили с 5 до 31 декабря в Новороссийске, обладали полисами от западных компаний.

Чуть ранее минимум 12 из 13 организаций, входящих в международный P&I Clubs, изменили политику, чтобы исключить претензии, связанные с конфликтом в Украине.

▪️Волшебное слово "своп".

Вчера Владимир Путин рассказал об увеличении нефтедобычи и это в условиях санкций: «Несмотря на санкционные давления, добыча нефти в России по результатам 2022 года выросла примерно на 2%, объемы добычи составили 535 миллионов тонн». (В 2021 году эта цифра ровнялась 523,7 млн тонн. На 2,1% больше значения 2020 года).

В Минприроды также отметили рост запасов: «В 2022 году запасы нефти в России выросли не менее чем на 600 млн т».

Хотя ранее министр финансов Антон Силуанов предполагал падение добычи нефти в 2022 году на 17%. А сейчас Новак уже прогнозирует снижение добычи лишь на 5-6% в 2023 год. И все это в условиях ужесточения эмбарго.

На самом деле никаких противоречий тут нет, всему причиной волшебное слово "своп". Если "европартнеры" не придумают, как прикрыть механику взаимного обмена нефтью, то нет предпосылок для дополнительного снижения добычи (вне договорённостей ОПЕК+).

Можно рассмотреть такие данные:
➖ Германия начинает закупки по трубопроводу Дружба. Юридически казахстанской нефти, а фактически – смеси с отечественным Urals;
➖ Многие владельцы танкеров продолжают возить российскую нефть, меняя ее происхождение в документах;
➖ Китай увеличивает квоты на импорт нефти на 21%;
➖ Международное энергетическое агентство (МЭА) в 2023 году прогнозирует рост потребления нефти до 101,3 млн баррелей в сутки;
➖ Эксперты ОПЕК - до 101,7 млн б/с (в 2022 году потребление нефти в мире составило 99,55 млн баррелей в сутки).

Можно предположить, что в этих условиях экспорт и добыча нефти в России в 2023 едва ли слишком снизятся. А доходы будут больше зависеть от размера дисконта.

▪️ Дочка Роснефти нашла пропущенную нефть.

Компания «Оренбургнефть» обнаружила 16 нефтяных залежей, общим объемом 1,3 млн т нефти и 70 млн кубометров газа. Новые запасы полезных ископаемых были выявлены благодаря программе поиска пропущенных залежей. Раньше такие запасы считались недоступными для разработки.

Часть ископаемых представлена рифовыми залежами. Говоря простым языком, содержание нефти и проницаемость пород в таких массивах – неравномерны. А поглощение бурового раствора может быть «от полного до катастрофического». Что естественно скажется на итоговой стоимости скважин.

Поздравляем геологов Оренбургнефти! Бурильщикам - желаем удачи.

▪️Россия и Казахстан сделали первый шаг к тройственному газовому союзу. Но не все так просто.

Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли.

Еще в конце ноября стало известно, что Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать тройственный газовый союз. По замыслу Москвы объемы российского газа обеспечили бы подстраховку для стран Центральной Азии при поставках газа в Китай, поскольку у нее, Казахстана, Узбекистана еще с советских времен фактически единая ГТС. Для этого требуется модернизация газотранспортной инфраструктуры и строительство новых газопроводов.

Естественно, инфраструктура будет строится опять за счет «Газпрома». Для её развития только на территории России необходимо около 260 млрд рублей инвестиций.

Азиатские партнеры не против за счёт России газифицировать северные и восточные регионы, а также обустроить свою ГТС. Но, по информации азиатских источников, основным условием российской стороны была передача газотранспортной системы Узбекистана во владение компании «Газпром» по рыночной стоимости. Аналогичные требования были выдвинуты Национальной компании «Казакгаз», которая не согласилась на такие условия.

Помимо этого Москва хотела уступку прав по экспорту газа в Китай — то есть, «Газпром» должен был стать стороной соглашения вместо узбекистанской компании «УзГазТрейд».

Судя по сегодняшним соглашениям, все эти вопросы так или иначе решаются.

▪️ Роснефть додавила геологов

АО «Росгеология» передаст 37,9% акций ПАО «Самаранефтегеофизика» в пользу ООО "РН-Трейд" (входит в «Роснефть»). Ранее, «РН-Трейд» владела 54,9% акций самарской компании. Распоряжение о передачи акций подписано 18 января 2023 года.

Роснефть нацелена на форсированный выкуп сервисных региональных активов и собирает все, что плохо лежит. А если лежит хорошо - перекладывает. В апреле прошедшего года на волне рыночной паники госкорпорация продавила своего протеже Романа Кротова на руководство СНГФ. Уже тогда стало очевидно, что компания перейдёт под контроль Роснефти. Кротов с задачей справился блестяще - не прошло и года как «Росгеология» решила слить оставшиеся акции сами понимаете кому.

СНГФ была основана в 1947 году как «Куйбышевнефтегеофизика». Предприятие занимается геофизическими исследованиями в различных регионах России, занимая 15% рынка. В штате компании более двух тысяч сотрудников. Среди 33 клиентов значатся Роснефть, Газпром, Роснедра, Лукойл. Выручка СНГФ за 2020 год составила 3,2 млрд. рублей.

▪️ Вязкую нефть будут добывать при помощи СВЧ-излучателей.

Казанские ученые усовершенствовали старую технологию.

Для добычи нефти с глубины до километра предлагается использовать новые железно-никелевые катализаторы. Для более глубоких пластов сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) разработали технологию «СВЧ-акватермолиза». «Если воздействовать СВЧ-излучением на частицы металлсодержащих катализаторов, то температура вблизи них будет повышаться до 400 градусов и выше», - сообщили ученые. Это позволит повысить нефтеотдачу пласта и подвижность нефти.

Сегодня технологию тестируют на практике. Заказчиками выступили крупные нефтедобывающие компании, а одна закачка катализаторов планируется на Кубе. Институт не первый раз предлагает новые методики для упрощения добычи тяжелой нефти. В прошлом году КФУ демонстрировал свои разработки на международной конференции Oman Petroleum & Energy Show-2022.

Способы повышения нефтеотдачи пластов и добычи трудноизвлекаемой (ТрИЗ) нефти – важное направление в отрасли. Запасы ТрИЗ составляют более 65% (или 12 млрд тонн) от всех запасов нефти в стране. Объем трудноизвлекаемых запасов в добыче 2019 года был равен 10%. По прогнозам Минэнерго, к 2035 году этот показатель составит уже 17%.

Цены на природный газ в ЕС упали на 82% относительно пиковых значений в конце августа прошлого года.

Необычно теплая зима в Европе сильно подсобила странам, которые в ужасе запасали энергоносители.

Сейчас эксперты не ждут скачка цен на газ даже в случае возвращения морозов - подземные хранилища газа заполнены до рекордных отметок, СПГ стабильно поставляется из США, Катара и Азербайджана.

▪️Россия нашла еще одну лазейку для поставок нефти в обход санкций.

В Сингапуре растет спрос на резервуары для хранения нефти. Это одно из свидетельств того, что российское топливо смешивается с другими неподсанкционными сортами топлива, за счет чего ему удается обходить ограничения и увеличивать прибыль. Эта смесь потом реэкспортируется по всему миру. По подсчетам вице-президента сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries, продажа приносит участникам рынка до 20% прибыли.

По данным Bloomberg, такая тенденция наблюдается с октября 2022, а в декабре сингапурские терминалы приняли вдвое больше объемов российской нефти и мазута, чем годом ранее.

Использование Сингапура в качестве хаба для российских энергоресурсов стало возможным благодаря особенностям местного санкционного законодательства. Хотя сингапурские власти запретили островным финансовым учреждениям проводить операции с российскими юрлицами, запрета на импорт российских энергоресурсов правительство страны не вводило.

▪️Россия и Пакистан готовы подписать документы для "Пакистанского потока".

Москва разворачивается на Восток, смирившись с окончательной потерей европейского рынка. Помимо работ по созданию тройственного газового союза, российские власти очень активны в переговорах с Пакистаном, несмотря на недовольство США.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью пакистанскому телеканалу PTV World заявил о готовности уже сегодня подписать все необходимые корпоративные документы. Россия не исключает возможности присоединиться к проекту газопровода ТАПИ, строящегося по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

«Пакистанский поток» - газопровод протяженностью 1,1 тыс. км по территории Пакистана. Пропускная способность — 12,4 млрд кубометров в год. Стоимость – $2,5 млрд.

▪️ Объясняем, зачем нужна привязка Urals к Dubai Crude.

Сегодняшний метод расчета налога от продажи нефти не учитывает реальных цен.

Налог высчитывается в зависимости от среднего курса цен на Urals. Эти данные собираются, в основном, с европейского рынка агентством Argus. Биржевая цена Urals высчитывается от цены Brent, дисконта и стоимости фрахта. В действительности же сделок по этим критериям крайне мало. Основной поток российской нефти уходит в Азию. Индия и Китай покупают достаточно много (треть от всех поставок) нефти арктических сортов. Дисконт на них намного меньше, чем на Urals (возможно еще одна причина столь активного освоения Арктики госкорпорациями).

Что же получается? Продается нефть по другой цене, с другим дисконтом, c другой ценой поставки. А налог платиться одинаковый. Неудивительно, что экспорт нефти растет быстрыми темпами. Выгодно и покупателям, и продавцам. Но не бюджету РФ.

Правительством рассматривается вариант использования данных Санкт-Петербургской биржи (СПбМТСБ). В которых учитываются не только Европейское направление поставок. Сведения СПбМТСБ охватывают информацию о 2/3 объемов всего российского экспорта нефти.

Еще один способ приблизить расчеты к реальности - привязать котировки Urals к сорту Dubai. Большинство поставщиков нефти в Азию равняются на эталонные восточные бренды (Aramco, Oman). Это позволит учитывать реальные цены на нефть в регионе. К тому же дисконт по отношению к этим маркам нефти намного выгоднее для России.

На эстонскую ж/д станцию Койдула из России прибыл состав с мазутом. На четырех цистернах была надпись "Русский мир".

В таком виде пограничники не пустили поезд и дали понять локомотивной бригаде, что недостаточно временно заклеить надпись - текст надо замазать краской, иначе придется вернуться в Россию. Пришлось закрашивать.

"Русский мир" - это название древнего ж/д оператора, который в свое время был одним из лидеров нефтеперевозок.

▪️В Германии окончательно похоронили «Северный поток – 2» и € 9,5 млрд инвестиций.

Немецкие власти ликвидировали компанию Gas for Europe GmbH – дочернюю структуру Nord Stream 2 AG, учрежденную специально для сертификации оператора газопровода по немецким законам. «Дочка» должна была стать независимым оператором 54-километрового участка газопровода в германских территориальных водах и береговой инфраструктуры в Любмине.

Закрытие означает, что даже если «Северный поток – 2» будет отремонтирован и отношения Запада и России нормализуются, то сертификация газопровода все равно будет невозможна с юридической точки зрения.

По публичным данным, стоимость проекта оценивалась в €9,5 млрд евро, по неофициальным источникам – €11-12 млрд, из которых около 90% составили средства «Газпрома».

▪️В Ангарске произошёл крупный пожар – загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны в промышленном массиве.

Площадь пожара - 400 квадратных метров. По предварительной информации, воспламенение горючей жидкости произошло при заправке автоцистерны. Огонь с загоревшегося бензовоза перешёл на три цистерны железнодорожного состава. Никто не пострадал.

▪️ Новому потолку цен на российские нефтепродукты – быть

Минфин США публикует сообщение о согласии ряда стран ввести дополнительные ограничения на экспорт углеводородов из РФ.

Виртуальную встречу с коллегами из коалиции стран, применяющих механизм ограничения цен на российскую нефть, провел замминистра финансов США Уолли Адейомо. На собрании представители Штатов, G7, Евросоюза, Австралии, Норвегии и Швейцарии договорились ввести два потолка цен: первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй – на продукцию низкой стоимости – мазут.

Ограничения начнут действовать с 5 февраля. Конкретные границы цен пока не сообщаются. Также было решено пересмотреть рамки потолка цен на сырую российскую нефть в марте. Корректировка планируется с учетом реакции рынка на февральские ограничения.

▪️Новейший нефтеналивной танкер "Владимир Арсеньев".

Судно класса Aframax и дедвейтом 100 тыс. т, принято "Совкомфлотом" в 2022. В сети пока мало информации о нём. На данный момент работает в Охотском море в рамках индустриального проекта "Сахалин-1".

▪️Как менялись поставщики газа в Германию.

Россия еще в 2021 году была лидером и поставляла 60% необходимого Германии газа. Дополнительные многомиллиардные вливания денег от правительства, возвращение к массовому использованию угля и теплая зима помогли немцам сократить потребление газа на 14% и пережить этот энергопереход.

Похороненные «Северные потоки» ставят крест на поставках трубопроводного газа в страну. Уже сейчас отчетливо видно, что европейские власти довольно быстро перестраивают свои терминалы и трубопроводы под СПГ-инфраструктуру, а российский трубопроводный газ навсегда теряет рынок в том числе и по техническим причинам.

▫️С трубы на СПГ.

Исключением может быть «Новатэк», который в 2022 увеличил поставки в ЕС с "Ямал СПГ" примерно на 13,5% – до 14,65 млн т, еще 0,7 млн т пришло с проекта «Криогаз-Высоцк». Компания не хочет упускать освободившуюся нишу и собирается вложить в развитие СПГ-хаба в Мурманской области 2,4 млрд рублей. По планам танкеры-газовозы ледового класса Arc7 будут доставлять СПГ с арктических месторождений на МПК, далее его будут перегружать в плавучие хранилища газа для кратковременного хранения или методом "борт-в-борт" на конвенциональные суда. Это позволит обеспечить ежегодную перевалку в объеме более 20 млн т.

«Газпром» тоже пытается в СПГ, но с запущенного в сентябре проекта «Портовая СПГ» поставил в ЕС всего лишь 0,35 млн т. Итого в 2022 доля СПГ в российском экспорте в Европу выросла до 25%.

▪️Экспортеров нефти обяжут следить за соблюдением контрагентами потолка цен.

Минэнерго подготовило проект постановления о порядке реализации запрета на поставку нефти зарубежным покупателям, поддержавшим потолок цен на российское сырье. Теперь нефтяники будут самостоятельно следить и отчитываться о том, что они не подчиняются западным ограничениям.

Экспортеры сами должны будут направлять в ФТС в электронном виде контракты, "документы, в соответствии с которыми определяется цена товара", а также письменное заявление о том, что в контрактах отсутствуют ссылки на потолок цен. При нарушениях ФТС запретит транспортировку сырья, сообщив об этом РЖД и "Транснефти". Ограничение будет в силе до устранения нарушений. Штрафы и другие наказания документ не предусматривает.

Мониторинг зарубежных покупателей нефтяники смогут провести в отношении именно тех трейдеров, которые так или иначе подконтрольны российским компаниям. Скорее всего, это коснется компаний, не связанных с "недружественными государствами".

«Коммерсант» отмечает, что запрет выглядит как "рычаг для отстаивания цены на переговорах", поскольку при перепродаже нефти невозможно обеспечить контроль со стороны государства.

▪️Москвичи пролили башкирскую нефть.

В Башкирии недалеко от села Алаторки Иглинского района рабочие московской компании «ВолгаМост» хотели выкопать трубы для перепродажи как «бэушных». Но случайно докопали до действующей линии «Башнефти». В итоге столичные умельцы повредили чужие трубы и разлили нефть на всю траншею в 45 кубов.

Стоит отметить, у «ВолгаМост» было разрешение на выемку старых коммуникаций, но не было согласования работ с «Башнефтью».