В Крыму начались проблемы с газом. Главный добытчик и поставщик в регионе «Черноморнефтегаз» хочет перевести всех клиентов на 100% предоплату. Причиной этому стало падение добычи, что вынуждает компанию увеличивать закупки газа на бирже.

Если после событий в Крыму в 2014 году «Черноморнефтегаз» добывал 2 млрд кубов в год, то в 2020-м компания добыла 1 млрд кубов. Закупки газа через биржу в свою очередь увеличились до 2,2 млрд кубов.

Из-за того, что тариф «Черноморнефтегаза» ниже экономически обоснованного, а цены на бирже растут, компания несет убытки. По последним данным, в 2019 году они составили 1,6 млрд рублей.

Компании станет легче, если она будет работать через предоплату. Потому что, покупая газ на бирже, она платит за него из своих средств, а деньги от клиентов получает только после доставки газа. Это увеличивает кассовые разрывы и убытки. Альтернатива у покупателей одна - приобретать газ на бирже напрямую, а с «Черноморнефтегазом» заключать лишь договор на транспортировку.

➡️Но для производителей энергии на полуострове это несет новые проблемы. Так, дочка «Ростеха», владеющая в Крыму двумя ТЭЦ, заявила, что предлагаемые условия приведут к существенному удорожанию топлива и себестоимости электричества. А в «КрымТЭЦ» напомнили, что из-за санкций сторонние поставщики опасаются сотрудничать с бизнесом на полуострове. И по этой же причине крымские компании не пускают на биржу.

Глава «СИБУРа» Дмитрий Конов назвал «основное зло» нефтехимии в 2021 году, объяснил, почему доля России на мировом нефтехимическом рынке никогда не будет больше 8% и ответил на другие вопросы журналистов РБК.

Главное из интервью Конова:

📌Основное зло для отрасли - скорость и частота изменения цен, а не какой-то их абсолютный максимум. Это проявляется в гиперволатильности цен на продукцию, приводит к аномальной стоимости доставки из одной географии в другую;

📌Нефтехимия исторически развивалась за счет поставок на «домашние рынки». К тому же многие российские углеводороды «не всегда находятся в удобной географии», а потом если удастся занять 5% мирового рынка - будет уже хорошо. С господдержой возможно 7-8%;

📌Когда «СИБУР» вернется к идее IPO - это философский вопрос. Но если и когда это случится, для поддержания ликвидности размер пакета для размещения должен быть не менее 10%;

📌«СИБУР» стал первым в истории, кто хочет досрочно вернуть деньги в ФНБ. Речь идет о кредите в $1,75 млрд, который «СИБУР» получил из Фонда в 2015 году. Досрочное погашение стало возможно за счет благоприятной конъюнктуры и более быстрой реализации «Запсибнефтехима»;

📌Нет никаких сомнений, что на проект «Амурского ГХК» удастся привлечь запланированные $8-9 млрд инвестиций. Среди кредиторов могут не только российские и китайские банки, но и европейские. Последние готовы предоставить кредиты под гарантии немецкого экспортного кредитного агентства Euler Hermes и итальянского SACE;

📌«Я считаю, что в России нужно вводить углеродный налог. Это не позиция компании, а моя лично. Это нужно для того, чтобы иметь стоимость углеродной единицы внутри, а не для того, чтобы обезопасить российских экспортеров»;

❗️Отовсюду сообщают, что США распечатали стратегический резерв в отместку ОПЕК+ и теперь ценам на нефть не поздоровится. Так ли это на самом деле?

Что произошло?

Администрация Байдена заявила, что США выпустят на рынок 50 млн баррелей из своего резерва. Более того, американцы уговорили другие страны на аналогичные действия: Китай высвободит 7,33 млн баррелей, Индия - 5 млн, Япония - 4-5 млн. Южная Корея и Великобритания - пока не известно.

Таким образом ключевые импортеры во главе с США реагируют на решение ОПЕК+, которые отказались повышать добычу, не видя проблемы в нынешних ценах на нефть. В самих Штатах с января бензин подорожал с $0,62 до исторических $0,83 за литр, что не устраивало администрацию Байдена.

«Пандемия повлияла на цепочку поставок. Но если говорить о бензине, это следствие того, что Россия и ОПЕК отказываются добывать больше» - говорил американский президент.

Что будет с ценами?

1️⃣Фактически, не важно, какие объёмы страны собираются вылить на рынок. Главное - в течение какого времени и с какой частотой они собираются это делать. Сейчас дефицит составляет порядка 1 млн баррелей в сутки, и если распределить эти 60-70 млн баррелей на каждый день, то получится профицит. Тогда цена наверняка опустится до $70 за баррель на несколько месяцев, что в свою очередь может спровоцировать ОПЕК+ отложить планы по увеличению добычи с 2022 года. То есть баланс все равно будет восстановлен.

2️⃣Но потенциальную скорость выпуска резервов ограничивают мощности инфраструктуры в США. Ещё ни разу продажа нефти из SPR не превышала темпов более 0,9 млн баррелей в сутки. К тому же стратегический запас Штатов и без того сократился за год с 638,3 до 606,1 млн баррелей, то есть на 5%. А значит те 50 млн баррелей - это максимум, что может позволить себе высвободить Байден.

3️⃣Но самое важное - это даже не количество нефти, а готовность стран-импортеров бороться с ОПЕК+ и освобождать стратегические резервы. Как известно, цена на нефть регулируется по большей части психологическими факторами. И перелом в существующем сейчас консенсусе о том, что цены должны быть высокими - вот, чего добивают США и их партнёры. Поэтому в сделке участвуют такие страны как Индия и Южная Корея, чей стратегический резерв совсем небольшой.

Shell нужно больше биотоплива. Компания построит еще один биозавод, на этот раз в Сингапуре, мощностью 550 тыс. т продукции в год. Ранее появление аналогичного объекта с мощностью 820 тыс. т продукции в год было анонсировано в Роттердаме.

В этом году европейские экоактивисты обязали Shell через суд вдвое снизить выбросы к 2030 году. Новые заводы помогут компании достичь этой цели. Дизель на них будет производиться из растительных жиров и кулинарного масла.

Пока точная дата появления завода в Сингапуре не известна (в Роттердаме в 2024 году), но он станет одним из крупнейших производителей биотоплива в Азии. Shell стремится начать производить около 2 млн т экологически чистого авиационного топлива (SAF) уже к 2025 году. Также они будет перерабатывать 1 млн т пластиковых отходов в год во всем мире.

​​Краснодарского топ-менеджера «Газпрома» Алексея Руднева отлучат от «Единой России» из-за дела о взятках на 20 млн рублей.

Истории с вороватыми топ-менеджерами госкомпании стары как мир. На этот раз попался глава «Газпром газораспределение Краснодар», в доме у которого нашли подозрительные 60 млн рублей. Жители региона уже несколько лет жалуются на организацию и лично на Руднева за махинации со счетами за газ и не проведение газификации.

Согласно декларации топ-менеджера и по совместительству депутата от ЕР в Законодательном Собрании края Руднева, в 2020 году он заработал 37,188 млн рублей. Его жена по классике – более 100 млн рублей. На нее же оформлены счета, недвижимость, компании, в частности, шесть жилых домов, десятки нежилых зданий, три квартиры. Даже у ребенка Рудневых есть два жилых дома и два земельных участка.

Сейчас Руднева и его заместителя Александра Савостьянова, а также нескольких менеджеров привезли в Москву на допросы. Депутат ГД РФ и заместитель Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн уже заявил, что членство опального топ-менеджера в партии будет приостановлено до решения суда.

Уже через 10 лет вся нефть в России испортится, предрек замминистра энергетики Павел Сорокин.

По его словам, пройдет одна декада – и почти 100% добываемой нефти перейдет в категорию трудноизвлекаемой, себестоимость ее добычи будет существенно выше традиционных запасов. А это сулит России снижение конкурентоспособности на мировом рынке нефти, падение дивидендов от сырьевых компаний. Плюс к этому добавится еще и сокращение стоимости углеводородов.

При этом Сорокин уверен, что главное – это продолжать стимулировать геологоразведку в стране, сохранять объемы инвестиций и рабочие места.

Напомним, уже сейчас доля трудноизвлекаемых запасов в РФ составляет 65% (по оценкам Минэнерго). Тогда как их доля в добыче пока достигает лишь 8%.

🎉Ко Дню Рождения «ЛУКОЙЛа» пиарщики решили не мелочиться на эпичную музыку. И выкатили ролик в своем Инстаграме обо всем: об оленях, нефтяных капельках, павильонах ВДНХ, буровых платформах. Вдохновлялись либо программой «Время» на Первом, либо презентациями Тони Роббинса.

Но сегодня хочется поздравить коллектив «ЛУКОЙЛа» с официальным 30-летием компании! Именно 25 ноября 1991 года предприяти Лангепаса, Урая и Когалыма объединились в один концерн. И как гласит корпоративная легенда, название новой компании придумал нынешний глава совета директоров Равиль Маганов.

❗️Раньше добычи было слишком много, теперь слишком мало. У российских нефтяников почти кончились незадействованные мощности, а новых нет из-за недоинвестирования в бурение в последние 2 года и прошлых ограничений ОПЕК+.

У «ЛУКОЙЛа» осталось 30 тыс. незадействованных мощностей, которые по мере увеличения квот будут использованы к началу 2022 года. У «Газпромнефти» аналогичная ситуация, а «Роснефть» вообще работает на полную мощность и увеличивать добычу сейчас не способна.

Складывается парадоксальная ситуация. В прошлом году нефти было слишком много и компании заморозили добычу. В этом году все ограничения ОПЕК+ постепенно отменяются, а у нефтяников просто нет резервов, чтобы к сентябрю 2022-го довести добычу до предпандемийного уровня.

Подобная ситуация наблюдается и в других странах-членах картеля. Так, в августе страны ОПЕК+ не выбрали свои квоты на 1 млн б/с, в сентябре — на 700 тыс. б/с.

России для того, чтобы выполнить свои обязательства в рамках сделки по наращиванию добычи на 100 тыс. б/с ежемесячно, придется активно заняться бурением. Потому что в этом году увеличение добычи происходило в основном за счет остановленных скважин, а новых почти не появлялось. В результате ожидаемый прирост добычи в 2021 году составит 4% относительно 2020 года.

➡️Подобная ситуация на рынке может привести к кратковременным провалам и еще большей нехватке нефти в мире в первом квартале 2022 года. Что, очевидно, не порадует импортеров во главе с США, последние меры которых по распечатыванию стратегических нефтяных резервов не смогли оказать серьезного влияния на нефтяные цены.

​​#нефтекороли: Дмитрий Конов

5 малоизвестных фактов о драйверах российского ТЭКа – сейчас рассказываем о главе и спасителе «СИБУРа», «золотом топ-менеджере» и потомственном геологе. 

1️⃣Конов - коренной москвич. Его мама работала специалистом в Институте высоких температур Академии наук, папа был картографом-геодезистом. Знает несколько языков, окончил МГИМО. 

2️⃣С 2001 года по январь 2004 был вице-президентом, а затем управляющим директором дирекции корпоративных финансов Доверительного и инвестиционного банка (в 2003 году переименован в инвестиционный банк «Траст»). Близко общался с главами «ЮКОСа» Ходорковским и Лебедевым.

3️⃣Пришел в «СИБУР», когда тот был на грани банкротства с долгом перед «Газпромом» в $2,5 млрд. Именно Конова называют архитектором современного «СИБУРа», он смог вывести компанию из кризиса. Вместе с тогдашним президентом Дюковым он выработал схему, договорился с фондами, кредиторами и «Газпромом».

4️⃣После объединения «СИБУРа» с ТАИФом доля Конова в компании составила 2,59%, в апреле 2020 года журнал Forbes оценивал его состояние в $450 млн. Сам Конов утверждает, что никогда фактически не видел этих денег и все они в «СИБУРе».

5️⃣По собственному признанию, владеет дорогими автомобилями и недвижимостью в Каннах. Женат на Катарине Конкс — моделе родом из Хабаровска с эстонскими корнями, свадьба с которой в Барвихе обошлась ему в 45 млн рублей. Супруги воспитывают сына Яна. 

📉Цены на нефть падают на 5%. Стоимость Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые с сентября.

Многие эксперты говорят, что основной причиной понижение стало обнаружение нового штампа коронавируса в Южной Африке. Он быстрее мутирует и может быть более непредсказуемым и опасным. Великобритания и Израиль уже запретили полёты в страны региона.

Понятно, что есть страх новых локдаунов, но к таким ограничениям рынок уже привык. Куда более значительным является недавнее решение стран-импортеров распечатать стратегические запасы почти на 70 млн баррелей. Если реализовать их до конца года, то на место дефицита придёт профицит почти в 1 млн баррелей в сутки.

О решение США вылить на рынок 50 млн баррелей стало известно еще 23 ноября, но тогда цены на нефть на это почти не отреагировали. Видимо, сегодня эти «нефтяные интервенции» таки начались.

🇲🇩Молдавия сподобилась погасить долг перед «Газпромом» за октябрьско-ноябрьский газ на $74 млн. Деньги «Молдовагазу» были предоставлены правительством страны на фоне просрочки платежей и опасности очередного прекращения поставок из России.

По идее, данная суммах должна была быть выплачена ещё 22 ноября. Но этого не случилось, и компания Миллера сообщила о скорой остановки прокачки. Потом правда дала Молдавии отсрочку.

Но сам факт подобного отношения со стороны республики совсем не радует. Потому что «Газпром» и так заключил последний пятилетний контракт на условиях Молдавии, и одним из главных моментов было погашение задолженностей. Кишинёв раз за разом испытывает терпение «Газпрома», которое кажется бесконечным.

Стало известно, сколько правительство вновь потратит на повышение экологичности энергетики. О стоимости мер в рамках программы «Чистая энергетика» рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания ученого совета Курчатовского института.

«На устойчивое повышение экологичности энергетики и транспорта в рамках стратинициативы "Чистая энергетика" предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Часть из этих средств будет направлена на научные исследования и разработки. Отмечу, что вкладываемые государством средства должны дать конкретный результат», — заявил Чернышенко.

Как всегда, основную ставку правительство делает на водород, производить который РФ уже к 2030 должна будет в таких объёмах, чтобы заполучить долю в 20% на мировом рынке. Но, как верно отметил Чернышенко, стоимость электролизёров все ещё остаётся слишком высокой, чтобы сделать «зелёный» водорода конкурентоспособным источником энергии. И здесь вопрос можно решить только с помощью научных разработок, которых правительство ждёт от Курчатовского института. Но пока все перспективы выглядят очень размыто.

❗️Алекперов потерял $1 млрд за один день. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, которые обновляются в реальном времени.

На закрытии торговой недели акции «ЛУКОЙЛа» упали более чем на 4% до 6374 рублей. Вместе с Алекперовым на более чем $600 млн обеднели Михельсон и Тимченко, которым принадлежат доли в «НОВАТЭКе». Последний также подешевел на 1,5% в пятницу.

Аналогично упала стоимость «Татнефти», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Газпрома». Все это происходит на фоне дешевеющей нефти и обнаружения нового опасного штамма коронавируса, который может быть устойчив к антинтелам и ускоренно мутировать. Инвесторы в таких ситуациях бегут от риска, избавляясь от акций, исключение составляют лишь отдельные защитные активы.

«Арктик СПГ-2» профинансируют китайцы, сообщил Новак. Пока точные суммы кредитов неизвестны, но они будут выделены «в ближайшее время».

Учитывая, что с привлечением западного финансирования у «НОВАТЭКа» определённо есть сложности из-за санкций, китайцы остаются практически единственным вариантом. Им принадлежит по 20% в «Арктик СПГ-2» и 30% в «Ямал СПГ». Кроме того, с КНР активно выстраивает взаимоотношения партнёр Михельсона Тимченко, который с 2014 года возглавляет Российско-китайский деловой совет.

🇨🇳🇷🇺Игорь Сечин расхвалил Китай. Главное из выступления главы «Роснефти» на российской-китайском энергетическом форуме:

📍Китай подал лучший пример в борьбе с пандемией коронавируса. Также «руководством КНР в полной мере были задействованы механизмы поставок энергии и топлив, эффективно использованы рыночные инструменты для обеспечения устойчивого снабжения в период кризиса»;

📍Ожидается увеличение товарооборота между странами до $200 млрд к 2024 году;

📍Необходимо наращивать расчёты между двумя странами в нац.валютах, т.к. привлекательность доллара из-за политики количественных смягчений ФРС снижается;

📍Необходимо больше совместных усилий по разработке высокотехнологичных низкоуглеродных технологий и систем искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли;

📍Китайцы проявляют большой интерес к российским реакторам по технологии быстрых нейтронов БН-800, совместно с «Росатомом» строятся новые блоки АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу»;

📍На форуме должно быть заключено более 20 энергетических соглашений, в том числе на поставки угля и трансфер технологий;

Складывается впечатление, что все эти слова и про атом, и про уголь и про Китай говорил не глава одной из нефтяных компаний РФ и Ответственный секретарь Комиссии по ТЭК при Президенте, а кто-нибудь не меньше, чем министр энергетики. На это кресло Сечин вряд ли метит, но по важности Шульгинову точно не уступает. Такие заявления ещё раз показывают: контроль и интересы Игоря Ивановича простираются далеко за пределы нефтянки.

Нефть из трубы уходит на Севморпуть

"Роснефть" начинает строительство трубопровода для проекта "Восток Ойл". В результате нефть Ванкорского кластера из системы ВСТО ("Транснефть") направят в морской терминал на западе Таймыра, откуда ее будут развозить танкерами по Севморпути.

В компании говорят, что такая логистика обеспечит дополнительную маржу - эта нефть обладает премиальным качеством и значительно превосходит те сорта, что поставляются по ВСТО. Поэтому, смешиваясь с ними в трубе, она теряет свои характеристики.

Кроме того, в "Роснефти" пожаловались на регулярное повышение тарифов "Транснефти".

Для последней потери ощутимые. Например, на 2023 год предусмотрена сдача в ее трубопроводную систему 15 млн тонн с Ванкора. По оценкам экспертов, недополученная EBITDA в 2024 году может составить от 11,5 до 20 млрд рублей.

Кроме того, это может привести к ухудшению качества нефти в ВСТО (у ванкорской низкое содержание серы).

Впрочем, советник главы "Транснефти" Игорь Демин сомневается, что за столь короткие сроки в условиях Заполярья удастся проложить 770 км трубы и построить морской терминал.

Планы "Роснефти" - отгрузка через Севморпуть 30 млн тонн в 2024 году (помимо Ванкора, это еще и Пайяхская группа).

Летом "Газпром нефть" предпочла морскому маршруту с Ямала железнодорожные перевозки. Но там есть железная дорога и РЖД подсуетились.

Невероятно, но запасы нефти в России могут меняться буквально на глазах. Ещё пару месяцев назад, по словам врио главы «Роснедр» Евгения Петрова, рентабельных запасов нефти у нас хватало бы на 21 год. А теперь, уже согласно заявлению вице-премьера Новака, «обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа — около 50 лет».

Понятно, что эти цифры меняются в зависимости от разных оценок, появления новых технологий, нынешних цен на нефть, открываемых ежегодно запасов и т.д. Но как-то странно, что буквально за эту осень срок обеспеченности России «чёрным золотом» взлетел почти на 10 лет. Хотя буквально в апреле прежний руководитель «Роснедр» Евгений Киселев говорил, что рентабельных запасов в стране хватит на 19 лет. А, например, в сентябре в Минприроды заявляли, что запасы нефти и газа в РФ упали на треть за последнее десятилетие.

«Газпром» заработал рекордные суммы за третий квартал на фоне подорожания газа в Европе.

EBITDA компании за третий квартал составила 809 млрд рублей, а чистая прибыль 582 млрд рублей. С такими показателями «Газпром» столкнулся впервые.

При этом средняя цена экспорта газа составила в третьем квартале $304 за тыс. кубов. Именно европейские поставки обеспечили компании рост доходов. Чистая выручка от поставок зарубеж выросла на 117%, тогда как в РФ лишь на 18%.

По словам зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова, в четвёртом квартале цены на газ в ЕС будут выше, а значит прибыль будет еще больше. При этом на стоимости акций эта новость никак не сказалась, и в начале недели их цена в основном снижается.

🇹🇲Что-то намечается. Алекперов прилетел на переговоры в Туркменистан уже второй раз за два месяца и снова встречался с президентом страны Бердымухамедовым. Они обсуждают некие крупные проекты, но подробности пока неизвестны.

В частности, речь идёт о совместном освоении нефтяных ресурсов Каспия, где у «ЛУКОЙЛа» есть большой опыт. Также Бердымухамедов заявил о заинтересованности в российских эко-технологиях.

Сейчас наиболее достоверно известно, что «ЛУКОЙЛ» хочет участвовать в разработке месторождения Достлук, расположенное на границе Туркменистана и Азербайджана. Мы писали об этом ещё в марте. Его запасы могут превышать 50 млн т нефти.

С 1986 года это месторождение считалось спорным. Обе страны считали его своим и постоянно пытались привлечь для разработки проекта иностранных инвесторов. Многолетний спор разрешила Конвенция о правовом статусе Каспия от 2018 года.

Интересно, что раньше «ЛУКОЙЛ» на Достлук приглашал именно Азербайджан, а не Туркменистан. Но в ходе мартовских переговоров с обеими сторонами, компания, судя по всему, по непонятным причинам предпочла Туркменистан.

А последний и рад, ведь у «ЛУКОЙЛа» крайне богатый опыт работы на шельфе Каспия и Балтики, и если компания войдет в проект, инвестиции потекут рекой и позволят Туркменистану заполучить крупный источник дохода. Поэтому ещё тогда Бердымухамедов пообещал Алекперову всяческое содействие и готовность рассмотреть любые выгодные инвестиционные предложения.

​​Еще одно громкое дело против экс-гендиректора теперь уже бывшей структуры «Роснефти». Но в нем много странностей, заставляющих задуматься, что в процессе участвую сторонние интересанты.

Игорь Онешко, возглавлявший «Варьеганнефтегаз» (была продана ННК Худайнатова в 2020 году) с 2013 по 2018 годы, обвиняется в хищении в особо крупном размере. Он брал взятки с предприятий в обмен на лояльность. Но брал не деньгами, а, что странно, мебелью, спецодеждой, которую затем раздавал сотрудникам, разработкой дизайнерского решения при ремонте квартиры.

Да и сумма ущерба составляет не особенно большие 6 млн рублей. При этом, что интересно, имущество Онешко было арестовано на сумму в 120 млн рублей. Следствие наложило арест на машины, земельные участки и 11 жилых помещений и нежилых зданий, расположенных в Москве и Московской области.

Сам подсудимый сидит не под домашним арестом, как обычно бывает с такими высокопоставленными фигурами, а в СИЗО. Его делом занимается ФСБ и служба собственной безопасности «Роснефти», хотя с 2019 года он в ней не работал и перешел в руководство «Зарубежнефти». Задержан Онешко был в Москве, куда его заманило следствие в июне 2020-го под предлогом встречи с деловыми партнерами.

На данный момент уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд. Еще одна странность: Онешко не признал вину, чтобы скостить срок. За совершение инкриминируемых деяний ему грозит до 12 лет лишения свободы.

«Арктик СПГ-2» получит финансирование на $5 млрд от китайских и японских организаций. «НОВАТЭК» сообщил о подписание соответствующих договоров. Примечательно, что европейцы так и не стали кредиторами проекта.

Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) и Экспортно-импортный банк Китая (China Exim Bank, Chexim) предоставят $2,5 млрд на 15 лет. На аналогичных условиях $2,5 млрд выдали структуры ОЭСР, в том числе Японский банк для международного сотрудничества (Japan Bank for International Cooperation, JBIC).

➡️Теперь общая сумма кредитной линии для «Арктик СПГ-2» с учетом финансирования со стороны российских банков составляет $9,5 млрд. Этого достаточно для успешного завершения проекта.

При этом в проекте 10% принадлежит Total, которая также поставляет туда французское оборудование. И обычно в таких случаях зарубежное государство дает гарантии для поставок оборудования своей страны через экспортно-кредитные агентства. Но Франция, как и другие европейские банки, отказались от поддержки проекта «НОВАТЭКа». Хотя изначально предполагалось, что российские, европейские и азиатские банки предоставят равные доли финансирование – по 1/3 с каждой стороны.