Криптовалютная биржа Binance ограничила возможности для российских пользователей. Они касаются аккаунтов, на которых лежит больше 10 тысяч евро: им доступен лишь вывод средств.

Клиенты, у которых открыты позиции на большие суммы, должны закрыть их в течение 90 дней. Меры приняты в соответствии с санкциями ЕС. Хорошо, хоть не заморозили полностью.

При этом с 10 марта Binance перестала принимать российские карты Visa и Mastercard, но сохранила возможности p2p-сервиса. По крайней мере, пока.

В такой ситуации спасаться можно на децентрализованных площадках, на которые санкции наложить невозможно.
@nebrexnya

​​Обзор российского фондового рынка

Индекс Мсобиржи немного отыграл падение вторника до 2218 пунктов, но все еще находится ниже, чем в начале торговой недели, которая началась с 2420 пунктов. Сегодня также красный день, индекс падает на 2,56%, до 2262 пунктов. Мосбиржа уже неделю торгуется ниже открытия 24 марта. Три недели выше уровня открытия, одну неделю ниже. В любом случае, пока не закончится острая фаза на Украине, ничего принципиально с рынком не случится. Сходили на +15% от старта торгов, потом упали на 7%. Можем и следующую неделю немного падать, если в политике не будет изменений.

РТС 8 апреля рос на 42% с начала торгов, а сейчас прибавляет 21%. Из-за резкого снижения рубля валютный индекс так и не дошел даже до точки старта торгов в 800 пунктов. К вечеру четверга индекс равен 954 пунктам, прибавляя сегодня 0,11%

Короткой строкой:

🙂
Новатэк утвердил дивиденды за 2021 года в размере ₽43,77 на акцию. Отсечка 3 мая 2022 года. Дивидендная доходность 4,33%. Михельсон продолжает наращивать дивиденды, несмотря на ситуацию с экспортом росийского газа. Потому что его компании эта ситуация пока особо не касается. Посмотрим, сколько дивидендов заплатит акционер Новатэка Газпром.

🙂
Селигдар почти удвоил выручку от продажи золота, меди и олова в 1 квартале, до 7,2 млрд руб. Почему-то вот производитель цветных металлов публикует производственный отчет, а производители черных держат данные в секрете. Видимо, у большой тройки совсем все плохо, раз прячут цифры.

🙂
Продажи М.Видео-Эльдорадо за первые 3 месяца 2022 года выросли на 28,1%, до 172,2 млрд руб. Есть подозрение, что это был лучший квартал компании в этом году. К тому же токсичный хозяин ритейлера, господин Гуцериев, не сильно располагает инвестировать в его бизнесы.

☹️
Аэрофлот может получить из ФНБ около 107 млрд руб через допэмиссию. Опять, какой раз уже за последние годы надо спасать эту высокоэффективную госавиакомпанию. Ну в чем дело, есть же Победа, где менеджмент хорошо делает свое дело, но материнская компания как ушла с ковидом в крутое пике, так из него и не выходит. Когда западные перевозчики уже вышли в прибыль. @nebrexnya

💼💡Telegram-канал Cbonds – must-read для профессионалов инвестиционно-банковской отрасли

Подписывайтесь на Telegram-канал Cbonds – здесь информация о новых размещениях облигаций и евробондов (надеемся, когда-нибудь они снова будут😥), уникальные комментарии экспертов о важных для отрасли событиях, дефолтах (про которые сейчас так много говорят), а самое главное – инвестиционные идеи от ведущих российских инвестиционных домов.

⚡️Присоединяйтесь к Cbonds и будьте в одном информационном поле с профессионалами рынка!

Принуждение к дефолту?

Зачем Западу дефолтная Россия и почему сценарий 1998-го не повторится?

Спекуляции на тему платежеспособности России не утихают. Одни говорят, что нас ждет неизбежный дефолт, другие уверены — все обойдется и хуже, чем сейчас, уже не будет. Так где же истина? В нашем новом видео @karaulny_accontant и @bezdoukhovnost разберемся, грозит ли нам дефолт, и если да — то какой?

https://youtu.be/e9rR6AtT2lM

#НочныеНовости

Главное за ночь:

📌Дедолларизация пошла не в ту сторону. Доля доллара в международных расчётах подскочила до двухлетнего максимума. Согласно данным системы SWIFT, она выросла до 41,1%.

📌Российская таможня перестала публиковать статистику по импорту и экспорту. Есть вещи, которые лучше не знать

📌Владимир Потанин купит Росбанк у группы Societe Generale в 20 раз дешевле, чем продал, за 40-60 млрд руб. Расчет пойдет с зарубежных счетов предпринимателя

📌Стоимость элитного жилья в Москве за год выросла на 66%, достигнув рекорда — 1,6 млн рублей за квадратный метр. По итогам только I квартала «элитка» подорожала на четверть

📌Morgan Stanley повысил прогноз цен на Brent в 3 и 4 кварталах 2022 г. на $10 до $130 за баррель

📌Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению системы GPS

📌В автосалонах почти не осталось новых Lada с автоматической коробкой передач. Автомобилей с автоматом не будет в продаже в ближайшие два года

@nebrexnya

BitRiver и 10 ее "дочек"

#НебрехняУзнала

Минфин США считает, что майнинговая империя BitRiver помогает России монетизировать природные ресурсы и поэтому подлежит рестрикциям. Компания была включена в новый санкционный список США.

Компания использовала удобное расположение дата-центров рядом с энергоресурсами. Например, один из майнинговых центров BitRiver находится непосредственно у Братской ГЭС (входит в En+ Group, 44,95% у Дерипаски и членов его семьи). #Небрехня писала, что здесь работает более 75000 устройств. Наличие ГЭС обеспечивает доступ к супердешевой энергии.

По данным Минфина США, в 2021 году BitRiver переоформила активы на швейцарскую BitRiver AG. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) особо вникать в юридические тонкости владения не стало и наложило санкции на весь холдинг BitRiver AG. #Небрехня выяснила, о каких активах идет речь:

📍Management Company Bitriver (УК Битривер)
📍Bitriver Rus (Битривер рус)
📍Everest Grup (Эверест групп)
📍Siberskie Mineraly (Сибирские минералы)
📍Tuvaasbest (Туваасбест)
📍Torgovy Dom Asbest (Торговый дом асбест)
📍Bitriver-B (Битривер-Б)
📍Bitriver-K (Битривер-К)
📍Bitriver-North (Битривер-север)
📍Bitriver-Turma (Битривер-турма)

Санкции коснутся финансовых операций и поставок оборудования для BitRiver AG. Активы группы в банках и на криптобиржах будут заморожены. Отследить биткоины майниговых дата-центров BitRiver вполне реально. Технологии анализа блокчейн-операций давно использует американская Chainalysis. #Небрехня уже писала о расследованиях Chainalysis российской криптопреступности. @nebrexnya

На Мосбирже сегодня главная новость — резкое укрепление рубля. На его фоне долларовый индекс РТС вырос на 0,96% при снижении IMOEX на 0,42%. За единицу американской валюты просят 73 рубля, а европейской — 78.

Вывести российскую валюту из комы оказалось не так просто: курсы немного подскочили в начале торгов после новости об ослаблении валютного контроля со стороны ЦБ. Но затем продолжили снижение.

Бумаги из индекса слегка подрастают: Роснефть (+2,68%), НЛМК (+2,63%), Русал (+2,14%). Ни один график не похож на большой разворот, скорее — коррекционный отскок.

Снижается Яндекс (-3,78%), Норникель (-3,2%), нехорошо себя чувствуют расписки X5 Retail Group (-1,95%) и Лукойл (-1,95%).

В лидерах падения ГТМ (вчера резко вырос, сегодня так же резко потерял почти весь вчерашний рост), девелопер Самолет и Ozon.

Мартовский оптимизм давно погас, неопределенность остается высокой, поэтому инвесторы ждут еще более низких цен для закупок, а работа спекулянтов больше похожа на азартные игры.
@nebrexnya

Турция перетягивает на себя воздушное одеяло. В Анталье будет базироваться еще одна авиакомпания для полётов в Россию — MGA Aviation.

Ранее сообщалось о создании перевозчика Southwind, тоже для российских туристов.

Турки используют ситуацию с максимальной выгодой: сохраняют российских туристов, извлекают прибыль из авиасообщения, а Стамбул уже несколько лет как стал главным хабом для полетов в "недружественные" страны.
@nebrexnya

Вопреки ограничениям и трудностям, Россия нарастила поставки нефти в Европу танкерами. WSJ полагает, что страна нашла способ обойти санкции и поставляет 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,3 млн баррелей в сутки в марте.

Танкеры из российских портов все чаще отправляются с неизвестным пунктом назначения — таких поставок с начала апреля стало не менее 40%, 11 млн баррелей. Подобную схему использовали Иран и Венесуэла — перегрузка нефти прямо в море.

К тому же не стоит забывать и про «латвийскую нефтяную смесь». Перефразируя известную поговорку, «нефть дырочку найдет».
@nebrexnya

#НебрехняУзнала
Новая финтех-платформа для экспорта образовательных услуг может появиться в России. Такое предложение внес ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов на встрече вице-премьера Дмитрий Чернышенко с представителями сферы высшего образования, выяснила #Небрехня.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность создания одного или нескольких платежных агентов, таких финтех-платформ, для экспорта российского (в том числе онлайн) образования за рубеж", — пояснил Никита Анисимов #Небрехне.

Ожидается, что в разработке могут участвовать Россотрудничество, Минобрнауки и Союз ректоров.

Сейчас иностранные студенты, компании-заказчики обучения и российские студенты за рубежом сталкиваются с трудностями при оплате образовательных услуг. К тому же массовые способы оплаты из-за рубежа в адрес российских университетов реализуются крайне сложно. Это касается и онлайн-образования, и оплаты зарубежными заказчиками обучения в университетах.

В итоге Россия в настоящее время проигрывает зарубежным университетам по технологиям оплаты. @nebrexnya

​​Рубль сегодня ведет себя подобно пациенту под тяжелыми препаратами: неадекватно. В искусственную кому его ввел Центробанк: запрет на переводы за рубеж, комиссия за покупку валют (сейчас отменена) и крайне сложное получение наличных долларов, причем в ограниченном объеме.

В результате российская валюта на Мосбирже сегодня укрепилась до 73 за доллар и 78 за евро. Валюту в больших количествах сейчас продают компании-экспортеры, чтобы заплатить налоги в рублях. Им необходимо около 3 трлн рублей. Такой низкий курс бьет по их же бюджету, ведь приходится тратить больше долларов на идентичные выплаты в рублях. По текущему курсу — $40 млрд.

Одновременно с этим лава ЦБ Эльвира Набиуллина признает не просто существование теневого рынка, но и большое отличие его обменного курса от официального и обещает принять меры, чтобы довести его до официального.

Объем торгов на Мосбирже остается низким, импорт почти остановлен, валюта никому не нужна. Поэтому огромный спрос на рубли со стороны экспортеров толкает график вниз. Вскоре ЦБ может принять меры по девальвации российской валюты, хоть возможности регулятора сейчас ограничены.

В прошлый раз рубль отскочил от отметки 72-73 рубля.
@nebrexnya

Тинькофф банку поплохело: организация не может обслуживать кешбэк в прежних объемах. По некоторым категориям расходов бонусы будут снижены. Причем, в самых популярных из них: FMCG, связь, ЖКУ, топливо, медицина, транспорт, образование гостиницы, культура.

Сначала потеряют бонусы пользователи Tinkoff Black — уже 26 апреля. Позже ограничение дойдет и до других программ лояльности банка.
@nebrexnya

ЦБ продолжает мысленно возвращать нас в 90-е. Сначала Эльвира Набиуллина пугала трансформационным кризисом экономики, а теперь аналитики ЦБ предрекают возвращение «челноков».

«В части налаживания поставок от альтернативных зарубежных поставщиков в условиях сохраняющихся ограничений возрастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и «челночного» малого бизнеса (особенно в потребительском сегменте)», — отметили эксперты в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

Остальной прогноз наполнен пессимизмом. Время на поиск новых контрагентов, «обратная индустриализация», то есть возврат к более старым технологиям, снижение экологичности производств. Машина времени запущена, и несет нас в прошлое.
@nebrexnya

​​Армения идет в отказ: местные банки отказываются открывать карты Visa и MasterCard клиентам из России без вида на жительство, зарегистрированной компании, недвижимости или работы.

Принимаются также договоры аренды жилья на 3-6 месяцев.
@nebrexnya

Тинькофф банк решил идти до конца в отказе от своего основателя. Теперь даже имя Олега Тинькова будет вымарано из документов компании. Банк принял решение сменить бренд.

Финансовая организация заявила, что планировала ребрендинг давно. В переводе с языка пиарщиков это значит "позавчера".

Очевидно, что решение банка связано с антивоенной позицией Олега Тинькова, с которой работать в России сейчас не представляется возможным.

Финальная фраза пресс-релиза и вовсе выглядит издевательской: "Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления".

Пожалуй, Олегу не стоило эпатировать, тогда банк остался бы банком Тинькофф.
@nebrexnya

Запрет на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты снова продлён. Теперь до 1 мая.

Можно отметить юбилей — продлен в 10 раз. И непохоже, что в последний.
@nebrexnya

​​Как ЦБ и Минфин убегают от дефолта

Россия постепенно движется к дефолту после приказа Минфина США банку JPMorgan Chase запретить выплату процентов по двум гособлигациям РФ, номинированным в долларах. Этот шаг вынудил российский ЦБ произвести платежи в рублях и заставил искать способы обойти JPMorgan как банк-корреспондент.

Но ситуация обострилась: комитет США по кредитным деривативам заявил, что платеж в рублях является потенциальным дефолтом. Решение комитета, которое напрямую не влияет на долг, может привести к выплате кредитно-дефолтных свопов, если Россия не заплатит держателям облигаций в долларах до 4 мая, окончания льготного периода по долгу. Но дефолт не наступит, если держатели евробондов получат свои выплаты в долларах.

Два сценария как выплатить купоны в долларах

ЦБ и Минфин изучают способы перенаправления платежей через российские учреждения, а также через собственного клирингового агента. Существует сценарий замены иностранных банка-корреспондента и банка платежного агента на наш Центробанк.
При таком сценарии платежи держателям облигаций будут осуществляться в ЦБ России, а не в иностранный банк-корреспондент и платежному агенту. Затем они перейдут к внутреннему клиринговому агенту России, Национальному Расчетному Депозитарию. Оттуда деньги пойдут в локальные банки к держателям облигаций или на специально созданные счета типа "C" для держателей облигаций из недружественных стран.

Для России собственный клиринговый агент также позволил бы перестать зависеть от иностранных агентов, которые задерживают выплаты российским инвесторам. Euroclear и Clearstream, которые обрабатывают платежи в качестве центральных депозитариев ценных бумаг, заблокировали счета Национального Российского Депозитария, оставив выплаты российским держателям облигаций в подвешенном состоянии.

Тем не менее сменить платежного агента, вероятно, будет непросто: для этого требуется согласие большинства кредиторов, а в некоторых случаях облигационные документы требуют, чтобы заемщики уведомляли инвесторов за несколько месяцев, прежде чем удастся внести такое изменение.

Согласно второму предложению, выдвинутому российским правительством, Минфин будет выплачивать проценты инвесторам по отдельным каналам в зависимости от того, где находится инвестор. Платежи иностранным держателям будут обрабатываться иностранным платежным агентом, хотя любая такая организация может столкнуться с аналогичными ограничениями. Российские держатели получат свои средства через отечественные учреждения.

Рубли не возьмем

Однако пока что выплата очередных купонов по суверенным долларовым облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах в рублях привела к тому, что S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги российского эмитента в иностранной валюте до «выборочного дефолта».

Вообще то, что происходит, кроме как позорищем для американской финансовой системы не назовешь. Крупнейшие независимые инвестиционные банки мира JPMorgan Chase и Citigroup де-факто исполняют приказы Байдена ограничить выплаты по облигациям, когда у эмитента есть все необходимые деньги и много больше.

Российские облигационные документы включают положение о возмещении валютного ущерба, которое может быть трактовано так, что позволяет России погасить свой долг, заплатив в рублях, при условии, что получатель может использовать эти рубли для покупки достаточного количества долларов. И это означает, что Россия может выполнить свои обязательства, заплатив в рублях.

Но какая уже разница, если на стороне получателя используется откровенное беззаконие, чтобы эти выплаты не получить. @nebrexnya

Ремонт в ночь на Пасху. Рельсы московского трамвая приходят в негодность быстрее, чем профнепригодные подрядчики Дептранса успевают их чинить. Теперь разбиты пути в районе станции метро «Дмитровская». На двухдневный ремонт рассчитывать не стоит: или затянется, или бросят, толком не доделав – как это бывает на других участках. Криминальный заммэра, выводящий из России миллионы $ ежемесячно иностранец (когда же на него санкции наложат) Максим Ликсутов не раз с гордрстью рассказывал москвичам об этой трамвайной ветке в интервью. Но движение по ней из-за этого более надежным не стало: много сбоев, поломок и прочих неприятностей.
Кроме того: что за любовь к ремонту трамвайной колеи именно в Пасхальную ночь? Как людям домой добираться?

SEMPER IRATUS, инсайды и подробности.

#ИтогиНедели

Главные события уходящей недели по версии #Небрехни:

📌 Россия наращивает поставки нефти в Европу танкерами. Этому помогает опыт Ирана и Венесуэлы, а также «латвийская нефтяная смесь».

📌 Чиновники от финансов спели чиновникам от оборонки песню про «денег нет». Видео попало в сеть.

📌 Яндекс приостановит инвестиции в Россию. За рубеж тоже. Компания вообще чувствует себя не очень хорошо.

📌 США пытаются подвести под санкции майнинговые активы Дерипаски: компанию BitRiver вблизи Братской ГЭС.

📌 Армения отказывается открывать карты Visa и MasterCard россиянам, не имеющим ВНЖ, бизнеса в стране или долгосрочного договора аренды. Пока это сложно назвать тенденцией, но ранее Узбекистан запретил открывать счета в местных банках через третьих лиц.

📌 Тинькофф банк и вовсе стал главным ньюсмейкером недели. Олег Тиньков резко высказался против действий России на Украине, а банк решил «отменить» своего основателя. Организация проведет ребрендинг и будет называться иначе, а имя Олега уберут из документов компании. Заодно банк порежет кешбэк.

@nebrexnya

Опытный инвестор диверсифицирует не только свой портфель, но и источники информации. Чем больше у вас источников информации, тем больше у вас пищи для размышлений.

Газета Инвестора - да да, тот самый авторский канал. Если до сих пор не подписаны, отличная возможность исправить это!

Financial Headlines - Быстрые новости и котировки из мира финансов и криптовалют. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале.

SMARTLAB NEWS - у нас самые быстрые новости о выходе дивидендов, покупках инсайдеров, buyback'ах и отчётах российских компаний теперь в телеграме!

Дивиденды онлайн World - свежие новости о дивидендах по всему миру: рекомендации дивидендов, даты закрытия реестров, прогнозы и динамика дивидендной доходности за несколько лет.

Биржевик // Сырьевой рынок - канал где вы сможете зарабатывать торгуя сырьевыми товарами (нефть, газ, золото, серебро, платина и т.д.)

invest smart - один из лучших русскоязычных каналов по инвестициям, где публикуются конкретные торговые идеи, без лишней воды.

Маркетинговое агентство LEET Agency не только развивает каналы в телеграм, но и создает их с нуля