#ЕстьМнение
Стоит ли при новых обстоятельствах пересмотреть прогнозы по динамике фондового рынка? Что-то еще может вернуть его к росту? #Небрехня расспросила экспертов.

Наталия Пырьева, аналитик «Цифра брокер»:

Основной вопрос — как в дальнейшем будут осуществляться внешнеторговые платежи. Сложности с расчетами были и ранее, поэтому последующие торговые отношения даже с дружественными странами будут усложняться. В этой связи наибольшие риски с точки зрения рынка акций относятся к экспортноориентированным компаниям. Бумаги компаний, которые ориентированы на внутренний рынок, могут просесть на фоне общего ухудшения настроений, но фундаментально их кейс не меняется.

Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»:

Аналитики БКС пересмотрели прогнозы в связи с предстоящим повышением налогов. Целевой уровень индекса Мосбиржи до 3600 п. без дивидендов и до 3800 п. — с дивидендами.

Последние события почти не влияют на среднесрочные прогнозы по российскому рынку, что, в целом, подтверждают и первые торговые сессии после введения санкций в отношении Мосбиржи.

Рано или поздно, ЦБ начнет цикл снижения ставки, что будет опережающим сигналом для потенциального роста. Среди других позитивных факторов остается интерес к дивидендным бумагам, переоценка прибыли компаний к их текущей стоимости, а также фактор адаптации менеджмента к текущим условиям ведения бизнеса. @nebrexnya

Мистика. Государственный трейдер Wuchan Zhongda Group потерял 2 тыс. тонн меди на $20 млн. Металл был куплен у российской "Региональной металлургической компании" из Иркутска, и должен был отправиться в Китай. Но оказался в Турции, и не медью, а гранитом.

Китайская сторона начала расследование и отправила в Россию своих специалистов. Но те не смогли найти плавильный завод…

К слову, создание фейковых заводов – не новая для России практика. Летом 2022 года в базах данных появилось АО "Ростовский патронный завод", которое напроводило тендеров на 50 млн рублей, а потом испарилось, не заплатив.

Так что если китайцы найдут хотя бы гранит, это уже будет большой удачей.
@nebrexnya

Очень интересно, по какой правовой процедуре спикеры собираются это делать?

Просто хватать танкеры — это грабеж. Страхование посудин худо-бедно налажено.

Более того, если попытаться останавливать все суда подряд и проверять их груз, можно нанести такой ущерб мировому судоходству, что хуситы позавидуют.

Очередной популистский разговор ни о чем.
@nebrexnya

Индекс Мосбиржи сегодня достаточно бодро рос

Вкратце. Путин предложил мир Украине и поставил условие: вывод войск из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, отказ от вступления в НАТО. «Как только Киев сообщит о выводе войск из этих регионов и откажется от вступления в НАТО, мы незамедлительно приостановим военные действия», – заявил российский президент.

Требования изначально сформулированы так, что никто из противников их даже изучать не будет, там по сути требование полной капитуляции и уступки территорий. Как никто всерьез не воспринимает украинский ультиматум с границами 1991 года. Тем не менее, это очень важное событие.

Впервые за все время российские власти сформулировали конкретные и понятные требования для завершения конфликта. Там есть с чем соглашаться и спорить, они измеримы и исчислимы. По мере изменения ситуации на поле боя и истощения экономик, компромиссов достигать станет все легче.

Ошибочно считать, что рынки будут расти в ожидании победы и падать при угрозе поражения. Идеологическая база их не интересует, они реагируют только на эскалацию или деэскалацию. Прекращение боевых действий на любых условиях – позитив для биржи, поскольку означает уменьшение неопределенности. Обозначение переговорной позиции второй стороны – тоже позитив, без привязки к содержанию этой позиции.

Как только запахнет миром (на любых условиях), рынки резко устремятся в рост. Высокая волатильность и новые обвалы возможны потом, когда прорвутся накопившиеся за два года проблемы. Но первоначальный импульс будет очень мощным, может даже вытащить IMOEX на истхай.
@nebrexnya

Немного о хомяках

Криптосумасшествие набирает обороты. Игра, где нужно тапать хомяка, получать игровые деньги и инвестировать их, умножая прибыль, хайпанула свыше чем на 100 млн человек. И даже намекает, что хочет увеличить пользовательскую базу до 1 млрд.

В перспективе ожидается листинг «хомякоина» (а за такой базой пользователей биржи встанут в очередь) и затем получение некоего реального дохода в крипте игроками. Какого и как – никто не знает.

Вот только ждут «хомяки» дохода свыше $100. Точнее, 35% из них. Простая арифметика говорит, что это от $3,5 млрд до $35 млрд. Каким бы хайповым не был листинг, большинство инвесторов рискует сильно разочароваться. Потому что такая капитализация – это больше официального телеграмовского TON и вообще уверенное вхождение в топ-10 криптовалют по капитализации.
@nebrexnya

⚡⚡⚡Путин потребовал от Украины вывода войск с российских территорий.

В первую очередь это Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области.

На саммите в Швейцарии мир обсуждает судьбу Украины. И Россия сделала свой ход!

Сейчас важно следить за новостями!
Вся актуальная информация здесь 👉 https://yangx.top/ukraina_ru

Ударники и неудачники недели на бирже

Индекс Мосбиржи проигнорировал санкции. Нет, он, конечно рухнул почти к 3000 пт, но потом развернулся и отполз на 3215 пт. Перспектив пойти в рост у него пока нет, но в наше время – катастрофы не случилось, и это уже отличный результат.

Нефть немного проснулась и торгуется по $82,3 за баррель. А вот сколько стоит доллар – черт его знает. Магический шар ЦБ говорит, что 89,07.


⬆️ТОП-5 акций, выросших в цене на этой неделе

5 место: Группа Черкизово +4,05% 🟢

4 место: ТГК-2 +4,75%🟢

3 место: QIWI +4,76%🟢

2 место: Мостотрест +6,71%🟢

1 место: Аэрофлот +6,89%🟢

⬇️ТОП-5 акций, упавших в цене на этой неделе

5 место: Русагро -5,59%🔴

4 место: Пермэнергосбыт -7,09%🔴

3 место: РБК -7,64%🔴

2 место: ЭсЭфАй -12,48%🔴

1 место: Россети Урал -17,43%🔴
@nebrexnya

Доходность аренды: дома VS. квартиры

В российских регионах доходность аренды домов превзошла показатели по квартирам. Так, у первых она в среднем составила 7,4% при окупаемости 13,4 года.

У квартир на вторичке доходность на уровне 5,6%, а окупаются они за 17,9 года. При этом у новостроек ситуация заметно хуже — 4,8% и 20,8 года соответственно.

Наиболее доходные регионы в сегменте частных домов — Еврейская автономная и Кемеровская области, а также Приморский край. Плохие показатели у Дагестана, Мурманской области и Москвы. @nebrexnya

Передел сырьевых рынков в разгаре. США вытеснили Россию с европейского рынка, а Россия двигает Саудовскую Аравию на китайском. А еще есть Индия, которая нарастила закупки российской нефти в 22 раза за два года. Правда, эту же нефть Индия перерабатывает, а затем поставляет в Европу с высокой добавленной стоимостью.

Как проходит ребалансировка сырьевых рынков, специально для #Небрехни рассказали эксперты НИУ ВШЭ.
@nebrexnya

#ИтогиНедели

Главные события уходящей недели по версии #Небрехни:

Санкции против Мосбиржи сделали невозможными биржевые торги долларом и евро. Теперь ЦБ определяет курс по своей методике.

Рубль наводняет Европу. Его доля в расчетах с западными соседями приближается к 60%.

Положительное сальдо внешней торговли выросло до $50,5 млрд. Экспорт из РФ за первые четыре месяца этого года составил $135,1 млрд, а импорт — $84,6 млрд. Это позитив для рубля.

Бюджет в мае впервые за год стал профицитным. Но только за один месяц. Так, бюджетный дефицит снизился до 983 млрд рублей по итогам 5 месяцев после 1,5 трлн рублей, которые сформировались в период с января по апрель.

Подъезжают новые оценки ущерба от заморозков мае. Уничтожено до 30% озимых посевов, подсчитали в Зерновом союзе.

Путин предложил мир Украине. Но есть нюансы.
@nebrexnya

#УтренняяНебрехня

Каким окажется ипотечный платеж после отмены льготный программы?

Вот как только ни ругали льготную ипотеку, говоря, как минимум, о ее избранности и что она перегревает рынок недвижимости, очевидные плюсы от нее, конечно же, были.

Если рассмотреть взятую в кредит квартиру стоимостью 10 млн рублей, то платить за нее придется свыше 100 тысяч рублей на протяжении 30 лет в случае отмены льготной ипотеки. С использованием последней платеж будет кратно меньше — 44 тысячи.

Как говорится, простая математика. Сможет ли среднестатистический россиянин позволить себе жилье без подобной льготный программы? Даже если ежемесячный доход будет позволять, надо понимать, что платить столько придётся регулярно и больше четверти века. @nebrexnya

Передают, что в МИД РФ лежат два комплекта диаметрально противоположных комментариев по поводу подписания Сербией антироссийской декларации на «Саммите мира».

Будут ли опять стыдить Александра Вучича за слабость и предательство не только союзнических отношений, но и доверия сербов? Предполагалось, что предсьавитель Сербии никак не может оказаться за одним столом с представителями т.н. Косово и выступать против РФ в согласии с ними.

То же самое в МИДе готово и в отношении Венгрии, подписавшей документ. С Турцией заранее было все понятно.

#ВекторыДня

Рыночный фон – нейтральный.

Азия и США на нуле, ЕС слегка растет, товарный рынок слегка снижается.

События, которые повлияют на рынки:

🔴США ждут от ЕС действий по направлению Украине прибыли от активов России

🔴Президент Кении заявил, что присвоение активов РФ незаконно и противоречит Уставу ООН

🔴Документ по итогам саммита по Украине подписали 79 стран из 91 присутствующей, отказались Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, ОАЭ. Ирак и Иордания отозвали свои подписи

🔴Байден готов опять распечатать нефтяной стратегический резерв США, если цены на бензин вырастут

🔴В европейских акциях самое сильное с начала года недельное снижение на неопределенности вокруг предстоящих досрочных парламентских выборов во Франции

🔴Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США

🟢Росстат опубликовал первую оценку динамики ВВП РФ в 1кв 2024г — российская экономика выросла на 5,4%

🔵Владимир Путин подписал указ о назначении Бориса Титова спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями

🔴ВТБ с 17 июня временно прекратит выдачу льготной IT-ипотеки. Лимиты закончились

Сегодня:

📌 ГОСА Левенгука. В повестке вопрос утверждения дивидендов

📌Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Банка Кузнецкий за 2023 г.

📌Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Самараэнерго за 2023 г.

📌Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Северстали за 2023 г.
@nebrexnya

У ВТБ и Альфа-Банка ипотека подорожала дважды за месяц

Ставки по ипотеке в ВТБ и Альфа-Банке уже успели повыситься дважды за месяц. Эти кредитные организации остаются крупнейшими после "Сбера" в ипотечном сегменте. Так, Альфа-Банк сначала увеличил ставки на 1 п.п. 31 мая, а затем еще на 2 п.п. 7 июня, до 20,49% для ипотеки на готовое и строящееся жилье и до 20,19% на рефинансирование.

ВТБ поднимал ставки, на 1 п.п. 29 мая и на 0,5 п.п. 17 июня, установив минимальную ипотечную ставку на уровне 18% как для первички, так и для вторички.

Увеличение ставок изначально могло быть связано с ростом доходности ОФЗ. Вместе с тем, очевидно, что банки закладывали в свои тарифы и решение ЦБ по ключевой ставке. Вторая волна повышения тоже связана с Центробанком — реакцией на возможные действия регулятора в июле, что также свидетельствует о том, что ключевая вырастет.

Банки также учитывают, что с 1 июля ЦБ может получить право устанавливать макропруденциальные лимиты для высокорисковых ипотечных заемщиков.

Готовь сани с лета, как говорится. @nebrexnya

#ЕстьМнение

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода специально для #Небрехни — о том, изменится ли курс криптовалют к рублю, ведь спрос на них должен вырасти в связи с новыми санкциями:

На наш взгляд, введение незаконных внешнеэкономических ограничений против российской инфраструктуры фондового и валютного рынка стимулирует увеличение использования цифровой валюты во внешней торговле. Объем такого увеличения пропорционален в определенной степени ограничениям в купле-продаже долларов и евро.

Добытые в России биткоины могут заменить доллар в следующем году в объеме экспортно-импортных операций до 5%. Это однозначно позитивный фактор для криптовалюты.

Майнинг — ключевой участник трансграничных расчетов в криптовалюте, поскольку является источником чистой криптовалютной ликвидности. Мы видим интерес участников ВЭД в расчетах в криптовалюте, и опыт показывает, что трансграничные расчеты в криптовалютах — это перспективный механизм, который помогает российской экономике преодолевать все существующие ограничения.

Естественно, объем применения криптовалюты в расчетах по внешнеторговым контрактам будет сильно зависеть и от сбалансированного законодательства о майнинге и обращении криптовалюты. @nebrexnya

Страховая отмена: миллиардные потери на ИСЖ и НСЖ

Страховщики обнаружили потенциальный риск потери рынка ИСЖ и НСЖ из-за изменений в налоговой системе. В связи с этим они призывают пересмотреть параметры поправок в налоговое законодательство, касающиеся продуктов страхования жизни с инвестиционной и накопительной составляющей. Речь идет о сохранении имеющихся льгот для страховщиков.

В противном случае бюджет может потерять до 237 млрд рублей уже к 2030 году, а рынок рискует полностью лишиться данного сегмента.

Интересно, а кроме призывов принять меры для предотвращения потенциальных негативных последствий для отрасли страхования, что-то последует? Страховщики заспамили всех — начиная от депутатов, заканчивая ЦБ и Минфином. Естественно, у них нет никакого желания терять кусок столь жирного пирога.

В этой связи будет любопытно понаблюдать за программами и условиями страховщиков. Наверняка сейчас пойдет волна изменений программ и обновление линейки предложений. @nebrexnya

Выглядит как способ привлечь к себе внимание. Давненько мы уже не слышали ничего про Усманова.

Вопрос в том, сможет ли банк доказать, что факты отмывания имели место. Если нет, то можно схлопотать еще и иск о защите чести и достоинства. А если сможет, то вопросов к Усманову только прибавится.
@nebrexnya

Где там российские самолеты, они вообще полетят?

Ответ на этот вопрос живо интересует Сбер и Газпром нефть. Настолько живо, что они отправили аудиторов на поиски ответов. Консультанты Сбербанка и Газпром нефти проводят аудит гражданского дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Инициатором, впрочем, выступило правительство РФ, так что у аудиторов есть шанс вернуться домой. Эксперты изучают эффективность освоения бюджетов и управления компанией.

Ряд признаков указывает, что именно эти компании могут получить контроль над ОАК по аналогии с тем, как Костин забрал себе судостроение. Минпромторг такое решение отрицает.

В любом случае, российские самолеты нужны еще позавчера. ОАК должны организовать серийную сборку SJ 100, МС-21, Ил-114 и Ту-214. Но сроки постоянно сдвигаются вправо.
@nebrexnya

#УтренняяНебрехня

Тем временем стоимость бренда Apple (только бренда) перевалила за 1 трлн долларов. Это не просто самый дорогой бренд в мире, это самый дорогой бренд в истории.

Это примерно половина всего ВВП России. Или расходы федерального бюджета за два с половиной года.

А еще это больше, чем весь российский фондовый рынок.
@nebrexnya

Время — деньги

У наших соотечественников в США остается меньше двух месяцев, чтобы успеть вывести свои активы. Конечно, при их наличии и соответствующем желании. В противном случае придется столкнуться с повышеннным налогом.

Вашингтон уже уведомил, что приостанавливает соглашение с РФ об избежании двойного налогообложения. Час Икс наступает 16 августа.

Между тем сейчас россияне практически лишены возможности переводить доллары в Россию. Мосбиржу точечно "прикрыли", а почти все банки в связи с санкциями потеряли функционал по валютным транзакциям. Хотя дорога отправки долларов через USDT по-прежнему открыта. @nebrexnya