Эксперты @nebrexnya специально для @kremlin_mother_expert

ТОП-5 новостей рынков

💶 Валютный рынок
Большинство казахстанских банков не обслуживают российские карты «Мир» из-за санкций. Аналогичная ситуация в Киргизии. Национальные платежные системы Таджикистана и Белоруссии могут последовать этому примеру. Армения уже это сделала. В общем, идея «Мира» как международной платежной системы полностью провалилась. Спасибо, хоть российские банки пока не отказываются ее обслуживать.

🛢 Сырьевой рынок
НОВАТЭК приостановил производство на проекте «Арктик СПГ-2» из-за санкций и нехватки танкеров для перевозки сжиженного природного газа, пишет Reuters. Информацию подтверждают российские СМИ со ссылками на источники в Минэнерго. В целом добыча газа в России с января текущего года начала резко сокращаться.

🟢Фондовый рынок
МФО «Займер» официально объявила IPO. 70% спроса на акции компании предъявят институционалы. Листинг и начало торгов акциями компании ожидаются в апреле этого года. История выглядит привлекательной — последние IPO вызывали ажиотаж, а микрозаймы на фоне снижения уровня жизни — золотая жила.

🔴Фондовый рынок
Все владельцы акций Соликамского магниевого завода не являются добросовестными приобретателями вне зависимости от того, как они приобрели бумаги, считает прокуратура. Потому что кто-то когда-то незаконно (по мнению прокуратуры) эту собственность приватизировал. Такие случаи вызывают легкую оторопь у ЦБ и Мосбиржи — ведь так можно отобрать любые акции бывших госкомпаний, даже купленные через биржевой стакан.

🏦 Криптовалютный рынок
Объем спотовых биткоин-ETF в марте превысил $111 млрд, что в 3 раза больше, чем было месяцем раньше. Большой рынок с большими деньгами дорвался до нового актива.

#ВекторыДня

Рыночный фон — умеренно негативный.

Азия и ЕС в незначительном минусе, США в слабом плюсе. Товарный рынок снижается.

События, которые повлияют на рынки:

🔴Израиль перешел в состояние боеготовности после угрозы мести со стороны Ирана.

🔴Финляндия продлевает закрытие границы с Россией.

Путин: Россия не переводит свою экономику в режим военного времени.

🟢Цены на золото обновляют рекорды на фоне подтверждения ФРС США прогноза о снижения ставок в 2024 году.

🔴ЕС собирается отказаться от российского СПГ уже в апреле.

🟢Цена нефти марки Brent впервые с 30 октября превысила $90 за баррель. ОПЕК+ не дает никаких намеков на будущее ослабление ограничений.

🔵Норникель завершил сплит акций 1:100, торги возобновятся 8 апреля.

🔴Ford отложит производство нового электрического пикапа и большого внедорожника на фоне замедления роста продаж электромобилей в США.

🟢Ripple аноносировала запуск собственного стейблкоина на блокчейнах XRP Ledger и Ethereum в конце 2024 года.

Сегодня:

📌ВОСА ЭсЭфАй. В повестке вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций

📌ГОСА Русагро
@nebrexnya

Можно упорно копить на однушку в человейнике с ипотекой длиной в полвека

А можно отправиться в Хорватию, где местные власти решили продавать пустующие дома по 12,5 рублей, спасая города от оттока населения

Или уехать на солнечный остров Сицилия, где удаленщикам отдают жилье немного дороже... за 1 евро 😂

⚠️ Эту информацию скрывают, но Европа вымирает, им реально нужны толковые люди. Новости о новых вариантах выкладываю в закрытом канале: https://yangx.top/+aqbelHz7ExtkYmIy

#ЕстьМнение
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев специально для #Небрехни — о том, можно ли говорить после публикации данных ЦБ по росту цен в январе-феврале, что инфляция в целом стабилизировалась:

В самом деле, ЦБ РФ фиксирует, что годовой рост цен на продовольствие остался на уровне января. Вместе с тем, начали дорожать непродовольственные товары и услуги. Наиболее заметно — одежда и обувь, товары для дома и ремонта, а также услуги пассажирского транспорта. И в целом, годовая инфляция в феврале ускорилась в 59 регионах: текущий темп роста цен пока выше, чем годом ранее.

И хотя ДКП по-прежнему остается достаточно жесткой, высокий внутренний спрос способствует сохранению повышенного инфляционного давления. Уровень инфляции пока находятся в диапазоне 6–7% годовых. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в феврале увеличился до 7,7%. Так что я бы не сказал, что в ближайшее время нас ждет серьезное замедление инфляции. Да, по итогам 2024 года регулятор хочет выйти на целевые 4,5% инфляции, но раньше второго полугодия мы эти эффекты точно не увидим. @nebrexnya

В условиях санкций сами разговоры о науке можно считать троллингом. Лишенный доступа к глобальному рынку технологий, ученый каждый раз вынужден изобретать велосипед.

Нельзя открыть новую бактерию, если кто-то не изобрел для тебя микроскоп. Не выйдет создать прорывной микропроцессор без специализированных литографических аппаратов. Инновационную систему ИИ не написать, если у тебя нет доступа к передовым компьютерным технологиям.

Мир устроен так, что разговоры о науке в изолированной системе бессмысленны. Китай может попытаться в НИОКР в силу размера, но даже ему придется платить 10 ценников за новые технологии в сравнении с любой неизолированной страной. И он точно не станет интересным партнером для России: угроза санкций за сотрудничество с РФ отпугнет любую научную организацию, да и самому Китаю такой партнер зачем?

А северокорейцам терять нечего. Больше того, они смогут в своей пропаганде рассказывать, что с ними сотрудничает страна, когда-то запустившая человека в космос.
@nebrexnya

#ЕстьМнение

Аналитик Telegram-канала "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов специально для #Небрехни — о том, каковы перспективы того, что Газпром выплатит дивиденды:

В кулуарах ходят слухи, что менеджмент Газпрома очень хочет выплатить дивиденды за 2023 год и даже готов под это занимать деньги.

Но выплата создает риски для баланса. Отношение чистый долг / EBITDA в 2024 году может подняться до 2.9х. Это уже много.

Итого: вопрос, скорее. политический. Вероятно, решение будет принято одним днем узким кругом. @nebrexnya

Похоже, в Зимбабве решили всех переиграть.

Страна заменила свой доллар новой валютой — ZiG. Старый доллар совсем плох, он потерял три четверти своей стоимости к американскому доллару с начала года. А новые деньги совсем, другие, напирает Зимбабве, они будут обеспечены запасами иностранной валюты и золота.

Проблема в том, что запасы золота Зимбабве публично известны — 2,5 тонны в резерве. Этого не хватит даже для покрытия одного месяца импорта товаров и услуг в страну.

Так что вряд ли стоит ждать какого-то экономического эффекта от «зиги». Да и замена валюты в Зимбабве стала чем-то вроде национальной забавы.
@nebrexnya

#ЕстьМнение

Молодежи, которая не учится и не работает, становится все больше. Нет, это не беспризорники и не дети улиц. Просто те люди которые выбрали для себя такой путь по жизни.

Казалось бы, ну и что с того?.. Однако "NEET-молодежь" — очень большая проблема для экономики. Почему — #Небрехня поинтересовалась у экспертов ВШЭ. @nebrexnya

Ударники и неудачники недели на бирже

Индекс Мосбиржи на неделе уверенно рос и в моменте пробивал 3400 пт. Однако закрылся на отметке 3395, да и по RSI показывает перекупленность. Весьма вероятна коррекция на следующей неделе, обусловленная техническими факторами.

Рубль стабилен как никогда — 92,5 за доллар, с минимальной волатильностью в последние пару недель. Из такого накопления выход обычно бывает довольно резким, но в какую сторону, сейчас предвидеть сложно.

Нефть — $91,41 и растет.

⬆️ТОП-5 акций, выросших в цене на этой неделе

5 место: РБК +15,15%🟢

4 место: ВСМПО-АВИСМА +16,68%🟢

3 место: ТГК-2 +17,93%🟢

2 место: Русснефть +24,09%🟢

1 место: РКК Энергия +25,74%🟢

⬇️ТОП-5 акций, упавших в цене на этой неделе

5 место: Whoosh -2,94%🔴

4 место: ЭсЭфАй -3,72%🔴

3 место: Ростелеком -3,99%🔴

2 место: CarMoney -4,07%🔴

1 место: Группа Астра -4,37%🔴
@nebrexnya

#ИтогиНедели

Главные события уходящей недели по версии #Небрехни:

Российская Федерация наращивает госдолг. По данным Счетной палаты, за 2023 год он вырос до 25,5 трлн рублей или 15% ВВП. В конце 2022 было около 12%.

В Арктике танкеров не будет? Для перевозки по СМП запланированных 210 млн тонн грузов (к 2035 году) России потребуется как минимум 200 танкеров и газовозов. 

Центробанк сократит продажи валюты в 12 раз из-за роста нефтегазовых доходов. И нет, это не приведет к обвалу рубля.

2023 год стал очередным рекордом для России. Число долларовых миллиардеров по версии Forbes выросло до 125 против 110 за предыдущий период. Их общее состояние зажирнилось на 14%, составив $576,8 млрд.

Очередное странное предложение из Госдумы. Депутаты хотят обязать магазины показывать покупателям наценку на продукты. Точнее, разницу с закупочной ценой социально значимых товаров.

Впервые за семь лет ЦБ вышел в плюс. Банк России за год заработал 140 млрд рублей, из которых 105 передаст федеральному бюджету.
@nebrexnya

Похоже, потолок цен на российскую нефть отвалился окончательно. Пока фьючерсы на Brent торгуются выше $90 за баррель, российский сорт Urals на споте стоит $82.

И это при якобы предельной цене в $60.

Более того, дисконт Urals по отношению к Brent перестал быть драматичным. Конечно, измениться это может в любой момент, но сейчас нужно констатировать очевидное: российский нефтяной экспорт адаптировался к санкциям.
@nebrexnya

#УтренняяНебрехня

Дальше без Запада. Среди главных партнеров РФ больше не осталось западных стран. Совсем. Германия, державшаяся до последнего и имевшая товарооборот на $12 млрд, вылетела из топ-5.

Теперь наши торговые партнеры выглядят следующим образом:

📌Китай — $240,1 млрд
📌Индия — $64,9 млрд (рост в 1,8 раза)
📌Турция — $56,5 млрд

По данным ФТС, товарооборот России в 2023 году составил $710,1 млрд, из них 51% — на Азию, 23% — на Европу, 11% — на Ближний Восток. Все же, от европейских партнёров отказаться мы пока полностью не можем, несмотря на обоюдное желание забыть друг друга. @nebrexnya

Население не знает, что такое ключевая ставка

Аналитический центр НАФИ провел опрос среди населения на тему «Что такое ключевая ставка?». В результате 63% опрошенных сообщили, что не могут объяснить что это такое.

При чем самая неосведомленная возрастная категория — до 24 лет, более 70% не имеют представления что такое ключевая ставка или имеют, но неправильное. Самые экономически грамотные — от 35 до 44 лет, из них не смогли правильно ответить 42% от опрошенных.

С текущими возможностями доступа к информации, такое незнание — это безусловно преступление против самого себя. Любой кредит, ипотека, депозит, покупка, буквально все, вращается вокруг ключевой ставки.

На всякий случай правильный ответ: «Ключевая ставка — стоимость денег, которыми регулятор кредитует коммерческие банки».

Финансовая грамотность населения находится на очень низком уровне. Именно поэтому появляются мошенники, которые играют на доверчивости и неграмотности населения.

Будем работать над ошибками.

Около ЦБ

#ВекторыДня

Рыночный фон — нейтральный.

США и ЕС неподвижны, Азия в небольшом минусе. На товарном рынке разнонаправленные движения.

События, которые повлияют на рынки:

🔵ЦАХАЛ вывела наземные войска из южной части сектора Газа, оставив там только одну пехотную бригаду «Нахаль».

🔴США предупреждают союзников о том, что Китай усилил поддержку России.

🔴Лидерам ЕС необходимо согласовать ряд реформ, прежде чем приступать к расширению, которое может привлечь в блок несколько западных балканских стран, а также Украину.

🔴Десятки тысяч человек вышли на марш против Орбана в Будапеште.

🔴Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана.

🟢Цена на нефть марки Urals выросла на 35% по сравнению с прошлым годом и приближается к максимуму 2022 года.

🔴Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком.

🔴Может потребоваться дополнительное повышение ставки, если инфляция будет оставаться высокой, — ФРС.

🟢Доля IТ-отрасли в общем объеме ВВП России по итогам 2023 года приблизилась к 2%.

🟢Binance выпустила очередной аудит Proof of Reserves. Активы биржи обеспечены на 100%. Биржа также отчиталась о нетто-притоке резервных активов в размере $3.9 млрд.

Сегодня:

📌Globaltrans опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

📌АФК Система опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.

📌Возобновление торгов акциями ГМК Норникель после дробления 1 к 100
@nebrexnya

На рынке долгосрочной аренды сейчас золотое время — вместе со спросом растут и цены, а квартиры сдаются за несколько дней.

Если вы планируете сдавать или уже сдаёте квартиру, воспользуйтесь Яндекс Арендой — с ней сдать квартиру можно не только выгодно, но и надёжно и безопасно.

Сервис бесплатно разместит объявление и проведёт показы, проверит достоверность документов кандидата.

Но главное преимущество Яндекс Аренды — гарантии после заселения жильцов:

📌 оплата точно в срок за счёт поручительства за жильцов;
📌 возмещение убытков в случае поломок в квартире;
📌 компенсация простоя до 10 дней.

Просто оставьте заявку и попробуйте сами. Используйте промокод НЕБРЕХНЯ, чтобы получить подарок после сдачи квартиры — 360 дней подписки на Яндекс Плюс с опцией Букмейт.

#ЕстьМнение

Аналитик Telegram-канала "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов специально для #Небрехни — о том, что последует психологическим рубежом индекса Мосбиржи в 3400 пунктов? Будет ли дальнейший рост или охлаждение?

Потенциал роста, впрочем как и падения, с текущих уровней выглядит сильно ограниченным. В ближайший месяц ожидаем скорее охлаждения, если под этим понимать сдержанное боковое движение. При этом средства могут распределяться между секторами или же внутри одного сектора в ожидании и по прошествии конкретных корпоративных событий.

Ожидаем, что следующим основным драйвером роста рынка может стать дивидендный летний период — в июне-июле на рынок для реинвестиций вернутся дивиденды крупных компаний, в первую очередь Лукойла и Сбербанка. Помимо прочего, всегда стоит держать в голове вероятность плавного ослабления рубля в поствыборный период или же ужесточение санкций против российских публичных компаний. @nebrexnya

Похоже, России нужно всеми силами поддерживать напряженность на Ближнем Востоке ради сохранения бюджетной сбалансированности. Позитивно в этом только то, что для сохранения высокой стоимости нефти пока хватает политической риторики, преимущественно со стороны Ирана. Надолго ли, покажет время.

С другой стороны, у политического Запада есть инструмент — price cap. Он сейчас практически не работает, но навредить российской экономике может. Если начать реально саботировать российские поставки, они не остановятся, но транзакционные издержки окажутся столь высокими, что реальная цена нефти для российского бюджета упадет ниже $50, даже если отгрузочная цена будет заметно выше.

В западных странах этот вопрос практически не обсуждается, но если начнет, стоит встревожиться. А пока ситуация действительно выглядит управляемой.
@nebrexnya

Самый простой способ приумножить деньги – создать свой телеграм-канал

Небольшой проект может приносить от 5 тысяч в день, а окупается всего за 3-4 месяца. Создайте сеть тематических каналов (например, новостных) и получите онлайн-бизнес, который стабильно приносит вам 40-50% годовых.

А чтобы быстро разобраться в этой нише и уже через пару недель заработать первые деньги, читайте канал Telegram Возможностей.

Автор – Илья Мидасов, владелец сети телеграм-каналов, которые приносят более 10 млн рублей чистыми. В блоге дает готовые инструменты по созданию своего проекта, который будет приносить минимум 100 тысяч в месяц.

Подписывайтесь, за онлайн-бизнесом будущее: t.me/TelegaMidasova

#УтренняяНебрехня

Тимур Турлов, похоже, отлично прижился в Казахстане. Мало того, что он перевез к южным соседям свой банковский бизнес Freedom, так теперь еще и займется телекоммуникациями.

В ближайшие несколько лет Freedom Holding, по сообщениям отраслевых СМИ, планирует построить в Казахстане сеть широкополосного доступа в интернет и уже привлекла под это дело $200 млн.

И снова главным бенефициаром происходящих с Россией бед становится Казахстан.
@nebrexnya

За счет чего вырос российский ВВП на 3,6% в 2023 году?

Росстат выпустил второе уточнение по российскому ВВП за 2023 год. В абсолютном выражении он составил 172 трлн рублей.

Вопрос из заголовка кому-то может показаться странным — ВВП вырос за счет того, что внутри экономики произвели больше конечных товаров, работ и услуг. Однако в этом тексте я бы хотел обсудить те отрасли, которые показали какой-то сказочный перфоманс, и порассуждать с вами — почему у них все так хорошо.

Объемы в обрабатывающей отрасли выросли почти на 7%, и что самое интересное, основной рост в этой категории пришелся на производство компьютеров и оптических изделий. Правда, я что-то не заметил появления российских компьютеров на полках магазинов.

Еще мощнее себя показали отрасли изготовления металлических изделий (+32,8%), прочих транспортных средств и оборудования (+27,8%). Есть ощущение, что весь этот рост по компьютерам, металозаготовокам и транспортам пришелся не на гражданский сектор.

Но вот то, что точно двигало экономику с точки зрения потребления населения, так это строительный сектор (+6,6%), оптовая и розничная торговля (+6,6%), а также гостиницы и рестораны (+10)%. В самом отчете Росстат также отмечает, что рост ВВП случился «вследствие увеличения внутреннего конечного спроса (+8,9%) при сокращении чистого экспорта».

Проще говоря, в 2023 году экономика росла за счет госрасходов и восстанавливающегося внутреннего потребления населения, но также не забываем про эффект низкой базы. Экономический рост после провальных годов, всегда происходит быстрее, чем обычно.

Ваша Китайская Угроза

#ВекторыДня

Рыночный фон — нейтральный.

Азия чуть растет, США и ЕС продолжают топтаться на месте. Товарный рынок без понятного вектора.

События, которые повлияют на рынки:

🔴Нетаньяху: Победа Израиля требует входа в Рафах. Дата уже назначена. МИД Ирана: Следующие несколько дней будут очень тяжелыми для Израиля.

🔴Германия закажет фрегаты ВМФ и сотни бронетранспортеров на €7 млрд. в рамках масштабной модернизации своих вооруженных сил

🔴Канада рассматривает возможность приобретения атомных подлодок для защиты береговой линии в Арктике.

🔴МВФ: Глобальная экономика демонстрирует признаки раскола между блоками, ориентированными на США и Китай.

🟢Доля торгов юанем на российском валютном рынке в марте достигла нового максимума, оборот на бирже составил 53%, доля во внебиржевых торгах также рекордная — 39,6%.

🔴Россия попросила Казахстан создать аварийный резерв бензина объемом 100 000 тонн на случай дефицита.

🟢Ожидания потребителей в отношении инфляции в США на ближайший год стабилизировались в марте.

🟢Набиуллина: ЦБ может начать снижать ключевую ставку уже во второй половине года при условии снижения инфляции.

🔴Розничные инвесторы впервые с ноября 2022 года перешли к нетто-продажам акций, продав их на 37 млрд руб.

🟢ЦБ: Крупнейшие экспортеры в марте увеличили продажу валюты на 16%, до $12 млрд.

🔵Доля частных инвесторов на бирже сократилась до 69% в марте с 76% в феврале.


🔴АФК Система: отчет по МСФО за 2023. Выручка 1,04 трлн руб (+16% г/г). Чистый убыток 5,3 млрд руб (годом ранее прибыль 43,5 млрд).

Сегодня:

📌Ozon опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.

📌ВОСА Группы Позитив. В повестке вопрос утверждения дивидендов

📌Сбербанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за март 2024 г.
@nebrexnya