Российский топливный кризис оглушил уже Абхазию и Южную Осетию

Запасы дизтоплива и бензина в Абхазии сокращаются. Ситуация "тяжелая, но пока не кризисная" - геройствует абхазское минэкономики.

В Южной Осетии республиканская нефтебаза уже не отпускает топливо даже местным жителям. Только госведомствам - по предоплате. "Роснефть" отпускает Южной Осетии бензин уже втрое дороже, чем в июле, говорит директор ГУП "Югосетнефтепродукт" Сослан Джигкаев.

Российский бензин и солярка для Абхазии и Южной Осетии - это экспорт. А экспортная цена намного выше внутрироссийской. Внутрироссийская же летит вверх: дизтопливо на южных АЗС с августа подорожало в пределах 10-15%.

Вот и на заправках Абхазии и Южной Осетии за литр Аи-95 просят уже ₽65 рублей. Осетины и абхазы жалуются: запредельно дорого. Дорогое топливо уже провоцирует рост цен на все подряд - от продуктов до такси. Кто ж будет работать себе в убыток?!

Топливная инфляция прошлым летом в Абхазии спровоцировала массовые протесты. Сотни человек митинговали в центре Сухума. Президенту Аслану Бжании тогда пришлось экстренно снижать торговые надбавки. На сей раз такая мера бесполезна - себестоимость российского топлива слишком велика. И продолжает скакать.

Фонд «Сколково» включил ПАО «МТС-Банк» в тройку лидеров рейтинга инновационности банков. МТС Банк занял третье место по итогам первого полугодия 2023 года, поднявшись на четыре ступени вверх по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря выстраиванию системы из взаимодополняющих инструментов по работе с инновациями.

Sk Fintech Hub фонда «Сколково» провёл исследование по 19 критериям, которые сгруппированы в пять блоков: «инновационная оргструктура», «инвестиции в инновации», «сотрудничество со стартапами», «мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «цифровые сервисы».

​#ЕстьМнение

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк специально для #Небрехни — о причинах топливного кризиса на российских АЗС:

При росте экспортных цен производителям всё становится выгоднее экспорт, а не продажи на внутреннем рынке.
Нефтекомпании обеспечили себе выплаты по демпферу за август, несмотря на то, что могли лишиться субсидий из-за слишком дорогого топлива на бирже. Это обеспечивало умеренный рост цен, т.е. в он мог оказаться значительно выше. Цены продолжили рост после снижения выплат по демпферу с 1 сентября. Выплаты по демпферу сокращаются на 50% в период с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года — как за бензин, так и за дизельное топливо.

СПбМТСБ в попытке снизить волатильность торгов изменила процедуру проведения торгов: рост биржевой стоимости бензина и диз.топлива ограничен 0,5% в день. Это и другие ограничения торгов ограничивают изменчивость цен, но не влияют на среднесрочные перспективы стоимости топлива. Потенциал их повышения переносится на более поздние периоды.

Предпосылок для устойчивого снижения оптовых цен нет (цена Urals выросла до максимумов с конца 2022 г., на 14.09.2023 – $77 за баррель). Власти продолжают обсуждать способы ограничения их роста, но всё более склоняются к механизмам, имеющим мало общего с рыночным ценообразованием. При снижении демпфера продажи бензина и дизеля для многих сетей АЗС становятся убыточными. В сентябре из-за ухода многих НПЗ на профилактические ремонты, и постепенным уходом с рынка низкомаржинальных АЗС (снижением конкуренции на розничном рынке) цены могут продолжить рост.

Учитывая сохранение превышения спроса на нефть и нефтепродукты над предложением на глобальном рынке без дополнительных мер регулирования внутреннего рынка оптовые цены продолжат плавный рост на горизонте до конца года.
@nebrexnya

​Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что лоукостер «Победа» планирует внести в бюджет налог на сверхприбыль в размере около 650 млн рублей.

Это единственная авиакомпания, которая получила сверхприбыль и немало удивила экспертов в прошлом году — все-таки рынок авиаперевозок испытывает не лучшие времена.

Правда, заработала Победа по итогам 2022 года аж 15 млрд рублей, что стало рекордом за всю историю перевозчика.

Ирония в том, что Победа высосала бюджетных субсидий на 15 млрд рублей и возмещения средств на авиакеросин в размере 9 млрд руб. И еще немного добавила отмена платежей лизингодателям арестованных самолетов.

А теперь возвращает. Немножко, 650 млн из 15+ млрд, буквально то, что не поместилось в калибратор ручной клади. Главное, всем рассказать про успешную адаптацию бизнес-модели. И на том спасибо.
@nebrexnya

#УтренняяНебрехня

Мосбиржа перед заседанием ЦБ откровенно загрустила. Хотя в целом открытие и закрытие четверга произошли почти на одном уровне, в течение дня IMOEX уходил на 3072 пт.

Но ЦБ тут не при делах. Индекс в коррекцию отправила, похоже, всего одна компания второго эшелона — ОВК со своей допэмисией.

Дело в том, что справедливая стоимость акций сейчас — рубля 3. А не 300, как неделю назад и не 95 как вчера. Но многие инвесторы-физики влезали в нее огромными капиталами с большими кредитными плечами. И внезапный обвал спровоцировал волну маржин-коллов. А в процессе маржин-колла закрываются «в рынок» другие позиции инвесторов, вообще никак не связанные с ОВК.

Отсюда и высокая волатильность. А что до ЦБ — ранок заложил в цены повышение ставки на 1-2 процентных пункта. Все, что меньше, может быть воспринято как позитивная новость.
@nebrexnya

Такси будет дорожать и дальше. Этой осенью автопарки могут уменьшится на треть из-за новых требований к водителям и автомобилям и запрете переработок. Это резко толкнет цены вверх.

Еще через год, 1 сентября 2024, появится требование обязательного страхования ответственности для таксистов. Это значит, что им придется покупаеть еще один полис в дополнение к ОСАГО, которое для такси и так стоит под 100 тысяч в год.

Кроме того, никто не отменял подорожание самих автомобилей и запчастей для них. Так что рост цен в ближайшее время не остановится, и может оказаться кратным.
@nebrexnya

#санкции
Очередной раунд санкций США затронул широкий круг российских предприятий и известных бизнесменов в разных сегментах. На этот раз ограничения вводились, судя по всему, не только по отраслевому или персональному, но и по географическому признаку — в частности, они серьезно затронули самые разные активы в Арктике. Существенными последствия выглядят для СПГ-проектов НОВАТЭКа, до сих пор активно поставляющего газ в Европу и сохраняющего иностранных партнеров. Однако в целом эксперты не ожидают «концептуальных последствий для экономики РФ».

ПОЛИТИКА В КРУГУ

​#ВекторыДня

Рыночный фон — позитивный.

Азия растет, США и ЕС тоже потихоньку отрастают. На товарном рынке незначительно дешевеет газ, остальные позиции смотрят вверх.

🇺🇸USD 96,16 🇪🇺EUR 103,23 🇨🇳CNY13,19
🟩BTC $26,58 ⬛️Brent $94,08 🟨AU $1938

События, которые повлияют на рынки:

🔴США расширили санкции против России. В новый список попали:  "АвтоВАЗ", "Москвич", Трансмашхолдинг, Росавтодор, «Газ», «Автодор», Globaltrans и другие. А для поставок нефти в Японию продлили исключение.

🔴США введут санкции против пяти турецких компаний за помощь РФ в обходе санкций.

🔴Создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу на грани краха. Причина — разногласия между Россией и Турцией о том, кто должен им управлять.

🟢Россия и КНДР планируют развивать отношения во всех сферах, в том числе военной.

🔴Мессенджер WhatsApp может быть заблокирован, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией — Роскомнадзор. А они появятся, для российских властей сейчас не так много «дружественной» информации.

🟢С сегодняшнего дня по 22 сентября ЦБ России увеличит продажи валюты почти в 10 раз. Ежедневный объем операций Банка России составит 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд.

🔴Мосбиржа перевела в режим дискретного аукциона более 50 акций второго и третьего эшелонов.

🟢Магнит закрыл сделку по выкупу 21,5% акций, потратив на Buyback 48,5 млрд рублей.

Сегодня:

📌Заседание ЦБ по ключевой ставке.

📌Заседание совета директоров Транснефти. В повестке вопрос рекомендации по дроблению акций.
@nebrexnya

#ЕстьМнение

Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов специально для #Небрехни — о том, стоит ли переживать российскому инвестору по поводу оттока капитала из Китая:

Это не имеет значения для российского инвестора. Инвестиционный рынок глобален, и в большинстве своем тренды на всех рынках повторяют друг друга. В августе наблюдалась коррекция на Китайском рынке, равно как и на американском.

В любом случае надо инвестировать не в только в те бумаги, которые сильно просели в цене, но в те, в которых инвестор разбирается, и понимает, почему он в них инвестирует.
@nebrexnya

​⚡️ Ключевая ставка — 13%.

UPD: Банк России продолжает оценивать инфляционное давление на экономику как высокое. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы, отметили в ЦБ.

Годовая инфляция, по подсчетам ЦБ, ускорилась до 5,5%.

Рынки восприняли новость позитивно. IMOEX на объявлении ставки вырос на 0,7% — инвесторы закладывали более жесткую политику регулятора. Рубль укрепился на ожидании, но сразу же откатился на объялении ставки. Пока без изменений.
@nebrexnya

🙆‍♂️ ВСЕ ВРУТ!

По данным HR исследования 81% соискателей обманывают работодателя на собеседовании. И одно дело, если кандидаты приукрашивают профессиональные заслуги. Совсем другое - если они скрывают темное прошлое. Доверяя словам кандидата, вы рискуете нанять мошенника, который завладеет активами вашего бизнеса или уведет клиентскую базу.

Сегодня мы расскажем вам реальную историю Джека, и вы узнаете, как и по каким базам проверять сотрудников перед допуском их к внутренней кухне вашей компании.

🕵️‍♀️ КАК ПРОВЕРИТЬ СОТРУДНИКА

Старина Джек, потому и называет себя стариной, что обладает огромным опытом и знаниями во многих областях. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит😂

❇️ Вот вам жизненный кейс.

📖 Однажды Джеку понадобился новый сотрудник в команду. В целом, это тривиальная задача для любого HR специалиста. Ах да, совсем забыл, закрывалась позиция Финансового директора, топ-менеджера с соответствующим доступом к финансам и широкими полномочиями! Описывать в подробностях сколько кандидатов было отсмотрено от агентств, знакомых и сайтов с вакансиями, не вижу смысла. Любой, кто закрывал подобные позиции поймет боль Джека 🫢

Терпение у Джека железное и это дало свои плоды. На очередное собеседование пришла ОНА 🫶. Это было, как гром среди ясного неба!(шутка).

Галина (имена, голоса и лица изменены, чтобы не нанести никому психологических и других травм😂) оказалась отличным кандидатом: разбиралась в вопросах управленческого и бух учета, понимала юридические аспекты работы и особенности деятельности бэк-офиса компании в РФ. В общем и целом, на интервью Джек оценил кандидата довольно высоко и был готов принять на работу.

👉 Помимо знаний и умений, любой работодатель оценивает и предыдущий опыт соискателя. Резюме Галины было в полном порядке: руководящие должности в ряде крупных компаний на позиции Финансового директора (!), отличные сопроводительные письма с двух последних мест работы - полный набор.

👉 При оценке жизненной позиции и финансовой устойчивости кандидата Джек выяснил, что Галина - уверенный предприниматель, у которого есть несколько активов, наработанных в совместном бизнесе с мужем, в том числе и зарубежных. Была даже гостиница в Египте 🤩

😎 Джек уже почти выдохнул и засобирался в отпуск, но… и это "но" должно быть у каждого собственника бизнеса, - все таки решил проверить кандидата по базам. Были отправлены неформальные запросы в ПФР. Такой отчет позволяет увидеть список всех работодателей физ лица с 2000го года, официальные отчисления и сопоставить их с резюме. Также был отправлен запрос в МВД.

ПФР ответил, что Галина последние 15 лет работает в "однодневках" типа "рога и копыта". Единственное нормальное место - это институт, где она поработала два месяца после учебы на должности секретаря. Эта информация не имела ничего общего с работодателями, указанными в резюме и трудовой книжке соискательницы!

👮 МВД сообщило о Галине еще менее приятные новости. Кандидат на позицию финдира имел судимость за мошенничество (ст.159ч4) и привлекалась также по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Такого человека к управлению своими финансами и финансами партнеров Джек допустить не мог.

Мораль проста - даже если вы очарованы человеком, не забудьте его проверить, если не хотите в нем разочароваться 🥲

💡 Когда оцениваете перспективы сотрудничества с потенциальными партнерами или инвесторами, то проверьте также наличие имущества.

💡 А когда думаете кому-то дать ссуду, то посмотрите кредитную историю потенциального заемщика в НБКИ. Если вы видите регулярные просрочки по кредитам, то это станет поводом сильно задуматься, даже при наличии залогов.

😎 Будет нужно проверить будущего сотрудника или партнера - пишите Джеку!

По-прежнему странно, что на активы Пригожина претендуют только бизнес-структуры. Грандиозную медиаимперию, достаточно мощную, чтобы влиять на выборы в США, фактически решили просто уничтожить.

Во всяком случае, нет никаких сообщений о том, что администрация президента пытается взять над ней контроль. Разбазаривание возможностей.
@nebrexya

​#ЕстьМнение
Telegram-канал «Экономизм» специально для #Небрехни — о повышении ставки ЦБ:

Повышение было ожидаемым, но оно вполне могло быть более резким

Во-первых, набирают силу проинфляционные факторы в виде истощения запасов импортной продукции, закупленной по относительно низкому курсу. Во-вторых, ЦБ сейчас был обязан показать силу после комментариев глав Сбера и ВТБ о том, что ставка останется на прежнем уровне. Учитывая, что инфляция уже достигла 5,5% при таргете ЦБ в 5-6,5%, ее рост до верхних границ до конца года - можно сказать, дело решенное, и как бы она не вышла за рамки прогноза регулятора.

Что касается кредитов и вкладов, то здесь все более-менее понятно. Кредиты начнут дорожать уже с понедельника, и это сделает вторичное жилье полностью недоступным для ипотеки, поскольку ставки по ней в некоторых кейсах будут подходить к 20% годовых. В то же время есть опасения насчет нового пересмотра параметров льготной ипотеки на новостройки, так как текущие 8% при ставке ЦБ в 13% годовых выглядят очень скромно.

То есть, повышение размера первого взноса с 15% до 20% может быть только первой ласточкой к закрытию всей программы, о чем, собственно, только вчера говорил Минфин, захотев снизить количество льготных ипотечных кредитов с текущих 80+% до 50%. Ну а вклады тоже станут чуть более выгодными, но это будет происходить плавно. К октябрю они вполне могут прибавить еще как минимум 0,4% годовых.
@nebrexnya

ПСБ выдал первый льготный кредит компании из ЛНР в рамках госпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах, по субсидируемой Минэкономразвития ставке.

Компания, которая занимается поставкой продуктов питания в продовольственные магазины, получила кредит в размере 35 млн рублей для пополнения оборотных средств по льготной ставке 10% сроком на три года. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП.

В банке заявили, что доступное кредитование от ПСБ простимулирует развитие целого ряда отраслей, в которых занят малый и средний бизнес, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и производству необходимых населению товаров и услуг.

Главные по новостям и трендам

КОТËЛ #6 о том, что нефтяников «нагнут» в обозримой перспективе
Вопли в Telegram о «коллапсе топливного рынка в России» и сказки о дефиците в регионах – еще один признак того, что нефтяников скоро будут «нагибать». «Застрельщиками» будут Дмитрий Патрушев и его отец Николай Патрушев.

Небрехня о рубле
Рубль укрепляться не будет, расходимся. Как минимум ближайшие три года доллар будет стоить больше 90 рублей в среднем за год. Такой прогноз правительство закладывает в проект бюджета на 2024-2026 годы.

Политуправа про ультиматум Польши и украинское зерно
Ультиматум Польши по поводу украинского зерна ставит перед ЕС серьезную дилемму. Либо власти Евросоюза пойдут на попятную, либо получат конфликт внутри антироссийского блока. Напомним, что Польша, Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия ввели запрет на импорт украинского зерна.

Московская прачечная об аресте Александра Лукашенко
Европарламент призвал Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на арест Александра Лукашенко. В резолюции, одобренной евродепутатами 13 сентября, Лукашенко назван соучастником насильственного вывоза более 2150 детей, в том числе сирот, в оздоровительные лагеря в Белоруссии, где «они подвергаются русификации и идеологической обработке».

Политика в кругу о танках, ракетах и боеприпасах
Россия увеличила производство ракет, танков и боеприпасов, несмотря на санкции и экспортный контроль со стороны Запада. Представитель западного Министерства обороны сообщил, что Россия теперь производит 200 танков в год, в то время как раньше производила только 100. Кроме того, Россия способна производить 2 млн артснарядов в год, что в семь раз превышает производство на Западе.

Критик новостной ленты о хищениях в армии
Проблему с хищением 1,5 млн комплектов зимней формы так и не решили. А этой зимой будет во что солдат одеть?

Moskmedia о Пашиняне, который накаляет обстановку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности. Он признал, что растущее стратегическое значение Азербайджана и Турции для России после начала СВО делает невозможным обращение к России в качестве «большого защитника».

The Moscow Post о блокировке WhatsApp в России
В Совфеде не исключают блокировку WhatsApp в России. Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне безопасности Виктор Бондарев допустил, что в стране могут заблокировать мессенджер WhatsApp.

Тайная канцелярия о конкурсе красоты на Украине
На Украине продолжают всячески уделять в правах и применять тех, кто хоть как-то отдалённо может быть лоялен РФ ( или же у кого есть лояльные родственники). Конкурс «Мисс Украина» исключил из числа претенденток трех девушек «за связи с Россией». Такое заявление комитет конкурса сделал после того, как конкурсантки заявили о нежелании соревноваться с «пророссийскими» участницами. 

Кремлевский шептун об украинской пропаганде
Встречавшийся с Путиным военный блогер предложил российским СМИ и тг-каналам прекратить разоблачать западные и украинские фейки. По словам Юрия Подоляки, такая работа «неэффективна». «Украина понимает, что фейк вскроют, но у них другая задача. Обычно они вбрасывают интересную информацию, зритель ее читает и запоминает, а его разоблачение уже не замечает».

Временное Правительство о ценах на топливо
Бюджет сэкономит 100 млрд рублей - за счет россиян. Эта сумма должна была в сентябре попасть на счета нефтяных компаний в виде демпферных выплат. Однако весь последний месяц цены на топливо в стране бьют рекорды, сильно превышая верхнюю планку для выплат по демпферному механизму, поэтому Минфин ничего не даст. Но нефтяники вряд ли сильно расстроены - они больше собирают с автовладельцев и аграриев, которые переплачивают из-за нехватки бензина и дизеля.

Коллеги, у ЦБ на столе статистика, на которую они и опираются, принимая решение по ставке. И там инфляция ускорилась до 5,5% при таргете в 4%. А может составить все 6-7%, что некомфортно, особенно перед президентскими выборами. И Банк России делает то, что в его силах — тормозит экономику. В этот раз не стоп-краном, а немного плавнее.

Наращивать производство внутри страны действительно возможности нет. Просто некому этим заниматься — дефицит кадров настолько чудовищный, что это уже даже глава Минэкоморазвития Максим Решетников признал.

Поэтому в текущих реалиях наращивать производство никто не будет. А наращивать будут импорт. Что приведет к росту валютных расходов, повышению курса и новому скачку инфляции. Перед президентскими выборами.

То же касается поддержки льготной ипотеки. Путин может сколько угодно рассказывать о том, как важно обеспечивать льготные категории жильем. Но проблема в том, что экономической базы под этим нет. Если сейчас 85% кредитов — льготные, то возникает вопрос — а почему все остальные ипотеку не берут, им жилье не нужно? А не берут, потому что цены на недвижимость улетели в космос именно на льготной ипотеке — разница между вторичным рынком и новостройками достигает 40%, что вполне иллюстрирует отрыв девелоперов от реальности. Не говоря уже о том, что льготная ипотека нагружает бюджет, который надо хоть как-то сводить и затыкать в нем дыру.

Наконец, отсылку к турецкой лире мы считаем странной. Эрдоган настаивал на низком проценте не из экономических соображений, а потому что Коран не признает проценты. Инфляция по лире достигала 60%, обесценивание ее к доллару в последние годы было кратным. Применительно к российской действительности это означает доллар за тысячу, а импортный телевизор за пару миллионов, как за автомобиль сейчас. И телевизор будет импортным, потому что свои не производят, и производить не будут — см. тезис про рабочие руки.

Не хотелось бы защищать ЦБ, но в текущей ситуации разбалансированной и визжащей на поворотах экономики, с выломанными рыночными механизмами, разогнанным за счет гособоронзаказа непродуктивным ВВП, с отсутствием иностранных инвестиций и бегством граждан из страны, Банк России делает что может. То есть, немного тормозит этот поезд в огне, чтобы он не свалился с пути. А тушить его должен не ЦБ.
@nebrexnya

#ДноДня

Хроники дедолларизации. Банк Ак Барс влип в американские санкции, и теперь не работает с иностранной валютой.

Банк приостановил все входящие и исходящие переводы в долларах, евро и почему-то дирхамах. Конвертировать эти валюты теперь тоже нельзя. Ак Барс был популярным банком-корреспондентом среди многих банков Казахстана, так что удар чувствительный.

Отдельное умиление в контексте происходящего вызывает заявление банка, что все остальное работает как обычно, и просьба не удалять его приложение из смартфонов.
@nebrexnya

​Вот и российский автопром перешагнул важную психологическую отметку. Средняя стоимость российских авто выросла на 1% превысила 1 млн рублей. За год подорожание превысило 4,4%.

Импортные авто дорожают значительно быстрее — на 2,1% за месяц и на 18% за год. Теперь средний чек составляет 2,3 млн рублей. Рекорд за всю историю наблюдений.

Интересно, что новые автомобили остались далеко позади подержанных иномарок. Они подорожали на 3,3% за месяц и на 26,4% за год — 1,23 млн рублей, что тоже рекорд.

Объяснение простое — все меньше людей могут себе позволить новую машину, даже в кредит. Тем более кредиты сейчас усилиями ЦБ стоят космических денег.

А значит, грядет резкое повышение спроса на услуги такси и каршеринга. Например, чтобы окупить покупку Toggo 4 Pro, нужно провести за рулем в поминутном тарифе 152 суток. При стандартной модели использования — 2 часа в день — это около 5 лет использования машины без выходных и отпусков. Если не принимать в расчет бензин и обслуживание, которые в каршерингах уже включены в тариф, а также при покупке машины без заемных средств.
@nebrexnya

​Ударники и неудачники недели на бирже

Индекс на неделе оставался в боковике, хотя и клевал зону поддержки. Закрытие пятницы произошло на отметке 3152, выше уровня, что дает определенный повод для оптимизма с позиций технического анализа.

Заметная коррекция происходит во втором эшелоне. Однако до обвала пока далеко, не считая ОВК и ее допэмиссии, которая должна уронить акции почти до нуля. В числе растущих отметилась РКК Энергия. Грусть от краха миссии Луна-25 оказалась недолгой. Также позитива добавляет ожидание сплита акций Транснефти.

⬆️ТОП-5 акций, выросших в цене на этой неделе

5 место: Транснефть +7,73%🟢

4 место: Генетико +14,26%🟢

3 место: РКК Энергия +20,42%🟢

2 место: ДЭК +20,63%🟢

1 место: МРСК Юга +22,22%🟢

⬇️ТОП-5 акций, упавших в цене на этой неделе

5 место: ГТМ -9,43%🔴

4 место: VK -10,29%🔴

3 место: СОЛЛЕРС -10,29%🔴

2 место: ОАК -10,67%🔴

1 место: ОВК -49,53%🔴
@nebrenya