#УтренняяНебрехня
И лишь возмущенные возгласы слышно по поводу акций третьего эшелона на Мосбирже. Объемы сделок по ним выросли почти в 10 раз — бумаги регулярно показывают «ракеты», которые частным инвесторам поймать почему-то не удается. Только получить убытки.
А все просто. Чем ниже ликвидность, тем проще манипулировать рынком. Там, где три четверти инвесторов — частники, простор для маркетмейкеров. Разогнать цену акции, дождаться, пока частники придадут ей ускорение и продать на пике — классическая схема. По мере того, как капитала у частников будет становиться меньше, схемы такие станут проще. За 2022 год игроки рынка потеряли половину своего состояния, и еще не вечер.
А главное — не очень понятно, что со всем этим делать. ЦБ что-то исследует, Мосбиржа подумывает сузить коридоры для бумаг с небольшем free-float, после которых производится переход к дискретным аукционам.
Похоже, единственный разумный совет — не лезть в ракету, если она взлетает. А если уже взлетела, скорее спрыгивать с нее и продавать бумаги. Не тот у нас рынок, чтобы компании из третьего эшелона показывали ударный рост.
@nebrexnya
И лишь возмущенные возгласы слышно по поводу акций третьего эшелона на Мосбирже. Объемы сделок по ним выросли почти в 10 раз — бумаги регулярно показывают «ракеты», которые частным инвесторам поймать почему-то не удается. Только получить убытки.
А все просто. Чем ниже ликвидность, тем проще манипулировать рынком. Там, где три четверти инвесторов — частники, простор для маркетмейкеров. Разогнать цену акции, дождаться, пока частники придадут ей ускорение и продать на пике — классическая схема. По мере того, как капитала у частников будет становиться меньше, схемы такие станут проще. За 2022 год игроки рынка потеряли половину своего состояния, и еще не вечер.
А главное — не очень понятно, что со всем этим делать. ЦБ что-то исследует, Мосбиржа подумывает сузить коридоры для бумаг с небольшем free-float, после которых производится переход к дискретным аукционам.
Похоже, единственный разумный совет — не лезть в ракету, если она взлетает. А если уже взлетела, скорее спрыгивать с нее и продавать бумаги. Не тот у нас рынок, чтобы компании из третьего эшелона показывали ударный рост.
@nebrexnya
#ВекторыДня
Рыночный фон — умеренно негативный.
Индексы и фьючерсы Азии, ЕС и США в небольшом минусе, а HangSeng теряет 1,89%. Товарный рынок снижается, нефть теряет более 1%.
События, которые повлияют на рынки:
США активизируют вторичные санкции против тех, кто помогает России обходить первичные.
20 банков США понесли значительные убытки,10 из них — претенденты на банкротство.
ЕЦБ аннулировал лицензию Baltic International Bank, подозреваемого в отмывании денег.
Банки Кубы официально начали принимать карты «Мир».
Coinbase официально приостанавливает торговлю стейблкоинами Binance USD.
Все устройства Apple будут отправлять на гарантийный ремонт за рубеж. В России это делать почти невозможно.
Европа возобновляет производство металлопродукции — энергоресурсы подешевели.
РСПП разрабатывает цифровую платформу, которая позволит компаниям и финансовым организациям осуществлять конфиденциальные трансграничные платежи.
Сегодня корпоративный календарь пуст.
@nebrexnya
Рыночный фон — умеренно негативный.
Индексы и фьючерсы Азии, ЕС и США в небольшом минусе, а HangSeng теряет 1,89%. Товарный рынок снижается, нефть теряет более 1%.
События, которые повлияют на рынки:
США активизируют вторичные санкции против тех, кто помогает России обходить первичные.
20 банков США понесли значительные убытки,10 из них — претенденты на банкротство.
ЕЦБ аннулировал лицензию Baltic International Bank, подозреваемого в отмывании денег.
Банки Кубы официально начали принимать карты «Мир».
Coinbase официально приостанавливает торговлю стейблкоинами Binance USD.
Все устройства Apple будут отправлять на гарантийный ремонт за рубеж. В России это делать почти невозможно.
Европа возобновляет производство металлопродукции — энергоресурсы подешевели.
РСПП разрабатывает цифровую платформу, которая позволит компаниям и финансовым организациям осуществлять конфиденциальные трансграничные платежи.
Сегодня корпоративный календарь пуст.
@nebrexnya
#ЕстьМнение
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк специально для #Небрехни — о возможной девальвации рубля для поддержания бюджета:
Говорить о панацее для бюджета за счет ослабления рубля – большая ошибка и заблуждение родом из 90-х. Слабый рубль провоцирует инфляцию, что на среднесрочном горизонте нивелирует увеличение поступлений от налогов.
Сиюминутное увеличение доходов бюджета из-за ослабления рубля оправдано только при возможности взамен получить двузначное увеличение объемов экспорта. Но сейчас это крайне маловероятно. Инфляционные риски означают, что уже в среднесрочной перспективе от бюджета потребуется увеличить расходы в части индексации выплат, а рост стоимости импорта запустит мультипликатор увеличения расходов на всех бюджетных уровнях. А последующее увеличение ключевой ставки затруднит доступ к кредитованию и снизит доходы бюджета от налогов и сборов.
Помимо этого, ослабляется покупательная способность населения и экономика впадает в ещё большую зависимость от экспорта.
На текущий момент эти данные [профицит торгового баланса] уже не влияют на рубль и на возможности бюджета, который в 2022 году потратил больше, чем величина доходов. Соответственно «переноса» части доходов на 2023 г не произошло.
В ближайшей перспективе рубль будет оставаться под давлением на фоне относительно умеренных объемов экспорта энергоносителей, что будет отчасти сглаживаться за счет продаж юаня ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.
@nebrexnya
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк специально для #Небрехни — о возможной девальвации рубля для поддержания бюджета:
Говорить о панацее для бюджета за счет ослабления рубля – большая ошибка и заблуждение родом из 90-х. Слабый рубль провоцирует инфляцию, что на среднесрочном горизонте нивелирует увеличение поступлений от налогов.
Сиюминутное увеличение доходов бюджета из-за ослабления рубля оправдано только при возможности взамен получить двузначное увеличение объемов экспорта. Но сейчас это крайне маловероятно. Инфляционные риски означают, что уже в среднесрочной перспективе от бюджета потребуется увеличить расходы в части индексации выплат, а рост стоимости импорта запустит мультипликатор увеличения расходов на всех бюджетных уровнях. А последующее увеличение ключевой ставки затруднит доступ к кредитованию и снизит доходы бюджета от налогов и сборов.
Помимо этого, ослабляется покупательная способность населения и экономика впадает в ещё большую зависимость от экспорта.
На текущий момент эти данные [профицит торгового баланса] уже не влияют на рубль и на возможности бюджета, который в 2022 году потратил больше, чем величина доходов. Соответственно «переноса» части доходов на 2023 г не произошло.
В ближайшей перспективе рубль будет оставаться под давлением на фоне относительно умеренных объемов экспорта энергоносителей, что будет отчасти сглаживаться за счет продаж юаня ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.
@nebrexnya
Такой подход — вы нам деньги, мы вам контракты — мог бы работать в более-менее открытой конкурентной экономике. В России же большинство крупного бизнеса появилось в результате той самой приватизации 90-х, о законности и честности которой до сих пор спорят.
Иными словами, буквально каждого большого бизнесмена есть за что посадить. А кого не за что, к тем не приходят. Всякие предприниматели новой волны и крупные IT-компании на жизнь пока не жаловались.
Так что государство пришло не с пряниками, а с паяльником, и неизбежно свое возьмет. Бизнес наверняка вспомнит практики 90-х при общении с бандитами: будет прятать прибыль, всячески демонстрировать свою нищету. Инвестиционную привлекательность, стандарты корпоративной прозрачности и все прочее ESG предстоит оставить в 2010-х.
Другой способ защититься — заплатить кому-то еще, желательно с автоматическим оружием. Но они все заняты — одних под Бахмутом добивают снарядным голодом, другие — вообще не то в Дубае, не то отошли от дел.
Кстати, по этой же причине неправдоподобно звучит идея создания ЧВК при Газпроме и других крупных компаниях. Придет государство за своим «добровольным взносом», а ему в ответ — очередь. Строго по стандартам ESG, разумеется.
@nebrexnya
Иными словами, буквально каждого большого бизнесмена есть за что посадить. А кого не за что, к тем не приходят. Всякие предприниматели новой волны и крупные IT-компании на жизнь пока не жаловались.
Так что государство пришло не с пряниками, а с паяльником, и неизбежно свое возьмет. Бизнес наверняка вспомнит практики 90-х при общении с бандитами: будет прятать прибыль, всячески демонстрировать свою нищету. Инвестиционную привлекательность, стандарты корпоративной прозрачности и все прочее ESG предстоит оставить в 2010-х.
Другой способ защититься — заплатить кому-то еще, желательно с автоматическим оружием. Но они все заняты — одних под Бахмутом добивают снарядным голодом, другие — вообще не то в Дубае, не то отошли от дел.
Кстати, по этой же причине неправдоподобно звучит идея создания ЧВК при Газпроме и других крупных компаниях. Придет государство за своим «добровольным взносом», а ему в ответ — очередь. Строго по стандартам ESG, разумеется.
@nebrexnya
Telegram
BRIEF
Единственный реальный компромисс, который может как-то оживить процесс выпрашивания денег у бизнеса, это если на каждый миллион, дополнительно сданный в бюджет, сдавший его получит взамен от государства гарантии на стомиллионный контракт. Андрей Прошаков
Forwarded from Русский Демиург
Не обращая внимания на "зелёную" повестку, погрузившийся в энергетический кризис мир переживает угольный ренессанс. Твердое топливо не только не кануло в небытие, но и демонстирует рост потребления.
Поэтому, несмотря на европейское эмбарго (действует с августа), российский уголь активно пользуется спросом в Азии. Так, в январе - феврале экспорт увеличился почти на 9% год к году. Цены также остаются комфортными.
Основной спрос обеспечивает открывшийся Китай, чей рынок просто безбрежен. У них и внутренняя добыча огромная, но столь же масштабно и потребление. Я уверен, что если бы позволяла логистика, то китайцы купили бы и больше. Только везите.
Кстати, с углем тоже возможна глубокая переработка. Да, в России исторически развитие углехимии сдерживается из-за того, что получать полезные вещества из природного газа и нефти выгоднее. Но и для угля существуют перспективные направления переработки.
Например, производство сорбента, который в несколько раз повышает эффективность существующих очистных сооружений. Что было бы крайне актуально для тех городов, где они изношены. Кроме того, вещества, которые получают после переработки угля, можно использовать для производства удобрений, краски, резины, аккумуляторов и т.д. (с) К.Двинский
Поэтому, несмотря на европейское эмбарго (действует с августа), российский уголь активно пользуется спросом в Азии. Так, в январе - феврале экспорт увеличился почти на 9% год к году. Цены также остаются комфортными.
Основной спрос обеспечивает открывшийся Китай, чей рынок просто безбрежен. У них и внутренняя добыча огромная, но столь же масштабно и потребление. Я уверен, что если бы позволяла логистика, то китайцы купили бы и больше. Только везите.
Кстати, с углем тоже возможна глубокая переработка. Да, в России исторически развитие углехимии сдерживается из-за того, что получать полезные вещества из природного газа и нефти выгоднее. Но и для угля существуют перспективные направления переработки.
Например, производство сорбента, который в несколько раз повышает эффективность существующих очистных сооружений. Что было бы крайне актуально для тех городов, где они изношены. Кроме того, вещества, которые получают после переработки угля, можно использовать для производства удобрений, краски, резины, аккумуляторов и т.д. (с) К.Двинский
#НебрехняУзнала
Владимир Соловьев выгнал Илью Левитова из бизнеса. Телеведущий полностью переписал на себя консалтинговое агентство «СВ Консалтинг», выяснила #Небрехня. Раньше около 30% принадлежало Илье Левитову, бывшему председателю правления Российской шахматной федерации, а попутно партнеру Соловьева по информационным войнам и ответственному за гостей в студии его программ.
Левитов и Соловьев в 2008 году отметились скандалом с украинскими каббалистами: они обвинили телеведущего и команду в том, что те взяли $500 тыс. и 500 тыс. рублей у организации, но в итоге не оказали обещанных PR-услуг. Так что с Украиной у Соловьева, похоже, что-то личное.
Но теперь пути Соловьева и Левитова, похоже, разошлись. Причем, что интересно — единоличным владельцем ООО «СВ Консалтинг» телеведущий стал всего три дня назад, но свои 30% Левитов потерял еще в марте 2022. Уж не политические ли разногласия там образовались? А то на этой почве целые семьи рушились, не то что бизнесы.
Соловьев, конечно, без Левитова, не пропадет. Он научился оказывать виртуальные услуги крупным компаниям. В частности, Сбер заплатил больше 100 млн рублей за непонятные услуги — документы по госконтракту отсутствуют. Возможно, тут ситуация как с украинскими каббалистами, только без скандала.
За 2021 год выручка соловьевской компании составила 185,8 млн рублей, а чистая прибыль — 72,1 млн. И теперь не нужно ни с кем делиться.
@nebrexnya
Владимир Соловьев выгнал Илью Левитова из бизнеса. Телеведущий полностью переписал на себя консалтинговое агентство «СВ Консалтинг», выяснила #Небрехня. Раньше около 30% принадлежало Илье Левитову, бывшему председателю правления Российской шахматной федерации, а попутно партнеру Соловьева по информационным войнам и ответственному за гостей в студии его программ.
Левитов и Соловьев в 2008 году отметились скандалом с украинскими каббалистами: они обвинили телеведущего и команду в том, что те взяли $500 тыс. и 500 тыс. рублей у организации, но в итоге не оказали обещанных PR-услуг. Так что с Украиной у Соловьева, похоже, что-то личное.
Но теперь пути Соловьева и Левитова, похоже, разошлись. Причем, что интересно — единоличным владельцем ООО «СВ Консалтинг» телеведущий стал всего три дня назад, но свои 30% Левитов потерял еще в марте 2022. Уж не политические ли разногласия там образовались? А то на этой почве целые семьи рушились, не то что бизнесы.
Соловьев, конечно, без Левитова, не пропадет. Он научился оказывать виртуальные услуги крупным компаниям. В частности, Сбер заплатил больше 100 млн рублей за непонятные услуги — документы по госконтракту отсутствуют. Возможно, тут ситуация как с украинскими каббалистами, только без скандала.
За 2021 год выручка соловьевской компании составила 185,8 млн рублей, а чистая прибыль — 72,1 млн. И теперь не нужно ни с кем делиться.
@nebrexnya
Санкции покалечили инфраструктуру Тинькофф
Что делают клиенты подсанкционных российских банков, когда не могут скачать банковские приложения с AppStore или PlayMarket? Идут в отделение банка.
А что делают клиенты Тинькофф?
Хороший вопрос. Поддержка может послать их разве что на сайт.
Пока старые версии приложений еще есть в айфонах, проблема не кажется серьезной. Подумаешь, перейдут на Android, скачают все с Rustore. Но рынок так не работает: это продавцы ищут способы быть там, где клиент, а не клиент бегает за продавцом. В этом смысл конкуренции.
Конечно, можно было бы взять пример с ВТБ, замаскировавшегося под приложение для доставки суши. Но именно так Тинькофф сделать не может: старые и продвинутые клиенты, может быть, поймут такой ход, а вот новые обязательно спросят: «А вы точно не мошенники?», «А вы точно банк?», «А вы точно существуете?».
Как доставить клиенту ссылку на непонятное приложение, не привлекая вниманиясанитаров модераторов AppStore и сочувствующих?
SMS доверия нет, их подделывают. Звонки из «службы поддержки банка» — даже обсуждать смешно. Курьер приедет? Так они вообще не сотрудники Тинькофф, как выяснилось.
Банк ждут времена, когда притока новых клиентов больше не будет, потому что теперь нет инфраструктуры, на которую они приходили.
Впереди кризис доверия: одной лицензии ЦБ мало, чтобы доказать клиентам, что ты серьёзная финансовая организация, когда твои курьеры приезжают далеко не во фраках с бабочкой, а поддержка плавает в ответах и формулировках и просто перекидывает звонок от оператора к оператору по кругу.
Каким может быть выход?
Например, Потанин может приземлить виртуальный Тинькофф на реальный Росбанк. Но делать это надо было ещё вчера, времени на раскачку нет.
@nebrexnya
Что делают клиенты подсанкционных российских банков, когда не могут скачать банковские приложения с AppStore или PlayMarket? Идут в отделение банка.
А что делают клиенты Тинькофф?
Хороший вопрос. Поддержка может послать их разве что на сайт.
Пока старые версии приложений еще есть в айфонах, проблема не кажется серьезной. Подумаешь, перейдут на Android, скачают все с Rustore. Но рынок так не работает: это продавцы ищут способы быть там, где клиент, а не клиент бегает за продавцом. В этом смысл конкуренции.
Конечно, можно было бы взять пример с ВТБ, замаскировавшегося под приложение для доставки суши. Но именно так Тинькофф сделать не может: старые и продвинутые клиенты, может быть, поймут такой ход, а вот новые обязательно спросят: «А вы точно не мошенники?», «А вы точно банк?», «А вы точно существуете?».
Как доставить клиенту ссылку на непонятное приложение, не привлекая внимания
SMS доверия нет, их подделывают. Звонки из «службы поддержки банка» — даже обсуждать смешно. Курьер приедет? Так они вообще не сотрудники Тинькофф, как выяснилось.
Банк ждут времена, когда притока новых клиентов больше не будет, потому что теперь нет инфраструктуры, на которую они приходили.
Впереди кризис доверия: одной лицензии ЦБ мало, чтобы доказать клиентам, что ты серьёзная финансовая организация, когда твои курьеры приезжают далеко не во фраках с бабочкой, а поддержка плавает в ответах и формулировках и просто перекидывает звонок от оператора к оператору по кругу.
Каким может быть выход?
Например, Потанин может приземлить виртуальный Тинькофф на реальный Росбанк. Но делать это надо было ещё вчера, времени на раскачку нет.
@nebrexnya
Германия расплачивалась за Вторую Мировую 91 год. Лишь в 2010 были произведены последние платежи по репарациям, наложенным после падения Третьего Рейха. Но эта процедура могла занять гораздо больше времени, если бы союзники не пошли на значительную реструктуризацию и снижение долгового бремени, чтобы Германия быстрее оправилась от войны и вернулась к траектории экономического роста.
Как страны-победители вводили льготные условия репараций для проигравшей войну Германии, рассказали эксперты НИУ ВШЭ.
@nebrexnya
Как страны-победители вводили льготные условия репараций для проигравшей войну Германии, рассказали эксперты НИУ ВШЭ.
@nebrexnya
Telegram
Для понимания
Возрождение Германии: как США и союзники помогли немцам решить долговую проблему 70 лет назад
70 лет назад в Лондоне ФРГ заключила с группой международных кредиторов соглашение о реструктуризации своего внешнего долга (London Debt Agreement, LDA). Условия…
70 лет назад в Лондоне ФРГ заключила с группой международных кредиторов соглашение о реструктуризации своего внешнего долга (London Debt Agreement, LDA). Условия…
Московский Дептранс выкатил порцию компромата на вице-премьера Дениса Мантурова. Правда, сам до конца не понял, что это компромат.
Итак, наконец-то российские чипы появятся в картах «Тройка». Раньше их поставляла NXP Semiconductors N.V. («дочка» Philips из Нидерландов). Грандиозное событие, которого долго ждали. Действительно долго.
Мосметро и АО «Микрон» открыли совместное предприятие еще в 2018 году. К слову, «Микрон» — тот самый, зеленоградский, который всех опрокинул с чипами для биометрических загранпаспортов.
Разработка чипов началась в 2019. В 2022 году она, вероятно, резко ускорилась. И вот теперь производитель обещает поставить 6,5 млн чипов в течение 2023 года.
Чипы от NXP Semiconductors N.V. выполнены по технологии Mifare Plus и представляет собой довольно примитивную NFC-метку, ненамного сложнее домофонного ключа. И вот на ее переизобретение у Мантурова и Минпромторга и подведов ушло пять лет.
Еще раз: пять лет на изобретение ключа от домофона, который пока никто не видел в работе.
Такими темпами первый «Калибр» на российских чипах взлетит году к 2033, а лет через 50 персональные компьютеры (или, скорее, ЭВМ) на отечественных чипах смогут, наконец, составить конкуренцию легендарным приставкам Денди из 90-х.
@nebrexnya
Итак, наконец-то российские чипы появятся в картах «Тройка». Раньше их поставляла NXP Semiconductors N.V. («дочка» Philips из Нидерландов). Грандиозное событие, которого долго ждали. Действительно долго.
Мосметро и АО «Микрон» открыли совместное предприятие еще в 2018 году. К слову, «Микрон» — тот самый, зеленоградский, который всех опрокинул с чипами для биометрических загранпаспортов.
Разработка чипов началась в 2019. В 2022 году она, вероятно, резко ускорилась. И вот теперь производитель обещает поставить 6,5 млн чипов в течение 2023 года.
Чипы от NXP Semiconductors N.V. выполнены по технологии Mifare Plus и представляет собой довольно примитивную NFC-метку, ненамного сложнее домофонного ключа. И вот на ее переизобретение у Мантурова и Минпромторга и подведов ушло пять лет.
Еще раз: пять лет на изобретение ключа от домофона, который пока никто не видел в работе.
Такими темпами первый «Калибр» на российских чипах взлетит году к 2033, а лет через 50 персональные компьютеры (или, скорее, ЭВМ) на отечественных чипах смогут, наконец, составить конкуренцию легендарным приставкам Денди из 90-х.
@nebrexnya
Forwarded from Временное Правительство
Удивительное единодушие проявили сегодня Минобороны Сергея Шойгу и Ростех Сергея Чемезова. Первый заявил, что началось серийное производство "новейших образцов тактического ракетного вооружения" и потребовал от корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в два раза увеличить производство высокоточного оружия. Ну, то есть они до этого не особо хотели клепать ракеты, а как Шойгу сказал - так сразу начнут.
Второй все пытается оправдаться за "снарядный голод", заявив, что выпуск некоторых типов снарядов "увеличен кратно" (с 10 снарядов до 20 - это тоже кратно), и что "боеприпасная отрасль начала работать фактически в режиме военного времени".
О том, как Шойгу и Чемезов на пару скрывают нехватку снарядов на фронте и причины "снарядного голода", мы уже рассказывали. И не только мы. И судя по тому, как Шойгу и Чемезов синхронно, в день выезда Путина на авиазавод в Улан-Удэ, начали оправдываться по этой теме, вопросы о снарядах уже задают. Отсюда и бравурные отчеты.
Но отчеты не исправят реальной ситуации. И когда через неделю-месяц-квартал жалобы на отсутствие БК у подразделений никуда не исчезнут, поверить в заявления Шойгу и Чемезова сможет разве что совсем оторванный от реальности человек. Поверить и ничего не предпринять.
Второй все пытается оправдаться за "снарядный голод", заявив, что выпуск некоторых типов снарядов "увеличен кратно" (с 10 снарядов до 20 - это тоже кратно), и что "боеприпасная отрасль начала работать фактически в режиме военного времени".
О том, как Шойгу и Чемезов на пару скрывают нехватку снарядов на фронте и причины "снарядного голода", мы уже рассказывали. И не только мы. И судя по тому, как Шойгу и Чемезов синхронно, в день выезда Путина на авиазавод в Улан-Удэ, начали оправдываться по этой теме, вопросы о снарядах уже задают. Отсюда и бравурные отчеты.
Но отчеты не исправят реальной ситуации. И когда через неделю-месяц-квартал жалобы на отсутствие БК у подразделений никуда не исчезнут, поверить в заявления Шойгу и Чемезова сможет разве что совсем оторванный от реальности человек. Поверить и ничего не предпринять.
Telegram
Временное Правительство
Шойгу выгораживает Чемезова.
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает войну с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. О его перспективах в этой войне мы уже кратко высказались (все печально), но сюжет динамичный…
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает войну с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. О его перспективах в этой войне мы уже кратко высказались (все печально), но сюжет динамичный…
Проблемы не отпускают главный иностранный банк российских олигархов. Швейцарский банковский гигант Credit Suisse — в угрожающем положении, дефолтные свопы достигли нового исторического максимума.
На фоне паники вокруг банковского сектора США, Credit Suisse совершил большую ошибку. Он отозвал финансовую отчетность из-за существенных недостатков. А потом опубликовал новый, очень позитивный.
Если верить топ-менеджменту банка, отток средств клиентов стабилизировался на гораздо более низких уровнях. Тем не менее, после открытия торгов котировки банка упали на 3,8% после падения почти на 10% накануне, добавив инвесторам беспокойства.
Вообще банк хоронили еще в прошлом году, но он все никак не утонет. Будет даже забавно, если его проблемы — в активах и кредитах Алишера Усманова, Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга, Олега Дерипаски, Андрея Мельниченко, Михаила Фридмана и других олигархов, которые из-за санкций оказались заморожены.
@nebrexnya
На фоне паники вокруг банковского сектора США, Credit Suisse совершил большую ошибку. Он отозвал финансовую отчетность из-за существенных недостатков. А потом опубликовал новый, очень позитивный.
Если верить топ-менеджменту банка, отток средств клиентов стабилизировался на гораздо более низких уровнях. Тем не менее, после открытия торгов котировки банка упали на 3,8% после падения почти на 10% накануне, добавив инвесторам беспокойства.
Вообще банк хоронили еще в прошлом году, но он все никак не утонет. Будет даже забавно, если его проблемы — в активах и кредитах Алишера Усманова, Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга, Олега Дерипаски, Андрея Мельниченко, Михаила Фридмана и других олигархов, которые из-за санкций оказались заморожены.
@nebrexnya
#УтренняяНебрехня
И все-таки валютная выручка в страну поступает не вся. Россия держит в зарубежных кубышках примерно $80 млрд. Про запас — нужно же как-то финансировать правых европейских политиков.
Теневые резервы вполне могут стать целью для западных санкций. Но вряд ли станут — уж если официальные-то никто найти не может, то скрытые тем более достать не получится.
А вообще в России формируется пугающий объем теневой экономики. Нелегальную нефть возят сотни танкеров без опознавательных знаков и транспондеров, выручка от нее скапливается на непонятно кому принадлежащих счетах. Чтобы из этого состояния выйти, уйдут годы.
@nebrexnya
И все-таки валютная выручка в страну поступает не вся. Россия держит в зарубежных кубышках примерно $80 млрд. Про запас — нужно же как-то финансировать правых европейских политиков.
Теневые резервы вполне могут стать целью для западных санкций. Но вряд ли станут — уж если официальные-то никто найти не может, то скрытые тем более достать не получится.
А вообще в России формируется пугающий объем теневой экономики. Нелегальную нефть возят сотни танкеров без опознавательных знаков и транспондеров, выручка от нее скапливается на непонятно кому принадлежащих счетах. Чтобы из этого состояния выйти, уйдут годы.
@nebrexnya
#ВекторыДня
Рыночный фон — нейтральный.
Азия слегка подрастает, США и Европа держатся около нуля. Товарный рынок разнонаправленный, нефть растет на 1%.
События, которые повлияют на рынки:
В Черном море разбился американский беспилотник Reaper. США заявили, что его перехватил и сбросил в море российский Су-27, не применяя оружие. Американские рынки вчера снижались на этой новости.
США подтвердили, что не возражали бы против решений тех или иных стран поставить истребители Украине.
Рейтинговое агентство Moody's на фоне краха банков в США ухудшило прогноз по американской банковской системе со стабильного до негативного.
Индия опровергла информацию о присоединении к потолку цен на российскую нефть в $60 за баррель. Зачем, если она и так покупает ее дешевле потолка?
Минюст США и SEC начали расследовать крах банка SVB.
Россияне купили 75 тонн инвестиционного золота в прошлом году. Это больше, чем золотые резервы Дании, Словакии или Финляндии. Вот что делает отмена НДС и паника.
Газпром готов газифицировать Бурятию и Забайкалье к 2030г. А как же Красноярск?
Экспорт алмазов из РФ в Бельгию в январе вырос на 36% г/г — позитив для Алросы.
Сегодня:
📌 TCS Group опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022 г.
📌 Заседание совета директоров Распадской. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г.
📌 Полюс опубликует консолидированные финансовые результаты за 2022 г.
@nebrexnya
Рыночный фон — нейтральный.
Азия слегка подрастает, США и Европа держатся около нуля. Товарный рынок разнонаправленный, нефть растет на 1%.
События, которые повлияют на рынки:
В Черном море разбился американский беспилотник Reaper. США заявили, что его перехватил и сбросил в море российский Су-27, не применяя оружие. Американские рынки вчера снижались на этой новости.
США подтвердили, что не возражали бы против решений тех или иных стран поставить истребители Украине.
Рейтинговое агентство Moody's на фоне краха банков в США ухудшило прогноз по американской банковской системе со стабильного до негативного.
Индия опровергла информацию о присоединении к потолку цен на российскую нефть в $60 за баррель. Зачем, если она и так покупает ее дешевле потолка?
Минюст США и SEC начали расследовать крах банка SVB.
Россияне купили 75 тонн инвестиционного золота в прошлом году. Это больше, чем золотые резервы Дании, Словакии или Финляндии. Вот что делает отмена НДС и паника.
Газпром готов газифицировать Бурятию и Забайкалье к 2030г. А как же Красноярск?
Экспорт алмазов из РФ в Бельгию в январе вырос на 36% г/г — позитив для Алросы.
Сегодня:
📌 TCS Group опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022 г.
📌 Заседание совета директоров Распадской. В повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г.
📌 Полюс опубликует консолидированные финансовые результаты за 2022 г.
@nebrexnya
Шаги по мобилизации ОПК можно предпринимать сколько угодно. Вопрос, будут ли они эффективными?
После распада СССР все 30 с лишним лет оборонная промышленность только деградировала. Сначала из-за трансформационного экономического кризиса 90-х, когда государству было не до армии, потом — благодаря эффективным менеджерам во главе с Чемезовым, Мантуровым и остальными госкапиталистами и чиновниками.
Свежий скандал разгорается буквально сейчас, когда о снарядном голоде в армии РФ говорят все, независимо от политических взглядов: в Новосибирске хотят построить жилой комплекс с офисами на места завода Сибсельмаш. Во времена ВОВ он производил снаряды, а с 2011 года находится под контролем Ростеха.
Так что заявления, что Россия что-то там ставит на военные рельсы и сейчас как отмобилизуется, да как победит все коварное НАТО, не выдерживают критики.
Если на импортозамещение самого примитивного чипа ушло пять лет, то свой аналог условного HIMARS Россия на поле боя выкатит лет через 50. И сражаться он будет, видимо, против каких-нибудь научно-фантастических бластеров того времени.
@nebrexnya
После распада СССР все 30 с лишним лет оборонная промышленность только деградировала. Сначала из-за трансформационного экономического кризиса 90-х, когда государству было не до армии, потом — благодаря эффективным менеджерам во главе с Чемезовым, Мантуровым и остальными госкапиталистами и чиновниками.
Свежий скандал разгорается буквально сейчас, когда о снарядном голоде в армии РФ говорят все, независимо от политических взглядов: в Новосибирске хотят построить жилой комплекс с офисами на места завода Сибсельмаш. Во времена ВОВ он производил снаряды, а с 2011 года находится под контролем Ростеха.
Так что заявления, что Россия что-то там ставит на военные рельсы и сейчас как отмобилизуется, да как победит все коварное НАТО, не выдерживают критики.
Если на импортозамещение самого примитивного чипа ушло пять лет, то свой аналог условного HIMARS Россия на поле боя выкатит лет через 50. И сражаться он будет, видимо, против каких-нибудь научно-фантастических бластеров того времени.
@nebrexnya
Telegram
BRIEF
🇺🇸ISW: Российские власти предпринимают шаги по мобилизации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для длительных военных действий, заставляя Кремль выбирать между квалифицированными работниками ОПК и квалифицированными военными, принимающими участие в СВО.…
#НебрехняУзнала
Как Сбер прятал активы от санкций, а #Небрехня их нашла
Сбер, оказывается, не распродавал свои цифровые активы, а хитро пытался спрятать их от санкций, выяснила #Небрехня. В мае прошлого года появилась информация, что банк тихо и срочно продал «Центр речевых технологий, «Эвотор», интернет-кинотеатр Okko, музыкальную платформу Zvooq и SberCloud.
Но на самом деле он просто тасовал их между своими же юрлицами. В частности, фирма «Техпрогресс» является актуальным владельцем «Облачных технологий», а сам принадлежит известной структуре Сбера «Цифровые активы.
Правда, когда кто-то (скорее всего юристы Сбера) обнаружили, что эти данные оказались в публичных базах, информацию быстро потерли, воспользовавшись правом скрыть сведения о себе в ЕГРЮЛ. Сейчас информация об учредителях закрыта по решению ФНС. То же самое — с «Центром речевых технологий»
Аналогичным образом недавно всплыла в базах еще одна структура для непрофильных активов Сбера — АО «Лайфстайл» как владелец проекта «Звук» (Zvooq). Данные о ней также начали скрывать: больше нет упоминаний ни в Контур-Фокусе, ни в СПАРКе, ни в других базах.
Схема от Грефа весьма рабочая — переписать компании на новых учредителей, а информацию о связи их со Сбером — спрятать. Но не в наше время. Данные обязательно где-то, да вылезут, и санкционной дубиной прилетит по самому темечку. А #Небрехня еще и поможет в этом. Плохо потрудились ваши топы, Герман Оскарович!
@nebrexnya
Как Сбер прятал активы от санкций, а #Небрехня их нашла
Сбер, оказывается, не распродавал свои цифровые активы, а хитро пытался спрятать их от санкций, выяснила #Небрехня. В мае прошлого года появилась информация, что банк тихо и срочно продал «Центр речевых технологий, «Эвотор», интернет-кинотеатр Okko, музыкальную платформу Zvooq и SberCloud.
Но на самом деле он просто тасовал их между своими же юрлицами. В частности, фирма «Техпрогресс» является актуальным владельцем «Облачных технологий», а сам принадлежит известной структуре Сбера «Цифровые активы.
Правда, когда кто-то (скорее всего юристы Сбера) обнаружили, что эти данные оказались в публичных базах, информацию быстро потерли, воспользовавшись правом скрыть сведения о себе в ЕГРЮЛ. Сейчас информация об учредителях закрыта по решению ФНС. То же самое — с «Центром речевых технологий»
Аналогичным образом недавно всплыла в базах еще одна структура для непрофильных активов Сбера — АО «Лайфстайл» как владелец проекта «Звук» (Zvooq). Данные о ней также начали скрывать: больше нет упоминаний ни в Контур-Фокусе, ни в СПАРКе, ни в других базах.
Схема от Грефа весьма рабочая — переписать компании на новых учредителей, а информацию о связи их со Сбером — спрятать. Но не в наше время. Данные обязательно где-то, да вылезут, и санкционной дубиной прилетит по самому темечку. А #Небрехня еще и поможет в этом. Плохо потрудились ваши топы, Герман Оскарович!
@nebrexnya
Forwarded from Футляр для курая - КушТау #Куштаубудетжить
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ну что, похоже империя Wildberries Татьяны Бакальчук, которая хвалится тем, что построила компанию с капитализацией в 10 миллиардов долларов рушится на глазах. Сначала онлайн площадка блокирует товары продавцам, которые хранятся на складах Wildberries больше чем на 600 миллионов рублей. Теперь несколько тысяч владельцев ПВЗ по всей стране готовятся к забастовке, которая назначена на 15 марта из-за штрафов в сотни тысяч рублей, которые они получают от Wildberries. Офис Wildberries в Москве в осаде, а со дня на день к разборкам подключится СК РФ.
Бакальчук в России нет, она активно проводит свои дни в Дубае, и возможно, что в Россию уже не вернется. Вся политика компании была направлена на максимальное выкачивание средств и с потребителей, и с владельцев пунктов ПВЗ.
По сути это один большой кризис компании, которая торговала контрафактом, выдавая его за брендовые вещи, и по цене брендовых вещей, с недавнего времени изменив политику, которая требовала предоплату за все покупки.
Не удивимся, если окажется так, что основные активы Бакальчук давно вывела в третьи страны, начав процесс еще до СВО, и теперь просто бросит компанию, которая оказалась в крайне жестком кризисе. Тот самый случай, когда уничтожить компанию куда дешевле, чем ее реанимировать.
Тем более в Европе заверили, что санкции против Бакальчук вводить не будут.
Бакальчук в России нет, она активно проводит свои дни в Дубае, и возможно, что в Россию уже не вернется. Вся политика компании была направлена на максимальное выкачивание средств и с потребителей, и с владельцев пунктов ПВЗ.
По сути это один большой кризис компании, которая торговала контрафактом, выдавая его за брендовые вещи, и по цене брендовых вещей, с недавнего времени изменив политику, которая требовала предоплату за все покупки.
Не удивимся, если окажется так, что основные активы Бакальчук давно вывела в третьи страны, начав процесс еще до СВО, и теперь просто бросит компанию, которая оказалась в крайне жестком кризисе. Тот самый случай, когда уничтожить компанию куда дешевле, чем ее реанимировать.
Тем более в Европе заверили, что санкции против Бакальчук вводить не будут.
#ЕстьМнение
Аналитик телеграм-канала РынкиДеньгиВласть Сергей Раманинов специально для #Небрехни — о банковском кризисе в США и его влиянии на российский рынок:
Судя по ситуации на сегодняшний день – тема с банками в США была чересчур раздута в медиа пространстве (в частности, в Twitter). Этому есть логичное объяснение, так как клиенты Silicon Valley Bank и Silvergate – это в основном крипто- и VC сообщество + ситуация с SVB затронула стейблкоин USDC.
Эти банки не являются типичными для банковской отрасли, поэтому мы не ожидаем на данный момент таких глобальных проблем для финансовой системы США, как это изначально обсуждалось.
На Россию влияние оказала только отвязка USDC от доллара. Многие россияне используют стейблкоины для хранения сбережений, однако на данный момент соотношений USDC к USD уже вернулось к привычному 1 к 1.
@nebrexnya
Аналитик телеграм-канала РынкиДеньгиВласть Сергей Раманинов специально для #Небрехни — о банковском кризисе в США и его влиянии на российский рынок:
Судя по ситуации на сегодняшний день – тема с банками в США была чересчур раздута в медиа пространстве (в частности, в Twitter). Этому есть логичное объяснение, так как клиенты Silicon Valley Bank и Silvergate – это в основном крипто- и VC сообщество + ситуация с SVB затронула стейблкоин USDC.
Эти банки не являются типичными для банковской отрасли, поэтому мы не ожидаем на данный момент таких глобальных проблем для финансовой системы США, как это изначально обсуждалось.
На Россию влияние оказала только отвязка USDC от доллара. Многие россияне используют стейблкоины для хранения сбережений, однако на данный момент соотношений USDC к USD уже вернулось к привычному 1 к 1.
@nebrexnya
Forwarded from PZDC
Близкий к ФСО отечественный производитель техники «Аквариус» клянется наладить выпуск 2,5 млн импортозамещенных КПК на якобы отечественной ОС «Аврора» - на самом деле это устаревшая финская Sailfish OS. «Импортозамещенный» Aquarius NS M11 и защищенный КПК Aquarius NS M12 достанутся только госструктурам – больше никому подобные железяки не нужны, даром что этот бесполезный металлолом можно ронять на полутораметровую глубину. Ну и вопрос с чипами остается открытым. Возможно, "Аквариусу" удалось выбить у тайваньской TSMC партию полупроводников, но канал может быь перекрыт в любой момент. Свои чипы в России не выпускают.
Осенью глава попавшего под санкции ГК «Аквариус» Владимир Степанов хвастал, что до 2025 года добьется трёхкратного рост производства серверов, систем хранения, компьютеров, моноблоков, ноутбуков, планшетов, КПК на новом заводе в Тверской области, модернизирует завод в Шуе, и сможет лепить по 2,5 млн изделий в год, увеличив в 4 раза персонал RnD-отдела. Кстати, именно в «Аквариусе» уже более 3 лет работает Центр аттестации объектов КИИ (критической инфраструктуры) – и именно ему, после настойчивых требований спецслужб, кланяются те, кому нужно получить разрешение на работу с КИИ. При этом «Аквариус» не боится взыскивать с курирующего его ФСО и подведомственного ему IT-интегратора СВЭКО 105 млн рублей по невыполненным договорам.
«Аквариус» принадлежит подполковнику, экс-сотруднику ФАПСИ (КГБ) Александру Калинину и его семье. После развала Союза Калинин вовремя подсуетился и ушел в IT, был главным конструктором ГАС «Выборы», затем - фигурантом уголовного дела о картельном сговоре на поставках техники в Центризбирком на 645,8 млн рублей. В сентябре прошлого года Калинин получил 2 года 10 месяцев лишения свободы условно. При этом «Аквариус» в 2020-21 годах получил от Минпромторга больше миллиарда рублей в качестве субсидий на разработку базовых технологий производства радиоэлектроники.
Разработкой (вернее, распилом средств) ОС «Аврора» обещал в свое время заняться «Ростелеком». 480 млрд рублей на это Михаилу Осеевскому не дали, но чиновник рад и относительным крохам, доставшимся ему: 2,4 млрд руб., потраченных на разработку и установку фактически буржуйской оперативки на китайские аппараты, списали лихо и без последствий с уголовными делами.
Тогда впарить правительству 300 тыс. устаревших аппаратов для госслужащих не удалось, зато теперь перед «Аквариусом» и его лучшими друзьями в «Ростелекоме» развернулись невиданные перспективы. Ведь даже по первоначальной цене девайсов в 30 тыс. рублей партия в 2,5 млн штук обойдется казне в 75 млрд рублей. Но во время пути собака могла подрасти, и теперь премьеру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву придётся раскошелиться уже на пару сотен миллиардов.
Осенью глава попавшего под санкции ГК «Аквариус» Владимир Степанов хвастал, что до 2025 года добьется трёхкратного рост производства серверов, систем хранения, компьютеров, моноблоков, ноутбуков, планшетов, КПК на новом заводе в Тверской области, модернизирует завод в Шуе, и сможет лепить по 2,5 млн изделий в год, увеличив в 4 раза персонал RnD-отдела. Кстати, именно в «Аквариусе» уже более 3 лет работает Центр аттестации объектов КИИ (критической инфраструктуры) – и именно ему, после настойчивых требований спецслужб, кланяются те, кому нужно получить разрешение на работу с КИИ. При этом «Аквариус» не боится взыскивать с курирующего его ФСО и подведомственного ему IT-интегратора СВЭКО 105 млн рублей по невыполненным договорам.
«Аквариус» принадлежит подполковнику, экс-сотруднику ФАПСИ (КГБ) Александру Калинину и его семье. После развала Союза Калинин вовремя подсуетился и ушел в IT, был главным конструктором ГАС «Выборы», затем - фигурантом уголовного дела о картельном сговоре на поставках техники в Центризбирком на 645,8 млн рублей. В сентябре прошлого года Калинин получил 2 года 10 месяцев лишения свободы условно. При этом «Аквариус» в 2020-21 годах получил от Минпромторга больше миллиарда рублей в качестве субсидий на разработку базовых технологий производства радиоэлектроники.
Разработкой (вернее, распилом средств) ОС «Аврора» обещал в свое время заняться «Ростелеком». 480 млрд рублей на это Михаилу Осеевскому не дали, но чиновник рад и относительным крохам, доставшимся ему: 2,4 млрд руб., потраченных на разработку и установку фактически буржуйской оперативки на китайские аппараты, списали лихо и без последствий с уголовными делами.
Тогда впарить правительству 300 тыс. устаревших аппаратов для госслужащих не удалось, зато теперь перед «Аквариусом» и его лучшими друзьями в «Ростелекоме» развернулись невиданные перспективы. Ведь даже по первоначальной цене девайсов в 30 тыс. рублей партия в 2,5 млн штук обойдется казне в 75 млрд рублей. Но во время пути собака могла подрасти, и теперь премьеру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву придётся раскошелиться уже на пару сотен миллиардов.
#ЕстьМнение
Генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов специально для #Небрехни — о росте издержек микрофинансовых организаций на привлечение новых клиентов на 75%, с 2000 рублей на заемщика в 2020 году до 3500 рублей — в 2022:
Стоимость привлечения клиентов в 2022 году существенно возросла. Многие компании были вынуждены увеличить бюджет на продвижение, изменить стратегии привлечения новых клиентов. Одна из основных причин – повышение стоимости контекстной рекламы после остановки работы Google в России. Сразу повысились расходы на привлечение новых клиентов через другие рекламные инструменты.
В условиях экономической нестабильности компании нацелены на привлечение качественных новых клиентов. Стоимость привлечения таких заемщиков — самая высокая.
В 2023 году нет предпосылок для снижения стоимости привлечения клиентов. Компании придерживаются еще более консервативной стратегии.
@nebrexnya
Генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов специально для #Небрехни — о росте издержек микрофинансовых организаций на привлечение новых клиентов на 75%, с 2000 рублей на заемщика в 2020 году до 3500 рублей — в 2022:
Стоимость привлечения клиентов в 2022 году существенно возросла. Многие компании были вынуждены увеличить бюджет на продвижение, изменить стратегии привлечения новых клиентов. Одна из основных причин – повышение стоимости контекстной рекламы после остановки работы Google в России. Сразу повысились расходы на привлечение новых клиентов через другие рекламные инструменты.
В условиях экономической нестабильности компании нацелены на привлечение качественных новых клиентов. Стоимость привлечения таких заемщиков — самая высокая.
В 2023 году нет предпосылок для снижения стоимости привлечения клиентов. Компании придерживаются еще более консервативной стратегии.
@nebrexnya
Приехали детали по windfall tax от Минфина. Государство определило «добровольцев», которые должны ему денег.
Точно не тронут (ну или не точно) нефтегазовый и угольный сектора, малый и средний бизнес и компании с прибылью меньше 1 млрд рублей. Сколько соберут, пока тоже не сказали. Изъятие запланировано на конец 2023 года, а ставку определят после 25 марта, когда компании сдадут налоговые декларации.
Ближайшие 10 дней из офисов крупного бизнеса будет раздаваться скрежет шредеров и потрескивание мозгов бухгалтеров: будут гадать, как 10 млрд превратить в 999 млн. Причем, постфактум, год-то дано закончился.
Из интересного — банки тоже окажутся под сбором. Так что Греф сильно поспешил, когда объявил, что Сбер показал прибыль в 270 млрд рублей по итогам года. Теперь ему остается разве что пойти по стопам Credit Suisse и объявить, что ошиблись-перепутали. Там на самом деле 270 млн, нолики лишние. Или вообще -270 млрд, компьютер ошибся.
Конечно, такой внезапный сбор — полный слом правил игры. В российской действительности и раньше было небогато с предсказуемостью бизнес-условий, но теперь там совсем лотерея. Как подметили коллеги, слово «добровольный» из описания оброка исчезло, скоро может исчезнуть и слово «разовый».
Кстати, а сколько в 2022 году заработала Частная военная компания Вагнер? Или они там под Бахмутом того, за идею?
@nebrexnya
Точно не тронут (ну или не точно) нефтегазовый и угольный сектора, малый и средний бизнес и компании с прибылью меньше 1 млрд рублей. Сколько соберут, пока тоже не сказали. Изъятие запланировано на конец 2023 года, а ставку определят после 25 марта, когда компании сдадут налоговые декларации.
Ближайшие 10 дней из офисов крупного бизнеса будет раздаваться скрежет шредеров и потрескивание мозгов бухгалтеров: будут гадать, как 10 млрд превратить в 999 млн. Причем, постфактум, год-то дано закончился.
Из интересного — банки тоже окажутся под сбором. Так что Греф сильно поспешил, когда объявил, что Сбер показал прибыль в 270 млрд рублей по итогам года. Теперь ему остается разве что пойти по стопам Credit Suisse и объявить, что ошиблись-перепутали. Там на самом деле 270 млн, нолики лишние. Или вообще -270 млрд, компьютер ошибся.
Конечно, такой внезапный сбор — полный слом правил игры. В российской действительности и раньше было небогато с предсказуемостью бизнес-условий, но теперь там совсем лотерея. Как подметили коллеги, слово «добровольный» из описания оброка исчезло, скоро может исчезнуть и слово «разовый».
Кстати, а сколько в 2022 году заработала Частная военная компания Вагнер? Или они там под Бахмутом того, за идею?
@nebrexnya
