Динамика индекса МосБиржи за 18 лет. Сигналы на продажу за это время.

🔴Индекс Московской Биржи показал сигнал падающего тренда

Привет, инвесторы! Время неумолимо летит вперёд, и вот уже завершился второй летний месяц! А это значит, что на биржевых графиках закрылась новая свеча с таймфреймом «месяц».

☝️Закрытая свеча – это уже история, которую не сотрёшь. И именно по закрытым свечам мы можем считывать сигналы, которые даёт нам рынок, потому что это уже свершившийся факт.

Что же показал индекс МосБиржи по итогам закрытия июльской свечи?

❌На картинке выше в области №1 я наглядно показала, как цена пробила предыдущий локальный минимум, т.е. появился ФАКТ ПРОБОЯ ВНИЗ.

Когда такое происходит, то это означает, что вероятность дальнейшего движения цены смещается в сторону падения, а вероятность роста уменьшается.

🔎И чтобы понимать, насколько этот сигнал фатален, я обратилась к исторической динамике индекса, на основе чего сделала несколько важных выводов.

👉За 18 лет подобная ситуация происходила всего лишь 5 раз. И только в ситуациях №2 и №5 сигнал был критически верен. При этом в обоих случаях №2 и №5 падение рынка сопровождалось серьёзными внешними процессами так сказать «непреодолимой силы», в области №5 это был мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., а в области №2 начались структурные изменения в связи с началом СВО.

💁‍♀️Т.е. чтобы сигнал на продажу на индексе, да ещё и на таймфрейме «месяц», перерос в действительно глобальный падающий тренд, должны происходить какие-то значимые внешние события, которые будут влиять на ситуацию прям глобально и структурно менять нашу реальность.

🤔Жду ли я какого-то треша в этот раз? Ну нет… сомневаюсь. Весь треш уже случился, мы сейчас разгребаем все его последствия. И вот это падение оно скорее всего временное и связано с внутренними российскими процессами.

❗️А ещё хочу обратить ваше внимание на область №3. Это 2020 г., период, когда коронавирус обрушил рынки не только у нас, но и во всём мире. Т.е. это тоже был достаточно серьёзный мировой процесс, но даже в этих условиях сигнал на продажу, появившийся тогда на графике индекса МосБиржи, достаточно быстро был выкуплен обратно.

✔️Поэтому сильно и долго падающего тренда в этот раз я не жду. Более вероятен большой боковик, который будет сохраняться до тех пор, пока акции не станут для инвесторов более интересными, чем депозиты и облигации при высоких ключевых ставках.

🤗Вот такое у меня вИдение. Скоро буду обновлять свой публичный портфель, и акции продавать даже не собираюсь.

🏖Как проходит ваше лето? Остался август, который, кстати, считают самым «страшным» месяцем для российского рынка. Ну посмотрим.

Теперь всё упадёт? Как долго продлится коррекция

Новое видео на Ютуб https://youtu.be/ZyZseXX5XVs

ТАЙМ-КОДЫ

00:24 - сигнал на продажу на графике индекса МосБиржи
01:18 - фиксируем факт пробоя
01:41 - недельный график индекса МосБиржи
02:14 - почему пробой имеет для нас значение
04:10 - приведёт ли появившийся сигнал к глобальному падающему тренду
05:03 - как именно увидеть сигнал на продажу
07:25 - мировой кризис 2008 и СВО 2022 - как вели себя цены
08:56 - коронакризис 2020
09:44 - какие должны быть условия, чтобы рынок глобально начал падать
10:33 - что я жду от рынка
11:21 - конкуренция рынка акций и облигаций/депозитов
12:43 - приглашаю вас на консультацию

Сегодня наш рынок продолжает корректироваться, причины всё те же – экономические трудности внутри страны, и плюс к этому добавился внешний негатив, прилетевший к нам из Японии и США.

🇯🇵Японский рынок активно корректируется уже на протяжении месяца, за этот период индекс Никкей 225 упал на -23%, а за последние три торговые сессии падение прям усилилось. Американский рынок тоже ушёл в коррекцию, но она пока незначительна.

🤔Что происходит? Это опасения, что США может скатиться в рецессию, а для этого потребуется резкое снижение ставки ФРС, что традиционно считается глобальным сигналом для выхода из длинных позиций. В США ещё предвыборная гонка накладывается, приближается осень, когда в США пройдут выборы Президента.

👌В общем, волнение на рынках продолжается, но это норма, я даже не припомню момента, когда бы на нём была хоть какая-то определённость.

🔻Крипта, кстати, тоже полетела вниз, на пару с Японским рынком.

И вот вам ещё важнейший факт… Уоррен Баффет во втором квартале этого года сократил позицию по Apple в своём портфеле почти в два раза (отчёты стали видны только сейчас). А Apple в портфеле Баффета – это самая большая позиция, которую он держал длительное время.

🤔Очень похоже на глобальный сигнал каких-то грядущих изменений. Близится момент начала снижения ставки ФРС, а в моменте это негативный сигнал для рынка акций. Возможно поэтому Баффет и выходит с рынка

Российские брокеры полностью закрыли возможность для неквалифицированных инвесторов покупать флоатеры.

🔥У меня уже записано видео про то, как получить статус "Квалифицированный инвестор", оно сейчас в монтаже, а завтра я его опубликую.

🤔Но у меня возник прям вопрос в голове, а почему обычным инвесторам запретили покупать флоатеры?

Варианта два

1) грядёт период снижения ключевой ставки, и таким образом обычных инвесторов уберегают от неверных вложений, потому что сейчас спрос со стороны обычных инвесторов стал прям массовым

2) не дают возможности дозаработать

Вариант 3 (взяла из комментариев) - гонят в ОФЗ

Вы за какой вариант?

Такая классная обратная связь на ютубчике, мне приятно❤️‍🔥разгоняюсь в формате видео. Теперь главное, чтобы ютуб не блокирнули😆но если что, все видео я дублирую везде - и рутуб, и Яндекс дзен и ВК-видео👍

Как получить статус «квалифицированный инвестор», чтобы была возможность покупать любые флоатеры? Есть 5 способов это сделать.

❗️Обращаю внимание, что с 2025 г. критерии для получения этого статуса будут ужесточены, поэтому у инвесторов есть ещё 5 месяцев, чтобы сделать это по старым лимитам.

👉👉👉Все подробности уже в новом видео https://youtu.be/7cOE_NO9Ei0?si=wb415dNp2DLfmYYT

ТАЙМ-КОДЫ

01:38 - как получить статус "Квалифицироанный инвестор" по закону "О рынке ценных бумаг"
02:59 - Способ №1 - владеть ценными бумагами на общую сумму 6 млн.р. (с 2025 г. лимит будет повышен до 12 млн.р.)
03:37 - Способ №2 - иметь определённый опыт работы в организациях, признанных квал инвесторами по закону о РЦБ
04:57 - Способ №3 - накрутить оборот 6 млн.р. с определённой частотностью сделок (с 2025 г. лимит будет повышен до 12 млн.р.)
07:24 - накручивать оборот лучше у брокера ВТБ через фонд LQDT
08:29 - Способ №4 - иметь депозиты на сумму более 6 млн.р. (или эта сумма может быть в драг металлах, или в доверительном управлении, или всё вместе)
09:16 - Способ №5 - иметь образование или определённые квалификационные аттестаты в сфере финансовых рынков
09:40 - как я получала статус квал инвестора
10:23 - присваивать статус квал инвестора нужно у каждого брокера отдельно
10:47 - приглашаю вас на консультацию

После того, как брокеры массово закрыли возможность для неквалов покупать флоатеры, вмешался ЦБ РФ и дал разъяснения. Доступ к флоатерам вернули, но не ко всем.

В результате разъяснений Банка России неквалифицированным инвесторам вернулся доступ к 38 бумагам, сообщили в пресс-службе "Мосбиржи". "Ценные бумаги, доход по которым привязан к значению ключевой ставки на конкретную дату расчетного периода, остаются доступными только квалифицированным инвесторам в соответствии с действующим регулированием"

В общем, статус «квал инвестор» всё равно нужен, тогда доступ к самым «вкусным» флоатерам будет у вас полным.

Комментарий под вчерашним видео, на одного квалифицированного инвестора стало больше🔥🔥🔥

Если в США начнется рецессия, как это повлияет на российский рынок? Какие есть риски?

После 2022 г. российский рынок стал более обособленным. Почему это имеет значение?

☝️Потому что раньше, когда доля иностранных нерезидентов была высокая, а вход/выход был свободным, то в периоды мировой нестабильности иностранные инвесторы уходили с развивающихся рынков в твёрдые валюты. И конечно это сильно отражалось на котировках российских акций, ведь наш рынок – именно развивающийся.

👌Но в новых условиях этот фактор сошёл на «нет».

Да, у нас есть некоторая доля дружественных иностранных инвесторов, которые тоже могут в такие периоды уходить, но в большинстве своём даже дружественные нерезиденты не особо стремятся на наш рынок, опасаясь вторичных санкций. Поэтому с данной точки зрения влияние будет минимальным.

❗️Но есть второй фактор, который повлиять всё-таки может. Рецессия в США – это считай, рецессия в мировой экономике, ведь доля американского рынка в масштабах мира самая высокая (60.5% по итогам 2023 г.)

👉Так вот, в периоды рецессий, как правило, снижаются цены на сырьевые товары. Для нас особую роль конечно же играет нефть, если она упадёт, то российской экономике будет трудно. А дальше «снежный ком» – снижение выручки нефтегазовых компаний (которая и так снизилась из-за санкций), снижение прибыли, давление на госбюджет, возможно ужесточение условий, ну и конечно снижение котировок.

Доля нефтегазовых компаний в индексе МосБиржи самая высокая и составляет 42%, т.е. давление на общий российский рынок при таком развитии событий будет самым высоким.

✅Отсюда вывод… в ожидании рецессии в США в российские нефтегазовые компании лучше не инвестировать (можно сократить эти доли), а упор сделать на компании, которые зарабатывают внутри российской экономики (Сбер, Яндекс, Озон, Тинькофф и другие).

Вот что подумала сейчас… через ютуб информация обычно разлетается очень быстро. А не связано ли замедление Ютуба с ситуацией в Курской области?🤔нам говорят, что там якобы сервера не обновляются со стороны иностранных партнеров, поэтому Ютуб стал медленный. Совпадение?

Хорошие новости про обмен иностранными активами, заявки по которым мы заполняли этой весной (на сумму до 100 000₽)

Утром 12 августа несколько крупных брокеров получили от организатора обмена активами — «Инвестиционной палаты» — архивы со сделкам, по которым был получен акцепт (одобрение). Это официально подтвердили в «Финаме», «Цифра брокере», БКС и «Синаре». «РБК Инвестиции» направили запросы в ЦБ, Минфин и саму «Инвестпалату».

Под акцептами понимаются одобренные сделки, по которым должны прийти деньги.

Друзья, проверяем счета🥸у меня в Тинькофф пока ничего нет🫥

Расчёты будут проводиться до 1 сентября, так что ждём🤞

YouTube не работает,где будете выкладывать видео?

Ютуб пока еще можно смотреть через сотовых операторов, а если и там закроют такую возможность, то нужно будет использовать впн.

Для тех, кто не готов заморачиваться с ютубом, я дам ссылки на альтернативных площадках, куда все видео дублирую: Яндекс Дзен, ВК видео и на рутуб👍все ссылки опубликую

Подробности по срокам зачисления денег в результате обмена. Информация у разных брокеров - разная

Альфа-Инвестиции

Денежные средства поступят на счета клиентов до 14 августа включительно

Те активы, которые не были проданы, останутся в портфеле. Предполагается, что весь процесс выкупа завершится к 1 сентября.

УК «Первая»

Расчеты по выкупленным бумагам начались с 13 августа, и продлятся до следующего понедельника, 19 августа. При этом основной пик выплат ожидается в четверг, 15 августа.

В среднем количество проданных активов по каждому клиенту составило около 30% от общего числа предъявленных к выкупу бумаг

Финам

Не назвали точной даты начала зачисления денежных средств от процедуры обмена.

Брокер получил сообщение от «Инвестпалаты», согласно которому прием заявок от покупателей-нерезидентов может быть продлен до 1 сентября.

Т-Инвестиции

Все средства будут зачислены на брокерские счета в срок до пяти рабочих дней, согласно решению совета директоров Банка России

Заявки, которые не были выкуплены, продолжат действовать до 31 августа

БКС Мир инвестиций

Все выплаты инвесторам, которые ранее подавали заявки на обмен, планируется завершить до конца сегодняшнего дня.

«РБК Инвестиции» также направили запросы в «СберИнвестиции», «ВТБ Мои Инвестиции», «Цифра брокер» и «Газпромбанк Инвестиции».

Изменения в моём портфеле в августе. Пополнила счёт, реинвестировала дивиденды/купоны, докупила акции и облигации

🔥Новое видео про мой публичный портфель уже на Ютуб https://www.youtube.com/watch?v=TH1dtdp3C6I

ТАЙМ-КОДЫ

00:22 - результаты моего портфеля по сравнению с рынком акций
02:15 - сравнение. с доходностью депозитов и инфляцией
02:53 - что я сделала
04:52 - какие акции я купила
06:27 - риски рецессии в США
08:13 - Баффет продал акции Apple
09:53 - что делать частному инвестору в условиях рисков американской рецессии
12:40 - золото на историческом максимуме
13:45 - изменения в консервативной части моего портфеля, достроила "Лесенку облигаций" через ОФЗ
16:03 - приглашаю на консультацию