💥 Группа М.Видео-Эльдорадо отчиталась за прошлый год
Рассказали, на что обратить внимание в операционном отчете компании в программе "Рынки" на РБК

❗️Наш аналитик Алексей Тюрин рассказал, почему котировки М.Видео упали, несмотря на хороший отчет, и каких результатов ждать от компании в 2024 году.


😔 Потрясающие результаты, но есть нюанс!
Отчет М.Видео вышел на фоне негативных новостей о том, что главный для отечественных импортеров банк Китая остановил все расчеты с Россией.

- Возможно, рынок отреагировал на эту новость чуть сильнее, чем надо было бы. И эффект от выпуска операционной отчетности на этом фоне сошел на нет, — считает Алексей Тюрин.

В основном техника поступает в Россию – вот сюрприз! – из Китая. У М.Видео есть запасы товаров, которых хватит на полгода, а то и больше. Но будущее из-за этих перебоев с платежами становится менее определенным.


😎 М.Видео больше не аутсайдер?
У продавца электроники дела идут, конечно, лучше, чем у той же Segezha.

Да, в 1 полугодии 2023-го менеджменту М.Видео приходилось оправдываться, что рынок поспешил с интерпретацией отчета. Но 4 квартал был для компании очень продуктивным. Если посмотреть операционный отчет, то в нем подсвечены пункты о двузначном росте общих продаж и онлайн-продаж. Но куда интереснее EBITDA – ₽21 млрд. Рост к 2022 году почти на 50%!

Кроме того, компания ведет себя добросовестно по отношению к инвесторам и показывает реальное положение дел. Тот же EBITDA рассчитан без учета аренды, что важно.

Однако не все так красочно!


❌ Долг никуда не делся
Хотя он и снижается, тем не менее, судя по последней отчетности, долг был около ₽90 млрд. Рост ключевой ставки приведет к тому, что процентные расходы М.Видео в 2024 году могут забирать по 70%, а то и по 80% EBITDA!

Прибавьте к этому еще и капитальные расходы. Да, сейчас они ниже, чем в 2020-2021-м, но все еще на уровне ₽5 млрд.

А теперь вычтем из EBITDA проценты и капрасходы. В сухом остатке компания будет прожигать кэш.

К тому же не будем забывать про такие серьезные факторы, как конкуренция со стороны маркетплейсов и DNS. Да и сама акция очень волатильная.

👉 Полный выпуск можно посмотреть здесь

@marketpowercomics

🎊Распаковка ЮГК

Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

В этом выпуске речь пойдет о крупном российском золотодобытчике с неплохими перспективами роста бизнеса. Прямо сейчас он занимает четвертое место в стране по производству с долей рынка в 4%. Знакомьтесь поближе — Южуралзолото (ЮГК)

👉Еще одна распаковка

@marketpowercomics

Рынок акций после закрытия

- Мосбиржа: 3241 пункт (-0,5%);
- РТС: 1124 пункта (без изменений).


📌Главное к этому часу:

🔹Появились новые детали по сделке Яндекса. Голландской структуре запрещено создавать и развивать сервисы, аналогичные бизнесам Яндекса в течение 5 лет. Российская же компания сможет развивать свои сервисы как угодно. Кроме того, существенная часть чистых денежных доходов будет в итоге возвращена остальным акционерам через выкуп акций
🚀Аналитики МР считают, что это довольно ожидаемая новость. Речь здесь идет о деньгах от продажи российского бизнеса с 50%-м дисконтом. Плюс к тому, компания еще должна заплатить налог в 10% с этой сделки.

🔹Диасофт изменил даты завершения сбора заявок на IPO, перенес ее на 12 февраля. Торги запланированы на 13 февраля.
👉Приемлема ли цена размещения компании?

🔹Выручка Henderson за январь составила ₽1,4 млрд (+32%).
🚀Аналитики МР считают результат сильным, но продолжают наблюдать за историей Хендерсон со стороны, отдавая предпочтение другим идеям
👉Подробнее наш обзор компании читайте тут

🔹ЦБ зарегистрировал выпуск акций МКПАО ТКС Холдинг (Тинькофф). А 19 февраля пройдет последний день торгов распискам TCS Group на Мосбирже. Бумаги компании на этом фоне упали на 4%.
🚀Аналитики МР считают, что инвесторы избавляются от бумаг из-за нежелания ждать возобновления торгов и боязни "навеса" покупателей из Евроклира.

🔹Экспорт платины из России в Китай вырос в 2023 году до 25 тонн (рост в 2,8 раза), палладия – до 15,7 тонн (рост в 1,7 раза)
🚀Аналитики МР отмечают, что несмотря на обнадеживающие данные поставок этих металлов в Китай, цены на них продолжают оставаться низкими, так и не оправившись после серьезного падения в 2023 году. С учетом этого, мы смотрим на основного бенефициара, Норникель, умеренно негативно, не ожидая впечатляющих результатов за 2023 год.

👉Финансовые показатели и мультипликаторы компаний есть у Эй-бота

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔹Американские власти запретят импорт несортированных алмазов и бриллиантовых украшений из России с 1 марта.
👉Какие проблемы есть у Алросы?

🔹Никель подешевел до минимума более чем за три года. Около 50% предприятий отрасли уже работают в убыток, пишут Ведомости.
👉Заплатит ли дивиденды Норникель?

🔹Девелоперы в этом году потратят на приобретение земельных участков 110–132 млрд, узнали Ведомости. Это примерно в 2 раза меньше, чем было в 2023 году.
👉Разбираем перспективы застройщиков

🔹Правительство изучает предложения Минфина об увеличении НДПИ на уголь. Это может принести бюджету 30–35 млрд в квартал.
👉 Про рынок угля вас расскажет наш Эй-бот. Перейдите по этой ссылке и напишите "уголь"

🔹Минпромторг хочет упростить экспорт удобрений, однако окончательно отказаться от квот министерство не готово.
👉Подробно рассказываем про рынок удобренцев

@marketpowercomics

🚀 Лучшие облигации недели. Выбор Market Power
Три долговые бумаги, каждая из которых сейчас лучшая в своем роде по соотношению риск/доходность.

👉По какому принципу выбирать облигации в 2024 году?


🔹Флоатер: РЕСО-Лизинг
ISIN: RU000A1075J3

Покупка флоатеров с горизонтом полгода — все еще лучшее решение для консервативного инвестора в долговой рынок. Минимум риска, отличная доходность.

РЕСО-Лизинг занимает 8-е место по объему лизингового портфеля и входит в топ-3 рынка лизинга легковых авто. У компании высокая рентабельность, комфортная долговая нагрузка, а также есть поддержка от "мамы" — группы РЕСО.


🔹Фикс: АФК Система
ISIN: RU000A101012

Бонды с фиксированным купоном сейчас — отличная возможность зафиксировать высокую доходность.

Но на первичном рынке такие бумаги разлетаются как пирожки. Ажиотаж велик, и компании запросто могут снизить доходность. Поэтому мы смотрим в сторону вторичных размещений.

АФК Система — крупнейшая российская инвесткомпания с уникальным для рынка РФ опытом масштабирования бизнеса с выходом на IPO. Имеет хороший запас прочности по активам.


🔹"Замещайка": Норникель
ISIN: RU000A107BL4

Ослабление рубля к концу года — базовый сценарий у всех российских инвестдомов. Застраховаться от этого помогут замещающие облигации.

Про эту компанию и так все всё знают, но мы напомним. Норникель — крупнейший в мире производитель редких металлов — никеля и палладия. Еще компания занимается добычей меди, платины, родия и кобальта. Ресурсов у нее хватит на 80 лет вперед, а долговая нагрузка — низкая.

👉 О других облигациях этих эмитентов вам расскажет Эй-бот

@marketpowercomics

Рынок акций после закрытия

- Мосбиржа: 3242 пункта (+0,02%);
- РТС: 1122 пункта (-0,2).

📌Главное к этому часу:

🔹Норникель отчитался по МСФО за 2023 год. Выручка сократилась до $14,4 млрд (-15%), EBITDA — до $6,9 млрд (-21%). Чистая прибыль упала до $2,8 млрд (-51%). Компания заявила, что сплит акций будет завершен в начале апреля.
🚀Аналитики МР считают отчет неплохим, чуть лучше ожиданий. В целом снижение прибыли вызвано падением цен на металлы Норникеля. Акции не кажутся нам перспективными по текущим ценам из-за отсутствия дивидендов и неочевидных перспектив рост цен на основные металлы.

🔹Кристалл определил параметры IPO. Ценовой диапазон составит от ₽8 до ₽9,5 за акцию (капитализация ₽7,4 млрд - ₽8,6 млрд). Заявки компания соберет 12-22 февраля. Торги начнутся 26 февраля.
🚀Аналитики МР считают, что планируемая оценка компании по ожидаемой прибыли 2023 года завышена: P/E = 90x! На Мосбирже нет ни одной компании с таким мультипликатором, который можно обосновать фундаментально.

🔹Новатэк отчитался по МСФО за 2023 год. Прибыль — ₽469,5 млрд, выручка — ₽1,3 трлн. Сравнительных данных компания не привела. СД Новатэка рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год: ₽44,09 на акцию. Дивотсечка— 26 марта, собрание акционеров — 15 марта.
🚀Аналитики МР ожидали примерно таких цифр. Хотя дивиденды и оказались чуть выше, мы продолжаем считать текущую оценку Новатэка завышенной и не рекомендуем покупать акции, сохраняя осторожный взгляд на перспективы в 2024 году.

🔹Люксембургский депозитарий Clearstream разблокировал часть акций Polymetal. Бумаги компании упали на 3%.
🚀Аналитики МР не видят прямой связи между разблокировкой акций в Clearstream и падением на Мосбирже. Какой-либо межрыночный арбитраж из-за перевода разблокированных бумаг в Казахстан кажется единственным логичным вариантом.

👉Финансовые показатели и мультипликаторы компаний есть у Эй-бота

@marketpowercomics

❓Чего ждать на этой неделе?
Календарь важных событий и отчетностей


📌12 февраля, понедельник

🔹Роснефть, возможно, опубликует результаты за 2023 год по МСФО
🚀Аналитики МР ожидают сильный отчет на фоне удачно сложившейся ценовой конъюнктуры во 2 полугодии 2023-го, но отдаем предпочтение другим бумагам в секторе, например — Лукойлу.


❌13 февраля, вторник
Важных событий не запланировано


📌14 февраля, среда

🔹Последний торговый день "префами" Транснефти перед сплитом.
👉Что такое сплит и зачем он компании?


❌15 февраля, четверг

🔹Яндекс отчитается по МСФО за 2023 год.
👉Что будет после реструктуризации компании?

🔹Последний торговый день расписками TCS Group перед редомициляцией.
👉Подробнее про переезд компании

🔹Софтлайн проведет День инвестора
👉Прогнозы компании на этот год


📌16 февраля, пятница

❗️ЦБ РФ проведет заседание по ключевой ставке.
👉Чего мы ожидаем по его итогам?

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔹De Beers и ботсванская Okavango Diamond Company (ODC) выступили против решения стран G7 о запрете на торговлю российскими алмазами. В то же время РФ прорабатывает ответ на европейские санкции против алмазов. Это должно привести к тому, что Бельгия потеряет статус мирового центра торговли алмазами, ее заменят "далекие от Брюсселя страны".
👉В чем проблемы Алросы?

🔹Книга заявок на участие в IPO Диасофта может быть переподписана в 5-10 раз, исходя из большого интереса, пишут Ведомости.
👉Адекватна ли цена Диасофта?

🔹В условиях проблем с поставками нефти "Сахалина-1" в Индию нефть с проекта все чаще уходит в Китай, узнал Ъ. А поставки российского СПГ во Францию за 9 месяцев 2023-го выросли на 41%.
👉Чего мы ждем от цен на нефть?

🔹VK приобрела 70% в структуре компании-разработчики red_mad_robot. Цель сделки — усилить внутреннюю команду разработчиков, в том числе для других проектов IT-гиганта.
👉Что выбрать: VK или Яндекс?

🔹Китай отмечает новый год: наступил год Зеленого Деревянного Дракона. В связи с этим китайский рынок будет закрыт до 17 февраля.

@marketpowercomics

🥂 Алкогольное IPO: Кристалл собрался на биржу

❗️ Парад IPO на Мосбирже продолжается. Наш аналитик Роман Курышев рассказал о перспективах IPO алкогольной группы “Кристалл” в программе “Рынки” на РБК.


🤔 Насколько адекватна оценка Кристалла?
Компания объявила ценовой диапазон в рамках IPO — ₽8-9,5 за акцию. Ожидаемая рыночная капитализация составляет от ₽7,4 млрд до ₽8,6 млрд.

Эта оценка выглядит достаточно агрессивно. Компания уже представила предварительные итоги 2023 года, и если мы возьмем оттуда чистую прибыль, то получим LTM P/E = 67х при капитализации в ₽8 млрд. По оценке прибыли следующих 12 месяцев, в 2024 году показатель P/E составит уже 15х.

“С такой оценкой выходили на IPO, пожалуй, только очень успешные IT-компании”, — подчеркнул Роман, добавив, что Кристалл — это не IT-компания, а “традиционный”, при этом достаточно капиталоемкий бизнес. Основные драйверы роста, согласно заявленным компанией планам, — увеличение объемов производства и рост маржинальности.

Если планы Кристалла сбудутся, то к 2025 году P/E составит 5х, что кажется уже не слишком дорогой оценкой. При этом вероятность достижения намеченных ключевых показателей не вполне очевидна.

В частности неясно, почему компания, которая гораздо меньше той же Белуги и с худшей вертикальной интеграцией бизнеса, сможет добиться сходных и даже лучших, чем у Белуги, показателей маржинальности.


🔮 Может ли ценовой диапазон измениться?
“Я не исключаю такого сценария, как с Мосгорломбардом”, — поделился Роман. Вместе с тем это скорее нормально, когда собственники считают справедливой одну оценку, а потом, посмотрев на реакцию рынка, решают ее скорректировать.


👀 На что надеется Кристалл?
1. Компания планирует заместить ушедших с российского рынка производителей крепкого алкоголя. Это первый, но не основной сегмент в стратегии Кристалла.

2. Ставка на слабоалкогольные напитки. Предприятие хочет освоить новые сегменты алкоголя из разных стран — например, производство японского соджу.


❌ Но не надо забывать о рисках
По итогам 2023 года потребление этанола на человека в России в среднем составило 8,9 литров. Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года, что является негативным макрофактором. А это еще один риск для Кристалла, кроме довольно высокой оценки при неочевидных драйверах роста.


🚀 Что делать инвестору?
То же, что в случае с Делимобилем: посмотреть на оценку компании после IPO и уже после принять решение о покупке акций.

👉 Полный выпуск можно посмотреть здесь

@marketpowercomics

✈️Пилотный отчет: как дела у Аэрофлота?
Российская авиакомпания отчиталась за 2023 год по РСБУ

Аэрофлот
МСар = ₽159 млрд


🔹Результаты компании
- выручка: ₽498 млрд (+49,5%);
- чистый убыток: -₽29,5 млрд (+106%);
- скорректированная прибыль (без учета курсовых переоценок): ₽50,5 млрд (против убытка в ₽40 млрд за 2022 год).

Рост выручки компания объясняет ростом программы полетов, увеличением занятости пассажирских кресел и восстановлением доходных ставок после их снижения годом ранее. Чистый убыток, по словам Аэрофлота, содержит значительный "бумажный эффект".

Бумаги Аэрофлота (AFLT) растут на 2%.


🚀Мнение аналитиков МР
Как мы и ожидали, отчет за год вышел довольно хорошим

Дела у компании идут вполне неплохо. Рост пассажиропотока вместе с ростом цен на билеты приводит к росту выручки. Издержки растут медленнее, несмотря на рекордные цены на керосин в 2023 году, поэтому расширяется маржа.

Однако пока не разрешился кейс с иностранными лизингодателями. За новостями по этой теме необходимо внимательно следить, потому что от этого зависит прибыльность компании в будущем.

Аналитики МР смотрят на бумаги Аэрофлота с осторожным позитивом. На котировки будет влиять очень много разных факторов, поэтому потенциал инвестирования здесь неочевиден.

Все будет зависеть от решения вопроса лизинга самолетов и возможности компании индексировать цены быстрее инфляции.

И да, отчетность по РСБУ в случае Аэрофлота все же показательна, поскольку это не холдинг с кучей дочерних предприятий, а производственная компания. Но в то же время не стоит забывать, что в отчете представлены результаты именно авиакомпании Аэрофлот, без России и Победы.

@marketpowercomics

Рынок акций после закрытия

- Мосбиржа: 3248 пунктов (+0,2%);
- РТС: 112о пунктов (-0,1).

📌Главное к этому часу:

🔹Продажи Эталона в январе 2024 года выросли сразу до ₽12,5 млрд (+285% к январю 2023 года).
🚀Аналитики МР считают, что компания справедливо отмечает заслугу регионов в увеличении продаж. Однако стоит отметить, что год назад именно в январе у Эталона были слабые продажи, то есть частично в прошлом месяце сыграл эффект низкой базы. Компания выглядит дешево, однако она до сих пор не решила вопрос с переездом. Также неочевидны драйвера раскрытия стоимости.

🔹МТС-Банк готовится провести IPO весной, сообщает Reuters. Компания планирует привлечь до 15 млрд.
👉Подробно разбираем перспективы такого размещения

🔹Камаз намерен возобновить системную публикацию отчетности по МСФО
🚀Аналитики МР не ждут от МСФО результатов значительно лучше, чем они были по РСБУ. Есть рост выручки, но рост прибыли небольшой. Недавно компания озвучила планы до 2030 года, но исходя из них акции все равно не выглядят интересно.

🔹Ozon 14 февраля отчитается по МСФО за 2023 год.
🚀Аналитики МР ждут сильный отчет на фоне праздничных продаж под Новый год. Мы смотрим на акции позитивно, но осторожно, так как все ждут более высокую прибыльность, а компания пока ее не демонстрирует и уверенности, что будет это делать, нет.

🔹Алроса рассчитывает на открытие новых рудных тел в ближайшие 2-3 года, что позволит сохранить добычу на уровне 2021-2024 годов.
👉Что угрожает алмазодобытчику?

🔹Совет директоров Черкизово 16 февраля решит вопрос по дивидендам за 2023 год.
👉Мы, кстати, уже упоминали акции этой компании в нашей "Инвестидее"

👉Финансовые показатели и мультипликаторы компаний есть у Эй-бота

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔹ЕС сообщил о начале военной операции по обеспечению безопасности судоходства в Красном море.
👉Что происходит в регионе и почему это важно для всех

🔹Аэрофлот выплатит дивиденды только после выхода на устойчивую прибыль.
👉Наш подробный разбор отчета компании

🔹Диасофт размещается по верхней границе ценового диапазона — ₽4500 за акцию. Торги начинаются сегодня в 16:00 по мск.
👉Наше мнение по компании

🔹Яндекс нанимает сотрудников, которые будут отвечать за развитие рекламного бизнеса за рубежом, пишет Ъ. Зарубежная аудитория сети существенно меньше российской, но растет более динамично. Латинская Америка — один из ключевых внешних рынков.
👉Что будет с Яндексом после реструктуризации?

🔹Грузооборот морских портов России за январь 2024 года снизился до 71 млн тонн (-6%).

@marketpowercomics

🏦Ставка приближается: чего ожидать от ЦБ?
Банк России 16 февраля проведет очередное заседание по ключевой ставке. Какое решение примет регулятор и как оно может повлиять на российский рынок — разбираемся вместе с аналитиками Market Power


❗️Главное: мы ожидаем, что ЦБ 16 февраля сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 16%.

🧐Почему Банк России примет такое решение?
Из-за нескольких проинфляционных факторов. Как заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре, ставка пойдет вниз тогда, когда инфляция и инфляционные ожидания будут устойчиво снижаться.

Да, показатель в последние месяцы действительно начал замедляться, но все еще значительно превышает таргет в 4%. Сами аналитики ЦБ сообщали в своем обзоре, что замедление связано с временными факторами, а говорить об устойчивом тренде пока рано.

Основным фактором повышенного роста потребительских цен сейчас остается сильный внутренний спрос. Росту инфляции способствуют:

1) дефицит кадров. Безработица, по данным Росстата, в декабре составила 3% и находится недалеко от исторического минимума в 2,9%. Мы не ожидаем улучшений на рынке труда в ближайшие кварталы;

2) быстрый рост зарплат, что следует из п. 1. По данным того же Росстата, зарплаты в ноябре выросли на 7,2% в реальном выражении и на 15,2% — в номинальном;

3) высокие инфляционные ожидания граждан и бизнеса.


💪А что будет с рынком и рублем?
Скорее всего — ничего. По крайней мере сразу

В эту пятницу мы не ожидаем значимой реакции в рубле на итоги заседания ЦБ. Решение о сохранении ключевой ставки является абсолютным консенсусом на рынке. Но в ближайшие месяцы оно будет поддерживать российскую валюту.

На банковские продукты и фондовый рынок РФ сохранение ставки тоже не окажет влияния, поскольку оно уже заложено в них.


📉Когда ждать снижения?
Ориентируемся на лето

Мы ожидаем, что ЦБ в пятницу немного смягчит риторику в ответ на замедление инфляции, сохранит нейтральный сигнал на ближайшие заседания (март, апрель) и продолжит готовить рынок к вероятному снижению ключевой ставки позднее в этом году.

Регулятор может перейти к таким шагам с середины года (в июне или в июле), когда инфляция начнет замедляться уже устойчиво. В базовом сценарии к концу года мы ожидаем замедления инфляции до 6% и снижения ставки до 12%.

@marketpowercomics

❗️Мосбиржа временно приостановила торги на фондовом рынке

Как сообщает площадка, торги приостановлены с 13:58 по мск. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

💥UPD: Торги на фондовом рынке возобновятся с 15:45 по мск. Система торгов доступна для снятия заявок.

🫡UPD 2: Причина остановки торгов — аппаратная ошибка основного сервера. По процедурам биржи в таком случае осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа.

ТОРГИ ВОЗОБНОВЛЕНЫ
Остановка продлилась 1 час 47 минут.


🚀Напоминаем, что в 16:00 по мск запланирован старт торгов акциями Диасофта. Наше мнение по этому размещению можно посмотреть здесь.
UPD 3: Торги акциями Диасофта перенесены на 17:45 по мск

@marketpowercomics

💥Диасофт вышел на Мосбиржу
Торги акциями Диасофта стартовали почти час назад

Начальная цена составила сразу ₽6300 на акцию при цене IPO в ₽4500 на акцию.

🚀Наше мнение о компании

@marketpowercomics

Рынок акций после закрытия

- Мосбиржа: 3254 пункта (+0,2%);
- РТС: 1123 пункта (+0,2%).

📌Главное к этому часу:

🔹Ростелеком планирует в этом году вывести одну из своих "дочек" на IPO.
🚀Аналитики МР напоминают: у РТК много "дочек". Но с учетом последних тенденций, когда IT-компании наиболее успешно проводят IPO и получают высокие оценки, именно такую "дочку" и стоит выводить менеджменту на IPO. Это позволит создать наибольшую стоимость для акционеров Ростелекома. Поэтому наиболее вероятным кажется размещение компаний из области кибербезопасности и разработки ПО, либо оператора "облачных" сервисов РТК.

🔹Кроме того, президент Ростелекома Михаил Осеевский рассчитывает, что компания сможет выплатить дивиденды по итогам 2023 года.
🚀Аналитики МР ожидают в базовом сценарии дивиденды около ₽8 на акцию, что составляет около 10% от текущей цены обыкновенных акций РТК

🔹 Группа ВТБ вошла в капитал лизинговой компании, крупнейшим совладельцем которой является Ростех. Банк получил 24,9% в Нацпромлизинге, а доля Ростеха теперь составляет 25,5%.
Аналитики МР считают, что с учетом "государственной" направленности бизнеса Нацпромлизинга (одна из основных целей компании — "перевооружение" российской промышленности) новость для акционеров ВТБ в лучшем случае нейтральна. Несмотря на то, что лизинг - это хороший и даже профильный для банков бизнес, у Нацпромлизинга в основных целях никаким образом не обозначается прибыль для акционеров компании.

🔹Яндекс встроил нейросети в свой браузер.
👉Как дела у компании после реструктуризации?

🔹ОПЕК повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году с 2,6% до 2,7%. Прогноз роста спроса на нефть в этом году сохраняется на уровне 2,25 млн б/с.
👉Наш прогноз цен на нефть

👉Финансовые показатели и мультипликаторы компаний есть у Эй-бота

@marketpowercomics