💪Банкет продолжается
Совкомбанк начал неделю в плюсе

Совкомбанк
МСар = ₽230,5 млрд


📈Бумаги банка на открытии торгов Мосбиржи (SVCB) растут на 4%.

👉Как прошло IPO кредитной организации — рассказываем в цифрах

#банк #Совкомбанк #торги

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 062 пункта (+0,9%);
- РТС: 1 066 пунктов (+0,6%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Представители индийского алмазного сектора возобновляют импорт алмазного сырья, в том числе из России, после двухмесячного перерыва.
👉Может ли ЕС запретить поставки алмазов из РФ?

🔹Частные банки могут задуматься об IPO после успеха Совкомбанка, пишут Ведомости.
👉Неделю Совкомбанк уже начал вполне неплохо

🔹Поставки российского газа за рубеж за 11 месяцев сократились на 34% в годовом выражении, нефти — на 7%, сообщает ФТС.

🔹Акционеры Новабев (бывш. Beluga) одобрили дивиденды за 9 месяцев в размере ₽135 на акцию, дивотсечка — 27 декабря.
👉Кто еще заплатит дивиденды?

🔹Российский IT-рынок в среднем будет расти на 13% в год и к 2028 году достигнет ₽5,6 трлн.
👉Как дела у Яндекса?

🔹Россия переориентирует внешнеторговые потоки и направляет в азиатские страны 60% своего экспорта.


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

☃️ЦБ отмечает Новый год
Разбираемся с аналитиками Market Power, как повышение ставки повлияет на экономику и что готовит нам год грядущий


🚀Влияние на рубль
Пятничное решение ЦБ окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие недели. Влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, санкций и ограничений на движение капитала.

🔸Вероятно, до конца года российская валюта будет торговаться в диапазоне ₽87-92 за доллар, ₽95-101 за евро и ₽12,2-12,9 за юань. В 1 квартале из-за сезонного снижения спроса на валюту возможно укрепление рубля до ₽85 за доллар, ₽93 за евро и ₽12 за юань.


🏦Влияние на процентные ставки
Ставки по депозитам и кредитам, вслед за решением ЦБ, могут подтянуться в диапазон 15-17%.

🔸 Мы полагаем, что инфляция достигнет своего пика в середине следующего года на уровне 8,5% и к его концу снизится до 6%. Поэтому у граждан будет возможность вложить сбережения под хороший процент: реальная доходность вложений на год ожидается существенно положительной с учетом инфляции.

🔸В целом и сберегателям, и заемщикам стоит быть готовыми, что период жесткой монетарной политики может длиться долго.


❗️Что будет со ставкой дальше?
В базовом сценарии темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы будут замедляться из-за стабилизации курса рубля и жестких денежно-кредитных условий. Поэтому мы полагаем, что Банк России на следующем заседании 16 февраля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16%.

🔸Именно уровень в 16% станет пиком ключевой ставки в этом цикле. Возможность для снижения ставки откроется только в середине следующего года, когда начнет замедляться инфляция. В базовом сценарии к концу 2024 года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 12%.

🔸В рисковом сценарии — если инфляция не будет замедляться в ближайшие два месяца — мы допускаем повышение ключевой ставки до 17% уже на следующем заседании.

#ставка #ЦБ #МР_Васильев

🎊Распаковка Мосбиржи

🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

📈📉На этот раз разберем главную площадку страны, где ежедневно торгуют всеми видами ценных бумаг — Мосбиржу.

👉Еще одна распаковка

#распаковка #Мосбиржа

❌ Двенадцать пробило
Теперь официально — ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций


💎Алмазы
Как и ожидалось: введены все ограничения, о которых говорили страны ЕС. Запрет распространяется на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России.

❗️Он касается алмазов:
- российского происхождения;
- экспортируемых из России;
- следующих транзитом через Россию;
- российских, обработанных в третьих странах.

👉 Аналитики MP сомневаются, что запрет на алмазы будет работать как задумано


⚙️Металл
Санкции в отношении изделий из металла были расширены.

🔹Теперь ограничен импорт товаров на такие изделия, как чугун, медная и алюминиевая проволока, фольга и трубы общей стоимостью €2,2 млрд в год.

🚀12-й пакет может ощутимо ударить по Русалу, который и так уже давно не может прийти в себя после многочисленных потрясений. Теперь поставки высокомаржинальной алюминиевой продукции нужно будет переориентировать в Азию, что ведет за собой снижение маржи.

👉Что не так с Русалом аналитики MP рассказывали в эфире у РБК

🔹Плюс ко всему, к санкционным запретам на сталь и железо присоединилась еще и Швейцария.


🛢Нефть
Потолок цен на "черное золото" не изменился

🔹При этом новые санкции предусматривают дополнительные меры по его соблюдению. Кроме того, теперь все страны ЕС должны информировать Еврокомиссию о продаже России танкеров.


📋Помимо этого в санкционный список ЕС вошли 29 новых организаций и какое-то количество физлиц. Список будет раскрыт позже.

#ЕС #санкции

Рынки сегодня

🔹ЕС освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект "Сахалин-2", отсрочка будет действовать до 28 июня 2024 года.
👉Какие санкции ввели в отношении РФ в 12-м пакете?

🔹Окончательное решение о публикации прогнозного валютного курса будет принято Банком России в течение 1 полугодия 2024 года, заявил зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. Если решат раскрывать, то курс точно не будет привязан к доллару
👉Что будет со ставкой в следующем году?

🔹Доля вторичного рынка в выдаче ипотеки в ноябре снизилась до минимальных 50%, сообщил Сбербанк
👉Как может измениться льготная ипотека?

🔹Норникель вошел в совместный проект с ТМК по созданию завода по выпуску плоского проката из нержавеющей стали, приобретя в нем 50%.
👉Как дела у Норникеля?

🔹В ходе разделения активов Яндекс перерегистрировал свои приложения в онлайн-магазинах на нового провайдера в Сербии, обратили внимание Ведомости.
👉А что там с разделением?

🔹Ювелирный рынок в РФ может вырасти на 6-7% в следующем году, прогнозирует Sokolov.
👉Компания, кстати, думает об IPO

#дайджест

@marketpowercomics

СПБ Биржа выводит депозитарий из-под санкций
Российская торговая площадка согласовала новую стратегию разблокировки активов

❗️Ключевое действие, которое площадка совершит — обращение СПБ Банка (расчетного депозитария СПБ Биржи) в OFAC со следующими предложениями:

- вывод СПБ Банка из-под контроля подсанкционной СПБ Биржи за счет уменьшения ее доли в уставном капитале банка
- уточнение генлицензии для распространения ее на клиентов – участников торгов, а также продление срока действия этой лицензии
- издание OFAC специальной лицензии для разблокировки активов клиентов
- издание OFAC новой генеральной лицензии для разблокировки активов клиентов

📅 Само собой, все — от сроков реализации стратегии до выбора механизма разблокировки — зависит от благосклонности OFAC.

- В течение ближайшего месяца СПБ Банк будет осуществлять все необходимые шаги, направленные на установление взаимодействия с OFAC, — говорится в сообщении биржи.

❗️Информировать о продолжении всей этой истории банк будет здесь.

✍️Кроме того, СПБ Биржа отметила, что физлица могут напрямую обратиться в OFAC и самостоятельно получить индивидуальные лицензии.

📈Бумаги СПБ Биржи (SPBE) растут на 8%.

#биржа #разморозка #активы

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 083 пункта (+0,2%);
- РТС: 1 077 пунктов (+0,2%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Россия будет обходить санкции ЕС против ее алмазов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
👉Подробнее про 12-й пакет санкций

🔹Владимир Путин подписал закон о введении с января 2024 года долгосрочного ИИС (ИИС-3).
👉Почему ИИС важно открыть до Нового года?

🔹Мосгорломбард рассматривает возможность размещения акций по нижней границе ценового диапазона на уровне 3,1 за штуку.
👉А у нас уже завтра будет эфир с компанией!

🔹Суммарная выручка Россети Центр и Россети Центр и Приволжье по итогам года может достигнуть 248 млрд.
👉Как дела у дочек ФСК?

🔹Инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 2,4% с 2,9% в октябре.
👉Что со ставкой в РФ?


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

🎊Распаковка Интер РАО

🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

🔋Разбираем сегодня компанию, которая занимается генерацией электричества и входит в топ-5 крупнейших предприятий в этой сфере — Интер РАО.

👉Еще одна распаковка

#распаковка #ИнтерРАО

Газпром сокращает инвестиции
Газовый монополист утвердил инвестпрограмму на 2024 год

❗️В следующем году она составит ₽1,6 трлн. Напомним, что в текущем она достигла ₽2 трлн. Председатель правления компании Фамил Садыгов назвал бюджет на 2024 год "умеренно консервативным и сбалансированным".

- Мы в полном объеме обеспечим финансирование всех ключевых проектов газового бизнеса, включая проекты, ввод которых обеспечит рост доходов уже в ближайшие годы, — заявил Садыгов.

🔹₽180 млрд ликвидных средств на счетах компании должно остаться к концу 2024 года в качестве резервного фонда.

🔹На ₽206 млрд будут сокращены операционные расходы именно газовых "дочек" Газпрома.


🧐А что в этом году?

🔹Более ₽4 трлн компания получит от продажи газа, еще ₽3,4 млрд — по другим видам деятельности. Такие результаты объясняются в том числе растущими поставками газа в Китай.

🔹₽2,5 трлн Газпром выплатит в качестве налогов, в том числе ₽600 млрд дополнительных начислений по НДПИ.

🔹₽2,2 трлн — такой показатель EBITDA ожидает монополия за весь год.

🔹2,3х составит соотношение чистый долг/EBITDA, оставаясь на комфортном уровне.

🔹₽420 млрд к концу года будет в распоряжении Газпрома. По словам Садыгова, они послужат заделом финансовой прочности на предстоящий год.


📉Рынок надеялся, что компания даст рекомендацию по дивидендам, однако этого не произошло. Бумаги Газпрома (GAZP) падают на 1%.

#газ #Газпром #инвестпрограмма

Рынки сегодня

🔹Крупнейшие российские нефтяники продолжают активно везти сырье через Красное море с помощью теневого флота, в то время как европейские компании приостановили транзит по этому маршруту нефти из-за атак хуситов.
👉Как дела у Совкомфлота — компания отвечает на наши вопросы

🔹Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до $200 млрд выполнена с опережением, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

🔹ФАС может заставить ряд регионов изменить тарифы на электроэнергию на 2024 год, узнал Ъ.
👉Отчеты "дочек" ФСК-Россети

🔹Мировое потребление угля в 2023 году может вырасти на 1,4%, до рекордных 8,54 млрд тонн, прогнозирует МЭА
👉Операционный отчет Мечела за 3 квартал

🔹Финам в 1 полугодии 2024 года планирует предоставить инвесторам доступ к рынку Индии и континентального Китая.


#дайджест

@marketpowercomics

Софтлайн ждет бурного роста
Компания представила прогноз на 2024 год

Софтлайн
МСар = ₽40 млрд


🔮Ожидания на следующий год
- оборот: не менее ₽110 млрд (+29% к плановым показателям 2023 года)
- валовая прибыль: ₽30 млрд (нет прогноза на 2023 год)
- скорректированная EBITDA: не менее ₽6 млрд (+100%)

👉Какие показатели демонстрирует Софтлайн в своем последнем отчете за 9 месяцев

⚖️Кроме того, соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2024 года по-прежнему ожидается на уровне не более 2х, что компания считает комфортным уровнем долговой нагрузки.

💵Также Софтлайн подтвердил возможность выплаты дивидендов в следующем году, направив на это не менее 25% чистой прибыли. При этом общая сумма дивидендов должна быть не менее ₽1 млрд.

📈Бумаги Софтлайна (SOFL) растут на 3%.

#IT #Софтлайн #прогноз