❓Чего ждать на этой неделе?
Календарь важных событий и отчетностей


📌 30 октября, понедельник

🔹Мать и дитя опубликует операционные результаты за 3 квартал
👉Как компания отчиталась финансово за 1 полугодие?


📌 31 октября, вторник

🔹Polymetal опубликует производственные результаты за 3 квартал.
👉Как компания справилась в 1 полугодии?


📌 1 ноября, среда

❗️ФРС США проведет заседание по ключевой ставке
👉А что со ставкой в РФ?


📌 2 ноября, четверг

🔹Мосбиржа включит в раздел "второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже, акции Henderson
🚀Смотрите наш стрим с компанией, там мы поговорили вообще обо всем!

🔹Мосбиржа отчитается о проведенных торгах в октябре
👉Как это было в сентябре

🔹Совет директоров Норникеля рассмотрит подготовку к внеочередному собранию акционеров. Что будет на этом собрании — неизвестно.
👉Производственный отчет Норникеля за 9 месяцев


📌 3 ноября, пятница

🧸Детский мир завершит выкуп своих акций по одному из двух вариантов
👉Подробнее про оба варианта читайте тут


#календарь #события

@marketpowercomics

Рынки сегодня

🔷 Западные трейдеры и банки продолжают заключать сделки с металлом из РФ, пишет Bloomberg.
👉ММК отчитывается по операционке за 9 месяцев

🔹C сегодняшнего дня на Мосбирже будут чаще проводиться дискретные аукционы. Предполагается также, что эти аукционы станут более эффективными.
👉Подробно рассказываем о пампе

🔹А еще Мосбиржа запустит фьючерсы на ETF Индии, Бразилии и Турции в ближайшие полгода.

🔹Whoosh планирует запуститься еще в нескольких городах Латинской Америки до конца 2023 года, сейчас он представлен в четырех городах в Чили и Бразилии.
👉Компания намерена платить дивиденды

🔹Минэнерго и Минфин обсуждают расширение налоговых льгот для трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, выяснил Ъ.
👉Тем временем для газовиков поднимут НДПИ

🔹Операторы связи в ближайшее время вернут россиянам возможность бесплатно раздавать интернет-трафик с мобильных устройств, сообщает ФАС.

🔹Газпром может купить долю в изготовителе президентского лимузина Aurus, сообщают Ведомости. Сроки реализации сделки не известны, но принципиальное решение в ее отношении на правительственном уровне уже принято.

#дайджест

@marketpowercomics

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 243 пункта (+0,6%);
- РТС: 1096 пунктов (+1,6%).


❗️Главное к этому часу:

🔹 Величина дисконта между стоимостью расписок квазироссийских компаний на биржевом и внебиржевом рынке иногда достигает 50% при заключении внебиржевых сделок, сообщил ЦБ.

🔹Индия заняла твердую позицию по поставкам нефти из РФ и продолжит их в целях заботы о своем населении, однако западные страны продолжат оказывать на нее давление из-за этого решения.
👉Стоимость услуг Транснефти по прокачке нефти могут повысить

🔹День IT: 9 ноября отчеты по МСФО за 3 квартал представят сразу две компании из сферы IT — VK и Софтлайн.
👉А что будет на этой неделе?

🔹Действующий режим раскрытия корпоративной информации учитывает все имеющиеся санкционные риски, введение дополнительных ограничений повредило бы инвесторам и рынку, считает ЦБ.
👉Самое важное из заявлений главы регулятора Эльвиры Набиуллиной после заседания по ставке


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

👩‍👦Мать и дитя готовит кошелек
Сеть клиник отчиталась за 9 месяцев и 3 квартал

Мать и дитя
МСар = ₽66 млрд


📊Итоги за 9 месяцев
- выручка: ₽20 млрд (+6%);
- амбулаторные посещения: 1,5 млн (+9%);
- количество циклов ЭКО: 14 тыс. (+13,5%);
- количество принятых родов: 7,3 тыс. (+12%).

💪За 3 квартал LfL-выручка компании выросла на 4,7%.

😳И самое важное из отчета: гендиректор Марк Курцер заявил, что компания планирует возобновить выплату дивидендов после окончания редомициляции.

👉Подробнее про переезд Мать и дитя

📉Бумаги Мать и дитя (MDMG) падают на 2%.


🚀Возобновление выплаты дивидендов — довольно позитивная новость. Ведь как раз недавно Ведомости сообщали, что, по словам господина Курцера, компания готова рассматривать в качестве рекомендации совету директоров и выплату дивидендов за предыдущие периоды, за которые эти самые дивиденды не выплачивались.

🔸Исторически Мать и дитя выплачивала 50% чистой прибыли. И, по подсчетам аналитиков Market Power, если учесть невыплаты дивидендов во 2 половине 2021 и 2022 годов, а также добавить весь текущий год, то сумма может составить ₽7 млрд. При текущей цене дивидендная доходность составит 11%.

🔸Однако стоит помнить, что выплата за все пропущенные периоды — далеко не факт. Совет директоров пока даже не давал подобных рекомендаций и не рассматривал возможность дивидендов. Да что уж там: пока и сама редомициляция не завершилась. Так что — ждем и надеемся.

👉Подробнее о том, как работает бизнес компании, смотрите в нашей "Распаковке"

#медицина #Матьидитя #отчет #дивиденды #МР_Землянова

🤖Эй-бот 2.0

🔥У нас горячие новости: наш Эй-бот подрос, подкачался и готов к работе. Мы обновили его, упростили интерфейс и добавили много новых функций.

😎 Пользоваться ботом теперь куда удобнее! Просто нажимаете кнопку "start", и появится интуитивно понятное меню.

⚙️Наш бот может дать информацию по:
- Акциям 
- Облигациям
- Курсам валют
- Биржевым индексам
- Сырьевым товарам
- Криптовалютам
- Макроэкономической ситуации в РФ

🚀И еще много чего полезного. Так что нажимайте на кнопку внизу и пробуйте все сами.

Эй-бот станет вашим проводником по российскому фондовому рынку.

#эйбот #обновление

🎊Распаковка НКНХ

🥸 Наша рубрика "Распаковка" - это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков компании. Выводы делаете вы сами!

⚙️Сегодняшняя компания становилась героиней наших текстов не один раз. Без лишних слов представляем одного из крупнейших производителей каучука и пластика в России — НКНХ.

👉Еще одна распаковка

#распаковка #НКНХ

Рынки сегодня

🔷 Наблюдаемый летом и осенью этого года серьезный всплеск спроса на жилье уже в 2024 году может смениться падением продаж. В итоге, пишет Ъ, публичные девелоперы вряд ли смогут выплачивать дивиденды.
👉Как повышение ставки влияет на стройку

🔹Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре на фоне высоких цен. Морские отгрузки могут вырасти на 200 тыс. баррелей в сутки относительно октября, достигнув рекордных значений с мая этого года.
👉Что может быть с ценами на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

🔹Вендор программного обеспечения для банков Диасофт может провести IPO на Мосбирже, выяснил Ъ.
👉А мы провели стрим с Henderson, который уже на этой неделе начнет торги

🔹Окей перенес отчет по операционным результатам за 3 квартал на 3 ноября.
👉А что еще ждать на этой неделе?

#дайджест

@marketpowercomics

🟡Polymetal распродал запасы
Казахстанский золотодобытчик опубликовал производственный отчет за 9 месяцев

Polymetal:
МСар = ₽280 млрд


📊Итоги за 9 месяцев
- выручка: $2,1 млрд (+22%);
- EBITDA: $995 млн (+60%);
- чистый долг: $2,3 млрд (-3%);
- производство: 1,3 млн унций золотого эквивалента (+6%);
- реализация: 1,1 млн унций золотого эквивалента (+15%).

💵Рост выручки компания объясняет восстановлением объемов продаж и роста цен на металлы. Увеличение показателя EBITDA связано с ростом выручки и снижением операционных расходов в России за счет ослабления курса рубля.

💥Третий квартал был для Polymetal неплохим. Производство выросло на 12%, до 508 тыс. унций, что обуславливается увеличением выпуска в рамках российского сегмента на уральских активах, Майском и Дукате.

🧮Чистый долг за 3 месяца уменьшился на 10%, до $2,3 млрд, что вызвано позитивной динамикой свободного денежного потока. Здесь сыграли роль и сезонность, и снижение запасов готовой продукции, и более низкие затраты.

📈Бумаги Polymetal (POLY) растут на 1%.

#металлы #Polymetal #отчет #производство

🏦Регулятор зарегулирует инфополе
Центробанк всерьез взялся за информационную безопасность инвесторов

В проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов» ЦБ представил предложения, касающиеся дивидендов и прав держателей акций


❗️Вот основные предложенные меры

1️⃣Обязать ПАО объяснять отклонения от дивидендной политики. Определить требования к содержанию дивполитики, установить обязанность по ее утверждению и раскрытию.
🚀 Весьма своевременная мера. С прошлого года компании частенько отклоняются от дивидендной политики не в пользу держателей. На фоне ограниченного раскрытия информации это часто выглядит как полное неуважение к инвесторам.

2️⃣Запретить любым лицам публичную деятельность, направленную на привлечение инвестиций. Исключения — те, кто имеет на это разрешение.
🚀ЦБ давно обеспокоен разгулом мошенников-инфоцыган, которые выманивают деньги у граждан якобы в доверительное управление. Вот только мошенникам и до этого не требовалось никаких разрешений: достаточно мало-мальски раскрученного телеграм-чата и форумов. Точечно блокировать такие ресурсы — задачка не из легких. Справится ли с ней регулятор?

3️⃣Продолжить регулирование деятельность инвестсоветников. Также будет расширено понятие индивидуальной инвестиционной рекомендации.

4️⃣Совершенствовать систему защиты прав неквалифицированных инвесторов на инвестплатформах.
🚀Так мы и до обязательного страхования денег на брокерских счетах дойдем...

5️⃣Расширить полномочия ЦБ по определению финансовых продуктов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Таким образом регулятор надеется защитить граждан, которые не понимаю продукт из-за его сложности.


🚀Напомним, что это пока что только предложения, они не оформлены в законодательном виде. Однако в целом можно сказать, что меры довольно неплохие и полезные для рынка.

#ЦБ #инвесторы #защита

Российский рынок акций прямо сейчас

- Мосбиржа: 3 183 пункта (-1,3%);
- РТС: 1091 пункт (-0,3%).


❗️Главное к этому часу:

🔹Polymetal может вернуться к дивидендам по итогам 2023 года.
👉Производственный отчет компании за 9 месяцев

🔹Совкомбанк может купить негосударственный пенсионный фонд (НПФ), пишет Frank Media со ссылкой на источники.
👉А еще банк думает о проведении IPO

🔹Рынок ипотеки с господдержкой начал охлаждаться, выяснили Ведомости. Спрос на такие займы в октябре упал до 10%, а выдачи сократились до 20%.
👉А что со ставкой?

🔹Доля Евросоюза в общем объеме российской внешней торговли составляет всего 16%, тогда как доля азиатских стран выросла до 70%, сообщает ФТС.

🔹Яндекс запустил продажи ТВ Станции и ТВ Станции Про в Беларуси.
👉Отчет компании за 3 квартал


📌Что было до этого?

🌞Утренний дайджест

#дайджест

@marketpowercomics

Софтлайн планирует допэмиссию
IT-компания мотивирует сотрудников за счет миноритариев

Софтлайн
МСар = ₽43 млрд
P/Е = 160*
* на основе нормализованной прибыли, без учета от переоценки финвложений


🫡 Софтлайн намерен разместить 44 млн акций по закрытой подписке в пользу "дочки”, входящей в саму группу. Объясняется допэмиссия тем, что бумаги нужны для программы долгосрочной мотивации сотрудников, привлечения новых инвесторов и расчетов в рамках будущих сделок по покупке конкурентов.

📉Бумаги Софтлайна (SOFL) падают на 4%.


🚀И не удивительно. Вновь происходит размытие акционеров, поскольку допэмиссия дает +15% к общему количеству акций. И, соответственно, в перспективе дивиденды на одну бумагу станут меньше.

🔸Операционная рентабельность бизнеса довольно низкая, а прибыль сформирована главным образом за счет переоценки финансовых вложений: компания выкупила облигации в Euroclear с дисконтом.

😐Поэтому не факт, что дивиденды вообще будут, ведь сейчас компания перестраивает свою бизнес модель, уходя от перепродажи западного ПО.

🔸По дивполитике Софтлайн обязан платить не менее 25% от чистой прибыли, но совет директоров может использовать другие показатели по своему усмотрению.

#IT #Софтлайн #допэмиссия #МР_Яранов

Fix Price заговорил о дивидендах
Российский ретейлер отчитался за 3 квартал и 9 месяцев

Fix Price
МСар = ₽308 млрд
Р/Е = 8,5


📊Итоги за 3 квартал
- выручка: ₽75 млрд (+6% год к году);
- скорректированная EBITDA: ₽14 млрд (-8%);
- чистая прибыль: ₽7 млрд (+6%);
- общая торговая площадь: 1,3 млн кв. метров (+13%);
- участники программы лояльности: 24,8 млн человек (+21,5%).

💵Динамика LfL-продаж оказалась негативной: -2,8%.

👉Отчет за 1 полугодие

❗️Отдельно стоит отметить информацию о сохранении намерения компании о возвращении к выплате дивидендов.

- Сейчас активно прорабатываем возможные опции, которые, принимая во внимание регуляторную среду, учитывали бы интересы всех акционеров, — приводятся в релизе слова гендиректора Дмитрия Кирсанова.

📈📉Бумаги Fix Price (FIXP) почти не реагируют на отчет.


🚀Выручка по-прежнему растет только за счет расширения сети, а вот LfL-выручка падает. Это можно объяснить тем, что год назад потребители активно запасались продуктами долгосрочного хранения, но результат все равно разочаровывает.

🔸Обещание дивидендов должно поддержать цену акций, но долгосрочные перспективы будут зависеть от того, сможет ли компания восстановить рост LfL-выручки.

#ретейл #FixPrice #отчет #МР_Волхонский

Рынки сегодня

🔷 Экспорт российского алюминия в КНР в январе–сентябре в физическом выражении вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 806 тыс. тонн.
👉Как дела у Русала?

🔹Представители крупнейших госкомпаний — РЖД, Автоваза, Роскосмос, Аэрофлот — пожаловались на рост ставок по кредитам. Они попросили власти о субсидировании, чтобы не сокращать инвестиционные расходы и не повышать тарифы.
👉Все из-за роста ключевой ставки

🔹Экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара, принесли в федеральный бюджет ₽30 млрд за первый месяц после введения. Эта сумма сопоставима с ежедневными сборами всех платежей, администрируемых ФТС.
👉Подробнее про эти пошлины

🔹Газпром нефть ищет в Китае партнеров для сбыта водорода.
👉Отчет компании за 1 полугодие

🔹Правительство ввело временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов до 30 апреля.
👉У нас есть целый выпуск про инвестиции в главный драгметалл — золото

#дайджест

@marketpowercomics